Etude sur les habitudes de voyage des Suisses

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1 Etude sur les habitudes de voyage des Suisses réalisée pour Maison de la France Avril 2009

2 2 Chapitre 1 : Descriptif de la recherche

3 Objectifs de l étude 3 L étude avait pour premier objectif de fournir à Maison de la France des données actualisées sur les habitudes de voyage des Suisses, lui permettant ainsi de cerner d éventuelles évolutions par rapport aux informations en sa possession. Il s agissait aussi d évaluer si les perspectives de voyages des Suisses étaient influencées par la crise économique déclarée au dernier trimestre 2008 et toujours actuelle, et si les habitudes d achat pouvaient en être modifiées. Il s agissait enfin de mesurer l attractivité de la France en tant que destination, sur la base des voyages antérieurs et des perspectives pour 2009.

4 Echantillonnage 4 Méthodologie : interviews téléphoniques CATI (Computer Assisted Telephonic Interviews) réalisées depuis nos centrales de Lausanne et de Berne. Période : Interviews réalisées du 25 mars au 1 er avril Terrain : une vingtaine d enquêteurs spécialement instruits de la nature des questions ont été assistés au démarrage de la prise d information et surveillés tout au long de celle-ci. Echantillon : 401 Romands et 401 Alémaniques représentatifs du territoire, âgés de 18 à 74 ans. Les numéros de téléphone ont été choisis au hasard et les personnes sélectionnées selon la méthode quotas (random/quota). Pondération : résultats pondérés pour redonner à chaque région son poids démographique réel au sein de l échantillon total. Marge d erreur maximale sur l échantillon total : ± 3,5% et ± 5% par région linguistique Présentation des résultats : ventilations croisées selon une série de critères sociodémographiques potentiellement explicatifs et représentation graphique de chaque question.

5 Présentation de l échantillon (Base : 802 personnes âgées de 18 à 74 ans représentatives de la Suisse romande et alémanique) 5 Région Suisse romande Suisse alémanique Sexe Hommes Femmes Age ans ans ans ans Formation Base Professionnelle Supérieure Foyers de personnes 3 personnes & + 24% 47% 53% 76% Enfant(s) au foyer Oui Non Professionnellement Actifs Non-actifs 17% Revenus 34% Modestes / moy. inf. 20% 29% 22% 29% 48% 50% 50% Moy. sup / aisés Localités Grandes Moyennes Petites / campagne Internet au foyer Oui Non 31% 26% 39% 57% 42% 35% 23% 12%

6 6 Chapitre 2. Les habitudes de voyage

7 «En général, comment organisez-vous vos vacances?» (Base : 802 personnes âgées de 18 à 74 ans représentatives de la Suisse romande et alémanique) 7 10% 3% 44% ans ans ans ans % Suisse romande Suisse alémanique % Actifs Non-actifs Soi-même, par Internet Cela dépend Soi-même, sans Internet Ne part jamais Agence

8 Réservation combien de temps à l avance (Base : 777 personnes qui partent en vacances) 8 14% 13% ans 6% ans ans ans 17% 13% 12% 37% 36% Suisse romande Suisse alémanique Grandes villes Villes moyennes Petites / campagne 9% 9% 14% 14% 19% Foyers avec enfant Foyers sans enfant 11% 17% Plus de 6 mois avant Moins de 3 mois avant 3 à 6 mois avant Last minute

9 Type de vacances préféré (Base : 777 personnes qui partent en vacances) 9 Balnéaires Actives Culturelles Repos / détente 23% 40% 39% 43% (surtout les moins de 45 ans, les milieux aisés) (surtout les ans, les Alémaniques (surtout les plus de 59 ans et les grandes villes, les foyers sans enfant, les inactifs Gastronomiques 5% Autres 2%

10 Quel type de vacancier êtes-vous? (Base : 777 personnes qui partent en vacances) 10 Attache beaucoup d'importance aux vacances Les vacances, c'est découvrir d'autres pays, gens, cultures Moyenne s/ ,4 3,1 En vacances, priorité à la famille, aux enfants En vacances, vous avez envie de vivre le pus d'expériences possibles En vacances, vous êtes facilement dépensier Pour vos vacances, vous recherchez les offres spéciales ,8 2,8 2,7 2,0 4 Tout à fait vrai 3 2 Pas vraiment vrai 1 Assez vrai Pas vrai du tout

11 Le budget vacances (Base : 777 personnes qui partent en vacances) 11 Fixe ou pris sur les réserves? Budget moyen Total ' % 19% 33% Hommes Femmes ans ans ans ans ' ' ' ' ' '500.- Budget fixe Les deux Puise dans les ressources Suisse romande Suisse alémanique Foyers mod. / moy. inf. Foyers moy. sup / aisés ' ' ' '300.- Internet dans le foyer Pas Internet ' '000.- Moins de 1' '000.- à 4' '000.- & + 2'000.- à 2' '000.- à 9'999.- Cela dépend / variable

12 30% Type de vacances habituelles (Base : 777 personnes qui partent en vacances) Plusieurs petites ou concentrées? A quelle saison? 8% 14% 13% 12 18% 52% 19% 46% Petites vac. tout le long de l'année Les deux Concentrées sur 1 seule période Printemps Automne Variable Eté Hiver Lieux d hébergement? Hôtel, pension 72% Location 20% Famille / amis 15% Propriété privée 8% Camping / caravaning 13% Autres 3%

13 Synthèse : les habitudes de voyage 13 61% des Suisses organisent eux-mêmes leurs voyages soit grâce à Internet (44%) soit sans cet outil (17%). La classe d âges la plus élevée utilise plus les agences de voyages alors que les actifs préfèrent Internet. La moitié s organise 3 mois à l avance au moins et 14% profitent des «offres «last minute». Les classes d âges avec enfants, les Alémaniques et les campagnes s y prennent plus à l avance que les autres. Les vacances préférées des Suisses qui voyagent sont tout d abord balnéaires, actives et culturelles. Le repos/détente arrive en 4 ème position alors que la gastronomie comme objectif principal de vacances ne touche que 5% d entre eux. Le voyageur suisse attache beaucoup d importance aux vacances (56% beaucoup, 28% assez). Il aime la découverte en voyage (44% et 33%) mais il accorde aussi une grande priorité à sa famille et à ses enfants en vacances (42% et 19%). Il n est en revanche pas très matérialiste et ne recherche pas beaucoup les offres spéciales ni se montre très dépensier en vacances. Le budget moyen des Suisses en vacances est de francs par foyer. La moitié des répondants puisent dans leurs réserves pour payer leurs vacances alors qu un tiers a un budget fixe. Les Suisses se partagent entre petites escapades tout au long de l année et grandes vacances sur une seule période. Ils favorisent l été mais partent cependant aussi lors des autres saisons. Ils vont essentiellement à l hôtel.

14 14 Chapitre 3 : Les voyages durant les 12 derniers mois

15 «Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait un ou des voyages de courte ou de longue durée en Suisse ou à l étranger, pour affaires ou à titre privé?» (Base : 802 personnes âgées de 18 à 74 ans représentatives de la Suisse romande et alémanique) 15 22% Hommes Femmes ans ans ans ans Suisse romande Suisse alémanique 74% 82% 79% 80% 80% 74% 76% 79% 78% Grandes villes Villes moyennes Petites / campagne 85% 77% 69% Oui Non Foyers mod. / moy. inf. Foyers moy. sup./ aisés 69% 86% Enfant(s) : oui non 82% 77%

16 «Durant ces 12 derniers mois, combien avez-vous fait de voyages de courte ou de longue durée?» (Base : 802 personnes âgées de 18 à 74 ans représentatives de la Suisse romande et alémanique) 16 1 voyage 15% 28% 2 voyages 3 voyages 4-5 voyages 10% 9% 9% 9% 14% 21% Nombre de voyage moyen par tête d'habitant : Courte durée : 2,1 Longue durée : 1,5 6 voyages & + 2% 8% Aucun N'a pas voyagé du tout 10% 23% 22% Courte durée Longue durée

17 «S agissait-il exclusivement de voyages affaires ou exclusivement de voyages privés ou les deux?» (Base : 802 personnes âgées de 18 à 74 ans représentatives de la Suisse romande et alémanique) 17 22% 2% 10% Hommes 4 15 Femmes Actifs Non-actifs % Suisse romande Suisse alémanique Excl. affaires Les deux Excl. privé Aucun voyage

18 «S agissait-il exclusivement de voyages en Suisse ou exclusivement de voyages à l étranger ou les deux?» (Base : 802 personnes âgées de 18 à 74 ans représentatives de la Suisse romande et alémanique) 18 22% 9% ans ans % ans ans % Suisse romande Suisse alémanique Excl. en Suisse Les deux Excl. à l'étranger Aucun voyage

19 Lieux de destination à l étranger ces 12 derniers mois (Base : 554 personnes ayant fait un voyage privé ou d affaires à l étranger) % = voyageurs à l étranger Suisse romande Suisse alémanique France 28% Italie 28% Allemagne Espagne 24% 18% 21% 13% 13% 49% * * * Autriche 14% 4% * USA / Canada 10% 10% GB / Irlande 8% 6% Grèce 6% 5% 6% Scandinavie Benelux 6% 4% 1% 6% 7% 4% * Portugal Pays de l'est 4% 4% 8% 3% * 2% 4% Turquie 4% 3% 5% Balkans 3% 1% 3% Afrique du Nord 3% 4% 3% Reste du monde 22% 21% * Différence significative

20 Analyse structurelle de la pénétration des voyageurs en France durant les 12 derniers mois (Base : 802 personnes âgées de 18 à 74 ans représentatives de la Suisse romande et alémanique) 20 Total Hommes Femmes ans ans ans ans Suisse romande Suisse alémanique 14% 19% 20% 19% 19% 19% 20% 17% 34% Grandes villes Moyennes villes Petites / campagne 12% 23% 19% Foyers mod. / moy. inf. Foyers moy. sup / aisés Actifs Non-actifs Internet dans le foyer Pas Internet 15% 13% 13% 22% 21% 20%

21 Synthèse : voyages dans les 12 derniers mois 21 78% des Suisses ont fait un ou plusieurs voyages de longue ou de courte durée durant les 12 mois écoulés, les femmes un peu plus que les hommes, les foyers aisés plus que les modestes. Les Suisses font en moyenne 2,1 voyages de courte durée par an et 1,5 de longue durée, pour un total de 3,6 voyages par an. Il s agit essentiellement de voyages privés mais 12% de la population suisse, active ou non, se déplacent pour affaires, respectivement 16% des actifs. Seulement 9% des Suisses restent dans le pays pour leur(s) voyage(s), 38% vont exclusivement à l étranger alors que 31% font les deux. Les jeunes sont plus attirés que les autres par les voyages à l étranger. La France représente la première destination de voyage chez les Romands puisque la moitié de ceux qui voyagent la choisissent. Elle ne vient qu en 3 ème position chez les Alémaniques qui lui préfèrent l Italie et l Allemagne voisines. Ces voyageurs qui se rendent en France sont plus particulièrement les habitants des grandes villes, les foyers moyens supérieurs ou aisés, les personnes actives et disposant d Internet.

22 22 Chapitre 4 : Les voyages en France lors des 12 derniers mois (Base : 153 personnes ayant voyagé en France = 100%)

23 Voyage(s) en France : de courte ou de longue durée? (Base : 153 personnes ayant effectué un voyage en France dans les 12 derniers mois) 23 1 voyage 33% 44% 2 voyages 14% 10% 3 voyages 2% 7% Nombre moyen 4 voyages 1% 6% Courte durée : 1,8 Longue durée : 1,1 5 voyages 3% 7% 6 voyages & + 3% 2% Aucun 30% 40% Courte durée Longue durée

24 Voyage(s) en France : affaires ou privé? (Base : 153 personnes ayant effectué un voyage en France dans les 12 derniers mois) 24 10% Hommes % Femmes 6 94 Actifs Non-actifs % Suisse romande Suisse alémanique Excl. affaires Les deux Excl. privé

25 Période du dernier voyage en France (Base : 153 personnes ayant effectué un voyage en France dans les 12 derniers mois) 25 13% 19% Suisse romande % Suisse alémanique % Printemps Eté Automne Hiver

26 Lieux d hébergement lors du dernier voyage en France (Base : 153 personnes ayant effectué un voyage en France dans les 12 derniers mois) 26 S. romande S. alémanique Hôtel, pension 52% 40% Location 14% 17% 12% Famille / amis 14% 25% 5% Propriété privée 9% 13% 5% Camping / caravaning 11% 8% 14% Autres 3% 2% 4% Moyen de transport principal pour se rendre en France lors du dernier voyage en France (Base : 153 personnes ayant effectué un voyage en France dans les 12 derniers mois) 10% 23% Voiture Train Avion 67%

27 Régions de destination en France lors du dernier voyage (Base : 153 personnes ayant effectué un voyage en France dans les 12 derniers mois (15 «affaires» et 138 «privés») 27 Paris Méditerranée Alsace Bordeaux Dijon Bretagne / Normandie Savoie / Haute-Savoie Toulouse Lyon Ardèche / Gard Nord Antilles Autres 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 7% 24% 27% 27%

28 Raisons du choix d une région française (Base : 153 personnes ayant effectué un voyage en France dans les 12 derniers mois (15 «affaires» et 138 «privés») 28 Famille Riche en visites Y va depuis longtemps Recommandations amis / famille Découverte 18% 18% 17% 17% 14% Y a une maison 6% Publicité Conseil d'une agence 1% 3% Autres 31%

29 Type de séjour en France lors du dernier voyage (Base : 153 personnes ayant effectué un voyage en France dans les 12 derniers mois (15 «affaires» et 138 «privés») 29 Culturel 46% Repos / détente 46% (surtout les femmes) Gastronomique 40% Actif 38% (surtout les familles avec enfants) Balnéaire 30% (décroît avec l'âge), (surtout avec enfants) Autres 11%

30 Jugement global sur ces dernières vacances en France (Base : 802 personnes âgées de 18 à 74 ans représentatives de la Suisse romande et alémanique) 30 3% Hommes Femmes 58% 74% 31% 66% ans ans ans ans Suisse romande Suisse alémanique 49% 62% 79% 70% 70% 63% Excellentes Assez bonnes Mauvaises

31 Synthèse : voyages en France 31 Les personnes ayant effectué un voyage en France lors des 12 mois écoulés y ont fait en moyenne 1,8 visite de courte durée et 1,1 séjour de longue durée. 11% de ces personnes se déplacent à titre exclusivement professionnel, 82% à titre privé et 8% pour ces deux raisons. Les déplacements professionnels touchent surtout les hommes (31%) et, évidemment, les actifs (26%). Les Alémaniques sont 33% à se rendre en France pour affaires. La répartition de ces voyages selon les saisons est assez régulière, 19% favorisant le printemps, 37% l été, 31% l automne et 13% l hiver, mais ces deux dernières saisons conviennent moins bien aux Alémaniques (32%) qu aux Romands (60%). La moitié des Suisses qui se rendent en France logent à l hôtel mais cette clientèle représente 61% des Alémaniques contre 40% seulement des Romands qui sont plus nombreux à rendre visite et à loger chez des amis ou dans leur famille. Par rapport aux habitudes générales en voyage, l hôtel est moins usité en France (52% contre 72%). Les deux tiers de ceux qui se rendent en France y vont en voiture, un quart en train et 10% seulement emprunte la voie aérienne. Paris et la Méditerranée sont les deux régions favorites avec un quart environ des réponses, les autres se dispersant sur le reste du territoire.

32 Synthèse : voyages en France (suite) 32 Les raisons principales de choisir une région française plutôt qu une autre sont de cinq ordres : la famille, la richesse culturelle, l habitude, la recommandation et l envie de la découvrir. D ailleurs, lors de leur dernier séjour en France, les personnes interrogées y ont fait un séjour culturel (46%), un séjour de détente et repos (46%) ou un séjour gastronomique (40%) ou actif (38%). Bien sûr, ces mentions pouvaient être multiples. Les vacances balnéaires ne touchent que 30% des vacanciers en France, ce que confirme bien le choix des saisons évoqué plus haut. Le jugement global porté sur le dernier séjour effectué en France (essentiellement d ordre privé) est excellent pour les deux tiers, assez bon pour 31% et mauvais pour 3% seulement. L excellence a été tout particulièrement ressentie par les femmes et va croissant avec l âge.

33 33 Chapitre 5 : Changement d habitudes avec la crise (Base : population suisse représentative)

34 «Au cours des 12 prochains mois, c est-à-dire depuis aujourd hui jusqu au printemps 2010, avez-vous l intention de faire au moins un voyage de courte ou de longue durée?» (Base : 802 personnes âgées de 18 à 74 ans représentatives de la Suisse romande et alémanique) 34 7% 11% Rappel : voyages effectués lors des 12 derniers mois 22% 82% 78% Certainement Eventuellement Non, aucune Oui Non Courte durée / certainement : 48% Longue durée / certainement : 61%

35 Comparaison des voyages (courte et longue durée) prévus avec les voyages effectivement réalisés lors des 12 derniers mois (Base : 802 personnes âgées de 18 à 74 ans représentatives de la Suisse romande et alémanique) 35 Hommes Femmes ans ans ans ans Suisse romande Suisse alémanique Foyers mod. / moy. inf. Foyers moy. sup./ aisés Actifs Non-actifs % Voyage LD prévu Voyage LD effectué 12 derniers mois Voyage CD prévu Voyage CD effectué 12 derniers mois

36 «Avez-vous déjà choisi la destination de vos prochaines vacances?» (Base : 712 personnes qui prévoient un voyage dans les 12 prochains mois) 36 Pourquoi pas encore choisi? (Base : 172 personnes qui n ont pas décidé) 24% Aucune raison particulière 76% S'y prend toujours au dernier moment Ne sait pas quand pourra prendre ses vacances Attends de voir son budget 20% 15% 12% Oui Non Last minute Crise économique 2% 5%

37 Destination prévue pour les prochaines vacances (Base : 540 personnes qui prévoient de faire un voyage ces 12 prochaines mois et qui ont déjà fixé la destination) 37 Suisse Italie France Outre-Mer Espagne USA / Canada Allemagne Autriche Scandinavie Grèce GB / Irlande Portugal Ballkans Afrique du Nord / P-Orient Pays de l'est Benelux 7% 6% 6% 4% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 11% 11% 10% 16% Méditerranée : 15 citations Paris : 9 cit. Bretagne / Normandie : 6 cit. Bordeaux : 3 cit. Biarritz : 2 cit. Savoie / Haute-Savoie : 3 cit. Autres : 24 cit. Culturelles : 20 citations Actives : 14 cit. Repos / détente : 12 cit. Balnéaires : 12 cit. Gastronomiques : 2 cit.

38 «La situation économique mondiale a-t-elle influencé votre choix?» (Base : 540 personnes qui prévoient de faire un voyage ces 12 prochaines mois et qui ont déjà fixé la destination) 38 3% 9% 13% 75% Oui, beaucoup Oui, un peu Non, pas vraiment Non, pas du tout ans Villes moyennes Foyers avec enfants Pas Internet dans le foyer 15% 16% 18% 20%

39 «Pourquoi n avez-vous pas prévu d aller en France?» (Base : 478 personnes qui n ont pas prévu la France) 39 Juste pas pensé 28% Prévu autre chose Y va déjà régulièrement N'aime pas / jamais 16% 13% 12% Trop cher 4% Mauvais accueil / grève 1% Hommes Femmes ans ans ans ans SR SA «Qu est-ce qui pourrait vous motiver à y aller?» Offres intéressantes Invitation famille / amis Coup de tête Autres 11% 10% 23% 25% Rien 37%

40 «Modification du prochain budget vacances?» (Base : 802 personnes âgées de 18 à 74 ans représentatives de la Suisse romande et alémanique) 12% 10% ans ans ans ans Foyers mod. / moy. inf. Foyers moy. sup / aisés % Va augmenter Restera inchangé Va diminuer Foyers avec enfant Foyers sans enfant Actifs Non-actifs Réduira la durée 40% Changera la destination 28% Changera le logement 20% Moins de shopping 18% Moins de sorties, repas... 12% Ne partira pas du tout 7%

41 Synthèse : voyages en temps de crise 41 Les intentions de voyages pour les 12 prochains mois sont inférieures aux voyages effectivement réalisés lors des 12 précédents, et cela aussi bien pour les séjours de courte que de longue durée. Ce sont les Alémaniques qui font baisser la moyenne car les Romands montrent des intentions dans la droite ligne de leurs habitudes passées. De façon étonnante, les foyers plus modestes sont également plus stables que les autres. Les trois quarts de ceux qui comptent faire un voyage ont déjà choisi leur destination. Ceux qui ne l ont pas fait ne citent pas de raisons bien particulières pour cela : seuls 2% parlent de la crise. 11% de ceux qui ont choisi leur destination iront en France alors que 16% comptent rester en Suisse. Les trois quarts des Suisses affirment que la crise économique actuelle n a aucunement influencé leur choix de vacances et 13% pas vraiment. Restent donc 12% qui y ont pensé, un peu plus les foyers avec enfants, dans les villes moyennes et la classe des 30 à 44 ans.

42 Etude sur les habitudes de voyage des Suisses réalisée pour Maison de la France Avril 2009