Comment installer un client Rivalis Devis factures

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1 Comment installer un client Rivalis Devis factures 1 Création du client Rivalis devis factures dans votre CRM Avant le RDV d installation Installation chez l utilisateur Rivalis Devis facture importez l export client Rivalis Devis factures Prolongez le code depuis Rivalis... 3 TRANSFORMER LE CLIENT DE RIVALIS DEVIS FACTURE A RIVALIS PILOTAGE... 4

2 Comment installer un client Rivalis Devis Facture 1 Création du client Rivalis devis factures dans votre CRM 1 Créez le contact dans votre CRM 2 Dans la fiche de contact cliquez créez un contrat client en indiquant la date de début et d installation. Pour cela cliquez sur le bouton créer dans le module contrats client en bas de la fiche contact. 3 Un numéro de série sera généré automatiquement : notez le, il vous sera utile pour l installation. La génération du code d activation Rivalis n est possible que si l on dispose du code machine de l ordinateur du contact. Vous le créerez donc lors de l installation chez le contact en prolongeant le code depuis le progiciel. NB : Si le contact vous a été transmis par nos soins, il ne sera donc pas nécessaire de créer ce contact, vous le trouverez directement dans votre CRM. 2 Avant le RDV d installation Munissez-vous sur une clé USB de : - la version d installation 4.60 et de la mise à jour La version d installation La mise à jour Le document démarrage rapide à copier sur l ordinateur du client Munissez-vous également : - Du numéro de série du client - Du process d installation - D une version papier du démarrage rapide à remettre au client Vérifiez si l ordinateur de l utilisateur correspond bien au pré-requis Rivalis (cf annexe) Dans le cas des ordinateurs Vista et Windows 7, vérifiez que : - le contrôle de compte utilisateur est désactivé - la police Windows est en petite taille (cf annexe)

3 3 Installation chez l utilisateur Rivalis Devis facture Vérifiez si l ordinateur de l utilisateur correspond bien au pré-requis Rivalis (cf annexe 1) Dans le cas des ordinateurs Vista et Windows 7, vérifiez que : - le contrôle de compte utilisateur est désactivé (cf annexe 2) - la police Windows est en petite taille (cf annexe 3) 1 Installez Rivalis 4.60 en version artisan comme d habitude en y créant votre accès conseiller. Note : Il Ne sera pas nécessaire de créer les identifiants de l utilisateur, la prolongation du code le générera automatiquement 2 Installez la mise à jour Importez l export client Rivalis Devis factures. Il est incorporé dans la MAJ Vous le trouverez dans le dossier : - Sur XP : C/program files/rivalis/rivalis devis factures - Sur vista : C/programmes/Rivalis/Rivalis devis factures - Sur Windows 7 : C Program files (x86)/rivalis/rivalis devis factures L export client se nomme Rivalis.art Corrigez les coordonnées de l entreprise par celle du client Rivalis devis facture 5 Prolongez le code depuis Rivalis en précisant le numéro de série généré sur la CRM. Si le client ne dispose pas d internet, vous pourrez nous joindre à la hotline au , nous vous créerons un code. 6 Une fois le code prolongé, quittez Rivalis. 7 Lancer Rivalis en mode artisan avec l identifiant Rivalis Devis factures, et le mot de passe rivalis 8 Remettez le document de démarrage rapide ci-joint au contact.

4 6 TRANSFORMER LE CLIENT DE RIVALIS DEVIS FACTURE A RIVALIS PILOTAGE 1 Affichez la fiche contact dans votre CRM. 2 Dans le module contrat client cliquez sur éditer et modifiez les conditions : - Prestation mensuelle, - Frais d installation, - Durée du contrat, - Cochez la case pour l indexation au résultat si nécessaire. 3 Sauvegardez les informations saisies. 4 Dans le module codes clients de la fiche contact : - cliquez sur éditer - puis cliquez dans type - et choisissez R4 au lieu de Rivalis devis factures. - Choisissez le nombre de licence correspondant aux besoins du client. 5 Enregistrez les informations. 6 Dans le module codes clients, cliquez sur prolonger le code. 7 installez le code chez le client (le numéro de série ne sera pas modifié). 8 Rivalis est passé en mode pilotage avec l ensemble des fonctionnalités. Attention à revoir le prévisionnel, car le prévisionnel intégré dans Rivalis devis facture est un prévisionnel modèle sans rapport avec l entreprise du client. Nous recommandons de passer en mode pilotage que lorsque le prévisionnel est réalisé, validé par le client et installé sur son Rivalis.

5 ANNEXE 1 Pré requis pour installer Rivalis : Pour que Rivalisfonctionne il faut IMPERATIVEMENT que la machine sur laquelle va être installer Rivalis4.6 réponde aux pré requis suivants : Système d'exploitation : Windows XP Pro et familial SP2 minimum et donc SP3 Windows Vista Pro et familial SP1 minimum Windows 2003 et 2008 server SP1 Windows 7, 32 ou 64 bits Paramètres machines : Processeur : 1Ghz minimum RAM : 512 Mo minimum (1Go pour Vista) Pour plus de confort nous vous préconisons d avoir une machine avec processeur Dual Core, 2 Go de Ram et le plus d espace disque possible. Affichage minimum requis 1024x768 (96 ppp) Nous vous conseillons pour un meilleur confort un affichage plus performant.ex : 1280 x 800 Espace disque : 500 Mo minimum Ne vous lancer pas dans une installation si les pré-requis cités plus haut ne sont pas respectés. Attention aux machines trop anciennes. Attention aux anti-virus non à jour. ANNEXE 2 Verifiez que le contrôle de compte utilisateur (UAC) soit désactivé : En effet suite à la MAJ Windows du 14/09 renforçant l'uac (contrôle de compte utilisateurs) certaines fonctions nécessitent que ce contrôle soit désactivé : - enregistrement de modèle - sauvegarde restauration - export client, import client - export de document - envoi de signalement - enregistrement de document, ou données Ce contrôle de compte d utilisateur n existe que sous Vista et Windows 7. - sous Vista : - panneau de configuration comptes utilisateurs - recliquez sur comptes d'utilisateurs - puis cliquez sur activer ou désactiver le contrôle

6 - si la case à cocher à gauche de " utiliser le contrôle de compte d'utilisateurs etc." est cochée dévaliez la - cliquez sur OK et redémarrez le PC - sous Windows 7: - panneau de configuration - sécurité - autres paramètres de sécurités - Réglez le curseur à son plus bas niveau. - Redémarrez l ordinateur Dans certaines versions de Windows 7, le chemin d'accès est différent. Nous vous conseillons donc depuis la fenêtre panneau de configuration de faire une recherche dans le menu en haut à droite : comptes d'utilisateurs. Ensuite : - cliquez sur comptes d'utilisateurs - puis sur modifier le paramétrage de contrôle des comptes d'utilisateur - et réglez le curseur sur la position basse de l'échelle - redémarrez l ordinateur Pour plus de détails passez par l'aide Windows. ANNEXE 3 : Vérification de la taille des polices. Un mauvais réglage des la tailles des polices provoquera des affichages défaillants (dépassement des textes dans les zones), boutons invisibles etc Sur vista : - Panneau de configuration - apparence et personnalisation - choisissez personnalisation - dans le bandeau de gauche, vous trouverez : Régler la taille de la police ( en PPP) - la police doit être à 96PPP Si malgré cela vous ne trouvez pas l'option le plus simple est de : - dans panneau de configuration, saisissez PPP dans la barre de recherche ( en haut à droite) - il s'affichera directement : régler la taille de la police Sur Windows 7 : - dans panneau de configuration, saisissez PPP dans la barre de recherche ( en haut à droite) - il s'affichera directement : régler la taille de la police - choisissez petite police

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