OBSERVATOIRE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

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1 R E P U B L I Q U E D U N I G E R C A B I N E T D U P R E M I E R M I N I S T R E A U T O R I T E D E R E G U L A T I O N D E S C O M M U N I C A T I O N S E L E C T R O N I Q U E S E T D E L A P O S T E OBSERVATOIRE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 1 er TRIMESTRE Mars 2021

2 1 Sommaire 1. EVOLUTION DU PARC D ABONNES Parc d abonnés MOBILE PARTS DE MARCHE EN TERMES D'ABONNES Mobile Total PARC ABONNES FIXE ET MOBILE TAUX DE PENETRATION CHIFFRES D AFFAIRES Evolution du chiffre d'affaires Evolution des Parts de marché T en terme de chiffres d affaires ARPU INVESTISSEMENTS TRAFIC COUVERTURE GEOGRAPHIQUE ET COUVERTURE POPULATION TARIFS... 13

3 2 Résumé synthétique Au 31 mars 2021, les statistiques de communications électroniques fournies par les quatre (4) opérateurs titulaires de licence d établissement et d exploitation des réseaux et services de télécommunications ouverts au public, présentent : - Un parc fixe et mobile de abonnés, avec un taux de pénétration de 52% ; - Un chiffre d affaires global de FCFA pour les 4 opérateurs ; - Un parc Internet de abonnés ; - Un montant d investissements réalisés de FCFA pour l ensemble des opérateurs. DEFINITIONS DE QUELQUES TERMES USUELS UTILISES DANS L OBSERVATOIRE Taux de pénétration téléphonie mobile = nombre d abonnements mobiles / nombre d habitants. Abonnement téléphonie mobile (RGS-90) : toute carte SIM (Subscriber Identity Module) permettant de faire des appels téléphoniques en situation de mobilité totale, et ayant enregistré une activité au moins une fois au cours des trois (03) derniers mois (émission ou réception d'un appel, ou émission d'un SMS ou d'un MMS, ou consultation d'un service multimédia (Internet, Wap, ..). Abonnement téléphonie mobile post payé : tout abonnement téléphonie mobile dont le service fait l'objet d'une facturation récurrente (facture, forfait, etc.). Abonnement téléphonie mobile prépayé : tout abonnement téléphonie mobile dont le service fait l'objet d'une facturation prépayée (prélèvement du solde rechargé par cartes de recharges, recharge électronique, etc.). Appel voix mobile national : tout appel voix émanant d un abonnement téléphonie mobile (à l intérieur du pays) chez un opérateur mobile national se terminant sur le réseau d un opérateur fixe ou mobile national.

4 3 Appel voix mobile on-net : tout appel voix émanant d un abonnement téléphonie mobile (à l intérieur du pays) chez un opérateur mobile national se terminant sur le réseau de l opérateur de départ d appel. Appel voix mobile off-net : tout appel voix émanant d un abonnement téléphonie mobile (à l intérieur du pays) chez un opérateur mobile national se terminant sur le réseau d un opérateur national différent de celui de départ d appel. Appel voix mobile entrant : tout appel voix émanant d un abonnement téléphonie fixe ou téléphonie mobile (à l intérieur du pays) chez un opérateur national se terminant sur un autre réseau d un opérateur mobile national. Appel voix mobile international sortant : tout appel voix émanant d un abonnement téléphonie mobile (à l intérieur du pays) chez un opérateur mobile national se terminant sur le réseau d un opérateur à l étranger. Appel voix mobile international entrant : tout appel voix émanant d un abonnement téléphonie fixe ou téléphonie mobile chez un opérateur à l étranger se terminant sur le réseau d un opérateur mobile national. ARPU : Average Revenue Per User (anglais) ; c est le revenu moyen par client ; il est calculé en faisant le rapport entre le chiffre d affaires et le nombre d abonnés de l opérateur. 1. EVOLUTION DU PARC D ABONNES 1.1 Evolution Parc d'abonnés Fixe OPERATEURS Janv-21 fév-21 mars-21 NIGER TELECOMS FIXE ZAMANI.SA TOTAL

5 4 Graphique n 1 : Evolution du parc d abonnement fixe Parts de marchés en termes d abonnés FIXE OPERATEURS janv-21 fev-21 mars-21 NIGER TELECOMS FIXE 99,872% 99,873% 99,873% ZAMANI.SA 0,128% 0,127% 0,127% Niger Télécoms conserve la quasi-totalité des abonnés au réseau fixe. 1.1 Parc d abonnés MOBILE A la fin du premier trimestre 2021, le parc total des réseaux de téléphonie mobile s élève à abonnés pour l ensemble des quatre (4) opérateurs. Ce volume correspond à une légère augmentation (%) par rapport au quatrième trimestre de Il se répartit par opérateur comme suit : Abonnés mobile par opérateur janv-21 fev-21 mars-21 Airtel Moov Africa NIGER TELECOMS MOBILE Zamani SA TOTAL

6 5 Graphique n 2 : Evolution du parc d abonnés MOBILE Le parc d abonnés mobile connait une decroissance de 1% par rapport au dernier trimestre de PARTS DE MARCHE EN TERMES D'ABONNES Mobile Airtel Moov Africa NIGER TELECOMS MOBILE Zamani SA janv-21 fev-21 mars-21 44% 45% 45% 25% 25% 25% 2% 2% 3% 28% 28% 28% Figure n 1 : Parts de marchés en termes d abonnés mobile 28% 44% 2% 25% Airtel Moov Africa NIGER TELECOMS MOBILE Zamani SA

7 6 En début d année 2021, le marché des abonnés mobile reste toujours dominé par Airtel Niger avec 45 % suivi de ZAMANI (28%). 1.3 Total PARC ABONNES FIXE ET MOBILE PARC OPERATEURS janv-21 fev-21 mars-21 FIXE TOTAL NIGER TELECOMS ZAMANI.SA Total Fixe AIRTEL MOOV AFRICA NIGER TELECOMS ZAMANI.SA Total Mobile TOTAL TAUX DE PENETRATION Evolution du taux de pénétration janv-21 fev-21 mars-21 Parc Mobile Parc Fixe Total abonnés Population estimée Taux de pénétration Fixe (TPF) 0,73% 0,72% 0,72% Taux de pénétration Mobile (TPM) 50,12% 50,92% 51,28% Taux de pénétration totale 50,85% 51,64% 52,00%

8 7 Figure n 2 : Evolution du taux de pénétration 60,00% Titre du graphique 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% janv-21 fev-21 mars-21 Taux de pénétration Fixe (TPF) Taux de pénétration totale Taux de pénétration Mobile (TPM) L effectif mensuel de la population a été calculé à partir de l effectif annuel de 2020 en rapport avec le taux d accroissement naturel de l année, calculé par l INS. Le taux de pénétration a progressé de 2,2% entre janvier et mars Ce taux de pénétration était de % en fin décembre CHIFFRES D AFFAIRES 3.1 Evolution du chiffre d'affaires (FCFA) Opérateurs janv-21 fev-21 mars-21 Airtel Moov Africa NIGER TELECOMS Zamani SA Ensemble opérateurs

9 8 Graphique n 2 : Evolution du chiffre d affaires des 3 opérateurs 3.2 Evolution des Parts de marché T en terme de chiffres d affaires En considérant le total du chiffre d affaires des 4 opérateurs, AIRTEL détient la plus grande part : janv-21 fev-21 mars-21 Airtel 36% 37% 37% Moov Africa 18% 16% 15% NIGER TELECOMS 23% 24% 24% Zamani SA 24% 23% 25% 3.3 ARPU Airtel EVOLUTION DE L ARPU (en FCFA) Moov Africa NIGER TELECOMS MOBILE Zamani SA janv-21 fev-21 mars

10 9 4. PARC D ABONNES INTERNET OPERATEUR janv-21 fev-21 mars AIRTEL MOOV AFRICA NIGER TELECOMS MOBILE NIGER TELECOMS FIXE ZAMANI SA ND ND ND TOTAL Graphique n 5 : Parc global d abonnés internet Le parc internet connait un important accroissement de 9% au cours de ce trimestre : on enregistre entre janvier et mars, nouveaux abonnés à l internet par connexion téléphonique. 5. INVESTISSEMENTS OPERATEURS janv-21 fev-21 mars-21 TOTAL T1 AIRTEL MOOV AFRICA NIGER TELECOMS ZAMANI SA TOTAL ,

11 10 Graphique n 6 : Evolution des Investissements janv-21 fev-21 mars-21 L ensemble des investissements des 4 opérateurs s élève à FCFA. Le mois de mars a connu la plus grande part en termes d engagement financier relativement aux investissements soit FCFA. 6. TRAFIC MOOV Africa janv-21 fev-21 mars-21 TOTAL T1 Minutes de trafic mobile de départ ou d'arrivé entre stations situées dans un même réseau mobile (on net) minutes à destination d'autres abonnés mobiles minutes de trafic à destination d'abonnés fixes Trafic Off-net Global trafic international départ trafic international arrivé Trafic itinérant sortant (abonnés du réseau d'origine) Trafic itinérant entrant (abonnés étrangers) AIRTEL janv-21 fev-21 mars-21 TOTAL T1 Minutes de trafic mobile de départ ou d'arrivé entre stations situées dans un même réseau mobile (on net) minutes à destination d'autres abonnés mobiles minutes de trafic à destination 53 d'abonnés fixes Trafic Off-net Global trafic international départ

12 11 trafic international arrivé Trafic itinérant sortant (abonnés du réseau d'origine) Trafic itinérant entrant (abonnés étrangers) Zamani SA janv-21 fev-21 mars-21 TOTAL T1 Minutes de trafic mobile de départ ou d'arrivée entre stations situées dans un même réseau mobile(on net) minutes à destination des abonnés mobiles de CELTEL minutes à destination des abonnés mobiles de MOOV minutes à destination des abonnés mobiles de NIGER TELECOMS MOBILE minutes à destination d'autres abonnés mobiles (Off-net mobile Global) minutes de trafic à destination d'abonnés fixes de NIGER TELECOMS minutes de trafic à destination d'abonnés fixes (off-net Fixe Global) minutes de trafic arrivée des réseaux fixes minutes de trafic arrivée des réseaux mobiles trafic international arrivée trafic international départ Minutes de trafic itinérant sortant (abonnés du réseau d'origine) Minutes de trafic itinérant entrant (abonnés étrangers) nombre de SMS internationaux sortants nombre de SMS internationaux entrants NIGER TELECOMS MOBILE janv-21 fev-21 mars-21 TOTAL T1

13 12 Minutes de trafic mobile de départ ou d'arrivé entre stations situées dans un même réseau mobile (on net) minutes à destination d'autres abonnés mobiles minutes de trafic à destination d'abonnés fixes Trafic Off-net Global trafic international départ trafic international arrivé Trafic itinérant sortant (abonnés du réseau d'origine) Trafic itinérant entrant (abonnés étrangers) NIGER TELECOMS FIXE janv-21 fev-21 mars-21 TOTAL T1 0 0 Trafic téléphonique local (on net) Trafic téléphonique interurbain national Trafic des réseaux fixes vers les réseaux mobiles (off net sortant) Trafic téléphonique international d'arrivé Trafic téléphonique international de départ Trafic itinérant sortant (abonnés du réseau d'origine) Trafic itinérant entrant (abonnés étrangers) COUVERTURE GEOGRAPHIQUE ET COUVERTURE POPULATION AIRTEL janv-21 févr-21 mars-21 Couverture réseau (Géographique) 43% 43% 43% Couverture réseau (Population) 72% 72% 72% Nombre de localité ayant une couverture mobile (GSM) 78% 78% 78% MOOV AFRICA ND ND ND Couverture réseau (Géographique) 30% 30% 30% Couverture réseau (Population) 58% 58% 58% Nombre de localité ayant une couverture mobile (GSM) ZAMANI SA janv-21 févr-21 mars-21

14 13 Couverture réseau (Géographique) 27% 27% 27% Couverture réseau (Population) 85% 85% 85% Nombre de localité ayant une couverture mobile (GSM) NIGER TELECOM janv-13 févr-13 mars-13 Couverture réseau (Géographique) 33,83% 33,83% 33,83% Couverture réseau (Population) 39,12% 39,12% 39,12% Nombre de localité ayant une couverture mobile (GSM) NIGER TELECOM FIXE janv-21 févr-21 mars-21 Couverture réseau (Géographique) ND ND ND Couverture réseau (Population) Nombre de localité ayant un service téléphonique fixe ND ND ND ND ND ND ZAMANI SA janv-21 févr-21 mars-21 Couverture réseau (Géographique) 27% 27% 27% Couverture réseau (Population) 85% 85% 85% Nombre de localité ayant une couverture mobile (GSM) Les taux de couverture géographique et de population sont restés presque les mêmes par rapport au trimestre précédent. 8. TARIFS AIRTEL avr-21 mai-21 juin-21 Tarif/minute intra-réseau (On-Net) Heure de pointe Tarif/Seconde intra-réseau (On-Net) Heure de pointe Tarif/minute inter-réseau (Off-Net) Heure de pointe Tarif/Seconde inter-réseau (Off-Net) Heure de pointe SMS On-Net SMS Off-Net SMS International

15 14 MOOV AFRICA avr-21 mai-21 juin-21 Tarif/minute intra-réseau (On-Net) Heure de pointe Tarif/Seconde intra-réseau (On-Net) Heure de pointe Tarif/minute inter-réseau (Off-Net) Heure de pointe Tarif/Seconde inter-réseau (Off-Net) Heure de pointe SMS On-Net SMS Off-Net SMS International NIGER TELECOMS MOBILE avr-21 mai-21 juin-21 Service mobile cellulaire - Carte de recharge la moins chère Prix(TTC) à la minute d'une communication Prix (TTC)à la seconde d'une communication locale dans le service Prix à la seconde d'une communication Prix à la seconde d'une communication Prix à la seconde d'une communication Prix à laseconde d'une communication Prix à la seconde d'une communication Prix d'un SMS dans le service mobile cellulaire à prépaiement (hors réseau) Prix d'un SMS, service mobile cellulaire(on net) Prix d'un SMS, service mobile cellulaire(international) ,5 0,5 0, ,1 0,1 0,

16 15 Tarifs à destination de l'international Zone 1 : 1 Zone 2 : 2 Zone 3 : 2,5 Zone 4 : 4 Zone 5 : 5 Zone 6 : 10 Zone 7: 60 Zone 1 : 1 Zone 2 : 2 Zone 3 : 2,5 Zone 4 : 4 Zone 5 : 5 Zone 6 : 10 Zone 7:60 Zone 1 : 1 Zone 2 : 2 Zone 3 : 2,5 Zone 4 : 4 Zone 5 : 5 Zone 6 : 10 Zone 7:60 NIGER TELECOMS FIXES Indicateurs avr-21 mai-21 juin-21 Redevance d'installation, service téléphonique résidentiel(connexion) Redevance d'installation, service téléphonique résidentiel(connexion) avec Abonnement mensuel téléphonique, résidentiel post payé Abonnement mensuel téléphonique, résidentiel pour une ligne prépayée Redevance d'installation, service téléphonique professionnel Redevance d'installation, service téléphonique professionnel(connexion) Abonnement téléphonique mensuel, professionnel Abonnement mensuel téléphonique, professionnel pour une ligne prépayée locale dans le service fixe sur le réseau locale dans le service fixe sur le réseau locale dans le service fixe vers mobiles locale dans le service fixe vers mobiles locale dans le service fixe vers fixes(hors prépaid locale dans le service fixe vers Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit ZAMANI avr-21 mai-21 juin-21 Tarif/minute On-Net Heure de pointe NA NA NA Tarif/Seconde On-Net Heure de pointe 1,80 1,80 1,80 Tarif/minute Off-Net Heure de pointe NA NA NA

17 16 Tarif/minute inter-réseau (Off-Net) vers réseaux fixes Heure de pointe NA NA NA Tarif/Seconde Off-Net Heure de pointe 1,80 1,80 1,80 SMS On-Net 6,5 6,5 6,5 SMS Off-Net 6,5 6,5 6,5 SMS International Tarifs à destination de l'international Zone1-1,5 f/s Zone 2-4,5 f/s Zone 3-6f/s Zone1-1,5 f/s Zone 2-4,5 f/s Zone 3-6f/s Zone1-1,5 f/s Zone 2-4,5 f/s Zone 3-6f/s Remarque : les tarifs pendant le trimestre n ont pas changé.