MyBaloise Mobility - créer une nouvelle affaire: offre vers police

Transcription

1 Page 1 de 20 MyBaloise Mobility - créer une nouvelle affaire: offre vers police Si vous créez une nouvelle affaire dans MyBaloise, commencez par créer ou rechercher le preneur d'assurance, votre client. Ouvrez MyBaloise et cliquez sur "Assurances". L'"Aperçu intermédiaire" s'ouvre. À gauche en-dessous de la date, cliquez sur "Nouvelle session clients". Recherchez ou créez le client (voir le manuel sur la création de clients). Dans "Aperçu client", cliquez à gauche sur "Auto". Sélectionnez "Voiture de tourisme/camionnette" Sélectionnez "Offre"

2 Page 2 de 20 Après avoir cliqué sur "Offre", l'explorateur s'ouvre: Offre Voiture de tourisme et camionnette. Il y a 5 écrans. Information générale Questions d'acceptation Description du conducteur Description du risque Résultats Les informations suivantes peuvent être sélectionnées ou complétées: - votre numéro d'intermédiaire, - la date de début du contrat, - l'échéance principale, - le mode d'encaissement (standard = votre mode d'encaissement habituel), - cette police remplace un contrat ex-avéro/ex-nateus.

3 Page 3 de 20 Remarque Si le client est membre ou titulaire d'un Plan Famille, une question supplémentaire apparaît au bas de l'écran "Information générale". Il n'y a aucune possibilité d'indiquer que la police peut être rajoutée au Plan Famille? Voici les causes possibles: a) il n'y a pas encore de Plan Famille créé, b) le preneur d'assurance n'est pas encore membre d'un Plan Famille, c) l'adresse du preneur d'assurance n'est pas identique à l'adresse du titulaire du plan Famille. (pour plus d'informations sur ce thème, voir le manuel Plan Famille).

4 Page 4 de 20 Les questions dans cet écran s'appliquent au preneur d'assurance ainsi qu'à tous les conducteurs.

5 Page 5 de 20 Dans cet écran, les conducteurs sont complétés. Rajouter le preneur d'assurance comme conducteur: cliquez sur "Preneur d'assurance". Rajouter un autre conducteur que le preneur d'assurance: cliquez sur "Autre". Rajouter le preneur d'assurance comme conducteur Après avoir cliqué sur "Preneur d'assurance", le pop-up suivant apparaît:

6 Page 6 de 20 Le type de conducteur doit être sélectionné (habituel/occasionnel). Au maximum 2 conducteurs habituels et 2 conducteurs occasionnels peuvent être mentionnés. Une offre avec des conducteurs occasionnels de moins de 18 ans part automatiquement en délibération. Une offre avec des conducteurs occasionnels de plus de 23 ans part automatiquement en délibération. La profession doit être complétée (faire le choix dans la liste). Si c'est la première fois qu'une police Mobility est établie pour ce preneur d'assurance, le champ "Date de délivrance du permis" devra être complété. Le "Type de permis de conduire" est adapté de manière standard au produit sélectionné. Dans "Permis de conduire obligatoire", on retrouve le type de permis exigé au minimum par la loi pour pouvoir conduire avec le type de véhicule sélectionné. Le bouton "Ajouter" peut être utilisé pour rajouter au conducteur un 2e ou un 3e type de permis de conduire. Ces données sont conservées dans le système. Si toutes les données sont complétées, cliquez alors sur "OK". Le résultat s'affiche sur l'écran suivant.

7 Page 7 de 20 Après l'ajout du preneur d'assurance comme conducteur dans l'écran "Description du conducteur", l'image se présente comme suit: Par conducteur, on mentionne le numéro de tiers ou le numéro de client, le type, les nom et prénom, la date de naissance et le type de permis de conduire avec la date et dans la dernière colonne la profession. À côté de cette colonne, le type de permis de conduire et la date peuvent être adaptés en cliquant sur le crayon (voir flèche rouge) Vous devez compléter l'historique des sinistres de ces 5 dernières années. Ces questions s'appliquent au preneur d'assurance ainsi qu'à tous les conducteurs habituels.

8 Page 8 de 20 Choix d'un conducteur supplémentaire: cliquez sur "Autre". MyBaloise vous aide à rechercher ou à créer ce conducteur supplémentaire. Ceci se déroule au travers d'un certain nombre de pop-ups supplémentaires. Complétez les critères de recherche: nom et prénom et cliquez sur "Recherche". Si aucun intervenant n'est trouvé sur la base des nom et prénom introduits, vous pouvez alors faire une recherche complémentaire en complétant la date de naissance comme critère supplémentaire. Si aucun intervenant n'est encore trouvé sur cette base, poursuivez alors en cliquant sur "Créer".

9 Page 9 de 20 Remarque Si un intervenant a été trouvé sur la base des données introduites, sélectionnez alors l'intervenant de votre choix en plaçant votre curseur sur le nom et en cliquant dessus. Après avoir cliqué sur "Créer", poursuivez avec le pop-up suivant. Complétez le sexe, les données d'adresse et sélectionnez la langue. Point d'attention lors de l'introduction du nom de la rue: après avoir tapé 3 à 4 caractères, une liste des noms de rues s'affiche. Choisissez le nom de la rue dans la liste. Terminez votre action en cliquant sur "OK".

10 Page 10 de 20 Un pop-up apparaît également pour le conducteur supplémentaire à rajouter. Le choix du type de conducteur (habituel ou occasionnel) et l'indication des données du permis de conduire se déroulent de la même manière que lors de l'ajout du preneur d'assurance comme conducteur. La confirmation et l'enregistrement automatique des données se fait en cliquant sur "OK". Remarque Au maximum 2 conducteurs habituels et 2 conducteurs occasionnels peuvent être mentionnés. Une offre avec un ou des conducteur(s) occasionnel(s) de moins de 18 ans part automatiquement en délibération. Une offre avec un ou des conducteur(s) occasionnel(s) de plus de 23 ans part automatiquement en délibération. Une offre avec un ou des conducteur(s) occasionnel(s) de 18 à 23 ans est automatiquement acceptée.

11 Page 11 de 20 Après l'ajout du conducteur habituel supplémentaire, l'écran "Description du conducteur" se présente comme suit: Poursuivez via le bouton "Suivant". Remarque Vous devez compléter l'historique des sinistres de ces 5 dernières années. Ces questions s'appliquent au preneur d'assurance ainsi qu'à tous les conducteurs habituels. Après l'ajout d'un conducteur habituel supplémentaire, les réponses doivent être adaptées si nécessaire.

12 Page 12 de 20 Dans cet écran, vous complétez les données du véhicule à assurer. Tout d'abord, choisissez le genre de véhicule: voiture de tourisme ou camionnette. Ensuite, cliquez sur le lien "Sélectionnez un véhicule".

13 Page 13 de 20 Après avoir cliqué sur "Sélectionnez un véhicule", ce pop-up apparaît: Complétez les données. Dès l'introduction d'un certain nombre de caractères, le nom complet de la marque s'affiche. Point d'attention: cliquez sur les noms de marque et modèle proposés. La recherche précise sur la base des KW est possible en cochant "KW exact".

14 Page 14 de 20 La liste des résultats peut être étendue en cliquant sur le bandeau "Plus de résultats". Si vous ne trouvez pas la marque et le modèle, il existe alors la possibilité de les créer artificiellement via le mot "ici" en-dessous du bandeau "Plus de résultats" (voir flèche rouge). L'offre part alors en délibération. Cliquez sur le modèle de votre choix dans la colonne Marque et modèle. Le pop-up se ferme. Les données du véhicule sont automatiquement remplies.

15 Page 15 de 20 Le nombre de places et la date de première immatriculation doivent être complétés. Dans le cadre "Détails du risque", les éléments suivants doivent être sélectionnés ou complétés: usage principal, garanties, type de plaque d'immatriculation, numéro de châssis, ADR transport, construction spéciale.

16 Page 16 de 20 Continuez à dérouler l'écran et le reste des données peut alors être complété. Options de sécurité Données Omnium (si la garantie a été sélectionnée) Remorque Pour poursuivre, cliquez sur "Suivant". L'offre est calculée et vous pourrez voir les résultats à l'écran suivant. Remarque Les documents de l'offre et de la police mentionnent uniquement la marque et le modèle. Les spécifications ne sont plus mentionnées.

17 Page 17 de 20 Dans la case "Général", choisissez le fractionnement souhaité. Des garanties supplémentaires peuvent être sélectionnées: - conducteur - transport de marchandises - Protection Juridique - Baloise Assistance étendue

18 Page 18 de 20 Dans la case "Garanties", affichés les primes ainsi que les pouvoirs de réduction possibles sont affichés. Le Safety Pack Omnium peut être sélectionné en tant que garantie supplémentaire. Il est possible de compléter une date de début différente par garantie. Remarque La garantie qui démarre en premier détermine la date de début du contrat. Cette date de début ne doit pas être complétée ici: vous l'avez déjà complétée dans l'écran "Information générale". L'offre que vous avez faite est automatiquement enregistrée dans MyBaloise après avoir cliqué sur "Finir". L'offre reçoit un numéro d'offre et peut être mise à jour ou convertie en contrat.

19 Page 19 de 20 Après avoir cliqué sur "vers CONTRAT", la date de début mais également l'échéance principale doivent être confirmées. Vous pouvez rajouter une référence interne. Si elle est connue, vous pouvez mentionner la plaque d'immatriculation. Le numéro de châssis doit toujours être mentionné. Si une couverture provisoire a été demandée, veuillez alors l'indiquer. Il est possible d'insérer une clause pour la compagnie de crédit-bail. Dans la case "Détails compagnie de crédit-bail", complétez les données demandées et téléchargez les pièces jointes. Convertir de manière irréversible l'offre en contrat se fait en cliquant sur "vers CONTRAT". Le numéro d'offre change et devient un numéro de contrat.

20 Page 20 de 20 Vous trouvez un aperçu des actions danss l'aperçu intermédia ire et dans l'aperçu client, après avoir cliqué sur l'onglet "Aperçu Non-Vie Nouveau": Retrouvez les documents comme la police, la quittance, le bordereau, la carte verte,, mais également l'offre et le devoir d'informatio n via "Aperçus" et en cliquant surr "Documents". La liste l'écran, est affichée et vous faites votre choix en cochant à gauche du document. Au bas de vous cliquez sur "Aperçu avt imp." ou sur " Imprimer".