IP Office Installation et utilisation de MS-CRM

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1 IP Office Installation et utilisation de MS-CRM 40DHB0002FREF Version 3b ( )

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3 Table des matières Installation de MS-CRM... 5 Introduction MS-CRM... 5 Installation... 6 Configuration requise... 6 Licences... 6 Configuration minimale des équipements informatiques...6 Integration du serveur... 7.NET Framework... 7 Installation de Client Integration & TAPI... 8 Usage de MS-CRM... 9 Démarrage du logiciel Microsoft CRM Integration... 9 Options de IP Office Microsoft CRM Integration Affichage d'écrans surgissants Composition d'un numéro sortant d'un compte Composition d'un numéro sortant d'un contact Index Installation et utilisation de MS-CRM Page iii

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5 Installation de MS-CRM Introduction MS-CRM Le logiciel IP Office Microsoft CRM Integration regroupe les fonctions des applications Microsoft CRM et de IP Office. L'application IP Office Microsoft CRM utilise Microsoft CRM (MS-CRM) pour afficher, à l'aide d'écrans surgissants, des informations sur les appelants. IP Office Microsoft CRM Integration permet également d'effectuer des appels à partir des formulaires de contact MS-CRM et de compte. Installation et utilisation de MS-CRM Page 5

6 Installation et utilisation de MS-CRM Installation Le logiciel IP Office Microsoft CRM Integration nécessite l'nstallation de plusieurs applications sur l'ordinateur Client & Serveur. Le logiciel IP Office Microsoft CRM Integration est pris en charge par les systèmes d'exploitation suivants : Microsoft Windows 98SE Microsoft Windows 2000 Professionnel SP3 Microsoft Windows XP Professionnel Configuration requise Les applications suivantes sont requises pour le logiciel IP Office Microsoft CRM Integration. Application Version logicielle Serveur/Client Microsoft CRM Server (Professionnel) 1.0 Serveur IP Office Core Système téléphonique TAPI Client Microsoft.Net Framework 1.1 Client IP Office Microsoft CRM Integration Client 1.4 Client Internet Explorer Client Licences La licence Utilisateurs Microsoft CRM Integration est requise pour IP Office Microsoft CRM Integration. Consultez lemanuel Numéros de licence & clés de protection IP Office. Configuration minimale des équipements informatiques Nous vous recommandons d utiliser des ordinateurs répondant aux spécifications matérielles suivantes pour les applications Client. Processeur : Pentium 3. Fréquence de base : 500MHz. Mémoire : 128 Mo. Installation et utilisation de MS-CRM Page 6

7 Integration du serveur L installation du serveur ajoute les fonctions de composition d appels sortants dans l écran Contact/compte. Installation de MS-CRM Le logiciel IP Office Microsoft CRM Server Integration modifie le fichier isv.config ainsi que le fichier web.config pour permettre l intégration ISV. L installation du serveur part du principe que le fichier isv.config n a pas été modifié par d autres ISV. Le logiciel IP Office Microsoft Server Integration est disponible sur le CD utilisateur IP Office. 1. Insérez le CD Utilisateur IP Office dans le lecteur de CD. 2. Sélectionnez l unité IP Office. 3. La sélection du nom d utilisateur et du mot de passe n est pas requise pour IP Office Microsoft CRM Server Integration. Cliquez sur Suivant. 4. Le message suivant s affiche : "Vous n avez pas choisi de nom d utilisateur. Souhaitez-vous continuer?". 5. Cliquez sur Oui. 6. Sélectionnez le logiciel Microsoft CRM Server Integration. Suivez les invites affichées à l écran. 7. Dans l écran indiquant la fin de la procédure d installation, cliquez sur Terminer pour terminer l installation. 8. Si l'installation du serveur échoue et ne peut installer/modifier les fichiers, consultez le fichier conseils et astuces.doc Microsoft CRM Integration sur le CD Utilisateur pour obtenir davantage d informations sur la modification manuelle de ces fichiers..net Framework Microsoft.NET Framework demande une installation sur chaque ordinateur client. 1. Allez à la page 2. Cliquez sur Sélectionner les mises à jour à installer. 3. Une fois la mise à jour choisie, sélectionnez la version de votre système d'exploitation. 4. Recherchez Microsoft.NET Framework version 1.1 dans la liste (faites défiler la liste si nécessaire) et appuyez sur Ajouter. 5. Cliquez sur Examiner et installer les mises à jour. 6. Appuyez sur le bouton Installer maintenant. 7. Suivez les commandes affichées à l'écran. Cette procédure inclut à présent toutes les autres mises à jour que le système de mise à jour de Windows estime nécessaires à votre ordinateur. Installation et utilisation de MS-CRM Page 7

8 Installation et utilisation de MS-CRM Installation de Client Integration & TAPI Si vous n'avez pas installé TAPI précédemment, consultez les instructions suivantes. Le logiciel IP Office Microsoft Client Integration ainsi que le logiciel TAPI sont disponibles sur le CD utilisateur IP Office. Nous vous recommandons d'installer ces applications simultanément. 1. Insérez le CD Utilisateur IP Office dans le lecteur de CD. 2. Sélectionnez l'unité IP Office. 3. Sélectionnez le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous voulez associer à l'application IP Office CRM Client Integration. Cliquez sur Suivant. 4. Sélectionnez l'application IP Office Microsoft CRM Client Integration et le protocole TAPI. Cliquez sur Suivant. Suivez les invites affichées à l'écran. 5. Dans l'écran indiquant la fin de la procédure d'installation, cliquez sur Terminer pour terminer l'installation. 6. Nous vous recommandons de Redémarrer votre ordinateur après le chargement de ces applications. L'application est à présent installée dans le chemin d'accès suivant du menu Démarrer : Démarrer/Programmes/IP Office/MS CRM Integration Si vous avez déjà installé TAPI précédemment, consultez les instructions suivantes. 1. Insérez le CD Utilisateur IP Office dans le lecteur de CD. 2. Sélectionnez l'unité IP Office. 3. Sélectionnez le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous voulez associer à l'application IP Office CRM Client Integration. Cliquez sur Suivant. 4. Cliquez sur Terminer. 5. Sélectionnez Modifier. 6. Les composants sélectionnés ont déjà été installés. Ne désélectionnez pas les composants sélectionnés. 7. Sélectionnez l'application IP Office Microsoft CRM Client Integration. Cliquez sur Suivant. Suivez les invites affichées à l'écran. 8. Dans l'écran indiquant la fin de la procédure d'installation, cliquez sur Terminer pour terminer l'installation. 9. Nous vous recommandons de Redémarrer votre ordinateur après le chargement de ces applications. Installation et utilisation de MS-CRM Page 8

9 Usage de MS-CRM Démarrage du logiciel Microsoft CRM Integration Suivez les étapes pour démarrer le logiciel IP Office Microsoft CRM. 1. Cliquez sur le bouton Démarrer de la barre des tâches de Windows. 2. Pointez sur Programmes. 3. Pointez sur IP Office. 4. Cliquez sur MS CRM Integration. 5. Le message suivant s'affiche lorsque la connexion a réussi : Le serveur Microsoft CRM Server (nom) vous a authentifié. Cette icône apparaît dans la barre d'état quand l'application est en cours d'utilisation. Cette icône apparaît dans la barre d'état quand l'application est ouverte mais pas en cours d'utilisation. Installation et utilisation de MS-CRM Page 9

10 Installation et utilisation de MS-CRM Options de IP Office Microsoft CRM Integration Vous pouvez modifier un certain nombre d'options avec le logiciel IP Office Microsoft CRM Integration. 1. Cliquez à l'aide du bouton droit sur l'icône dans la barre d'état. 2. Les éléments suivants s'affichent : A propos de, Configurer et Quitter. 3. Sélectionnez Configurer. 4. Modifiez les options requises puis cliquez sur OK. Paramètres de téléphonie Action appelant inconnu : Indique l'action exécutée en affichant un écran surgissant d'un appelant inconnu. Les options suivantes sont disponibles : Ne rien faire. Afficher un message d'avertissement. Afficher l'écran Nouveau compte. Afficher l'écran Nouveau contact. N d'accès externe : Préfixe requis pour accéder à une ligne externe. Détails sur le serveur MSCRM Serveur MSCRM : Nom du serveur Microsoft CRM auquel vous vous connectez. Installation et utilisation de MS-CRM Page 10

11 Usage de MS-CRM Affichage d'écrans surgissants Le logiciel IP Office Microsoft CRM Integration permet d afficher tous les détails relatifs à l'appel entrant à l'écran sur le bureau de votre PC. Composition d'un numéro sortant d'un compte Pour utiliser la fonction de composition d'un numéro sortant de l'application IP Office Microsoft CRM, sélectionnez le compte que vous souhaitez appeler. Vous pouvez passer l'appel en utilisant les détails relatifs au numéro de téléphone. 1. Sélectionnez le compte que vous voulez appeler. 2. Sélectionnez le numéro de téléphone du compte que vous voulez appeler. 3. Appuyez sur le bouton Composer,, dans la barre d'outils du compte. 4. L'appel est activé. Installation et utilisation de MS-CRM Page 11

12 Installation et utilisation de MS-CRM Composition d'un numéro sortant d'un contact Pour utiliser la fonction de composition d'un numéro sortant de l'application IP Office Microsoft CRM, sélectionnez le correspondant que vous souhaitez appeler. Vous pouvez passer l'appel en utilisant les détails relatifs au numéro de téléphone. 1. Sélectionnez la personne que vous voulez appeler. 2. Sélectionnez le numéro du contact que vous voulez appeler. 3. Appuyez sur le bouton Composer,, dans la barre d'outils du contact. 4. L'appel est activé. Installation et utilisation de MS-CRM Page 12

13 Index A A propos de 10 Action appelant inconnu 10 Activé 11, 12 Affichage 10 Message d avertissement 10 Affichage d écrans surgissants 10, 11 Afficher l écran Nouveau compte 10 Afficher l écran Nouveau contact 10 Ajouter 7 Aller à 7 Application IP Office Microsoft CRM 5, 11, 12 Application IP Office Microsoft CRM Client Integration 8 Sélectionner 8 Applications Microsoft CRM 5 Appuyer 7, 11, 12 Bouton Composer 11, 12 Installer le bouton Maintenant 7 B Barre d outils des comptes 11 Barre des tâches de Windows 9 Bouton Démarrer 9 Barre d'outils des contacts 12 Bouton Composer 11, 12 Appuyer 11, 12 Bouton Démarrer 9 Barre des tâches de Windows 9 C Caractéristiques techniques du PC 6 CD utilisateur 7 tips.doc 7 CD utilisateur de IP Office 7, 8 Insérer 7, 8 Client 6 Composition d un numéro sortant 11, 12 utiliser 11, 12 Composition d un numéro sortant d un compte 11 Composition d un numéro sortant d un contact 12 Compte 11 Sélectionner 11 Compte/Contact 7 Configuration minimale des équipements informatiques 6 Configuration requise 6 Configurer et Quitter. 10 Connexion 9 Consulter 6, 7 Licence IP Office 6 Microsoft CRM Integration 7 CRM Integration 5 D Démarrer 9 IP Office Microsoft CRM 9 Démarrer/Programmes/IP Office/MS CRM Integration 8 Désélectionnez 8 Détails sur le serveur MSCRM 10 E Echoue 7 installer/modifier 7 F Fichier isv.config 7 modification 7 suppose 7 Fichier web.config 7 Fréquence de base 6 I Insérer 7, 8 CD utilisateur de IP Office 7, 8 Installation 6 Installation du serveur 7 Installation TAPI 8 Installer le bouton Maintenant 7 Appuyer 7 Installer/modifier 7 échoue 7 Intégration client 8 Internet Explorer 6 Introduction MS-CRM 5 IP Office 5, 9 Point 9 IP Office Core 6 IP Office Microsoft 5 IP Office Microsoft CRM 9 démarrer 9 IP Office Microsoft CRM Client Integration 8 IP Office Microsoft CRM Integration 5, 6, 10, 11 IP Office Microsoft CRM Integration Client 6 IP Office Microsoft CRM Server Integration 7 ISV 7 L Lancement 9 Logiciel Microsoft CRM Integration 9 Lecteur CD 7, 8 Licence IP Office 6 Consulter 6 Licence utilisateurs Microsoft CRM Integration 6 Logiciel Microsoft CRM Integration 9 Lancement 9 Logiciel Microsoft CRM Server Integration 7 Sélectionner 7 M Manuel sur les clés de protection 6 Menu Démarrer 8 Message d avertissement 10 Affichage 10 Microsoft 6, 7 Microsoft CRM 5 Microsoft CRM Integration 7 consulter 7 Microsoft Windows 2000 Professionnel SP3 6 Microsoft Windows 98SE 6 Installation et utilisation de MS-CRM Page 13

14 Installation et utilisation de MS-CRM Microsoft Windows XP Professionnel 6 Mo 6 Modification 7 fichier isv.config 7 Modifier 7 Mot de passe 7, 8 Utilisateur 8 MS CRM Integration 9 MS-CRM 5 N N d accès externe 10 NET 7 Net Framework 6, 7 Nom 10 Serveur Microsoft CRM 10 Nom d utilisateur 7, 8 Sélectionner 8 O OK 10 Options de IP Office Microsoft CRM Integration 10 OS 7 Oui 7 P Paramètres de téléphonie 10 PC 8, 11 PC serveur 6 Pentium 6 Point 9 IP Office 9 Programmes 9 Prendre 7 Programmes 9 Point 9 R Rechercher Microsoft 7 Redémarrer 8 S Sélectionner 7, 8, 11 Application IP Office Microsoft CRM Client Integration 8 Compte 11 Logiciel Microsoft CRM Server Integration 7 Nom d utilisateur 8 Unité IP Office 7, 8 Sélectionnez Configurer 10 Sélectionnez Modifier. 8 Server Integration 7 Serveur Microsoft CRM 6, 9, 10 Nom 10 Serveur MSCRM 10 Serveur/Client 6 Suivant 7, 8 Suppose 7 fichier isv.config 7 Système téléphonique 6 T TAPI 6, 8 Terminer 7, 8 Tips.doc 7 CD utilisateur 7 U Unité IP Office 7, 8 Sélectionner 7, 8 Utilisateur 8 Mot de passe 8 Utiliser 11, 12 Composition d un numéro sortant 11, 12 V Version logicielle 6 W Windows 7 Windowsupdate.microsoft.com 7 Installation et utilisation de MS-CRM Page 14

15 Index Les chiffres et les données de performances cités dans ce document correspondent à des mesures habituelles ; leur application à une commande ou à un contrat particulier doit au préalable faire l objet d une confirmation écrite expresse de la part d Avaya. La société se réserve le droit de modifier ou de rectifier à sa convenance le contenu de ce guide. La publication des informations de ce document n implique pas de dérogation en matière de protection des brevets ou d autres droits de propriété d Avaya ou d autres sociétés. La propriété intellectuelle inhérente à ce produit ainsi qu aux marques préalablement déposées par Lucent Technologies a été transférée ou cédée à Avaya. Toutes les marques identifiées par ou sont respectivement des marques ou des marques déposées d Avaya Inc. Toutes les autres marques appartiennent à leur propriétaire respectif. Ce document contient des informations confidentielles d Avaya et ne doit pas être divulgué ou utilisé, excepté en respectant les accords applicables. Tout commentaire ou toute suggestion concernant ce document doit être envoyé(e) à 2005 Avaya Inc. Tous droits réservés. Avaya Sterling Court Mundells Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1LZ Angleterre Tél : +44 (0) Fax : +44 (0) Web : Installation et utilisation de MS-CRM Page 15