Présentation. Assurance: I Alptis Assurances. I Un panel de services. I Lesintervenants

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1 Les Date : 25/09/2014 plates-formes e produits Présentation Lesplates-formescollaborantaveclesCGPI visent à leur apporter des produits et services. Certainessesont spécialiséesdans un seuldomained'investissement dinvestissement l'immobilier limmobilier ou l'assurance lassurance par exemple.mais, de plus en plus, eilestendent à proposeraux CGPI l'ensemble lensemble dessolutionspatrimoniales existantes assurance,immobilier,produits bancaires, private equity,prévoyance...c'est Cest le cas, par exemple, de PrimonialServicesou de CDPartenaires. Par ailleurs, ces structures accompagnent lesprofessionnelsdans leur quotidien, aux niveaux administratif et réglementaire en particulier, maisaussien matièrejuridique, fiscaleet financière,via leursservices d'ingénierie dingénierie patrimonialeou des outilsd'aide daide à l'allocation lallocation d'actifs, dactifs, par exemple. Cesentreprises ont contribué au développement du marché desindépendants. Elles peuvent être considéréescommedes sociétés de services. I Lesintervenants En assurance essentiellement, il convient de distinguer les plates-formesqui offrent un point d'entrée dentrée vers différents fournisseurs (commenortia,qui distribueen tant que courtier-grossiste des produits qu'il conçoit,maisdont lesassureurssontdivers) de cellesqui distribuentles produits d'une dune seule compagnie ou groupe, auquel elle appartient. Dans ce dernier cas, les platesformes permettent aux établissementsdont elles sont filialesde capter une partie de la collecteréalisée sur le marché des CGPI Ịl s'agit, sagit, notamment,de la plate-forme Théma pour le groupe Axa, Oradéa Vie pour la Société générale. ViePlus pour Suravenir (groupe Crédit mutuel Arkéa) ou encore GeneraliPatrimoinepour Generali, Enmatièred'actionnariat, dactionnariat, il existedes sociétés totalement indépendantes et d'autres dautres liéesà uninstitutionnel. Cependant,être la filialed'une dune sociétéfournisseurde produits ou d'un dun établissementfinancierne signifie pas forcémentdistribuer les seuls produits de la maisonmère. C'est Cest le cas de Sélection 1818 qui appartient au groupe Rothschild et à Banque Privée1818. Certainesplates-formespermettent enfin à des sociétés étrangères d'atteindre datteindre le marché français (Skandîa, par exemple). I Un panel de services Quelque soitledomaine, lesplates-formes, via leurs réseaux de commerciauxet leurs extranets, donnent aux CGPIla possibilité de réaliser des simulations, de se former (modulesgénéralementvalidéspar les associations professionnelles), de suivre l'évolution lévolution de leurs portefeuilles, de consulter leursdocumentsadministratifset commerciaux, de se tenir informés des évolutions juridiques et fiscaleset des marchés, d'être dêtre alertéssur lesvariationsdesmarchés financiers... Parfois, elles apportent même un soutien marketing. D'autres Dautres commercialisent des rendez-vousqualifiés, surtout en immobilier. Dans tous lescas, la qualité du back-ojfice constituele point crucialpour que les relanons sedéroulentcorrectement.ilestlenerf de la guerre. Le CGPIrecherche, en effet, un partenaire «fluide»et réacnf. I L'immobilier, Limmobilier, un domaine à part Enimmobilier, lesplates-formes agissent commeunpremierfiltre,en termesde sélection de produits pour le professionnel du patrimoine,et fournissentd'autres dautres services, tels que le financement, le suivi des actes, dessimulations... Collaboreravecuneplate-formepermet de disposer d'un dun stock régulièrement renouvelé, passéen revue par un comitéde sélection. En outre, ces plates-formes immobilières proposentla priseen charge dubackojfice(suividudossierjusqu'àjusqu à l'acte lacte authentique) via une équipe dédiée, des simulations, une assistance dans le montage de dossierscompliqués,etc. I Alptis s Site: alptis.org typesde contrats santé, prévoyance,pour les particuliers,lestnset lesentreprises assureurs CNP,SwissLife,Allianz, Generali, Klesia,ACM,Miltis,SHAM,Mutuelle Bleue noms des contrats Pareo (empmnteur), DSPlus (décès), La Dépendance (dépendance) SPI(IJ, décès,santé), CSEpour les entreprises. : extranet partenaire. Tarificateurs,impressionsgérablesàla main dupartenaire.alerte pourle suivides clientset desdossiersėspaceréglementaire. Animation du réseau 8 délégations composées chacune de 2 délégués et de 4 assistantes sédentaires. Formations un centre dédié Exploris. Thèmes bien vendre un contrat collectif, un contratprévoyance formationsurle formalisme en entreprise, l'environnement lenvironnement de la prévoyance,bien rédiger une DUE (collectif), bien se préparer au contrôleacpr. Formations sur mesure pour des groupements. Commissionnement escompté ou linéaire selon les produits et le choixdes partenaires, surcommissionau volumeet à la qualité de la production. Nombre de partenaires: 6200 (dont 3000 actifs). Evolutions à venir nouveaux contrats en préparation en emprunteur, collectifet pour lestnsou encore les seniors (santé, prévoyance). I Aprep Diffusion Site types de contrats capitalisation, PEA, Perp,PEP,Madelin,assurance-vie,dedroit luxembourgeois, variable annuities,formule donation, rentes viagères,pbdifférée

2 noms des contrats AprepMultigestion, Aprep Muld Actifs,AprepRenteUniverselle, LifeMobiUtyEvolution, Terre d'avenir davenir 2, Pierre desoleil assureurs La Mondiale Partenaire, La Mondiale Europartenaire, EpargnePension,CNPs nombrede fondsen euros 5 (actifgénéral LaMondiale,Eurncif, fondsgénéral AEP, EurocitVifféré,EuroPB Différé) nombre d'opcvm dopcvm + de 700 (+ 50 sociétés de gestion) délégation de gestion LaMondiale Gestion d'actifs dactifs et LazardFrères Gestion pierre-papier Effimo,Immorenteet PF02. typesde contrats: emprunteur, hommeclé, prévoyancepersonnelleetcontrats croisés associés,madelin; assureurs La MondialePartenaire et la MondialeMutuelle; noms descontrats ProtectionEmprunteur, ProtectionPersonnelle,ProtectionHomme Clé,ProtectionTNS. aide à lavente extranet dédié avec possibilité d'accéder daccéder aux simulateurs produits, de consulterlescontrats,d'extraire dextraire des données et d'éditer déditer en ligne les documents contractuels. Site Inlernct, informations techniques relatives aux prodtiits, organisation d'événements dévénements et incentives gestionde larelation client mise à disposition des documents et questionnaires réglementaires et aide dans l'utilisation. lutilisation. Aide à la création de mailing. Assistance juridiqueet fiscalevia leserviced'ingénierie dingénierie patrimoniale. Mise à disposition du client d'un dun ouri! {Patrimonline) pour la consultation de ses contrats, versements complémentaires, arbitrages, avenants, la variationdesperformancesde soncontrat multisupports (PrestationAlert^). Animation du réseau 10commerciatix. Formations validées par les différentes chambres professionnelles (exemples la clause bénéficiaire actualitésjuridiques et fiscales,ilétait une foisla prévoyance, comment générer des revenus patrimoniaux). 950 conseillersformésen Commissionnement en épargne sur lesapports etl'encours lencours en prévoyance sur encaissement. Nombre de partenaires: 1158 codés, 660 actifs. I Courtage 8kSystèmes * site pro.courtageetsystemes.fr Type de contrat assurance vie. Assureur: Apicil. Fonds en euros Apicil Euro Garanti. Nombre d'opcvml dopcvml environ 200 (80 sociétésde gestion). Pierre-papier: immorente,efïmmo,pf02, Pierre 48. Novapierre2, Interpierre. priseen chargedu formalisme réglementaire.gestiondescontrats, suivi,propositiond'arbitrage, darbitrage, saisiedes souscriptions en ligne,envoide documentsaux clients, suivi des opérations au quotidien, valorisationquotidiennedes contrats... Animation du réseau NC. Commissionnement: sur versements, sur encours du contrat et OPCVM. Nombre de partenaires 650. I Edmond de Rothschild s et Conseils site typesde contrats contratsd'assurance dassurance vie et leurs versions contrat de capitalisation (en France et au Luxembourg), contrat à revenusgarantis(variableannuities),perp, Madelin nomsdescontrats OpenPrestigeIH,Open Perspectives, Open Harmonie, Open Stratégies, Open Capital, Privilège Saint- Honoré, Saint-Honoré Sérénité, Saint- Honoré International, Saint-Honoré Universel 4 et leurs versionscapitalisation; assureurs plus de 15 nombre de fondsen euros plus devingt nombre d'opcvm dopcvm plus de trois cenispar contrat délégationde gesrionipossible via les entités dugroupe Edmondde Rothschild pierre-papier plus de trente supports{via Amundi,Ciloger,Nami,Sofidy...) -autre; FCPR,titres vifs... au caspar cas et de façondiscrétionnaire. types de contrats décès, emprunteur, associé,hommeclé,protection personnelle et familialefinancement des droits de succession... assureurs MetLife, Cardif, Axa, Suravenir... noms des contrats: MasterLife, Super Novaterm,CardifGarantie et Sérévi. mise à disposition d'une dune équipe de spécialistes du conseil en d'assurance-vie dassurance-vie individuelle et la mise en place et la gestion de contrats surmesure. Accèsà un serviceclient dédié au partenariat (prise en chargedu sui'v'i vi administratif des dossiers). Accèsà l'offre loffre bancaire du groupeedmondde Rothschildpour les clientshatit de gamme. Animation du réseau 4 commerciaux. Formations validation par la Chambre des indépendants du patrimoine. Commissionnement: sur fraisd'entrée, dentrée, sur encours et sur sous-jacents. Nombre de partenaires 150 codés, une centaine actifs. Evolutions à venir: mise en place dès septembre2014d'un dun condratlabellîséoffrant une gestionlibre, une gestionpilotée, une gestionconseillée(et unegestion personnalisée en 2015),avecaccèsà plusieursfonds en euros (d(mtun fondsen euros classique, un fonds en euros immobilier et un fonds eurosdynamique),à de nombreux supports en UC(largelistede supportsopcl'm, tiu'es vifs,scpi,opcl,sci,fcpr,emtn). I Nortia Site wwv^'. ẇwv^'.nortia.fr Types de contrats quatrecontrats d'asdassurance-i-ie(troisde droit français Panthéa, Private Vie,Nortia U; un de droit luxembourgeois Nortia Luxembourg) trois contrats de capi. (deux de droit français accessiblesaux personnes morales Nortia Capi+, PrivateCapi,un dedroit luxembourgeois, LifeMobiUtyEvolutionCapi), un PEA assurance (Orphéa), un contrat Madelin (Quadrancc), un contrat variableannuités (Amadia), un Perp (Diverseo) et un PEP (Nortia IJ). Assureurs EpargnePension, Spirica, La Mondiale Partenaire, La Mondiale Europartner. Nombre de fonds en euros: 8 en France (3 fonds en euros classiques, 3 en euros actifs et 2 euro actifs à PBdifférée) 5 au Luxembourg (1 fonds en euros actif, 1 fondsgaranti en euros, 1fondsgaranti en dollars, 1 fondsgaranti en livressterlinget un fondsgaranti en francs suisses). Fonds général AEP: fonds EuroConviction (Panthéa, NortiaCapi+) fonds généralspirica: EuroSélectionciEuroSélectionDifféré(Piivate Vieet PrivateVie Capi), fondsgénéral LMP, FondsEuroPatrimoine, FondsEuroDifféré (Nortiaa, Amadia) fonds général l.mep(4 devises),fondseuropatrimoinelux(nortia Luxembourg,LifeMobiliiyEvolutionCapi). Nombre d'opcvm dopcvm plus de 700 OPCVM (60 sociétésde gestion). Délégation de gestion Haas Gestion (et gestionconseillée,maisouvertà d'autres dautres sociétésde gestion). Pierrepapier: 17SCPIréfércncéeset2SCI. Autre: FCPRsurPrivafe Vieet titres vifs sur Panf/iëû. aide à la vente appui marketing-communication, documentation commerciale, outils de simulation (Quantalys). études personnalisées et hack-testing, accompagnement en RdV șuivide larelationclient;»>

3 Les plates-formes assurance Nom, date de création et site Web Actionnariat et dirigeant Types de contrats et assureurs Supports d'investissement dinvestissement Collecte et encours 2013 Contrat Pareo (emprunteur), DS Plus (décès), La Dépendance Alptis s (1976) alptis.org Association Alptis Jean-Paul Babey (dépendance), SPI(IJ,décès, santé), CSE pour les entreprises. Assureurs CNP. SwissLife. Allianz, Generali, Klesia, ACM, Miltis, SHAM, Mutuelle Bleue 1 Chiffre d'affaires: daffaires: 88,4 MC Aprep Diffusion (1992) AG2R La Mondiale Philippe Chaumeret (directeur général) Aprep Multigestion. Aprep Muiti Actifs, Aprep Rente Universelle, Life Mobility Evolution, Terre d'avenir davenir 2, Pierre de Soleil Protection Emprunteur, Homme Clé, Personnelle, TNS Assureurs: La Mondiale Partenaire et Europartner, AEP, CNP, La Mondiale Mutuelle 5 fonds euros (fonds général La Mondiale, Eurocit',, Fond général Antin Epargne Pension, Eurocit'Différé, Euro PB Différé); 700 OPCVM (^50SdG); délégation (La Mondiale Gestion d'actifs, dactifs, Lazard); 3 SCPI (Effimo, Immorente, PF02) Aprep Multigestion collecte 220MC, encours 850MC; Life Mobility Evolution collecte 100MC,encours:450MC; autres contrats: NC Total collecte: 330 MC Total encours: 1,772MdC 7,9MC de chiffre d'affaires daffaires Courtage ôcsystèmes (2007) pro.courtage etsystemes.fr Apicil Claude Lacroix Contrat: NC Type: assurance-vie Assureur: Apicil Environ 200 OPCVM (80 SdG), 1 fonds euros et 6 SCPI Collecte: 200MC Encours: 1.03MdC Edmond de Rothschild s et Conseils (1998) Croupe Edmond de Rothschild Thomas Clément plus de 20 contrats et plus de 15 assureurs. Prévoyance Master Life (Axa). Super Novaterm (Metiife), Cardif Garantie (Cardif), Sérévi (Suravenir). Une vingtaine de fonds en euros plus de 300 UC par contrat, délégation de gestion, plus de SCPl-OPCI... co!lecte: encours: 7 MdC. NC MdC; Nortia(1994) Groupe Nortia Pascal Vêtu, Vincent Dubois, Antoine Limare et Philippe Parguey Contrats: Panthéa, Private Vie. Nortia II et Nortia Luxembourg, Nortia Cap! *, Private Capi, Life Mobility Evolution Capi, Orphéa, Quadrance, Amadia, Diverseo, Nortia IL Assureurs: AEP, Spirica, La Mondiale Partenaire 8 fonds en euros en France et 5 au Luxembourg; Plusde 700 OPCVM (60 SdG) Délégation Haas Gestion Gestion conseillée 17 SCPIet 2 sa Collecte: 200MC Encours:2050MC dont 900 MC sur Panthéa, 500MC sur Nortia II, 260 MC sur Private Vie, et 195 MC sur Nortia Luxembourg et Europartner Oradéa Vie (2001) corn Croupe Sogécap (filiale du groupe Société générale) Marc Duval Contrats Oradéa Multisupport. Multisupport Excellence, Oradéa Multisupport Capitalisation, Multisupport Excellence Capitalisation, Perp Lignage, Oradéa Epargne Handicap; contrats sur mesure et labellisés Assureur Oradéa Vie 1 fonds euros (Support Sécurité en euros); plus de 800 OPCVM, 22 trackers, mandat de gestion (Rothschild 6( Cie Gestion), 2 SCI, 2 OPCVM immobiliers, 11 SCPI... NC Orelis H20 Participations Jean-BaptisteLacoste et Philippe Rochereau Eurolis (Spirica), Orelis Muiti Stratégies (AEP-CardiO, Orelis Life Mobility (La Mondiale), Orelis Revenu Garanti (La Mondiale) 11 fonds en euros jusqu'à à OPCVM délégation de gestion Rothschild 8cCie SCPI/OPChjusqu'àll (La FrançaiseAM.HSBCREIM, Nami, Perial, Amundi, Primonial BNPParibas RealEstate, Fiducial etciloger) -autresititresvifs, Fie FCPR,FID, NC

4 Les plates-formes assurance (suiteet fin) Nom, date de création et site Web Actionnariat et dirigeants Types de contrats et assureurs Supports d'investissement dinvestissement icollecte et encours 2013 Vie Plus (1986-racheté par Suravenir en 2007) www. vieplus. fr Suravenir Didier Dugué, directeur commercial Vie Plus assurance-vie, capitalisation, Perp, PEA,PEA PME, article 82, article 83, article 39, IFC, passif social, PEE, Perco Prévoyance emprunteur, homme-clé et associés, décès, bonne fin des versements programmés Assureur: Suravenir 3 fonds euros (actif général de Suravenir, fonds en euros du Perp, Suravenir Evolution Plus sur Avenir Vie Plus); 750OPCVM(150SdG); 10trackers;6SCPI (6 fournisseurs), 2 SCI Collecte (brute): 501MC dont 2,2 MC sur AvenirVie Plus,140MC sur PatrimoineVie Plus, 310Mf sur Capitalisation Vie Plus,6,2MC surpea Vie Pluset 28 MC sur Perp ViePlus Encours:2,6MdC dont 1,393MdCsur PatrimoineVie Plus,2 MC suravenir Vie Plus,845MC sur Capitalisation Vie Plus, 111 MCsurPerpVie Plus. NC gestion de la relation client prise en charge par la plate-forme du formalisme réglementaire, envoi des courriers pour le compte du CGP (au cas par cas), modèles de lettre, aide à la rédaction de documents, suivi fiscal, historique, questionnaire pour détermination du profil d'investisseur; dinvestisseur; gestion des contrats hack-nffice dédié, consolidation, consultation de l'ensemble lensemble des contrats et portefeuilles, accès aux performances des fonds, conseils en allocation d'actif, dactif, outil de sélection, d'analyse, danalyse, outil d'aide daide au préremplissage en ligne (souscriptions, arbitrages), commissions en ligne; autres: performances hebdomadaires, stock SCPI, informations juridiques, newsletter trimestrielle à l'intention lintention des clients, LaRevue (mailing d'informarions dinformarions hebdomadaire à l'intention lintention des CGPI). Animation du réseau 5 commerciaux. Formations Université des CGPIchaque début d'année dannée pendant 2 jours (validé par les associations professionnelles) et a la demande. Commissionnement sur entrée: men suel et sur encours trimestriel. Nombre de partenaires: 400 (300 actifs). Evolutions à venir arbitrages en ligne nouvelle intert"accde gestion et CRM(Nortia online), signature électronique (4' trimestre2014). I Oradéa Vie Site oradeavie.com et lifassur.com Types de contrats vie, capi, Perp, Madelin, contrats stn' mesure et labelhsés. -i- Oradéa/nter Génération dans le cadre de transmissions. Noms des contrats Oradéu Mullisupport, Midtisupport Excellence, Oradéa Muliisupport Capitalisation, Multisupport Excellence Capitalisation, PERPLignage, Oradéa Epargne Handicap, Avocapi. Contrats sur mesure ou dédiés en marque blanche. Assureur Oradéa Vie. Nombre de fonds en euros I (Support Sécurité Euros). Nombre d'opcvm: dopcvm: 800, 22 trackers. produits structurés. Sélection Oradéa Référence d'une dune quarantaine d'uc. duc. Supports dédiés. Gestion: libre, gestion horizon (sécurisarion progressive de l'épargne), lépargne), mandat (profil patrimonial flexible de Rothschild Cie sur Oradéa Mttltisupport). Allocation de référence avec LyxorA.\l Pack flexible allocation de cinq supports diversifiés flexibles, Options de gestion. Pierre-papier: deux SCI via Amundi Inrmobilier (tmmobiliére TopPien'e) e) et Sogecap (Sogevinvnn), 11SCPI (viala Française, Paref, Périal, Ciloger, Sofidy,Amundi et Primonial). appui patrimonial, juridique et fiscal; appui marketing: offre personnalisable. Accompagnement dématérialisé via l'assistance lassistance internet et l'extranet lextranet (fiches thématiques, fiches produits, comparaison des supports, suivi du portefeuille par client, par actif, global ou par produit suivi des commissions, des opéradons, outils de simulation, informations pratiques... ). Alertes par SMSou s. Animation du réseau: NC. Formations validées par les associations professionnelles. Commissionnement sur versements, encours, frais d'arbitrages darbitrages et rétrocessions OPC'v^. Nombre de partenaires 17 grands comptes actifs et 700 CGPIactifs. Evolutions à venir développement sur ia prévoyance. Renforcement des outils d'aide daide à l'allocadon lallocadon d'actifs, dactifs, développement de contenus interactifs (vidéos, news...), renforcement de l'offre loffre d'uc. duc. lorelis Finance site: vvww.orelis.fr tv'pes de contrats vie, capi., droit luxembourgeois, variable annuities noms des contrats: Euroils, Orells Multi Stratégies, Orelis LifeMobility,Orelis Revenu Garanti; assureurs AEP,La Mondiale, Spirica nombre de fonds en euros 11 nombre d'opcvm dopcvm 612 sur Eurohs, 1500 sur Orelis Multi Stratégies, I 255 sur Life Mobility Evolution, 68 sur Orelis Revenu Garantie délégation de gesdon Rothschild S Cie; SCPI/OPCI jusqu'à à 11 sur Hurolis via La Françai.se AM, HSBC REIM. Nami, Perial, Amundi, Primonlal BNPParibas Real Patate, Fiducial et Ciloger; autres titres vifs, FCPR, FID, FIC aide à la vente appui marketing, outils de simulation gestion de la relation client envoi des courriers pour le compte du CGP, modèles de lettres, aide à la rédaction de documents gestion des portefeuilles allocateur d'actifs, dactifs,accès aux performances des fonds, consultation des contrats, envoi des données au format Penelop. Animation du réseau 5 commerciaux. Commissionnement: classique. Nombre de partenaires NC. Vie Plus site: types de contrats vie{panimoinevieplus y»

5 newsletters (avecinformationsjuridiques,focussur des fondsou sociétésde gestion...). Animation du réseau 20commerciatix. Formations: de tous types (juridiques, fiscales,financières,etc.).validation par les associationsprofessionnelles. Commissionnement surversement,sur encourset rétrocessionsopcvm. Nombre de partenaires 1700 (850 actifs). Evolutions à venir suvperpvieplus(à horizon janvier 2015) évolutiondes fraissur rentes passage de 3"/ode fraissurarréragesde rentes à 0,68 de fraissurencours ajoutd'options doptions d'arbitrages darbitrages programméspour lagestionlibrenon sécurisée dynamisation de la plus-value, investissement progressif, stop-lossrelatif, sécurisation desplus-values,rééquilibrage automatique newsletter trimestrielle à l'intention lintention des clients, La Revue(mailing d'information dinformation hebdomadaire à l'intention lintention des CGPI). Animation du réseau 5 commerciaux. Formations universitédescgpi(cfṗage 58). Conmiissionnement mensuelsurentrée et mouvementset trimestrielsur encours. Nombre de partenaires: 128 (84 actifs), Evolutions à venir gestion sous mandat, multideviseen compte titre. I Anjalys * site: v\'ww.anjalys.fr Produits Duflot,LMNP-Bouvard, démembrement. Fournisseurs 50enDuflot,40en meublé. suivides dossiers,site Internet et application smartphone. Animation du réseau 2 commerciaux. Formations 3 réunions annuelles validées par la Chambreet 12réunions d'information dinformation par an. Commissionnement: pourcentage en fonctiondes programmes. Nombre de partenaires 490 cabinets (400acrifs). I CapProjets site Produits Duflot,Duflotoutre-mer, location meublée, Girardin,Malraux. Fournisseurs 10en Duflot,6 en location meublée, 1 en monument historique, 2 en Malrauxet 10en outre-mer(kaufinan, Bouygues,Cogedim, Promeo, François I''' Finance,Icadc, Oceanic,groupe Vendôme, CybèlePatrimoine,Semsamar...). appuimarketing,outils de simulation, études de marché, photothèques... Envoi courriers selon besoins, aide fiscale,historiquedesopérations, suivi des chantiers et des travaux... Newsletter sur les changements et orientations juridiques, fiches produit sur les opérations nouvelleset lespromotions... Animation du réseau NC. Formations articulationdes loisfiscales et présentation des nouveaux programmes (validationparl'anacofi). Commissionnement sur lemontant de la vente. Nombre de partenaires: 150 (42 actifs). I Cerenicimo»^ etavenirvieph.is),capi{capitalisationvie surpatrimoinevieplus d'ici dici fin2014,ajout Plus),PEAiPEAViePlus),PEA-PMH(pEA-PME d'une dune option de gestion sous mandat (a ViePlus), Perp (PERPViePlus), Article82, priori avec plusieurs sociétésde gestion) et Article83, Article39,IFC,passifsocial,PEE, d'une dune option de gestionpilotée. Perco assureur: Suravenir; nombrede fondsen euros 3 actifgénéral de Suravenir(sur la plupart des contrats), fondseneuros duperp (PERPViePlus),SuravenirEvolutionPlus(AvenirViePlus) I Nortia Invest nombred'opcvm dopcvm 750(environ150 site sociétés de gestion) et 10 trackers (LyxorAM Groupe Groupe Nortia. Luxembourget LyxorInternationalAM) Dirigeants Vincent Dubois et Antoine pierre-papier 6 SCPIet 2 SCI(viaAmundi Limare.,HSBCREIM,LaFrançaiseAM, Date de lancement: Nami-AEW Europe, PrimonialAMet PrimonialREIM). Produits PEA bancaire, PEA-PMEet compte-titres. Nombre d'opcvm dopcvm plus de 3000 pour contrat emprunteur (SéréviEmprunteur), 230sociétésde gestion. homme-cléet associés[sérévihommecléfi FIP,FCPI,FCPR. Associés), décès (Myrialis Prévoyance), bonne fin des versements programmés (SéréviPrim') ) Collecte 2013 Encours M6. 65 MC. assureur: Suravenir. aide à la vente appui marketing-communication, documentation commerciale, aide à lavente bibliothèquedocumentaire outilsde simulation,études personnalisées en ligne(contrats,formulaires,outilsd'aide daide et back-testing,accompagnement en à lavente, plaquettes commerciales, documentation juridique et rendez-vous, suivide la relation client; fiscale,flash infos, gestion de la relation client prise en newsletters...), simulateurs produits charge duformalismeréglementaire, (assurance-vie, emprunteur, retraite et historique, envoide propositionsen ligne prévoyance) générant directementles ordres après gesdonde la relationclient envoides acceptation du client, signatureélectronique, avenants (arbitrages, versements...) par récupération desdonnéespar l'agrégateur, lagrégateur, RTO, l'assureur, lassureur, courriers d'information dinformation clientssur priseen les OSTpar l'assureur charge par leback-office gestion des portefeuilles: consolidation, gestion des contrats: présouscription en consultation de l'ensemble lensemble des contrats et ligne,saisiedes arbitrages, consultationde portefeuilles, accèsaux performances des l'ensemble lensemble du portefeuille et de chaque fonds,ordres en ligne(bourseet OPCVM), contrat, accèsaux performancesdes fonds, arbitrageen ligne(achat-ventele mêmejour envoide données au formatpenélop sur le compte-titres),production-encours autre: flash infohebdomadaire, autre informationsjuridiques et fiscales, site: Produits immobiliergéré LMP-LMNP, Censi-Bouvard résidencesavecserviceshôteliers,de tourisme, médicalisées (Ehpad), affaires, étudiantes, pour seniors immobilierlocadf Duflot, Duflot outremer, Girardin. Fournisseurs NC. aide à lavente mise à dispositionde supports d'aide daide à la vente, simulations financières et consultationsjuridiqueset fiscales, outils marketing personnalisés (book, plaquette, DVU,flye.r,lettre d'information, dinformation, guidede lalocationmeublée,guides sectoriels, traitement des objections...), site Internet dédié aux professionnels, formations, séminaires et conférences thématiques, visioconférences,réunions investis-

6 Lesplates-form«Simmobilières Nom, date de création et site Web Actionnariat et dirigeant Produits commercialisés (dispositif fiscal) Lots vendus en 2013 et chiffre d'affaires daffaires 2013 Anjalys (2006) Actionnaire principal: Micliel Moussa, également dirigeant Duflot, démembrement, location meublée-bouvard Z Cap Projets (2006) fr David Pontheauxet Fernando Santos Duflot, Duflot outre-mer, location meublée, Jean-Paul Laverne Girardin, Malraux 220 lots vendus de chiffre d'affaires daffaires Cerenicimo (1995) Consultim Finance Benjamin Nicaise (président) et Olivier Trit (secrétairegénéral) LMP-LMNP, Censi-Bouvard; résidences avec services hôteliers, résidences de tourisme, résidences médicalisées (Ehpad), résidences affaires, résidences étudiantes, résidences seniors locatif: Duflot, Duflot outre-mer, Girardin lots commercialisés 640 MC de chiffre d'affaires daffaires La Référence Pierre (2009) wwwjareferencepierre. fr Groupe Izimmo Thierry LeGoascoz Duflot, Mhl, Malraux, location meublée et outre-mer 898 lots commercialisés 156,6 MC de volume d'affaires daffaires Leemo(2012) H20 Participations et Management Jean-Baptiste Lacoste et Philippe Rochereau Duflot, monuments historiques, Malraux, location meublée, Duflot outre mer, démembrement, droit commun, déficit foncier NC Select)'s{1999) www. selectys. corn Groupe Selectys Jérémy Achache Duflot, Duflot Pacifique, Censi-Bouvard, LMNP, Girardin, Malraux, démembrement. NC seurs.clubpremiumpourlesclientsau fort potentield'investissement, dinvestissement,.scoiing patrimonial, argumentaire client, fichesdétaillées des référencements et opportunités du moment, fiches de présentation gestionnaires gestion de la relation client suivi fiscal et comptable par un cabinet partenaire, pôle suivides acquisitions(en lien permanent aveclesacteurs des opérations immobilières promoteurs, gestionnaires, notaires...) entièrementdédié à l'accompagnement laccompagnement des CGPet de leurs clients pour toutes leurs questions relatives a l'avancement lavancement des travaux, leslivraisons,lamise en locationou en exploitation,lepaiementdes loyers, lesrelationsavecle gestionnairedu bien, lefonctionnementdubailcommercial et du mandat de gestion, la fiscalité autre moduleweb de suivides stockset desdisponibilités,documentsde réservation en préremplissage automatique. Animation du réseau 12 chargés de partenariat en région et 6 commerciaux sédentaires. Formations ateliersinteractifs,cycles de formation, séminaires et conférences proposés toute l'année. lannée. Un événementannuel majeur alliant ateliers, conférences et débats interactifs, avec experts et personnalités du monde de l'économie léconomie et de l'immobilier. limmobilier. Validationpar lesassociations professionnelles. Commissionnement pourcentage sur le montant de la vente. Nombre de partenaires (1000 actifs). 1 La RéférencePierre Site: Produits: Duflot, monuments historiques. Malraux,locationmeubléeet outremer. Fournisseurs 10 en Duflot, 3 en MH, 10 en Malraux,10 en locationmeublée et 2 en outre-mer. accompagnement durant lavente, validationdes partenaires promoteurs et gestionnaires, prix directs promoteurs, outils d'analyse danalyse et d'aide daide à la vente, bouquet de services(assistance juridique et fiscaleșimulateurtopinvest, personnalisation du site et des documents commerciaux, moteur derechercheproduits...). Rendez-vousqualifiés. Formations loueur en meublé, foncier et Malraux-monuments historiques validées ou en cours de validation auprès de l'anacofi. lanacofi. Animation du réseau: huit commerciaux, Commissionnement: défini par résidence pourcentageht/htpourlemeublé (hors mobilier), pourcentage HT/TTC pour le foncier ou suivant mandat pour lesventesvip. Nombre de partenaires environ 1900 (900 actifs). Evolution à venir la RéférencePierre Habitequi centraliseraune offrede près de 1500 programmes auprès de promoteurs sélectionnés,sur l'ensemble lensemble du territoire,à dispositiondes partenaires pour leur prescription en résidence principale et secondaire dansle neuf. I Leemo site uhaov.maupassant-partenaires.fr Produits Duflot,démembrement, déficit foncier, monuments historiques, Malraux, déficit foncier, LMNP,SCPT,Duflot outre-mer. Fournisseurs 78 en Duflot, 4 en MH, 4 en Malraux, 43 en location meublée, 10 en outre-mer. >»

7 appui marketing, outils de simulation, envoi des courriers pour le compte du CGP, modèles de lettres, aide à la rédaction de documents. Animation du réseau: 5 commerciaux. Formations: NC. Commissionnement: NC. Nombre de partenaires NC. I Selectys Site Produits: Duflot. Duflot Pacifique, Censi-Bouvard,locationmeublée non professionnelle (LMNP).Girardin, Malraux, démembrement. Fournisseurs 18 en Duflot, 3 en Malraux, 25 en locationmeublée et 8en outremer. call-œnterà disposition des partenaires, accès gratuit à Topinvest, assistance produits, visite des sites, veille juridique et fiscale, intranet personnalisé avecsuivi activité et outils de fidélisation clients, stocks en temps réel, études de marché, plaquettes commerciales,mises à dispositionde mailingspersonnalisés... Animation du réseau: NC. Formations réaliséespar l'organisme lorganisme de référence des professionnels de la vente immobilière(fiscaleset commerciales). Commissionnement: NC. Nombre de partenaires 1450 codés. Multîproduits I Ageas France Site produits: SCPlde rendement (PierrePrivilège et CorumConvictions),déficit foncier {Rénovalys4) fournisseurs 3 (CorumAM,La Française AMet AvenirFinance IM). ' produits PEAet compte-titres -OPCVMrNC. typesde contrats épargne avec Privilège GestionActive(un multisupportdisponible en assurance-vie, capi., et capi.-pea) et épargne-retraiteavecforticielgénération2 (Madelin) txgoi-parezen(perp),article 83 {AvenirEntrepriseActions),article39 et IFC (AvenirEntrepriseIEC/39) assureur AgeasFrance fondsen euros celui d'ageas dageas nombre d'opcvm: dopcvm: -h465 sur Privi/èg GestionActive,4-175 OPCVMsur forficie/ Génération2 et -f 60sur GaipareZen délégation de gestion dans Privilège Gestion Active AvenirFinanceIMet Rothschild 8eCie Gestion. 2 modes de gestion déléguée gestion profilée 7 profils (investisseur/thématique) et gestion sous mandat 6 objectifs de gestion gérés par Avenir FinanceIM SCPI-OPClMuitimmobilier2 de La Française REMet/mmorente de Sofidy. t>'pes de contrats temporaire-décès(ageas SérénitéFamily),Madelin (AgeasSérénité Premium+), homme-clé avec 4 modules: protectionassocié,homme-clé,prévoyance familiale,couvertured'emprunt demprunt (Ageas Sérénité Manager) fournisseur: Ageas France, produits FIP,FCPI,mandatsde gestionet Sofica; fournisseurs 123Venture,APlusFinance, Audacia, Midi Capital, Truffie Capital et Nexstage. aide à la vente outil de simulation sur les produits assurance (AgeasQuantum) et hors assurance, tarificateur prévoyance, e-newsletter trimestrielle, e-tetter mensuelle spécifique UC(Ageas Flash UC), réunions client final sur thématique précise; gestion de la relation client espace clients pour toutes tes demandes concernant la gestion des contrats et espace Partenaires soutien des demandes commerciales outils marketing à disposition, questionnaire patrimonial, opérations de développement et de développement du portefeuille client gestion des contrats extranet consultation des comptes, arbitragesen ligne, agrégation des données, commande de documents ligne, visualisation de l'avancée lavancée des actes de gestion, mails d'alerte dalerte en cas de déclenchementdes options d'arbitrage darbitrage automatique. CED... OPCVM DlCl/Prospectus,performancedes supports. Référencement régulierde supports autres informations juridiques via la newsletter Ageas (ajctualités,forumannuel dédié aux problématiques métierdes CGPI. Animation du réseau 12commerciaux. Formations validées par lesassociations professionnelles. Commissionnement: sur acquisition, sur l'épargne lépargne gérée, l'encaissement lencaissement et les arbitrages. Evolutions à venir mise en placed'une dune gestion déléguée et d'une dune gestion profilée partenaires. Envoi des avenants et CPpar mail. Nombre de partenaires 850(500actifs). I AxaThéma site: types de contrats vie,capi.,madelin,offre luxembourgeoise, PBD etvariableammities, Art.39 et 83 nomsdescontrats CoralisSélection,Coralis Capitalisation. Coralis Fidélité, Coralis Indépendants, SecureAdvantage assureurs Axa FranceVieet AxaGlobal Distributor nombrede fondsen euros 2(CoralisEuro LongTermeet CoraliaOpportunité) OPCVMplusde 500 (150sociétésde gestion) délégation de gestion DNCAFinance, Rothschildet AxaIM pierre-papier: 3 SCPI(SCPlAllianzPierre d'immovalor dimmovalor Gestion,SCP!PierreSélection de BNPParibasREIMet SCPIPF2de Perial) et un OPCl(AXASélétivImmo). types de contrats couverture-crédit, homme-clé,prévoyancepersonnelle contrat MasterLife Premium fournisseur: AxaFranceVie. Crédit type prêt patrimonialet crédit conso fournisseur AxaBanque. produits offre bancaire usuelle, compte titres, PEA; nombre d'opcvm dopcvm 550 (150 sociétés de gestion) gestion sous mandat viaaxaprivate Management,gestion déléguée fournisseur: AxaBanque. aide à la vente outils de simulation à disposition sur l'extranet lextranet dédié, supports marketing (print et Web) gestion des contrats le citent final peut connaîtrelavaleurde soncontratsurinternet (consultationducontrat,valeursliquidatives dessupports,détaildes opérationstellesque versements, réorientations, rachats), sans compterlereportingpersonnaliséproposéen général par le conseillergrâce à l'extranet lextranet et/ou agrégateurde données. Animation du réseau animation du réseau par des commerciaux «terrain et des commerciaux «assis (service partenaires). Mise à disposition d'un dun service clientdédié (espace contactthéma).vingt commerciaux. Formations informationsproduits (assurance-vie, retraite, immobilier,crédit patrimonial,..), informationsjuridiques et fiscales, informationssur lessociétés de gestions (promotion desfonds). Validationpar lesdifférentesassociations. Commissionnement: NC.»>

8 »> Nombre de partenaires 1900 (500 actifs). IBNPParibasCardif Site produits compte-titres,pland'épargne dépargne en actions (PEA),livrets...; nombre d'opcvm: dopcvm: 2000 (80 sociétésde gestion). types de contrats contrat de capi., plan d'épargne-retraite dépargne-retraite populaire (Perp), plan d'épargne dépargne populaire (PEP),Madelin, assurance-vie, de droit luxembourgeois, variable annuities, épargne salariale... noms des principaux contrats Cardif Muki Plus3i, Mukistratégie,Multiprestige, CardifMultiplusPerspective,CardifElite...; ' assureur: Cardif; ' fondsen euro 1, celui de la compagnie nombre d'opcvm dopcvm 590 (140 sociétés de gestion)z2 000 unités de compte sur CardifElite délégation de gestion LaFrançaise AM, Pictet, Tocqueville, KBL Richelieu, Rothschild pierre-papier: Cardimmo, Capimmo (Primonial), OPClBNPParibas REIM autre titres vifs (grands indices boursiers). types de contrats personnelle, emprunteurs, hommeclé, associés noms descontrats CardifLiberté Emprunteur et CardifGarantie -assureur: Cardif. Crédit type adossé au contrat d'assurance-vie dassurance-vie ("ServiceCompteOne) fournisseur: viacortal. aide à la vente vente de rendez-vous qualifiés, appui marketing, outils de simulation, outils de suivi de la relation... gestion de la relation client prise en charge par la plate-forme du formalisme réglementaire envoi des courriers pour le comptedu conseilleren gestionde patrimoine, modèles de lettre, aide à la rédaction de documents, avancement des travaux, suivifiscal,historique,questionnaire investisseur...; gestion des contrats consolidation, consultation de l'ensemble lensemble des contrats et portefeuilles, accès aux performances des fonds,outilsd'alerte, dalerte, allocateurd'actif, dactif, outil de sélection, d'analyse... danalyse... Animation du réseau 50 commerciaux; 12directionsrégionales. Formations juridiques,financièreset fiscales. Validationpar les associations professionnelles. Commissîonnement classique. Nombre de partenaires: 4350 (2650 actifs). I CD Partenaires site: produits immobilier physique loueur en meublé, Malraux (en cours) immobilier collectif: SCPI.OPCIet SCI; fournisseurs immobilierphysique Iplus. Perl, Réside Etudes, Fidexi, Cerenicimo, La Française; collectif: Périal, Primonial, La Française,Urban Premium,Intergestion Diffusion (à venir: Nami, Amundi et PareO. produits PEA,PEA-PME, compte-titres... nombre d'opcvm dopcvm plus de fonds (plus de 240 sociétésde gestion) gestion sous mandat Cholet DupontAM et la FrançaiseGestionPrivée. typesde contrats vie(avecoptionsde gestion et option PEP),capi. (avec options de gestion et PEA),capi. accessibleaux entreprises; noms des contrats Diade GestionPrivée, Diade Evolution, Diade Patrimoine Vieet Amplea assureurs Spirica, AG2RLa Mondiale, LMEP,AEPet ACMNVie nombre de fonds en euros 1avec AEP, 3 aveclesacmnvie,2 avecag2rla Mondiale, 4 aveclmepet 3avecSpirica nombre d'opcvm dopcvm jusqu'à à 400 délégation de gestion Cholet Dupont AM (contratsavecaep)et LaFrançaiseAM Gestion Privée (contrats avec AG2RLa Mondiale et AEP) gestion conseillée LaFrançaiseAM Gestion Privée (contratacmnet Ampléa) pierre-papier 10chezAEP,6 chezacmn Vie,2 chezag2rlamondiale,12chez Spirica (18 au total); autre titresvifsvia DiadeGestionPrivée. produits FIP,FCPI,Mandats fournisseurs: 12. Diversification patrimoniale -produits: GFV,art...; fournisseurs NC : vente de rendezvous qualifiés, appui marketing, prise en charge du formalisme réglementaire, historique des opérations, questionnaire de profil de risque, consolidation des comptes, accès aux performances, outils de sélection, arbitrages en ligne, envoi des données au format Penelop, allocateur d'actifs, dactifs, dématérialisation du passage d'ordres dordres en bancaire... Informations juridiques; outils d'alerte dalerte automatiques... Animation du réseau 5 commerciaux -I-un directeur commercial. Formations validante auprès de toutes lesassociationssur la réglementation, l'immobilier limmobilier direct, l'assurance-vie... lassurance-vie... Commissîonnement commissions forfaitaires. Nombre de partenaires: 2500codés (500 actifs). Evolutions à venir réflexionsur l'offre loffre et surles fondsen euros. I Crystal Partenaires site produits Duflot,démembrementȘCPI fournisseurs: 6 en SCPI (Primonial, Amundi,ParefGestion,Perial,LaFrançaise, ExclusivePartner). types de contrats vie,de droit luxembourgeois, variableannuities, Perp, capi., capi. PEAet capi. PEA-PME; noms descontrats Asteria,Célestia,Célestia Capitalisation(avecoption PEAet PEA- PME),Galossia,IdylisTonic,IdylisSupertonic,Auralyx,Primolwc,PrimoluxCapi, PERP lignage; assureurs ACMNVie,AEP,AgeasFrance, Axa France Vie, Oradéa Vie, La Mondiale Partenaires,LaMondialeEuroparmer,Inora Life; nombre de fonds en euro 7. Sélection Rendement (ACMNVie), fonds général AEP,fonds général Ageas, fonds général Axa, Sécurité en euros (OradéaVie), actif général LaMondiale,fondsgaranti en euro LaMondiale nombre d'opcvm dopcvm plus de 560 délégation de gestion Idylis Conservateur S Rendement(CCRAM),Idylis Opportunités Europe (Lombard Odier), Idylis Opportunités Internationales (Vega IM), mandat de gestion Primoliix (LCF Rothschild et ASGCapital) gestionconseillée Célestia(4profils réactif, prudent, équilibre, dynamique, PEA), profilsbuy-stop pierre-papier 10 Edissimmo(Amundi), Multimmobilier2(LaFrançaiseREM),Novapierre J (Paref Gestion), PF02 (Périal), Pierre48 (ParefGestion),Pierre Plus(Ciloger). Primopierre(PrimonialREIM),Selectinvest1 (LaFrançaiseREM),LFPMultimmo Part Philosophale(La FrançaiseREM).

9 Prévoyance type de contrat à la demande. Crédit type immobilier el Lombard fournisseurs: 2. produit à la demande. aide à la vente appui marketing et commercial (réunions clients, ing. flyers) gestion de la relation client documents réglementaires de connaissance client recueil des besoins et exigences, modèles de lettre de proposition d'assurance, dassurance, profil d'investisseur. dinvestisseur. Bach/iniddle-office intégré; Gestion des contrats/portefeuilles Buy- Stop outils d'aide à Tallocation d'actifs OPCVM; compatibilité 02S, ManyMore; extranet Crystal Partenaires et compagnies avec outils statistiques et suivi de portefeuille. Délégation d'arbitrage darbitrage saisie des arbitrages en ligne autre enewsletter hebdo, flash infos et alerte Animation du réseau 4 commerciaux. Formations: sur la réglementation, la fiscalité... validées parl'anacofi. Commissionnement sur acquisition et encours. Nombre de partenaires: 400 (150 actifs). Evolutions à venir: digicalisation du proccss administratif et réglementaire (connaissance client, antibianchiment), nouveaux contrats (Perp, comptes-titres). I FidexiSAS Site: produits LMP-LMNP. LMNP Bouvard, démembrement, Girardin, foncières fournisseurs l.e Noble Age, Eiffage, Bouygues, Icade. Volfalia... Diversification patrimoniale produits: outre-mer industriel, démembrement fournisseurs: Voltalia... aide à la vente appui marketing, documentation juridique et commerciale, outils de simulations, outils de suivi de la relation client, animation de réunions, accompagnement terrain; gestion de la relation client en fonction des besoins de l'indépendant lindépendant ou du réseau autres informations sur le stock immobilier, informations juridiques, création de supports de vente... Animation du réseau 5 commerciaux. Formations animation lancement de produit en région, matinales d'informations, dinformations, formations à la demande (produits, juridiques, fiscales). Commissionnement: pourcentage sur la vente- Nombre de partenaires NC. Evolutions à venir recrutement. Validation des formations par les associations. Augmentation de l'offre loffre en nuepropriété. I FinancièreMagellan site ^^-ww.financieremagellan.fr produits déficit foncier, Malraux, monuments historiques, sociétés civiles immobilières (SCI) dédiées; fournisseur: Financière Magellan. types de contrats: multisupports, contrat decapi.; noms des contrats LeCompte Signatures^, Magellan Signatures, Magdlan Signatures Capitalisation assureur AG2R La Mondiale Partenaire nombre de fonds en euros 1 nombre d'opcvm dopcvm 270 (85 sociétés de gestion). Diversification patrimoniale produits outre-mer industriel, loi Tepa fournisseur: Financière Magellan. aide à la vente édition de dossiers de présentation ligne avec photos, simulations, visite des villes et des immeubles en photos, consultations des plans. Plaquette produit en ligne,dossiers techniques, juridiques, fiscaux et statistiques, revue de presse, édition semestrielle des caractéristiques et performances des OPCVMdu contrat. Ala même fréquence, édition en ligne d'un dun dossier de conjoncture évoquant l'ensemble lensemble des scénarios d'investissement dinvestissement envisageables gestion de la relation client: suivi de l'investissement linvestissementpour chaque client (caractéristiques du bien, financement, suivi de l'appel lappel de fonds, infossur l'avancement lavancement des travaux)ẹnvoi des situations, présentation des opportunités, prise en charge du formahsme réglementaire, consultation juridique gestion des contrats outil d'aide daide à l'allocation, lallocation, outil de sélection et d'analyse danalyse des fonds, consultation des contrats, accès aux performances, outils d'alerte. dalerte. Tableaux et fiches descriptives des fonds, portefeuilles clients, simulateur d'investissement, dinvestissement, outil de suivi des fonds grâce taun tableau général de performances, notation, classement avec fiches produits et outil de comparaison des fonds autre envoi et mise en ligne de l'état létat des stocks notes techniques, juridiques et fiscales. Animiation du réseau 5 commerciaux. Formations ju ndiques et fiscales,notamment sur les évolutions législatives. Commissionnement basé, en assurance, sur les frais d'entrée, dentrée, les stocks, et, en défiscalisation, sur le prix de vente. Nombre de partenaires 80. Evolutions à venir élargissement de la gamme produits. I Finaveo6cAssociés site -produits: "ioscpiet 1 OPCI. produits PEA, PEA-PME, compte-titres (personnes physiques ik morales) nombre d'opcvm dopcvm 9500 (158 SdG) gestion sous mandat Mirabaud. types de contrats 2 contrats d'assurance dassurance vie proposés à chaque fois en version vie et capi, un de droit français, l'autre lautre de droit luxembourgeois (accessible aux personnesmorales à l'ir lir et à ITS) noms des contrats Finaveo VieyCapi. et Finaveo Lux Privilège (vie/capi) assureurs AEP et Natixis s nombre de fonds en euros 2 nombre d'opcvm dopcvm 857 UC sur Finaveo Vie et 215 UC sur/''ifiaveo Lux Privilège délégation de gestion Mirabaud pierre-papier: 12 SCPl et 1 OPCI sur Finaveo Vie\ 13 SCPI sur Finaveo Lux Privilège. Capital Investissement produit FIP, FCPI, mandats fournisseurs: NC. Diversification patrimoniale produits Sofica fournisseurs LucyFinance. aide à la vente une partie de l'offre loffre Quantalys. Outil Naveo pour suivre en temps réel révolution des ordres. gestion de la relation client courriers types à destination des clients privés. Naveo garantit la traçabilité des opérations grâce au stockage des informations relatives à la vie du compte ou du contrat. Outils de détermination du profil de risque client; gestion des contrats-portefeuilles: via Naveo visualisation en temps réel des contrats et portefeuilles, respect réglementaire des profils de risques tenant compte des dernières VI,, respect réglementaire du devoirde conseilet d'infomiaiion, dinfomiaiion, respect réglementaire de la fourniture des DICIaux»>

10 y» clientsfinaux,allocationd'actif dactif en ligne parproposition du CIF/courtierà sonclient, outil intégrant un principe d'envois denvois de mail et SMSautomatisés,avecin finevalidation clientpar signatureélectronique,archivage légal intégré,données au format Penelop autre réceptionpar le CGPde tableauxde bords quotidienspar mail(si mouvement) lui rappelant la liste des opérations de la veille, les comptes espèces supérieurs à 5000e, lescomptesdébiteurs, lesapportsretraits... Animation du réseau 5commerciaux. Formations: sur des thèmes réglementaires RTO,devoir deconseil,recueil d'informations dinformationsclient,lab(validant). Commissionnement: sur frais de souscription uudroits d'entrées dentrées + rémunération sur encours (OPCVM,droitsde garde, frais de gestion des contrats, UC). Nombre de partenaires 650 (550 actifs). Evolutions à venir: évolutions technologiques suïnaveo ajout d'une dune fonctionnalité «ordres groupés permettant d'arbitrer darbitrer en masse des clients. Passage aux ouvertures de comptes 100 électronique. I Finorion site: produits PEA,PEA-PME,comptes-titres; nombred'opcvm dopcvm plusde 1000 (90 sociétés de gestion) types de contrats capi, Perp, Madelin, assurance-vie... noms descontrats gammearmada assureurs Suravenir et Generali nombre de fondsen euros 1 -OPCVM:700; type FIP,FCPI,mandats fournisseurs Audacia,EntrepreneurVenture, Vatel. Diversification patrimoniale -produits: art, Sofica; fournisseurs: 3. communication individuelle sur alerte, réemplois de produits à terme, opportunités ponctuelles. Prise en chargedu formalismeréglementaire envoi des courriers pour le compte du CGP modèles de lettre aide à la rédaction de documents questionnairepour détermination du profild'investisseur, dinvestisseur, pack installation. Contrôlede commissions,orionnews, informationsjuridiques... Animation du réseau 1 commercial. Formations quadrimestrielles2jours. Commissionnement: NC. Nombre de partenaires 44. Evolutions à venir: développement d'une dune offre en immobilier et prévoyance. ContratAnnadaAmira/ (contratassurancevie haut de gamme, minimum fl, titres vifs, mandats personnalisés...). Déploiement commercial national dès ce moisde septembre. 1 Generali Patrimoine Nominéoestun extranetconsacréauxcgp pour les produits d'assurance-vie dassurance-vie Fédéoest une plate-forme de produits et servicescomplémentairesaux produits d'assurance-vie. dassurance-vie. IMominéo(Generali Patrimoine) Site wavw.nomineo.net types de contrats vie, capi.. capi. option PEA,PBdifférée noms descontrats Xaélidia(vie et capi.), e-xaélidia (vie et capi.), Himalia (vie et capi.). Octuor(vie, capi. à PB différée), e- novune(vie et capi.) assureurs GeneraliVieet e-cievie (pour Internet) nombrede fondsen euros 4 viagenerali Vie {AGGV, EuroEpargne, EuroInnovalia, Elixence)et 2 via e-cie Vie {Eurossimaet Netissimd) nombre d'opcvm dopcvm 502 (120 sociétés de gestion) délégation de gestion 7 mandats de gestion pilotée au sein d'himaha dhimaha diversifié équilibre et diversifié dynamique (DNCA Finance), liberté (Edmond de Rothschild AM),prudent et carte blanche (Financière de l'echiquier), lechiquier), offensif(grouperothschild StCieGestion)et valorisation(lafrançaise AM); pierre-papier: 1SCPI(RocherPierre1) et 2 OPCIiLFPOpsisPatrimoineet Opcimmo) ouvertsà la commercialisationsurhimalia. aide à la vente outils de connaissance clients etscoring versement libre ou appétence unités de compte. Outils de simulation, catalogueproduits, commandes, performance des fonds,comparateurde fonds, historique,informationsfinancièreset juridiques, opérations commerciales en cours... gestion de la relation client application smartphone, tablette clientsfinauxet CGP. Allocateurd'actif, dactif, outil de sélection, d'analyse danalyseconsultation de l'ensemble lensemble des contrats,accèsaux performances desfonds, transactionsen ligne, outilsd'alerte, dalerte, Penelop... Animation du réseau 23 inspecteurs. Formations juridiques, fiscales, financières etcommerciales,validéespar les associations professionnelles. Mode de commissionnement NC. Nombre de partenaires NC. Fédéo produits comptes à terme et comptes rémunérés fournisseur GE Money Bank. produits FIP, FCPI,FCPR; fournisseurs Calao Finance,123Venture, SigmaGestion,Inocap. I LifeSide Patrimoine Site typesde contrats vie, capi., Perp, Madehn; nomsdes contrats Arborescence Opportunités, VersionAbsolue,NetLifeȘhiva Patrimoine, SpiricaCapi; assureurs Generali, Spirica,Cardif,Oradéa; nombrede fondsen euros 5 (actifgénéral de Spirica,NeoEuroGaranti,EuroAilocacinn LongTeime,EuroSélection, EuroSélection Différé) nombred'opcvm dopcvm de 100à 300 unitésde compte par contrat gestionconseillée surarborescence Opportunités avec Morningstar Investment Consulting France pierre-papier 2 SCIpar contrat etjusqu'à à 18SCPI; autre FCPR. -produits: FIP,FCPI; fournisseurs: 123Venture,AltoInvest, A PlusFinance,ExtendAM,Nextstageet OTC AM. des guides pratiques sur l'ensemble lensemble des règles de gestion (fiche connaissance client, bordereau de vie du contrat), les servicesen lignes, la gestion conseillée,lasouscriptionassistéepar ordinateur (SAO)... Modèles de mailings ingsà destination du chent final, des flyers, affiches. Accèsdirectet gratuit aux fonctionnalitésde Morningstar.Fiches pratiques émiseset validéespar lessociétésde gestionselonle formatproposépar LifeSide patrimoine, afin de faciliter l'accès laccès aux informationsessentiellessur certainsfonds sélectionnés,fiches pratiques sur lesfonds en euros. Newsletters et flashes spéciaux envoyés régulièrement. Outils de simulation. L'accès Laccès à un outil de gestion pour suivreen temps réel la valorisationdes»*

11 >» contrats, l'historique lhistorique des opérations, consulterl'ensemble lensemble des courriersenvoyés par LifeSidePatrimoine ou encore de réaliser des arbitrages en lignedans le cas de la signature d'un dun mandat. Envoi des données au format Penelop.Accèsà des outils développéspar Momingsiar(performances des fonds, outil de sélection, recherche de fonds par tri, classement, construction et analyse de portefeuille,x-ray. X-ray...). Animation du réseau 7 responsables régionaux, 4 conseillers commerciaux, 1 responsabledéveloppement commercial. Formations: sujets de fond et d'actualité dactualité (renouvellementsemestriel).validationpar lesassociationsȯrganisationde rencontres privilégiéesen régionsavecladirectiondans le cadre de déjeuner, et organisationdeux foisparan des «36heuresde LifeSide Patrimoine». Commissionnement d'acquisition, dacquisition, sur l'encours, lencours, up-front lecas échéantșurarbitrages. Nombre de partenaires Evolutions à venir: dématérialisation complète du processus de souscription au traversde lasignatureélectroniqueet développement d'une dune optionde gestion automatique stop-lossrelatif. I Maupassant Partenaires Site : cf.leemo,page83. cf.orelis,pagesl. produits FIP,FCPIet mandats fournisseurs CalaoFinance,MidiCapital, Sigma Gestion, Truffle Capital, APlus Financeet VatelCapital. appui marketing et administratif, outilsde simulation, allocateur d'actifs... dactifs... + cf. Leemoet Orelis(pa^es 81 et83). Animation du réseau 5 commerciaux. Commissionnement: classique. Nombre de partenaires: NC. Evolutions à venir évolution des gammes FIP-FCPIet SCPI. IMyCGPI* Sites MyCGPI produits Duflot, LMNP,nue-propriété, Malraux, monuments historiques, outremer, déficit foncier,opcl,scpi fournisseurs Nexity, Bouygues, Iplus, Histoire 8i Patrimoine, Espace Investissement, Péri, François V pour l'immobilier limmobilier direct SCPI Corum AM, La Française, Nami-AEW, Primonial REIM, Perial et Urban Premium. produits compte-titres et PEA(Skandia Inidativeset Reyl),livret(GEMoneyBank) nombred'opcvm dopcvm plusde 600(plusde 100 sociétésde gestion) mandats de gestion ArtesisIM. types de contrats vie,tontine, capi.,perp, PEP,droit luxembourgeois,variableannuides, Madelin,article 83, PEE; noms des contrats SkandiaArchipel, Profolio, CardifMulti-Plus3i, e-novlineșecure Advantage assureurs: La Bâloise,Skandia, LifeSide Spirica,Generali, Cardif,DeboryEres,Axa LifeEurope; fonds euros: 11: gammesskandia, LifeSide, Generaliet Cardif; OPCVMréférencés NC pierre-papier: via Primonial REIM,La Française,Perial,BNPParibasREIM,Nami- AEW Europe, Amundi,Sofidyet HSBC. Prévoyance produits décès,emprunteur, homme-clé, article 83 et Madelin fournisseurs AFI-ESCA,SMAM,Cardif, Metlife,Quatrem et DeboryEres nomsdes contrats PrévoyanceSur-Mesure, ConjugoTNSPrévoyance,Cardif Garantie Couverture Professionnelle, Quatrem HommeClé,Retraite 83, Eres Retraite 83, Liberté Emprunteur, Super Novaterm Crédit,Pérénim,Prévindiet Quiétudeobsèque. Crédits type immobilieret Lombard fournisseurs UBS, Crédit foncier, GE MoneyBank,BNPParibas, Crédit mutuel. Diversification patrimoniale produits FIP,FCPI,outre-mer industriel, GFV,vin,holding ISF,cinéma fournisseurs FIP-FCPIvia Skandia,Ingépar, Heriodiade, LaFrançaise,Carré Millésime et LesNouveauxInvestisseurs Participations. : marketinget communication: newsletter aux couleurs du cabinet, conceptionde site Web,brochure commerciale, fiche produits, guides. Middleoffice réception et enregistrement des contrats, appui dans les procédures, gestion des commissions. Un ingénieur patrimonialen soutien qui et esten contact avecun réseaud'avocats davocats fiscalistes,expertscomptables et notaires. Package conformité lettrede mission,questionnaireprofil investisseur, DER...Suivide portefeuilles par unspécialistedesmarchéset accompagnement d'artesis dartesis IM.Réalisationdes arbitrages sur les portefeuilles,mise à disposition d'02s d02s (Harvest),allocationd'actifs dactifs sur mesure... Réalisationdesdéclarationsd'IR dir et d'isf. disf. Suite logicielle d'harvest, dharvest, simulateur investissement SCPIet immobilier, accès extranetsdes fournisseurs,sauvegarde automatisée sur serveurdédié. Animation du réseau 3commerciaux. Formations à l'occasion loccasion de séminaires (2 fois par an) et lors de conférences téléphonique et visioconférences. Commissionnement: fraisd'entrée dentrée sur les produits de placements d'épargne dépargne et encours.et SCPIcommission d'apporteur dapporteur variable selonrétrocessiondu promoteur-gestionnaire Nombre de partenaires 10. I Primonial Sites: produits immobilierdirect (Duflot,MH, Malraux, location meublée, démembrement), SCPIen direct, SCIet OPCI fournisseurs Primonial REIM(SCPI, OPCI, SCI) Urban Premium (SCPI) Duflot: 40 (Biffage,BowfondsMarignan, AltaréaCogedim,K&B,Icade...); démembrement 10(AltréaCogecim,Bécarre, Cardinal...); MH-Malraux: 4 (CIR,Espace Investissement...) meublé: 15 (Altréa Cogecim,Jardin d'arcadie, darcadie, RésidesEtudes, Cardinal,Bouygues...). produits compte-titres,compte-titrespea, PEA-PME,PEI-Percoi nombre d'opcvm: dopcvm: environ 450 (plus de 100sociétésde gestion) teneurde compte Procapital mandats de gestion via EnthecaFinance. typesde contrats vie,capi.,madelin,perp, droit luxembourgeois, variableannuities; art. 83, IFC,art. 39; noms des contrats Patrimoine Essentiel, Capinvest,PatrimoineOppoituniiés,Gestion Privée,Primonial SéréniPierre,Patrimoine OpportunitésCapi; assureurs Suravenir,Spirica,Generali,La MondialePartenaire et EuroPartners, Cardif, CardifLuxVie,AxaLifeEurope,Apicil, EpargnePension et Oradea fondseneuro Suravenir 2 (SécuritéPien-e Euros,actif général), Spirica: 3 (Primonial EuroDynamic, actif général et Primonial EurodifféréDynamic), Generali; 4 (Euro- Horizon,Euro-Epargne,France2, actif général), Cardif:1 (actifgénéral),apicil: 1 (actif général), La Mondiale EuroPartners 2, AEP: 1,Oradea: 1; OPCVMréférencés jusqu'à à 600 (200 sociétésde gestion) délégation de gestion Primonial AM, EnthecaFinance, PictetStCie pierre-papier: 6 SCPI (Primopierre,»>

12 Les plates-forme S muitiproduits Nom, date de création et site Web Actionnariat et dirigeants Produits commercialisés Fournisseurs Activité 2013 Ageas France (NC) Ageas France Alain Régnault SCPIde rendement et déficit foncier. : PEA,compte-titres. vie, capi., capi. option PEA,Madelin, Perp, article 83, article 39. temporaire décès. homme clé, Madelin. Capital-invpsti.ssement: mandat de gestion, FCPI, FIP et Sofica. : 3 en SCPI(La FrançaiseAM, Corum AM et Avenir Finance IM). : NC. assureur Apeas France,plus de 460 OPCVM, gestion profilée via 2 SdG (Rothschild SxOe et Avenir Finance IM), 1gestionnaire sous mandat (Avenir Finance IM), 2 fournisseurs de SCPI. Ageas France. Crédits :CFF. APIus : Finance,Audacia, Truffle Capital, Midi Capital, Nexstage, 123Venture. : 6.5 MC de collecte en SCPI. ; NC. (2008) encours 1685 MC, dont 454,7MC sur Privilège Gestion Active, 37,3 MC sur Forticiel Génération 2 et 12,9 MC sur Gaipare Zen. Collecte: 148.4MC dont: 127MC sur Privilège Gestion Active, 9,8MC sur Forticiel Génération 2, et 5,7 MC sur Gaipare Zen. 365 KC de CA, Capital-Investissement; 3,1 MC de production. Axa Théma (1993) Axa France Olivier Samain : offre usuelle, comptetitres et PEA. vie, capi.. Madelin. variable annuities, art. 39 et 83, PBD, couverture crédit, homme clé, personnelle. Crédits patrimonial, conso. : 550 OPCVM (150 SdG), via Axa Banque. Gestion sous mandat via AxaPrivate Management, assureur Axa France Vie; 2 fonds euros, 500 OPCVM (150 SdG), 3 SCPI, 1 OPCI, Axa France Vie. Crédits via Axa Banque. : 1.7 MdC d'encours. dencours. ; collecte; 620MC, encours; 7MdC, Prévoyance 8,3 MC de CA, Crédit 270 MC d'encours dencours de crédit patrimonial. Cardif(1983) www ḃnpparibascardiicom Groupe BNP Paribas Pierre de Villeneuve, présidentdirecteur général : PEA bancaire. PEA- PME, compte titre, livrets... vie, capi., Madelin. Luxembourg, épargne salariale... Prévoyance; personnelle, emprunteurs, homme clé, associés, Crédit: pour adossement contrat d'av. dav. ; 2000 OPCVM via 80 SdG- assureur: Cardif; 590OPCVM, 140SdG, 1 fonds en euros, pierre-papier, titresvifs, délégation de gestion... Cardif Crédit: viacortal. : NC ; collecte brute: 71 7MC, encours: 7,1 MdC. NC. Crédit;NC. CD Partenaires (2013- fusion de Cholet Dupont Partenaires et UFG Courtage) iwwv.cc/-parfenafres.cof7] 75 7ogroupe La Française,25 Cholet Dupont Thierry Sévoumians (président) et Gilles Crenouilleau (directeur général) : physique: loueur en meublé, Malraux (en cours); collectif; SCPI,OPCI et SCI : PFA.PEA-PME, compte-titres... ; vie (option PEPl, capi, (option PEA), capi. accessible aux entreprises. : FIP. FCPI, mandats Diversification GFV, art... : physique: 6; collectif; 5. ; OPCVM (+240 SdG),mandat de gestion. AEP,AG2R La Mondiale, La Mondiale Euro Partenaire et ACMN, Spirica; 13 fonds euros, +400 OPCVM, délégation (Cholet Dupont et La Française AM Gestion Privée), diversesscpi,titres vifs- : 12, Diversification: NC. ; 1 20 lots, 20 MC de CAen physique; collecte de 17 MC, 69 MC d'encours dencours en collectif collecte 155 MC encours: 590MC Diade Gestion Privée: collecte de 16 MC et encours de 165 MC Diade Evolution collecte de 61 MC et encours de 800 MC : 15Mé d'encours dencours

13 Les plates-formeî Nom, date de création et site Web multiproduits Actionnariat et dirigeants suite) Produits commercialisés Fournisseurs Activité 2013 Crystal Partenaires (1989) Croupe Crystal David Edmond : Duflot, démembrement, SCPI. vie. de droit luxembourgeois, variable annuities, Perp, PEA capi., PEA-PME capi. Prévoyance sur demande. Crédit: immobilier et Lombard. : à la demande. : 6 en SCPI. assureurs ACMN Vie, AEP,Ageas France, Axa France Vie, Oradéa Vie, La Mondiale Partenaires et Europartner, Inora Life,Plusde 560 UC, 7 fonds en euros, 10 SCPI, délégation de gestion et gestion conseillée. sur demande. Crédit; 2 partenaires. : demande. à la encours d'environ denviron 400 M6, collecte: NC. : NC. NC. Crédit: NC. : NC. Fidexi SAS (1988) Personnes physiques Emmanuel Charlet : LMP-LMNP, Bouvard, démembrement, Cirardin, foncières Diversification outre-mer industriel, foncières Le Noble Age, Eiffage, Vinci, Voltalia, Bouygues,,. NC Financière Magellan (2 000) magellan.fr Groupe Magellan Stéphane Gianoli et Carole Richter déficit foncier, Malraux, MH, SCI dédiées vie, capi Diversification outre-mer industriel, loi Tepa Financière Magellan. assureur AC2R La Mondiale Partenaire; 1 fonds euros, plus de 270 OPCVM (85 SdC). Diversification: Financière : 50 lots par an en moyenne. NC. Diversification: NC. Magellan. FinaveoSc Associés (2010) Dirigeants + Mirabaud Axel Rason, Pascal Viéville, Aîexandre Peschet, Franck Fourrière : SCPI et OPCI : compte-titres, PEA, PEA-PME. vie, capi., de droit luxembourgeois ou de droit français. Capitai-investissment: FIP,FCPl. mandat. Diversification: Sofica fonds fl 58 SdCV gestion sousmandat (Mirabaud). : 10en SCPIet 1 en OPCI. jusqu'à à 857 UC. 13SCPI,1 OPCI, mandats (Mirabaud), 2 fonds en euros, assureurs AEPet Natixis Life, Capitai-investissment: NC. Diversification:LucvFinance. : -collecte (nette): 160MC; -encours: NC. 1 lomc d'encours dencours et 65 MC de collecte nette. Capitai-investissment: de collecte. 2 MC Diversification: 0.5 Mt de collecte. Finorion(2013) www. lafinancieredorton. fr La Financière d'orion dorion Emmanuel Angelier, Hubert Chevé et Manuel Parent : PEA. PEA-PME. compte-titres. capi, PERP,PEP, Madelin, vie, droit luxembourgeois, variable annuities... : FIP,FCPl, mandants. Diversification Sofica, art, GFV OPCVM (90 SdGl Suravenir et Cenerali (assureurs),1 fonds en euros, 700 OPCVM. Audacia, Entrepreneur Venîure et Vatel. Diversification: 3 fournisseurs. : lomcde collecte. 27 MCde collecte. Capitai-investissment: de collecte. Diversification: NC. 1 MC Cenerali Patrimoine Nominéo(2001) et Fédéo (2004) Cenerali France Sonia Fendier (directrice de l'épargne) lépargne) Via Nominéo: vie, capi, capi. option PEA à PBdifférée. Via Fédéo Banque comptes à terme et rémunérés, Capitai-investissment: FCPR. FIP, FCPl, assureurs Cenerali Vie et e-cie vie 6 fonds euros, 502 OPCVM (120 SdC), 1 SCPI, 2 OPCI, 7 mandats de gestion pilotée (sur Himalia). Banque GE Monev Bank. : Calao Finance, 123Venture, Sigma Gestion, Inocap. 3,1 MdCpourle périmètre Cenerali Patrimoine (partdescgpi:27%)de collecte dont 530 MC sur Himalia, 137 MC sur Xaélidia et 106MC sur Octuor... Encours:41,6MdC pour le périmètre Cenerali Patrimoine, dont 4,3 MdC sur Himalia, 3,8 MdC sur Xaélidia...

14 Les plates-form es multiproduits (suite) Nom, date de création et site Web Actionnariat et dirigeants Produits commercialisés Fournisseurs Activité 2013 LifeSide Patrimoine (2001) wwwmesidepatrimoine.fr Crédit agricole s Marie-Anne Jacquier (directeur général) vie, capi., Perp. Madelin. Capital-investTSsment: FIP, FCPI. assureurs: Generali, Spirica, Cardif, Oradea; 5 fonds euros 100 à 200 UC par contrat; gestion conseillée 18 SCP!et 2 SCI FCPR- : 123Venture, A Plus Finance Alto fnvest, NextStage, OTC AM, Extend AM. l,3mdc d'encours; dencours; 200 MC de collecte. Capital-investissment: NC. Maupassant Partenaires (2013) H20 Participations Jean-Baptiste Lacoste, Philippe Rochereau : cf. Leemo. cf. Orelis. Capital-investi.';sement: mandats. FIP, FCPI. : cf. Leemo. cf. Orelis. : Calao. Midi Capital, Sigma, Vatel, Truffle et Aplus Finance. NC MyCGPI(2012)* MyCCPISAS David Fromentoux : Duflot, LMNP, nuepropriété, Malraux, déficit foncier, SCPI... : PEA, compte-titre, livret vie. tontine, capi. Perp, lux., contrats entreprises... décès, emprunteur, homme-clé, Madelin. Crédit: immobilier. Lombard. : FIP. FCPI Diversification: Girardin industriel, GFV, vin, cinéma. 7 en direct SCPI 6. Skandia, RevI et CE. Gestion sous mandat: Artesis *600OPCVM(4l00SdG). 7 assureurs. 11 fonds euros, diverses SCPI. Prévovance: 6 assureurs. Crédit: 8. via : Skandia Diversification 5. y Primonial Services (1989) corn Croupe Primonial. André Camo (président) et Stéphane Vida! (directeur général) lmmobilier:opci.scpi,scieten direct {Duflot, locationmeublée, démembrement,malraux/mh), :compte-titres, comptetitres PEA,PEAPME, PEI-Percoi. vie. capi., Madelin, Perp Lux,variableannuities. Prévovance; personnelle, homme-dé. professionnelle,associés,prévoyance emprunteur. Crédits: immobiliers. : FIP.FCPI. DiversificationGirardinsocial. :* 50 endirect: 2 en pierre-papier. :t450opcvm,^100sdc, gestion sousmandat Entheca Finance. 11assureurs15 fonds euro,+60ûopcvm, 6 SCPIet 1 SCI, titresvifset FCPR,délégationgestion. Prévovance:Cardif.Apicil et April. Crédits:Axa Banque, Créditfoncier. Caisse d'épargne dépargne Midi-Pyrénées et IDF. : Ceneris Capital PartnersȚruffle,Sigma. DiversificationInfi,Starinvest. : 430 lots. 80 MC de CA en direct collecte 374MCenSCP((3MdC d'encours). dencours). 442 MC d'encours dencours * 50 MC de collecte. collecte de et 543,6MCet3,1MdC d'encours. dencours. Prévovance 7 MC de CA. Crédit encours de 155 MC. Capital-investissment: 5 MÊ de collecte et 60 Mt d'encours. dencours. Diversification 5 MC de CA.»>Patrimmo Commerce,Primovie,Rivoli AvenirPatrimoine,ElyséePierre,Edissimo) et 1SCI(Primonial Capimmo) Ṿia Primonial REIM,HSBCet Amundi autre FCPR,titresvifs. produits couverturepersonnelle,hommeclé, couvertureprofessionnelle,couverture associés,prévoyance-emprunteur; fournisseurs Cardif,Apicilet April nomsdes contrats CardifGarantie emprunteur, CardifPrévoyance,Tempo,TempoFlash, ADP,ADPMaster. Crédits type immobilier fournisseurs: Crédit foncier, Caisse d'épargne dépargne Midi-P)Ténées et IDF,AxaBanque. produits FIP,FCPI fournisseurs CapitalPartnerset Sigma Gestion. Diversification patrimoniale: Truffle Venture, Generis produits Girardinsocial fournisseurs Infi, Starinvest. aide à lavente opérations marketing personnalisées (mailingou emaiung dédiés à leursclientsou prospects] șimulateurspour lesassurances-vie,l'immobilier limmobilier directet les SCPI,opérationscommerciales/challenges mise à dispositiond'un dun service d'ingénierie dingénierie patrimonialepourlesdossierscomplexes et les clientshaut de gamme fourniture y»

15 Les plates-formes multiproduits( suite) Nom, date de création et site Web Actionnariat et dirigeants Produits commercialisés Fournisseurs Activité 2013 : une dizaine Sélection 1818(2011) com 75 /à Banque Privée X Rothschild 8^ Cie Banque Napoléon Gourgaud, (directeur général), Christophe Blockde Friberg (DC délégué) : SCPI,0PC1,SCP1 déficit foncier et Malraux. PEA,compte-titres tenue de compte de la Banque Privée 1818 ou Rothschild SeCie Banque. multisupports (vie et capi.), PB différée, variable annuities, Perp, Madelin, et contrats de droit luxembourgeois. homme-clé, personnelle, couverture de crédit. Crédit: patrimoniaux. : FIP, FCPI, FCPR. Diversification Sofica, Girardin industriel, GFV, art... sélectionnée en partenariat avec : t 3000 OPCVM (100 SdG), mandats :VegalM assureurs principaux: AEP, SwissLife, Generali, La Mondiale Partenaires et Europartner, Allianz, Natixis Life,; 3000OPCVM(100SdG), 11 fonds euros, 2 euros diversifiés, 13 SCPI. Prévoyance Axa Weaith Management (Master Life Premium). Crédit: Banque Privée : OTC, A Plus Finance, Inocap, Nextstage, Alto Invest, Midi Capital, Sigma Gestion. Diversification: Chaocorp, Encours (banque et assurance): 5,8 Md^, Ingépar. Serenalis (2002) fr 20 du capital détenu par 35 CGPI, 80 X par les associés fondateurs Dirigeants: Gérard Desbois et Bruno Confavreux loueur en meublé. Duflot, Malraux, monuments historiques, déficit foncier, démembrement locatif, SCPI revenus, SCPIfiscales : livret, PEA. PEA-PME et compte-titres contrat de capi.. Perp, PEP,Madelin, assurancevie, de droit luxembourgeois, variable annuities, épargne salariale. tous tvpes : FIP, FCPI, mandat. Diversification GFV. outre-mer industriel. : 2 en Duflot, 1 en MH, 1 en Malraux, 4 en meublé, 1 en outre-mer, 2 en SCPI, mandats de gestion Taurus Gestion Privée. 5 assureurs 7 fonds euros et un fonds en euros diversifiés 60 OPCVM minimum, une dizaine de SCPI,gestion conseillée. : : NC. NC, NC. 3 Mê de CA. : Generali, Apeas, Aprep. 123Venture, Midi Capital. Diversification: NC. Diversification: Gestion Finance Saint Vincent, Aicyom/Ysidis. NC. Skandia(2012} VAVw.skandia.fr Old Mutual Croupe Vincent Vercoustre assurance-vie. capi., capi.-pea, PEP,contrat à PBD : PEA, PEA-PMEet compte-titres personne physique ou morale (offre Skandia Initiatives) : FIP-FCPI : plus de 800 OPCVM (^180 SdG) Skandia Life (assureur), 3 fonds en euros (Skandia Euro Select, ACMN Sélection Rendement et Suravenir Euro Protect) OPCVM; 13 SCPI; titres vifs, gestion conseillée 10 fournisseurs NC

16 Lesplates-formes Tnultiproduits{ suite et fin) Nom, date de création et site Web Actionnariat et dirigeants Produits commercialisés Fournisseurs Activité 2013 SwissLife et Patrimoine (2007) fr SwissLife Charles Relecom et Eric Le Baron Banque: PEA, compte-titres. Perco. PEE, crédit-garantie de passif. vie, capi.. retraite. Madelin, luxembourgeois.., garanties décès, dépendance, homme-clé, rente-éducation. Crédits; nantis. Banque via SwissLife Banque Privée OPCVM, 170 SdC. gestion sous mandat (8 SDG). assureur Swiss Life et SwissLife Luxembourg SA; 2 fonds en euros, 800 OPCVM, 1 OPCI et 3 SCPI; délégation de gestion et gestion conseillée. Swiss Life. Crédits: SwissLife Banque Privée. pour la ^amme SwissLife Stratégie MC d'encours dencours et 540,2 MC de collecte. Theseis(2012) Qualis-Akerys Renaud Cormier : Dufiot, Duflot outre-mer, démembrement, LMNP,Cens!-Bouvard,SCPI, MH, Malraux. : PEA bancaire, livrets, comptes de trésorerie, compte-titres. capitalisation. Perp. PEP, assurance-vie. Prévoyance emprunteur, TNS, protection revente. Crédit: immobilier. FIP,FCPI, capital PME. Diversification patrimoniale: Girardin, CFF, CFV. : 35 en Duflot, 3 en ancien, 10 en location meublée, 5 en outre-mer, 4 en SCPI. : gestion sous mandat : Êde d'affaires daffaires lots vendus, volume via Amplegest. via Cardif, Suravenir. collecte SCPI 4,44 MC. collecte de 0,5 MC, ACMN Vie, Oddo, Primonial, encours: NC. Ageas et Aviva, collecte: 6,5 MC, Prévoyance Aitianz. Metlife. AFI encours: NC. 5 MC de chiffre d'affaires. daffaires. Crédit: 55,7 MC d'encours. dencours. ESCA, ACE Europe. Crédit: 6 partenaires. Capital Investissement: 4. Diversification patrimoniale: Sofico Investissements, ACI Outremer, Financière Magenta pour le Girardin CDCpourleGFFet La Française AM pour le GFV C de collecte. Diversification patrimoniale: 1,2 MC de chiffre d'affaires. daffaires.»>de contacts issusdes opérations marketing (leads) étude patrimoniale, déclaration IRPP.ISF, successoral.,. gestion de la relation client modèles de courriers,actualitésfiscales,détermination du profitd'investisseur; dinvestisseur; gestion descontrats-portefeuilles consultation des contrats d'assurance-vie dassurance-vie via Primonial services, mise à disposition d'une dune CEDpermettant de suivre les investissements en cours, possibilitéd'optionner doptionner des lotsimmobiliers (programmes) et de suivte lenombre de lots disponiblessur un seulet même site pour l'ensemble lensemble des programmes simulationsen ligne.contratsde réservation remplis par le middle-ojfice Pour diffuser les produits d'une dune fourniture online des documents contractuels de la gamme de produits autre: veillesjuridiques et fiscales disponibles sur site internet. Animation du réseau 11directeurs régionaux et 6directeursrégionauximmobilier. Formations: sur l'économie, léconomie, la Bourse, lesscpiet l'immobilier, limmobilier, les loisdefinances. Validationspar les associations. Commissionnement hebdomadairesur droitsd'entrée dentrée (asstiranceet compte-titres), mensuelsurlesscpi,à la signaturede l'acte lacte en immobilier,trimestriellesur encours. Nombre de partenaires 14.57cabinets codés 500 codes actifs. La Conciergerie, réservée à 80 CGPIpartenaires. plate-forme Pourcoîtaboreravecles plates-formesprésentées danscetarticle,lesccpidoivent respecter lesdifférents statuts auxquels ilssontsoumis:intermédiationen assurances, agentimmobilier,lobspet parfois GIF (cf.chapitre «L'activjté Lactivjté», page60).lesfournisseursde produits leurdemanderontuncertainnombrede documents:uneattestationd'assurance dassurance en responsabilité civile professionnelle et éventuellementde garantiefinancière, lesstatutsdeleur société, unextrait decasier judiciaire, un extraitk-bis,.. Sélection 1818 Site: \\'"ww.selectionl818.com produits SCPI classiques,opcișcpi déficit foncieret Malraux fournisseurs une dizaine de fournisseurs sélectiormésavec1818(amundi, Nami,Ciloger,Pénal,LaFrançaiseAM,Paref, CorumAM,Urban Premium,etc.). Bourse produits Comptestitres, PEA,PEA-PME gestion sous mandat VegaIM nombre d'opcvm dopcvm plus de 3000 (100 sociétés de gestion), typesde contrats vieet capitalisation,pb différée, variableannuities, Perp, Madelin et droit luxembourgeois nomsdesconcrats:se7êrt2onauton (vie,capi., PbA,PEP),SélectionMezzodi (vie,capi.,pea, PEP)ȘélectionOxygène(vie,capi.,PEA), Sélection RAlUance(vie,capi.),SélectionMéridien (vie, capi., PEA,PEP), SélectionMéridien Annuities(VariableAnnuities)Șélection»>

17 y»zéphyrlux(lux.),lifemobilityevolution informatique(dès octobre) Mercury. (lux.),terred'horizon dhorizon (Madelin)/PERP Nouveaux produits(privateequity,financement Complément deretraite crédit-bail...). assureurs principaux fournisseurs Renforcementdesprestations en opérationnelles (service client, middleoffice).aide au développement, France EpargnePension,Swiss Life, Generali, La Mondiale Partenaire, accompagnement réglementaire... Allianz à rinternational-luxembourg NatixisLife,La MondialeEuropartner; I Serenalis nombre de fonds en euro 11 Groupe classiques et 2 en euros diversifiés site nombre d'opcvm dopcvm plus de 3000 (plusde 100 sociétés de gestion) produits locationmeublée,duflot, pierre-papier 13 SCPI Efimmo,Immorente, Edissimo,Selectinvest,Fructipierre, outre-mer, SCPIde revenuset fiscales défiscalisation, démembrement, MH,Malraux, Fructirégions, Cifocoma3, Lafite Pierre, fournisseurs 2 enduflot,1en monuments Epargne Foncière, Buroboutic, Ficoma, historiques, 1 en Malraux, 4 en meublé, Patrimmo Commerce,PF02. 1en outre-mer,2 en SCPI. produits homme-clé, personnelle, produits livret,compte-titres,pea,peacouverture de crédit; PME; assureur AxaWealth Management {Master LifePremium). Privée. gestion sous mandats Taurus Gestion Crédits type lombard, financement SCPI, contrats vie, capi., Madelin, Perp, PEP, remboursement compte-courant d'associés. dassociés. variableannuities,de droitluxembourgeois Garantiesde passif, cautions et entreprise fournisseur BanquePrivée nomsdes contrats Kerria Privilèges, Patrimoine ViePlus,MultistratégieActifs,Aprep produits: FIP,FCPl,FCPR Multigestion -fournisseurs:otcam,aplusfinance,inocap, assureurs Generali, Spirica, ViePluSj Nextstage,AltoInvest,MidiCapital,Sigma. Aprep, MMA et DeboryEres Diversification patrimoniale nombre de fondsen euros 7 -produits: Sofica,Girardinindustriel,FCPR, nombre d'opcvm dopcvm au moins 60 par GFV,art...; contrat fournisseurs Chaocorp,Ingépar, pierre-papier une dizainede supports. aide à la vente marketing opérationnel contrats décès,dépendance,emprunteur, dédié pour la mise en marché de produits, lagestionde l'événementiel lévénementiel homme-clé; CGPI,expertise fournisseurs Aprep,Generaliet Alptis. juridique et fiscaledédiée aux partenaires (hodine, guide pratique et nevvsletter produits FIP,FCPI,Mandats trimestrielle), accès aux extranets fournisseurs 123Ventureet MidiCapital. gestion de la relation client veille Diversification patrimoniale réglementaire, accèsà uneexpertisejuridique et produits outre-mer industriel et GFV fiscale, assistance administrative, middleofficedédié, membre de TAgap; fournisseurs GestionFinance gestion des Saint-Vincent, Alcyom/Ysidis. contrats agrégation des : CRM, agrégateur, comptes,systèmesd'alertes dalertes sur lescoursdes GED,logicielspatrimoniaux. Réunions de OPCVMet la valorisation des contrats, formation produits, fiches techniques arbitragesen ligne, outilarianede traçabilité des opérations. Base documentaire réglementaire: vade- Animation du réseau: 10 mecumstatutsprofessionnels,vademecum d'aide daide à la vente. Outilsde communicarion. commerciaux. sécurisationcabinet,vademecumrelations Formations: formations validantes dans le cadre des Essenrielset Débats (à Paris et en région) et universités d'été dété en juin. Validations par les associations professionnelles. Commissionnement: classique,mensuel. Nombre de partenaires: environ 800 actifs. Evolution à venir nouvelleplate-forme clients, modèles personnalisables prêts à l'emploi, lemploi, hotline réglementaire. Base documentaire Ingénierie patrimoniale document de collecte de données, matricesconstat, stratégie,solutions financières, fichesd'aide daide à la rédaction, hotline et conseilsur dossiers. Siteextranet Portail byserenalis. Hotline juridique, patrimoniale et produits. Animation du réseau 3 consultants. Formations multiples via Essentialis (cf page 232). Commissionnement: Au moins celle donnée par lefournisseur,pluseffetgroupevolume. Nombre de partenaires: 180(135actifs). I Skandia site produits PEA,PEA-PMEet compte-titres ordinaire personne physique ou morale (offre SkandiaInitiatives) OPCVM -I-de 800 (180 sociétés de gestion). typesde contrats assurance-vie,contrat de capitalisation, contrat de capitalisation PEA,contrat PEP, contrat à participation aux bénéficesdifférés noms des contrats Skandia Archipel (déclinéen versionsassurance-^ie, capitalisation, PEA-capitalisationet PEP) assureur SkandiaLife nombre de fonds en euros 3 {Skandia Euro Select,ACMNSélectionRendementet SuravenirEuroProtect) -OPCVM:-h800; -SCP1-0PCI:13SCPI: autre titres vifs accessiblesdans le cadre de la gestion personnalisée, à partir de e gestion conseillée. types de produits FIP-FCPI,via l'offre loffre compte-titrespersonne physique Skandia Initiatives founisseurs 10 (123 Venture, Inocap, Calao, Nexstage,MidiCapital,Sigma Gestion, Truffle Capital, APlusFinance,Extend AM...). aide à la vente simulateur d'options doptions d'arbitrages darbitrages programmés permettant de back-tester chacune des options sur tous les fondsréférencés. Miseà disposition de plaquettes commerciales et fiches techniques. Développement et mise à jour de reportingfinanciers.suivide portefeuilles modèles; gestion transmission des données des contrats d'assurance dassurance et compte titres aux agrégateurs outild'arbitrage darbitrage enligne, permettant notamment de réaliser des arbitrages en masseet d'utiliser dutiliser un mode répartition cible. Animation du réseau 5commerciaux. Formations oui,validéespar les associations professionnelles. Commissionnement: NC. Nombre de partenaires NC.

18 I SwissLife et Patrimoine site uf^-vw.swissiife.fr (via SwissLife Banque Privée) produits PEA,compte-titres, Perce, PEE, crédit-garantie de passif; mandats de gestion via SwissLifeBanque Privée, SLAM.Meeschaert, Rotlischild Cie 8cGestion, CCR. Oudart, La Française AM, DNCAde type quantitatif, qualitatif et par profil OPCVM 8000 (170 fournisseurs). types de contrats vie, capi., de droit luxembourgeois, entreprise/épargne salaraile noms des contrats SwissLifeStratégiePremium, SwissLifeExpert, SwissLifeStratégie Plus, SwissLifeStratégie Plus EurOpportunités, SwissLife Retraite, SwissLife Retraite Madelin, SwissLifePERP; assureur: Swiss Life et Swiss Life Luxembourg SA nombre de fonds en euros 2 (actif général et SwissLifeEurOpporlunilés) OPCVM jusqu'à à 800 dont produits structurés et SCPI (environ 100 sociétés de gestion) délégation de gestion via SwissLife Stratégie Premium La Française AM, Rothschild, CCR, Fidelity, DNCA, Meeschaert. Swiss Life Asset Managers, SwissLife Gestion Privée gestion conseillée avec «Conseil en arbitrage», service de SwissLifeBanque Privée pierre-papier OPCI SwissLifeDynapierre (SwissLife Reim) 3 SCPI Efimmo, Immorente et Selectinvesi (au sein des gammes Stratégie Plus et SwissLife Expert). type garanties décès, dépendance, homme-clé, rente-éducation fournisseur Swiss Life noms des contrats SwissLifePrévoyance Indépendants, SwissLifeGai'antie antie Associés, SwissLifeHomme Cléet SwL';sLife Prévoyance Particuliers. Ct-édits type nanti fournisseur: SwissLifeBanque privée. aide à la vente extranet pour les produits d'assurance dassurance et l'offre loffre bancaire; outils de simulation en prévoyance et retraite pour chaque produit: plaquettes commerciales, fiches techniques et argumentaires de vente gestion de la relation client un middleoffice, en charge du relais avec la direction juridique, de Faccompagnement au montage des dossiers complexes (démembrement non-résidents, mineurs...), des évolutions juridiques et fiscales un ser\'ice de relations clients et intermédiaires dédié, qui facilite la gestion et le traitement des opérations au quotidien. Ingénierie patrimoniale et Corporate Finance gestion des contrats: envoi des fichiers produits bancaires et assurance aux agrégateurs consultation de l'ensemble lensemble des contrats et portefeuilles outil d'aide daide à la gestion et à l'ailocation lailocation des fonds, accès aux performances des fonds; outils d'alerte dalerte autres: service ingénierie patrimoniale, accompagnement au développement pour les groupements (services spécifiques ou produits sur mesure). Z.ettrePatrimoine trimestrielleregroupant l'actualité lactualité Swiss Life et l'information linformation juridique et fiscale. Animation du réseau 21 collaborateurs dont 12 inspecteurs en région, Formations en séminaires, formations validantes et Universités du patrimoine, Commissionneinent à la souscription, sur les encours en euros et en unités de compte, rétrocessions sur les OPCVM,frais d'arbitrage darbitrage et sur les mandats de gestion. Nombre de partenaires: 1300 (780 actifs premium) et 30 groupements. I Theseis Site: produits Duflot, Duflot outre-mer, démembrement, LMNP, Censi-Bouvard, SCPI, MH, Malraux et 4 en SCPI fournisseurs: 35 en Duflot, 3 en monuments historicjues-malraux, 10 en location meublée, 5 en outre-mer. produits: PEAbancaire, livrets, comptes de trésorerie, compte-titres gestion sous mandat via Amplegest. t^'pes de contrats vie, capi., Perp et PEP noms des contrats Cardif MuUiplus Perspective, Capital Muhiplus, Patrimoine Vie Plus, Serenipierre, SélectionEpargne Plus... ' assureurs-fournisseurs Cardif, Suravenir, ACMN Vie,Oddo, Priraonial, Aviva; nombre de fonds en euros plus d'une dizaine et un euros diversifié nombre d'opcvm dopcvm une dizaine (DNCA, Carmignac, CCR, M&G...) pierre-papier 2 SCPI Elysées Pierre (HSBC) exscpiphilosophale (La Française AM). type emprunteurs, décès, prévoyance, homme-clé... fournisseurs ACE Europe; AUianz, Afi ESCA, Metlife, noms des contrats Theseis Capital, Super Novartem Crédit, Conjugo, Perenim, Previndi... Crédit t^'pe uniquement immobilier fournisseurs Crédit foncier, LCLHabitat, CAHabitat, Caisse d'épargne. dépargne. Crédit mutuel et banque Courtois. produits FIP, FCPI,capital PME fournisseurs: 123Venture, Midi capital, OTC, Nextstage. 7' art n" 1 (capital PMEdémarrage en 2014). Diversification patrimoniale produits Girardin Industriel, GFFet GFV fournisseurs Girardin Sofico Investissements, AGIOutremer, Financière Magenta CDC pour le GFF et La Française AM pour les GFV. aide à la vente back-office. accompagnement, appui commercial, marketing-communication événementiel, formation, service relation partenaire et support juridique, relation et suivi client... RdV et e-contacts exclusifs et qualifiés; gestion de la relation client: suivi client (bilan, analyse, et étude de satisfaction, recommandation... ), aide à la déclaration, Aktuariat diagnostic retraite gestion des contrats-portefeuilles: accès data clients (gestion-consultation), appui commercial-suivi administratif, SRC, gestion de la fidélisation et recommandation (traitement de l'orphelin) lorphelin) autre revue de presse commentée, marketing immobilier (lancement commercial, présentation de ville, cotation d'experts dexperts et analyses marché, visites sur site, inauguration...), formation, alerte immo-pic/cing produit. Animation du réseau NC. Formations: formations habilitantes: intermédiation en assurances, GIF.,. Formations métier: fiscalité du patrimoine, textes de lois, spécificités des solutions... formations en vente techniques de vente et de prospection (phoning, salon...) formationsthématiques retraite, aide à la déclaration de revenus... Theseis est prestataire en formation JurisCampus. Commissionnement NC. Nombre de partenaires 193 (158 actifs). Evolutions à venir flux promoteur sur la plate-forme immobilière pour un accès à LUieoffre plus globale (stock ikgestion). 9 'Informations commumquéesen2013 etnon remisesàjour par lasociétéconcernée.