RENCONTRE ACTIONNAIRES MARCQ EN BAROEUL 25 MARS 2015

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1 RENCONTRE ACTIONNAIRES MARCQ EN BAROEUL 25 MARS 2015

2 UNE BANQUE UNIVERSELLE AVEC 3 GRANDS METIERS COMPLEMENTAIRES 2014 : UNE ANNEE DE TRANSFORMATION INTENSE ET REUSSIE VIE DU TITRE, POLITIQUE DE DIVIDENDE, ACTIONNARIAT NOTRE DISPOSITIF DE RELATIONS POUR VOUS INFORMER ET ECHANGER P.2 2

3 LE GROUPE SOCIETE GENERALE A LILLE : UNE BANQUE DE PROXIMITE AU SERVICE DE SES CLIENTS ET DE L ECONOMIE PLUS DE 600 COLLABORATEURS ET PRÈS DE 100 AGENCES AU SERVICE DE : PLUS DE CLIENTS PARTICULIERS PLUS DE PME ET PROFESSIONNELS PRÈS DE ASSOCIATIONS UN ANCRAGE HISTORIQUE DANS LE TISSU ECONOMIQUE LOCAL P.3 3

4 UNE BANQUE UNIVERSELLE EQUILIBREE ET SOLIDE, AVEC 3 PÔLES MÉTIERS COMPLÉMENTAIRES Banque de détail en France 3 marques complémentaires Société Générale Crédit du Nord Boursorama agences collaborateurs Banque de détail et Services Financiers Internationaux Une quarantaine de banques de détail 3 lignes métiers mondiales Une présence dans 64 pays collaborateurs Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs Banque de Financement et d Investissement Banque privée et Gestion d Actifs le Métier Titres et courtage Une présence dans 37 pays collaborateurs 11 M de clients 172 Md d encours de crédits Données au 31/12/ M de clients 103 Md d encours de crédit > clients entreprises et institutions financières 121 Md d encours de crédits P.4

5 3 PÔLES MÉTIERS COMPLÉMENTAIRES UNE ACTIVITE EGALEMENT REPARTIE SUR LES 3 PÔLES Produit net bancaire des métiers (en Md EUR) UNE AMELIORATION CONSTANTE DE LA PERFORMANCE DES METIERS Résultat d exploitation des métiers (en Md EUR) 4,5 5,1 5,1 6,0 TOTAL MÉTIERS 24 MD EUR (2014) TMVA +9,6% 0,9 1,6 1,8 +40,8%* 2,4 BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE ET SOLUTIONS INVESTISSEURS 36% 34% Banque de détail en France Banque de détail et Services Financiers Internationaux 1,5 1,5 1,6 +20,3%* 1,7 BANQUE DE DÉTAIL ET SERVICES FINANCIERS INTERNATIONAUX 30% Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs 2,2 2,0 1,8 +3,1%* 1,9 BANQUE DE DÉTAIL EN FRANCE P.5 5

6 UNE BANQUE UNIVERSELLE AVEC 3 GRANDS METIERS COMPLEMENTAIRES 2014 : UNE ANNEE DE TRANSFORMATION INTENSE ET REUSSIE VIE DU TITRE, POLITIQUE DE DIVIDENDE, ACTIONNARIAT NOTRE DISPOSITIF DE RELATIONS POUR VOUS INFORMER ET ECHANGER P.6 6

7 2014 : UNE ANNEE DE TRANSFORMATION INTENSE ET REUSSIE RETOUR SUR LE PLAN STRATEGIQUE DE MAI 2014 «GARDER LE RYTHME» TROIS PRIORITÉS STRATÉGIQUES POUR LE GROUPE ADAPTATION DU GROUPE ACHEVÉE UN BILAN RENFORCÉ UN PROFIL DE RISQUE AMÉLIORÉ POURSUIVRE L AMÉLIORATION DU SERVICE CLIENT, RESTER LEADER EN MATIÈRE D INNOVATION CAPTER LA CROISSANCE EN DÉVELOPPANT L ACTIVITÉ ET EN ACCROISSANT LES SYNERGIES NOS OBJECTIFS POUR 2016 PNB +3% PAR AN ROE 10% AVEC FONDS PROPRES CET1 10% UN PORTEFEUILLE D ACTIVITÉS RECENTRÉ DÉGAGER UNE RENTABILITÉ DURABLE P.7

8 BANQUE DE DÉTAIL EN FRANCE EN 2014 BON DYNAMISME COMMERCIAL Ouvertures nettes de comptes à vue en forte hausse dans les réseaux Ouvertures nettes de comptes à vue de particuliers (en milliers) CRÉDIT DU NORD Croissance régulière des dépôts (+4,9% /2013), tirée par la progression des dépôts à vue (+7,2%/2013) SOCIÉTÉ GENERALE BOURSORAMA Collecte brute d assurance-vie en hausse : +9,0% / P.8

9 BANQUE DE DÉTAIL EN FRANCE EN 2014 POURSUITE DU DEVELOPPEMENT DU DIGITAL Une poursuite du développement du digital, dans lequel le Groupe Société Générale a pris une véritable avance Nombre de connexions par mois En millions Nombre de connexions par mois En millions MOBILE INTERNET 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 MOBILE INTERNET 0 0,0 P.9

10 BANQUE DE DÉTAIL EN FRANCE EN 2014 POURSUITE DU DEVELOPPEMENT DES SYNERGIES AVEC LES AUTRES METIERS Équiper nos clients en assurance Un potentiel de croissance en Prévoyance et Dommages Déployer le nouveau modèle de Banque Privée Une offre des services à plus forte valeur ajoutée Particuliers Entreprises Développer la gestion de flux Bons résultats de la nouvelle plateforme de Global Transaction Banking Innover grâce au «Mid-Cap Investment Banking» P.10

11 BANQUE DE DETAIL ET SERVICES FINANCIERS INTERNATIONAUX DE SOLIDES ATOUTS POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS DU PLAN STRATEGIQUE Des positions de premier plan dans des régions/activités en croissance 2ème groupe bancaire en Europe Centrale et Orientale Parmi les 3 premiers groupes bancaires en Afrique Activités de location longue durée et gestion de flottes de véhicules (ALD) : 2ème rang européen et mondial sur les activités de gestion de flotte automobile Activités de financement des ventes et des biens d équipement professionnels : n 1 européen, n 5 mondial Un portefeuille d activités équilibré entre marchés émergents et marchés matures Capital alloué MARCHES MATURES ASSURANCE EUROPE DE L OUEST ALD AUTOMOTIVE REPUBLIQUE TCHEQUE EQUIPMENT FINANCE ROUMANIE AUTRES EUROPE AFRIQUE & AUTRES RUSSIE MARCHES EMERGENTS P.11

12 BANQUE DE DÉTAIL ET SERVICES FINANCIERS INTERNATIONAUX LES PRIORITÉS POUR 2015 Allocation de ressources au développement de métiers à forte croissance Assurance : accélérer le déploiement du modèle de bancassurance ALD : accent sur des partenariats avec des constructeurs et réseaux bancaires et croissance externe ciblée Afrique : intensifier la croissance Maintenir nos positions de leader en financement de biens d équipement professionnels Poursuivre la transformation de notre dispositif en Europe République tchèque : se différencier au travers de l innovation et assurer la résilience des revenus Roumanie : finaliser la transformation de BRD, et assurer le retour à une contribution positive par le strict contrôle des coûts et la baisse du coût du risque Investir de façon sélective P.12

13 BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE ET SOLUTIONS INVESTISSEURS STABLE ET CENTRÉE SUR SES CLIENTS Produit net Bancaire de la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs (en Md EUR) 8,1 8,3 8,4 8,7 TOTAL 2,1 1,9 2,5 2,4 ACTIONS 1,3 2,5 1,1 2,3 2,2 2,3 1,1 0,6 1,0 1,6 1,8 2,0 1,4 1,3 1,1 1,0 TAUX,CHANGES ET MATIÈRES PREMIÈRES MÉTIER TITRES ET COURTAGE FINANCEMENT ET CONSEIL GESTION D ACTIFS ET BANQUE PRIVÉE «La Banque d investissement de Société Générale est rentable, stable et centrée sur ses clients et services» (Risk Magazine) 3 prix : «Global Derivatives House», «Equity Derivatives House», «Risk Solutions House» P.13

14 BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE ET SOLUTIONS INVESTISSEURS UN MODELE ADAPTÉ GÉNÉRANT UNE RENTABILITÉ SOLIDE Un ROE déjà en ligne avec les objectifs 2016 Un des acteurs les plus rentables du marché ROE de la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs 21,1% 25,0% 14,7% 15,0% 15,8% 16,0% 15,5% 13,0% 13,0% ROE 2014 OBJECTIF 2016 ns BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE ET SOLUTIONS INVESTISSEURS ACTIVITÉS DE MARCHÉ MÉTIER TITRES ET COURTAGE FINANCEMENT ET CONSEIL GESTION D ACTIFS ET BANQUE PRIVÉE P.14

15 RESULTATS ANNUELS 2014 PERFORMANCE FINANCIERE DES METIERS EN LIGNE AVEC LES OBJECTIFS STRATEGIQUES * A périmètre et taux de change constants P.15

16 UNE BANQUE UNIVERSELLE AVEC 3 GRANDS METIERS COMPLEMENTAIRES 2014 : UNE ANNEE DE TRANSFORMATION INTENSE ET REUSSIE VIE DU TITRE, POLITIQUE DE DIVIDENDE, ACTIONNARIAT NOTRE DISPOSITIF DE RELATIONS POUR VOUS INFORMER ET ECHANGER P.16 16

17 DIVIDENDE : UN OBJECTIF D UN TAUX DE DISTRIBUTION DE 50% en DIVIDENDE DE 0,45 EUR Taux de distribution 26% ** Rendement * 1,60% 2013 DIVIDENDE DE 1 EUR Taux de distribution 27% ** Rendement * 2,40% 2014 DIVIDENDE DE 1,20 EUR Taux de distribution 41% Rendement * 3,4% Taux de distribution cible 50% * Dividende net/dernier cours à fin décembre * *Hors réévaluation des dettes liées aux risques de crédit propre P.17 17

18 : EVOLUTION DU TITRE SOCIETE GENERALE PAR RAPPORT AU CAC ET A SES PAIRS +41% +35 % +24 % Société Générale CAC 40 DJ Stoxx Banks Europe Base 100 SG CAC 40 Stoxx Europe Source : Datastream au 18 mars 2015 P.18 18

19 UN TITRE RECOMMANDÉ PAR LA PLUPART DES ANALYSTES Recommandations sur le titre Société Générale au 19 mars 2015 (source Bloomberg) : 58% à l Achat 39% à Neutre 3% à Vendre Société Générale figure parmi les valeurs favorites du secteur européen EVOLUTION DES RECOMMANDATIONS / PAIRS (1) 4,17 3,46 3,45 3,42 Note de 4,17 contre 3,46 pour la moyenne du secteur Confirme son avance sur BNPP (3,45) SG CASA BNPP Secteur Européen (1) plus la note est proche de 5, plus l opinion est positive sur le titre, source Bloomberg P.19 19

20 : ACTIF NET PAR ACTION COMPARÉ AU TITRE SOCIETE GENERALE Actif net en progression à travers les cycles Un titre gardant un potentiel de hausse vs l actif net ,9 ANA +19% 54,0 54,6 56,2 56,5 8,3 7,7 12,2 10,7 58,0 6, , ,3 41,8 43,9 47,9 48,8 51, Ecarts d'acquisition (goodwill) ANA tangible P.20 20

21 PLUS DE 13% D INVESTISSEURS INDIVIDUELS ET DE SALARIES 5,6% actionnariat individuel 7,42% salariés (le plan mondial d actionnariat salarié) P.21 21

22 UNE BANQUE UNIVERSELLE AVEC 3 GRANDS METIERS COMPLEMENTAIRES 2014 : UNE ANNEE DE TRANSFORMATION INTENSE ET REUSSIE VIE DU TITRE, POLITIQUE DE DIVIDENDE, ACTIONNARIAT NOTRE DISPOSITIF DE RELATIONS POUR VOUS INFORMER ET ECHANGER P.22 22

23 UN DISPOSITIF DE COMMUNICATION COMPLET Des publications pour vous informer A chaque publication de résultats une newsletter pour décrypter les résultats Une fois par an au format papier LA LETTRE DE L ACTIONNAIRE x4 x1 Des rencontres pour dialoguer 4 à 6 réunions actionnaires par an L Assemblée générale à Paris Des événements de place : le salon Actionaria Le Comité Consultatif des Actionnaires Des services pour nous contacter Journal téléphoné et mise en contact MON espace actionnaire : societegenerale.com/mon-espace-actionnaire societegenerale@relations-actionnaires.com P.23 23

24 LE CLUB SOCIETE GENERALE POUR RENFORCER LES RELATIONS AVEC LES ACTIONNAIRES QUI SOUHAITENT S IMPLIQUER DANS LA VIE DU GROUPE Les avantages du Club Plus de services Accès réservé au numéro vert (touche 3, puis 3) Accès à l ensemble des services proposés dans MON espace actionnaire Plus de publications Abonnement à la Lettre de l'actionnaire (5 éditions par an) Abonnement à la enewsletter du Club (4 éditions par an) Plus de rencontres manifestations artistiques, culturelles ou sportives relevant de notre politique de mécénat/sponsoring conférences bourse Rencontre actionnaires Seuil d adhésion 100 actions au porteur ou 50 actions au nominatif L adhésion est gratuite et ne comporte aucun engagement membres Chaque année, environ 60 événements participants Adhésion directement sur MON espace actionnaire P.24

25 AGENDA 2015 AGENDA FINANCIER Résultat T1-15 : 6 mai 2015 Assemblée générale : 19 mai 2015 Détachement dividende : 26 mai 2015 Paiement dividende : 28 mai 2015 Résultat T2-15 : 5 août 2015 Résultat T3-15 : 5 novembre 2015 RENCONTRES ACTIONNAIRES Aix en Provence, 4 juin 2015 Versailles, 9 juin 2015 Nancy, 28 septembre 2015 Salon Actionaria : vendredi 20 et samedi 21 novembre 2015 Cannes,12 novembre 2015 P.25 25