Banque européenne d investissement

Banque européenne d investissement La banque de l Union Européenne Pierre-Etienne Bouchaud Chef de Représentation BEI à Rabat 13/09/2015 Port Finance International Casablanca - 16/17 Septembre 2015 1

La Banque Européenne d Investissement «la BEI» 1) La BEI: une vue globale 2) Nos projets, nos principes: approche dans le secteur maritime 13/09/2015 Port Finance International Casablanca - 16/17 Septembre 2015 2

La BEI: une vue globale (surtout dans la région méditerranéenne) 13/09/2015 Port Finance International Casablanca - 16/17 Septembre 2015 3

La BEI en bref Institution de financement à long terme, à but non-lucratif Actionnaires : les 28 États membres de l UE Le plus grand bailleur de fonds et emprunteur multilatéral au monde 2014: 77 Mds de prêts (90 % de l activité réalisé dans l UE) Luxembourg +400 projets/an dans +160 pays 2400 employés & 30 bureaux Rating «AAA» 13/09/2015 Port Finance International Casablanca - 16/17 Septembre 2015 4

2014 en chiffres 13/09/2015 Port Finance International Casablanca - 16/17 Septembre 2015 5

Nos produits La BEI contribue à mobiliser des investissements OCTROI DE PRÊTS Prêts individuels Lignes de crédit Mais aussi: Prises de participation Garanties (LGTT) PANACHAGE DE RESSOURCES Combinaison de financements de la BEI et de ressources budgétaires de l'ue (FIV) Projets en faveur de l'innovation présentant un risque accru (InnovFin) CONSEIL Préparation et mise en œuvre de projets / initiatives sectorielles (SNAP-T) Soutien à des problématiques horizontales (par ex. développement des PPP au Maroc, MED5P) Mobiliser des RESSOURCES pour favoriser la croissance à long terme 13/09/2015 Port Finance International Casablanca - 16/17 Septembre 2015 6

Notre engagement Apporter des financements et savoir-faire à l'appui de projets d'investissement bien conçus et viables Intégrer des normes sociales et environnementales élevées dans ses activités Veiller au respect des critères en matière de gouvernance, de transparence et de responsabilité Réduire au maximum sa propre empreinte écologique 13/09/2015 Port Finance International Casablanca - 16/17 Septembre 2015 7

Initiatives en faveur du changement climatiques 2010-2014 : +90 mds d'eur 2014 : 19,1 mds d'eur Engagement: investir + de 25% de notre volume de prêt dans l'action climatique Utilisation d instruments innovants Conseil technique et financier Emission d emprunts sous forme d'«obligations climatiquement responsables» Financement jusqu'à 75% des coûts de ces projets 13/09/2015 Port Finance International Casablanca - 16/17 Septembre 2015 8

Appui aux priorités de la politique extérieure de l UE (signatures 2014) 13/09/2015 Port Finance International Casablanca - 16/17 Septembre 2015 9

Nos objectifs dans le pourtours méditerranéen But ultime: favoriser le développement socio-économique de long-terme et l emploi Domaines prioritaires: Création d un environnement propice à l'investissement Action contre le changement climatique atténuation & adaptation Appui au secteur privé Promotion du dialogue entre partenaires méditerranéens & activités publiques 13/09/2015 Port Finance International Casablanca - 16/17 Septembre 2015 10

Notre mandat Voisinage du Sud Intéresse les Pays Partenaires Méditerranéens (PPM): Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Palestine, Tunisie + Algérie (en renégociation), Lybie (en discussion exploratoire) & Syrie (suspendue depuis 2011) Nous opérons principalement à travers un mandat créé en 2002 avec l UE et les pays membres Entre 2002 et 2014, la Banque a: investi 17,6 Mds dans ses opérations (1,7 Mds en 2014) permis une contribution sous forme de dons de 600 Mds soutenu 2,450 PME accordé un total de 130 Mlns pour des opérations de conseil technique 13/09/2015 Port Finance International Casablanca - 16/17 Septembre 2015 11

Signatures 2002 2014: 17,622m EUR m Energy Transport Telecom. Industry Environment EUR m Human capital Credit lines Private equity Urban Development Maroc 4,480m Tunisie 3,883m Israël 1,033m Syrie 1,332m Algérie 821m Egypte 4,205m Palestine 61m Liban 979m Régional 261m Jordanie 568m 13/09/2015 Port Finance International Casablanca - 16/17 Septembre 2015 12

Gros plan sur nos signatures au Maroc Plus de 4,3 Mds de prêts sur la période 2002-2014 13/09/2015 Port Finance International Casablanca - 16/17 Septembre 2015 13

Nos ressources pour la Méditerranée Notre cadre d intervention principal: le mandat de 9,6 Mds de 2014 à 2020 avec l UE Mécanisme de financement pour le voisinage: 3 Mds de 2014 à 2020 au risque propre de la Banque Mécanisme de capital-risque: 285 Mlns de 2014 à 2020 Renforcement de nos autres sources d action: Panachage (FIV, FFF) Services de conseil (SNAP-T, MeHSIP, UPFI, MED5P, étude BIT, etc.) Partenariat & activités publiques 13/09/2015 Port Finance International Casablanca - 16/17 Septembre 2015 14

Nos projets, nos principes: Approche dans le secteur maritime 13/09/2015 Port Finance International Casablanca - 16/17 Septembre 2015 15

Installations portuaires/travaux d aménagement des rivières: Ports existants: réhabilitation / extension des infrastructures & construction de nouveaux terminaux Nouveaux ports (surtout pour développer les autoroutes de la mer) Amélioration des liaisons de transport avec l hinterland Nouveaux navires Equipements de R&D Type de projets maritimes 13/09/2015 Port Finance International Casablanca - 16/17 Septembre 2015 16

Transport maritime 2003-2013 (Signatures m ) Acquisition de navires R&D Ports & voies navigables Total maritime 13/09/2015 Port Finance International Casablanca - 16/17 Septembre 2015 17

Transport maritime 2003-2013 Acquisition de navires (Signatures m ) Ports maritimes Travaux d aménagement des rivières 13/09/2015 Port Finance International Casablanca - 16/17 Septembre 2015 18

Transport maritime en dehors de l Europe 2003-2013 (Signatures m ) R&D Travaux d aménagement des rivières Ports maritimes Acquisition de navires 13/09/2015 Port Finance International Casablanca - 16/17 Septembre 2015 19

FINANCEMENT BEI DU SECTEUR PORTUAIRE AU MAROC TANGER MED I & II TANGER MED I - TERMINAL PROMOTEUR: Eurogate Tanger EIB: 40 m (total cost 145 m ) GUARANTIE: Non-souveraine RISQUES marché de transbordement sensible aux cycles économiques promoteur est une SPV MITIGATION Promoteur fait partie du réseau EUROGATE / groupe Contship, qui a gérée 14,2 millions d'evp en 2008. En bonne position sur le marché. couverture complète du risque projet par Dexia TANGER MED II INFRASTRUCTURE PROMOTEUR: Tanger Med II EIB 200 m (total cost 957 m ) GUARANTIE: souveraine RISQUES pas d'engagement ferme des compagnies maritimes risque technique: construction complexe le trafic maritimes touché par la crise 2009 MITIGATION Situation géographique privilégiée qui permet d attirer les opérateurs et les shipping lines surtout après la crise expérience du consortium de travaux choisi 13/09/2015 Port Finance International Casablanca - 16/17 Septembre 2015 20

Financement Projet Tanger Med Transbordement & import / export 8 millions TEU 5 millions tons produit raffinés 1 million véhicules 700 000 camions 7 millions passagers 13/09/2015 Port Finance International Casablanca - 16/17 Septembre 2015 21

Notre cycle de projet Par exemple pour Tanger Med II - Infra Fin 2008 Entre juin & sep 2010 Sep 2010 Oct 2010 Entre 2019 & 2029 Annuel entre 2011 & 2016 Entre nov 2010 & nov 2015 Entre oct & nov 2010 13/09/2015 Port Finance International Casablanca - 16/17 Septembre 2015 22

Les piliers de nos interventions 13/09/2015 Port Finance International Casablanca - 16/17 Septembre 2015 23

Stratégie Transport BEI Soutenir les meilleures solutions qui satisfont aux exigences de la demande Soutenir tous les modes de transport, mais favoriser les modes respectueux de l'environnement Développement les grands réseaux transeuropéens & leurs extensions dans les pays du voisinage Réduction des émissions de gaz à effet de serre & adaptation au changement climatique R&D et efficacité énergétique 13/09/2015 Port Finance International Casablanca - 16/17 Septembre 2015 24

Objectifs Transport maritime Développer les réseaux de transport transeuropéens et leurs extensions vers les pays du voisinage Encourager le transfert modal de la route vers le transport maritime et les voies navigables Réduire les émissions des navires et améliorer leur efficacité énergétique Soutenir le secteur en dehors de l Europe par: La fourniture d'infrastructures de base Le développement du secteur privé La promotion de normes environnementales des opérations durables 13/09/2015 Port Finance International Casablanca - 16/17 Septembre 2015 25

Nos exigences Etre techniquement solides Démontrer un taux de rentabilité économique acceptable et être financièrement viable Suivre des procédures appropriées de passation de marché Respecter nos règles de protection sociale & environnementale, y.c. consultation publique Etre créateur d emploi Offrir un forte valeur ajoutée BEI 13/09/2015 Port Finance International Casablanca - 16/17 Septembre 2015 26

Notre valeur ajoutée Transfert de conditions financières avantageuse Un certain degré de flexibilité des instruments offerts en fonction besoin des clients Effet catalyseur Forte expertise secteur / gage de garantie de qualité de projet Services de conseil Partenaire de long-terme 13/09/2015 Port Finance International Casablanca - 16/17 Septembre 2015 27

Merci! Useful links: EIB website: www.eib.org Annual reports: http://www.eib.org/infocentre/publications/all/femip-2013-annualreport.htm http://www.eib.org/infocentre/publications/all/femip-10years.htm Projects pipeline: http://www.eib.org/projects/pipeline/index.htm Products: http://www.eib.org/products/index.htm 13/09/2015 Port Finance International Casablanca - 16/17 Septembre 2015 28