- Droits d entrée : 5 % TTC. Fax. :

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1 2011

2 ARKEON Finance () est une Société de Bourse (membre d Euronext Paris, Bruxelles et Amsterdam en tant que négociateur pur et listing sponsor sur Alternext Paris et Bruxelles) présente dans trois métiers : Pour les investisseurs institutionnels : intermédiation sur les sociétés small & midcap cotées et les trackers, et placement d actions et d obligations simples et structurées. Financement des entreprises : augmentation de capital (introduction en Bourse et animation de marché, entrée au capital d investisseurs financiers, défiscalisation ISF et IR) ; financements structurés (obligations convertibles, OBSAR, ORA, émissions de BSA ) et crédit. Opérations financières : OPA - OPE - OPRA - Conseil et financement de leurs actionnaires : transmission (famille et/ou collaborateurs), structuration du financement (LBO, OBO), cession, financement de la reprise d entreprise. Ingénierie du Patrimoine (traitement de la fiscalité : IR, ISF, transmission du patrimoine) et accompagnement des dirigeants et actionnaires transmettant ou cédant leur entreprise. ARKEON Finance possède deux filiales ARKEON Gestion : ( et pour investir en ligne dans les compartiments du FCP ARKEON) est une Société de Gestion de Portefeuille qui a été précurseur en France de l utilisation des fonds indiciels cotés dans le cadre d une gestion active et de conviction (voir rubrique «les convictions d ARKEON Gestion»). ARKEON Assurances : ( société de courtage d assurances qui structure et met en place des contrats associés à la transmission de patrimoine et à la gestion de portefeuille, la protection du dirigeant et de ses ayant droits, et la protection de l entreprise et de ses mandataires sociaux. Au titre de l ISF 2011, ARKEON Finance a levé 31 M pour 33 sociétés Autres opérations réalisées en 2011 Février : AST GROUPE Crédit syndiqué de 7 M Mai : ABC ARBITRAGE Reclassement de 5 M Mai : ARCHOS Augmentation de capital de 30,4 M Juin : ABC ARBITRAGE Reclassement de 3 M Juillet : A2micile Augmentation de capital de 2,5 M et cession de 400 K Août : ACANTHE DÉVELOPPEMENT OPA simplifiée sur FIPP Décembre : ORCHESTRA-KAZIBAO OPA visant les actions Orchestra-Kazibao initiée par Financière Mestre et M. Jean-Claude Yana agissant de concert ARKEON Finance 27, rue de Berri, PARIS Tél. : Fax. : Entreprise d investissement agréée Membre du Marché d Euronext Paris n 4226 S.A. au capital de RCS : B Paris Vous envisagez de céder votre entreprise Vous êtes à la fois dirigeant, actionnaire, et vous souhaitez mettre en œuvre un nouveau projet de vie (philanthropie, et/ou redéploiement professionnel, business angel, ) pour continuer à vous réaliser à l issue de la cession de votre entreprise : > Dirigeant : assurer la pérennité de votre entreprise et la sécurité de vos collaborateurs à l issue de la cession > Actionnaire : maximiser le produit de la cession pour vous et votre famille, et les autres actionnaires, pour sécuriser votre train de vie, puis en transmettre à terme le solde à vos ayant droits au moindre coût fiscal > Votre nouveau projet de vie : Accompagner des repreneurs (famille, collaborateurs, autres) dans le cadre d une cession en une fois, ou en plusieurs fois (LBO successifs, introduction en bourse), Mise en œuvre d un projet philanthropique (don préalable d une partie des actions de la société à un fonds de dotation dont vous assurerez la gestion pour la mise en œuvre de votre projet), - Crédit photo : DR Société de Bourse Redéploiement professionnel et/ou business angel (apport préalable à une société des actions dont la cession financera la mise en œuvre de l un et/ou l autre de ces 2 projets), Et profiter de la vie. Vous souhaitez optimiser chacun de ces 3 statuts, et trouver un équilibre entre eux qui respecte votre sensibilité. Société de bourse spécialiste du financement des sociétés petites et moyennes, et des participations de leurs actionnaires, ARKEON Financeest un acteur : > de la transmission et de la cession d entreprises, > de la structuration de la reprise, > du financement des repreneurs dans le cadre d une cession à titre onéreux, > et de l accompagnement de votre nouveau projet de vie. Voir : Vos interlocuteurs Storione T emmanuelstorione@arkeonfinance.fr T bertrandbuguet@arkeonfinance.fr francois.durey@arkeongestion.com georges.makary@arkeongestion.com Emmanuel Bertrand Buguet T T François Durey Georges Makary ARKEON Finance 27, rue de Berri, PARIS Tél. : Fax. : Entreprise d investissement agréée Membre du Marché d Euronext Paris n 4226 S.A. au capital de RCS : B Paris Réduire votre IR 2011 et/ou votre ISF 2012 (2 souscriptions distinctes, avant le 31 décembre 2011) - Crédit photo : DR ARKEON Finance vous conseille FIP ARKEON pré-cotation Régions 2011 Agrément AMF FNS % maximum : obligations convertibles de sociétés régionales cotées ou à coter - 40 % minimum : actions cotées (20 %) ou à coter - Tous secteurs d investissement Société de Bourse Cette réduction d IR et/ou d ISF (2 souscriptions distinctes) a pour contrepartie un risque de perte en capital et une durée de blocage allant jusqu au 31 décembre 2018 au plus tard sur décision de la société de gestion / FCPI ARKEON pré-cotation Innovation 2011 Agrément AMF FCI % maximum : obligations convertibles de sociétés innovantes cotées ou à coter - 40 % minimum : actions cotées ou à coter - Secteurs d investissement à forte valeur ajoutée (NTIC, e-business, santé, environnement etc.) - Réduisez votre IR 2011 de 22 % d un investissement plafonné à pour un célibataire et pour un couple. - Et / ou, si votre assiette taxable ISF > , réduisez votre ISF 2012 de 50 % d un investissement plafonné à Dans les 2 cas, durée de blocage de votre investissement : 6 ans, prorogeable 1 année sur décision de la société de gestion, soit au plus tard le 31 décembre Au 1 er janvier 2012, dans les 2 cas, cet investissement sort de l assiette de votre ISF souscriptions distinctes : une pour la réduction d IR, et une pour celle d ISF. - Il est rappelé que cet investissement présente un risque de perte en capital. - Droits d entrée : 5 % TTC - Frais de gestion : 1,78 % TTC en base annuelle + intéressement à la performance d ARKEON Gestion (10 % du produit des cessions et revenus après un rendement minimum des souscriptions de 3,5 % hors avantage fiscal) - Pas de droits de gardesi les parts sont conservées au nominatif pur dans les registres des titres des fonds - Sur estimation quotidienne de la valeur liquidative des fonds avec accès en temps réel aux présentations des sociétés en portefeuille (cours de bourse, sites internet des sociétés, notes d opération, analyses financières, assemblées générales) Les Règlements de chacun des 2 fonds sont disponibles sans frais au siège d ARKEON Gestion, 27, rue de Berri, Paris, et consultables sur les sites Internet d ARKEON Finance ( sous la rubrique «FIP-FCPI», et sur le site Internet de l Autorité des marchés financiers ( L'AMF attire votre attention sur le fait que votre argent est bloqué pendant 6 ans à compter de la date de constitution des Fonds, pouvant aller jusqu à 7 ans en cas de prorogation de la durée de vie des Fonds d un an sur décision de la Société de Gestion, sauf cas de déblocage anticipé prévus dans les Règlements. Le Fonds d'investissement de Proximité et le Fonds Commun de Placement d Innovation, catégories de Fonds Commun de Placement à Risques, sont principalement investis dans des entreprises non cotées en bourse qui présentent des risques particuliers. Vous devez prendre connaissance des facteurs de risques de ces Fonds décrits à la rubrique " Profil de risque " des Règlements. Enfin, l'agrément de l'amf ne signifie pas que vous bénéficierez automatiquement des différents dispositifs fiscaux présentés par la Société de Gestion. Cela dépendra notamment du respect par ces produits de certaines règles d'investissement, de la durée pendant laquelle vous les détiendrez et de votre situation individuelle. Vos interlocuteurs : Alain Glaigevitch T : alainglaigevitch@arkeonfinance.fr de Fontaines T : ericdefontaines@arkeonfinance.fr T : stephaniedarrieus@arkeonfinance.fr T : juliendamont@arkeonfinance.fr : 41 erwanleroux@arkeonfinance.fr : annabellecombe@arkeonfinance.fr Eric Stéphanie Darrieus T Julien Erwan Leroux T 01 Annabelle Combe Damont Standard T : Fax : ARKEON Finance 27, rue de Berri, PARIS Tél. : Fax. : Entreprise d investissement agréée Membre du Marché d Euronext Paris n 4226 S.A. au capital de RCS : B Paris Réduire votre IR et/ou votre ISFr ARKEON Finance vous conseilled Investissement en direct dans des PME performantes cotées ou à coter en bourse par ARKEON Finance Réduction d IR % de l investissement plafonné à pour un célibataire, et pour un ménage, pour une réduction maximale d IR de respectivement et Durée d investissement : 5 ans + année en cours - Au 1 er janvier 2012, cet investissement sera sorti de l assiette de l ISF 2012 Cumul possible avec l investissement en réduction d ISF, et report excédent possible sur IR des 4 années suivantes (2 souscriptions distinctes) Investissement avant le 31 décembre 2011 Informations sur Réduction d ISF % de l investissement plafonné à pour une réduction maximale d ISF de Durée d investissement : 5 ans + année en cours - Au 1 er janvier 2012, cet investissement sera sorti de l assiette de l ISF 2012 Cumul possible avec l investissement en réduction d IR (2 souscriptions distinctes) - Assiette ISF taxable > Investissement avant le 31 décembre Pour se constituer un portefeuille de sociétés à fort potentiel de création de valeur, comme le propose ARKEON Finance depuis 2008 : - pas de frais de gestion % de la plus-value est acquise à l investisseur - et si les actions souscrites sont conservées au nominatif pur dans les registres des titres des sociétés, pas de droits de garde (reporting valorisé quotidiennement sur par natures de souscription (IR / ISF) et par années de souscription) Pour maximiser la probabilité de participer à des «success stories» et limiter le risque en capital, ARKEON Finance propose un panier de sociétés qui permet en une transaction d investir simultanément dans un portefeuille équilibré de plusieurs sociétésen direct. - Crédit photo : DR Société de Bourse Enfin, sans aucun investissement supplémentaire, arbitrer tout simplement Euro pour Euro un portefeuille de sociétés cotées contre le panier de sociétés présenté par ARKEON Finance, c est avec certitude abaisser le prix de revient de son portefeuille de 50 % du montant de l arbitrage dans le cadre de la réduction d ISF, et de 22 % dans celui de la réduction de d IR, hors commission de conseil et courtages. Cette offre ne donne pas lieu à un prospectus visé par l Autorité des Marchés Financiers Vos interlocuteurs : Alain Glaigevitch T : alainglaigevitch@arkeonfinance.fr de Fontaines T : ericdefontaines@arkeonfinance.fr T : stephaniedarrieus@arkeonfinance.fr T : juliendamont@arkeonfinance.fr : 41 erwanleroux@arkeonfinance.fr : annabellecombe@arkeonfinance.fr Eric Stéphanie Darrieus T Julien Erwan Leroux T 01 Annabelle Combe Damont Standard T : Fax :

3 Bonne météo pour 2012

4 2012

5 27, rue de Berri Paris Tél : Fax :

6 VOS INTERLOCUTEURS Président-directeur général : Robert de VOGÜÉ Directeur général adjoint : Cédric POUZET Directeur général adjoint : Charles-Henri BERBAIN Salle des marchés Charles-Henri BERBAIN Responsable des activités de marché Gilbert FERRAND Responsable de la stratégie actions et de l analyse financière Table actions Maxime ABOUJDID Charles-Henri BERBAIN Benjamin DEROUILLON Cyril DIEU Fabrice MATUSZEWSKI Charles-Louis PLANADE Relations avec les sociétés cotées Nathalie BOUMENDIL Christel CLEME Didier MALEZIEUX-DEHON Négociation Frédéric LARTIGUE Daniel SAUVAGE Analyse sell side Gilbert FERRAND Edouard des ISNARDS Mathieu JASMIN Alexandre KOLLER Charles-Louis PLANADE Jean-Pierre TABART Middle/back office Farid DERRICHE Stéphane TISSERAND Communication Audrey GAUTHEY Support et logistique Lydie BISSOUDRE Corporate finance Robert de VOGÜÉ Responsable des activités corporate finance Introductions en bourse, placements privés, fusions-acquisitions-cessions-transmissions Bertrand BUGUET Emmanuel STORIONE Financements structurés et dettes Pauline PENA Montages Alexandra d ALESIO Karen BEBERAC Vanessa PIERDET Cédric POUZET Analyse corporate Isabelle BLAIZE Jean-Louis SEMPÉ Conseil investisseurs personnes physiques et relations partenaires Julien DAMONT Stéphanie DARRIEUS Erwan LEROUX Ingénierie patrimoniale Annabelle COMBE Fonctions support Secrétariat général Franck MASDUPUY Comptabilité et services généraux Julie SARRAZIN Aude URVOAS Contrôle - RCSI Julien MATHIEU Conseil clients François DUREY Georges MAKARY Gestion de portefeuille Mehdi HARBACHI Jérôme LASSAQUE de VIERS Capital investissement Arnaud FILHOL Émile PARTE Immobilier Philippe TANNENBAUM Éric de FONTAINES Alain GLAIGEVITCH Sites Internet