La lettre des actionnaires

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1 Énergies 11 La lettre des actionnaires La lettre mars 2012 des actionnaires Édito Grâce à son modèle d entreprise équilibré, GDF SUEZ a réussi à atteindre l ensemble de ses objectifs industriels et financiers pour «Grâce à son modèle d entreprise équilibré, GDF SUEZ a réussi, dans un contexte particulièrement difficile, à atteindre l ensemble de ses objectifs industriels et financiers pour Cette solide performance illustre la pertinence de notre stratégie à long terme. Nous sommes convaincus que les atouts et la maniabilité de GDF SUEZ permettront au Groupe de relever avec succès les futurs défis de l économie mondiale et de poursuivre une croissance soutenue qui privilégie la rentabilité dans les années à venir» Gérard Mestrallet Président-Directeur Général de GDF SUEZ Interview de Gérard Mestrallet sur les Résultats 2011 chiffres clés Année 2011 Chiffre d affaires 90,7 Mds EBITDA 16,5 Mds Résultat net part du Groupe 4 Mds Ratio d endettement 46,8 % dividende Dividende ordinaire* 1,50 par action Dates clés Acompte de 0,83 versé le 15 novembre 2011 Solde de 0,67 détaché le 25 avril 2012 versé le 30 avril 2012 * proposé à l AG du 23 avril Résultats FAits marquants le groupe & vous le groupe & vous P.2/3 RÉSultATS ANNUels 2011 P.2/3 FIL D INFOS P.4 Développement des services d efficacité énergétique et environnementale au Chili P.4 Réorganisation des activités d énergie en Europe P.5 RÉSultAT D ENQUÊTE E-CLUB P.5 JEUX CONCOURS ACTIONARIA 2011 P.5 PLONGEZ AU CŒUR DES ACTIVITÉS DE GDF SUEZ P.6 vie de l action P.6 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE P.6 enquête PRÉ-AG P.6 COURS ISF P.6 agenda / contacts P.4 GgDF SUEZ franchit les MW ÉOLIENS Page 1 - MARS 2012 GDF SUEZ _Lettre des actionnaires N 11

2 + RÉSultATS ANNUELS 2011 GDF SUEZ La La lettre lettre des des actionnaires 2011 : des résultats solides dans un environnement difficile, qui confortent la stratégie à long terme du Groupe GDF SUEZ a continué d enregistrer de solides résultats en 2011, avec un chiffre d affaires de 90,7 Mds, en pro gression de 7,3 % malgré des conditions climatiques très défavorables et le gel des tarifs du gaz en France. L Ebitda a augmenté de 9,5 % grâce à la contribution d International Power à partir de février 2011, à la mise en service de nouveaux actifs dans toutes les branches, aux excellents résultats des activités du Groupe à l international, notamment en Asie, en Amérique latine et en Amérique du Nord, ainsi qu aux activités d Exploration-Production et de GNL et à la contribution du plan de performance Efficio. Ces résultats ont été atteints dans un contexte économique difficile, cumulé à une météo exceptionnellement clémente en Europe et au gel des tarifs du gaz en France. Une discipline financière rigoureuse et la progression très rapide du plan d optimisation de portefeuille de 10 Mds ont permis de renforcer la structure financière du Groupe, avec un recul de la dette nette à 37,6 Mds. Un positionnement stratégique unique de GDF SUEZ qui garantit de solides perspectives à long terme : Le Groupe bénéficie d un mix d activités équilibré et de positions de premier plan dans tous ses métiers : Dans l électricité, avec 117,3 GW de capacité installée, GDF SUEZ est le N 1 mondial de la production indé pendante d électricité et le 1 er producteur d électricité d origine non nucléaire dans le monde. En 2011, GDF SUEZ a mis en service environ 5 GW de capacité, dont la centrale au gaz de Ras Laffan C au Qatar, le barrage hydroélectrique d Estreito au Brésil et des centrales thermiques au Chili. En France, le Groupe a atteint 1 GW de capacité installée dans l éolien et a franchi le cap du million de clients dans Centrale de Rodenhuize, Belgique. la vente d électricité aux particuliers. Retrouvez l intégralité du communiqué de presse et des résultats sur FIL D INFOS «Les moments forts de la présentation des résultats 2011 du Groupe» 23 SEPTEMBRE 2011 GDF SUEZ inaugure la centrale 100 % biomasse de Rodenhuize, en Belgique 6 OCTOBRE 2011 GDF SUEZ célèbre son millionième client particulier en électricité en France Dans les métiers du gaz, GDF SUEZ est le N 1 en Europe dans les importations de GNL, dans les stockages et dans l exploitation de réseaux de transport et de distribution. En 2011, GDF SUEZ a signé un partenariat en vue du développement de ses activités de transport en France et en Europe avec le consortium CNP Assurances-Caisse des Dépôts. GDF SUEZ a acquis cinq sites de stockage en Allemagne a également été mar quée par la mise en service de deux gazoducs de premier plan auxquels GDF SUEZ est associé : Medgaz et Nord Stream (qui relie la Gazoduc Nord Stream, Lubmin, Allemagne Russie à l Allemagne). Dans les services, GDF SUEZ est le fournisseur N 1 de services d efficacité énergétique et environnementale en Europe et le 2 ème fournisseur de services dans l eau et la propreté au monde. En 2011, le Groupe a signé de nouveaux contrats dans l eau et l assai nissement, notamment en Australie, en Espagne et en France. Il a aussi mis en service la centrale de valorisation énergétique de déchets de Baviro aux Pays-Bas. Au Chili, GDF SUEZ a acquis début 2012, Termika, leader dans la conception, l installation et la gestion de services à l énergie. Station de traitement d eau, tianjin, Chine. Le Groupe tire également parti de sa présence mondiale et bénéficie de positions très solides sur ses marchés domestiques en Europe et de positions en plein essor sur les marchés émergents en forte croissance. Ces positions ont été renforcées en 2011 par l intégration réussie d International Power et le partenariat stratégique signé avec le fonds China Investment Corporation (CIC). 28 OCTOBRE 2011 Mise en production d un champ de gaz naturel aux Pays-Bas 8 NOVEMBRE 2011 L inauguration du gazoduc Nord Stream renforce la sécurité d approvisionnement de l Europe et de la France Page 2 - MARS 2012 GDF SUEZ _Lettre des actionnaires N 11

3 Une année marquée par des clarifications sur différents sujets : Les contrats de gaz à long terme ont, en quasi totalité, été revus pour augmenter l indexation sur les prix de marché au dessus de 25 %, abaisser les prix indexés sur les cours du pétrole et raccourcir les cycles de révision de prix. En France, le Conseil d État a confirmé que les tarifs devaient refléter les coûts, conduisant à la mise en place d une nouvelle formule des tarifs réglementés du gaz, et à une hausse de 4,4 % au 1 er janvier En Belgique, la contribution nucléaire a été fixée pour 2012 à 550 M pour le secteur, soit un impact net estimé pour GDF SUEZ de 250 M *. Intégration des activités du Groupe en Europe, pour mieux anticiper les évolutions sur les marchés de l énergie par la création de la Branche Énergie Europe. Une structure financière encore renforcée : GDF SUEZ améliore encore sa structure financière en 2011 : le développement industriel solide (10,7 Mds d investissements bruts) du Groupe est largement financé par une importante génération de cash flow et la contribution du programme d optimisation de portefeuille. La dette nette* recule de 4 Mds par rapport à fin 2010 à 37,6 Mds. Le Groupe enregistre un ratio d endettement de 46,8 %, stable par rapport à 2010, et qui figure toujours parmi les meilleurs du secteur. Perspectives* : Des objectifs opérationnels ambitieux réaffirmés Electricité : atteindre 150 GW à 100 % de capacités installées d ici 2016 dont 90 GW hors d Europe augmenter les capacités installées renouvelables de 50 % d ici 2015 par rapport à 2009 Gaz : atteindre une production d environ 65 Mbep en Exploration-Production d ici doubler les ventes externes de GNL sur les marchés des pays émergents d ici 2020 (contre 34 TWh en 2010) Services : augmenter de 40 % le chiffre d affaires dans l efficacité énergétique d ici (par rapport à 2010) atteindre 2 millions de compteurs d eau intelligents installés d ici 2014 (+ 150 %) atteindre un ratio de 2 millions de tonnes de déchets valorisés pour 1 million de tonnes de déchets éliminés d ici Des objectifs robustes dans le cadre d une stricte discipline financière Objectifs financiers pour 2012* sur la base notamment d un climat moyen et d une régulation stable : Résultat net récurrent, part du Groupe : entre 3,5 et 4 Mds Investissement bruts : 11 Mds environ Dividende ordinaire égal ou supérieur à celui versé au titre de 2011 Ratio dette nette/ebitda inférieur ou égal à 2,5 et maintien d une notation de catégorie «A» Objectifs de développement durable à horizon 2015 Embauche de collaborateurs sur la période Formation annuelle d au moins deux tiers des salariés du Groupe Énergies renouvelables : augmentation des capacités installées de 50 % par rapport à 2009 Diversité : 25 % de femmes cadres Santé et Sécurité : atteindre un taux de fréquence des accidents inférieur à 6 Biodiversité : déploiement d un plan d actions pour chaque site sensible au sein de l Union européenne Actionnariat salarié : 3 % du capital social du Groupe détenu par les salariés du Groupe GDF SUEZ escompte* un résultat net récurrent, part du Groupe de l ordre de 5 Mds à climat moyen et régulation stable, à horizon 2015 avec un niveau d investissements bruts d environ 9 à 11 Mds par an, une structure financière forte (ratio dette nette/ebitda 2,5 et maintien d une notation de catégorie «A») permettant un dividende stable ou en croissance sur la période * voir le détail et l intégralité des hypothèses sur le communiqué de presse. Une politique de dividende confirmée Dividende pour l année 2011 de 1,50 /action*, avec un solde de 0,67 /action versé au 30 avril 2012 * soumis au vote de l Assemblée Générale du 23 avril 2012 Perspectives : un dividende égal ou supérieur à celui de l année précédente sur la période NOVEMBRE 2011 GDF SUEZ allonge la maturité de sa dette et renforce la liquidité du Groupe 14 NOVEMBRE 2011 GDF SUEZ signe un contrat de 0,6 million de tonnes de gaz naturel liquéfié avec Petronet LNG (Inde) 29 NOVEMBRE 2011 GDF SUEZ inaugure deux centrales thermiques de 150 MW au Chili 1 FÉVRIER 2012 GDF SUEZ poursuit son développement éolien en Europe et lance 100 MW de projets en Roumanie et en Pologne Page 3 - MARS 2012 GDF SUEZ _Lettre des actionnaires N 11

4 FAITS MARQUANTS GDF SUEZ La La lettre lettre des des actionnaires SERVICES ÉNERGÉTIQUES Développement des services d efficacité énergétique et environnementale au Chili GDF SUEZ acquiert Termika, l un des leaders des services énergétiques au Chili et client de longue date du Groupe dans l énergie. Le Groupe s implante ainsi dans un pays en forte demande de services d efficacité énergétique et dispose désormais d un solide point d ancrage pour développer durablement ses activités dans la région, en lien avec les autres sociétés du Groupe. Le Chili est un pays important pour GDF SUEZ. Le Groupe est en effet le premier producteur d électricité du Nord du pays et opère notamment le terminal de réception et de regazéification de GNL de Mejillones. Le Groupe a annoncé récemment des réalisations majeures pour accompagner les fortes perspectives de croissance du Chili. GDF SUEZ vient ainsi d inaugurer deux centrales thermiques d une puissance de 300 MW au total. Enfin, dans les renouvelables, le Groupe opère le parc éolien de Monte Redondo, deuxième parc du Chili avec une capacité installée de 48 MW et construit actuellement la centrale hydroélectrique Laja I, d une capacité de 34 MW. Energie EUROPE Réorganisation des activités d énergie en Europe pour anticiper l évolution des marchés de l énergie. L ensemble des activités d énergie, comprenant les approvision nements en gaz et la production électrique, la gestion de l énergie et du trading, ainsi que le marketing et la vente d énergie aux clients sont désormais rassemblées dans une seule branche du Groupe, présente dans 13 pays et rassemblant collaborateurs destinés à offrir le meilleur service possible aux 21,5 millions de clients gaz et électricité européens. La branche Energie Europe, dirigée par Jean-François Cirelli, Vice Président-Directeur général délégué de GDF SUEZ, est opérationnelle depuis le 1 er janvier Cette nouvelle organisation permettra de mieux anticiper les importantes mutations que connaît l Europe de l énergie, telles que l intégration des marchés de l électricité et du gaz, le développement des énergies renouvelables, celui de nouvelles offres aux clients qui font appel à l efficacité énergétique ou encore celui de la «smart energy». ÉOLIEN GDF SUEZ, N 1 de l éolien en France, franchit les MW installés GDF SUEZ a inauguré en janvier 2012 le parc éolien de la CNR à Guerville, en Seine- Maritime, franchissant le cap des MW éoliens en exploitation en France. Le Groupe conforte ainsi sa position de leader de l éolien sur le territoire, et dispose d un plan de développement ambitieux : atteindre MW installés dans l éolien terrestre en France d ici 2016, contribuer au développement de l éolien en mer et à l émergence d une filière industrielle française. GDF SUEZ, leader de l éolien et deuxième électricien en Éoliennes à Guerville. France GDF SUEZ est le premier producteur éolien en France, avec 16 % de parts de marché. Il dispose d une expertise sur l ensemble de la filière et s appuie sur des filiales, implantées sur tout le territoire national : La Compagnie du Vent, CN Air, Eole Generation, Erelia, Maïa Eolis et Maïa EolMer. Cet ancrage local permet au Groupe de développer des projets concertés, adaptés aux territoires et respectueux de l environnement. Avec une capacité installée de plus de MW, GDF SUEZ est le 2 ème producteur d électricité en France. Le Groupe est aussi l énergéticien qui a le plus développé et investi dans de nouvelles capacités de production électrique en France depuis 2008, notamment dans les énergies renouvelables. GDF SUEZ, candidat à l exploitation de parcs éoliens en mer en France GDF SUEZ veut développer l éolien en mer et créer une filière industrielle compétitive, durable et créatrice d emplois en France. Le Groupe s est associé à Vinci pour créer un consortium et répondre à l appel d offres lancé par le gouvernement français, qui prévoit l implantation en mer de MW éoliens d ici Ce consortium travaillera avec deux partenaires industriels majeurs, qui fourniront les éoliennes offshore : Areva et Siemens. Dans le domaine de l éolien en mer, GDF SUEZ possède un savoirfaire et une expérience reconnus depuis plus de 10 ans, et est déjà impliqué dans près de 30 projets de ce type en Europe. Ses filiales spécialisées, comme Ineo, Fabricom et Tractebel Engineering, apportent des réponses à toutes les étapes des projets éoliens en mer, des études préparatoires à l exploitation et à la maintenance. Page 4 - MARS 2012 GDF SUEZ _Lettre des actionnaires N 11

5 le groupe & vous GDF SUEZ La lettre des actionnaires Résultat d enquête e-club A l occasion du 1 er anniversaire du e-club des actionnaires, GDF SUEZ a lancé une enquête électronique pour récolter l avis des actionnaires internautes et leurs sug gestions d amélioration. Le e-club est le tout premier espace multi média de ce type créé en France pour connaître le Groupe de manière innovante, interactive et participer aux activités du club des actionnaires retrans mises sur internet. Il en ressort que : Près de 90 % des membres portent une opinion positive sur le e-club, jugé facile d utilisation et ergonomique. Parmi les 5 rubriques proposées dans le e-club, l intérêt le plus marqué porte sur les e-visites (visites virtuelles de sites industriels), jugées particulièrement innovantes. Les actionnaires sont particulièrement intéressés par les thématiques en lien avec les questions financières, les énergies renouvelables et le mé cénat culturel. Ils sont également en demande d actualités macro-écono mi ques et d informa tions stratégiques sur le Groupe. L équipe des Relations Actionnaires remercie tous ceux d entre vous qui ont répondu à cette en quête. Des panels qualitatifs sont organisés pour approfondir ces résultats. Un plan d action sera déployé en 2012 pour tenir compte de vos suggestions et enrichir encore le e-club des actionnaires. Jeu concours Actionaria 2011 José Trabulo, consultant indépendant en informatique, a remporté l ipad mis en jeu sur le salon Actionaria Le jeu concours mettait en avant la démarche numérique innovante de GDF SUEZ : e-club des actionnaires, vote par internet pour l Assemblée Générale, e-letter Le Groupe rend ainsi accessible à tous et partout l information à destination de ses actionnaires. José Trabulo, lors de la remise du prix par Brigitte Roeser Herlin, Directeur des Relations Actionnaires de GDF SUEZ. «C est avec beaucoup de surprise que j'ai appris que j'avais gagné le concours Actionaria. Cette initiative m'a permis de découvrir le e-club des actionnaires : je m y suis inscrit et je le consulte régulièrement» Plongez au cœur des activités de GDF SUEZ Retrouvez une interview de Gérard Mestrallet sur les Résultats annuels Revivez la fabuleuse histoire de Ferdinand de Lesseps et du percement du Canal de Suez Visitez le premier site historique de production d eau glacée à Paris, la centrale Climespace des Halles de Paris Adhérez au e-club des actionnaires : Comprenez les résultats financiers des sociétés Approfondissez les informations de la lettre des actionnaires grâce à la e-letter* *Rappel : La e-letter des actionnaires est progressivement amenée à remplacer la lettre papier pour les internautes, qui auront néanmoins toujours la possibilité de la recevoir en version papier via l option «d impression à la demande». D ici fin 2012, la lettre papier fera l objet d un abonnement spécifique. Page 5 - MARS 2012 GDF SUEZ _Lettre des actionnaires N 11

6 le groupe & vous GDF SUEZ La lettre des actionnaires vie de l action en euros 17 19/08/ /09/ /10/ /11/ /12/ /01/ /02/ /02/2012 Assemblée Générale GDF SUEZ CAC 40 DJ Euro Utility L Assemblée Générale de GDF SUEZ se tiendra le 23 avril 2012, à 14h30, au Palais des Congrès à Paris. Depuis 2010, GDF SUEZ propose d adresser par voie électronique aux actionnaires au nominatif la convocation et les documents relatifs à son Assemblée Générale et leur donne accès au vote électronique. Toujours pionnier en la matière, GDF SUEZ offre en 2012 la possibilité aux actionnaires au porteur de voter par internet. Le respect de l environnement est l un des engagements majeurs de notre politique d entreprise responsable. L Assemblée Géné rale est l occasion de vous associer à cette démarche, en limitant l envoi massif de documents papier, et en vous permettant de participer à l Assemblée Générale de manière simple, rapide et sécurisée. Retrouvez toutes les informations et les modalités de participation sur : ou en appelant le N Vert. Enquête Pré-AG Afin que l Assemblée Générale du Groupe traite priori tairement des sujets qui vous inté ressent le plus, GDF SUEZ lance une consul tation pré-ag auprès de ses actionnaires. Connectez-vous sur action naires. Si vous n êtes pas internaute, vous pou vez faire part de vos attentes pour l Assemblée Générale au N Vert : Évolution de l action et des indices boursiers du 19 août 2011 au 16 février 2012 (base prix de l action) Cours ISF BEL 20 Rappel de la règle pour la France : La détention d actions entre en compte dans le calcul de l Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF). Dans ce cas, le contribuable peut valoriser l action soit au cours de clôture du dernier jour de l année, soit en retenant la moyenne des cours des 30 derniers jours de bourse de l année. Pour GDF SUEZ : Cours de clôture au 30/12/2011* : 21,12 Moyenne des cours des 30 derniers jours de bourse de l année 2011* : 20,02383 *source : Société Générale Securities Services Assemblée Générale de GDF SUEZ, 23 avril 2012 Votez par internet À l écoute de chacun de ses actionnaires, GDF SUEZ met tout en œuvre pour favoriser l expression du plus grand nombre à l Assemblée Générale. Pionnier dans une démarche numérique citoyenne avec les actionnaires, GDF SUEZ vous invite cette année encore à utiliser le vote par internet. GDF SUEZ + 0,3 % CAC ,5 % DJ euro utilities + 4,5 % BEL ,6 % prochains rendez-vous 12 avril 2012 Réunion d actionnaires à Lille 23 avril 2012 Assemblée Générale à Paris 24 avril 2012 Résultats du 1 er trimestre 4 juin 2012 Réunion d actionnaires à Marseille 2 août 2012 Résultats du 1 er semestre Comment nous joindre? france Actionnaire individuel actionnaires@gdfsuez.com > rubrique contact Actionnaire salarié actionnariat.salarie@gdfsuez.com GDF SUEZ 1, place Samuel de Champlain Faubourg de l Arche Paris La Défense CEDEX belgique Actionnaire individuel GDF SUEZ Relations Actionnaires av. Simon Bolivar 34, 1000 Bruxelles club@gdfsuez.com > rubrique contact AUTRES PAYS +33 (0) Les N Vert sont accessibles pour la France métropolitaine et la Belgique de 9 h à 18 h du lundi au vendredi, appel gratuit depuis un poste fixe. Rédaction : Équipe Relations Actionnaires - Direction de la Publication : Brigitte Roeser Herlin - Photos : GDF SUEZ / ABACAPRESS / GOUHIER NICOLAS - SAUER STEFAN - SABRIE GILLES - Electrabel / BECKERS Raf Conception réalisation : Les Editions Stratégiques. Imprimé sur du Satimat Green - FSC (40 % fibres vierges et 60 % fibres recyclées). Print On Demand technology by BEEBUZZINESS - Réf : POD-GDFSUEZ-LETTRE11-FR-REV01 Page 6 - MARS 2012 GDF SUEZ _Lettre des actionnaires N 11