EXCLUSION FINANCIERE AU CAMEROUN:

EXCLUSION FINANCIERE AU CAMEROUN: LE ROLE INCLUSIF DE LA POSTE BERNE, le 09 Novembre 2009 Atelier sur l inclusion l financière par les services de banques postales Vous servir est notre priorité Site web: www.campost.cm

Plan de présentation Le contexte Indicateurs socio-économiques du Cameroun Organisation des activités bancaire et financière 1. Le système bancaire et financier 2. Organisation de l activité L exclusion financière au Cameroun Les causes Les manifestations L inclusion financière par la Poste Présentation de la Poste Camerounaise Mécanismes d inclusion Conclusion

LE CONTEXTE Indicateurs socio-économiques du Cameroun Organisation des activités bancaire et financière 1.Le système bancaire et financier 2.Organisation de l activité

INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES 1-POPULATION Population Totale : 18,7 millions d habitants estimés au 01/01/08 Population active : 06,8 millions d actifs Population active par secteur: 49% primaire, 15% secondaire et 36% tertiaire Taux de chômage (BIT): 4,4% Sous-emploi: 75,8%; Taux d urbanisation :35,3% (15 villes abritent plus 100 000 habitants- Yaoundé et Douala comptent plus 2 millions d habitants); 2-PAUVRETE Seuil de pauvreté: 738 XAF/J soit 1,12 euros Nombre de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté 7,1 millions, pour un taux de pauvreté de 39,9% Taux de pauvreté en milieu urbain: 12,2% Taux de pauvreté en milieu rural: 55% 3-CROISSANCE PIB 2007: 9792,3 Milliards XAF (14,93 Milliards ) PIB 2008: 10628,8 Milliards XAF(16,20 Milliards ) PIB 2009 projeté: 10 553 Milliards XAF(16,09 Milliards ) PIB par habitant en 2008: 593 793,3 XAF (905,23 ) Conversion : 1 =655,957 XAF 4- INFLATION Taux d inflation 2007: 1,1% Taux d inflation 2008: 5,3% Taux d inflation projeté 2009: 2,9%

ORGANISATION DE L ACTIVITE BANCAIRE 1. LE SYSTEME BANCAIRE ET FINANCIER 2. ORGANISATION DE L ACTIVITE

2-Organisation de l activité La BEAC La COBAC Le Système Bancaire Traditionnel Le Système Financier Postal Le Système Financier non Bancaire Le Système Financier Décentralisé Les Banques Les Caisses d Epargne Postales et Comptes Courants Postaux Les Etablissements publics à caractère financier Les Etablissements de Micro finance (EMF) -12 banques - 140 agences bancaires La CAMPOST avec 264 bureaux de postes et établissements spécialisés sur le territoire national 12 établissements - 460 EMF dont - 320 constitués en réseau - 140 indépendants

1- Le système bancaire et financier Le Comité Régional de Normalisation Financière (CORENOFI) Les Organes Consultatifs Le conseil national du crédit (CNC) Le Ministère des finances (Autorité monétaire) L Association Professionnelle des Etablissements de Crédit du Cameroun (APECCAM) et de Micro-finance (ANEMCAM) Les Autorités de Tutelle La Banque des Etats de l Afrique Centrale (BEAC) organisme de tutelle La Commission Bancaire de l Afrique Centrale (COBAC ) organe de contrôle Le Système Bancaire et Financier Le Système Bancaire Traditionnel Le Système Financier Décentralisé Le Système Financier Postal Le Système Financier non Bancaire

L EXCLUSION FINANCIERE AU CAMEROUN 1. LES CAUSES 2. LES MANIFESTATIONS

LES CAUSES 1. CAUSES PRINCIPALES 2. CAUSES SECONDAIRES

CAUSES PRINCIPALES 1. Pauvreté, niveau de revenu, chômage et sous emploi 2. Age 3. Niveau d éducation 4. Taux d urbanisation 5. Niveau de développement (infrastructures de communication, accès à l électricité) 6. Recherche de meilleurs résultats financiers

Public Privé informel Informel agricole STRUCTURE DES EMPLOIS SELON LE SECTEUR INSTITUTIONNEL Informel non agricole Urbain 10,50% 11,80% 67,40% 10,30% Rural 2,60% 2% 22,50% 72,90% National 4,90% 4,70% 35,20% 55,20% Il en découle, L activité économique réelle est basée en zone urbaine L informel non agricole joue un rôle économique important L informel agricole emploie plus de la moitié des Camerounais. 100,00% 100,00% 100,00%

REVENUS ET EMPLOIS AU CAMEROUN Caractéristiques de l emploi dans le secteur public selon la catégorie socioprofessionnelle Catégorie Cadres Employés/ Ouvriers Manoeuvres Structure 2,7% 1,7% 0,5% RMM: Revenu Mensuel Moyen 1 Euro = 655,957 F.CFA RMM en F.CFA 165 800 88 300 38 800 RMM CV/Euros 252,8 134,6 59,2 Caractéristiques de l emploi dans le secteur informel non agricole selon la catégorie socioprofessionnelle Catégorie Travailleurs Indépendants Manoeuvres Aides (2) Structure 21,7% 1,2% 1,2% RMM en F.CFA 31 000 17 300 2 400 47,7 Cadres 0,4% 74 000 112,8 Employés (1) 4% 39 300 59,5 26,4 3,7 RMM: Revenu Mensuel Moyen; (1) Employés et Ouvriers 1 Euro = 655,957 F.CFA; (2) Aides familiaux RMM CV/Euros Caractéristiques de l emploi dans le secteur privé formel selon la catégorie socioprofessionnelle Catégorie Travailleurs Indépendants Manoeuvres Structure 0,2% 1,2% RMM en F.CFA 222 900 42 000 339,9 Cadres 1% 218 900 333,7 Employés (1) 2,3% 71 700 109,3 RMM: Revenu Mensuel Moyen; (1) Employés et Ouvriers 1 Euro = 655,957 F.CFA Travailleurs Indépendants Manoeuvres Aides (2) 31,1% 0,9% 23,1% 18 200 19 200 1 100 RMM CV/Euros Caractéristiques de l emploi dans le secteur informel agricole selon la catégorie socioprofessionnelle Catégorie Structure RMM en F.CFA 64 27,7 Cadres 0% 0 0 Employés (1) 0,1% 35 100 53,5 29,3 1,7 RMM: Revenu Mensuel Moyen; (1) Employés et Ouvriers 1 Euro = 655,957 F.CFA; (2) Aides familiaux RMM CV/Euros

CAUSES SECONDAIRES 1. Culturelles Croyances ancestrales (us et coutumes) Perpétuation des pratiques séculaires de thésaurisation Influence de l environnement dans les rapports avec l argent Héritage du passé (maquis et dénonciations) Discriminations historiques et préjugés sur les minorités ethniques 2. Stratégies commerciales Commissions prohibitives Inadéquation de l offre aux besoins Élitisme des grandes Banques Conditions d entrée en relation ou d accès au crédit 3. Réglementaires Caractère disciplinaire de la réglementation Cadre juridique et judiciaire peu incitatif 4. Autres causes Psychologique Traumatismes divers liés aux conséquences de la restructuration des années 80-90 Organisationnelle Faiblesses structurelles des EMF

EXCLUSION FINANCIERE: LES MANIFESTATIONS Taux de bancarisation, Couverture déséquilibrée du territoire, Prise de risque limitée (surliquidité des banques), Discrimination dans les offres de services en fonction du revenu (épargne) ou de l âge, Faible emprise des banques dans l économie Prolifération des associations mutualistes (informelles) et des EMF Développement des activités accessoires: conseil, de transfert d argent ou de gestion des moyens de paiement.

250 000 Représentation graphique de l évolution de l activité des EMFs Répartition géographique des Etablissements de crédit et des EMF 40.00% 35.00% 200 000 150 000 100 000 CREDITS BRUTS DEPOTS 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% Pourcentage de représentation des établissements bancaires Pourcentage de représentation des établissements de microfinance Indépendants Pourcentage de représentation des établissements de microfinance en reseau 50 000 5.00% 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 0.00% Adamaoua Centre Est Extrême-Nord Littoral Nord Ouest Sud-Ouest Nord-Ouest Sud Ci-dessus évolution des dépôts et des crédits 1 200 000 1200 Population 1 000 000 1000 3 500 000 3 000 000 800 000 600 000 800 600 CLIENTS GUICHETS 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 Population 400 000 200 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 400 200 0 500 000 0 Adamaoua Centre Est E. Nord Littoral Nord Ouest Sud-Ouest Nord-Ouest Sud Ci-dessous évolution des guichets et du nombre de clients Répartition géographique de la population

2500 2000 1500 1000 500 0 2005 2006 2007 2008 2009 EVOLUTION COMPARATIVE DES DEPOTS Système bancaire EMFs 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2005 2006 2007 2008 Au 30/09/2009 EVOLUTION COMPARATIVE DES CREDITS NETS A LA CLIENTELE Système bancaire EMFs 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Rapport total bilan sur le PIB TOTAL BILAN PIB Rapport 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2003 2004 2005 2006 2007 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Marge s/clientèle Marge s/op.div PNB Marge C/PNB Marge OP/PNB

LE ROLE DE LA POSTE DANS L INCLUSION FINANCIERE 1. PRESENTATION DE LA POSTE CAMEROUNAISE 2. MECANISMES D INCLUSION

PRESENTATION DE LA POSTE CAMEROUNAISE Cadre d exercice : Concession sur 20 ans 264 bureaux de poste et établissements spécialisés repartis à travers le territoire national. 1124 Agents : (23% des Cadres, 51% d Agents de maîtrise, 21% Agents d exploitation) Services postaux traditionnels et à valeur ajoutée, Services financiers postaux, (Épargne, Service des chèques postaux, Transferts de fonds et Opérations de change).

Restructuration Assainissement de la gestion, Réduction des charges et augmentation des marges Amélioration de la performance et rentabilisation du réseau (Opérations pour le compte de tiers, location d espaces, ) Modernisation de l outil de production et TI Décentralisation des opérations financières

MECANISMES D INCLUSION 1. Le Réseau postal et son étendue 2. Le réseau d interconnexion 3. Des coûts compétitifs 4. Une gamme de prestations attractives 5. L intermédiation financière (télé compensation 6. Le développement de partenariats et l offre de services bancaires 7. Du personnel dévoué

MECANISMES D INCLUSION: LES SOLUTIONS Offres de concours bancaires classiques aux clients du service des chèques postaux par l entremise d une grande institution financière agrée par la COBAC, Offres de crédit équipement par le canal d une société spécialisée, Offres de crédit habitat, Mise en place d un service de change manuel Encaissement des fonds pour le compte des tiers dans les guichets et le réseau postal Mise en place d un centre d appel (gestion délocalisée des opérations tels que les transferts nationaux et internationaux- pour le compte) des bureaux ne disposant pas d infrastructures adéquates Offre de services divers d assurance: 1. Assurance santé, 2. Assurance auto 3. Assurance vie (capitalisation, retraite, scolarité, prévoyance et décès)

COMPOSITION DU CHIFFRES D'AFFAIRES COURBES D'EVOLUTION DES FONDS MANIPULES 800 000 000 700 000 000 600 000 000 500 000 000 400 000 000 300 000 000 200 000 000 100 000 000 0 Transferts Produits des Partenaires CCP Epargne 2006 2007 2008 45 000 000 000 40 000 000 000 35 000 000 000 30 000 000 000 25 000 000 000 20 000 000 000 15 000 000 000 10 000 000 000 5 000 000 000 0 2006 2007 2008 Epargne CCP Transferts

CONCLUSION

La Poste est un acteur incontournable de l intermédiation financière au Cameroun. Elle le sera davantage à travers : des actions adéquates de formation, le renforcement de l Audit et du Contrôle interne, le financement des stratégies envisagées, un cadre réglementaire favorable. Son outil : Le plan d affaires : - Cadre d exercice plus élaboré - Filialisation des services financiers - Alternative - Écoute de la clientèle et Solutions - Encouragement de l initiative privée - Création d entreprises en faveur des jeunes - Lutte contre le chômage et la Pauvreté PROXIMITE - NON DISCRIMINATION - SIMPLICITE

Bibliographie Données statistiques - l Institut National de Statistiques, (2008) Annuaire statistique du Cameroun - Commission Bancaire d Afrique Centrale (2007,2008 &2009 au 30/09) Documents d analyse financière dynamique - Banque de France (2007 &2008), Rapports annuels - Commission Bancaire d Afrique Centrale (COBAC) 2004,2005, 2006 & 2007, Rapports annuels Ouvrage - Dr Robert TANGAKOU SOH, Le Système Bancaire et Financier du Cameroun, collection ROTAS 2007 Articles - Arouna MOPA, La question du financement de l économie Camerounaise - Donatien EZE EZE, La structure bancaire dans le processus de financement de l économie, Codesria 2001 Autres - Perspectives Économiques Afrique (http//www.africanconomicoutlook.org) - CAMPOST, Plan d affaires de la filiale des services financiers postaux 2007 - Cameroon-Tribune N 9465/5666 du jeudi 29 octobre 20 09; dossier spécial économie et finances.

VOTRE ATTENTION HONORE LA POSTE DU CAMEROUN MEME SI MA VOIX N EST PAS LA MEILLEURE QUI SOIT JE VOUS EN REMERCIE INFINIMENT Fabrice MVOGO ETOUNDI mvogo.etoundi@campost.cm