ITB - Institut Technique de Banque Un label d'excellence depuis plus de 60 ans Diplôme professionnel Formation initiale

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1 ITB - Institut Technique de Banque Un label d'excellence depuis plus de 60 ans Diplôme professionnel Formation initiale

2 L ITB, l Ecole de l encadrement bancaire, en partenariat avec l ISC L ISC et le CFPB ont signé un accord de partenariat qui permet de proposer aux étudiants le cursus de l ITB au titre des spécialisations de 2 e et 3 e années. Depuis plus de 60 ans, l ITB a vocation à accompagner, voire à anticiper, les grandes mutations de l industrie bancaire. Aujourd hui, à l heure où la capacité à évoluer d une fi lière de métier à l autre est déterminante, où le profi l des recrutés se diversifi e, où la durée des carrières s allonge, l ITB joue à plein son rôle d outil de gestion RH. Qu il s agisse de favoriser les évolutions vers des postes à responsabilités, d acculturer des collaborateurs issus de formations non bancaires ou de redynamiser le parcours professionnel de collaborateurs plus confi rmés L ITB vise à former des managers et des cadres aptes à exercer des responsabilités dans les différentes entités de leurs établissements, grâce : à une maîtrise accrue de leur environnement économique et réglementaire ; à une meilleure compréhension du fonctionnement de la banque et de l impact des décisions stratégiques sur la conduite de l activité au quotidien ; au développement de compétences comportementales, managériales et méthodologiques. L ITB s adresse aux étudiants de l ISC en formation initiale ayant intégrés l école après 2 années de préparation ou bien sur titres (diplômés de licence d économie ou de licence en droit par exemple). La formation s échelonne sur deux années, à hauteur de 378 heures pour l ITB et de 166 heures d enseignements spécifiques à la filière en plus des cours fondamentaux de tronc commun pour l ISC Paris. Une période de stage en entreprise est également prévue, selon un calendrier prévisionnel compatible avec celui de l ITB Paris. Les cours sont dispensés dans les locaux de l ISC. Des journées de soutien, préparant à certaines épreuves d examen en conditions réelles, sont intégrées dans la formation.

3 Les journées de soutien Afin de préparer dans les meilleures conditions les candidats aux examens de l ITB, le CFPB organise des journées de préparation à certaines épreuves. L objectif de ces journées est de placer les candidats dans les conditions réelles d examen, au travers de cas pratiques, QCM ou encore de simulations de jury, tout en leur permettant de mieux structurer et organiser leur travail. ITB 1-4 jours Préparation aux épreuves écrites administrées sous forme de QCM («Finance d entreprise», «Connaissances économiques») Préparation à «Environnement réglementaire des activités de banque de détail» Préparation à «Optimisation de la relation client» Préparation à l épreuve orale ITB 2-6 jours Préparation aux épreuves écrites administrées sous forme de QCM («Entreprise banque», «Marchés de capitaux») Préparation à «Développement des performances et du potentiel de l équipe» et à «Optimisation de la relation client» Préparation au Grand oral Unité de formation Modules Objectifs Efficacité personnelle 5 jours Maîtrise de l'environnement 11 jours Optimisation de la relation client 4 jours La communication orale La mise en situation professionnelle L'entreprise banque L'environnement réglementaire Les connaissances économiques La finance d'entreprise L'équipe au travail (relations clients/fournisseurs internes - front-office, middle-office, back-office APPLICATIONS TRANSVERSALES Les voies de l'efficacité face aux problématiques propres à chaque groupe de clientèle : des bases au dégagement des solutions APPLICATIONS TRANSVERSALES L appropriation et la structuration des informations en vue d optimiser leur restitution sous forme orale L autoévaluation La gestion du temps Le traitement et la démultiplication de l information, le reporting et la fonction de représentation La maîtrise des agressions verbales et des incivilités Mieux gérer les écrits Prendre la parole dans différentes situations La compréhension des entreprises bancaires et leurs spécificités Les nouveaux métiers de la finance La gestion et les résultats économiques des banques Les comptes des entreprises bancaires L incidence des nouvelles normes IAS/IFRS Les nouveaux défis du marketing et la mise en œuvre des stratégies L adaptation de l offre et des structures des banques face aux transformations technologiques Les normes juridiques de l activité Les autorités de tutelle La discipline professionnelle L obligation générale de sécurité des banques La conformité et la responsabilité du banquier La banque et l assurance La banque et le droit à la consommation - informatique et liberté La commercialisation des produits financiers La lutte contre le blanchiment Le secret professionnel La pensée économique Les notions de micro et de macro-économie Les fonctions économiques fondamentales L équilibre épargne/investissement L équilibre général et le rôle de l état La politique budgétaire Le système financier dans l économie La monnaie et la politique monétaire La balance des paiements et le change Les défis de l intégration économique L entreprise créatrice de richesse Le bilan et le compte de résultat Les SIG - L EBE, indice majeur de performance Les choix d utilisation de l EBE - L autofinancement L intensité capitalistique L endettement et l effet de levier L approche de l évaluation de l entreprise Sur la base d une problématique posée dans le cadre d un point de vente, d un groupe d agences ou de toute autre entité de la banque, être capable de faire l inventaire des questions, en faire une synthèse, en hiérarchiser les causes et dégager des pistes de résolution. La nouvelle donne pour les back-offices. Le développement maîtrisé du crédit aux professionnels. L'adaptation aux évolutions des taux d'intérêt. Conquérir le marché des jeunes. Partant d une problématique de nature commerciale, mettre en évidence la position du point de vente.

4 Unité de formation Modules Objectifs Efficacité personnelle 2 jours Les principes du management La dimension psychologique du comportement humain Les composantes essentielles du management La pratique du management dans l environnement bancaire Maitrise de l'environnement 6 jours L'entreprise banque Les connaissances économiques Les fondamentaux de la gestion actif/passif Le contrôle de gestion Le marketing stratégique et le développement commercial L outillage du dispositif de gestion, de contrôle et de conformité La maîtrise des risques Le système d information de la banque : évolutions, enjeux, fonctionnement au quotidien Les défis de la banque L intégration économique et la mondialisation La globalisation financière La recherche des équilibres et les défis à relever Les limites et la question des régulations 1 ère année d études Unités d'enseignement Épreuve Durée Coef. MAÎTRISE DE L'ENVIRONNEMENT Les connaissances économiques QCM 2 h 4 La finance d'entreprise QCM 1 h 2 L'environnement réglementaire des activités de banque de détail OPTIMISATION DE LA RELATION CLIENT écrit 2 h 3 Cas (sous forme d'une problématique) 3 h 5 Les marchés de capitaux Les places financières internationales Les marchés monétaires et interbancaires Le marché des changes Le marché des actions et des obligations Les marchés de dérivés et les marchés spécifiques ORAL Question principale portant sur une problématique opérationnelle + balayage de l'ensemble du programme 1 h 6 TOTAL 20 Le management des performances de l unité 2 nde année d études Développement des performances et du potentiel de l'équipe L'animation opérationnelle de proximité Cas d'application A l appui de la méthodologie de traitement de cas d'applications transversales, élaboration du diagnostic de l unité sur son marché, plan d action et détermination des objectifs, entraînement au pilotage de l action commerciale, au suivi et à la mesure des performances, à la proposition des actions correctrices nécessaires Unités d'enseignement Épreuve Durée Coef. MAÎTRISE DE L'ENVIRONNEMENT L'entreprise banque QCM (portant sur les 2 années) 2 h 3 Les marchés de capitaux QCM 1 h 1 5 jours Optimisation de la relation client 6 jours L'approche globale particuliers/ professionnels/ entrepreneurs Applications transversales Les voies de l'efficacité face aux problématiques propres à chaque groupe de clientèle : des solutions à la mise en œuvre Le management des performances de l équipe Travaux sur des problématiques concrètes illustrant les missions du manager En 2 nde année, poursuite de l analyse engagée en 1 ère année jusqu à la proposition concrète de solutions d actions commerciales et le suivi des réalisations : concilier respect de la conformité et efficacité commerciale reconquérir nos clients fidèles conduire et anticiper le changement optimiser les canaux de distribution une structure adéquate pour les professionnels rentabiliser le développement Les connaissances économiques DÉVELOPPEMENT DES PERFORMANCES ET DU POTENTIEL DE L'ÉQUIPE OPTIMISATION DE LA RELATION CLIENT ORAL (porte sur l'ensemble des matières des deux années) écrit (note de synthèse) 3 h 2 Cas 4 h 4 Cas (sous forme d'une problématique) Grand oral (portant sur l'ensemble du cycle) 3 h 4 1 h 6 TOTAL 20 Applications transversales

5 Ils sont : Acquérir une compréhension globale des métiers et des enjeux de la banque. Gagner en polyvalence et renforcer son employabilité. Développer ses facultés d organisation et son esprit d analyse pour être plus effi cace. S initier à la conduite de projet et au management d équipes. Savoir gérer une prise de fonction sur des postes de management de 1 er niveau dans le réseau comme au siège : directeur d agence, responsable de service Un passeport pour mener des carrières de haut niveau dans la banque, en France et dans 23 pays du Maghreb et d Afrique Subsaharienne. Une formation directement opérationnelle : des apports en matière de savoir-être et de savoir-faire dont les participants peuvent mesurer l impact dans l exercice au quotidien de leur métier, une pédagogie qui donne la priorité aux mises en situations professionnelles, un programme dispensé par des professionnels de la banque. Un réseau professionnel infl uent : les diplômés de l ITB, en France et à l international, bénéfi cient d une association leur permettant de conserver le contact entre diplômés et d actualiser leurs connaissances via des cycles de conférences accessibles par Internet. Pour plus d informations : - aitb@aitb.asso.fr ils MANAGENT des HOMMES... GÈRENT des PROJETS... ANIMENT des STRATÉGIES...

6 ISC Paris Direction des études Programme 2ème Année 2013 / 2014 PM/cl 6/09/2013 Filière Institutions bancaires ITB / ISC Paris Responsable pédagogique : Jean-Jacques LEVY 2ème semestre ects H Professeurs 1 Responsabilité globale et performance 4,5 18 B. Ibal / K. Delchet-Cochet durable 2 Management stratégique et 3 18 G. Dejean opérationnel 3 Comportement du consommateur A C/C 4 18 B. Bequaert 4 Droit pénal des affaires 2,5 18 B. Lauret 5 Diagnostic financier approfondi et A C/C 2 18 O. Levyne analyse boursière 6 Fusions acquisitions entre sociétés A C/C 2 18 O. Levyne cotées 7 Business plan et levée de fonds A C/C 2 18 O. Levyne 8 Programme de 1 ère année de l ITB 9 programmé le mercredi et le vendredi A C/C en journées 11 Electif 1 : LV I - English course A C/C 2 18 B. Lamour / M. Desroches 12 Electif 2 : LV2 (annuel) ou autre électif A C/C 2 18 LV2 / Q. Matillon 12 matières Management entrepreneurial II (optionnel) 13 matières 30 2, ,5 A assiduité contrôlée ayant un impact sur la notation finale. ects crédits ECTS. C/C contrôle continu pris en compte dans la notation finale. H volume horaire. 1

7 3 ème année ISC Paris / 2ème année ITB 2014 Institutions bancaires Responsable pédagogique : Jean-Jacques LEVY Cursus 1 Intitulé des cours a b c d e FINANCE D'ENTREPRISE 78 8 Politique financière des entreprises 36 5 Politique financière et évaluation des entreprises 24 4 Olivier LEVYNE Professeur des Universités - Directeur de recherche en sciences de gestion - Doctorat en sciences économiques - ESCP Professeur responsable des spécialisations Expertise audit et contrôle, Finance, Gestion des risques financiers, Gestion des instruments financiers, du programme doctoral en Finance, Director Financial Institutions and Real Estate Group, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank Fnancements et placements 12 1 David HELLER Doctorant en sciences de gestion - ISC Paris Professeur assistant en finance Gestion de trésorerie 42 3 International Tresorerie Management (1) 36 3 Jean-Jacques LEVY Institut européen du management 3ème cycle Bruxelles Professeur responsable de la spécialisation Finance, de la filière Institutions Bancaires, du MBA Finance et ingénierie financière Bloomberg (1) 6 Jean-Jacques LEVY Institut européen du management 3ème cycle Bruxelles Professeur responsable de la spécialisation Finance, de la filière Institutions Bancaires, du MBA Finance et ingénierie financière FINANCE DE MARCHE Marchés financiers 52 6 Marchés de capitaux 38 3 Mondher BELLALAH Professeur des Universités - Directeur de recherche en sciences de gestion - Doctorat ès sciences de gestion Dauphine - Agrégation des universités Professeur associé ISC Paris Options et produits dérivés 14 3 Produits structurés et gestion de portefeuille 28 4 Produits structurés 16 2 Robert VEDEILHIÉ ISC Paris Responsable Equipe Centrale Gestion Sous Mandat pour BNP Paribas Wealth Management Gestion opérationnelle d'un portefeuille et maîtrise des risques 12 2 Robert VEDEILHIÉ ISC Paris Responsable Equipe Centrale Gestion Sous Mandat pour BNP Paribas Wealth Management INGENIERIE FINANCIERE 28 6 Pratique de l'ingénierie financière 28 6 Fusions-acquisitions 28 6 Olivier LEVYNE Programme ITB Rapport de stage, mémoire, projet professionnel Olivier LEVYNE Professeur des Universités - Directeur de recherche en sciences de gestion - Doctorat en sciences économiques - ESCP Professeur des Universités - Directeur de recherche en sciences de gestion - Doctorat en sciences économiques - ESCP Professeur responsable des spécialisations Expertise audit et contrôle, Finance, Gestion des risques financiers, Gestion des instruments financiers, du programme doctoral en Finance, Director Financial Institutions and Real Estate Group, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank Professeur responsable des spécialisations Expertise audit et contrôle, Finance, Gestion des risques financiers, Gestion des instruments financiers, du programme doctoral en Finance, Director Financial Institutions and Real Estate Group, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank Rapport de stage 6 Méthodologie de recherche appliquée : mémoire 4 12 Aldo LEVY Professeur des Universités - Directeur de recherche en sciences de gestion - Doctorat en finance - Ingénieur en sciences des organisations Atelier stratégie emploi et projet professionnel 6 2 Béatrice GUYNAMANT Doctorat en sciences de gestion, Université Panthéon-Assas - DEA de sociologie EHESS - HEC Professeur associé de contrôle de gestion et de finance Professeur de management Total a volumes horaires de cours / b crédits ECTS / c enseignants / d titres académiques / e fonction (1) Cours en anglais (Sous réserve de modifications) PM/cl 6/09/2013