LA CLIENTÈLE ESPAGNOLE EN 2012

LA CLIENTÈLE ESPAGNOLE EN 2012 (Sources : INSEE DGCIS, enquêtes de fréquentation hôtellerie et hôtellerie de plein air ; Gîtes de France, services de réservation départementaux) La fréquentation espagnole dans les hébergements marchands en Normandie en 2012 p.1 Le classement 2009-2012 des régions - la fréquentation espagnole dans l hôtellerie et l hôtellerie de plein air p.6 LA FRÉQUENTATION ESPAGNOLE DANS LES HÉBERGEMENTS MARCHANDS EN NORMANDIE EN 2012 8 ème clientèle étrangère en hébergement marchand 8 ème clientèle étrangère dans l hôtellerie 8 ème clientèle étrangère dans l hôtellerie de plein air 9 ème clientèle étrangère dans les gîtes 2,4% des nuitées étrangères -25% de nuitées entre 2011 et 2012. Une nette baisse de la fréquentation hôtelière La reprise intervenue en 2010 et poursuivie en 2011 s interrompt en 2012. La fréquentation hôtelière baisse, impactant la fréquentation globale de la clientèle espagnole en Normandie : - 20% de nuitées en 2012. Fréquentation de la clientèle espagnole dans les hébergements marchands et évolution 2012/2011 Arrivées Nuitées 2011 2012 Evolution 2011 2012 Evolution Hôtellerie 44 167 32 513-26,4% 72 600 54 601-24,8% Hôtellerie de plein air 5 972 5 871-1,7% 15 405 15 438 0,2% En France : (nuitées) -14,1% +0,1% Gîtes en serv. réservation 356 362 +1,7% 3 177 3 327 4,7% TOTAL 50 495 38 746-23,3% 91 182 73 366-19,5% Fréquentation par mode d hébergement, en nombre de nuitées 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 54 601 15 438 3 327 Hôtellerie Hôtellerie de plein air Gîtes Durée moyenne de séjour par mode d hébergement, en nuits 2009 2010 2011 2012 Hôtellerie 1,7 1,7 1,6 1,7 Hôtellerie de plein air 2,4 2,5 2,6 2,6 Gîtes en serv. réservation 7,1 8,2 8,9 9,2 1

Une fréquentation en dents de scie Le marché espagnol a connu une belle progression au cours de la décennie 2000, jusqu aux reculs des années 2008 et 2009. Une reprise s opère en 2010 et 2011. En 2012, la fréquentation baisse et ne franchit pas le cap des 75 000 nuitées, chiffre pourtant largement dépassé en 2011 (91 182 nuitées). Evolution 2002-2012 de la fréquentation espagnole dans l hôtellerie, l hôtellerie de plein air et les gîtes ruraux, en nombre de nuitées 2002 2003* 2004 2005 2006* 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Hôtellerie 48 603 51 300 46 600 60 795 60 800 78 297 66 164 55 435 63 382 72 600 54 601 Hôtellerie de plein air 9 435 10 003 9 765 10 111 11 996 15 062 13 613 16 507 17 472 15 405 15 438 Gîtes en serv. réservation 1 427 1 651 2 167 1 657 2 920 3 079 3 373 2 320 3 332 3 177 3 327 Total 59 465 62 954 58 532 72 563 75 716 96 438 83 150 74 262 84 186 91 182 73 366 80 000 70 000 60 000 Hôtellerie Hôtellerie de plein air Gîtes Evolution des nuitées espagnoles dans l hôtellerie et l hôtellerie de plein air (base 100 en 2007) 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2002 2003* 2004 2005 2006* 2007 2008 2009 2010 2011 2012 * Ruptures de série en 2003 pour l hôtellerie et l hôtellerie de plein air (chiffres rétropolés), en 2006 pour l hôtellerie (non rétropolé) 100 95 90 85 80 75 70 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Normandie France Taux de croissance annuel moyen 2007-2012 : -5,6% -5,8% 2

Une baisse répartie sur 4 des 5 départements normands Les départements du Calvados (41%), de la Seine-Maritime (25%) et de la Manche (25%) absorbent la plus grande part de la fréquentation espagnole en Normandie. La fréquentation de la Manche est en hausse de 6,4% depuis 2011. 25% 7% 2% 41% Calvados Seine-Maritime Répartition de la fréquentation par département, en nombre de nuitées Manche Eure 25% Orne En 2012, tous les départements normands, à l exception de la Manche, enregistrent une baisse de la fréquentation de la clientèle espagnole. Répartition des nuitées par département et évolution 2012/2011 Calvados Hôtellerie 23 477-15,8% Hôtellerie de plein air 5 865-7,3% Gîtes en serv. réservation 794-4,1% Total 30 136-14,0% Manche Hôtellerie 10 468 +6,9% Hôtellerie de plein air 7 549 +12,2% Gîtes en serv. réservation 164-70,7% Total 18 181 +6,4% Orne Hôtellerie 1 423-25,4% Hôtellerie de plein air 136-56,4% Gîtes en serv. réservation 14-98,0% Total 1 573-46,0% Eure Hôtellerie 3 424-29,5% Hôtellerie de plein air 415-30,4% Gîtes en serv. réservation 1 031 +69,9% Total 4 870-19,6% Seine-Maritime Hôtellerie 15 808-43,9% Hôtellerie de plein air 1 471 +1,7% Gîtes en serv. réservation 1 324 +170,2% Total 18 603-38,2% Principaux lieux de séjours des touristes espagnols en Normandie, en pourcentage des nuitées hôtelières Zone infra-départementale Espagne Dépt Part des nuitées hôtelières espagnoles Ensemble des nationalités étrangères Zone infra-départementale Dépt Part des nuitées hôtelières étrangères Caen-Côte de Nacre 14 24,8% Côte Fleurie 14 15,3% Rouen-Vallée de Seine 76 20,1% Rouen-Vallée de Seine 76 14,3% Côte Fleurie 14 7,4% Caen Côte de Nacre 14 12,6% Bessin-Bocage 14 7,3% Bessin-Bocage 14 12,1% CU de Cherbourg 50 7,0% Baie du Mont-Saint-Michel 50 8,7% Baie du Mont Saint-Michel 50 5,6% Le Havre 76 7,1% Le Havre 76 5,1% Zone urbaine de l'eure 27 4,3% 3

Répartition des nuitées hôtelières par zone infra-départementale Une fréquentation majoritairement estivale Les trois quarts des nuitées espagnoles annuelles sont enregistrées pendant la saison 2012 (de mai à septembre). Mais cette clientèle est surtout présente pendant les mois de juillet et août, répertoriant à eux seuls presque 50% de la fréquentation annuelle. Nuitées mensuelles dans l hôtellerie et l hôtellerie de plein air 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Hôtellerie de plein air Hôtellerie 4

BILAN : la fréquentation espagnole en 2012 La fréquentation dans les hébergements marchands baisse : -20% de nuitées enregistrées. - Cette baisse s observe dans 4 des 5 départements normands. - La fréquentation espagnole est maintenant équitablement répartie entre la Seine-Maritime et la Manche, après le Calvados. 5

LE CLASSEMENT 2009-2012 DES RÉGIONS - FRÉQUENTATION ESPAGNOLE DANS L HÔTELLERIE ET L HÔTELLERIE DE PLEIN AIR La clientèle espagnole dans l hôtellerie et dans l hôtellerie de plein air entre 2009 et 2012 La Normandie, 10 ème région française avec 1,4% des nuitées espagnoles enregistrées en France. 2009 Evolution 2010 Evolution 2011 Evolution 2012 Evolution Rang Région Nuitées 2009/2008 Rang Région Nuitées 2010/2009 Rang Région Nuitées 2011/2010 Rang Région Nuitées 2012/2011 (%) 1 Ile-de-France 3 213 738 1 Ile-de-France 3 272 765 1 Ile-de-France 3 197 914 1 Ile-de-France 2 648 219-17,2 2 Aquitaine 483 764 2 Aquitaine 523 488 2 Aquitaine 554 407 2 Aquitaine 531 041-4,2 3 Midi-Pyrénées 389 417 3 Midi-Pyrénées 406 907 3 Midi-Pyrénées 387 172 3 Midi-Pyrénées 412 750 6,6 4 321 003 4 349 870 4 362 017 4 327 480-9,5 5 314 348 5 319 967 5 319 651 5 287 735-10,0 6 Rhône-Alpes 205 465 6 Rhône-Alpes 204 801 6 Rhône-Alpes 220 873 6 Rhône-Alpes 219 761-0,5 7 Bretagne 122 141 7 Bretagne 129 131 7 Bretagne 124 440 7 Bretagne 104 952-15,7 8 Centre 121 469 8 Centre 122 462 8 Centre 118 043 8 Centre 98 410-16,6 9 Poitou-Charentes 92 291 9 Poitou-Charentes 91 525 9 Normandie 88 005 9 Poitou-Charentes 75 497-12,9 10 Normandie 71 942 10 Normandie 80 854 10 Poitou-Charentes 86 631 10 Normandie 70 039-20,4 11 Alsace 62 347 11 Alsace 61 750 11 Alsace 68 125 11 Alsace 65 352-4,1 12 Pays de la Loire 60 430 12 Pays de la Loire 58 127 12 Pays de la Loire 63 419 12 Pays de la Loire 57 370-9,5 13 Auvergne 31 056 13 Auvergne 33 122 13 Auvergne 31 856 13 Auvergne 30 637-3,8 18 Limousin 17 556 18 Limousin 18 701 18 Franche-Comté 19 430 18 14 Bourgogne 29 581 14 Bourgogne 32 448 14 Bourgogne 30 837 14 Bourgogne 28 789-6,6 15 Corse 28 883 15 30 084 15 28 821 15 28 361-1,6 16 27 520 16 Corse 22 658 16 Corse 21 596 16 Limousin 18 406-8,0 17 Picardie 18 697 17 Lorraine 18 970 17 Limousin 20 000 17 Franche-Comté 17 051-12,2 17 037 16,9 19 Lorraine 15 592 19 Franche-Comté 17 876 19 Picardie 16 175 19 Corse 16 847-22,0 20 13 999 20 Picardie 15 558 20 14 579 20 Picardie 16 046-0,8 21 Franche-Comté 12 521 21 14 123 21 Lorraine 14 509 21 Lorraine 13 651-5,9 Total 5 653 757 Total 5 825 296 Total 5 788 503 Total 5 085 375-12,1 6

La clientèle espagnole dans l hôtellerie entre 2009 et 2012 Evolution 2010 Evolution 2011 Evolution 2012 Evolution Rang Région Nuitées 2009/2008 Rang Région Nuitées 2010/2009 Rang Région Nuitées 2011/2010 Rang Région Nuitées 2012/2011 (%) 1 Ile-de-France 3 092 596 1 Ile-de-France 3 163 175 1 Ile-de-France 3 084 533 1 Ile-de-France 2 561 922-16,9 2 Midi-Pyrénées 324 603 2 Midi-Pyrénées 338 519 2 Midi-Pyrénées 318 038 2 Midi-Pyrénées 331 350 4,2 3 285 623 3 311 167 3 287 875-9,2 4 Aquitaine 235 416 4 Aquitaine 255 746 4 Aquitaine 262 448 4 Aquitaine 210 503-19,8 5 317 007 3 Côted'Azur 226 436 5 231 750 5 6 Rhône-Alpes 175 322 6 Rhône-Alpes 174 325 6 Rhône-Alpes 187 176 6 212 026 5 Rhône-Alpes 186 939-0,1 177 163-16,4 7 Centre 97 055 7 Centre 99 127 7 Centre 93 244 7 Centre 76 547-17,9 8 Bretagne 84 625 8 Bretagne 93 028 8 Bretagne 85 831 8 Bretagne 73 366-14,5 9 Poitou-Charentes 72 145 9 Poitou-Charentes 71 137 9 Normandie 72 600 9 Alsace 57 798-5,9 10 Alsace 56 806 10 Normandie 63 382 10 Poitou-Charentes 67 545 10 Poitou-Charentes 56 752-16,0 11 Normandie 55 435 11 Alsace 55 773 11 Alsace 61 391 11 Normandie 54 601-24,8 12 Pays de la Loire 48 876 12 Pays de la Loire 47 041 12 Pays de la Loire 52 256 12 Pays de la Loire 45 528-12,9 13 Bourgogne 26 813 13 Bourgogne 29 793 13 Bourgogne 28 090 13 26 877-3,1 14 26 433 14 28 877 14 27 746 14 Bourgogne 25 799-8,2 15 Auvergne 23 542 15 Auvergne 25 473 15 Auvergne 24 461 15 Auvergne 23 942-2,1 16 Corse 18 431 16 Lorraine 17 708 16 Franche-Comté 17 831 16 15 561 20,0 17 Picardie 17 806 17 Franche-Comté 16 424 17 Limousin 17 570 17 Picardie 15 097 0,3 18 Limousin 14 659 18 Limousin 15 702 18 Picardie 15 052 18 Franche-Comté 14 844-16,8 19 Lorraine 14 579 19 Picardie 14 527 19 Lorraine 13 821 19 Limousin 14 487-17,5 20 2009 12 766 20 13 360 20 12 966 20 Lorraine 12 074-12,6 21 Franche-Comté 10 932 21 Corse 12 206 21 Corse 10 482 21 Corse 9 221-12,0 Total 4 920 898 Total 5 078 238 Total 4 982 117 Total 4 278 244-14,1 7

La clientèle espagnole dans l hôtellerie de plein air entre 2009 et 2012 2009 Evolution 2010 Evolution 2011 Evolution 2012 Evolution Rang Région Nuitées 2009/2008 Rang Région Nuitées 2010/2009 Rang Région Nuitées 2011/2010 Rang Région Nuitées 2012/2011 (%) 1 Aquitaine 248 348 1 Aquitaine 267 742 1 Aquitaine 291 959 1 Aquitaine 320 538 9,8 2 Ile de France 121 142 2 Ile de France 109 590 2 Ile-de-France 113 381 2 3 87 912 3 88 217 3 110 572 2,7 107 625 3 Ile-de-France 86 297-23,9 4 Midi-Pyrénées 64 814 4 Midi-Pyrénées 68 387 4 Midi-Pyrénées 69 134 4 Midi-Pyrénées 81 400 17,7 5 Bretagne 37 516 5 6 38 703 5 45 010 5 39 605-12,0 35 380 6 Bretagne 36 104 6 Bretagne 38 609 6 Rhône-Alpes 32 822-2,6 7 Rhône-Alpes 30 143 7 Rhône-Alpes 30 476 7 Rhône-Alpes 33 697 7 Bretagne 31 586-18,2 8 Centre 24 414 8 Centre 23 335 8 Centre 24 800 8 Centre 21 863-11,8 9 Poitou-Charentes 20 146 9 Poitou-Charentes 20 388 9 Poitou-Charentes 19 086 9 Poitou-Charentes 18 745-1,8 10 Normandie 16 507 10 Normandie 17 472 10 Normandie 15 405 10 Normandie 15 438 0,2 11 Pays de la Loire 11 554 11 Pays de la Loire 11 086 11 Pays de la Loire 11 162 11 Pays de la Loire 11 842 6,1 12 Corse 10 452 12 Corse 10 451 12 Corse 11 115 12 Corse 7 626-31,4 13 Auvergne 7 514 13 Auvergne 7 649 13 Auvergne 7 395 13 Alsace 7 554 12,2 14 Alsace 5 541 14 Alsace 5 977 14 Alsace 6 734 14 Auvergne 6 695-9,5 15 Limousin 2 897 15 Limousin 2 999 15 Bourgogne 2 747 15 Limousin 3 919 61,2 16 Bourgogne 2 768 16 Bourgogne 2 655 16 Limousin 2 430 16 Bourgogne 2 990 8,9 17 Franche-Comté 1 589 17 Franche-Comté 1 452 17 18 19 1 612 17 Franche-Comté 2 207 38,0 1 233 18 Lorraine 1 262 18 Franche-Comté 1 599 18 Lorraine 1 577 129,4 1 087 19 20 Lorraine 1 013 20 Picardie 1 030 20 21 Picardie 891 21 1 207 19 Picardie 1 123 19 1 074 20 1 484 38,2 1 476-8,5 764 21 Lorraine 687 21 Picardie 949-15,4 Total 732 859 Total 747 058 Total 806 387 Total 807 131 0,1 8