2 0 L'activité économique du Finistère en 2 3 10 Chiffres clés 2014 Cocef Conférence des Chambres économiques du Finistère
Entreprises CCI Quimper Cornouaille Nombre d établissements par secteur d activité dans le Finistère Secteur d activités 2012 2013 Total Moins de 10 salariés 10 salariés et plus Total Évolution 2012/13 Solde 2012/13 Agriculture 7 255 7 036 75 7 111 2,0 % 144 Pêche 701 677 16 693 2,9 % 8 IAA 347 193 144 337 2,9 % 10 Autres industries 2 241 1 887 382 2 269 + 1,2 % 28 BTP 5 448 4 847 450 5 297 2,8 % 151 Commerce* 8 999 8 146 798 8 944 0,6 % 55 Services 15 076 14 202 950 15 152 + 0,5 % 76 Total 40 067 37 552 2 850 39 803 0,7 % 264 * Y compris commerce de gros. Source : Fichiers des entreprises de la Chambre de métiers et de l artisanat, des CCI du Finistère et de la Chambre d agriculture du Finistère d après données MSA Armorique au 31 décembre 2013. Bâtiment Phovoir Construction neuve dans l habitat Nombre de logements mis en chantier 5 569 4 055 4 033 dont maisons individuelles 4 110 3 343 3 004 dont habitations collectives 1 459 712 1 029 Source : Cellule économique de Bretagne données Dreal-Sit@del2 février 2014. Surfaces autorisées pour les bâtiments non résidentiels (en m²) Bâtiments industriels (stockage compris) 215 472 127 198 144 578 Commerce 108 304 66 107 74 637 Bureaux 79 710 72 852 39 958 Enseignement 34 673 14 009 19 762 Culture - Loisirs 36 179 63 837 55 377 Autres 86 169 53 779 76 785 Total 560 507 397 782 411 097 Source : Cellule économique de Bretagne données Dreal-Sit@del2 février 2014.
Industrie endostock - Fotolia.com Établissements et emplois par secteur industriel Activité Nombre d établissements Nombre d emplois Agroalimentaire * 653 19 531 Mécanique 499 8 512 Électricité, électronique 86 4 276 Travail des métaux 148 3 435 Chimie, pharmacie 44 1 522 Caoutchouc, matières plastiques 41 1 485 Textile, cuir, habillement 90 1 059 Autres activités ** 511 3 684 TOTAL 2 072 43 504 * Industrie et commerce de gros, y compris les coopératives. ** Bois-ameublement, papier-carton, imprimerie, matériaux de construction Source : Fichier des entreprises CCI du Finistère 2013. Répartition des salariés par secteur d activité Caoutchouc, matières plastiques 3 % Chimie, pharmacie 4 % Travail des métaux 8 % Électricité, électronique 10 % Textile, cuir, habillement 2 % Autres activités ** 8 % Mécanique 20 % Agroalimentaire * 45 % * Industrie et commerce de gros, y compris les coopératives ** Bois-ameublement, papier-carton, imprimerie, matériaux de construction Source : Fichier des entreprises CCI du Finistère 2013. L agroalimentaire reste le poids lourd du secteur industriel finistérien avec 45 % des emplois, même si ceux-ci régressent de 4 %. Les 10 premières entreprises de production industrielle* Nom Secteur d activité Effectif DCNS Mécanique 3 008 Thales Électricité, électronique 1 429 SA Groupe Bigard IAA 1 141 Doux IAA 763 SDMO Industries Électricité, électronique 762 Jean Caby IAA 748 Livbag SAS Chimie 731 Even IAA 654 SAS S.C.O. IAA 558 Socopa Viandes IAA 541 * Sont indiquées les activités de production, hors activités commerciales de gros ou de détail. Source : Fichier des entreprises CCI du Finistère 2013.
Transport Aéroport Brest Bretagne Trafic aérien Brest Bretagne (1 er aéroport régional) Total passagers 990 927 1 070 461 1 003 836 dont lignes régulières 885 181 945 983 905 132 dont lignes charters 81 905 95 404 73 511 Total fret aérien (marchandises + poste) (t) 4 601 4 727 4 470 Quimper Cornouaille Total passagers 112 648 110 132 113 769 Source : CCI Brest et Vinci Airports données au 31 décembre 2013. Brest Bretagne enregistre un repli de son trafic de 6,2 %, d abord lié à la réduction de l offre globale sur Paris et Marseille, dans un contexte économique difficile. Le trafic passagers de Quimper Cornouaille s améliore de 3,2 %. Trafic maritime Port de commerce de Brest Total fret maritime (t) 3 040 863 3 008 068 2 872 529 dont matières premières agroalimentaires 1 114 590 1 122 966 953 696 dont hydrocarbures 843 831 812 811 821 875 Nombre de conteneurs (en EVP) 54 190 48 385 58 946 Total passagers paquebots croisière 26 794 7 573 12 766 Port de Roscoff-Bloscon Total passagers 545 831 504 029 538 373 dont Plymouth 405 442 365 477 389 207 dont Irlande 140 026 138 245 148 588 Total fret maritime (t) 491 210 485 122 485 410 Source : CCI Finistère au 31 décembre 2013. Le port de commerce de Brest est en retrait de 4,5 %, notamment du fait d une baisse significative des vracs solides pour l alimentation du bétail ( 17 %). Le nombre de passagers transitant par le terminal ferries de Roscoff-Bloscon progresse de 6,8 % tandis que le fret reste relativement stable (+ 0,1 %).
Tourisme Studio André Fréquentation touristique dans le Finistère Millions de nuitées 2010 Évolution 2013/12 29,77 29,57 27,84 28,51 2,4 % Source : Méthode des fl ux traitement BET F. Marchand. Propriété des données : CG 29, CCI 29, DDE 29, CDT 29. Le nombre de nuitées touristiques dans le Finistère se redresse entre 2012 et 2013 (+ 2,4 %). Nombre de nuitées dans l hôtellerie finistérienne Nuitées 2013 Évolution 2013/12 Touristes français 877 351 1,9 % Touristes étrangers 199 364 + 8 % TOTAL 1 076 715 0,2 % Source : DGCIS-Insee-réseau Morgoat analyse sur la période mai-septembre. La fréquentation de l hôtellerie finistérienne est stable en 2013 avec le retour de la clientèle étrangère (+ 8 %). Évolution des nuitées dans l hôtellerie de plein air Nuitées 2013 Évolution 2013/12 Touristes français 2 217 907 0 % Toutistes étrangers 1 137 491 + 33 % TOTAL 3 355 398 + 9,2 % Source : DGCIS-Insee-réseau Morgoat analyse sur la période mai-septembre. Le nombre de nuitées dans les campings finistériens a progressé de plus de 9 %. La clientèle étrangère a boosté cette hausse (+ 33%).
Emploi Fotolia Évolution du nombre d emplois salariés* 4 e trimestre 2012 1 er trimestre 2013 2 e trimestre 2013 3 e trimestre 2013 4 e trimestre 2013 Commerce 41 356 41 074 40 874 40 705 40 678 Construction 17 835 17 809 17 596 17 421 17 110 Industrie 45 850 45 876 45 718 45 817 45 683 Intérim 7 594 7 293 7 062 7 338 7 331 Autres services marchands 73 452 73 329 72 564 72 976 72 898 Ensemble 186 087 185 381 183 814 184 257 183 700 *Emploi salarié principalement marchand (hors agriculture, administration, santé, action sociale et particuliers employeurs). Source : Insee, estimations d emplois (données CVS). Progression du nombre de demandeurs d emploi* selon la classe d âge 2009 2010 Moins de 25 ans 9 759 9 457 9 905 10 300 10 360 25 à 49 ans 33 700 34 520 36 077 38 200 39 480 50 ans ou plus 8 554 10 016 11 317 12 940 14 100 Ensemble 52 013 53 993 57 299 61 440 63 940 * Catégories A, B et C. Source : STMT, Pôle emploi, Dares. CVS : Direccte, DR Pôle emploi. Évolution du taux de chômage 2010 Finistère 7,8 % 8,0 % 8,9 % 8,9 % Bretagne 7,5 % 7,6 % 8,6 % 8,6 % France 8,8 % 9,0 % 9,8 % 9,8 % Source : Insee taux de chômage au 4 e trimestre de chaque année.
Démographie Studio André Évolution de la population Population 2011 Source : Insee, recensement de la population. Évolution 2011 / 2006 en nombre en % Taux de croissance annuel moyen entre 2006 et 2011 Côtes-d Armor 594 375 23 514 4,1 % 0,8 % Finistère 899 870 16 869 1,9 % 0,4 % Ille-et-Vilaine 996 439 50 588 5,3 % 1,0 % Morbihan 727 083 32 262 4,6 % 0,9 % Bretagne 3 217 767 123 233 4,0 % 0,8 % France métropolitaine 63 070 344 1 670 611 2,7 % 0,5 % Population des communes finistériennes de plus de 10 000 habitants au 1 er janvier 2011* Population 2006 Population 2011 * Population légale au 1 er janvier 2014. Source : Insee, recensement de la population, population municipale. Évolution 2011 / 2006 en nombre en % Brest 144 548 140 547 4 001 3 % Quimper 64 902 63 235 1 667 3 % Concarneau 19 953 18 826 1 127 6 % Morlaix 15 695 15 549 146 1 % Landerneau 14 927 15 148 221 1 % Douarnenez 15 608 14 815 793 5 % Guipavas 13 633 13 414 219 2 % Plougastel-Daoulas 12 880 13 264 384 3 % Quimperlé 10 725 12 156 1 431 13 % Plouzané 11 742 11 928 186 2 % Le Relecq Kerhuon 10 659 10 849 190 2 %
Commerce et Services Phovoir Établissements commerciaux par secteur Secteurs 2012 2013 Évolution 2013/12 Nombre % Généralistes (1) 417 422 + 5 + 1,2 % Alimentaires (2) 1 336 1 347 + 11 + 0,8 % Équipement de la maison (3) 885 876 9 1 % Équipement de la personne (4) 1 224 1 213 11 0,9 % Hygiène-Santé (5) 1 438 1 442 + 4 + 0,3 % Autres commerces (6) 1 525 1 504 21 1,4 % TOTAL 6 825 6 804 21 0,3 % (1) Hypermarchés, supermarchés, hard-discount. (2) Boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie. (3) Meubles, décoration, bricolage, jardinage, blanc brun. (4) Habillement, chaussures. (5) Coiffure, esthétique, parfumerie. (6) Sport et loisirs, disquaires, librairies. Source : Fichiers des CCI du Finistère Champ : Observatoire régional du commerce (ORC) au 31 décembre 2012 et 2013. L offre commerciale perd 21 points de vente. Le recul est cependant moins marqué que les années passées. Les secteurs culture-sport-loisirs ( 16), équipement de la personne ( 11) et équipement de la maison ( 9) font les frais d un pouvoir d achat en berne. Les établissements alimentaires (+ 11), généralistes (+ 5) et de l hygiènesanté (+ 4) sont épargnés. Établissements commerciaux de 300 m² et plus par secteur Situation au 01/01/2012 Situation au 01/01/2013 Évolution 2013/2012 Nombre m 2 Nombre m 2 Nombre m 2 Généralistes 227 377 600 228 378 200 + 1 + 0,2 % Hypermarchés 39 172 600 39 172 600 0 0 % Supermarchés 129 157 500 129 157 600 0 + 0,1 % Hard-discount 55 41 700 56 42 200 + 1 + 1,2 % Grands magasins - magasins populaires 4 5 800 4 5 800 0 0 % Spécialisés 760 815 800 762 820 400 + 2 + 0,6 % Équipement de la maison 387 502 600 378 499 500 9 0,6 % Équipement de la personne 124 91 000 121 92 300 3 + 1,4 % Culture-Loisirs 116 125 400 121 128 900 + 5 + 2,8 % Services et autres commerces 133 96 800 142 99 700 + 9 + 3 % Total 987 1 193 400 990 1 198 600 + 3 + 0,4 % Source : Fichiers des CCI du Finistère Champ : Observatoire régional du commerce (ORC) au 1 er janvier 2012 et 2013.
Commerce international Fotolia Échanges extérieurs du Finistère (en M ) Exportations 2 908 3 038 3 053 Importations 3 175 2 917 2 805 Solde du commerce extérieur départemental 267 + 121 + 248 Source : Douanes valeurs arrêtées au 1 er avril 2014 exportations FAB et importations CAF valeurs hors matériel militaire. Palmarès des exportations du Finistère en 2013 (en M ) Valeur des Part des exportations exportations Viande et produits à base de viande 572 19 % Matériel électrique 320 10 % Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche 224 7 % Produits de la chaudronnerie 205 7 % Produits de la culture et de l élevage 187 6 % Produits laitiers et glaces 183 6 % Équipements pour automobiles 166 5 % Appareils de mesure, d essai et de navigation ; articles d horlogerie 159 5 % Machines et équipements d usage général 140 5 % Produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques et caoutchouc synthétique 117 4 % Source : Douanes valeurs arrêtées au 1 er avril 2014 exportations FAB et importations CAF valeurs hors matériel militaire. La gamme de produits «viande et produits à base de viande» demeure la plus exportée du Finistère (+ 2 %). À noter la forte progression des exportations d équipements pour automobiles (+ 30 %). Échanges par zone géographique en 2013 (en M ) Exportations Importations Valeur (M ) Part Valeur (M ) Part Europe 1 738 57 % 1 915 68 % Proche et Moyen-Orient 345 11 % 4 0,1 % Afrique 331 11 % 166 6 % Amérique 329 11 % 438 16 % Asie 269 9 % 227 8 % Reste du monde 42 1 % 55 2 % Source : Douanes valeurs arrêtées au 1 er avril 2014 exportations FAB et importations CAF valeurs hors matériel militaire. Les exportations vers l Europe, le Proche et Moyen-Orient, l Amérique ont progressé.
Agriculture Chambre d agriculture du Finistère Évolution du nombre d actifs et d entreprises 2010 2011 2012 Évolution 2012/11 Nombre d entreprises 7 503 7 368 7 255 1,5 % Actifs totaux en production 17 780 17 745 17 805 + 0,3 % dont actifs familiaux 10 615 10 407 10 179 2,2 % dont salariés ETP* 7 165 7 338 7 626 + 3,9 % * Équivalent temps plein. Source : MSA Armorique. Les actifs totaux sont stables (+ 0,3 %). L augmentation du nombre de salariés (+ 3,9 %) compense la baisse des actifs familiaux ( 2,2 %). Valeur des principales productions agricoles du Finistère Total 2013 = 2,28 milliards d euros Millions d 700 600 500 400 300 Viande porcine Lait Volailles Œufs Viande de gros bovins Viande de veau 200 100 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (e) e : estimations Source : Chambre d agriculture du Finistère d après Agreste Bretagne. En 2013, les volumes sont en baisse dans toutes les productions agricoles excepté les œufs. Seule l augmentation des prix explique le maintien voire la hausse du chiffre d affaires. Principales productions agricoles du Finistère (e) Évolution 2013/2012 Viande porcine (t) 435 009 428 548 422 292 1,5 % Lait (M de litres livrés à l'industrie) 1 166 1 144 1 131 1,1 % Viande de gros bovins et veaux (t) 36 124 34 646 33 491 3,3 % Viandes de volailles (t) 133 813 131 623 128 583 2,3 % e : estimations Source : Agreste Bretagne Chambre d agriculture du Finistère.
Pêche Flottille et effectifs de pêche CCI Quimper Cornouaille Nombre de navires 681 626 638 Nombre de marins 2 664 2 731 2 685 Puissance totale (kw) 155 236 152 601 150 181 Source : DDTM au 31 décembre 2013. Résultats des criées Valeur totale des apports sous criée (en milliers d ) 179 106 173 412 167 904 Volume des apports sous criée (en tonnes) 63 705 61 210 58 982 Prix moyen 2,81 2,83 2,85 Source : CCI du Finistère mars 2014. Résultats de la flotte thonière tropicale (navires sous pavillon français) Nombre de navires 15 Source : DDTM mars 2014. 2013 Volume (en tonnes) 103 400 Résultat des criées depuis 2005 Milliers d 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Valeur Volume 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Source : CCI du Finistère mars 2014. Nouveau recul des résultats en 2013. Tonnes 64 000 63 000 62 000 61 000 60 000 59 000 58 000 57 000 56 000 55 000 54 000
Cocef Conférence des Chambres économiques du Finistère Chambre d agriculture du Finistère 5, allée Sully 29322 Quimper cedex Tél. 02 98 52 49 97 Fax 02 98 52 48 03 www.chambre-agriculture-finistere.fr Chambre de métiers et de l artisanat du Finistère 24, route de Cuzon - CS 21037 29196 Quimper cedex Tél. 02 98 76 46 46 Fax 02 98 76 46 68 www.cma29.fr Chambre de commerce et d industrie Brest 1, place du 19 e RI - BP 92028 29220 Brest cedex 2 Tél. 02 98 00 38 00 Fax 02 98 00 39 02 www.cci-brest.fr Chambre de commerce et d industrie Morlaix Aéroport - CS 27934 29679 Morlaix cedex Tél. 02 98 62 39 39 Fax 02 98 62 39 50 www.morlaix.cci.fr Chambre de commerce et d industrie Quimper Cornouaille 145, avenue de Keradennec - CS 76029 29330 Quimper cedex Tél. 02 98 98 29 29 Fax 02 98 98 29 50 www.quimper.cci.fr YF14021002 Impression : Cloître imprimeurs - Brest