CAAM Jeunes actifs et la retraite juin 2009

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1 CAAM Jeunes actifs et la retraite juin 2009

2 FICHE TECHNIQUE Étude barométrique réalisée pour en 2 volets : ETUDE PRINCIPALE CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT Dates de terrain : 24 au 27 avril 2009 Dates de terrain : 28 mai au 2 juin 2009 Méthodologie : enquête en ligne auprès d un échantillon représentatif (méthode des quotas : sexe, âge, CSP et région) de 801 «jeunes actifs» (25 à 34 ans, exerçant actuellement une activité professionnelle) Méthodologie : enquête en ligne auprès d un échantillon représentatif (méthode des quotas : sexe, âge, CSP et région) de 501 «jeunes actifs» (25 à 34 ans, exerçant actuellement une activité professionnelle) Consignes de lecture : Évolution significativement supérieure / inférieure par rapport à 2008 CAAM Jeunes actifs et la retraite 2009 > 2

3 Index 1. La retraite : quelle place dans les préoccupations des jeunes en 2009? 2. Préparation de la retraite : quand commencer, avec combien et comment? 3. L'épargne retraite collective : méconnue mais très attirante! 4. La souplesse : atout et attente majeure du PERCO CAAM Jeunes actifs et la retraite 2009 CAAM TNS-SOFRES Frédéric Chassagne Julie Coquille Sophie d'erceville 17 juin OF69 TNS

4 Un contexte incitant à la prudence... CAAM Jeunes actifs et la retraite 2009

5 En mai 2009, le financement des retraites inquiète environ 1 Français sur 2 L'évolution des principales préoccupations depuis mars Total des réponses citées Le chômage et l'emploi La santé et la qualité des soins Le financement des retraites Financement des retraites ans : 27% Les inégalités sociales L'évolution du pouvoir d'achat mars mai juillet octobre décembre février avril juin septembre novembre janvier mars mai septembre novembre janvier mars mai septembre novembre janvier mars mai septembre nov - 1er déc janvier - 2 février mars 2009 Échantillon national de 1000 personnes, représentatif Source : Baromètre TNS Sofres / La Croix / Covéa finance de l'ensemble de la population âgée de 18 ans et plus, interrogées en face-à-face à leur domicile CAAM Jeunes actifs et la retraite 2009 > Un contexte incitant à la prudence... 4

6 Dans un contexte de crise, prime à la prudence pour 1 jeune sur 3, au profit d'une épargne de précaution Près des 2/3 déclarent n'avoir rien changé à leur comportement Bas revenus et femmes : davantage «fourmi» que les autres Dans le contexte actuel de la crise économique et financière, parmi ces attitudes, de laquelle vous sentez-vous le plus proche? Avec quels objectifs avez-vous épargné davantage depuis la crise? 32% Pour disposer d'une réserve en cas de coup dur 28% Les plus «prudents» Revenus < 1200 : 50% Femmes : 38% Pour acheter un bien immobilier 16% 64% 4% Pour financer un investissement à venir (automobile...) 12% Pour commencer la préparation financière de votre retraite 10% Vous êtes plus prudent, vous épargnez davantage Vous en profitez davantage, vous dépensez plus Vous n'avez rien changé à vos habitudes NSP 1% Base : Ensemble Base : Ensemble CAAM Jeunes actifs et la retraite 2009 > Un contexte incitant à la prudence... 5

7 Retraite : quelle place dans les préoccupations des jeunes en 2009? CAAM Jeunes actifs et la retraite 2009

8 En 2009 comme en 2008, l'inquiétude des jeunes à l'égard de la préparation de la retraite ne se dément pas Pessimisme toutefois un peu moins prononcé : -7 points pour les «très inquiets», à 8% en 2009 (contre 15% en 2008). Hommes et hauts revenus plus confiants Personnellement, comment vous sentez-vous à l'égard de la préparation financière de votre retraite? Vous sentez-vous... Très inquiet Plutôt inquiet Plutôt confiant Sous-total Inquiet Très confiant Sous-total Confiant 2008 (833) 2008 (833) 69% 69% 15% 54% 29% 2% 40% 31% 2009 (801) 2009 (801) 68% 68% 8% 60% 29% 3% 32% Les plus confiants : Hommes : 39% Revenus > 3200 : 35% Moins confiants PCS - : 27% Base : Ensemble CAAM Jeunes actifs et la retraite 2009 > Retraite : quelle place dans les préoccupations des jeunes en 2009? 7

9 Qu est-ce qui les préoccupe le plus aujourd hui concernant leur retraite? L argent à mettre de côté, en plus des cotisations obligatoires Concernant le plus long terme, l'âge du départ et le montant perçu inquiètent un peu moins Aujourd'hui, qu'est ce qui vous préoccupe le plus au sujet de la retraite? (Une seule réponse possible) Le montant de la retraite que vous toucherez des régimes de retraite obligatoires 33% 25% L'âge de votre départ à la retraite 42% Femmes : 46% L'argent qu'il vous faut mettre de côté en plus des cotisations obligatoires Base : Ensemble CAAM Jeunes actifs et la retraite 2009 > Retraite : quelle place dans les préoccupations des jeunes en 2009? 8

10 Pour autant, les jeunes semblent plus optimistes qu'en 2008 quant à leur taux de remplacement 6 sur 10 pensent pouvoir toucher plus de 60% de leurs derniers revenus (5 sur 10 en 2008) A votre avis, lorsque vous serez en retraite, quel pourcentage de vos derniers revenus pensez-vous percevoir des régimes de retraite obligatoires? Taux moyen de remplacement 55% 58% Un peu moins optimistes PCS ++ : 54% Revenus < 1200 : 47% 51% pensent percevoir plus de 60% 12% 8% 43% 48% 60% pensent percevoir plus de 60% Plus de 80% Entre 60 et 79% Entre 50 et 59% Entre 26 et 49% Entre 1 et 25% 24% 22% Base : Ensemble 10% 15% 7% 8% 2008 (833) 2009 (801) CAAM Jeunes (833) actifs et la retraite 2009 > Retraite (801) : quelle place dans les préoccupations des jeunes en 2009? 9

11 Préparation de la retraite : quand commencer, avec combien et comment? CAAM Jeunes actifs et la retraite 2009

12 Les jeunes ont toujours une conscience aiguë de la nécessité de préparer tôt leur retraite Pour près des ¾, il faut épargner le plus tôt possible. Parmi ces 2 affirmations à propos de la préparation de la retraite, laquelle est la plus proche de votre opinion aujourd hui? J'ai le temps avant de commencer à préparer ma retraite 26% 29% Dans les faits, Il faut mettre de l'argent de côté le plus tôt possible pour préparer ma retraite 75% 71% 40% des jeunes actifs disent avoir commencé à épargner pour leur retraite Base : Ensemble CAAM Jeunes actifs et la retraite 2009 > Préparation de la retraite : quand commencer, avec combien et comment? 11

13 Concernant le montant minimum à épargner, les idées fausses ont toujours la vie dure! Pour les jeunes, un minimum de 165 en moyenne par mois doit être mis de côté pour se constituer un revenu complémentaire suffisant à l âge de la retraite Personnellement, quel montant minimum pensez-vous que vous devriez mettre de côté, chaque mois, afin de vous constituer un revenu complémentaire suffisant à l âge de la retraite? Montant moyen à épargner par mois : Base : Ensemble CAAM Jeunes actifs et la retraite 2009 > Préparation de la retraite : quand commencer, avec combien et comment? 12

14 Pour près des ¾, l achat de la résidence principale est «indispensable» pour préparer sa retraite Voici une liste de dispositions que l on peut prendre pour préparer financièrement sa retraite. Pour chacune, indiquez si elle vous semble indispensable, importante mais pas indispensable, secondaire ou sans importance. Sans importance Secondaire Important mais pas indispensable Indispensable Acheter votre résidence principale 2% 5% 18% 73% Indispensable ou important 91% Revenus > 2300 : 96% Mettre de l'argent liquide de côté sur des comptes épargne 3% 12% Souscrire à un plan épargne retraite individuel ou collectif 7% 25% 35% 37% 49% 26% 84% 63% Parmi ceux qui jugent indispensables au moins 2 dispositions, Se constituer un portefeuille de placements financiers 20% 31% 30% 13% 43% 62% Investir dans de l'immobilier locatif Augmenter dès aujourd'hui les prélevements périodiques sur votre plan épargne retraite individuel ou collectif 13% 12% 38% 36% 32% 32% 11% 9% 43% 41% considèrent l'achat d'une résidence principale comme prioritaire Partir plus tard à la retraite pour cotiser plus longtemps 14% 35% 30% 9% 39% Femmes : 48% Base : Ensemble (501) La différence avec 100% correspond aux non réponses ans : 44% CAAM Jeunes actifs et la retraite 2009 > Préparation de la retraite : quand commencer, avec combien et comment? 13

15 Dans les faits, la préparation de la retraite passe par l'épargne individuelle pour 30% des jeunes actifs, contre 22% pour l épargne collective Des proportions identiques à % ne prévoient toujours pas d épargner! Personnellement, avez-vous commencé à préparer votre retraite en adhérant à un plan épargne retraite proposé par votre employeur? Avez-vous prévu dans les années à venir, de mettre de l'argent de côté pour préparer financièrement votre retraite? Sous total «Ont commencé» Épargne individuelle uniquement Individuelle et collective Épargne collective uniquement Prévoit d épargner N a pas l intention d épargner 40% 18% 12% 10% 48% 12% Épargne collective : 22% 2008 (797) : 20% Épargne individuelle : 30% 2008 (797) : 30% Base : Salariés (759) CAAM Jeunes actifs et la retraite 2009 > Préparation de la retraite : quand commencer, avec combien et comment? 14

16 L épargne retraite collective : mal connue mais très attirante! CAAM Jeunes actifs et la retraite 2009

17 Le déficit d information concernant l épargne retraite collective reste persistant auprès des jeunes actifs Seuls 56% des salariés du privé connaissent l'existence de solutions d'épargne retraite collective Savez-vous qu'il existe des plans épargne retraite proposés par les entreprises à leurs salariés? D après 1/3, leur entreprise propose un plan épargne retraite Ils sont autant à ne pas savoir si elle en propose un ou non Votre entreprise propose-t-elle un plan d'épargne retraite? Ne sait pas Non Oui 44% 2008 (557) 29% 40% 31% 56% Oui Non 2009 (568) 35% 32% 33% Moins de 30 ans : 41% Base : Salariés hors fonction publique (568) Base : Salariés hors fonction publique (568) CAAM Jeunes actifs et la retraite 2009 > L épargne retraite collective : mal connue mais très attirante! 16

18 Parmi ceux n'ayant pas de plan épargne retraite, plus de 8 jeunes salariés sur 10 souscriraient via leur employeur, si celui-ci le leur proposait (stable par rapport à 2008) Près d 1/4 le ferait «certainement» Si votre employeur disposait aujourd hui d un plan d épargne retraite collectif type PERCO pour ses salariés, y souscririez-vous? 2% 23% 14% 84% souscriraient 2008 (797) 85% 61% Oui, certainement Oui, probablement Non, probablement pas Non, certainement pas Base : Salariés hors fonction publique n'ayant pas souscrit à un plan épargne collectif (433) CAAM Jeunes actifs et la retraite 2009 > L épargne retraite collective : mal connue mais très attirante! 17

19 Dans l optique d un nouvel emploi, 7 jeunes sur 10 se renseigneraient sur l épargne retraite 1 sur 5 en font un de leurs 2 premiers critères de choix Si, dans les mois ou les années qui viennent, vous deviez postuler pour un nouvel emploi, vous renseigneriez-vous sur les points suivants? Primes Primes 43% 52% 86% 92% Toujours dans la perspective de postuler pour un nouvel emploi, dans quel ordre d importance classeriez-vous les critères suivants? Primes 60% 85% Mutuelle Mutuelle 37% 48% 83% 86% Mutuelle 26% 65% ans : 70% Avantages en nature Avantages en nature 29% 39% 73% 76% Avantages en nature 10% 31% Moins de 30 ans : 39% Plan Plan Epargne Retraite Employeur Retraite Employeur 28% 28% 71% 70% ans : 74% Plan Epargne Retraite Employeur 4% 20% ans : 23% Oui dans le détail Oui dans le détail En 1er 2008 Oui dans les grandes lignes 2009 Oui dans les grandes lignes % En 1 er ou 2 ème % ST OUI % ST OUI Base : Salariés hors fonction publique (568) CAAM Jeunes actifs et la retraite 2009 > L épargne retraite collective : mal connue mais très attirante! 18

20 Les entreprises sont fortement légitimes à proposer des solutions d'épargne retraite Aujourd hui, les entreprises peuvent accompagner leurs salariés dans différents domaines en proposant des solutions pour la préparation de la retraite, des solutions pour la prévoyance santé, la prévoyance dépendance Selon vous, une entreprise est-elle dans son rôle lorsqu elle propose Solutions pour la préparation de la retraite 86% Solutions pour la couverture santé / maladie 84% Oui, l'entreprise est plutôt dans son rôle Solutions de prévoyance / Dépendance 64% Salariés hors fonction publique (568) CAAM Jeunes actifs et la retraite 2009 > L épargne retraite collective : mal connue mais très attirante! 19

21 Bien qu encore mal connu (un peu plus d 1/2), l'abondement de l entreprise serait un levier décisif Un critère «très incitatif» pour près d 1/3 des jeunes actifs (hors fonction publique) Dans certains cas, les entreprises proposent un abondement à leurs salariés. Il s agit d un versement complémentaire effectué par l entreprise au profit du salarié. Son montant est calculé en fonction de la somme des versements déjà effectués par le salarié. Avez-vous entendu parler de ce système d abondement? Si votre entreprise vous proposait un abondement dans un plan épargne retraite collectif, ce critère serait-il pour vous très incitatif, assez, peu ou pas du tout incitatif à souscrire? 12% 2% Hommes : 36% Oui Non 44% 56% 32% 40% 85% incitatif PCS - : 36% 53% Base : Salariés hors fonction publique (568) Très incitatif Assez incitatif Peu incitatif Pas du tout incitatif CAAM Jeunes actifs et la retraite 2009 > L épargne retraite collective : mal connue mais très attirante! 20

22 La souplesse : atout et attente majeure à l égard du PERCO CAAM Jeunes actifs et la retraite 2009

23 Parmi les nombreuses qualités reconnues aux solutions d épargne collective, les avantages financiers et fiscaux, la sécurité et l accessibilité arrivent en tête Pour autant, un produit perçu comme complexe et contraignant pour 1 salarié sur 2 Voici différentes affirmations à propos des solutions d épargne retraite collective proposées par l employeur. Pour chacune d elles, notez si selon vous elle correspond très bien, assez bien, assez mal ou très mal à l image que vous en avez. Avantageuses financièrement Avantageuses fiscalement 16% 11% 67% 73% Sûres 12% 63% Accessibles à tous les salariés Produit adaptable au niveau de risque 17% 9% 60% 60% % Correspond très bien ST Correspond Formule adaptable à chacun 12% 59% Simples, faciles à comprendre 8% 52% Contraignantes 7% 48% Souples 6% 47% Base : Salariés hors fonction publique (568) CAAM Jeunes actifs et la retraite 2009 > La souplesse : atout et attente majeure à l égard du PERCO 22

24 Déblocage pour l achat de la résidence principale : levier indispensable pour les plans d épargne retraite Des jeunes actifs très sensibles aux possibilités de choix, à la souplesse Voici différentes caractéristiques de produits d épargne retraite que peuvent proposer les établissements financiers. Si vous deviez souscrire à ce type de produit, indiquez si cette caractéristique serait pour vous, indispensable, importante mais pas indispensable, secondaire ou sans importance. Sans importance Secondaire Important mais pas indispensable Indispensable Indispensable ou important Pouvoir débloquer à tout moment le capital pour acheter sa résidence principale 4% 10% 29% 57% 86% Bénéficier d'une réduction fiscale sur le montant des versements effectués 3% 7% 37% 53% 90% Avoir le choix entre rente et/ou capital lors du départ à la retraite 3% 15% 42% 40% 81% Femmes : 86% ans : 88% Base : Ensemble (501) CAAM Jeunes actifs et la retraite 2009 > La souplesse : atout et attente majeure à l égard du PERCO 23

25 Si la possibilité de déblocage pour l achat de la résidence principale est un levier majeur... Sa suppression serait dissuasive pour près des ¾ Parmi les différentes solutions d épargne retraite, le PERCO est actuellement le seul produit «retraite» qui permet un déblocage anticipé des fonds pour l achat de la résidence principale. Est-ce pour vous très, assez, peu ou pas du tout incitatif à y souscrire? A l inverse, si cette possibilité de débloquer les fonds pour l achat de la résidence principale était supprimée, cela vous dissuaderait-il d adhérer à un PERCO? Pas incitatif 21% 18% 3% 20% Total NON 28% 5% 24% 23% Incitatif 79% Total OUI 72% 59% 48% Très incitatif Assez incitatif Peu incitatif Pas du tout incitatif Base : Ensemble (501) Oui, tout à fait Non, pas vraiment Oui, plutôt Non, pas du tout CAAM Jeunes actifs et la retraite 2009 > La souplesse : atout et attente majeure à l égard du PERCO 24

26 Des versements programmés particulièrement appréciés : 2/3 des jeunes actifs seraient prêts à verser plus de 30 par mois avec ce système En cas de système avec des versements programmés, combien au maximum accepteriez-vous de verser par mois? 38% Rappel du montant moyen que les jeunes actifs estiment devoir épargner par mois pour préparer leur retraite : Plus de 30 par mois : 66% 28% Plus de 40 euros par mois Entre 30 et 39 par mois Entre 20 et 29 par mois % Entre 10 et 19 par mois Aucun versement programmé 10% 3% Base : Salariés hors fonction publique (568) CAAM Jeunes actifs et la retraite 2009 > La souplesse : atout et attente majeure à l égard du PERCO 25

27 Le système d'aide sur Internet séduit le plus grand nombre : 83% le trouvent utile, dont 1/3 très utile Personnellement, un système d aide à la gestion de votre PERCO sur internet (par exemple : simulateur, aide au choix des placements financiers en fonction de votre profil ) serait-il pour vous très, assez, peu ou pas du tout utile? 14% 3% ans : 40% 35% 83% 48% Utile Très utile Assez utile Peu utile Pas du tout utile Base : Salariés hors fonction publique (568) CAAM Jeunes actifs et la retraite 2009 > La souplesse : atout et attente majeure à l égard du PERCO 26

28 En résumé L épargne retraite collective, une solution pleine d attrait. L abondement et la possibilité de déblocage anticipé pour l achat de la résidence principale sont 2 leviers majeurs pour ce type d épargne retraite. La mise en place de systèmes de versements programmés sur des plans épargne retraite collectifs est d autant mieux accueillie que les jeunes surestiment fortement l argent à mettre de côté pour s assurer un complément de revenus. Le PERCO, une solution «gagnant-gagnant» pour les entreprises et les salariés : 1/5 en ferait un des deux critères de choix dans l optique d un nouvel emploi. 8/10 estiment que les entreprises sont parfaitement légitimes pour proposer des solutions «retraite» CAAM Jeunes actifs et la retraite 2009 > La souplesse : atout et attente majeure à l égard du PERCO 27