SEMICONDUCTEURS «Les moteurs de l Industrie» Compétitivité de la France et de l Europe

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1 SEMICONDUCTEURS «Les moteurs de l Industrie» Compétitivité de la France et de l Europe Gérard MATHERON Président du GIP CNFM Président du SITELESC STMicroelectronics Group VP 28 Novembre 2012

2 Programme 2 La place des semiconducteurs Quel Avenir industriel en Europe? Quel Avenir industriel en France? On ne joue pas à armes égales Pendant ce temps là en Chine Et dans le «Monde Libre» (libéral?) Le sursaut. Enfin une Politique Industrielle Européenne?

3 Why is Nanoelectronics a KET? (KET: Key Enabling technology) Commodity? KET!

4 4 La place de l Europe en semiconducteurs

5 Le marché des semiconducteurs s est déplacé 5 Europe Americas Japan Asia

6 SEMICONDUCTEURS: Classement des leaders TSMC Evolutions: les Fabless et les Fonderies Taiwan et la Corée 6 le Japon et l Europe Position des acteurs Européens: Foundry 0 Fabless 5 UMC GF Source I-Supply 2011 ST IFX NXP

7 7 Quel avenir industriel pour les semiconducteurs en Europe?

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11 European IDMs evolution Europe: $3.8B Europe: $1.8B Market Share European Leaders Capital Expenditure

12 Répartition de la production mondiale de semiconducteurs 12

13 Capacité mondiale de production par diamètre de tranches mm Equivalent wafer per month

14 Production: concentration des acteurs mondiaux 14??? Source IBS,

15 Les raisons du déclin de cette industrie en Europe 15 La disparition des clients locaux de l électronique La nécessité de rester proche de ses clients principaux: «go East!» La stratégie financière des entreprises: de «fabless» à «techless» pour finir à «jobless»? Les difficultés croissantes en Europe: taux de change /$, accès au capital, bureaucratie, manque de flexibilité du travail, salaires

16 16 Quel avenir industriel pour les semiconducteurs en France?

17 Volumétrie du Marché Français Semiconducteurs M 17 Marché français = 0,8 % du marché mondial Source SITELESC - CLUB

18 Répartition du Marché Français par Applications 18 FRENCH MARKET SEGMENT Consumer & Computer Automotive Smart Card Telecom Industrial & Defense Distributor Resale 6,3% 26,3% 28,8% FRENCH MARKET SEGMENT INCLUDING DISTRIBUTION 39,4% Consumer et Computer Automotive Smard Card Telecom Industrial & Defense 10,0% 31,5% 22,4% 2,0% 14,2% 4,1% 15,0% Source SITELESC - CLUB

19 (Terra Nova, 2010) Pour éviter un scénario de déclin irrémédiable, il faut se départir de 3 idées recues: L économie pourrait se passer de l Industrie, L Industrie pourrait se passer de l Etat, Les Etats pourraient jouer le chacun pour soi en matière de Politique Industrielle

20 Des mesures pour réagir: Huit leviers de compétitivité (6 Nov. 2012) 20

21 Les acteurs français. Chute de la production Il y a 15 ans: arrêt de la production à Villeneuve-Loubet (06) de Texas Inst. 21 Il y a 10 ans: arrêt de la production à Nantes (44) de MHS Sur la période : Arrêt de la production de Philips-NXP à Caen (14). Reprise partielle par la start-up Ipdia Arrêt de la production de Atmel à Rousset (13). Reprise partielle par le fondeur allemand LFoundry Arrêt de la production de Freescale à Toulouse (41). Développement de la capacité de production de ST à Crolles (38) et Rousset (13) Dans le même temps, maintien et même renforcement de l activité de conception des circuits intégrés. Arrivée de Intel qui a repris des équipes de Infineon, Freescale. Un modèle industriel de plus en plus orienté vers le «Fabless»

22 Nous ne jouons pas à armes égales! 22 Où est l arbitre? 22

23 Pendant ce temps là, en Chine 23

24 Des relations évidentes

25 Main dans la main, pour un avenir radieux 25 Taipei, Nov. 7, 2012 (CENS)--IEK of Industrial Technology Research Institute (ITRI) cautioned yesterday (Nov. 6) that via the combination of government policy and market forces, mainland China is vigorously developing the IC design industry and the mainland Chinese IC design industry will be able to catch up with Taiwan by The Taiwan government, which sees its D-Ram companies lack of proprietary research as a key factor in their poor performance, last week set up TMC, 50% owned by the Government and tasked with buying technology from either Micron of the US or Elpida of Japan.

26 26 Et dans le «monde libre» (ou libéral?).

27 USA: L Etat, mais aussi les régions Aux Etats-Unis: Obama is emphasizing the connection between education, innovation, and manufacturing in supporting investment and bringing jobs back to the US, which the administration touts as "insourcing. He listed ways to accelerate the US economy, including tax breaks for cleanenergy companies and small business owners, support for veterans in the job market, and encouraging US-based manufacturing and exports. "American manufacturers are creating new jobs for the first time since the 1990s," he said, and asserted that half of America's largest companies are considering moving manufacturing operations from China to the US. "Even when we can't make things cheaper than other countries, we can always make them better. The President has proposed a $1 billion investment for a "National Network for Manufacturing Innovation Nouvelle devise du TEXAS qui veut renforcer son attractivité économique: 27

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29 Le rôle des Aides d Etat dans le maintien des savoir-faire et de la Production 29 Experience en Saxe/Allemagne /UE: 5 investissements projetés Plus de 8 Md$ investis Plus de 3500 employés Experience à Singapour: 6 Fabs construites par CHRTERED, reprises par GLOBALFOUNDRIES Experience à NY/USA: Investissement de 6.9 Mds$ Aide négociée: 1.2 Md$ Plus de 1400 employés Processus de négotiation laborieux avec la région, l Etat et la CE, rallongeant les décisions et multipliant les obstacles Les autorisation et les Aides sont conformes aux lois et règlements communautaires; peu de place pour la politique Les aides pourraient continuer à baisser, voire disparaître après 2014 Pas de Cluster, de politique, de Centre d Excellence. La strategie se limite aux aides Processus fluide et efficace EDB = un guichet unique La valeur locale de la recherche et de la production est reconnue et valorisée Secteur stratégique pour le gouvernement de Singapour Politique de l Innovation focalisée et efficace Chaque Etat a sa propre politique. Pas de coordination nationale Processus longs et complexes, hautement politisés et médiatisés Décisions solides NY construit une capacité en Semiconducteurs Au niveau fédéral, intérêt pour l innovation et le manufacturing

30 Un Contexte hautement Concurrentiel pour produire en Europe Un Taux de change Euro / dollar souvent défavorable (*) Une part de Main d œuvre égale à 40% du cout total Un marché toujours en croissance, mais largement localisé en Asie Des clients et des concurrents au plus près des marchés Erosion des prix de 10 à 15% par an 30 (*): Entre 1.29 et 1.60 $ pour 1 sur 5 ans 1% de variation se traduit par exemple pour ST par une variation >10 M$ du résultat opérationnel, du fait du déséquilibre géographique Production / Ventes 30

31 31 Le sursaut? Enfin une Politique Industrielle Européenne?

32 Additionalité des financements publics en microélectronique en Europe: du mieux! 32

33 Le CIR, un outil de compétitivité industrielle 33

34 La Commission Européenne travaille sur les technologies clés (KETs) 34

35 Phasage de la R&D: Technology Readiness Levels TRL 9 = Actual technology system qualified through successful mission operations TRL 8 = Actual technology system completed and qualified through test and demonstration TRL 7 = Technology prototype demonstration in an operational environment TRL 6 = Technology demonstration in a relevant environment TRL 5 = Technology validation in a relevant environment TRL 4 = Technology validation in a laboratory environment TRL 3 = Analytical and experimental critical function and/or characteristic proof-of-concept TRL 2 = Technology concept and/or application formulated TRL 1 = Basic principles observed and reported KET s pilot lines KET s Advanced research 35 A ce jour, en Europe, seuls les niveaux TRLs 1 à 4 peuvent être supportés, alors que les acteurs des USA et d Asie bénéficient de soutiens financiers massifs sur toute la gamme de TRLs

36 Technologie FDSOI: un démonstrateur clé de Ligne Pilote = pont européen pour traverser la «vallée de la mort» 36

37 La différenciation par la Technologie 37 28nm LP High-K/Metal gate 28nm FDSOI UTBB - Available for Design : Now! - Superior Power Performance - Enable Products Power Reduction 10nm UTBB +30% 20nm LPM Strained- Silicon 14nm FDSOI UTBB +20% or Planar Technology down to 20nm Tri-gate - High Logic/Memory Integration - More complexity added to the process - Available for Design H Enable New High Performance Products Le FDSOI (Fully depleted Silicon on Insulator) est un pur produit de l ecosystème grenoblois de R&D (LETI-SOITEC-ST)

38 Quelques directions de progrès pour l Europe La montée en gamme pour se différencier des concurrents asiatiques, gràce à l Innovation 38 Le renforcement des coopérations, le long de la chaîne de valeur La spécialisation, en fonction des marchés locaux Le Lean Manufacturing pour baisser les coûts de production La reconversion des usines dépassées techniquement sur des technologies plus matures Le service aux clients comme élément de différentiation supplémentaire