LE FINANCEMENT DES BIENS D ÉQUIPEMENT DES ENTREPRISES

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1 LE FINANCEMENT DES BIENS D ÉQUIPEMENT DES ENTREPRISES FINANCER L INVESTISSEMENT Juin 2015 Benoît Chenu Conseiller spécial auprès du Directeur Général de Société Générale Equipment Finance en charge du développement

2 LES BIENS D ÉQUIPEMENT : UN MARCHÉ NATURELLEMENT SEGMENTÉ Les sociétés spécialisées dominent ce segment Le canal bancaire traite l essentiel de ce segment Achats sur fonds propres et sociétés spécialisées Les sociétés spécialisées dominent ce segment En France, les sociétés spécialisées dominent ce segment P.2

3 ET DE GRANDE AMPLEUR Investissements des entreprises en matière de biens d équipement : Sur 240* milliards d euros d investissement des entreprises en France, 25 milliards** sont financés chaque année par des sociétés spécialisées, 250 milliards** en Europe (sur 1500 milliards*) Sur certains segments de ce marché, les sociétés de financement spécialisées réalisent la majorité des financements. En ce qui concerne les équipements de transport, les sociétés de financement filiales des cinq plus grands constructeurs réalisent une part importante des opérations dans ce domaine en France. * source: Eurostat ** source: Leaseurope P.3

4 FINANCEMENT BANCAIRE CLASSIQUE/ SOCIÉTÉ SPÉCIALISÉE Connaissance approfondie de son client, de ses capacités financières et de ses besoins Interventions haut, bas de bilan Connaissance approfondie des biens financés Centrée sur quelques secteurs industriels Liens étroits avec les fournisseurs Savoir-faire spécifique (Operating Lease, Assurance, etc.) Canal bancaire Adapté pour des financements de montant important, des projets, des biens à valeur incertaine Canal spécialisé Adapté pour des financements de montant < 250 K et des biens à forte valeur de collatéral P.4

5 LE «VENDOR FINANCE» PERMET AUX INDUSTRIELS DE CONTRÔLER LE CYCLE ÉCONOMIQUE DE LEURS PRODUITS Renouvelle ment Services Ventes Un bien d équipement embarque toute une série de flux économiques Pièces détachées Maintenance Augmenter leurs ventes Imposer leur maintenance et leurs pièces détachées Faire des offres packagées matériel + services Protéger et faciliter les renouvellements de parcs en agissant sur la durée d utilisation et en influant sur le calendrier des commandes Contrôler le marché des équipements d occasion P.5

6 ALLER AU-DELÀ DU SIMPLE FINANCEMENT D UN BIEN COÛT TOTAL ASSOCIÉ À L UTILISATION D UN CAMION 0,3% 0,5% 1,6% 3,0% 8,0% Financement traditionnel Canal bancaire : 8% du CTU Canal spécialisé : 65% du CTU Frais de personnel (conducteur) 4,7% 12,7% 33,9% 35,3% 1 Carburant / Huiles 2 Péages 3 4 Assurances 5 Entretien 6 Pneus 7 8 Impôts 9 Divers Financement P. 6

7 UNE OFFRE QUI S ÉTEND ET SE SPÉCIALISE Production M Europe Monde Partenariats internationaux Toutes formes de Leasing Financement avec services associés 8 France 6 4 Crédit-Bail Coopérations locales B 2015 B 2016 P.7

8 UN FINANCEMENT COLLATÉRALISÉ QUI PERMET UN COÛT DU RISQUE MAÎTRISÉ Approche risque Approche spécialisée Coopération Implication du Fournisseur Collatéralisation du Matériel Etude du matériel et de sa valeur marché Société Générale Equipment Finance finance entreprises en France et dans le monde dont 95% sont des PME (majoritairement des TPE) Approche Bancaire Analyses des comptes du client Analyse de risque P.8

9 UN ACCÈS AU CRÉDIT POUR DES ENTREPRISES AUX PROFILS DE RISQUE DIVERS Les grutiers sont des TPE familiales Un métier où le tour de main est prépondérant. Il faut des années pour faire un bon grutier : c est de l artisanat Une grue mobile de ce type coûte 5 millions Le chiffre d affaires annuel d un grutier atteint rarement ce niveau Le financement d une grue mobile va essentiellement reposer sur l évaluation de la valeur de collatéral et sur l assistance indispensable du fournisseur pour revendre l engin en cas de défaillance financière du client. P.9

10 LE FINANCEMENT DES BIENS D ÉQUIPEMENT CHEZ SOCIÉTÉ GÉNÉRALE : UN RÉSEAU IMPLANTÉ DANS 36 PAYS Un acteur historique : Société Générale Equipment Finance Un réseau présent dans plus de 36 pays Leasing canal bancaire 19% Europe Centrale et orientale 11% Autres 6% Afrique 3% Allemagne 25% Canal spécialisé 81% USA 5% Royaume Uni 6% Italie 7% Scandinavie 13% France 24% P.10

11 LE RÉSEAU DE FINANCEMENT DES BIENS D ÉQUIPEMENT DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE P.11

12 UN MÉTIER EN FORT DÉVELOPPEMENT Forte croissance du financement des biens d équipement Expansion géographique possible dans plusieurs pays stratégiques pour nos clients Développement de l expertise du financement des biens d équipement en Afrique dans les filiales de Société Générale Développement de nouveaux produits et services pour accompagner les innovations des vendors TMVA* +11 % Projection du volume de financement des biens d équipement chez Société Générale Equipment Finance (en M ) * Taux moyen de variation annuelle (hors Franfinance ie 2013) P.12

13 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EQUIPMENT FINANCE EN CHIFFRES Transport Equipements Industriels High Tech Total véhicules : Total machines : Total machines : Environ véhicules et machines en portefeuille P.13