Côté AXA. sommaire. La lettre des actionnaires du Groupe AXA [ÉDITO] Notre Groupe - Résultats annuels Assemblée Générale 2015

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1 MARS Côté AXA La lettre des actionnaires du Groupe AXA [ÉDITO] «AXA a de nouveau enregistré une croissance des résultats de l ensemble de ses lignes de métiers qui se traduit par un résultat opérationnel dépassant les 5 milliards d euros pour la première fois dans l histoire du Groupe.» Madame, Monsieur, cher/chère actionnaire, AXA a réalisé en 2014 une très bonne performance, en ligne avec son plan stratégique Ambition AXA, au service de ses 103 millions de clients. Notre résultat opérationnel progresse ainsi de 7 % et le résultat net de 12 % ce qui nous permet de proposer un dividende qui sera porté à 0,95 euro par action, en hausse de 17 %. sommaire Notre Groupe - Résultats annuels Assemblée Générale 2015 Le saviez-vous? - Soutenir et encourager l innovation - L innovation digitale au service de nos clients AXA pratique - Évolution du cours de Bourse - Le cercle des actionnaires : inscrivez-vous - Agenda 2015 Le cœur historique du Groupe, en Europe et aux États-Unis notamment, continue de nourrir notre croissance. Ainsi, la France, avec ses 21 milliards d euros de chiffres d affaires, en hausse de 6 %, contribue à près d un quart du résultat opérationnel d AXA. Nous avons, en 2014, poursuivi notre accélération dans les marchés de croissance (mbank en Pologne, Mansard au Nigeria, implantation au Brésil, partenariat avec la Banque Mondiale) et notre transformation numérique (création du Data Innovation Lab, partenariats avec Facebook et LinkedIn, application Mon AXA ) a démarré sur le même rythme et AXA réaffirme sa volonté d accélérer la transformation du Groupe avec comme maître mot l innovation. Que ce soit en termes de financement de projets via le lancement du fonds de capital-risque AXA Strategic Ventures, de culture en interne avec «Start In» et le «Reverse mentoring», ou d investissements dans le digital, avec 450 millions d euros prévus en 2015, le Groupe saisit les opportunités et anticipe les besoins de demain pour mieux protéger ses clients. Il crée de la valeur sur le long terme au bénéfice de tous et, j en suis convaincu, de nos actionnaires. Henri de Castries Président-directeur général

2 AXA Côté AXA n 20 Mars 2015 NOTRE GROUPE Résultats annuels 2014 : très bonne performance en ligne avec Ambition AXA 2014 est une bonne année pour AXA en termes de chiffres d affaires et de résultat. Nous atteignons le niveau de résultat opérationnel le plus élevé de notre histoire et notre résultat net progresse de 12 %. Nous sommes en bonne voie pour réussir notre plan Ambition AXA. TOUTES LES LIGNES DE MÉTIERS CONTRIBUENT À LA CROISSANCE Le chiffre d affaires vie, épargne, retraite augmente de 3 %, soutenu à la fois par les marchés matures et les marchés à forte croissance. Les affaires nouvelles progressent de 6 %. En assurance dommages, le chiffre d affaires progresse de 1 % : en hausse de 2 % sur les entreprises, il est soutenu, chez les particuliers, par une collecte nette supérieure à contrats. Le Direct enregistre une croissance de 5 %. L activité gestion d actifs est en hausse de 4 % tant chez AXA IM que chez AB *. *anciennement AllianceBernstein 41 % Dommages et assurance internationale Répartition du résultat opérationnel par activité (en %) 26 % Prévoyance et santé 33 % Épargne et gestion d actifs La collecte nette est fortement positive à + 22 milliards d euros et marque le retour dans le vert d AB sur cet indicateur. LA RENTABILITÉ EST AU RENDEZ-VOUS L amélioration du mix d activité en vie, épargne, retraite nous permet d atteindre 34 % de marge sur affaires nouvelles, tandis que notre ratio combiné courant en dommages s améliore de 0,2 point à 97,6 % malgré le poids des catastrophes naturelles. Le résultat de la gestion d actifs, retraité de l impact 2013 d AXA Private Equity, est en hausse de 12 %. Au total, le résultat opérationnel augmente de 8 % à 5,1 milliards d euros et le résultat courant de 7 % à 5,5 milliards d euros. NOTRE BILAN EST SOLIDE Le ratio d endettement, stable à 24 %, atteint dès cette année l objectif fixé pour fin 2015, et nos fonds propres, en forte hausse, notamment portés par les plusvalues latentes obligataires, s élèvent à 65,2 milliards d euros. Enfin, nos cash-flows opérationnels disponibles atteignent 5,5 milliards d euros. CHIFFRES CLÉS + 3 % Chiffre d affaires en hausse, à 92 milliards d euros + 8 % Résultat opérationnel en hausse, à 5,1 milliards d euros + 7 % Résultat courant en hausse, à 5,5 milliards d euros + 12 % Résultat net en hausse, à 5,0 milliards d euros + 12,3 Md Capitaux propres en hausse, à 65,2 milliards d euros 24 % Ratio d endettement : stable + 17 % Dividende proposé de 0,95 euro par action Toutes les variations sont données à base comparable. Un dividende en forte hausse Un dividende de 0,95 euro par action, en hausse de 17 % par rapport à 2013, sera soumis au vote lors de l Assemblée Générale des actionnaires le 30 avril Il correspond à un taux de distribution de 45 % du résultat courant, net des charges d intérêt sur les dettes perpétuelles, en hausse de 5 points et en phase avec notre politique de distribution de long terme (de 40 % à 50 %). Cette politique vise à concilier gestion prudente du capital et attractivité du dividende pour les actionnaires. La hausse de cette année s appuie sur la progression de notre résultat courant mais aussi sur la solidité de notre bilan et de nos cash-flows opérationnels disponibles. S il est approuvé par les actionnaires, il sera payable le 13 mai 2015 et les actions ordinaires coteront hors dividende le 11 mai Historique du dividende sur 5 ans 0,69 0,69 0,72 0,81 0,

3 AXA Côté AXA n 20 Mars 2015 LE SAVIEZ-VOUS? Soutenir et encourager l innovation : les trois objectifs principaux d AXA 1 Se connecter aux entreprises et aux projets les plus innovants AXA a signé des partenariats avec Facebook et LinkedIn afin de développer l expertise de ses collaborateurs quant à l'utilisation de ces réseaux dans toutes leurs dimensions. AXA Global Direct a lancé «Smart Data for Customer Intelligence» pour favoriser la collaboration avec l écosystème grandissant de l innovation et des start-ups en Europe. Enfin, début janvier, le Groupe a lancé AXA Strategic Ventures, un fonds de capital-risque global de 200 millions d euros, visant à favoriser l innovation et à améliorer l expérience client. 2 Insuffler une culture d innovation au sein du Groupe De nombreux projets visent à insuffler cette culture d innovation partout dans notre Groupe : le lancement de l AXA Lab à San Francisco en janvier 2014 dont la vocation est d'accélérer l'innovation, particulièrement digitale, et l'entrepreneuriat à travers le Groupe ; l arrivée des «COOCs», autrement dit la version «corporate» de cours collaboratifs ouverts au plus grand nombre, pour permettre la diffusion des meilleures formations partout dans le monde ; le «reverse mentoring» ou quand, dans le cadre de sa transformation digitale, AXA encourage les jeunes collaborateurs habitués des nouvelles technologies à construire une relation privilégiée avec leurs collègues plus expérimentés ; ou encore le projet «Start In», qui, sous forme de défi interne, permet aux collaborateurs de contribuer à la stratégie de transformation d AXA en imaginant des solutions pour des priorités business. 3 Accélérer en matière d investissements 450 millions d euros d investissement sont prévus cette année pour un total de 950 millions entre 2013 et 2015 afin d améliorer le service à nos clients, poursuivre la modernisation de nos réseaux de distribution et accélérer sur le mobile. 950 M d investissements entre 2013 et 2015 dans le digital dont 450 millions en 2015 AXA Strategic Ventures ou comment soutenir l innovation et les start-ups AXA Seed Factory, fonds d amorçage français lancé en juin 2013, vient d intégrer AXA Strategic Ventures, le nouveau fonds de capital-risque à portée internationale lancé par le Groupe. Doté de 200 millions d euros, celui-ci vise à favoriser l innovation et à améliorer l expérience client dans les secteurs de l assurance, de la gestion d actifs, des technologies financières et de la santé. Ses bureaux seront situés à San Francisco, New York, Londres, Paris, Zurich et Berlin et bientôt en Asie pour identifier et soutenir localement les start-ups les plus prometteuses et saisir les opportunités sur les cinq continents. AXA Strategic Ventures a pour but d identifier et soutenir les start-ups innovantes dont les approches sont susceptibles de faire évoluer le modèle d activité de notre secteur. Il aidera ainsi ces jeunes entreprises porteuses de technologies à se déployer au niveau mondial et contribuera au développement de leur activité.

4 AXA Côté AXA n 20 Mars 2015 LE SAVIEZ-VOUS? L innovation digitale au service de nos clients Mon AXA : téléchargez et adoptez! Si vous êtes client d AXA France, n oubliez pas que Mon AXA peut simplifier la gestion de vos comptes et contrats ainsi que l accès à vos services AXA. Comment? En téléchargeant l application Mon AXA. À ce jour, ce sont déjà plus de clients qui bénéficient de ces services : > consultez vos comptes bancaires et le détail des opérations ; > retrouvez tous vos contrats automobiles, habitation, santé, assurance vie ; > contactez votre conseiller AXA facilement depuis l application ; > géo-localisez les partenaires AXA auto et santé, simulez vos remboursements, téléchargez vos attestations et bien plus encore. MY SWITCH, une application dédiée aux moins de 30 ans Pour les clients d AXA France : après le lancement de l application «Mon AXA» en juillet 2014, AXA France a élaboré pour les 18/29 ans My Switch. L application permet aux jeunes d interagir avec son assureur via le canal du «chat» et notamment de consulter leur compte bancaire, de retrouver les contrats automobiles, habitations, santé ou encore de profiter des bons plans Pass Switch. SOON, la banque nouvelle génération SOON est un service bancaire 100 % mobile qui permet de consulter ses dépenses passées et d anticiper ses dépenses futures. Le service propose également un compte courant et une carte Visa Classic gratuite et sans conditions de revenus. 24 h sur 24 et 6 jours sur 7 (hors jours fériés), les conseillers SOON répondent aux questions des clients directement par «chat». Pour ouvrir un compte, il suffit de télécharger l application. La souscription est simple et rapide et se fait 100 % sur mobile. L application permet de piloter son Reste à dépenser, de catégoriser automatiquement ses dépenses, de créer ses projets et de fixer ses budgets (alimentation, sorties, vêtements, ). Lorsque le budget fixé est dépassé, l utilisateur est alerté. L accent est mis sur le côté pratique et connecté. Pour rembourser un ami ou demander de l argent, plus besoin de RIB : SOON intègre Paypal. Autre avantage, SOON peut se connecter à des centaines de services en ligne pour rapatrier toutes les factures dans l application. Avec Happy Hours, préparez votre retraite Vous pensez que vos impôts risquent d augmenter? Avec l appli mobile Happy Hours by AXA, simulez l économie d impôts que vous pouvez réaliser dès maintenant en préparant votre retraite. Que vous soyez salarié ou indépendant : > accédez à des infos pratiques qui vous expliquent pourquoi il est important de préparer sa retraite dès aujourd hui ; > découvrez le simulateur qui vous permet d estimer votre économie d impôts en fonction de vos revenus ; > faites un bilan personnalisé avec un conseiller AXA ; > recevez gratuitement par votre simulation d économie d impôts et le Guide Retraite AXA En savoir plus : Les applications sont également disponibles en téléchargement sur App store et Google play

5 AXA Côté AXA n 20 Mars 2015 NOTRE GROUPE Assemblée Générale 2015 La prochaine Assemblée Générale des actionnaires d AXA se tiendra le jeudi 30 avril 2015 à 14 h 30 au Palais des Congrès, 2 place de la Porte Maillot, Paris. COMMENT PARTICIPER? Si vous êtes actionnaire au nominatif, vos actions doivent être inscrites en compte nominatif, pur ou administré, au 2 e jour ouvré précédant l assemblée, soit le mardi 28 avril 2015, à zéro heure, heure de Paris. Si vous êtes actionnaire au porteur, vous devez faire établir, dès que possible, par l intermédiaire habilité qui assure la gestion de votre compte titres, une attestation de participation. COMMENT Y ASSISTER? Vous êtes admis sur présentation de la carte d admission, document indispensable pour assister à l assemblée et y voter. Celle-ci vous a été préalablement remise par BNP Paribas Securities Services, l établissement centralisateur mandaté par AXA. À défaut, une pièce d identité en cours de validité vous sera demandée si vous êtes actionnaire au nominatif. QUE FAIRE SI VOUS NE POUVEZ Y ASSISTER PERSONNELLEMENT? Plusieurs possibilités s offrent à vous* : > donner une procuration à la personne physique ou morale de votre choix ; > adresser à BNP Paribas Securities Services un formulaire de procuration sans indication de mandataire ; > voter par correspondance (par Internet ou en utilisant le formulaire papier). À QUI TRANSMETTRE LE FORMULAIRE DE VOTE? Si vos actions sont au nominatif ou si vous êtes détenteur de parts de FCPE, retournez le formulaire dûment rempli et signé à l établissement centralisateur mandaté par AXA, BNP Paribas Securities Services. Si vos actions sont au porteur, retournez le formulaire de vote le plus rapidement possible à l intermédiaire financier (banque, société de Bourse, courtier en ligne ) qui tient votre compte. Votre intermédiaire financier se chargera d envoyer le formulaire accompagné d une attestation de participation à BNP Paribas Securities Services. * cf. instructions dans la brochure de convocation. PlanetShares, votre espace interactif Actionnaires au nominatif pur, téléchargez l application Planetshares, l espace interactif dédié à la gestion en ligne de votre compte, via IOS et Android. VOTEZ PAR INTERNET Actionnaire au nominatif ou au porteur, vous pouvez transmettre directement vos instructions par Internet avant la tenue de l Assemblée Générale Si vos actions sont au nominatif pur : utilisez l identifiant et le mot de passe qui vous permettent déjà de consulter votre compte nominatif sur le site Planetshares. Si vos actions sont au nominatif administré : utilisez l identifiant qui se trouve en haut à droite du formulaire de vote papier joint à la Brochure de Convocation. Ensuite, vous pourrez obtenir votre mot de passe par voie postale ou par courrier électronique. Une fois connecté au site Planetshares, suivez les indications afin d accéder au site dédié sécurisé de l assemblée VOTACCESS. Si vos actions sont au porteur* : et si votre établissement teneur de compte a adhéré au site dédié sécurisé VOTACCESS, vous pouvez voter en ligne. Connectez-vous au site de votre établissement teneur de compte, identifiezvous avec vos codes d accès habituels, cliquez ensuite sur l icône qui apparaît sur la ligne correspondant à vos actions AXA et suivez les indications. Quelques clics suffisent pour : > consulter vos comptes en toute sécurité > passer des ordres en ligne à travers un lien direct en temps réel avec les marchés > mettre à jour vos coordonnées personnelles > modifier votre mot de passe Pour en savoir plus : * Vérifiez que votre banque adhère bien au système de vote en ligne.

6 AXA Côté AXA n 20 Mars 2015 AXA PRATIQUE Évolution du cours de Bourse AXA Agenda 2015 Après une première semaine 2015 mal orientée, le titre AXA a effectué un bon mois de janvier 2015, globalement en ligne avec le CAC 40, dans un contexte de marché toujours volatil mais porté par la baisse de l euro face au dollar. En février, l action a été pénalisée comme la plupart des valeurs financières par les inquiétudes liées aux élections grecques, aux conditions économiques de la zone euro et à leurs conséquences en matière de taux d intérêt. La publication des résultats d AXA, le 25 février 2015, a démontré une nouvelle fois que malgré 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % - 5,0 % - 10,0 % ce contexte peu porteur économiquement en Europe et cet environnement de taux bas, le Groupe parvenait à réaliser de très bons résultats. L annonce d un dividende en hausse de 17 % a également été bien accueillie par les marchés. Le titre AXA s est ainsi apprécié de plus de 2,6 % le jour de cette publication. Au total, depuis le début de l année, l action AXA est en hausse de 17 % contre 14 % pour le CAC 40. *Au 10 mars /01/ /01/ /02/ /03/2015 Source : Bloomberg, le 10 mars % + 14 % AXA CAC avril 2015 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À PARIS (PALAIS DES CONGRÈS) 6 mai 2015 PUBLICATION DES INDICATEURS D ACTIVITÉ 3 PREMIERS MOIS er juin 2015 VISITE DU PALAIS BRONGNIART, PARIS* 03 juin 2015 RÉUNION D ACTIONNAIRES, ROUEN 04 juin 2015 RÉUNION D ACTIONNAIRES, BRUXELLES 09 juin 2015 RÉUNION D ACTIONNAIRES, MONTPELLIER 16 juin 2015 CONFÉRENCE THÉMATIQUE ÉPARGNE 23 juin 2015 VISITE PRIVÉE DU MUSÉE DU LOUVRE* 4 août 2015 RÉSULTATS SEMESTRIELS 2015 * Réservée aux membres du Cercle des actionnaires AXA. Retrouvez l ensemble de nos événements sur : NOUS CONTACTER Actionnaires individuels AXA Relations actionnaires individuels 25, avenue Matignon Paris INSCRIVEZ-VOUS AU CERCLE DES ACTIONNAIRES VIA LE FORMULAIRE EN LIGNE! Vous souhaitez être au courant de la dernière actualité d AXA? Devenez membre du Cercle des actionnaires! Créé en 1997, il regroupe plus de adhérents. Il leur permet d être informés régulièrement des opérations majeures et des principaux événements du Groupe, d être invités aux réunions d actionnaires, aux salons, aux conférences thématiques, ou encore aux visites privées du musée du Louvre. En étant membre, vous bénéficiez également d offres préférentielles proposées par AXA Millésimes sur une sélection de grands crus issus des propriétés viticoles du Groupe. Par ailleurs, vous êtes exonérés des frais de garde sur vos titres AXA détenus chez AXA Banque. L inscription est gratuite, il suffit de posséder une action AXA. Accédez au module d inscription en ligne : Depuis l étranger : + 33 (0) actionnaires.web@axa.com Actionnaires nominatifs Pour toute demande relative à votre compte nominatif pur, contactez : BNP Paribas Securities Services Corporate Trust Services Relation actionnaires AXA Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère Pantin Cedex Depuis l étranger : + 33 (0) axa_relations@bnpparibas.com PRIX D UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE Responsable de la publication : Direction de la communication - Groupe AXA Conception et réalisation : Crédit photos : Franck Dunouau, Éric Avenel, Pierre Hybre, Jean-Lionel Dias. Vous souhaitez réagir sur l un des sujets traités dans ce numéro? Votre avis nous intéresse : actionnaires.web@axa.com Vous souhaitez recevoir nos prochaines publications par ? Laissez-nous vos coordonnées sur : actionnaires.web@axa.com