11.3 Panorama des activités

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1 .3 Panorama des activités CIMENT UN LEADER MONDIAL (au 3 décembre 204) chiffre d affaires millions d euros Carrière 2 Extraction de la matière Concasseur 3 Broyeur collaborateurs ( hors coentreprises) 55 pays Préchauffage Refroidisseur Stockage clinker Four rotatif 5 49 Ajouts 6 Broyeur Silos de stockage Wagon Camion 7 Péniche sites de production 34 Lafarge - Document de Référence 204

2 .3 Panorama des activités.3. CIMENT La production est, historiquement, le cœur de métier de Lafarge. Le ciment est le plus utilisé des liants hydrauliques. Il entre dans la composition du béton, auquel il confère notamment sa résistance. C est un matériau de construction de haute qualité, économique, et utilisé dans les projets de construction du monde entier. Sur la base d analyses internes et externes, et en prenant en compte ses ventes annuelles, sa capacité de production, ses implantations géographiques, son niveau technologique et la qualité des services, Lafarge s affi rme comme un leader mondial sur les marchés du ciment. a) Profi l Fin 204, Lafarge comptait, réparties dans 55 pays, 2 usines de ciment, 37 stations de broyage, avec une capacité totale annuelle de production de 25 millions de tonnes (total des capacités des sociétés consolidées par Lafarge, dont 65 millions de tonnes après déduction des capacités opérées dans le cadre des coentreprises). Les ventes consolidées au cours de l année 204 ont atteint 6,4 millions de tonnes (à comparer avec 4,4 millions de tonnes en 203, retraitées du nouveau standard IFRS applicable au er janvier 204 sur les accords de coentreprises). b) Procédé de fabrication Les matières premières nécessaires à la production sont le carbonate de calcium, la silice, l alumine et le minerai de fer. Elles sont, pour l essentiel, tirées de la roche calcaire, de la craie, de la marne, du schiste argileux et de l argile. Ces matières premières sont concassées, puis broyées et mélangées dans des proportions adéquates. Le mélange est ensuite introduit dans un four rotatif et chauffé à une température d environ 500 C pour obtenir du clinker. Broyé avec du gypse, celui-ci permet d obtenir le ciment. Il est également possible de substituer à certaines matières premières ou d ajouter en fi n du processus de fabrication d autres composants : calcaire, laitier broyé (sous-produit de la fabrication de l acier), cendres volantes (provenant de la combustion du charbon dans les centrales thermiques) ou pouzzolane (scories volcaniques). Cette technique permet notamment de réduire la facture énergétique et les émissions de CO 2 et d élargir la gamme de produits. Voir Section.2.3.b) (La performance, pour être toujours plus compétitif ) pour plus d informations sur la baisse du coût de l énergie et la poursuite de l amélioration du ratio ciment/clinker. ÉVOLUTION DU MARCHÉ MONDIAL DU CIMENT Le coût de production du ciment (avant frais de distribution et frais généraux) se répartit en moyenne comme suit : environ 30 % pour l énergie, 32 % pour les matières premières et consommables, 26 % pour la main-d œuvre, l entretien et les autres coûts de production et 2 % pour les amortissements. Voir le paragraphe Clients, produits et services en page 36. c) L industrie du ciment L industrie cimentière est fortement capitalistique : la construction d une nouvelle ligne de production représente un investissement supérieur à deux années de ventes à pleine capacité. De ce fait, l industrie cimentière a connu à partir des années 970 un mouvement de concentration qui s étend à tous les marchés. Aujourd hui, on compte de nombreuses sociétés cimentières internationales dont les principales, outre Lafarge, sont Holcim (Suisse), Heidelberg Cement (Allemagne), Italcementi (Italie), Buzzi Unicem (Italie), Cemex (Mexique), Taiheiyo (Japon), Camargo Corrêa et Votorantim (Brésil), et de nombreux groupes internationaux moins importants. Les principaux cimentiers internationaux ont, pour la plupart, engagé des plans de réduction des coûts et misent sur la croissance interne. Il existe également, à côté des multinationales, des producteurs nationaux et régionaux bien implantés. En 204, le paysage concurrentiel continue d être marqué par la montée en puissance de certains acteurs locaux basés dans des pays émergents. Les géants chinois CNBM et ANHUI CONCH n ont pas de présence hors de Chine. d) Les marchés Les marchés émergents (Europe centrale et de l Est, Asie, Moyen- Orient et Afrique, Amérique latine) représentent aujourd hui 90 % du marché mondial, l Amérique du Nord et l Europe occidentale se partageant les 0 % restants. Lafarge est présent de façon signifi cative sur chacun de ces marchés, en concurrence vigoureuse avec d autres sociétés cimentières internationales et locales. La consommation mondiale s est fortement développée durant les vingt dernières années, à un rythme moyen supérieur à 5 % par an. Malgré la situation économique et fi nancière, la demande mondiale a crû de près de 3 % en 204, soutenue par le dynamisme des marchés de nombreux pays émergents, en particulier la Chine et l Afrique subsaharienne et une reprise progressive aux États- Unis. Les perspectives à moyen et long termes demeurent favorables, notamment dans les marchés émergents, où la démographie, l urbanisation et la croissance économique renforcent les besoins en logement et en infrastructures. Millions de tonnes % / an Analyse Lafarge Lafarge - Document de Référence

3 .3 Panorama des activités e) Localisation de nos cimenteries et de nos marchés Le coût du transport terrestre du ciment est élevé. La zone desservie économiquement par la plupart des cimenteries, pour les types de ciment les plus courants, ne dépasse pas 300 kilomètres (). Le ciment peut toutefois être expédié à plus faible coût sur de grandes distances par bateau. Le lieu d implantation d une cimenterie et le coût du transport du ciment qu elle produit ont une grande incidence sur la position compétitive. Lafarge a pour principe d exploiter les cimenteries situées au plus près de ses clients. f) Clients, produits et services Lafarge produit une large gamme s et de liants hydrauliques, allant des ciments Portland et ciments à maçonner classiques jusqu aux produits adaptés à différents types d environnements, exposition à l eau de mer, aux sulfates et autres conditions naturelles hostiles au béton, pour lesquels les ciments riches en laitier ou en pouzzolane offrent une meilleure résistance, par exemple, ou conçus pour des applications spécifi ques, ciment blanc, ciments pour puits de forage, liants de revêtement routier, et autres. Ils sont destinés à tous les secteurs du marché de la construction et des travaux publics : entreprises de BTP, industriels (fabricants de béton prêt à l emploi et de produits préfabriqués) et grand public, par l intermédiaire des détaillants. Sont associés à ces produits des services complémentaires, tels que l assistance technique, la logistique des commandes et des livraisons, la documentation, les démonstrations et les formations liées aux caractéristiques et à la bonne utilisation des ciments. La qualité des produits et sa régularité, la fi abilité des conditions de livraison et les services associés constituent des éléments concurrentiels importants, qui font l objet de tous les soins de Lafarge auprès de ses clients. g) Segmentation géographique Lafarge produit et commercialise du ciment dans les régions et pays indiqués dans les tableaux des pages suivantes. Le pourcentage de contribution de chaque région aux ventes en euros pour 204 est indiqué ci-après. Sont également indiqués le nombre d établissements exploités, la capacité de production et la part de marché dans chaque pays, au cours de l exercice clos le 3 décembre 204. CHIFFRE D AFFAIRES CHIFFRE D AFFAIRES 204. Europe occidentale 3 % 3 2. Amérique du Nord 4 % 3. Europe centrale et de l'est 9 % 4. Moyen-Orient et Afrique 36 % 5. Amérique latine 6 % 6. Asie 22 % Dans cette Section, les capacités de production indiquées correspondent à la prise en compte à 00 % des installations de production des sociétés contrôlées par Lafarge et les coentreprises dans les pays indiqués indépendamment du pourcentage de contrôle. Les volumes vendus sont présentés par origine et calculés avant élimination des ventes intra-groupe. Les parts de marché s ont été calculées par pays sur la base des informations contenues dans le rapport Industrial Building Materials Sector publié par Jefferies en juin 204 ( rapport Jefferies ) et d estimations internes. () G4-DMA : transport. 36 Lafarge - Document de Référence 204

4 .3 Panorama des activités EUROPE OCCIDENTALE (3 % DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE L ACTIVITÉ CIMENT EN 204) France () 9 6 0,6 34 Grèce 2-6,8 50 Espagne 3 6,0 0 Royaume-Uni () 5-4,6 40 Allemagne () 2 3,7 0 Antilles - 2 0,7 00 TOTAL EUROPE OCCIDENTALE ,4 () Voir la Section.2.7 pour plus d informations sur les cessions prévues dans le cadre du projet de fusion. Lafarge a cédé sa station de broyage située en Guyane française en 204. Au Royaume-Uni Lafarge opère à travers une coentreprise détenue à 50/50 par Lafarge et Anglo American. AMÉRIQUE DU NORD (4 % DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE L ACTIVITÉ CIMENT EN 204) États-Unis 6 3 0,7 2 () Canada 6 2 5,8 33 TOTAL AMÉRIQUE DU NORD 2 5 6,5 () Sur les marchés du Groupe. EUROPE CENTRALE ET DE L EST (9 % DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE L ACTIVITÉ CIMENT EN 204) Pologne 3-5,7 20 Roumanie () 2 4,9 3 Russie 2-3,7 7 Autriche 2-2,0 32 Serbie - 2,0 45 Moldavie -,4 62 République tchèque -,2 9 Hongrie -,0 20 Slovénie - 0,6 38 TOTAL EUROPE CENTRALE ET DE L EST 4 22,5 () Voir la Section.2.7 pour plus d informations sur les cessions prévues dans le cadre du projet de fusion. En Russie, sur le marché de Moscou, Lafarge a inauguré une usine intégrée voie sèche d une capacité de 2 millions de tonnes au deuxième trimestre 204 et a cédé au quatrième trimestre une usine voie humide dans la région de l Oural. Lafarge - Document de Référence

5 .3 Panorama des activités MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE (36 % DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE L ACTIVITÉ CIMENT EN 204) Égypte - 0,0 5 Algérie 2-9,4 36 Maroc 3 6,8 43 Irak 3-5,8 24 Nigéria 3-5,7 32 Jordanie 2-4,8 33 Afrique du Sud 2 3,6 7 Émirats arabes unis - 3,0 6 Syrie - 2,6 23 Kenya 2,0 48 Cameroun,7 92 Zambie 2 -,3 75 Ouganda - 0,8 62 Bénin - 0,7 37 Zimbabwe - 0,5 38 Tanzanie - 0,3 22 Malawi - 0,2 76 TOTAL MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE ,2 Lafarge développe ses activités cimentières au sein de coentreprises au Maroc (50 %), aux Émirats arabes unis (50 %) et au Bénin (50 %). Lafarge détient en outre des participations dans des sociétés mises en équivalences, notamment : Z au Nigéria : 35 % de Unicem (capacité de 2,5 millions de tonnes) ; Z en Arabie Saoudite : 25 % de Al Safwa Cement (capacité de 2 millions de tonnes). AMÉRIQUE LATINE (6 % DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE L ACTIVITÉ CIMENT EN 204) Brésil () 5 3 7, -2 (2) TOTAL AMÉRIQUE LATINE 5 3 7, () Voir la Section.2.7 pour plus d informations sur les cessions prévues dans le cadre du projet de fusion. (2) Sur les marchés du Groupe. Lafarge a vendu au quatrième trimestre 204 ses activités cimentières en Équateur à Union Andina de Cementos S.A.A. (capacité de,4 million de tonnes). Lafarge a cédé en 204 l intégralité de sa participation (47 %) dans la coentreprise qu il détenait avec Elementia au Mexique (3 usines servant le marché de la région de Mexico). 38 Lafarge - Document de Référence 204

6 .3 Panorama des activités ASIE (22 % DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE L ACTIVITÉ CIMENT EN 204) Chine , () Malaisie 3 2,5 37 Corée du Sud 2 9,6 3 Inde 3 2,0 20 (2) Philippines (3) 5 6,5 33 Pakistan - 2, 6 Indonésie -,6 4 Bangladesh -,6 7 Vietnam - 0,5 TOTAL ASIE ,0 () Selon les régions où nous sommes implantés. (2) Sur les marchés du Groupe. (3) Voir la Section.2.7 pour plus d informations sur les cessions prévues dans le cadre du projet de fusion. En Chine, Lafarge est présent au travers de sa coentreprise avec la société Shui On, basée à Hong-Kong. Cette coentreprise est aujourd hui l un des leaders sur les marchés du sud-ouest de la Chine (Sichuan, Chongqing, Guizhou et Yunnan). L activité cimentière au Bangladesh est détenue via une coentreprise avec Cementos Molins (Espagne). ACTIVITÉS DE TRADING DE CIMENT Lafarge gère également des activités de trading au plan mondial, qui lui permettent de répondre aux fluctuations de la demande dans certains pays tout en évitant de construire des installations qui pourraient être surcapacitaires. Lafarge mène ces activités principalement par l intermédiaire de sa fi liale Cementia Trading. De plus, la fi liale Marine Cement opère en tant qu importateur et distributeur dans l océan Indien et les pays de la mer Rouge. Lafarge - Document de Référence