Gfi Informatique. Résultats annuels 2014

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1 Gfi Informatique Résultats annuels 2014

2 Disclaimer Disclaimers Cette présentation peut contenir des informations de nature prospective relatives à la situation financière, aux résultats, aux métiers, à la stratégie et aux projets du groupe Gfi Informatique. Ces informations constituent des objectifs et non des prévisions, elles ne constituent pas des garanties quant à la performance future de la société. Les résultats effectifs peuvent être différents des objectifs en raison d'un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont la plupart sont hors de notre contrôle, et notamment les risques décrits dans les documents qui sont ou seront déposés par le groupe Gfi Informatique auprès de l Autorité des Marchés Financiers et également sur notre site 2

3 Sommaire , Première étape du plan stratégique : UNE TRANSFORMATION REUSSIE 2 Résultats 2014 détaillés : FORTE CROISSANCE ET AMELIORATION DE LA PROFITABILITE 3 Plan : ACCELERATION DE LA CREATION DE VALEUR 4 Conclusion : UNE TRAJECTOIRE CONFIRMÉE 3

4 Préambule Lancement de la phase II du plan de transformation Une trajectoire qui illustre le succès de la première phase du plan de transformation reposant sur le triptyque Proximité - Industrialisation - Innovation, centré sur la France, coeur de marché du groupe et qui s est traduit par : Des prises de parts de marché avec une croissance organique supérieure à celle du marché sur 16 trimestres Une profitabilité désormais alignée avec celle des acteurs les plus performants du secteur Une dynamique de redressement réalisée de concert avec le financement de l innovation devant permettre d alimenter la prochaine phase de croissance Un plan ambitieux avec comme pilier de la création de valeur : La montée en puissance d offres de Services innovantes (Cloud, Outsourcing, Digital, Big Data ) orientées solutions La mise en avant et le renforcement de l offre Produits Logiciels du groupe avec un objectif de doublement du CA (100 M en 2014) Une volonté d ouverture sur l international via une stratégie d alliance et via le développement du groupe sur des footprints en croissance, en résonance avec notre offre Consolider les activités Existantes Renforcer grâce à la Valeur Ajoutée Accélérer la création de Valeur

5 Sommaire , Première étape du plan stratégique : UNE TRANSFORMATION REUSSIE - Chiffres clés - Des bases renforcées - Des investissements d avenir 2 Résultats 2014 détaillés : FORTE CROISSANCE ET AMELIORATION DE LA PROFITABILITE 3 Plan : ACCELERATION DE LA CREATION DE VALEUR 4 Conclusion : UNE TRAJECTOIRE CONFIRMÉE 5

6 Performance FY 2014 Chiffres clés Chiffre d affaires Marge opérationnelle publié organique France 689,5 M +9,1% +3,2% 48,0 M 7,0% 42,2 M 6,7% Groupe 804,0 M +8,3% +3,2% 52,0 M 6,5% 45,0 M 6,1% 6

7 Sommaire , Première étape du plan stratégique : UNE TRANSFORMATION REUSSIE - Chiffres clés - Des bases renforcées - Des investissements d avenir 2 Résultats 2014 détaillés : FORTE CROISSANCE ET AMELIORATION DE LA PROFITABILITE 3 Plan : ACCELERATION DE LA CREATION DE VALEUR 4 Conclusion : UNE TRAJECTOIRE CONFIRMÉE 7

8 Des bases renforcées Une dynamique de transformation Technical assistance Consulting / Expertise Fixed-price projects Application management Outsourcing ERP integration Software (CA France, en M ) Montée dans la chaine de valeur Solutions à valeur ajoutée + 182m / +61% Assistance Technique + 31m / +17% Amélioration continue des KPI opérationnels 88% 87% Répartition du CA France par type d activité (CA France, en M ) Solutions à valeur ajoutée 69% Software 13% ERP integration 4% Outsourcing 9% 2014A Software 13% Technical assistance 31% Application management Consulting / 14% Expertise Fixed-price 10% projects 19% Répartition du CA par nature de projets (CA France, en M ) % 85% 84% 83% CA récurrent 53% Forfait 46% 2014A Régie 41% 360 janv.-11 juil.-11 janv.-12 juil.-12 janv.-13 juil.-13 janv.-14 juil.-14 TJM TACE 82% 8

9 Motivation stratégique Des bases renforcées Dynamisée par une croissance externe maitrisée Depuis 2011, 12 acquisitions stratégiques représentant environ 240 M de CA, intégrées avec succès Track record d acquisitions depuis Société BUS BSS JDE OSS Date Fév-11 Jul-12 Oct-12 Oct-12 Sep-13 Oct-13 Fév-14 Mai-14 Mai-14 Sept-14 Jan-15 CA(M ) ETP c.500 c c.350 c.110 c Secteurs/ Clients clés Secteur Public Secteur Public Thales, Airbus Group BNP Finance Finance Télécoms Secteur Public, Finance, Télécoms Assurance Upper midmarket Télécoms Specialisation Parts de marchés CA récurrent Valeur ajoutée TMA ) Software SIG Consulting, TMA, PLM BI, Testing MoA Consulting BSS Digital TMA, Testing, IPs Software Intégration Oracle JDE OSS, Big Data 9

10 Marge opérationnelle CA & croissance totale Croissance org. Gfi vs marché Des bases renforcées ayant renforcé les fondamentaux de la société Données financières (France) Commentaires 2,7% 3,1% 3,5% 2.8% (1) 1,8% 3,2% 0,7% > 16 trimestres de croissance organique en France, en surperformance du marché de référence (0,4%) (1,2%) Croissance org. Croissance marché (1) Hors effets calendaires 468,3 496,7 546,6 631,8 (3,0%) 6,1% 10,0% 15,6% 689,5 9,1% CA (M ) Croissance totale 5,5% 5,8% 6,3% 6,7% 7,0% 25,6 28,7 34,7 42,2 48, MOP (M ) MOP (%) > 3.2% de croissance organique en France vs. moins de 1% pour le marché en 2014 > Croissance alimentée par des prises de parts de marché de notre Top 10, permise par le positionnement compétitif du groupe mixant proximité client, industrialisation du delivery et montée en puissance dans l Outsourcing, le Cloud, le Digital et le Big Data > La performance a également été nourrie par des acquisitions transformantes (Digital, Software, Conseil ), toutes intégrées avec succès, la périmètre repris ayant affiché une croissance organique en ligne avec celle du groupe sur la période > Une progression de la profitabilité concommittante, grâce : Les gains de productivité permis par une industrialisation continue passée par un renforcement du delivery La transformation du portefeuille au profit de la récurrence et de la valeur ajoutée 10

11 Des bases renforcées de façon durable en France 2 1 Backlog et Backlog/CA 12 mois Book-to-bill 12 mois glissant Pipeline à fin Dec (en M, à fin décembre) en M, à fin décembre) (en M, à fin décembre) 3 0.5x 0.6x 0.7x x x 1.15x 1.15x % 1.20x +53% 1, % Ratio Backlog/CA 12 mois Book-to-bill Pipeline pondéré Pipeline brut > La progression du Backlog, du Book-to-bill et du pipeline Positionnent le groupe favorablement sur 2015 Reflètent la progression de la dynamique commerciale, du CA récurrent et de la taille des opérations visées sur la période Démontrent l élligibilté du Groupe sur son marché pour accéder aux operations majeures 11

12 Des bases renforcées tandis que les opérations internationales ont été assainies Inflexion claire en 2014 pour les opérations hors France Var. org. yoy 1,5% 1,1% 1,3% 0,4% 0,6% 2,1% 4,5% 1,0% 6,1% 2,4% (0,8%) (0,4%) (3,3%) (5,6%) (8,4%) (12,0%) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q MOP et % 2,3 3,3 2,2 2,9 2,3 2,9 3,8% 5,5% 3,5% 4,9% H1-11 H2-11 H1-12 H2-12 H1-13 H2-13 H1-14 H2-14 MOP (M ) MOP (%) 0,8% 0,5 4,1% 1,1 1,9% 5,0% > Retour de la croissance en 2014, tirée par l Espagne, bénéficiant de la diffusion des offres clés du groupe, notamment l Outsourcing, et le BeLux, avec une amélioration sensible des KPI dans ces deux zones. Base de comparaison plus favorable au Portugal. Exercice en demiteinte pour le Maroc mais la zone devrait bénéficier de la dynamique de développement du groupe en Afrique francophone > Point bas pour la profitabilité au S Source: Company information. (1) Switzerland and BeLux. 12

13 Sommaire , Première étape du plan stratégique : UNE TRANSFORMATION REUSSIE - Chiffres clés - Des bases renforcées - Des investissements d avenir 2 Résultats 2014 détaillés : FORTE CROISSANCE ET AMELIORATION DE LA PROFITABILITE 3 Plan : ACCELERATION DE LA CREATION DE VALEUR 4 Conclusion : UNE TRAJECTOIRE CONFIRMÉE 13

14 CRM Profondeur d offre + Des investissements d avenir Une politique d investissements continue, dans les Services Outsourcing Cloud Digital Big Data IT Process Outsourcing Information Systems Outsourcing Business Solutions Outsourcing Wider perimeter Transformation Développement de solutions multisectorielles dédiées dans le Cloud Premières offres commercialisées en mode SaaS : Company Hub: Portail mobile d entreprise SEPA Mail: Plate-forme de paiements ConnectiCité: Solutions multifonctionnelles en mode Cloud pour les collectivités locales One-stop shop : de la stratégie digitale à l Outsourcing des solutions développées 400 collaborateurs innovation supportée par : Un delivery optimisé avec 3 factories digital Des offres développées avec des startups innovantes grâce au programme Connect & Develop Des partenariats éditeurs Gold/Platinum Delivery international RESSOURCES 500 CONSULTANTS & EXPERTS UNE OFFRE INNOVANTES ET INDUSTRIELLE Flexible outsourcing Company Hub Portail mobile d entreprise 6 SERVICES LINES Shared governance Gfi + Proximity + Flexibilité et proximité SEPAmail Plate-forme de paiements CLT : «ConnectiCité» en partenariat avec OBS Gestion (GF, RH, Paie, ) Connect Elu Connect Citoyen élu agent citoyen Partenaires Dédiées à la BI : CONSULTING - BI, Analytic CRM & Big Data SOLUTIONS EXPERTES (BI2BI, BI Mobile, ) SOLUTIONS BI - Expertise (Microsoft, Oracle, ) APPLIANCE - Expertise (Teradata, Greenplum, ) MODELING - Expertise (Integration Hub, DataVault, ) CENTRES DE SERVICES EXPERTS (Teradata, BO,...) 14

15 Des investissements d avenir et dans les Produits Logiciels Programme IP 20 L objectif est de réaliser 20% à 30% du CA de Gfi au travers de nos IPs à moyen terme, notamment grâce : Au roll out international de nos Produits Logiciels Au développement des activités de Consulting, d Intégration, de Maintenance et d Outsourcing/Cloud autour de ces solutions A la poursuite de l innovation Contribution des solutions basées sur les IPs du groupe (en % du CA) Banque Finance Assurance Portefeuilles de solutions sur IPs Gfi > Asset Management > Front Office Banque > ERP pour les sociétés d Assurance Cloud > Plate-forme de paiements Collectivités territoriales > Portail mobile CLT > Portail mobile d entreprise > Suite dédiées aux collectivités locales > > ERP Finance > Gestion RH > BI > Gestion Taxes > Santé > Pharma/Recherches Gestion essais cliniques % Gestion du temps > Chronotime suite > Gestor suite > En cours de développement: Portails d entreprise Objectif moyenterme % Utilities > Billing > SIG > Solutions Transport 15

16 Sommaire , Première étape du plan stratégique : UNE TRANSFORMATION REUSSIE 2 Résultats 2014 détaillés : FORTE CROISSANCE ET AMELIORATION DE LA PROFITABILITE 3 Plan : ACCELERATION DE LA CREATION DE VALEUR 4 Conclusion : UNE TRAJECTOIRE CONFIRMÉE 16

17 Résultats 2014 détaillés Forte croissance et nouvelle amélioration de la profitabilité Une progression continue de la marge opérationnelle depuis 5 années Compte de résultat résumé (en millions d'euros) retraité (1) Chiffre d'affaires 804,0 742,7 667,3 EBITDA 61,4 52,3 46,7 Amortissements et dotations nettes 9,4 7,3 6,9 Marge opérationnelle 52,0 45,0 39,8 Marge opérationnelle en % 6,5% 6,1% 6,0% Résultat opérationnel 36,3 29,8 23,4 Résultat financier -7,0-7,0-6,6 Impôt -9,3-9,3-8,0 Résultat net des activités poursuivies 20,0 13,5 8,8 Résultat des activités abandonnées 0,0 0,0 3,3 Résultat net, part du Groupe 20,0 13,5 11,6 Résultat par action des activités poursuivies, part du Groupe (en ) 0,37 0,25 0,16 '(1) retraité IAS 19 révisée Chiffre d affaires : +8% EBITDA : +17% MOP : +16% Résultat opérationnel : +22% Résultat net : + 48% EPS : + 48% 17

18 Résultats 2014 détaillés Amélioration portée par la France Marge de 7% en France, augmentation continue et progressive 2014 France International Espagne Portugal Eur. Nord Maroc Chiffre d'affaires 804,0 689,5 114,5 67,2 15,0 26,5 5,7 Marge Opérationnelle 52,0 48,0 4,0 1,6 0,3 1,5 0,7 Marge Opérationnelle en % 6,5% 7,0% 3,5% 2,4% 1,7% 5,5% 12,2% 2013 France International Espagne Portugal Eur. Nord Maroc Chiffre d'affaires 742,7 631,8 110,9 63,2 16,5 25,5 5,8 Marge Opérationnelle 45,0 42,2 2,7 1,3 0,2 0,8 0,5 Marge Opérationnelle en % 6,1% 6,7% 2,5% 2,0% 1,0% 3,2% 8,1% 2012 France International Espagne Portugal Eur. Nord Maroc Chiffre d'affaires 667,3 546,6 120,8 67,4 21,5 25,9 5,9 Marge Opérationnelle 39,8 34,7 5,1 3,1 0,5 1,0 0,5 Marge Opérationnelle en % 6,0% 6,3% 4,2% 4,6% 2,3% 3,7% 9,1% 18

19 Résultats 2014 détaillés Evolution comparée France / International 4 Facteurs clés d amelioration sur la France : perfectibles et à reproduire à l étranger MOP France TJM Valeur ajoutée Innovation +18% sur 4 ans TACE Récurrence Industrialisation / Cice +2,6 bp sur 4 ans MOP International Effet de levier S.G&A dimensionnés pour la croissance M&A Acquisitions relutives Synergies commerciales et de coûts 19

20 Résultats 2014 détaillés Compte de résultat détaillé Un résultat net des activités poursuivies qui a plus que doublé en 2 ans Compte de résultat Variation (en millions d'euros) retraité (1) N/N-1 Chiffre d'affaires 804,0 742,7 667,3 61,3 Marge opérationnelle 52,0 45,0 39,8 7,0 Marge opérationnelle en % 6,5% 6,1% 6,0% 0,4 point Amortissements actifs affectés -2,0-1,8-1,5-0,1 Restructurations -7,6-7,1-6,7-0,5 Résultat des cessions et liquidations 0,1-0,4 0,0 0,5 Dépréciation des écarts d'acquisition -1,0 0,0-3,3-1,0 Autres produits et charges opérationnels -5,2-5,8-5,0 0,6 Résultat opérationnel 36,3 29,8 23,4 6,5 Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 0,1 0,3 0,4-0,1 Coût de l'endettement financier brut -5,7-6,4-6,3 0,6 Coût de l'endettement financier net -5,6-6,1-5,9 0,5 Autres produits et charges financiers -1,4-0,9-0,7-0,5 Impôt -9,3-9,3-8,0 0,0 Résultat net des activités poursuivies 20,0 13,5 8,8 6,5 Résultat des activités abandonnées 0,0 0,0 3,3 0,0 Résultat net de l'ensemble consolidé 20,0 13,5 12,1 6,5 dont part du Groupe 20,0 13,5 11,6 6,5 dont part ne donnant pas le contrôle 0,0 0,0 0,5 0,0 Résultat par action des activités poursuivies, part du Groupe (en ) 0,37 0,25 0,16 0,12 '(1) retraité IAS 19 révisée Résultat opérationnel : Résultat financier : Maîtrise du restructuring compte tenu des acquisitions Dépréciation GW Suisse Autres : frais liés aux acquisitions (-1,6 M ), AGA (-1,2 M ), Eléments non cash -2,9 m (IFRS et actualisations) Impôt sur les sociétés : CVAE -9,1 M Peu de charges d IS et encore 20 M de deficits non activés Résultat net : +48% 20

21 Résultats 2014 détaillés Flux de trésorerie consolidés Capacité d autofinancement : 50,1 M, en augmentation de +23% - Emission d Euro PP Flux de trésorerie consolidés (en millions d'euros) retraité (1) Capacité d'autofinancement 50,1 40,9 34,9 Impôt versé -11,2-10,3-8,3 Variations du BFR -7,3-7,3 1,2 Flux nets de trésorerie d'exploitation 31,6 23,3 27,8 Flux nets d'investissements hors périmètre -12,6-9,8-8,2 Flux liés aux opérations de périmètre : Canada 0,0 9,8 46,0 Flux liés aux opérations de périmètre : autres -22,2-8,2-14,3 Flux d'investissement -34,8-8,2 23,5 Dividendes -5,4-3,2-4,8 Actions auto-détenues -2,8 0,7-1,6 Nouveaux emprunts 27,7 0,0 37,7 Remboursements d'emprunts -10,4-8,0-44,5 Intérêts versés -4,1-4,7-4,5 Tirage factor et autres -6,7-5,4-9,2 Flux nets de financement -1,8-20,6-26,9 Variation de trésorerie des activités poursuivies -5,1-5,5 24,3 Flux nets des activités abandonnées 0,0 0,0-16,3 Impact du taux de change 0,0 0,0 0,0 Variation de trésorerie -5,1-5,5 8,0 CAF : +50 M (+23%), évolution conforme à l evolution de la profitabilité Flux d exploitation : +32 M (+36%) Maîtrise du BFR Acquisitions : -22 M Awak IT, ITN, Airial, iorga, complements de prix sur acquisitions antérieures Nouveaux emprunts : 25 M d Euro PP Rapport Dette nette/ebitda de 1,1 contre 0,9 en 2013, pour un différentiel sur investissements, dividendes et rachats de titres entre 2014 et 2013 : -32,3 M 21

22 Résultats 2014 détaillés Bilan Gfi conserve un gearing bas Bilan résumé (en millions d'euros) retraité (1) Écarts d'acquisition 218,3 200,5 192,1 Immobilisations 51,5 44,0 41,2 Autres actifs non courants et courants 359,4 318,5 320,4 Trésorerie 35,9 48,2 40,2 Total actif 665,1 611,3 593,8 Capitaux propres du Groupe 211,0 202,6 189,6 Capitaux propres Minoritaires 0,0-1,8-1,6 Endettement (courant et non courant) 103,6 95,1 93,5 Passifs non courants et courants 339,1 299,3 294,2 Passifs financiers et provisions courants 11,4 16,0 18,3 Total passif 665,1 611,3 593,8 '(1) retraité IAS 19 révisée Dette nette 67,7 46,9 53,3 Gearing 32% 23% 28% BFR (hors dettes et créances d'is) 42,2 29,4 29,8 Variation des capitaux propres (en millions d'euros) Groupe NCI Total ,6 (1,8) 200,8 Résultat ,0-20,0 Résultat reconnu en capitaux propres (2,7) - (2,7) Dividendes versés (5,4) - (5,4) Titres de l'entreprise consolidante (2,7) - (2,7) Valorisation des paiements en actions 1,2-1,2 Variations de périmètre (2,4) 1,8 (0,6) Variation de la réserve de conversion 0,4 0,0 0, ,0 0,0 211,0 Fonds propres : 211 M (+4%) Distribution de 5,4 M en 2014 Dette nette : 68 M (vs 47 M, soit +20M ) 20 M d investissements Dette nette / ebitda = 1,1 vs 0,9 Ecarts d acquisitions : 218 M (+9%) Gearing : 32% (versus 23% en 2013) 22

23 Sommaire , Première étape du plan stratégique : UNE TRANSFORMATION REUSSIE 2 Résultats 2014 détaillés : FORTE CROISSANCE ET AMELIORATION DE LA PROFITABILITE 3 Plan : ACCELERATION DE LA CREATION DE VALEUR - Des piliers inchangés - De nouveaux moteurs - Un marché élargi 4 Conclusion : UNE TRAJECTOIRE CONFIRMÉE 23

24 Sélection de comptes clés % CA Secteur Des piliers inchangés Proximité renforcée et Account Management étendu Des relations de long terme avec des entreprises leaders Banque Finance Assurance Industrie Aérospace Transport Secteur Public Distribution Services Energie Utilities Chimie Télécoms Média Entertainment Un historique de forte croissance sur les comptes clés du Groupe Top 10 (France - en M ) Top 10 = 45% du CA TMVA CA e : +7% 31% 22% 15% 11% 11% 10% Nouv. client Pro forma Revenues (in m) Gfi surperforme le marché sur son TOP 10 Le programme a été étendu sur le TOP 35 et les comptes internationaux L objectif est de réaliser 80% du CA Services avec le TOP 35 du groupe à moyen terme vs 60% en 2013 et 67% en

25 Des piliers inchangés Approche sectorielle des Solutions Application Services Infrastructure Services Enterprise Solutions Consulting Software Finance & Controlling Banque Finance Assurance (220 M *) Industrie Aérospace Transport (120 M *) Télécoms Médias Entertainment (70 M *) Energie Utilities Chimie (70 M *) Distribution & Services (60 M *) Secteur Public (100 M *) RH Business Dev. & Marketing Global Practices Big deals Centres de Services Partagées (*) : CA 2014 France 25

26 Des piliers inchangés Amélioration continue de l efficience Organisation Etapes clés en 2014 Focus sur un modèle industriel de proximité depuis 2009 Des Factories organisées par spécialité technologique ou sectorielle une logique évolutive : onshore (Lille, Nantes, Paris, Toulouse); nearshore (Spain, Portugal, Morocco) et offshore (partenariat avec un acteur indien) Certifications ISO 9001, ISO 20000, ISO Ouverture et montée en puissance du Centre de Services de Lisbonne Montée en puissance du Centre de Services au Maroc, développement de spécialisations (Télécoms ) Montée en puissance du Centre de Services d Alicante Création/renforts de plates-formes dédiées Secteurs/Techno (Télécoms, ERP ) Plates-formes de delivery onshore France Hub Ouest Site La Chapelle / Erdre Factories Mainframe NTIC Infrastructure Lille NSC France Hub Nord Site Lille/Douai Factories Mainframe NTIC BI Testing Integration Infrastructure Et nearshore Espagne et Portugal Lisbonne Hub Sud Site Toulouse Factories NTIC Testing Integration Infrastructure Nantes Paris NSC NSC Toulouse NSC Hub Ile de France Site Vélizy Factories Mainframe NTIC BI Testing Integration 1300 personnes (+80% en 4 ans) Maroc Casablanca Alicante 26

27 Sommaire , Première étape du plan stratégique : UNE TRANSFORMATION REUSSIE 2 Résultats 2014 détaillés : FORTE CROISSANCE ET AMELIORATION DE LA PROFITABILITE 3 Plan : ACCELERATION DE LA CREATION DE VALEUR - Des piliers inchangés - De nouveaux moteurs - Un marché élargi 4 Conclusion : UNE TRAJECTOIRE CONFIRMEE 27

28 De nouveaux moteurs Développer des Solutions à forte VA autour de nos IPs Investir dans la construction d un hybride Services/Software d envergure européenne Accélérer la dynamique initiée (IP20) en se concentrant sur des applications métier où les majors des ERP sont peu impliquées, du fait : > D une forte regulation > De fortes spécificités Business ou locales > De marchés ciblés > Génératrice de prestations de services Horizontal Mid-Market Vertical Secteur Public Assurance Banque/Finance Santé Utilities A l échelle de chaque offre, la création de valeur sera assurée grâce : au roll out international des produits logiciels à la construction d une proposition globale A une échelle globale, les fondamentaux du groupe seraient impactés par : Une intimité client prolongée Un profil de croissance renforcé Une récurrence accrue Une profitabilité améliorée 28

29 De nouveaux moteurs et de l intégration de systèmes autour de produits tiers Branches Offres clés Consulting Application services Infrastructure services Enterprise solutions Software > Business consulting > PMO > SCM > Finance & RH > PLM & SAP > IT transformation > IT Governance > Risk & Performance management > Green IT > Développements spécifiques > TMA > Testing > IT Outsourcing > Managed services > Desktop management > Facilities management > Cloud: PaaS, SaaS, IaaS IT governance > Infrastructures : virtualization, mobility & devices > Security > ERP : SAP, Hybris, Oracle ebusiness Suite, Sage X3, JDE > Skill center Business Intelligence > SIRH : Fusion, HR Access, PeopleSoft, Sage HRM > Microsoft : Dynamics, Sharepoint, O365 CRM > ERP Secteur Public > Gestion du temps > CRM CLT > SIG > Finance > HRM payroll > Santé/Social > Billing / utilities > Portails > ERP Assurance Production / Shared Services Centers % CA 2015B France 8% 42% 20% 15% 15% ETP 2015B France ~530 ~3,760 ~1,780 ~950 ~1,000 + > BSS > OSS / CEM / ICC > Oracle JD Edwards > Magento > International (Sage, Microsoft) +35 M sur 12 mois à 125 M de CA pf 29

30 CRM Profondeur d offre + Tiers Propres De nouveaux moteurs en y joignant une proposition de valeur globale Outsourcing IT Process Outsourcing Information Systems Outsourcing Business Solutions Outsourcing Wider perimeter Shared governance Gfi + Flexible outsourcing Transformation Proximity + Flexibilité et proximité Cloud Développement de solutions multisectorielles dédiées dans le Cloud Digital One-stop shop : de la stratégie digitale à l Outsourcing des solutions développées innovation supportée par : Des synergies Premières offres commercialisées fortes à en exploiter Un delivery avec optimisé le développement avec 3 factories digital de mode SaaS : Des offres développées avec des startups Company Hub: Portail mobile innovantes grâce au programme Connect & d entreprise Develop (Maintenance et Outsourcing), autour des Solutions du groupe Des partenariats éditeurs Gold/Platinum SEPA Mail: Plate-forme de paiements Delivery international ConnectiCité: Solutions multifonctionnelles en mode Cloud pour Software/Solutions Services SSP les collectivités Finance locales / RH prestations à fortes marges, i.e. TJM (Consulting, Integration), Business Model Gestion du temps/activités Company SIG Hub Company/City Portail mobile d entreprise Hub ITN Cogit Sage SEPAmail Plate-forme de paiements Microsoft Oracle HR Access OSS/BSS CLT : «ConnectiCité» en partenariat avec OBS Gestion (GF, RH, Paie, ) Connect Elu Connect Citoyen élu agent citoyen Partenaires Conseil Intégration TMA/TRA Cloud Outsourcing Centres de services Big Data RESSOURCES Dédiées à la BI : 500 CONSULTANTS & EXPERTS UNE OFFRE INNOVANTES ET INDUSTRIELLE 6 SERVICES LINES CONSULTING - BI, Analytic CRM & Big Data SOLUTIONS EXPERTES (BI2BI, BI Mobile, ) SOLUTIONS BI - Expertise (Microsoft, Oracle, ) APPLIANCE - Expertise (Teradata, Greenplum, ) MODELING - Expertise (Integration Hub, DataVault, ) CENTRES DE SERVICES EXPERTS (Teradata, BO,...) 30

31 Sommaire , Première étape du plan stratégique : UNE TRANSFORMATION REUSSIE 2 Résultats 2014 détaillés : FORTE CROISSANCE ET AMELIORATION DE LA PROFITABILITE 3 Plan : ACCELERATION DE LA CREATION DE VALEUR - Des piliers inchangés - De nouveaux moteurs - Un marché élargi 4 Conclusion : UNE TRAJECTOIRE CONFIRMÉE 31

32 Un marché élargi Une stratégie d investissement profitant également à international France Employés: 8,590 (en % du total) 78,5% Portugal Employés: 454 (en % du total) 4,4% BeLux Employés: 236 (en % du total) 1,7% Switzerland Employés: 14 (en % du total) 0,1% > Nouvelle phase d expansion reposant sur des piliers stratégiques maîtrisés (forte intimité client, delivery agile et innovation) avec une percée rapide dans l Outsourcing de transformation et le Digital > 1 er reward important en 2014 avec le gain des premiers contrats d envergure, incluant Euskaltel en Espagne > Programmes d Account Management renforcé pour les comptes internationaux > Renfort des practices «export» notamment dans les Télécoms et les Utilities Morocco Employés: 254 (en % du total) 2,3% Note: 10,924 employees as of 31 December Spain Employés: 1,376 (en % du total) 12,7% > Focus spécifique sur l Afrique francophone > Produits Gfi et Solutions (intégration) en fer de lance de la stratégie internationale 32 32

33 Tiers Propres Un marché élargi avec le développement des Solutions (IPs & IS) en première ligne Banque / Finance Assurance Secteur Publics Utilities Cartographie Sur le footprint historique du groupe Sage Microsoft SAP Oracle JDE Billing et les marchés de croissance 33

34 Sommaire , Première étape du plan stratégique : UNE TRANSFORMATION REUSSIE 2 Résultats 2014 détaillés : FORTE CROISSANCE ET AMELIORATION DE LA PROFITABILITE 3 Plan : ACCELERATION DE LA CREATION DE VALEUR 4 Conclusion : UNE TRAJECTOIRE CONFIRMÉE 34

35 Conclusion Les piliers de la création de valeur 1 Services Maturité de notre positionnement sur nos marchés historiques à moindre croissance, permettant une stratégie d amélioration au travers d une concentration client (TOP 35), de la recherche d efficience via la poursuite de l industrialisation et du développement d offres de croissance (Digital, Big Data, Cloud, Outsourcing ) 2 Solutions Accélération en diffusant nos produits logiciels sur tous nos footprints, en poussant l innovation (IP 20), et en développant l intégration de systèmes sur l Upper Mid Market 3 International Poursuite de la stratégie d expansion reprise en 2013 sur le footprint actuel et sur les marchés de croissance comme l Afrique déjà initié depuis le Maroc, constituant des facteurs de développement de notre offre Solutions et Services 4 M&A Services - Approche tactique de consolidation sectorielle / Client / Technologies Solutions - Approche stratégique d extension de notre portefeuille produits et de renfort de nos verticaux. Recherche de solutions «métiers», facteurs de levier sur les services d intégration et de développement sur nos footprints 35

36 Objectifs 2015 Trajectoire confirmée 2015 : progression du CA et de la marge opérationnelle du Groupe Des drivers de croissance pérennes Une attention particulière portée aux indicateurs avancés malgré l absence de rupture à ce jour Gestion serrée des coûts et entrée en phase de ROI sur nos principales offres (Services et Solutions) Poursuite de la montée en valeur Progression du récurrent Synergies commerciales sur les dernières acquisitions Déploiement de nos solutions à l international Poursuite d une stratégie M&A ambitieuse mais ciblée Bonne dynamique commerciale du Groupe B-to-b 12 mois glissant : 1,24 (1,20 en France) Pipe pondéré : 480 M (+39% y-o-y) Backlog 2014 : 540 M (+21% y-o-y) Projets gagnés Nouveau Centre de tests / Société Générale, Production / SNCF & 3 Suisses, Euskaltel (Espagne), Alcatel (Télécoms) Profitabilité Progression de la marge opérationnelle du Groupe 36

37 Objectifs moyen terme Phase II de la transformation initiée Construire une ESN hybride Services/Software à forte marge, leader en Europe Un management expérimenté, fort d un track record probant en matière de : Transformation Acquisition et Intégration 6 International Account management 1 Développement Des fondations robustes, caractérisées par : Une solide croissance organique Des positions concurrentielles locales dominantes aussi bien dans les Services que dans les Solutions 5 Acquisitions 4 Objectits MT CA > 1,0 Md OM > 8% Industrialisation Innovation Valeur ajoutée

38 M E R C I 38

39 39

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