L imprimerie en France Synthèse réalisée le 01/10/2010 par Anne Cécile HENKES et Laurence FLATTARD Pour Madame DUPONT Entreprise AGENCEPLUS Dossier OXB4D
CONTEXTE & MÉTHODOLOGIE Vous réalisez une mission de conseil auprès d un acteur majeur de l imprimerie. Vous nous avez sollicités afin de mieux connaître ce secteur et vous recherchez les informations suivantes : les données économiques et la croissance du marché, les relations entre les donneurs d ordre et l imprimerie. Nous avons procédé à des investigations dans nos bases de données : presse, études de marché et financières. Nous avons effectué des recherches à partir des publications de fédérations professionnelles, d organismes publics et privés. Nous pouvons fournir l ensemble des informations demandées à partir des données suivantes : l évolution 2001-2009 de la production de l imprimerie en volume et en valeur (Insee), le nombre d établissements et les effectifs de la filière de 2000 à 2008 (Unedic), l évolution annuelle (2008-2009) de la production par segment de marché (Sessi/Insee), les statistiques douanières sur les produits imprimés (2004-2009), la répartition régionale de l activité en 2008 (Unedic), un classement par chiffre d affaires des acteurs majeurs de l imprimerie, les données clés sur six grands secteurs clients. Il est important de noter que l Union Nationale de l Imprimerie et de la Communication (UNIC) n a pas actualisé les statistiques de 2007. 2
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RÉSUMÉ Le marché Une production en baisse pour la neuvième année consécutive (-27,2% entre 2000 et 2009). Un recul de 7,4% du chiffre d affaires en 2009. Les tendances Un secteur en difficulté : baisse du nombre d entreprises (-24,7% entre 2000 et 2008) et des effectifs (-30% depuis 2000). Un solde commercial négatif : les exportations diminuent alors que les importations augmentent. Un recyclage des déchets papier réglementé : en adhérant à EcoFolio, les entreprises lui confient la gestion de leurs déchets papier. A défaut d adhésion, les émetteurs sont redevables d une taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), plus onéreuse. Les acteurs Cinq acteurs majeurs : CPI, CirclePrinters, Ileos, Maury et CPC. Un marché très fragmenté et composé d une multitude d acteurs. Les clients Des secteurs clients en baisse d un point de vue structurel et conjoncturel : vente par correspondance, emballage, presse écrite, grande distribution et publicité. Des modifications structurelles du marché : les donneurs d ordre impriment eux-mêmes leurs documents, créant une concurrence de substitution. 4
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LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ANALYSE CONJONCTURELLE La production est en baisse pour la neuvième année consécutive. Elle s est réduite de 27,2% entre 2000 et 2009. Xerfi prévoit une nouvelle baisse de 2,5% pour l année 2010. Le chiffre d affaires (France et export) du secteur a reculé de 7,4% en 2009. Celui-ci a enregistré une baisse de 2,4% sur la période 2000-2009. Pour l année 2010, Xerfi prévoit une nouvelle baisse du chiffre d affaires de 3,5%. -1,17 P ro ductio n de l'imprimerie (variatio ns annuelles en vo lume, en %) -4,47-1,62-0,78-2,15-3,10-2,17 2,87 Chiffre d'affaires de l'imprimerie (variation annuelle en valeur, en %) -1,40-2,13 3,83-0,40 1,60 2,26-1,15-6,86-8,61 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 INSEE, dernières données disponibles, juin 2010-7,40 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 INSEE, dernières données disponibles, juin 2010 6
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L IMPRIMERIE EN FRANCE TENDANCES DU MARCHÉ Un secteur en difficulté Un recul de 24,7% du nombre d établissements d un salarié et plus entre 2000 et 2008. La filière en compte 7 335 en 2008 contre 9 748 en 2000. Une perte de près de 30% des effectifs depuis 2000 et de près de la moitié depuis 1990. Facteurs explicatifs: -disparitions d entreprises (transmissions et défaillances), -concentrations, -automatisation de la production, -évolution des métiers. Toutes les activités, en dehors de l impression de catalogues commerciaux, sont touchées par cette baisse. Ces difficultés s expliquent notamment par : - le développement de l accès à l Internet, - l apparition des «gratuits», - le désengagement des annonceurs, de la presse et de la communication graphique au profit de la communication interactive sur le réseau. Nombre d'établissements de la filière (en milliers) Effectifs de la filière (en milliers) 10000 120000 9000 100000 8000 7000 80000 6000 5000 60000 4000 3000 40000 2000 20000 1000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 UNEDIC, dernières données disponibles, 2009 8
L IMPRIMERIE EN FRANCE TENDANCES DU MARCHÉ Un solde commercial négatif Les exportations françaises ont diminué de 3,2% entre 2004 et 2009. Les importations ont augmenté de 6,6% entre 2004 et 2008, atteignant 1,9 milliard d euros puis sont reparties à la baisse en 2009 (-5,1%). Des entreprises concentrées en Ile de France L Ile de France est en 2008 la région où se concentrent 22,4% des entreprises de la filière. La région Rhône-Alpes, en deuxième position, ne regroupe que 11,5% des entreprises du secteur. Répartition des établissements par région en 2008 Echanges co mmerciaux de pro duits imprimés (en M ) Nord -Pas de Calais 5,1% Ile de France 22,4% 2000 1500 1000 500 Export at ions Import at ions Pays de Loire 6,3% Centre 4,3% Rhône-Alpes 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 11,5% Douanes, dernières données disponibles, juin 2010 UNEDIC, dernières données disponibles, mars 2010 9
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L IMPRIMERIE EN FRANCE PRINCIPAUX ACTEURS Raison sociale Chiffre d affaires non consolidé (2009) Résultat net (2009) Effectif (2009) Activité Implantations Eléments de stratégie CPI 440 millions n.c. 3956 Couvre l ensemble des métiers de la filière graphique. Rassemble les sociétés Bussière, Brodard et Taupin, Imprimerie France Quercy, Firmin Didot, Imprimerie Herissey et Aubin Imprimeur. Europe (France, Grande- Bretagne, Allemagne, Pays-Bas et République Tchèque) Leader européen de l impression de livres monochromes. Développement par croissance externe au cours des dix dernières années. A lancé le 6 juin 2010 CPIdirect.fr, portail Internet qui permet à ses utilisateurs d obtenir des devis d impression en temps réel. Renforcement de sa position avec les technologies d impression numérique CirclePrinters 288,7 millions n.c. 1667 Imprime et façonne magazines, catalogues, encarts publicitaires, supports de marketing direct, livres et annuaires. Europe (Autriche, Finlande, Belgique, Espagne, Suède et France) Né en 2008 du rachat par le fonds d investissement néerlandais HHBV de l ancienne division européenne Quebecor World (France-Belgique) du groupe d imprimerie canadien Quebecor. Fédère l ensemble des unités européennes d imprimerie reprises par HHBV. Figure parmi les leaders européens de l industrie graphique. La stratégie de HHBV est de construire un pôle européen. Groupe Ileos 284 millions n.c. 3100 Activité centrée sur l emballage pour le luxe et la santé (cartonnage, injection plastique, aluminium et échantillons). Europe (France, Allemagne, Chine, Etats- Unis ) Cession d une filiale dédiée à la PLV (Pixxent) en 2008. Alliance en 2008 avec deux imprimeurs implantés aux Etats-Unis et en Inde pour une couverture internationale. Implantation en Chine. 11
L IMPRIMERIE EN FRANCE PRINCIPAUX ACTEURS Raison sociale Chiffre d affaires non consolidé (2009) Résultat net (2009) Effectif (2009) Activité Implantations Eléments de stratégie Groupe Maury 203 millions - 2,6 millions n.c. Présent sur l ensemble de la chaine graphique (de la pré-presse à la finition). Europe 70 hebdomadaires, plus de 200 mensuels, plus de 70 millions de livres par an, 800 millions d imprimés promotionnels destinés au marché des grandes surfaces. A annoncé en septembre 2009 l abandon du projet de rapprochement avec CirclePrinters. CPC 183,1 millions - 4,7 millions n.c. Spécialisé dans la production de produits d emballage et d étiquetage. Europe (France, Royaume-Uni, Allemagne) Se sépare de sa branche monétique pour se recentrer sur l emballage. Imprimeries IPS 115,4 millions 5,4 millions n.c. Activité de pré presse, presse, façonnage et routage et Id print. France Filiale de Spir Communication. Fermeture de huit sites prévue en 2010 et suppression de 130 postes. Jouve 105 millions n.c. 1 900 Externalisation de flux documentaires, éditions et imprimerie. 4 filiales : Jouve, Imprimerie Nouvelle, JSI, MCP. Allemagne, Chine, Etats- Unis, Pays-Bas, Pologne, Roumanie et Sénégal. Politique de croissance externe en France et à l étranger avec l acquisition notamment de l imprimerie Rapide Moderne. A comme projet de se lancer dans le livre numérique. Imprimerie et éditions Braun 101,6 millions 7,6 millions 208 Activité de gravure, pré-presse. Spécialisée dans l impression hélio. France A annoncé un plan social en janvier 2010 en raison de la chute de ses résultats en 2009. Appartient au groupe allemand Burda Druck. 12
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L IMPRIMERIE EN FRANCE LES CLIENTS Livre Vente par correspondance Emballage Presse écrite Grande distribution Publicité DEMANDE D IMPRIMES (chiffre d affaires en recul de 7,4%) 14
L IMPRIMERIE EN FRANCE LES CLIENTS Le livre Les ventes en valeur progressent de 1,5% en 2009 (contre +1% en 2008), alors que l ensemble du commerce de détail baisse de 2,3%. Cette croissance est tirée par les ventes en ligne qui enregistrent une progression de 10,5% en 2009. La vente par correspondance La vente par correspondance traditionnelle connaît un nouveau ralentissement en 2009 (-10%), avec une baisse de 28,9% depuis 2005. Le chiffre d affaires des sites internet marchands a progressé environ de 197% entre 2005 et 2009 pour atteindre 25 milliards d euros en 2009. A l inverse de la VPC traditionnelle, le commerce électronique ne fait quasiment pas appel à des catalogues imprimés. Ventes de livres en F rance (variations annuelles en valeur, en %) Chiffre d'affaires de la vente à distance (m illiards d'euros) 2,8 1 3,1 3 1 1,5 16 18,2 22,2 26 30,4 7,6 6,6 6,6 6 5,4-0,6-1,4 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Livres Hebdo/I+C, dernières données disponibles, février 2010 2005 2006 2007 2008 2009 Ensemble des ventes à distance VPC traditionnelle FEVAD*, dernières données disponibles, 2010 * Fédération du E-commerce et de la Vente à Distance 15
L IMPRIMERIE EN FRANCE LES CLIENTS L emballage (papier et carton) Une baisse de la production dans tous les secteurs, due à une baisse de la demande française et européenne. Une amélioration du niveau de la production dans les mois à venir selon le Comité Français de l'emballage Papier Carton (COFEPAC), les acteurs continuant d ajuster la production au niveau de la demande. Evolution de la production et des exportations d emballages 2008/2009 (en tonnes) Papiers d emballage Sacs industriels papier Carton plat Papiers pour ondulé La presse écrite Un chiffre d affaires de l ensemble de la presse écrite en 2008 (10,61 milliards d euros) en diminution de 2,3% par rapport à 2007. Une baisse de 3,3% prévue entre 2008 et 2009, soit un chiffre d affaires 2009 de 10,26 milliards d euros. Une diminution des recettes publicitaires (-3% prévus en 2009) due, entre autres, à l ouverture de la publicité télévisuelle à la grande distribution (report des dépenses de communication sur les médias TV et l Internet). Une baisse modérée mais régulière des revenus de la presse magazine. C hiffre d'affaires de la presse écrite en F rance (en milliards d'euro s) Production (2008/2009) -15,6% -16,8% -16,3% -11,9% 10,86 Exportations (2008/2009) -6,1% -17,2% -18,1-6,6% 10,57 10,57 10,66 10,61 COFEPAC, dernières données disponibles, novembre 2010 10,32 10,35 10,26 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (p) DGMIC*, prévisions Xerfi, dernières données disponibles, août 2009 * Direction Générale des Médias et des Industries Culturelles 16
L IMPRIMERIE EN FRANCE LES CLIENTS La grande distribution Un recul de tous les commerces alimentaires : diminution des ventes dans les grandes surfaces d alimentation générale pour la première fois en 2008 (-1,2% en volume) impactant les volumes de publicité imprimée. Une progression continue du hard-discount, toutes enseignes confondues. Celui-ci représente 14,2% de parts de marché en 2008 (contre 13,4% en 2007) (Nielsen, 2009). La publicité Une chute importante du marché publicitaire en 2009 (-8,6%) due à la mauvaise conjoncture économique et au transfert des budgets vers d autres médias comme l Internet. Le chiffre d affaires 2009 s établit à 29,298 milliards d euros. Une baisse de 5,6% du chiffre d affaires du marketing direct traditionnel (courrier et téléphone). Evolution 2007/2008 des ventes en volume du commerce de détail (en %) D épenses to tales de co mmunicatio n des anno nceurs (variations annuelles en valeur, en %) Alimentation spécialisée Petites surfaces d'alimentation générale -2,6-0,7 0,8 1,7 3,7 3,3 2,1 0,6 Grandes surfaces d'alimentation générale -1,2-1,3 Grands magasins 0 Pharmacies Pharmacies et commerces et commerces d'articles d articles médicaux médicaux 4-8,6 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 M agasins non alimentaires spécialisés 1,5 France Pub, dernières données disponibles, mars 2010 INSEE, comptes du commerce, dernières données disponibles, juin 2010 17
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LES ENJEUX DU MARCHÉ Menaces Opportunités Les freins structurels au développement de la filière : le changement de comportement des donneurs d ordre : annonceurs, régies, agences publicitaires jouent la convergence des médias (concentration des investissements sur l audiovisuel et l électronique au détriment des supports papier traditionnels), les commandes des éditeurs de presse magazine revues à la baisse, l optimisation des tirages des catalogues de vente par correspondance : les vépécistes doivent faire face à la montée en puissance du commerce en ligne, le recul généralisé de la production française d emballages (papier, carton, plastique), la réglementation EcoFolio sur les déchets d imprimés : le recyclage des déchets papier est assuré en contrepartie d une adhésion des entreprises émettrices (37 /tonne de papier). A défaut d adhésion, elles sont redevables d une taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) d'un montant de 910 la tonne, la pression des concurrents : les autres pays «graphiques» (Allemagne, Italie, Belgique) et les pays émergents (Pologne, République Tchèque, Chine) concurrencent les spécialistes des imprimés (faibles coûts de production). Le ralentissement économique actuel : il induit la réduction des transactions et la multiplication des fermetures d entreprises. La consommation d imprimés par les sociétés diminue de fait. La forte demande d intégration globale : les imprimeries de labeur élargissent leur offre (création, impression, brochage, reliure, finition, logistique ). L adaptation de l outil de production. La formation des salariés aux avancées technologiques, notamment dans le domaine du numérique. L optimisation des coûts et l augmentation de la productivité des rotatives par la mutualisation de l impression. La création de pôles de productivité graphiques par l Union Nationale de l Imprimerie et de la Communication (UNIC). 19
LES ENJEUX DU MARCHÉ ANALYSE DE PORTER Menace des nouveaux entrants Reprographes, agences graphiques, donneurs d ordres des annonceurs et et des éditeurs sont à la la recherche de relais de croissance. Position des fournisseurs Hausse des tarifs de matières premières (encres, pâte à papier, papiers d impression et et d écriture ) Pression des concurrents Les autres pays «graphiques» (Allemagne, Italie, Belgique) et et les les pays émergents (Pologne, République Tchèque, Chine) concurrencent les les spécialistes des imprimés (( faibles coûts de de production) Attitude des clients Carnets de commandes en baisse au niveau de tous les secteurs clients. Demande de prestations globales: intégration de l ensemble des activités de la la filière. Danger des produits de substitution Montée en puissance du numérique : webpresse, ebook, commerce en ligne (baisse des impressions de catalogues) 20
Les Synthèses SVP, c est aussi MARCHÉ ENTREPRISE SOURCING Maîtriser le marché sur lequel vous évoluez ou analyser un nouveau marché Tout savoir d une entreprise avant de vous engager Identifier les meilleurs pour y associer votre entreprise DÉCIDEUR Tout savoir de votre interlocuteur avant un rendez-vous stratégique SYNTHÈSE FINANCIÈRE Surveiller les principaux ratios financiers d une entreprise ANALYSE FINANCIÈRE Connaître la pérennité financière et obtenir la valorisation d une entreprise Pour en savoir plus : syntheses.svp.com Avertissement Les Synthèses SVP contiennent des renseignements et informations issus de sources collectées auprès de différents organismes et/ou sociétés elles-mêmes. En aucun cas la responsabilité de SVP ne pourra être engagée si ces informations se révèlent inexactes au moment de la délivrance du document. SVP est tenue à une obligation de moyens. Les données figurant dans cette synthèse ne sont valables qu au moment de la demande du client. SVP ne peut être responsable des préjudices directs ou indirects et/ou pertes financières subis par le client résultant de l usage des documents pour lequel il est seul responsable. Les documents réalisés par SVP sont confidentiels et ne peuvent être reproduits sans son autorisation. Il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement le présent document (article L122-4 et L122-5 du code de la propriété intellectuelle). Toute nouvelle reproduction est interdite sans l autorisation préalable de l auteur, de SVP ou du Centre Français d exploitation du droit de Copie (CFC). 70, rue des Rosiers 93585 Saint-Ouen Cedex I Tél 01 47 87 11 11 I Fax 01 47 87 70 70 I www.svp.com I svp@svp.com SAS au capital de 6 966 782 I SIRET 732 018 726 000 81 I TVA FR 52732018726 I RCS Bobigny N 732 018 726 I APE 7022 Z 21