Retail only. Klépierre L'essentiel 2014

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1 26 boulevard des Capucines CS PARIS France Tél. : + 33 (0) Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de ,20 euros RCS Paris Crédits photographiques : Julien Magre /75 W, Michel Labelle, Photothèque Klépierre. Conception & réalisation : M&C Saatchi Little Stories Retail only Klépierre L'essentiel 24

2 L'ESSENTIEL 24 Présent dans 57 métropoles et 16 pays, avec un accès privilégié à 150 millions de consommateurs, Klépierre est le spécialiste de l immobilier de centres commerciaux en Europe continentale. Son patrimoine s élève à 21,4 milliards d euros au 31 décembre 24. Klépierre offre aux enseignes leaders une plateforme unique de centres commerciaux, qui attire chaque année plus d 1,2 milliard de visiteurs. Éditorial de Laurent Morel Chiffres clés L'ef ficacité d'un modèle 100 % retail Keep retail moving forward Un programme de développement ambitieux 10 Le digital au service du retail 11 Les Good Choices Klépierre Une offre innovante, flexible et cohérente à travers l Europe : c est précisément ce que recherchent les enseignes pour leur développement. Laurent Morel, Président du Directoire Klépierre est désormais le spécialiste incontournable du centre commercial en Europe Emporia, Malmö, Suède St.Lazare, Paris, France En 24, Klépierre a accéléré la mise en œuvre de sa stratégie de leader pure player des centres commerciaux à l échelle de l Europe. Parallèlement, nous avons continué le recentrage de nos actifs sur des centres de destination, bien connectés aux infrastructures de transport et implantés dans des zones urbaines dynamiques. Si notre métier est de garantir aux enseignes des flux de visiteurs, notre responsabilité est de les accompagner dans leur développement en leur proposant des localisations premium et le meilleur mix de marques nationales et internationales. Anticiper les évolutions du retail est ce qui nous distingue. Cette capacité repose sur une culture d entreprise fondée sur la connaissance des attentes des enseignes. Complémentarité gagnante Avec l intégration de l acteur néerlandais Corio, Klépierre se positionne comme le spécialiste incontestable des centres commerciaux, leader en Europe. Notre taille nous donne désormais les moyens de poursuivre Être spécialiste nous permet d être meilleurs : meilleurs dans la sélection de nos actifs, meilleurs dans l optimisation de notre portefeuille d actifs, meilleurs dans leur gestion et meilleurs dans leur commercialisation. notre croissance et d accélérer la modernisation de notre patrimoine. Effective depuis le 31 mars 25, la fusion s inscrit dans une logique de complémentarité non seulement géographique et patrimoniale mais aussi opérationnelle. Elle facilite la diffusion active des meilleures pratiques. Un partenaire privilégié pour les enseignes La qualité et la cohérence du portefeuille, auxquelles s ajoute une expertise reconnue dans la gestion et l animation de centres commerciaux, sont créatrices de valeur pour les enseignes. Innovante, f lexible et cohérente à travers l Europe, l offre de Klépierre leur ouvre de nouvelles opportunités pour croître sur nos différents marchés. C est dans cet esprit que le Groupe continue à améliorer ses performances, la qualité de ses équipes et de son management afin de garantir aux retailers l excellence opérationnelle. KLEPIERRE KLEPIERRE.COM

3 L'E S S E N T I E L 24 Répartition des centres commerciaux par zones géographiques (en valeur de patrimoine hors droits) France - Belgique : 39,1 % Scandinavie : 16,8 % Italie : 16,2 % Pays-Bas : 8,3 % Ibérie : 6,3 % Allemagne : 5,2 % Autres : 8,1 % R E TA I L O N LY K L E P I E R R E Le portefeuille du Groupe est parfaitement positionné pour offrir les meilleures performances de croissance de revenus et surperformer le secteur. Chiffres clés Klépierre () ,4 Mds 1,2 Md M centres commerciaux valeur du patrimoine total au 31/12/24 de visiteurs, à la fin de l année 24 montant total des loyers bruts Proforma de l acquisition de Corio en janvier 25. Valeur de patrimoine droits compris. () Des centres leaders en Europe continentale Les centres Klépierre donnent accès à près de 150 millions de consommateurs dans les bassins de consommation les plus prometteurs. France Paris, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Lyon, Marseille Belgique Bruxelles Suède Malmö, Göteborg, Örebro Norvège Oslo, Bergen, Stavanger, Larvik Danemark Copenhague, Aarhus, Vejle KLEPIERRE 06 Italie Milan, Rome, Venise, Turin, Naples, Bologne 07 Pays-Bas Amsterdam, Utrecht, Rotterdam 08 Espagne Madrid, Barcelone, Tenerife, Valence 09 Portugal Lisbonne, Porto, Portimão 10 Allemagne Berlin, Dresde Turquie Istanbul, Ankara 12 République Tchèque Prague 13 Pologne Varsovie, Cracovie, Poznan 14 Hongrie Budapest 15 Slovaquie Bratislava 16 Grèce Thessalonique Pour en savoir plus, téléchargez l intégralité du rapport financier 24 sur : espace-finance/ communicationfinanciere/rapports KLEPIERRE.COM

4 L'ESSENTIEL 24 L efficacité d un modèle 100 % retail Klépierre est le seul à offrir des destinations shopping leaders dans 57 métropoles européennes. Elles ouvrent de nouvelles opportunités de développement pour les meilleures enseignes, aussi bien sur leur marché domestique qu à l international. La Gavia, Madrid, Espagne Emporia, Malmö, Suède Des opportunités de croissance pour les enseignes leaders À travers la plateforme, Klépierre offre un véritable partenariat de développement aux meilleures enseignes. Dans une vision à moyenlong terme, elles peuvent négocier de manière globale des implantations pertinentes dans plus d une centaine de centres commerciaux. Dans la mise en œuvre de leur stratégie, c est la garantie d un développement maîtrisé au service de la croissance du chiffre d affaires. Au-delà de la taille du Groupe et de son modèle 100 % retail, Klépierre s efforce de répondre aux exigences des enseignes, qui attendent un professionnalisme élevé et une capacité d exécution sans défaut de leurs plans de développement. L'anticipation, la clef d'un marché en évolution rapide Pour s adapter aux exigences des enseignes et des consommateurs, Klépierre gère de manière active son patrimoine. Le Groupe a une ambition pour chaque centre commercial, concrétisée dans un plan d action à 5 ans. Actualisé une fois par an, il apporte souplesse et réactivité en matière de gestion locative et de renouvellement de l offre commerciale, tout en veillant à moderniser le parcours client et enrichir l expérience d achat. Sur chaque thématique, des objectifs précis sont f ixés. Toutes les compétences de l entreprise se mobilisent pour mettre en œuvre cette ambition. Le monde du commerce étant soumis à des effets de mode de plus en plus éphémères et à une emprise croissante d'internet sur les pratiques d'achat, le centre commercial doit être en phase avec les habitudes et les attentes de consommateurs nomades et connectés. L adaptation continue du mix merchandising est une des conditions du succès. La recherche du bon équilibre entre les enseignes historiquement performantes, les nouveaux entrants et les marques exclusives accompagne l accélération de la rotation des enseignes. Klépierre a noué avec elles des relations de confiance à travers des revues de portefeuille régulières. Sa connaissance approfondie des marchés nationaux ainsi que son analyse des nouvelles tendances de consommation lui permettent d anticiper. C est ainsi que le Groupe identifie les concepts inédits qui seront les leaders de demain. Posséder les actifs les plus pertinents dans leur zone de chalandise, voilà le modèle gagnant. Jean-Marc Jestin, Directeur des opérations La taille est importante à deux égards : sur le plan de la relation avec les enseignes leaders, et sur le plan financier à travers la taille boursière et l'accès au marché de capitaux. Jean-Michel Gault, Directeur Général Délégué Maremagnum, Barcelone, Espagne L'international comme levier de croissance Présent dans 16 pays, Klépierre gagne en visibilité et attractivité, particulièrement auprès des enseignes internationales. L internationalisation accélérée de son portefeuille conforte le leadership du Groupe dans plusieurs pays et favorise sa connaissance des différents bassins de consommation européens. Klépierre est notamment l acteur de référence en Italie avec un patrimoine unique de puissantes destinations shopping. Il est également leader aux Pays-Bas et en Scandinavie, 2 territoires à fort pouvoir d achat. Ses positions sont consolidées en France et en Ibérie. Sa plateforme intègre aussi l Allemagne, 1 ère économie européenne, et la Turquie, un marché en croissance. Des centres leaders dans des zones leaders Les enseignes performantes sont exigeantes et sélectionnent avec soin les emplacements qui présentent le meilleur potentiel. À l écoute de leurs besoins, Klépierre concentre ses activités sur les zones urbaines les plus dynamiques et les mieux desservies d Europe. Les grandes métropoles sont toutes confrontées aux défis des mobilités et de la transition énergétique. La qualité de la desserte et des connexions avec les transports en commun est un critère déterminant pour Klépierre, tout comme le niveau de pouvoir d'achat, le dynamisme démographique et l'environnement concurrentiel. Une stratégie de développement très sélective Le Groupe soutient un programme ambitieux de développement de 3 milliards d euros, principalement en France, en Scandinavie et aux Pays-Bas. Au service de la valorisation des actifs, Klépierre met en place une stratégie de montée en gamme du portefeuille qui répond aux exigences actuelles des enseignes. La priorité de Klépierre est de moderniser et de rénover les centres existants pour en faire les n 1 de leur zone de chalandise ou pour renforcer leur leadership. La majorité des projets en développement sont donc des projets d extension-rénovation. L augmentation des surfaces permet l arrivée de nouvelles enseignes qui contribuent au renouvellement de l offre commerciale. Le Groupe sait aussi saisir toutes les opportunités qui remplissent ses critères de sélection, qu il s agisse de nouveaux projets ou d acquisitions. + 2,6 % C est la hausse du chiffre d affaires moyen des commerçants à périmètre constant en 24 97,0 % C est le taux d occupation des centres commerciaux à périmètre constant au 31/12/24 Tarsus, Tarsu, Turquie Plelinulio, Madrid, Espagne 1,2 Md C est le nombre de visiteurs des centres Klépierre, à la fin de l année 24. KLEPIERRE KLEPIERRE.COM

5 L'ESSENTIEL 24 Keep retail moving forward Tout savoir sur Klépierre en 24 sur le site : ra24 Découvrez les produits des plus grandes marques des centres Klépierre sur : ra24/#leading brands Retrouvez en images les événements marquants de l année 24 sur : ra24/#lookback Avec sa transformation stratégique et son recentrage 100 % retail, Klépierre est devenu en quelques années un leader de sa catégorie. Le Groupe se démarque par une politique d innovation centrée sur la valorisation du parcours d achat, autant pour les clients que pour les marques. Les centres Klépierre sont aujourd hui bien plus que des lieux de commerce : ce sont des lieux de vie, d échange et de plaisir. Une valeur ajoutée créative qui tient lieu de signature et impose Klépierre comme un acteur disruptif et incontournable du retail. Le rendez-vous des marques à succès Sélection de marques performantes et rotation des enseignes assurent le renouvellement de l offre et l optimisation des localisations pour créer du trafic. Let s Play, faire du shopping un jeu L esprit ClubStore, le succès d un concept innovant Faire du centre commercial un lieu de vie, d échanges et de contacts pour une expérience shopping unique. De là est né le concept exclusif ClubStore. Les clients approuvent. Le centre commercial est un nouveau terrain de divertissement pour un shopping ludique, fantaisiste et gai. Au programme : des temps forts, des clins d œil, des animations gratuites et exclusives Un mix merchandising sans cesse renouvelé Il naît de l alchimie entre des marques qui font la mode, celles qui créent l événement, les concepts inédits et les incontournables. Klépierre fait le lien entre les enseignes et leur public. Une atmosphère vivante pour mieux valoriser le commerce. Non au stress, oui à l émotion! Chaque centre a une personnalité sublimée par un design et des services Club Lounge, bibliothèque, cabinets de curiosité, espace enfants qui lui donnent un supplément d âme. Bien-être rime avec qualité de l'accueil, sécurité, propreté et confort d'achat. Du virtuel au réel Les sites internet des centres Klépierre font peau neuve pour mettre à l honneur les marques, leurs produits et leurs opérations promotionnelles. De quoi enrichir et prolonger l expérience shopping des clients. 33 % C est la contribution des enseignes habillement/ prêt-à-porter aux loyers totaux Klépierre en % C est la contribution des restaurants et cafés aux loyers totaux Klépierre en % des clients ont plébiscité le concept ClubStore 55 % des clients affirment se sentir mieux dans le centre grâce au ClubStore 20 centres déclineront le concept en 25 en Europe 60 sites web sur une plateforme unique nouvelle génération au 1 er trimestre 25 Only at Klépierre 06 KLEPIERRE KLEPIERRE.COM 07

6 L'ESSENTIEL 24 Un programme de développement ambitieux Prado, Marseille, France 06 Hoog Catherijne, Utrecht, Pays-Bas Parmi les projets inscrits dans le pipeline de développement de Klépierre, 4 illustrent particulièrement la montée en gamme du portefeuille dans les bassins de consommation les plus prometteurs. Val d Europe, une métamorphose spectaculaire Prado à Marseille, une destination emblématique Le Prado entend s imposer comme le centre urbain de référence à Marseille 06 Un centre régional et international incontournable au cœur de la première destination touristique d Europe Situé à 40 minutes de Paris, à proximité immédiate de Disneyland Paris, Val d Europe est un centre exceptionnel idéalement desservi par l autoroute, le RER et le TGV. Depuis son ouverture, il enregistre la croissance la plus dynamique de France avec plus de 16 millions de visiteurs par an. En 27, avec un parcours client revisité, Val d Europe renforcera son statut de leader en accueillant de nouvelles enseignes internationales dont Primark et Uniqlo. Le projet d extension s organise autour d une place monumentale surplombée d une majestueuse verrière. Sur plus de m 2, 29 magasins viendront s ajouter aux 160 boutiques et m 2 existants. La capacité de stationnement sera également augmentée pour accueillir une clientèle toujours plus nombreuse. Les travaux ont débuté en juin 24. centres/val-deurope/ Field s 7,2 M de visiteurs par an m m 2 d extension 3000 places de parking Val d Europe, Marne-la-Vallée, France Field s, Copenhague, Danemark Field s, rénovation-extension du centre emblématique du Danemark La destination préférée des Danois s offre une cure de jouvence Au cœur du Grand Copenhague, Field s s impose par son architecture, alliance parfaite du design et du confort scandinaves. À 10 minutes de la capitale danoise en métro, train, bus ou voiture avec un accès direct depuis l autoroute, ce centre commercial est la destination shopping préférée des Danois avec 150 enseig nes, 15 cafés et restaurants, 2 niveaux de parking, des aires de jeux pour les petits et un espace fitness pour les plus grands. L extension de m 2 va permettre d enrichir l offre avec un cinéma de 9 salles et la qualité de l accueil à travers le déploiement des derniers concepts de Klépierre, ClubStore et Let s Play. Ouverture prévue au deuxième trimestre 25. centres/fields/ Klépierre a signé en novembre un accord portant sur l acquisition de 60 % de Massalia Shopping Mall, la société d investissement en charge du développement du centre commercial du Prado. Sur 4 niveaux, ce nouveau centre est idéalement situé en plein cœur de Marseille, la deuxième ville de France. À proximité du stade Vélodrome et des plages, le site bénéficie d une accessibilité unique, point de convergence de plusieurs lignes de métro, de 13 lignes de bus et d un tunnel qui permet de relier les 3 principales autoroutes desservant la ville. Le Prado accueillera une cinquantaine de magasins. Les Galeries Lafayette, figure de proue premium de ce nouvel espace, ont déjà signé un bail de neuf ans pour s installer sur m 2. Les meilleures enseignes internationales devraient suivre, attirées par la richesse et la densité de la zone de chalandise mais également par la dimension environnementale du projet. Le centre a été conçu pour répondre aux critères du niveau excellent de la certification de performance environnementale BREEAM. L ouverture est prévue pour le second semestre 27. centres/prado-3/ Hoog Catherijne, une opération ambitieuse à Utrecht Ce projet urbain phare aux Pays-Bas illustre parfaitement les critères de développement de Klépierre Hoog Catherijne est un centre commercial situé à Utrecht dans le centre du pays. Directement connecté à la gare, il accueille près de 26 millions de visiteurs par an. Le projet d extension-rénovation s inscrit dans un vaste plan de réaménagement urbain qui prévoit l agrandissement de la gare pour accueillir 100 millions de passagers par an d ici à 20 contre 65 actuellement. La qualité de la desserte du centre commercial devrait bénéficier également de la refonte de la gare routière et du tramway. Des cinémas, plusieurs tours et un casino viendront enrichir la destination commerciale. centres/hoog-catharijne/ Hoog Catherijne 26 M de visiteurs par an m M de passagers accueillis en 20 dans la gare rénovée et agrandie 08 KLEPIERRE KLEPIERRE.COM 09

7 L'ESSENTIEL 24 Le digital au service du retail Le retail se transforme et se réinvente à l ère du digital. La relation entre les marques et les consommateurs s enrichit d un dialogue virtuel. En spécialiste averti, Klépierre anticipe et accompagne cette multiplicité des parcours virtuels autant que physiques. Catalogue en ligne Les sites internet des centres font peau neuve et mettent en avant l offre des retailers : catalogues en ligne des enseignes présentes, news sur les tendances, idées cadeaux, bons plans des marques. Une plateforme digitale commune gère tous les contenus. Directories connectés Connectés à la plateforme digitale, ces écrans tactiles d information situés dans les centres commerciaux permettent aux shoppers de trouver leur marque préférée et les renseignent sur l actualité du lieu. Écrans digitaux Près de 700 connexions en 3 jours au jeu Let s Play à Val d Europe en décembre. Avec son smartphone transformé en télécommande, le client navigue sur des totems Clear Channel, dans un univers onirique, à la recherche d une carte cadeau. Play Box Le shopper dépose son smartphone dans la Play Box (mobi rider ) et, sans avoir donné son numéro, reçoit en quelques secondes un SMS qui lui permet de télécharger l application du centre, de jouer et de remporter goodies et cartes cadeaux. L expérience shopping version Let s Play. Passages, Boulogne- Billancourt, France Emporia, Malmö, Suède Les Good Choices Klépierre Les choix qui guident le Groupe en matière de RSE s inscrivent dans une vision résolument métier, au plus près de la gestion des centres commerciaux. 68 % du portefeuille équipé en système de mesure de l énergie 5,3 M d euros économisés en 2 ans sur la facture énergétique Le développement durable se construit sur le terrain dans l excellence opérationnelle. Christophe Moureaux, Directeur développement durable Une ambition forte, des objectifs clairs La performance environnementale, sociale ou sociétale vient de l excellence opérationnelle La démarche de Klépierre repose sur 3 convictions fortes : 1 la meilleure performance environnementale résulte de l excellence opérationnelle dans la gestion quotidienne des centres commerciaux ; 2 bien intégrés dans leurs territoires, avec une empreinte locale positive, ils sont plus attirants pour les enseignes et les visiteurs ; 3 le développement des talents et des compétences est un garant de performance collective et de dynamisme. Fort de telles convictions, le Groupe s est engagé à être irréprochable, performant et innovant. Le concept Good Choices structure sa stratégie et la défntion de ses plans d action. developpement-durable/ excellence-operationnelle/nos-objectifs Des réponses innovantes et concrètes Une démarche pragmatique, des progrès continus Klépierre s applique, dans une démarche de progrès continu, à être exemplaire pour garantir aux visiteurs et aux employés qui fréquentent ses centres commerciaux un environnement sûr grâce à une gestion irréprochable de ses actifs. Il se fixe des objectifs ambitieux et quantifiables pour améliorer son efficacité et son mix énergétique. Enfin, il mène une politique de veille permanente sur les innovations et les bonnes pratiques qui contribuent à une empreinte locale positive de ses centres commerciaux. Une importance particulière est ainsi accordée à leur accessibilité et à la qualité de leur connexion avec les transports publics. Click & Collect Acheter sur internet et retirer le produit au centre commercial, à la réception, aux consignes automatiques ou au Pickup Store, c est simple et pratique. Les (e-)shoppers le plébiscitent. Outre l activité Click & Collect, le Pickup Store est équipé d un lounge, d un espace shopping et bientôt d une zone de services. 50 % du trafic sur les sites web Klépierre généré par mobile 35 % de hausse mensuelle globale de l audience en ligne une année après le lancement du site Au 1 er trimestre centres leaders con nectés à la nouvelle plateforme web du Groupe Ratings extra-financiers Best in class DJSI 82 / % vs 22 Co-leader en Europe GRESB 78 / % vs 22 en France World Retail Répartition des visites par mode de transport 17 % de visites à pied et à vélo (+ 1 % vs 23) 23 % de visites en transport en commun (+ 3 % vs 23) 60 % de visites en voiture (-4 % vs 23) developpement-durable/ responsabilite-environnementale 10 KLEPIERRE KLEPIERRE.COM 11

8 CONTACTS Vous êtes Prolongez l expérience en ligne Une enseigne, un responsable marketing, un professionnel du retail Prolongez votre lecture et découvrez les actualités événementielles et commerciales de nos centres. Une visite virtuelle unique et paneuropéenne dans le monde du pure play des centres commerciaux. retail Pour contacter l un de nos interlocuteurs commerciaux : nos-centres Un actionnaire, un investisseur, un analyste Retrouvez l intégralité des informations, des communiqués financiers, des résultats, le cours de l action, les informations légales et vos contacts Klépierre sur espace-finance Un candidat expérimenté, un jeune diplômé L espace Carrière vous invite à découvrir nos ambitions et nos valeurs, les métiers performants du commerce auxquels vous aspirez et l offre d excellence de notre centre de formation Klépierre University. Connectez-vous sans plus attendre : carrieres Ne ratez rien de l expérience Klepierre en ligne en vous connectant sur : com/ra24 Téléchargez l intégralité du rapport annuel 24 sur : publication-du- rapport-annuel- 24-decouvrezlexperience-klepierre 12 KLEPIERRE