Quels produits pour quels marchés?

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1 Les produits issus de transformations Au contraire de l extraction, les entreprises intervenant dans ce domaine présentent un profil très proche de celui du reste de l industrie. Ainsi, la répartition des entreprises, de leur effectif et de leur chiffre d affaires apparaît rigoureusement identique. % Les produits de la filière béton - ciment, béton prêt à l emploi et produits en béton - interviennent dans l étape de gros œuvre de presque toutes les constructions. Par leurs tonnages et leurs facturations, ils dominent largement les matériaux. Le ciment 0 Nombre d'entreprises Effectif salarié moins de 20 salariés 20 à 49 salariés 50 à 99 salariés à 249 salariés 250 salariés et plus Insee, Suse - Dads (moins de 20 personnes), Sessi, enquête annuelle d entreprise (20 personnes et plus) - Le ciment est le matériau de base pour la construction d ouvrages de bâtiment et de génie civil. Si des produits intermédiaires entre la chaux et le ciment actuel sont utilisés depuis l antiquité, le ciment moderne est produit depuis Il provient de la cuisson à C de calcaire, d argile et de gypse. La production industrielle du ciment n a véritablement débuté qu à la fin du XIX ème siècle, avec la maîtrise des procédés de dosage de grandes quantités de matières premières. De spécialité, le ciment devient alors un produit courant. Les besoins de reconstruction après la seconde guerre mondiale et l arrivée à maturité du béton expliquent l envolée de la consommation mondiale de ciment à la fin des années quarante. Cette progression ne s est jamais démentie, relayée au fil des ans par différentes zones géographiques.

2 Des produits aux marchés Depuis environ une décennie, l Asie est la véritable locomotive de la consommation et de la production de ciment. En 2004, la Chine représente à elle seule 44 % de la production mondiale. L Inde en est désormais le deuxième producteur, sa production ayant progressé de 50 % entre 1998 et La France se situe en 18 ème position. La production française millions de tonnes Cembureau - À la faveur de la reconstruction des années cinquante, la production française a connu un rythme de progression très élevé, jusqu au milieu des années soixante-dix. À cette période des «trente glorieuses» succède une décrue qui n est interrompue que par la très forte croissance de l immobilier à la fin des années quatre-vingt. Depuis le milieu des années quatre-vingt-dix, la tendance est à la stabilité millions de tonnes SFIC -

3 Produits en béton (18 %) Autres (3 %) 49 % Béton prêt à l'emploi Béton et mortiers produits sur chantiers (30 %) SFIC - Tonnages millions de tonnes Facturations Importations Exportations millions d euros , ,6 93,6 168, , ,0 203,0 206,0 SFIC - Douanes Indices, base en 1995 Indices, base en Matériaux de construction Ciment Tonnage Chiffre d'affaires hors taxes Insee - SFIC - Si tous les segments de la construction consomment du ciment, l activité du secteur entre 1995 et 2004 s explique en premier lieu par la vigueur de la construction neuve de logements puis par celle des travaux publics. La consommation de ciment est alors passée de près de 19 millions de tonnes (Mt) en 1997 à 22 Mt en 2004.

4 Des produits aux marchés Cette hausse de la consommation a surtout été alimentée par la production nationale ; les importations augmentent aussi (de 1,6 Mt à 2,3 Mt sur la période) et représentent 10,5 % de la consommation française en Les exportations sont restées quasiment stables sur la période et s élèvent à 1,2 Mt en Importations Production en France SFIC - Les échanges extérieurs concernent principalement les pays frontaliers, par la route et le rail, mais aussi des destinations plus lointaines par la voie maritime : l Afrique et les États-Unis pour l exportation, la Turquie ou l Afrique du Nord pour l importation. % Secteur le plus capitalistique des matériaux de construction, la production de ciment ne regroupe que cinq entreprises - dépendant de quatre groupes, dont deux opérateurs étrangers. Le béton Obtenu en mélangeant du sable, des granulats, du ciment et de l eau, le béton est le produit industriel le plus utilisé dans le monde à l heure actuelle. Les granulats apportent au béton consistance, volume et résistance ; le ciment sert de liant à l ensemble. Des adjuvants, ajoutés lors du malaxage, en modifient les propriétés, en particulier dans les produits récents. L impact environnemental du béton est limité : parmi ses constituants, seul le ciment nécessite une cuisson et donc consomme de l énergie lors de sa production ; or le dosage en ciment est de 15 % en moyenne dans le béton. Le béton présente des caractéristiques de résistance et de longévité particulièrement importantes. Le bois, la pierre, le verre, la brique, le métal ou le plastique ne répondent pas à l ensemble des demandes et des contraintes technologiques auxquelles satisfait le béton. Ces produits sont souvent utilisés en complément des structures de béton qui assurent alors l ossature et la tenue des édifices.

5 Les adjuvants L adjuvant est un produit incorporé au moment du malaxage du béton à une dose inférieure ou égale à 5 % en masse de sa teneur en ciment afin de modifier les propriétés du mélange à l état frais et/ou durci. Il peut s agir d accélérateurs de durcissement, de retardateurs ou d accélérateurs de prise, de fluidifiants, etc. Utilisés depuis longtemps par la filière, ces produits sont tout particulièrement mis à profit ces dernières années pour la mise en œuvre des nouveaux bétons. Les producteurs d adjuvants, spécialistes de la chimie du bâtiment, opèrent en indépendants ou appartiennent à des groupes chimiques ou de producteurs de béton. cf. (Syndicat national des adjuvants pour bétons et mortiers) L exigence croissante des entreprises de la construction incite la filière à innover pour s adapter. Depuis les années soixante-dix, l offre se diversifie et les produits sont de plus en plus performants. L apparition des bétons de haute performance a ainsi conduit à des résistances deux à quatre fois plus élevées. Plus récemment ont été mis au point des bétons autoplaçants et autonivelants, d utilisation plus simple et plus rapide sur les chantiers, sans vibration - donc sans nuisances sonores - lors de leur mise en place. Peuvent également être cités les bétons fibrés, incorporant des fibres de verre ou de polypropylène améliorant les performances du produit. Les bétons à ultra haute performance, aux excellentes propriétés mécaniques - résistance à la micro-fissuration, déformation sans rupture - favorisent quant à eux des fondations plus légères lors de la construction et un temps de chantier raccourci. Ces produits traduisent les avancées technologiques majeures de ces dernières années et représentent l avenir du béton. Le béton se décline sous forme de béton prêt à l emploi ou de produits en béton. Hormis les constituants de base, il n existe que peu de points communs entre ces familles de produits, tant au niveau des modes de fabrication que du profil des producteurs. Si ces produits sont utilisés dans le bâtiment comme les travaux publics, c est la très bonne tenue de la construction de logements neufs en 2004 (+ 9,5 % en volume) qui a généré une hausse très sensible de la production, jusqu à + 8 % pour le béton prêt à l emploi.

6 Des produits aux marchés Le béton prêt à l emploi L appellation «béton prêt à l emploi» (BPE) est réservée au béton préparé dans des installations fixes - les centrales à béton - et livré aux chantiers dans des camions malaxeurs ou dans des camions bennes pour certains bétons fermes. Ce produit est ensuite coulé dans des moules adaptés à la forme désirée. Le BPE doit être distingué du béton fabriqué directement sur les chantiers 3 par les entreprises du bâtiment avec des outils de malaxage allant de la bétonnière à la centrale de grande capacité, selon les besoins. Le bâtiment, le logement en particulier, constitue le cœur de métier du béton prêt à l emploi. Voirie, réseaux (20 %) Génie civil (10 %) Rénovation (11 %) Travaux publics Bâtiment Bâtiments divers (30 %) Logements collectifs (17 %) Maisons individuelles (12 %) SNBPE - Pour optimiser l organisation des chantiers, les constructeurs contraignent les producteurs à des livraisons rapides et ponctuelles de produits les mieux adaptés à leurs besoins. On dénombre ainsi en France centrales à béton - dont le rayonnement est proche de 20 à 30 kilomètres - et camions malaxeurs. Par nature, ce produit périssable ne supporte pas de stockage ; le commerce extérieur est très limité, presque exclusivement frontalier. Trois types d opérateurs sont présents sur ce marché : aux premières places figurent les filiales des grands groupes cimentiers. Ceuxci écoulent près de la moitié de leur production (51 % en 2005) directement sous forme de béton prêt à l emploi. Cette proportion ne cesse de progresser. La part du ciment dédié à la production de béton prêt à l emploi ne s élevait qu à 36 % en des groupes - non cimentiers - intervenant dans le bâtiment et les travaux publics ou d autres segments des matériaux de construction (les granulats en particulier) ; des producteurs indépendants. 3 Ce béton directement produit sur chantier par des entreprises du bâtiment n est pas pris en considération dans cette étude.

7 En raison du caractère temporaire des chantiers et de l exigence de proximité aux lieux de consommation, le secteur est caractérisé par de fréquentes ouvertures et fermetures de centrales. Cependant, ce sont généralement les mêmes entreprises qui ferment et ouvrent ces centrales. Tonnages millions de m 3 Facturations millions d euros , , , ,4 Unicem Indices, base en 2000 Indices, base en Matériaux de construction Béton prêt à l'emploi Tonnage Chiffre d'affaires hors taxes Insee - Unicem -

8 Des produits aux marchés Les produits en béton D une grande diversité, ces produits peuvent être classés en deux catégories : les éléments très standardisés qui ne nécessitent pas de moyens de manutention trop lourds : poutrelles, tuiles, tuyaux et accessoires de canalisations, éléments pour la voirie (bordures, caniveaux, pavés ) mais surtout blocs (parpaings, agglomérés ), qui représentent à eux seuls plus de la moitié du tonnage produit ; les éléments apparents dont la finition et la qualité exigées par l utilisateur ne sont que très difficilement réalisables sur chantier. Ces produits sont fabriqués en usine dans des presses à démoulage immédiat utilisant un principe de compactage du béton basé sur une vibration combinée à une compression. Ils sont ensuite livrés sur les chantiers ; les expéditions se font en général dans un rayon d une cinquantaine de kilomètres à partir d un millier de sites de production environ. Les usines sont réparties sur l ensemble du territoire de manière à assurer un approvisionnement régulier et rapide des chantiers. Dans certains cas, afin de répondre à des besoins précis, de longues distances peuvent être parcourues, dans le cadre de commandes pour de grands travaux par exemple. Le bâtiment représente 60 % des débouchés des produits en béton. Assainissement et épuration (14 %) Divers travaux publics (10 %) Voirie (15 %) Travaux publics Bâtiment Bâtiments divers (37 %) Maisons individuelles (24 %) La hausse des prix de l acier affecte les producteurs de produits en béton armé, qui intègrent des armatures en acier. Le prix de certains aciers intervenant dans des formulations armées ont augmenté de plus de 60 % en l espace de quelques mois en début Le produits en béton affichent d ailleurs la plus forte hausse de prix des matériaux de construction entre 2003 et 2004 (+ 6 %). Si la situation perdure, les producteurs pourraient s orienter vers des formulations armées moins consommatrices en acier. FIB -

9 Tonnages millions de tonnes Facturations Importations Exportations millions d euros ,1 1 7,3 86,1 77, , ,1 157,4 57,6 Unicem - FIB - Sessi - Douanes Indices, base en 1995 Indices, base en Matériaux de construction Produits en béton Tonnage Chiffre d'affaires hors taxes Insee - Unicem - FIB - Le secteur est très morcelé : plus de 600 entreprises y sont présentes au titre de leur activité principale, dont de très nombreuses entreprises de petite taille. 85 % des entreprises emploient moins de 50 personnes. Elles réalisent 37 % du chiffre d affaires. Dans le secteur, le coût d entrée, encore limité - en particulier sur le segment des produits standardisés - tend à augmenter du fait du contenu technologique croissant. Les 5 grandes entreprises (employant plus de 500 personnes) du secteur réalisent 23 % du chiffre d affaires.

10 Des produits aux marchés Les mortiers industriels Les mortiers sont issus du mélange de sable, de ciment et d eau. Des adjuvants peuvent y être ajoutés. Ils se distinguent du béton par l absence de gravillons. Ils sont utilisés comme joints en maçonnerie, comme enduits et dans les chapes, tant sur les marchés de la construction neuve que de la rénovation. Tout comme le béton prêt à l emploi, les mortiers peuvent être préparés sur les chantiers. Mais l appellation «mortiers industriels» est réservée à des mortiers préparés dans une centrale puis livrés sur place. Ces produits permettent d éviter le stockage et le mélange de constituants sur des chantiers parfois exigus ou difficiles d accès. Certaines centrales livrent des mortiers incorporant des fibres de verre ou de polypropylène ; ils sont alors moins fissurables et présentent une meilleure cohésion. Tonnages * millions de m 3 Facturations millions deuros ,4 342, ,1 516,0 Note de lecture : * pour des raisons de secret statistique, les mortiers d épaisseur supérieure à 12 mm et les bétons secs en sacs ne sont pas pris en compte Unicem - Indices, base en 1995 Indices, base en Matériaux de construction Tonnage * Chiffre d'affaires hors taxes Mortiers Note de lecture : * pour des raisons de secret statistique, les tonnages des mortiers d épaisseur supérieure à 12 mm et les bétons secs en sacs ne sont pas comptabilisés Insee - Unicem

11 Les produits en terre cuite Les produits en terre cuite sont principalement fabriqués à partir d argiles. Divers constituants sont ajoutés (sable, calcaire ) afin d en améliorer les caractéristiques ou l aspect extérieur. Après le mélange de ces constituants, les produits sont façonnés, séchés puis cuits. Cette cuisson - entre 0 C à C - confère aux produits leurs caractéristiques finales adaptées à leur utilisation pour la construction. Les tuiles et briques sont les produits les plus répandus ; il peut également s agir de conduits intérieurs de fumée, plaquettes murales, carreaux, briques de pavage, de bardages et d éléments de plancher. Les briques sont essentiellement destinées à la construction neuve, les tuiles aussi bien dans le neuf que dans l entretien et la rénovation. Les pics de production de tuiles des années 2000 à 2002 s expliquent notamment par les tempêtes de décembre Tonnages millions de tonnes Facturations Importations Exportations millions d euros ,7 554,3 14,6, ,7 946,0 43,6 86,2 FFTB - Douanes Indices, base en 1995 Indices, base en Matériaux de construction Tonnage Chiffre d'affaires hors taxes Tuiles et briques Note de lecture : * Entre 1995 et 2004, les hausses de prix des tuiles d une part et des briques d autre part sont identiques Insee - FFTB

12 Des produits aux marchés La concurrence des produits en béton Les produits en terre cuite sont concurrencés par les matériaux de revêtement plastique ou textile, les ardoises, les produits en PVC ou en acier pour les bâtiments professionnels mais surtout les produits en béton (tuiles, blocs). 160 IPI, base en Pour la couverture des maisons individuelles, la tuile en terre cuite est le matériau le plus utilisé du marché. Ce produit gagne encore des parts de marché sur son concurrent direct, la tuile en béton. L usage des autres produits de substitution demeure régional : ardoise en Bretagne, en Anjou et en Picardie, lauze en Lozère, zinc à Paris Au contraire, les briques en terre cuite subissent la domination des blocs de béton, véritables leaders des matériaux de construction. Au premier rang à l international Briques Tuiles Insee - La France est le premier exportateur mondial de tuiles. 9 % de la production nationale sont livrés à l étranger, principalement en Europe occidentale. Les producteurs exerçant en France exportent 8 % de leur production de briques de structure.

13 Le gypse, le plâtre et les éléments en plâtre Le gypse et le plâtre Le plâtre est produit à partir de gypse naturel ou synthétique. Les gisements abondants en France offrent un gypse naturel de pureté supérieure à % (souvent 98 %) et ne nécessitant pas de traitement de purification. Pour autant, afin de préserver les ressources naturelles et sécuriser leur approvisionnement, les producteurs de plâtre se tournent de plus en plus vers les gypses synthétiques, sousproduits de traitements chimiques. Certains pays dépourvus de gisements naturels (Belgique, Pays-Bas, Japon ) ont entièrement recours à ces produits de synthèse. Les trois quarts de la production de gypse sont utilisés dans la fabrication du plâtre, le reste dans les cimenteries. Le plâtre est utilisé dans le bâtiment, comme enduit ou pour la fabrication d éléments en plâtre - surtout des carreaux et des plaques. Ses propriétés d isolant phonique et thermique, de régulateur de l hygrométrie et son rôle dans la protection contre le feu y sont mises à profit. On le trouve aussi sous forme de stuc et de staff pour des travaux de finition. Il intervient également dans la fabrication de moules, dans l industrie céramique par exemple. La production des plâtres de construction décline régulièrement depuis plusieurs décennies, supplantés par les produits secs que sont les éléments en plâtre. Les éléments en plâtre Les plaques et carreaux permettent de réaliser des cloisons, des doublages, des plafonds. Ces produits sont autant destinés à la construction de toutes sortes de bâtiments neufs qu à la rénovation. Aux côtés de la construction neuve, l usage croissant des éléments en plâtre dans la rénovation explique la progression de la production (+ 40 % en volume entre 19 et 2004), la plus forte au sein des matériaux de construction. Leurs propriétés intrinsèques y ont contribué, de même que l apparition sur le marché de nouveaux produits ou des réglementations thermiques plus contraignantes - RT2000 puis RT2005, qui visent à réduire la consommation énergétique des bâtiments. Ces dernières années, ces produits ont également profité du développement des grandes surfaces de bricolage (GSB) qui leur ont permis de toucher des publics non professionnels et de la forte croissance des travaux d entretienamélioration consécutive à l adoption du taux de TVA réduit pour ces prestations 4. 4 Depuis septembre 1999, le taux de TVA applicable à l ensemble des travaux d amélioration, de transformation, d aménagement et d entretien portant sur les locaux d habitation achevés depuis plus de 2 ans s établit à 5,5 %. Cette mesure est prolongée jusqu en 2010.

14 Des produits aux marchés L usage d éléments en plâtre est d autant plus important dans les différentes parties du monde que les méthodes de construction sont sophistiquées ; la consommation est donc la plus élevée dans les pays occidentaux. La rapidité de la mise en œuvre et la simplicité de l assemblage sont en effet des exigences auxquelles satisfont les produits en plâtre. Aux États-Unis et au Canada, leur consommation s élève à 10 m 2 par habitant et par an. Elle s établit à 5,3 m 2 /hab au Japon et 3,7 m 2 /hab en France. En Chine, en Europe orientale et en Amérique du Sud, la consommation est encore modeste (moins de 1 m 2 par habitant) mais progresse sensiblement (8 % à 15 % chaque année, voire davantage). Production - Indices base en 1995 Facturations Importations Exportations Gypse Plâtre Éléments en plâtre millions d euros ,6 43,8 103, ,7 84,6 88,9 Unicem - Insee - Sessi - Douanes Indices, base en Indices, base en Plâtre Éléments en plâtre Gypse Insee - Sessi - Unicem - Depuis plusieurs décennies déjà, le secteur est très concentré. Quatre groupes se partagent le marché mondial : les français Lafarge et Saint-Gobain (ce dernier depuis la reprise du groupe britannique BPB en fin 2005), l allemand Knauf et l américain USGypsum. Seuls les trois premiers groupes opèrent en Europe.

15 Les produits d isolation minéraux Depuis quelques années, l amélioration thermique et énergétique des bâtiments prend une importance accrue, dans le contexte de diminution des émissions de gaz à effet de serre et des économies d énergie des bâtiments. Les matériaux d isolation contribuent aux actions mises en œuvre dans ce domaine. En 2003, 26 % des dépenses engagées par les ménages pour leur logement concernaient l isolation. Ces produits sont élaborés à partir de fibres de verre ou de laine de roche. Les fi bres de verre On distingue les fibres textiles ou de renforcement, qui se présentent sous forme de fil continu, des fibres pour isolation, courtes et enchevêtrées. Ces dernières sont utilisées dans la construction sous forme de laine de verre pour leurs propriétés d isolants électriques, thermiques et acoustiques. Sable naturel, verre recyclé et divers agents fondants comme le carbonate de soude en constituent les matières premières. La part du verre recyclé peut atteindre jusqu à 80 % de la composition. La laine de verre se trouve sous forme de rouleaux ou de panneaux. La laine de roche La laine de roche est obtenue par fusion de roches volcaniques. Après filage, le matelas de laines enchevêtrées obtenu possède la propriété d emprisonner l air. À faible densité, la laine de roche se présente sous forme de rouleaux faciles à adapter aux différentes dimensions. À haute densité, elle prend la forme de panneaux lisses et rigides, très résistants. 140 Indices, base en Tonnage Chiffre d'affaires hors taxes de l'ensemble Note de lecture : * Pour les fibres de verre, seules sont retenues les données des produits pour isolation Sessi - Unicem -

16 Des produits aux marchés La chaux Les produits calcaires, sous forme de carbonate ou de chaux, sont utilisés depuis l antiquité dans de nombreux domaines (sidérurgie, traitement des eaux, agriculture, BTP ). La chaux sert par exemple de fondant dans l affinage de l acier et d agent de précipitation des impuretés dans le traitement des eaux. Dans le bâtiment, la maçonnerie en fait usage pour les mortiers de pose, les briques silico-calcaires et le béton cellulaire. La chaux permet en outre de stabiliser les sols argileux avant la construction des routes ou des voies de chemin de fer. Trois millions de tonnes de chaux grasses (également dite aériennes) et magnésiennes ont été produites en France en 2004 sur une vingtaine de sites. Près de tonnes de chaux hydraulique naturelle - obtenue par calcination d un calcaire impur - ont été produites cette même année.

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