Manuel Introduction Navision - Incadea - Tables de base

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1 Manuel Introduction Navision - Incadea - Tables de base CARYA GROUP HQ Fountain Business Center / Building 5 C. Van Kerckhovenstraat Bornem T F [email protected] CARYA GROUP La Grande Arche Paroi Nord La Défense Paris T [email protected]

2 Table des matières 1 Introduction Navision - Incadea - Tables de base 1.1 Clients Aperçu clients Créer un nouveau client Client Société Client facturation Client d'assurance Véhicule Résultat Fiche client En-tête Information client Information additionnelle Information véhicules Information commandes et factures Instructions Remarques Contactes Comptabilité Boutons Fournisseurs Aperçu fournisseurs Créer une nouvelle fiche fournisseur Fiche fournisseur En-tête Information fournisseur Information additionnelle Information ordres et factures Marques Type de commande No. concession Comptabilité Boutons Pièce de rechange Aperçu pièces de rechange Aperçu master pièces de rechange 47

3 1.3.3 Créer une nouvelle fiche pièces de rechange Une pièce de rechange de la marque BMW ou MINI Une pièce non-officielle BMW/MINI Fiche Pièce de rechange Véhicules Aperçu véhicules Créer une nouvelle fiche véhicule Fiche véhicule 55 Index 56

4 1 Introduction Navision - Incadea - Tables de base Dans ce manuel, les fonctionnalités de base par rapport à l'utilisation des tables de base dans Navision - Incadea sont expliquées. Une table de base est une liste d'aperçu qui forme la fondation de toutes les informations liée à cette dernière. Par exemple, l'ordre d'atelier est lié et à la fiche client, et à la fiche véhicule. Ces derniers sont apparents dans les listes d'aperçu Véhicules et Clients et sont donc des tables de base. Il y a dans Navision - Incadea 4 tables de base auxquelles les données relatées sont liées: Clients Fournisseurs Pièces de rechange Véhicules 1.1 Clients Aperçu clients L'aperçu clients peut être obtenu de deux façons: Dans la partie Liste du menu principal, choisissez Clients. Cliquez sur Comptabilité - Comptabilité - Clients. Cliquez sur Gestion stock - Vente pièces de rechange - Clients. Cliquez sur Gestion Atelier - Gestion Atelier - Clients. Cliquez sur Gestion véhicules - Vente véhicules - Clients. La denrière fiche est affichée. Appuyez sur la touche de fonction [F5] afin d'ouvrir l'aperçu clients. La fenêtre suivante apparait. Aperçu clients 1

5 1.1.2 Créer un nouveau client Afin de créer un nouveau client en utilisant l'assistant sélectionnez Client - Nouveau ou [F3]. La fenêtre suivante apparaît. Assistant - Création client Dans cette écran vous avez la possibilité de créer un nouveau Client et de lier un Véhicule a ce client. Vous pouvez aussi lier une société, client facturation et client d'assurance a la voiture par cocher les cases concerné dans la colonne gauche. Les fenêtres différentes sont traités dans les chapitres suivants Lorsque vous voulez uniquement créer une société, vous devez faire ceci dans Création client et non dan Création Société. 2

6 Client Sur la première fenêtre vous pouvez créer un client. Vous pouvez remplir les champs manuellement, mais vous avez aussi la possibilité d'importer les données des clients en utilisant le lecteur e-id et en appuyant sur le bouton suivant:. Assistant - Création client Les champs suivants se trouvent dans cette fenêtre: Code titre: Ce champ contient le code titre du client. Il peut être rempli à l'aide de la touche de fonction [F6] ou en cliquant sur la flèche. Nom de famille: Lors du remplissage de ce champ, un contrôle est effectué qui vérifie si un nom de famille similaire existe déjà dans la base de données. Si oui, alors une liste est affichée avec des clients similaires. L'utilisateur peut alors choisir un client de cette liste ou choisir de créer une nouveau client. Prénom: Ce champ contient le prénom du client. Il peut être manuellement rempli/modifié. Nom 2: Ce champ contient des ajouts éventuels au nom de famille dans le cas d'une personnen naturelle. S'il s'agît d'une entreprise, ce champ contient le nom de l'éventuelle holding de la société. Rue/No./Boîte: Ces champs contiennent la rue, le numéro et la boîte éventuelle du client. Ces champs peuvent être remplis/modifiés manuellement. Pas de contrôle sur l'adresse: Si cette case est cochée, le contrôle de l'adresse est désactivé. Ce champ peut être modifié manuellement. Adresse (2ème ligne): Ce champ peut être utilisé si le champ Rue ne suffit pas. Par exemple: Résidence Tournesol, Parc Industriel Lucargo,... Ce champ peut être rempli/ modifié manuellement. CP/Ville: Ces champs contiennent le code postal et la ville du client. Ces champs peuvent être remplis à l'aide de la touche de fonction [F6] ou en cliquant sur la flèche. Code Pays: Ce champ contient le pays du client. Il peut être rempli à l'aide de la touche de fonction [F6] ou en cliquant sur la flèche. 3

7 Code Langue: Ce champ contient la langue du client. Il peut être rempli à l'aide de la touche de fonction [F6] ou en cliquant sur la flèche. N. identif. intracomm.: Ce champ contient le numéro de TVA du client. Il peut être rempli/ modifié manuellement. Ce champs est lié au champ N. d'entreprise et celui)ci est automatiquement rempli à l'aide du numéro de TVA. Téléphone (Privé): Ce champ contient le numéro de téléphone du client. Il peut être rempli/modifié manuellement. GSM (Privé): Ce champ contient le numéro de portable du client. Il peut être rempli/modifié manuellement. A côté de ce champ, vous retrouvez le bouton suivant:. Lorsque vous cliquez ci-dessus et que vous utilisez le module SMS, vous pourrez envoyer un SMS au numéro sélectionné depuis Navision-Incadea. (Privé): Ce champ contient l'adresse du client. Il peut être rempli/modifié manuellement. A côté de ce champ, vous retrouvez le bouton suivant:. Lorsque vous cliquez ci-dessus, vous pourrez envoyer un à l'adresse sélectionnée. Fax (Privé): Ce champ contient le numéro de fax du client. Il peut être rempli/modifié manuellement. Teléphone (Entreprise): Ce champ contient le numéro de téléphone de l'entreprise pour laquelle le client travaille. Il peut être rempli/modifié manuellement. GSM (Entreprise): Ce champ contient le numéro de portable de l'entreprise pour laquelle le client travaille. Il peut être rempli/modifié manuellement. A côté de ce champ, vous retrouvez le bouton suivant:. Lorsque vous cliquez ci-dessus et que vous utilisez le module SMS, vous pourrez envoyer un SMS au numéro sélectionné depuis NavisionIncadea. (Entreprise): Ce champ contient l'adresse de l'entreprise pour laquelle le client travaille. Il peut être rempli/modifié manuellement. A côté de ce champ, vous retrouvez le bouton suivant:. Lorsque vous cliquez ci-dessus, vous pourrez envoyer un à l'adresse sélectionnée. Fax (Entreprise): Ce champ contient le numéro de fax de l'entreprise pour laquelle le client travaille. Il peut être rempli/modifié manuellement. Code groupe de client: La valeur par défaut de ce champ est PRIVATE. Ce champ contient le code groupe du client. Ce champ peut être rempli à l'aide de la touche de fonction [F6] ou en cliquant sur la flèche. Groupe compta. marché: La valeur par défaut de ce champ est BE. Ceci est un champ important au niveau de la comptabilité. Ce champ détermine en plus du groupe compta produit sur la fiche de pièce de rechange sur quel compte les données seront transmises. Ce champ peut être rempli à l'aide de la touche de fonction [F6] ou en cliquant sur la flèche. Groupe compta. client: La valeur par défaut de ce champ est CUST. Important pour l'accouplement de comptes centralisés pour (différents) clients. Ce champ peut être rempli à l'aide de la touche de fonction [F6] ou en cliquant sur la flèche. Groupe prix de vente pièce: La valeur par défaut de ce champ est CUST. Ce champ calcule le prix des pièces de rechange. Plusieurs groupes peuvent être créés. Ce champ peut être rempli à l'aide de la touche de fonction [F6] ou en cliquant sur la flèche. Derrière certains champs l'icône suivant est visible:. Cela signifie qu'il est recommandé de remplir ce champ. Pour passer à la fenêtre suivante vous cliquez sur le bouton Suivant >. 4

8 Société Si la case Société est cochée, l'écran suivant apparaît. Dans cette fenêtre vous pouvez créer une société qui sera liée au véhicule qui va être créé. Assistant - Création société Les champs suivants se trouvent dans cette fenêtre: Code titre: Ce champ contient le code titre de la société. Il peut être rempli à l'aide de la touche de fonction [F6] ou en cliquant sur la flèche. Nom de famille: Ce champ contient le nom de la société. Lors du remplissage de ce champ, un contrôle est effectué qui vérifie si un nom de famille similaire existe déjà dans la base de données. Si oui, alors une liste est affichée avec des clients similaires. L'utilisateur peut alors choisir un client de cette liste ou choisir de créer une nouveau client. Prénom: Ce champ contient le prénom du client. Il peut être manuellement rempli/modifié. Nom 2: Ce champ contient des ajouts éventuels au nom de famille dans le cas d'une personnen naturelle. S'il s'agît d'une entreprise, ce champ contient le nom de l'éventuelle holding de la société. Rue/No./Boîte: Ces champs contiennent la rue, le numéro et la boîte éventuelle de la société. Ces champs peuvent être remplis/modifiés manuellement. Pas de contrôle sur l'adresse: Si cette case est cochée, le contrôle de l'adresse est désactivé. Ce champ peut être modifié manuellement. Adresse (2ème ligne): Ce champ peut être utilisé si le champ Rue ne suffit pas. Par exemple: Résidence Tournesol, Parc Industriel Lucargo,... Ce champ peut être rempli/ modifié manuellement. CP/Ville: Ces champs contiennent le code postal et la ville de la société. Ces champs peuvent être remplis à l'aide de la touche de fonction [F6] ou en cliquant sur la flèche. Code Pays: Ce champ contient le pays de la société. Il peut être rempli à l'aide de la touche de fonction [F6] ou en cliquant sur la flèche. 5

9 Code Langue: Ce champ contient la langue de la société. Il peut être rempli à l'aide de la touche de fonction [F6] ou en cliquant sur la flèche. N. identif. intracomm.: Ce champ contient le numéro de TVA de la société. Il peut être rempli/modifié manuellement. Ce champs est lié au champ N. d'entreprise et celui)ci est automatiquement rempli à l'aide du numéro de TVA. Téléphone (Privé): Ce champ contient le numéro de téléphone privé de la société. Il peut être rempli/modifié manuellement. GSM (Privé): Ce champ contient le numéro de portable privé de la société. Il peut être rempli/modifié manuellement. A côté de ce champ, vous retrouvez le bouton suivant:. Lorsque vous cliquez ci-dessus et que vous utilisez le module SMS, vous pourrez envoyer un SMS au numéro sélectionné depuis Navision-Incadea. (Privé): Ce champ contient l'adresse privé de la société. Il peut être rempli/ modifié manuellement. A côté de ce champ, vous retrouvez le bouton suivant:. Lorsque vous cliquez ci-dessus, vous pourrez envoyer un à l'adresse sélectionnée. Fax (Privé): Ce champ contient le numéro de fax privé de la société. Il peut être rempli/ modifié manuellement. Teléphone (Entreprise): Ce champ contient le numéro de téléphone de l'entreprise. Il peut être rempli/modifié manuellement. GSM (Entreprise): Ce champ contient le numéro de portable de l'entreprise. Il peut être rempli/modifié manuellement. A côté de ce champ, vous retrouvez le bouton suivant:. Lorsque vous cliquez ci-dessus et que vous utilisez le module SMS, vous pourrez envoyer un SMS au numéro sélectionné depuis Navision-Incadea. (Entreprise): Ce champ contient l'adresse de l'entreprise. Il peut être rempli/ modifié manuellement. A côté de ce champ, vous retrouvez le bouton suivant:. Lorsque vous cliquez ci-dessus, vous pourrez envoyer un à l'adresse sélectionnée. Fax (Entreprise): Ce champ contient le numéro de fax de l'entreprise. Il peut être rempli/ modifié manuellement. Code groupe de client: La valeur par défaut de ce champ est PRIVATE. Ce champ contient le code groupe du client. Ce champ peut être rempli à l'aide de la touche de fonction [F6] ou en cliquant sur la flèche. Groupe compta. marché: La valeur par défaut de ce champ est BE. Ceci est un champ important au niveau de la comptabilité. Ce champ détermine en plus du groupe compta produit sur la fiche de pièce de rechange sur quel compte les données seront transmises. Ce champ peut être rempli à l'aide de la touche de fonction [F6] ou en cliquant sur la flèche. Groupe compta. client: La valeur par défaut de ce champ est CUST. Important pour l'accouplement de comptes centralisés pour (différents) clients. Ce champ peut être rempli à l'aide de la touche de fonction [F6] ou en cliquant sur la flèche. Groupe prix de vente pièce: La valeur par défaut de ce champ est CUST. Ce champ calcule le prix des pièces de rechange. Plusieurs groupes peuvent être créés. Ce champ peut être rempli à l'aide de la touche de fonction [F6] ou en cliquant sur la flèche. Derrière certains champs l'icône suivant est visible:. Cela signifie qu'il est recommandé de remplir ce champ. Pour passer à la fenêtre suivante vous cliquez sur le bouton Suivant >. 6

10 Client facturation Si la case Client facturation est cochée, l'écran suivant apparaît. Dans cette fenêtre vous pouvez créer un client facturation qui sera liée au véhicule qui va être créé. Assistant - Création client facturation Les champs suivants se trouvent dans cette fenêtre: Code titre: Ce champ contient le code titre du client. Il peut être rempli à l'aide de la touche de fonction [F6] ou en cliquant sur la flèche. Nom de famille: Lors du remplissage de ce champ, un contrôle est effectué qui vérifie si un nom de famille similaire existe déjà dans la base de données. Si oui, alors une liste est affichée avec des clients similaires. L'utilisateur peut alors choisir un client de cette liste ou choisir de créer une nouveau client. Prénom: Ce champ contient le prénom du client. Il peut être manuellement rempli/modifié. Nom 2: Ce champ contient des ajouts éventuels au nom de famille dans le cas d'une personnen naturelle. S'il s'agît d'une entreprise, ce champ contient le nom de l'éventuelle holding de la société. Rue/No./Boîte: Ces champs contiennent la rue, le numéro et la boîte éventuelle du client. Ces champs peuvent être remplis/modifiés manuellement. Pas de contrôle sur l'adresse: Si cette case est cochée, le contrôle de l'adresse est désactivé. Ce champ peut être modifié manuellement. Adresse (2ème ligne): Ce champ peut être utilisé si le champ Rue ne suffit pas. Par exemple: Résidence Tournesol, Parc Industriel Lucargo,... Ce champ peut être rempli/ modifié manuellement. CP/Ville: Ces champs contiennent le code postal et la ville du client. Ces champs peuvent être remplis à l'aide de la touche de fonction [F6] ou en cliquant sur la flèche. Code Pays: Ce champ contient le pays du client. Il peut être rempli à l'aide de la touche de fonction [F6] ou en cliquant sur la flèche. 7

12 Client d'assurance Si la case Client d'assurance est cochée, l'écran suivant apparaît. Dans cette fenêtre vous pouvez créer une client garantie qui sera liée au véhicule qui va être créé. Assistant - Création client d'assurance Les champs suivants se trouvent dans cette fenêtre: Code titre: Ce champ contient le code titre du client. Il peut être rempli à l'aide de la touche de fonction [F6] ou en cliquant sur la flèche. Nom de famille: Lors du remplissage de ce champ, un contrôle est effectué qui vérifie si un nom de famille similaire existe déjà dans la base de données. Si oui, alors une liste est affichée avec des clients similaires. L'utilisateur peut alors choisir un client de cette liste ou choisir de créer une nouveau client. Prénom: Ce champ contient le prénom du client. Il peut être manuellement rempli/modifié. Nom 2: Ce champ contient des ajouts éventuels au nom de famille dans le cas d'une personnen naturelle. S'il s'agît d'une entreprise, ce champ contient le nom de l'éventuelle holding de la société. Rue/No./Boîte: Ces champs contiennent la rue, le numéro et la boîte éventuelle du client. Ces champs peuvent être remplis/modifiés manuellement. Pas de contrôle sur l'adresse: Si cette case est cochée, le contrôle de l'adresse est désactivé. Ce champ peut être modifié manuellement. Adresse (2ème ligne): Ce champ peut être utilisé si le champ Rue ne suffit pas. Par exemple: Résidence Tournesol, Parc Industriel Lucargo,... Ce champ peut être rempli/ modifié manuellement. CP/Ville: Ces champs contiennent le code postal et la ville du client. Ces champs peuvent être remplis à l'aide de la touche de fonction [F6] ou en cliquant sur la flèche. Code Pays: Ce champ contient le pays du client. Il peut être rempli à l'aide de la touche de fonction [F6] ou en cliquant sur la flèche. 9

14 Véhicule Si la case Véhicule est cochée, l'écran suivant apparaît. (Cette case est cochée par défaut.) Dans cette fenêtre vous pouvez créer un véhicule. Assistant - Création véhicule Les champs suivants se trouvent dans cette fenêtre: Code marque: Ce champ contient le code marque du véhicule. Il peut être rempli à l'aide de la touche de fonction [F6] ou en cliquant sur la flèche. No. de châssis: Ce champ contient le numéro VIN du véhicule. Le numéro de chassi doit être encodé avec 17 caractères et doit être unique. Ce champ peut être rempli/modifié manuellement. No. d'immatriculation: Ce champ contient le numéro d'immatriculation du véhicule. Le numéro d'immatriculation n'est pas unique dans Navision - Incadea. Ce champ peut être rempli/modifié manuellement. Inscrit à l'étranger: Cette case peut être cochée si le véhicule est inscrit à l'étranger. Ce champ peut être rempli/modifié manuellement. No. modèle: Ce champ est automatiquement rempli si le numéro de châssis est reconnu par le système. Il contient le numéro de modèle du véhicule et peut être rempli à l'aide de la touche de fonction [F6] ou en cliquant sur la flèche. Kilométrage: Ce champ contient le kilométrage actuel du véhicule. Ce champ peut être rempli/modifié manuellement. Année de production: Ce champ contient l'année de production du véhicule. Ce champ peut être rempli/modifié manuellement. Date prem. immat.: Ce champ contient la date de première immatriculation du véhicule. Ce champ peut être rempli/modifié manuellement. Groupe compta. produit: Ce champ contient le Groupe comptable produit du véhicule. Il peut être rempli à l'aide de la touche de fonction [F6] ou en cliquant sur la flèche. 11

15 Groupe compta. produit TVA: Ce champ contient le groupe comptable produit TVA du véhicule. Il peut être rempli à l'aide de la touche de fonction [F6] ou en cliquant sur la flèche. Client véhicule: Ce champ contient le nombre de clients liés au véhicule ci-dessus. Derrière certains champs l'icône suivant est visible:. Cela signifie qu'il est recommandé de remplir ce champ. En appuyant le bouton Terminer tout les fiches sont créées. 12

16 Résultat Dans la Fiche client vous pouvez voir que le client a été créé. Le véhicule que nous avons créé a été lié a ce client. Fiche client 13

17 Lorsque vous ouvrez la Fiche véhicule vous pouvez voir dans l'onglet Clients que tout les clients créés sont liés a ce véhicule. Fiche véhicule 14

18 1.1.3 Fiche client Sélectionnez Sélectionnez Sélectionnez Sélectionnez Sélectionnez Sélectionnez Comptabilité - Comptabilité - Clients. Gestion Stock - Ventes pièces de rechange - Clients. Gestion Atelier - Gestion Atelier - Clients. Gestion Véhicule - Ventes véhicules - Clients. Divers - Inter-établissements - Clients. Liste - Clients et sélectionnez un client dans la liste. La Fiche client apparaît. Fiche client Dans la Fiche client, vous pouvez retrouver le numéro et le nom du client sélectionné dans la barre de titre. Les champs de cette fenêtre seront traitées dans les chapitres suivants En-tête Dans l'en-tête les informations suivantes sont disponibles: Une photo du client. Si vous cliquez sur cette image, une fenêtre plus grande s'ouvre. Dans cette fenêtre vous avez la possibilité d'importer, exporter ou de supprimer l'image. Le Code titre du client. Dans ce cas c'est MLLE. Le Nom et Prénom du client. En-tête 15

19 Information client Onglet Général Général Dans l'onglet Général les champs suivants sont disponibles: Nr.: Ce champ est complété automatiquement par l'assistant. Le numéro du client est unique. Remarques clients qui aparaissent sur l'ordre atelier: Vous pouvez ajouter des remarques ici qui doivent apparaître sur les ordres de vente et ordres atelier en cliquant sur le premier bouton à côté du champ Nr. Le texte que vous insérez ici, apparait sur les ordres de vente et ordres atelier. Sur la fiche client, l'icone change en de sorte que vous pouvez voir s'il y a des remarques liés au client. Remarques clients qui N'APPARAISSENT PAS l'ordre atelier: Vous pouvez ajouter des remarques ici dui ne peuvent pas apparaitre sur des ordres de vente ou des ordres atelier en cliquant sur le deuxième bouton à côté du champ Nr. Le texte que vous insérez ici, n'apparait pas sur les ordres de vente et ordres atelier. Sur la fiche client, l'icone change en de sorte que vous pouvez voir s'il y a des remarques liés au client. Ces remarques sont uniquement visibles sur la fiche client. Après les boutons Remarques un bouton est disponible avec laquelle vous pouvez lire la carte d'identité avec le lecteur e-id:. En appuyant sur ce bouton la carte d'identité est lue. Code titre: Ce champ contient le code titre du client Contact: Ce champ est mis en dessous du champ Nom 2. Code langue: Ce champ contient le code titre du client. Il peut être rempli à l'aide de la touche de fonction [F6] ou en cliquant sur la flèche. Prénom: Ce champ contient le prénom du client. Il peut être manuellement rempli/modifié. Nom de famille: Lors du remplissage de ce champ, un contrôle est effectué qui vérifie si un nom de famille similaire existe déjà dans la base de données. Si oui, alors une liste est affichée avec des clients similaires. L'utilisateur peut alors choisir un client de cette liste en faisant [ENTER] ou choisir de créer une nouveau client via Annuler. Pas de normalisation sur le nom de famille: Cette case peut être cochée pour ne pas faire la normalisation du nom de famille. Nom 2: Ce champ contient des ajouts éventuels au nom de famille dans le cas d'une personne naturelle. S'il s'agît d'une entreprise, ce champ contient le nom de l'éventuelle holding de la société. Contact: Ce champ contient la personne de contact éventuelle. Il peut être rempli/modifié manuellement. Rue/No./Boîte: Ces champs contiennent la rue, le numéro et la boîte éventuelle du client. Ces champs peuvent être remplis/modifiés manuellement. Pas de contrôle sur l'adresse: Si cette case est cochée, le contrôle de l'adresse est désactivé. Ce champ peut être modifié manuellement. 16

20 Adresse (2ème ligne): Ce champ peut être utilisé si le champ Rue ne suffit pas. Par exemple: Résidence Tournesol, Parc Industriel Lucargo,... Ce champ peut être rempli/ modifié manuellement. CP/Ville: Ces champs contiennent le code postal et la ville du client. Ces champs peuvent être remplis à l'aide de la touche de fonction [F6] ou en cliquant sur la flèche. Code Pays: Ce champ contient le pays du client. Il peut être rempli à l'aide de la touche de fonction [F6] ou en cliquant sur la flèche. Code Langue: Ce champ contient la langue du client. Il peut être rempli à l'aide de la touche de fonction [F6] ou en cliquant sur la flèche. Bloqué: Dans ce champ vous pouvez indiquer qu'un certain client est bloqué. Lorsqu'il est coché, le champ Motif pour bloquer apparait. Dans ce champ vous pouvez choisir le motif de blocage dans une liste en cliquant sur la flèche ou en utilisant la touche de fonction [F6] (Vous pouvez modifier les codes motif dans Comptabilité - Comptabilité - Configuration - Codes trace - Codes motif.) Nom de recherche: ce champ est automatiquement rempli avec le nom de famille et le prénom. Ce champ peut, si souhaité, être modifié. Code vendeur: Ce champ contient le nom du vendeur lié au client. Il peut être rempli à l'aide de la flèche ou en utilisant la touche de fonction [F6]. Type de client: Ce champ contient le type de client (Homme, Femme ou Société) et est lié au code titre du client. Il peut être modifié à l'aide de la flèche ou en utilisant la touche de fonction [F6]. Code groupe de client: Ce champ contient le code groupe du client. Ce champ peut être rempli à l'aide de la touche de fonction [F6] ou en cliquant sur la flèche. Non assujetti à la TVA: lorque vous cochez cette case, le client n'est pas assujetti à la TVA. Ce champ peut être modifié manuellement. No identif. intracomm: Ce champ contient le numéro de TVA du client. Il peut être rempli/ modifié manuellement. Ce champs est lié au champ N. d'entreprise et celui-ci est automatiquement rempli à l'aide du numéro de TVA. Si le numéro de TVA est rempli et que l'utilisateur clique sur le bouton No.TVA contrôle les données seront remlpies dans les champs en dessous. Ceci est un ctonrôle en ligne du numéro du client. Ces données ne sont pas sauvegardées, elles disparaissent quand la carte est fermée. No d'entreprise: Ce champ contient le numéro d'entreprise du client. Ce champ peut être rempli/modifié manuellement. Il est lié au champ No identif. intracomm. Ventes (dev soc): Ce champ contient le total des ventes faites à ce client (HTVA). Ce champ n'est pas modifiable, c'est un champ calculé. A l'aide de la touche de fonction [F6] ou en cliquant sur la flèche, les écritures concernées peuvent être consultées. Crédit autorisé (dev soc): Ce champ contient le montant que le client peut aller sous 0. S'il est marqué 0, ceci veut dire que le client n'a pas de crédit autorisé. Ce champ peut être rempli/modifié manuellement. Code condition paiement: ce champ contient les conditions de paiement du client spécifique. Il peut être rempli à l'aide de la touche de fonction [F6] ou en cliquant sur la flèche. Les champs No., Code titre, Prénom, Nom de famille, Rue, No., Boîte, CP et Ville sont en gras. De cette façon les données adresse sont immédiatement clair. 17

21 Onglet Communcation Communication Dans l'onglet Communication les champs suivants sont disponibles Teléphone (Entreprise): Ce champ contient le numéro de téléphone de l'entreprise pour laquelle le client travaille. Il peut être rempli/modifié manuellement. Fax (Entreprise): Ce champ contient le numéro de fax de l'entreprise pour laquelle le client travaille. Il peut être rempli/modifié manuellement. GSM (Entreprise): Ce champ contient le numéro de portable de l'entreprise pour laquelle le client travaille. Il peut être rempli/modifié manuellement. A côté de ce champ, vous retrouvez le bouton suivant:. Lorsque vous cliquez ci-dessus et que vous utilisez le module SMS, vous pourrez envoyer un SMS au numéro sélectionné depuis NavisionIncadea. (Entreprise): Ce champ contient l'adresse de l'entreprise pour laquelle le client travaille. Il peut être rempli/modifié manuellement. A côté de ce champ, vous retrouvez le bouton suivant:. Lorsque vous cliquez ci-dessus, vous pourrez envoyer un à l'adresse sélectionnée. Home page (Entreprise): ce champ contient la page web de l'entreprise pour laquelle le client travaille. Il peut être rempli/modifié manuellement. A côté de ce champ, vous retrouvez le bouton suivant:. Lorsque vous cliquez ci-dessus, vous pourrez accéder à la page web. Téléphone (Privé): Ce champ contient le numéro de téléphone du client. Il peut être rempli/modifié manuellement. Fax (Privé): Ce champ contient le numéro de fax du client. Il peut être rempli/modifié manuellement. GSM (Privé): Ce champ contient le numéro de portable du client. Il peut être rempli/modifié manuellement. A côté de ce champ, vous retrouvez le bouton suivant:. Lorsque vous cliquez ci-dessus et que vous utilisez le module SMS, vous pourrez envoyer un SMS au numéro sélectionné depuis Navision-Incadea. (Privé): Ce champ contient l'adresse du client. Il peut être rempli/modifié manuellement. A côté de ce champ, vous retrouvez le bouton suivant:. Lorsque vous cliquez ci-dessus, vous pourrez envoyer un à l'adresse sélectionnée. Home page (Privé): ce champ contient la page web du client. Il peut être rempli/modifié manuellement. A côté de ce champ, vous retrouvez le bouton suivant:. Lorsque vous cliquez ci-dessus, vous pourrez accéder à la page web. Marchant: Via cette case, vous pouvez indiquer qu'un client est un marchand. Comme cela vous pourrez avoir rapidement un aperçu de vos marchands de véhicules d'occasion. Données privées (Robinson): Si ce champ est coché, le prospect ne peut jamais être contacté: pas par lettre, par téléphone, pas ou par SMS. Lorsque vous cochez cette case, automatiquement les autres cases Jamais téléphone, Jamais mail, Jamais SMS, Jamais seront aussi cochées. Ceux-ci peuvent être décochées manuellement. 18

22 Onglet Facturation Facturation Dans l'onglet Facturation les champs suivants sont disponibles: Code magasin: Ce champ contient le code magasin du client. Il peut être rempli/modifié manuellement à l'aide de la touche de fonction [F6]. Regroupement B.L.: Vous pouvez cocher ce champ si plusieurs ordres peuvent appraitre sur 1 facture. Ce hamp peut être modifié manuellement. N client facturé: Ce champ contient le nom du client à qui la facture peut être envoyée. Il peut être rempli/modifié à l'aide de la touche de fonction [F6] ou en cliquant sur la flèche. Nombre exemplaires facture: Ce champ contient le nombre d'exemplaires supplémentaires d'une facture qui seront imprimés. Ce champ peut être rempli/modifié manuellement. Compter surcharges atelier: Si ce champ est coché, une surcharge atelier sera calculée sur l'ordre atelier du client (si le comptage de surcharges est actif). Ce champ peut être rempli/modifié manuellement. N Concessionnaire Client: Ce champ peut être utilisé afin de livrer les achats de pièces de rechange directement chez un autre concessionnaire. Ce champ peut être rempli/modifié manuellement. Pas imprimer sur facture: Lorsque ce champ est coché, le nom du client (conducteur) n'apparait pas sur une facture. Ceci est utilisé afin de ne pas afficher le client conducteur sur une facture prévue pour le client facturation qui n'est pas le conducteur (société, leasing,...). Ce champ peut être rempli/modifié manuellement Pas imprimer facture: Pour les sociétés de leasing, la facture est envoyée de façon électronique. La facture originale ne doit donc pas être imprimée. Ce champ peut être rempli/modifié manuellement. Exclure de SRD: Si ce champ est coché, les mouvements de stock liés à ce client ne seront pas pris en compte dans SRD. Ce champ peut être rempli/modifié manuellement. Intercompany: Important pour MIS (les données Intercompany ne sont pas envoyées). Ce champ peut être rempli/modifié manuellement. Groupe compta. marché: Ce champ est important pour la comptabilité. Ce champ défini avec le groupe compta. produit sur la fiche pièce de rechange sur quels comptes les données sont transcrites. Il peut être rempli/modifié à l'aide de la touche de fonction [F6] ou en cliquant sur la flèche. Groupe compta. marché TVA: Pour les clients privés EU ce champ doit avoir la valeur EU. Pour les clients EU (entreprises) ce champ doit avoir la valeur EU. Ce champ détermine le groupe TVA par défaut du client. Il peut être rempli/modifié à l'aide de la touche de fonction [F6] ou en cliquant sur la flèche. 19

23 Groupe compta marché TVA Service: Pour les clients privés EU ce champ doit avoir la valeur EU. Pour les clients EU (entreprises) ce champ doit avoir la valeur EU-SERV. Pour le clients BE dont le champ Groupe compta. marché TVA = BE-I ce champ doit avoir aussi la valeur BE-I. Ce champ détermine le groupe TVA du client pour les services. Il peut être rempli/modifié à l'aide de la touche de fonction [F6] ou en cliquant sur la flèche. Groupe compta. client: Important pour lier les comptes centrales de (différents) clients. Ce champ peut être rempli/modifié à l'aide de la touche de fonction [F6] ou en cliquant sur la flèche. Groupe prix de m'ain d'oeuvre: Ce champ détermine le calcul des prix de main d'oeuvre. Différents groupes peuvent être créés. Il peut être rempli/modifié à l'aide de la touche de fonction [F6] ou en cliquant sur la flèche. Groupe prix de vente pièces: Ce champ détermine le calcul des prix de pièces de rechange. Différents groupes peuvent être créés. Il peut être rempli/modifié à l'aide de la touche de fonction [F6] ou en cliquant sur la flèche. Code tarif travaux externes: Ce champ détermine le calcul des prix de travaux externes. Différents groupes peuvent être créés. Il peut être rempli/modifié à l'aide de la touche de fonction [F6] ou en cliquant sur la flèche. Groupe prix de vente véhicule: Ce champ détermine le calcul des prix de véhicules. Différents groupes peuvent être créés. Il peut être rempli/modifié à l'aide de la touche de fonction [F6] ou en cliquant sur la flèche. Groupe de prix options vente: Ce champ détermine le calcul des prix des options. Différents groupes peuvent être créés. Il peut être rempli/modifié à l'aide de la touche de fonction [F6] ou en cliquant sur la flèche. Remise facture (%): Ce champ contient le pourcentage de remise défaut du client (toute ventes). Il peut être rempli/modifié manuellement. Afficher remise: Lorsque ce champ est coché, la remise est imprimée sur les factures. Ce champ peut être rempli/modifié manuellement. 20

24 Onglet Paiements Paiements Dans l'onglet Paiements les champs suivants sont disponibles: Mode de lettrage: Défini le mode de lettrage. Est toujours mis en Manuel. Ce champ peut être rempli/modifié à l'aide de la touche de fonction [F6] ou en cliquant sur la flèche. Code condition paiement: Contient le délai de paiement du client. Ce champ peut être rempli/modifié à l'aide de la touche de fonction [F6] ou en cliquant sur la flèche. Code Automatique Mode de règlement: Ce champ contient le mode de règlement par défaut du client. Il peut être rempli/modifié à l'aide de la touche de fonction [F6] ou en cliquant sur la flèche. Code mode re règlement Atelier: Ce champ contient le mode de règlement par défaut du client pour l'atelier. Il peut être rempli/modifié à l'aide de la touche de fonction [F6] ou en cliquant sur la flèche. Code condition relance: Ce champ détermine les conditions de relances du client. Il peut être rempli/modifié à l'aide de la touche de fonction [F6] ou en cliquant sur la flèche. Code condition intérêts: Ce champ contient les conditions de calcul de la rente sur les relances. Il peut être rempli/modifié à l'aide de la touche de fonction [F6] ou en cliquant sur la flèche. Notre N cpte/fourn.: Ce champ contient la référence du client chez le fournisseur. Il peut être rempli/modifié manuellement. Comte bancaire préféré: Ce champ contient le numéro de compte bancaire sur lequel vous faites des versements pour ce fournisseur. Il peut être rempli/modifié à l'aide de la touche de fonction [F6] ou en cliquant sur la flèche. N de domiciliation: Si vous utilisez des domiciliations, le numéro de domiciliation peut être encodé ici. Ce champ peut être rempli/modifié manuellement. Vehicle Payment Terms: Ce champ contient les conditions de payement véhicules. Il peut être rempli/modifié manuellement. Graydon Score: Champ libre afin d'insérer le score Graydo du client. Il peut être rempli/ modifié manuellement. Imprimer relevés: Dans ce champ, vous pouvez déterminer si le client doit apparaître lorsque vous imprimez des relevés de compte. Il peut être rempli/modifié manuellement. N dern. relevé: Ce champ contient le numéro du dernier relevé de compte qui a été imprimé pour le client. Il peut être rempli/modifié manuellement. No. de Reconnaissance Obligatoire: Si cette case est cochée, vous êtes obligé d'inscrire un numéro de reconnaissance sur un ordre. Par exemple: ne pas facturer dans numéro d'accord d'un société de leasing. Elle peut être rempli/modifié manuellement. 21

25 Onglet Extra Extra Dans l'onglet Extra, les champs suivants sont disponibles: Code devise: Dans ce champ, vous pouvez indiquer la devise si le client paye dans une autre devise. Il peut être rempli/modifié à l'aide de la touche de fonction [F6] ou en cliquant sur la flèche. Contact atelier: Dans ce champ, vous pouvez indiquer qui est la personne de contact atelier de ce client. Celui-ci est imprimé sur la confirmation d'ordre. Il peut être rempli/ modifié à l'aide de la touche de fonction [F6] ou en cliquant sur la flèche. Nombre de documents: Contient les écritures de type Facture/Note de crédit. Les écritures peuvent être affichés à l'aide de la touche de fonction [F8] ou en cliquant sur la flèche. Date création: Ce champ contient la date à laquelle la fiche client à été créée. Il n'est pas modifiable. Date dern. modification: Ce champ contient la date à laquelle la fiche client a été modifiée. Il n'est pas modifiable. Numéro carte: Ce champ contient le numéro de la carte d'identité du client. Il peut être rempli/modifié manuellement. Numéro reg. nat: Ce champ contient le numéro de registre national du client. Il peut être rempli/modifié manuellement. Date de naissance: Ce champ contient la date de naissance du client. Il peut être rempli/ modifié manuellement. 22

26 Onglet MIS MIS Nom de famille: Ce champ contient le nom de famille du client. Il peut être manuellement rempli/modifié. Prénom: Ce champ contient le prénom du client. Il peut être manuellement rempli/modifié. Type de client: Ce champ contient le type de client (Homme, Femme ou Société) et est lié au code titre du client. Il peut être modifié à l'aide de la flèche ou en utilisant la touche de fonction [F6]. Code langue: Ce champ contient le code titre du client. Il peut être rempli à l'aide de la touche de fonction [F6] ou en cliquant sur la flèche. Jamais téléphoner: Si ce champ est coché, ceci veut dire que le client ne veut pas être contacté par téléphone. Il peut être manuellement rempli/modifié. Téléphone (Privé): Ce champ contient le numéro de téléphone du client. Il peut être rempli/modifié manuellement. GSM (Privé): Ce champ contient le numéro de portable du client. Il peut être rempli/modifié manuellement. (Privé): Ce champ contient l'adresse du client. Il peut être rempli/modifié manuellement. Teléphone (Entreprise): Ce champ contient le numéro de téléphone de l'entreprise pour laquelle le client travaille. Il peut être rempli/modifié manuellement. GSM (Entreprise): Ce champ contient le numéro de portable de l'entreprise pour laquelle le client travaille. Il peut être rempli/modifié manuellement. (Entreprise): Ce champ contient l'adresse de l'entreprise pour laquelle le client travaille. Il peut être rempli/modifié manuellement. Données privées (Robinson): Si ce champ est coché, le prospect ne peut jamais être contacté: pas par lettre, par téléphone, pas ou par SMS. Il peut être rempli/modifié manuellement. Ces informations sont remplis automatiquement à l'aide des données remplies précédemment. 23

27 Onglet Libre Libre L'onglet Libre contient un nombre de champs libres. 24

28 Information additionnelle Cette section contient des Informations additionnelles liées au client concerné que vous pouvez ouvrir en cliquant sur le lien. Information additionnelle Comptes bancaires: Si vous cliquez sur cette option, la fenêtre Fiche compte bancaire client s'ouvre. Si plus d'un compte bancaire est disponible une liste avec les comptes bancaires s'ouvre. Entre parenthèses vous pouvez voir combien de comptes bancaires sont liés au client. Histoire d'adresse: Si vous cliquez sur cette option, une liste avec l'historique d'adresse s'ouvre. Cette liste contient un historique de tous les changements effectués dans la fiche client. Pour chaque changement une ligne a été ajoutée à cette liste. Ecritures: Ceci est un lien vers une liste d'écritures. Cette liste contient tout les écritures du client concerné. Entre parenthèses vous pouvez voir combien d'écritures sont liés au client. Documents: Si vous cliquez sur cette optio,n une liste avec les Documents liées au client concerné s'ouvre. Notes de crédit enregistrés: Si vous cliquez sur cette option, une liste avec les notes de crédit enregistrés liées au client concerné s'ouvre. Entre parenthèses vous pouvez voir combien de notes de crédit enregistrés sont liées au client. Factures enregistrées: Si vous cliquez sur cette option une liste avec les factures enregistrées liées au client concerné s'ouvre. Entre parenthèses vous pouvez voir combien de factures enregistrés sont liées au client. SMS: Si vous cliquez sur cette option, vous avez la possibilité d'ouvrir une liste avec les SMS envoyés ou reçus liés au client concerné. Mobility Card: Si vous cliquez sur cette option, une liste avec les Mobility Cards liées au client concerné s'ouvre. Relances: Si vous cliquez sur cette option, une liste contenant toutes les relances émises liés au client concerné s'ouvre. 25

29 Information véhicules Cette section contient toutes les informations véhicule liées au client concerné. Véhicules L'onglet Véhicules contient les véhicules auquel le client est lié. Dans le tableau les données suivantes sont affichées: Type: Ce champ contient le type de client. No. d'immatriculation: Ce champ contient le numéro d'immatriculation du véhicule auquel le client est lié. No. de châssis: Ce champ contient le numéro de châssis du véhicule auquel le client est lié. Modèle: Ce champ contient le modèle du véhicule auquel le client est lié. No. modèle: Ce champ contient le numéro modèle du véhicule auquel le client est lié. Code marque: Ce champ contient le code marque du véhicule auquel le client est lié. Kilométrage: Ce champ contient le kilométrage du véhicule auquel le client est lié. Année de production: Ce champ contient l'année de production du véhicule auquel le client est lié. Dans l'onglet Véhicules vous avez la possibilité de naviguer dans l'information véhicules suivants: Carte véhicule: Si vous cliquez sur ce lien, la Fiche véhicule du véhicule sélectionné s'ouvre. Ecritures véhicule: Si vous cliquez sur ce lien, la liste des Ecritures véhicule liés au véhicule sélectionné s'ouvre. Statistiques: Si vous cliquez sur ce lien, la liste des Statistiques liés au véhicule sélectionné s'ouvre. Remarques véhicule: Si vous cliquez sur ce lien la liste des Remarques liées au véhicule sélectionné s'ouvre Information commandes et factures Cette section contient toutes les informations de commandes et devis liés au client concerné. Cette information est divisée en différents onglets. Les onglets OR, Devis service, Commandes pièces, Devis pièces, Commandes véhicules et Devis véhicules contienent les informations suivantes: Date commande: Date à laquelle la commande/le devis a été créé. No.: Numéro de la commande/du devis. No. de châssis: Le numéro de châssis du véhicule pour lequel la commande/le devis a été créé. Description en bref: Ce champ contient des données par rapport à la commande (si rempli). Description en bref 2: Ce champ contient des données supplémentaires par rapport à la commande (si rempli). Kilométrage: Le kilométrage du véhicule pour lequel la commande/le devis a été créé. Montant: Le montant hors TVA de la commande/du devis. Montant TTC: Le montant TTC de la commande/du devis. Dans ces onglets vous avez la possibilité de naviguer à la carte concerné: Carte: Si vous cliquez sur ce lien, la fiche Ordre atelier, Offre atelier, Ordre pièce de rechange, Offre pièce de rechange, Ordre de véhicule ou Offre de véhicule s'ouvre. 26

30 L'onglet OR contient les commandes atelier ouvertes qui ont été créées pour le client. Ordre atelier L'onglet Devis service contient les devis atelier ouvertes qui sont créées pour le client. Devis service L'onglet Commandes pièces contient les commandes pièces ouvertes qui sont créées pour le client. Commandes pièces L'onglet Devis pièces contient les devis pièces ouvertes qui sont créées pour le client. Devis pièces L'onglet Commandes véhicules contient les commandes véhicules ouvertes qui sont créées pour le client. Commandes véhicules L'onglet Devis véhicules contient les devis véhicules ouvertes qui sont créées pour le client. Devis véhicules 27

31 Instructions Cette section contient les instructions. Ces instructions peuvent être entrés manuellement. Chaque fois qu'un ordre est créé pour ce client, cette instruction est automatiquement ajouté sur l'ordre. Instructions Dans le tableau les données suivants sont affichées: No. d'instruction: le numéro de l'instruction. Code marque: le code marque spécifique. Instruction: la description de l'instruction. Durée: la durée de l'instruction Remarques Cette section contient les Remarques. Les remarques peuvent être remplies en utilisant le bouton Remarques en haut de la fenêtre, mais aussi directement dans le tableau. Ce sont les remarques qui sont affichés quand vous créez une commande. Remarques 28

32 Contactes Cette partie contient les activités effectuées dans le cadre de la gestion de débiteurs enregistré pour le client. Contactes Dans la table, les champs suivants sont disponibles: Terminé: Ce champ mentionne si le contact spécifique a déjà été clôturé ou non. N campagne: Ce champ contient le numéro de campagne auquel le contact est lié. Type: Ce champ contient le type d'activité. Texte: Ce champ contient la description de l'activité. Date: Ce champ contient la date de l'activité. De: Ce champ contient l'heure de début de l'activité. Jusqu'à: Ce champ contient l'heure de fin de l'activité. CRM Responsable: Ce champ contient le responsable CRM de cette activité. Evaluation: Ce champ contient l'évaluation de cette activité. No. Commande Atelier: Ce champ contient le numéro d'ordre atelier lié à la relance. Nr. de suivie Outlook: Si la synchronisation Outlook est activée, le symbole indique que cette activité est présente dans l'agenda Outlook. En cliquant sur le symbole, vous pouvez l'ouvrir dans Outlook. Remarque: Ce champ contient des remarque éventuelles. N client éventuel: Contient le numéro de prospect. Nom du client éventuel: Contient le nom et le prénom du prospect. N contact.: Ce champ contient le numéro de la personne de contact lié au prospect. Nom du contact: Ce champ contient le nom de la personne de contact lié au prospect. Type origine: Contient la source d'origine de l'activité. Première ligne commentaire: Ce champ contient la première ligne de commentaire de l'activité. Customer No.: Ce champ contient le numéro de client du prospect. Dans l'onglet Contactes, vous avez la possibilité de naviguer vers l'info suivante: Terminer contact: Lorsque vous cliquez ci-dessus, vous pouvez terminer le contact actuel. Créer contact: Lorsque vous cliquez ci-dessus, vous pouvez créer un nouveau contact pour le client concerné. Agenda: En cliquant ci-dessus, l'agenda s'ouvre Comptabilité Cette section contient des informations sur le solde du client séléctionné: Non dû: Le solde qui n'est pas expiré jours: Le solde dû entre 0 et 30 jours jours: Le solde dû entre 31 et 60 jours jours: Le solde dû entre 61 et 90 jours. > 90 jours: Le solde dû plus de 90 jours. Total: Le solde dû total. Financial 29

33 Boutons Les possibilités suivantes sont disponibles dans le menu Client: Nouveau: Si vous cliquez sur cette option, vous pouvez créér un nouveau client en utilisant un assistant (voir chapitre précédent). Liste: Si vous cliquez sur cette option, vous ouvrez l'aperçu clients. Vous pouvez aussi utiliser la touche de fonction [F5] afin d'ouvrir l'aperçu clients. Ecritures: Si vous cliquez sur cette option, vous ouvrez l'aperçu des Ecritures client. Vous pouvez aussi utiliser la combinaison de touches de fonction [Ctrl] [F5] afin d'ouvrir les Ecritures client Adresse: Si vous cliquez sur cette option, vous ouvrez la Fiche adresse liée. Prospect: Si vous cliquez sur cette option, la fiche prospect liée s'ouvre. Ventes: Si vous cliquez sur cette option, la liste des Ventes client s'ouvre. Termes de paiement: Si vous cliquez sur cette option, la liste des Termes de paiement s'ouvre. Schéma de paiement: Si vous cliquez sur cette option, la liste des Schéma de paiement du client s'ouvre. Plaintes: Si vous cliquez sur cette option, l'aperçu des plaintes s'ouvre. MIS Remarks: Si vous cliquez sur cette option, la liste des Remarques MIS s'ouvre. CRM - Customer: Si vous cliquez sur cette option, vous ouvrez les données client CRM. CRM - Campaigns: Si vous cliquez sur cette option, vous ouvrez les Campagnes CRM. CRM - Complaints: Si vous cliquez sur cette option, vous ouvrez les Plaintes CRM. L'option suivante est disponible dans le menu Imprimer: Etiquette: si vous disposez du module etiquette, vous pouvez imprimer un Etiquette client via ce menu. 30

34 1.2 Fournisseurs Aperçu fournisseurs L'aperçu fournisseur peut être affiché comme suit: Cliquez sur Comptabilité - Comptabilité - Fournisseurs. Cliquez sur Gestion Stock - Achat pièces de rechange - Fournisseurs. Cliquez sur Gestion véhicules - Achat véhicules - Fournisseurs. La Fiche fournisseur apparaît. Appuyez sur la touche de fonction [F5]. La fenêtre suivante apparaît. Aperçu fournisseurs 31

35 1.2.2 Créer une nouvelle fiche fournisseur Sélectionnez Comptabilité - Comptabilité - Fournisseurs. Sélectionnez Gestion stock - Achat pièces de rechange - Fournisseurs. Sélectionnez Gestion véhicule - Achats véhicules - Fournisseurs. La dernière Fiche fournisseur utilisée apparaît. Fiche fournisseur 32

36 Appuyez sur la touche de fontion [F3] afin de créer une nouvelle fiche. Fiche fournisseur En appuyant sur [Enter] ou [Tab] le champ Nr. est automatiquement rempli par le système. Le numéro du fournisseur est unique. L'utilisateur peut maintenant remplir les champs dans les différents onglets. L'explication des ces champs se trouve dans le chapitre suivant. 33

37 1.2.3 Fiche fournisseur Sélectionnez Comptabilité - Comptabilité - Fournisseurs. Sélectionnez Gestion stock - Achat pièces de rechange - Fournisseurs. Sélectionnez Gestion véhicule - Achats véhicules - Fournisseurs. La Fiche fournisseur apparaît. Fiche fournisseur Dans la Fiche fournisseur vous retrouvez le numéro et le nom du fournisseur sélectionné dans la barre de titre. Les valeurs dans cette fenêtre sont expliquées dans les chapitres suivants En-tête Dans l'en-tête les informations suivantes sont disponibles: Le Code titre du fournisseur. Dans ce cas c'est BVBA. Le Nom du fournisseur. En-tête 34

38 Information fournisseur Onglet Général Général Dans l'onglet Général les champs suivants sont disponibles: Nr.: Ce champ est complété automatiquement par le système après avoir enfoncé la touche [ENTER] ou [TAB]. Le numéro du fournisseur est unique. Remarques : Vous pouvez ajouter des remarques en cliquant sur le bouton à côté du champ Nr.. Dès que vous insérez quelque chose ici, l'icone change en. Ces remarques sont uniquement visibles sur la fiche fournisseur. Code titre: Ce champ contient le code titre du fournisseur Prénom: Ce champ contient le prénom du fournisseur. Il peut être manuellement rempli/ modifié. Nom de famille: Ce champ contient le nom de famille du fournisseur. Lors du remplissage de ce champ, un contrôle est effectué qui vérifie si un nom de famille similaire existe déjà dans la base de données. Si oui, alors une liste est affichée avec des fournisseurs similaires. L'utilisateur peut alors choisir un fournisseur de cette liste en faisant [ENTER] ou choisir de créer une nouveau fournisseur via Annuler. Nom 2: Ce champ contient des ajouts éventuels au nom de famille dans le cas d'une personne naturelle. S'il s'agît d'une entreprise, ce champ contient le nom de l'éventuelle holding de la société. Contact: Ce champ contient la personne de contact éventuelle. Il peut être rempli/modifié manuellement. Rue/No./Boîte: Ces champs contiennent la rue, le numéro et la boîte éventuelle du fournisseur. Ces champs peuvent être remplis/modifiés manuellement. Pas de contrôle sur l'adresse: Si cette case est cochée, le contrôle de l'adresse est désactivé. Ce champ peut être modifié manuellement. Adresse (2ème ligne): Ce champ peut être utilisé si le champ Rue ne suffit pas. Par exemple: Résidence Tournesol, Parc Industriel Lucargo,... Ce champ peut être rempli/ modifié manuellement. CP/Ville: Ces champs contiennent le code postal et la ville du fournisseur. Ces champs peuvent être remplis à l'aide de la touche de fonction [F6] ou en cliquant sur la flèche. Code Pays: Ce champ contient le pays du fournisseur. Il peut être rempli à l'aide de la touche de fonction [F6] ou en cliquant sur la flèche. Code Langue: Ce champ contient la langue du fournisseur. Il peut être rempli à l'aide de la touche de fonction [F6] ou en cliquant sur la flèche. Bloqué: Dans ce champ vous pouvez indiquer qu'un certain fournisseur est bloqué. Lorsqu'il est coché, le champ Motif pour bloquer apparait. Dans ce champ vous pouvez choisir le motif de blocage dans une liste en cliquant sur la flèche ou en utilisant la touche de fonction [F6] (Vous pouvez modifier les codes motif dans Comptabilité - Comptabilité Configuration - Codes trace - Codes motif.) 35

39 Nom de recherche: ce champ est automatiquement rempli avec le nom de famille et le prénom. Ce champ peut, si souhaité, être modifié. Code acheteur: Ce champ contient l'acheteur du fournisseur. Il peut être rempli à l'aide de la touche de fonction [F6] ou en cliquant sur la flèche. Non assujetti à la TVA: lorque vous cochez cette case, le fournisseur n'est pas assujetti à la TVA. Ce champ peut être modifié manuellement. No identif. intracomm: Ce champ contient le numéro de TVA du fournisseur. Il peut être rempli/modifié manuellement. Ce champs est lié au champ N. d'entreprise et celui-ci est automatiquement rempli à l'aide du numéro de TVA. Si le numéro de TVA est rempli et que l'utilisateur clique sur le bouton No.TVA contrôle les données seront remplies dans les champs en dessous. Ceci est un contrôle en ligne du numéro du client. No d'entreprise: Ce champ contient le numéro d'entreprise du fournisseur. Ce champ peut être rempli/modifié manuellement. Il est lié au champ No identif. intracomm. Achats (dev soc): Ce champ contient le total des achats faits chez ce fournisseur (HTVA). Ce champ n'est pas modifiable, c'est un champ calculé. A l'aide de la touche de fonction [F6] ou en cliquant sur la flèche, les écritures fournisseur concernées peuvent être consultées. Les champs No., Code titre, Prénom, Nom de famille, Rue, No., Boîte, CP et Ville sont en gras. De cette façon les données adresse sont immédiatement clair. Onglet Communication Communication Dans l'onglet Communication, les champs suivants sont disponibles: Teléphone: Ce champ contient le numéro de téléphone du fournisseur. Il peut être rempli/ modifié manuellement. Fax (Entreprise): Ce champ contient le numéro de fax du fournisseur. Il peut être rempli/ modifié manuellement. GSM (Entreprise): Ce champ contient le numéro de portable du fournisseur. Il peut être rempli/modifié manuellement. A côté de ce champ, vous retrouvez le bouton suivant:. Lorsque vous cliquez ci-dessus et que vous utilisez le module SMS, vous pourrez envoyer un SMS au numéro sélectionné depuis Navision-Incadea. (Entreprise): Ce champ contient l'adresse du fournisseur. Il peut être rempli/ modifié manuellement. A côté de ce champ, vous retrouvez le bouton suivant:. Lorsque vous cliquez ci-dessus, vous pourrez envoyer un à l'adresse sélectionnée. Home page (Entreprise): ce champ contient la page web du fournisseur. Il peut être rempli/modifié manuellement. A côté de ce champ, vous retrouvez le bouton suivant:. Lorsque vous cliquez ci-dessus, vous pourrez accéder à la page web. 36

40 Onglet Facturation Facturation Dans l'onglet Facturation, les champs suivants sont disponibles: Code condition livraison: Ce champ contient les conditions de livraison de ce fournisseur. Il peut être rempli à l'aide de la touche de fonction [F6] ou en cliquant sur la flèche. Code transporteur: Ce champ contient le transporteur avec lequel le fournisseur travaille. Il peut être rempli à l'aide de la touche de fonction [F6] ou en cliquant sur la flèche. N fournisseur à payer: Ce champ contient le fournisseur qu'il faut payer si c'est un autre que le fournisseur concerné. Il peut être rempli à l'aide de la touche de fonction [F6] ou en cliquant sur la flèche. Réserver: Ce champ contient les conditions de réservation pour le fournisseur. Il peut être rempli à l'aide de la touche de fonction [F6] ou en cliquant sur la flèche. Code condition relances fournisseur: des relances pour des livraisons peuvent être envoyées au fournisseur. La condition de ces relances peut être choisie ici. Ce champ peut être rempli à l'aide de la touche de fonction [F6] ou en cliquant sur la flèche. Document Transfer method: Ce champ défini la façon de transfert d'achats de pièces. Il peut être rempli à l'aide de la touche de fonction [F6] ou en cliquant sur la flèche. Groupe compta. marché: Ce champ défini avec le groupe compta. produit sur la fiche pièce de rechange sur quels comptes les données sont transcrites. Il peut être rempli/ modifié à l'aide de la touche de fonction [F6] ou en cliquant sur la flèche. Groupe compta. marché TVA: Ce champ détermine le groupe TVA par défaut. Il peut être rempli/modifié à l'aide de la touche de fonction [F6] ou en cliquant sur la flèche. Groupe compta. fournisseur: Ce champ défini le compte centrale. Il peut être rempli/ modifié à l'aide de la touche de fonction [F6] ou en cliquant sur la flèche. Code Marque: Ce champ contient la marque liée au fournisseur. Il peut être rempli/modifié à l'aide de la touche de fonction [F6] ou en cliquant sur la flèche. Groupe de prix achat pièce: Ce champ détermine le calcul des prix d'achat de pièces de rechange. Il peut être rempli/modifié à l'aide de la touche de fonction [F6] ou en cliquant sur la flèche. Groupe de prix achat véhicule: Ce champ détermine le calcul des prix d'achat de véhicules. Différents groupes peuvent être créés. Il peut être rempli/modifié à l'aide de la touche de fonction [F6] ou en cliquant sur la flèche. Groupe de prix options d'achat: Ce champ détermine le calcul des prix d'achat des options. Différents groupes peuvent être créés. Il peut être rempli/modifié à l'aide de la touche de fonction [F6] ou en cliquant sur la flèche. 37

41 Onglet Paiements Paiements Dans l'onglet Paiements, les champs suivants sont disponibles: Mode de lettrage: Défini le mode de lettrage. Est toujours en Manuel. ceci peut être modifié à l'aide de la touche de fonction [F6] ou en cliquant sur la flèche. Code condition paiement: Ce champ contient les conditions de paiement définies par le fournisseur. Il peut être rempli/modifié à l'aide de la touche de fonction [F6] ou en cliquant sur la flèche. Code mode de règlement: Ce champ contient le mode de règlement avec lequel vous payez le fournisseur. Il peut être rempli/modifié à l'aide de la touche de fonction [F6] ou en cliquant sur la flèche. Priorité: Les paiements fournisseurs sont prioritaires dans le schéma de paiements. 0 = pas de priorité, 1 = plus haute priorité. Ce champ peut être rempli/modifié manuellement. Proposer paiements: Si coché, les factures pour ce fournisseur sont proposées dans le programme de paiement. Ce champ peut être rempli/modifié manuellement. Compte bancaire préféré: Ce champ contient le compte bancaire qui est utilisé par le programme de paiement pour des paiements. Il peut être rempli/modifié à l'aide de la touche de fonction [F6] ou en cliquant sur la flèche. 38

42 Onglet Extra Extra Dans l'onglet Extra les champs suivants sont disponibles: Code devise: Dans ce champ vous pouvez indiquer la devise si vous payez le fournisseur en devise étrangère. Il peut être rempli/modifié à l'aide de la touche de fonction [F6] ou en cliquant sur la flèche. Nombre de documents: Contient le nombre d'écritures fournisseur de type Facture. Ils peuvent être consultés à l'aide de la touche de fonction [F6] ou en cliquant sur la flèche. Date dern. modification: Ce champ contient la date de ernière modification sur la fiche fournisseur. Ce champ n'est pas éditable.. Onglet Libre Libre Dans l'onglet Libre, un certain nombre de champs libres sont disponibles. 39

43 Information additionnelle Cette section contient des informations additionnelles liées au fournisseur concerné que vous pouvez ouvrir en cliquant dessus. Information additionnelle Comptes bancaires: Si vous cliquez sur cette option, la fenêtre Fiche compte bancaire fournisseur s'ouvre. Si plus d'un compte bancaire est disponible, une liste avec les comptes bancaires s'ouvre. Entre parenthèses vous pouvez voir combien de comptes bancaires sont liées au fournisseur. Adresse commande: Si vous cliquez sur cette option, la fenêtre Adresse commande s'ouvre. Si plus d'une adresse commande est disponible, une liste d'adresses commande s'ouvre. Ecritures: Ceci est un lien vers une liste d'écritures. Cette liste contient toutes les écritures du fournisseur concerné. Entre parenthèses vous pouvez voir combien d'écritures sont liées au fournisseur. Documents: Si vous cliquez sur cette option, une liste avec les Documents liées au fournisseur concerné s'ouvre. Réceptions achat: Si vous cliquez sur cette option, une liste avec les Réceptions achat enregistrées liées au fournisseur concerné s'ouvre. 40

44 Information ordres et factures Cette section contient toutes les informations de commande et devis liées au fournisseur concerné. Cet information est divisée en deux onglets. Onglet Commandes ouvertes Commandes ouvertes L'onglet Commandes ouvertes contient les commandes ouvertes qui sont créés pour le fournisseur. Dans le tableau les informations suivantes sont visibles: N : Le numéro d'identification de l'ordre. Date commande d'achat: date à laquelle l'orde a été créé. Date comptabilisation: date de validation de l'ordre. Montant: Le montant HTVA de l'ordre. Montant TTC: Montant TTC de l'ordre. Dans cet onglet vous avez la possibilité de naviguer sur la fiche concernée. Carte: Si vous cliquez sur ce lien la fiche Ordre d'achat véhicule s'ouvre. Onglet Historique factures Historique factures L'onglet Historique factures contient les factures d'achat véhicule enregistrée qui sont créés pour le fournisseur. Dans le tableau les informations suivantes sont visibles: Genre d'ordre: Le type d'ordre. No.: Le numéro de l'ordre. Date comptabilisation: La date de comptabilisation. Libellé écriture: La description de l'écriture. No. commande d'achat: Le numéro de la commande d'achat. Montant: Le montant hors TVA. Montant TTC: Le montant TTC. Dans cet onglet vous avez la possibilité de naviguer sur la fiche concernée. Carte: Si vous cliquez sur ce lien la fiche Facture d'achat véhicule enregistrée s'ouvre. 41

45 Marques Cet onglet contient tout les marques fournisseurs liées au fournisseur concerné. Marques Dans le tableau les informations suivantes sont visibles: Code marque Partner code Type de commande L'onglet Type de commande contient les paramètres des différentes possibilités de commander par marque. Type de commande Dans le tableau les informations suivantes sont visibles: Type commande d'achat: Le type de commande. Délai de réappro.: Le délai de réapprovisionnement en fonction du type de commande. Code condition livraison: Les conditions de livraison pour ce type de commandes. Code transporteur: Le transporteur qui travaille avec le fournisseur. Methode transfert: Ce champ défini le mode de transfer de commandes pièces par type de commande. Marque: La marque concernée No. concession L'onglet No. concession contient toutes les informations de la concession connues chez BMW. No. concession Dans le tableau les informations suivantes sont visibles: Magasin: Le magasin concerné. Marque: La marque concernée. Région: La région. No. de concession: Le numéro de concession. SA3 No. de concession: Le numéro SA3 de concession. PaSS No. de concession: Le numéro PaSS de concession. Code interface: Le code interface. 42

46 Comptabilité Cette section contient des informations sur le solde du fournisseur séléctionné: Non dû: Le solde qui n'est pas expiré jours: Le solde dû entre 0 et 30 jours jours: Le solde dû entre 31 et 60 jours jours: Le solde dû entre 61 et 90 jours. > 90 jours: Le solde dû plus de 90 jours. Total: Le solde dû. Comptabilité 43

47 Boutons Les options suivantes sont disponibles dans le menu Fournisseur: Liste: Lorsque vous cliquez ci-dessus, vous ouvrez la Liste des fournisseurs. Vous pouvez également utiliser la touche de fonction [F5] afin d'ouvrir la Liste des fournisseurs. Ecritures: Lorsque vous cliquez ci-dessus,la liste des Ecritures fournisseur s'ouvre. Cette liste contient tous les écritures fournisseur du fournisseur concerné. Vous pouvez également utiliser les touche de fonction [CTRL]+[F5] afin d'ouvrir les Ecritures fournisseur. Tableau d'analyse: Lorsque vous cliquez ci-dessus, la fenêtre Plan comptable fournisseur s'ouvre. Vous pouvez ajouter ici un plan comptable alternatif. Adresses ordre achat: Lorsque vous cliquez ci-dessus, la fenêtre Adresse commande s'ouvre. Par fournisseur cette fenêtre peut contenir des adresses de commande différentes. A chaque adresse, un code est lié qui contient les données de cette adresse. Lorsque vous encodez des offres d'achat, commandes, factures et notes de crédit, vous pouvez remplir un code d'adresse d'ordre achat alternatif dans le champ Adresses ordre achat de l'en-tête, avec lequel l'adresse ordre achat alternative est utilisée. Prospect: Lorsque vous cliquez ci-dessus, vous ouvrez la Fiche prosect du fournisseur. Marques fournisseur: Lorsque vous cliquez ci-dessus, la fenêtre Marques fournisseur s'ouvre. Cette fenêtre contient toutes les marques que le fournisseur vend. Notre no. de compte/dealer: Lorsque vous cliquez ci-dessus, la fenêtre Notre no. de compte/dealer s'ouvre. Cette fenêtre contient les données concessionnaire comme connue chez BMW. Les données peuvent être modifiées dans cette fenêtre. Genres d'ordre fournisseur: Lorsque vous cliquez ci-dessus, la fenêtre Genres d'ordre fournisseur s'ouvre. Ce tableau contient les paramètres des différentes façons de commande par marque. Statistiques - Statistiques: Lorsque vous cliquez ci-dessus, la fenêtre Statistiques fournisseur s'ouvre. Dans cette fenêtre, vous retrouvez les statistiques par rapport au montants totals. Vous pouvez aussi cliquer sur la touche de fonction [F5] afin d'ouvrir cette fenêtre. Statistiques - Statistiques type commande d'achat: Dans cette fenêtre, vous pouvez voir les statistiques par rapport aux commande d'achat. Statistiques - Date de livraison: Cette fenêtre vous permet de voir les statistiques par date de livraison. Statistiques - Ecritures: Dans cette fenêtre vous pouvez consulter les documents par rapport aux paiements, factures, notes de crédit, relances, factures d'intérêt. Achats: Dans la fenêtre Achats fournisseur, vous voyez un aperçu de soldes ouverts et achats dans différents délais. Remarques: Dans la fenêtre Remarques, vous pouvez consulter et ajouter des remarques par rapport au fournisseur. Termes de paiement: Si vous le souhaitez, vous pouvez configurer les délais de paiement du fournisseur. 44

48 Schémas de paiement: Dans cette fenêtre, vous pouvez consulter les paiements au fournisseur. Complaint: Dans cette fenêtre, vous pouvez consulter les plaintes. Les menus suivants sont disponibles sous le bouton Achats: Pièces de rechange: Lorsque vous cliquez sur ce menu, la fenêtre qui apparaît contient toutes les pièces liées au fournisseur. Remises factures: dans la fenêtre qui s'ouvre, vous avez la possibilité de paramétrer les remises pour le fournisseur en fonction. Documents: Cette fenêtre contient tous les postes possibles liés au fournisseur. 45

49 1.3 Pièce de rechange Aperçu pièces de rechange L'aperçu des propres pièces (=liste de pièces personalisée par la concerssion) peut être retrouvé de deux façons: Choisissez dans la partie Liste dans le menu principal Pièces de rechange. Sélectionnez Gestion stock - Pièces de rechange - Pièces de rechange. Sélectionnez Gestion stock - Achat pièces de rechange - Pièces de rechange Sélectionnez Gestion stock - Vente pièces de rechange - Pièces de rechange. Appuyez sur la touche de fonction [F5]. La fenêtre suivante apparait. Aperçu pièces 46

50 1.3.2 Aperçu master pièces de rechange L'aperçu master pièces de rechange peut être affiche depuis l'aperçu pièces de rechange en appuyant sur la touche de fonction [F5]. Aperçu master pièces de rechange Le master est le catalogue complet de pièces BMW et MINI qui est actualisé toutes les semaines. 47

51 1.3.3 Créer une nouvelle fiche pièces de rechange Une pièce de rechange de la marque BMW ou MINI Une nouvelle pièce de rechange de la marque BMW ou MINI est toujours copiée depuis l'aperçu master des pièces de rechange. Sélectionnez la pièces de rechange souhaitée et appuyez sur OK. La fenêtre souhaitée apparait. Copier pièce? Si vous répondez à la question par Oui, la pièce de rechange est reprise dans l'aperçu pièces de rechange. La fiche pièce de rechange est créée. Fiche pièce de rechange 48

52 Une pièce non-officielle BMW/MINI Sélectionnez Sélectionnez Sélectionnez Sélectionnez Gestion stock - Pièces de rechange - Pièces de rechange. Gestion stock - Achat pièces de rechange - Pièces de rechange. Gestion stock - Vente pièces de rechange - Pièces de rechange. Liste - Pièces de rechange et sélectionnez une pièce de rechange dans la liste. La dernière Fiche Pièces de rechange ouverte apparaît Fiche pièce de rechange 49

53 Appuyez sur la touche de fonction [F3] afin de créer une nouvelle fiche. Fiche pièce de rechange Pour une pièce non-officielle, vous devez saisir vous-même le numéro. Ceci peut être une combinaison de chiffres, lettres et signes. Maintenant, l'utilisateur peut remplir les champs qui se trouvent dans les différents onglets. L'explicaiton de ces champs se trouve dans le chapitre suivant. 50

54 1.3.4 Fiche Pièce de rechange Sélectionnez Sélectionnez Sélectionnez Sélectionnez Gestion stock - Pièces de rechange - Pièces de rechange. Gestion stock - Achat pièces de rechange - Pièces de rechange. Gestion stock - Vente pièces de rechange - Pièces de rechange. Liste - Pièces de rechange et sélectionnez une pièce de rechange dans la liste. La Fiche Pièces de rechange apparaît. Fiche pièce de rechange Dans la Fiche piéce de rechange vous pouvez retrouver le numéro et le nom de la pièce dans la barre de titre de la pièce sélectionnée. Les valeurs de cette fenêtre sont traitées dans le manuel Gestion magasin. 51

55 1.4 Véhicules Aperçu véhicules L'aperçu véhicule paut être affiche de deux façons: Dans le menu principal, dans la partie Liste, sélecitonnez Véhicules. Sélectionnez Gestion atelier - Gestion atelier - Véhicules. Sélectionnez Gestion Véhicule - Véhicules - Véhicules. Sélectionnez Gestion Véhicule - Achats véhicule - Véhicules. Sélectionnez Gestion Véhicule - Ventes véhicules - Véhicules. Sélectionnez Gestion Relation - Prospection - Véhicules. Appuyez sur la touche de fonction [F5]. L'aperçu suivant apparait. Aperçu véhicules 52

56 1.4.2 Créer une nouvelle fiche véhicule Sélectionnez Sélectionnez Sélectionnez Sélectionnez Sélectionnez Sélectionnez Gestion atelier - Gestion atelier - Véhicules. Gestion Véhicule - Véhicules - Véhicules. Gestion Véhicule - Achats véhicule - Véhicules. Gestion Véhicule - Ventes véhicules - Véhicules. Gestion Relation - Prospection - Véhicules. Liste - Véhicules et sélectionnez un véhicule dans la liste. La dernière Fiche véhicule ouverte apparaît. Fiche véhicule 53

57 Appuyez sur la touche de fonction [F3] afin de créer une nouvelle fiche Fiche véhicule Maintenant, l'utilisateur peut remplir les champs qui se trouvent dans les différents onglets. L'explicaiton de ces champs se trouve dans le chapitre suivant. 54

58 1.4.3 Fiche véhicule Sélectionnez Sélectionnez Sélectionnez Sélectionnez Sélectionnez Sélectionnez Gestion atelier - Gestion atelier - Véhicules. Gestion Véhicule - Véhicules - Véhicules. Gestion Véhicule - Achats véhicule - Véhicules. Gestion Véhicule - Ventes véhicules - Véhicules. Gestion Relation - Prospection - Véhicules. Liste - Véhicules et sélectionnez un véhicule dans la liste. La Fiche véhicule apparaît. Fiche véhicule Dans la Fiche véhicule vous pouvez retrouver le numéro et le nom de la pièce dans la barre de titre de la pièce sélectionnée. Les valeurs de cette fenêtre sont traitées dans le manuel Gestion véhicule. 55

59 Index -NNavision Introductie Basistabellen: Klanten 1 Basistabellen: Leveranciers 31 Basistabellen: Leveranciers - Eigen w isselstukken: Overzicht 46 Basistabellen: Leveranciers Wisselstukken 46 Basistabellen: Leveranciers Wisselstukken: BMW of MINI w isselstuk toevoegen 48 Basistabellen: Leveranciers Wisselstukken: Niet-BMW of -MINI w isselstuk toevoegen 49 Basistabellen: Leveranciers Wisselstukken: Wisselstuk toevoegen vanuit Master 48 Basistabellen: Voertuigen 52 Basistabellen: Voertuigen - Overzicht 52 -WWisselstukken Overzicht Master w isselstukken 47

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