Témoignage client - CEGID EXPERT GESTION INTERNE 01/2011. Cabinet COGEP : «réalisation de tableaux de bord personnalisés»

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1 Témoignage client - CEGID EXPERT GESTION INTERNE 01/2011 Cabinet COGEP : «réalisation de tableaux de bord personnalisés»

2 Sommaire 1 - Introduction 2 L expérience utilisateur du cabinet COGEP : réalisation de tableaux «en liens dynamiques» avec les données de la Gestion interne 3 Autre exemple d analyse dynamique de la Gestion Interne

3 1 - Introduction Dans CEGID Gestion Interne, vous pouvez personnaliser les états fournis en standard par le générateur d états. Mais au-delà de cette utilisation classique, il existe d autres possibilités moins connues que nous allons aborder dans ce document. Tout d abord, via le témoignage du cabinet COGEP, nous présenterons un exemple de réalisation de tableaux de bord créés dans un autre outil que la Gestion interne (Microsoft EXCEL par exemple) et qui sont automatiquement alimentés à partir des données de la Gestion Interne. Pour compléter, nous présenterons également un autre exemple de création d un tableau du même type, pouvant être réalisé directement en Gestion Interne.

4 2 L expérience COGEP : tableaux «en liens dynamiques» avec la GI Présentation du cabinet :

5 2 L expérience COGEP : tableaux «en liens dynamiques» avec la GI Contexte d utilisation des tableaux de bord Chaque cabinet du groupe COGEP est organisé de la manière suivante : - Expert-comptable, responsable du cabinet - Responsables de dossiers - Collaborateurs affectés aux dossiers Tous les mois, 2 Tableaux de Bord sont générés et destinés aux responsables de cabinet (et du groupe) pour leur permettre de suivre : - Les encours clients - La performance entre les cabinets du groupe - Et un point plus global (situation tous les 4 mois).

6 2 L expérience COGEP : tableaux «en liens dynamiques» avec la GI Principes d alimentation et de génération des tableaux de bord Tous les mois => saisie des données dans CEGID (temps, factures ) En fin de période => dans le tableau, recalcule des données (par exemple, sous EXCEL, ce recalcule permet de récupérer les données CEGID, via les formules en lien OLE présentes dans le tableau). Puis => accès via l intranet, ou impression pour les responsables

7 2 L expérience COGEP : tableaux «en liens dynamiques» avec la GI Présentation des tableaux de bord utilisés Tableau 1 par cabinet/période, incluant le «prévu», le «réalisé», le «facturé» et les écarts, regroupés par «collaborateur responsable» et «client» :

8 2 L expérience COGEP : tableaux «en liens dynamiques» avec la GI Présentation des tableaux de bord utilisés Tableau 2 par cabinet/période incluant le «réalisé» (avec détail des heures par responsable), le «réalisé total valorisé», le «facturé» et le «boni mali», regroupés par «collaborateur responsable» et «client» :

9 2 L expérience COGEP : tableaux «en liens dynamiques» avec la GI Mode de création des tableaux de bord Le groupe COGEP a dans un premier temps réalisé ces tableaux sous EXCEL (en utilisant la fonction «analyses Gestion interne en lien OLE»). Pour plus d informations sur ce mode de création des tableaux en liens OLE sous EXCEL, vous pouvez consulter la documentation nommée «Cegid_gi_liens_ole_excel.pdf». Voir aussi en page suivante un exemple type de formule. Le groupe COGEP a poursuivi l automatisation de ses tableaux, toujours en liens dynamiques avec les données de la Gestion Interne, en les intégrant à l intranet du groupe et en générant automatiquement des PDF par responsable.

10 2 L expérience COGEP : tableaux «en liens dynamiques» avec la GI Création des tableaux de bord EXCEL en liens OLE Exemple ici d une formule de calcul dans une cellule d un tableau EXCEL (formule permettant de récupérer très simplement les «heures réalisées» de la GI à partir du verbe «PGITableauBord» et du champ «ATB_qteuniteref») :

11 3 - Autre exemple d analyse dynamique en GI Pour terminer, nous souhaitions évoquer rapidement dans cette partie une autre possibilité méconnue qui permet de constituer vos propres tableaux de bord : les analyses dynamiques => exemple du menu «Tableau de bord global». Voir l exemple en page suivante Il est très aisé de créer ce genre de tableau qui permettent notamment de travailler en ligne, avec accès direct au détail de vos données.

12 3 - Autre exemple d analyse dynamique en GI Exemple du menu «Tableau de bord global» qui permet de créer des tableaux => avec choix des colonnes, choix des critères de regroupement et avec accès direct au détail en cliquant sur 1 ligne :

13 3 - Autre exemple d analyse dynamique en GI Exemple ici de la personnalisation des colonnes d écarts :

14 Nous vous remercions de votre attention.