LA PLASTURGIE EN FRANCHE-COMTÉ
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- Émile Gravel
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1 R A D A R P L A S T U R G I E LA PLASTURGIE EN FRANCHE-COMTÉ Informations économiques et stratégiques : veille, analyses et prospectives Avec le soutien financier de :
2 SOMMAIRE Ce rapport a été réalisé d avril à septembre 2012 par ALLIZE-PLASTURGIE Franche- Comté en collaboration avec Sandrine ALNET, Consultante Economique, intervenante du cabinet CEDIPLAST. PRÉFACE...3 INTRODUCTION...4 PARTIE I : Contexte : La plasturgie française et européenne... 7 La plasturgie européenne... 7 La plasturgie en France... 8 La compétitivité de la plasturgie française en Europe La conjoncture du premier semestre PARTIE II : La plasturgie en Franche-Comté.. 16 Données économiques Cartographie des principaux acteurs de la plasturgie en Franche-Comté a.les entreprises b.les organismes c.les centres de formation Analyses des forces et faiblesses des entreprises a.situation globale des entreprises b.l axe commercial c.l axe ressources humaines d.l axe technique e.l axe financier Les entreprises et le territoire PARTIE III : Analyse prospective Facteurs clefs dans la compétitivité future de la plasturgie française a.l accès aux Matières Premières b.l accès à une main-d œuvre adaptée aux besoins futurs c.l accès au financement d.les relations sous-traitants / donneurs d ordres Le plastique de demain, zoom sur deux enjeux majeurs a.le recyclage b.les biomatériaux Les perspectives sur les principaux marchés des entreprises de Franche-Comté a.le marché de l automobile : en recul b.le marché de l emballage agro-alimentaire : en croissance modérée c.le marché du médical : en croissance Analyse SWOT de la plasturgie Franc-Comtoise CONCLUSION ET PERSPECTIVES : La vision d Allizé-Plasturgie Franche Comté ANNEXES...63 Méthode de scoring du RADAR Composition de l échantillon d entreprises RADAR Bibliographie Sigles... 66
3 PRÉFACE Dans le cadre du dossier «actions collectives plasturgie », cofinancé par l Etat, le Conseil Régional et l Europe, Allizé- Plasturgie Franche-Comté a souhaité réaliser, avec le soutien du cabinet CEDIPLAST, une analyse «radar plasturgie en Franche- Comté». Le «radar» permet d analyser des chiffres, des tendances, des interviews de dirigeants d entreprises, des «signaux faibles», et des informations issues de notre outil d intelligence économique en plasturgie, dans l objectif de disposer d une photographie complète de la filière plasturgie de Franche-Comté et d une analyse prospective pour celle-ci. Le présent document est le document de synthèse de l analyse «radar», qui décrit : - La plasturgie française et européenne, notamment ses caractéristiques, ses perspectives, sa compétitivité et sa conjoncture, - La filière plasturgie en Franche-Comté, notamment ses caractéristiques, ses acteurs, et le positionnement des entreprises au regard des grands enjeux de la profession, - Une analyse prospective, notamment : les facteurs clefs dans la compétitivité future de la plasturgie française, les perspectives sur les principaux marchés sur lesquels agissent les entreprises de Franche-Comté, les forces / faiblesses / opportunités / menaces pour les entreprises franccomtoises de la plasturgie. Ce document servira de base à la définition d une nouvelle stratégie d accompagnement de la filière plasturgie en Franche-Comté par Allizé-Plasturgie Franche-Comté à compter de Serge DEFFRADAS, Président La Plasturgie en Franche Comté 3
4 R A D A R P L A S T U R G I E INTRODUCTION En moins d un siècle, les plastiques ont révolutionné notre vie quotidienne. L'utilisation des produits plastiques est vaste et diversifiée et nous en apprécions chaque jour les performances, aussi bien dans la vie courante que dans les secteurs de pointe. La communication, les transports, les loisirs, le logement, l'hygiène et la santé ou la protection de l'environnement, les activités humaines modernes sont redevables à ce matériau. Et chaque jour, les chercheurs et les scientifiques continuent d'élargir les frontières du savoir, des nanotechnologies à la médecine et dans tous les domaines où les plastiques peuvent nous aider. Ils travaillent sur des solutions que nous avons du mal à imaginer, mais qui feront bientôt notre quotidien. Les nombreuses applications des plastiques proviennent des fonctionnalités particulièrement nombreuses de ce matériau, parmi lesquels nous pouvons citer : La souplesse ou la rigidité La légèreté La transparence La multiplicité des aspects possibles La liberté des formes La résistance à la chaleur /aux UV /aux efforts L isolation thermique / phonique / électrique L inaltérabilité et la résistance aux produits chimiques L imperméabilité La biocompatibilité (matériau accepté par le corps humain pour les prothèses ou autres appareillages) La plasturgie est l'industrie qui conçoit et fabrique les produits en matières plastiques et composites. La filière regroupe principalement quatre types d acteurs : les producteurs de matières plastiques, les constructeurs de machines et périphériques, les constructeurs de moules et outillages les transformateurs de pièces et d ensembles en matières plastiques. Pour autant, la filière plasturgie s étend à de nombreux autres partenaires et notamment en amont les laboratoires de recherche, les bureaux d études et de prototypage et en aval les entreprises qui assurent la finition des produits : activités de parachèvement et d assemblage. En aval, les donneurs d ordres sont nombreux de par la diversité des marchés qui utilisent les matériaux plastiques avec trois secteurs principaux : l automobile, l emballage et le BTP. Pour autant la liste des marchés d application et donc des acteurs, est très large avec notamment : le médical, les sports et loisirs, la lunetterie/optique, les jeux et jouets, l électricité, l électronique, l électroménager, l aéronautique, le nautisme, etc. 4 La Plasturgie en Franche Comté
5 Font également partie de la filière, les entreprises du secteur du recyclage qui récupèrent, trient et valorisent les déchets plastiques post-consommation ou post-production. CARTOGRAPHIE DES ACTEURS DE LA FILIÈRE PRODUCTEURS DE MATIÈRE PREMIÈRE RECHERCHE Laboratoires de recherche Recherche Appliquée charges, additifs, adjuvants, colorants transformateurs compounders Moulistes FILIÈRE PLASTURGIE Technologies Périphériques Fabricants de machines et équipements Maintenance prototypage bureaux d études PARACHÈVEMENT ASSEMBLAGE DONNEURS D ORDRES AUTOMOBILE EMBALLAGE BTP MÉDICAL AUTRES MARCHÉS CONSTRUCTEURS SOUS-TRAITANTS RANG 1 SOUS-TRAITANTS RANG 2 SOUS-TRAITANTS RANG/N SANTÉ COSMÉTIQUE ALIMENTAIRE... SPORTS/LOISIRS LUNETTERIE JOUETS... Il existe de nombreux types de plastiques, chacun avec des propriétés spécifiques permettant de s adapter à chaque application. En volume, cinq familles de plastiques représentent les trois quarts de la demande européenne. Il s agit du : Polyéthylène (PE, PEbd, PEbdl, PEhd) utilisé principalement dans l emballage ; Polypropylène (PP), utilisé notamment dans l emballage et des marchés de produits de grande consommation ; Polychlorure de vinyle (PVC), utilisé principalement dans l industrie du Bâtiment ; Polystyrène (PS), utilisé dans une variété de marchés d application ; Polyéthylène téréphtalate (PET) utilisé dans l emballage. La Plasturgie en Franche Comté 5
6 R A D A R P L A S T U R G I E Si elle est moins importante en volume, une autre famille de plastiques joue un rôle important, il s agit des plastiques techniques qui offrent des caractéristiques mécaniques et thermiques permettant des applications de haute performance. Ces plastiques sont de plus en plus utilisés en remplacement de l acier. Parmi les plastiques techniques, on trouve l ABS (acrylonitrile butadiène styrène), les polyamides, les polycarbonates, les polysulfones et les polyamides imides, les polyuréthanes, les polyesters insaturés, les époxydes et les polyimides. Le choix d'un plastique technique est toujours un compromis entre ses caractéristiques intrinsèques (résistance thermique, mécanique, propriétés électriques et chimiques, résistance au feu) et son coût pour l'application envisagée. Premier utilisateur des plastiques techniques, l'industrie automobile illustre leurs possibilités. Les polyamides servent à fabriquer des canalisations de circuit de freinage, des éléments de boîte de vitesses, des carters de pompe à essence, etc. Mais, pour la carrosserie, le choix entre la tôle d'acier et les plastiques techniques se fait en fonction des conditions économiques du moment. Au-delà des caractéristiques des plastiques techniques, la recherche de l allégement des véhicules qui permet la baisse de la consommation en carburant, favorise le remplacement des pièces en métal par du plastique, dont les matériaux composites. Les procédés de transformation se différencient par le type de polymère mis en œuvre, les formes à réaliser, et les qualités recherchées. Les principaux procédés utilisés sont : L'injection : permet d'obtenir en une seule opération des pièces finies, de forme complexe, dans une gamme de poids de quelques grammes à plusieurs kilogrammes. La matière ramollie est d'abord malaxée par une vis tournant dans un cylindre chauffé puis introduite sous pression dans un moule fermé. L'injection soufflage est utilisée pour la fabrication de corps creux (flacons, bouteilles). Une préforme injectée est ensuite plaquée par jet d'air comprimé contre les parois d'un moule puis refroidie. L'extrusion est un procédé de transformation en continu. Cela consiste à introduire le plastique sous forme de poudre ou de granulés dans un cylindre chauffant à l'intérieur duquel il est poussé par une vis sans fin. En avançant, la matière ramollit, se comprime, puis passe à travers une filière qui lui donne la forme souhaitée. On obtient de cette façon des produits de grande longueur : profilés pour portes et fenêtres, canalisations, câbles, tubes, joints, grillages L'extrusion gonflage : une gaine formée par extrusion est dilatée à l'air comprimé. Elle donne des films pour sacs et emballages. L extrusion soufflage : un tube formé par extrusion est coupé puis enfermé à chaud dans un moule, de l air est injecté à l intérieur pour plaquer la matière contre les parois. Utilisé pour certaines bouteilles (lait) et flacons (cosmétique). Le rotomoulage : technologie de moulage par rotation de pièces creuses (fermées ou ouvertes) de 0,5 à litres, sans soudure ni collage. Utilisé pour les réservoirs, kayaks, planches à voiles, ballons, cuves, containers Le thermoformage : est un procédé de seconde transformation. La matière, sous forme de feuilles, de plaques, de tubes ou de profilés est ramollie par chauffage et mise en forme par application sur un moule géométrique simple. Il est utilisé par exemple pour les pots de yaourts, les coques de petits bateaux La chaudronnerie : la matière, sous forme de semi-produits manufacturés, est transformée par procédé mécanique, pour répondre aux besoins de l'industrie en général, dans les problèmes de stockage ou transport de substances corrosives ou non. Cette technique comporte des opérations de découpe, de formage à chaud, d'usinage et d'assemblage par soudure avec ou sans apport de matière. Parmi les autres procédés, il existe également : Le calandrage, l enduction, la compression, la pultrusion, la stratification, etc. Par ailleurs, il existe une quinzaine de procédés de fabrication des composites. 6 La Plasturgie en Franche Comté
7 PARTIE I : CONTEXTE : La plasturgie française et européenne LA PLASTURGIE EUROPÉENNE La consommation mondiale de matières plastiques s est élevée à 265 millions de tonnes 1 en La tendance à long terme est celle d une augmentation du marché mondial des matières plastiques à un rythme de 4 à 5% par an au cours des 20 dernières années. Cette tendance devrait se poursuivre sous l effet de tendances de fond, dont la croissance de la zone Asie-Pacifique et le développement de nouveaux plastiques et de nouvelles applications. De plus, les préoccupations environnementales croissantes font du plastique un matériau de substitution dans de nombreux secteurs dont l automobile, l emballage et le BTP. Ainsi, un récent rapport de GIA (Global Industry Analysts Inc.) prévoit que la consommation mondiale de plastiques atteindrait 297,5 millions de tonnes en ,5% de la production devant les 21,5% 2 de l Europe. Ainsi l Europe voit son poids diminuer face à la forte croissance de la production mondiale. Au sein de l Europe, les principaux pays producteurs de matières plastiques sont l Allemagne (33%), le Benelux (16%) puis la France (14%) 3. La demande des plasturgistes européens s élevait à 46,4 millions de tonnes en 2010 avec quatre secteurs principaux d utilisation des matières plastiques : l emballage, le BTP, l Automobile et les équipements électriques et électroniques. DEMANDE DES PLASTURGISTES EN EUROPE PAR SECTEUR D APPLICATION EN 2010 Autres 27,3 Emballage 39,0 La plasturgie de l Europe des 27 emploie environ 1,6 millions de salariés au total de la filière. Jusqu en 2010, l Europe était le premier pôle mondial de production de matières plastiques. Cette première place revient désormais à la Chine avec Automobile 7,5 Equipements électriques et électroniques 5,6 BTP 20,6 POIDS DE LA PRODUCTION EUROPÉENNE DANS LE MONDE En Mtonnes 42% % 28% 28% 99 22% 47 22% 1,7 0,35 19,8 27,4 56, (en Mtonnes) Source : PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG) - données 2010 Europe Monde Part de l'europe Source : PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG) 1,2,3 : Source : PlasticsEurope Market Research Group La Plasturgie en Franche Comté 7
8 R A D A R P L A S T U R G I E Parmi les autres secteurs d application, on trouve notamment les sports et loisirs, la santé, l agriculture, la construction mécaniques, les appareils ménagers et l ameublement. Au global, la filière plasturgie européenne reste exportatrice nette à tous les niveaux de la filière : production de matières plastiques, transformation de matières plastiques et aussi fabrication de machines. Il existe cependant de fortes disparités de performance entre les différents pays européens puisque l Allemagne domine très largement le marché européen. LA PLASTURGIE EN FRANCE Voici les principaux chiffres de la transformation des matières plastiques en France : - Un chiffre d affaires de 29 milliards d Euros en Une consommation de 4,7 millions de tonnes (2010) établissements 6-2% des entreprises du secteur manufacturier français salariés 7 Après des décennies de croissance, le nombre d établissements et de salariés baisse depuis dix ans. Il est à souligner que la vision statistique par code NAF sous-estime la place de la plasturgie dans l Industrie manufacturière française. Ce biais provient de deux facteurs principaux : - Chaque entreprise se voit affecter une seule catégorie et par conséquent une entreprise de métallurgie qui possède aussi un atelier de plasturgie n entre pas dans les codes transformateurs de matière plastique. - Beaucoup d entreprises qui fabriquent des jouets en plastique se trouvent dans le code «Fabrication de jeux et jouets», de même les entreprises du secteur de la lunette, des produits électroménagers, de l ameublement, sont classées dans le code correspondant au marché final. Une des tendances actuelles de l industrie est à l intégration verticale et plus spécifiquement pour la filière à la réintégration d ateliers de production de plasturgie par des donneurs d ordres ou des groupes intégrés (par exemple une entreprise d électroménager peut choisir de sous-traiter ses pièces plastiques ou de les fabriquer en interne). Cette tendance se traduit dans les statistiques par une réduction du nombre d entreprises classées dans la filière plasturgie (l intégration passant souvent par le rachat d une petite entreprise de plasturgie). 4 : Fédération de la plasturgie Panorama de la plasturgie 2010/11 5 : PlasticsEurope Market Research Group 6,7 : Unstatis, chiffres provisoires 2010, codes NAF 2221Z, 2222Z, 2223Z, 2229B, 2229A EVOLUTION DES EFFECTIFS SALARIÉS EN PLASTURGIE Etablissements Effectif Source : Unistatis 8 La Plasturgie en Franche Comté
9 La plasturgie française se caractérise par des entreprises de petite taille avec une moyenne de 36 salariés par établissement. Ainsi, plus de 60% des entreprises de transformation des matières plastiques ont moins de 20 salariés. La majorité des salariés du secteur travaille dans des établissements avec un effectif de 20 à 199 personnes. De par la diminution tendancielle des effectifs et par le manque d attractivité de la filière auprès des jeunes, le profil des salariés du secteur de la plasturgie est vieillissant. Ainsi la part des salariés de plus de 55 ans a été multipliée par deux en une dizaine d année. Même si la présence des femmes est plus importante dans la plasturgie par rapport à la moyenne de l industrie française, la filière reste peu féminisée avec 70% des salariés qui sont des hommes, une proportion stable depuis 10 ans. La plasturgie reste une industrie de main d œuvre : 25% des salariés sont des ouvriers non qualifiés et 39% des ouvriers qualifiés. Les professions intermédiaires représentent 17% des effectifs et les cadres 11%. En termes de répartition par marché, la classification de l Insee par code NAF distingue les catégories suivantes : Taille des entreprises de plasturgie en France TAILLE DES ENTREPRISES DE PLASTURGIE EN FRANCE à 19 salariés 20 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et Etablissements Effectifs Source : DADS 5 PROFIL Profil DES des SALARIÉS salariés DE LA de PLASTURGIE la plasturgie : L ÂGE : l âge 4% 9% 22% 29% 31% 35% 34% 23% 9% 4% ans et plus De 45 à 54 ans De 35 à 44 ans De 25 à 34 ans Moins de 25 ans et non renseigné Source : DADS Code 2221Z 2222Z 2223Z 2229A 2229B Libellé Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en plastique Fabrication d emballages en matières plastiques Fabrication d élements en matières plastiques pour la construction Fabrication de pièces techniques en matières plastiques Fabrication d articles de consommation courante en plastique Encore une fois, cette nomenclature permet d avoir une première approche par typologie d entreprises mais de façon peu détaillée, puisque chaque entreprise est reliée à un seul code même si elle possède des débouchés diversifiés. Dans la répartition par code d activité des entreprises au niveau national, se retrouvent les trois marchés principaux évoqués au niveau européen, à savoir : - Les pièces techniques (qui comprend notamment les entreprises qui travaillent pour le marché de l automobile) - L emballage La Plasturgie en Franche Comté 9
10 R A D A R P L A S T U R G I E - Le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics. A noter, le secteur des plaques, feuilles, tubes et profilés correspond à des produits semi-finis qui vont ensuite être transformés par des entreprises des autres secteurs, principalement l emballage et le BTP. Le secteur qui a perdu le plus d effectifs au cours des dix dernières années est celui des produits de consommation courante qui mélange des entreprises de divers secteurs. Le secteur de la construction a au contraire vu tant son nombre d établissements que son nombre de salariés augmenter de façon significative. Activité des entreprises de plasturgie en France ACTIVITÉ DES ENTREPRISES DE PLASTURGIE EN FRANCE 17% 36% 19% 17% 10% Répartition en nombre d'établissements 5% 36% 18% 28% 13% Répartition en chiffre d'affaire Articles de consommation courante Pièces techniques Eléments pour la construction Emballages en matières plastiques Plaques, feuilles, tubes et profilés en plastique ource: Source Unistatis, : Unistatis, données données provisoires provisoires 2010, 2010, CA : Fédération CA : Fédération de la Plasturgie de Plasturgie données données Le premier secteur en nombre d établissements et de salariés, celui des Pièces Techniques, a été particulièrement touché par cette tendance à la baisse et concentre une grosse part des pertes d effectifs. Sur les cinq dernières années, le nombre de créations d entreprises est relativement stable : autour d une centaine de nouveaux établissements créés par an avec un pic en 2010 à 121 créations tandis que 2008 a été particulièrement faible avec 82 créations. Chaque année, le rythme de création est bien inférieur au rythme de disparation, avec en 2011 environ un établissement qui se crée pour deux voire trois qui disparaissent. EVOLUTION PAR SECTEUR DES EFFECTIFS DE LA PLASTURGIE ENTRE 2000 ET 2010 Créations CRÉATIONS et procédure ET PROCÉDURE judiciaires JUDICIAIRES Radiations Liquidations Judiciaires Dissolutions Créations Source: Plastifaf selon la Base d Informations Légales (BIL), en nombre d établissements 10 La Plasturgie en Franche Comté
11 LA COMPÉTITIVITÉ DE LA PLASTURGIE FRANÇAISE EN EUROPE En volume, La France est le troisième transformateur de matières plastiques en Europe après l Allemagne et l Italie. Il faut noter que l Allemagne est loin devant les autres pays européens. Ainsi, la plasturgie allemande a transformé environ trois fois plus de matières plastiques que la France en 2010 et génère à elle seule plus d un quart du chiffre d affaires de la plasturgie européenne. De plus l écart entre l Allemagne et les autres pays européen se creuse depuis Ainsi, à l inverse de ses principaux challengers, l Allemagne a retrouvé et dépassé ses niveaux de production de début 2007 alors que la France se situe 15% en dessous. Une étude menée par Accenture en 2010 pour Allizé-Plasturgie met en évidence un certain nombre de points faibles de la filière plasturgie française en comparaison de ses voisins européens : - Le poids de la plasturgie dans l industrie manufacturière en France de même qu en Italie - est plus faible qu en Allemagne ; - La valeur ajoutée des entreprises est moindre ; - La profitabilité est nettement inférieure ; - L accès aux financements bancaires est bien plus limité ; produits en plastique EVOLUTION EUROPÉENNE DE LA PRODUCTION DE PRODUITS EN PLASTIQUE Indice 100 = Q Union européenne (27 pays) Allemagne France Italie Source : Fédération de la Plasturgie selon Eurostat Source : Fédération de la Plasturgie selon Eurostat France Allemagne Italie Source: Benchmarking France-Allemagne-Italie, Accenture 2010, données de 2008 La Plasturgie en Franche Comté 11
12 R A D A R P L A S T U R G I E POSITIONNEMENT EUROPÉEN DE LA FRANCE DANS LA FILIÈRE PLASTURGIE - Les délais de paiement clients sont plus longs qu en Allemagne (mais plus courts qu en Italie). - Un coût de main-d œuvre élevé, comparable à l Allemagne et supérieur à l Italie conjugué avec une rigidité plus forte du droit du travail ; - Un manque d approche collaborative des entreprises à travers des regroupements et fédérations d entreprises pour optimiser les relations commerciales avec les donneurs d ordres, s organiser à l international ou encore développer de nouvelles activités en réseau ; - Un déficit de liens entre universités et entreprises pour offrir à la filière des collaborateurs maîtrisant les avancées technologiques et répondant aux besoins de recrutement ; - Un défaut d attractivité de la filière pour les jeunes au moment des choix de formation. Par ailleurs, la filière plasturgiste française est moins intégrée, elle est très peu présente sur le segment des moules et des machines, or ces secteurs sont centraux dans le développement de l innovation. En effet, l optimisation des machines et outillages permet de réduire de manière significative les coûts de production, de diminuer les temps de cycles en améliorant la réactivité, de pouvoir intégrer de nouvelles fonctions lors de la phase de transformation. La qualité des moules conditionne la performance ultérieure des pièces plastique à très haute valeur ajoutée ou à très haute technicité. De plus, la maîtrise de ce chaînon de la filière est incontournable pour rendre compétitives les innovations plus amont et notamment celles qui concernent les matières. Ainsi, les filières allemandes et italiennes se distinguent par une certaine maîtrise de la chaîne de valeur en développant la cohésion des acteurs dans le développement. Parmi les facteurs explicatifs de ce déficit de compétitivité de la plasturgie française, l étude d Accenture met en avant les éléments suivants : - La petite taille des entreprises de plasturgie française qui limite les économies d échelle ; - Les procédures de transmissions et de reprises d entreprises qui freinent le développement et la pérennité à long terme de la filière en comparaison de cadres légaux beaucoup plus favorables en Allemagne et en Italie ; LA CONJONCTURE DU PREMIER SEMESTRE 2012 Les éléments présentés dans cette partie du rapport sont basés sur l étude de conjoncture d Allizé-Plasturgie, appelée Observatoire Economique, qui repose sur l interrogation mensuelle d un échantillon de plus de 150 dirigeants de la filière plasturgie. Comme tous les secteurs industriels, la plasturgie a été fortement impactée par la crise de 2008/2009, qui s est traduite par une baisse brutale et généralisée de l activité, avec un degré variable selon les secteurs. Les marchés de l automobile et de la grande consommation ont été particulièrement touchés. Les répercussions sur l emploi ont été significatives et la situation financière des entreprises s est dégradée et début 2011 ont été des périodes de reprise qui ont permis de retrouver des niveaux d activité plus viables et de reconstituer les marges (mais seulement partiellement à cause d une forte hausse du prix des matières premières sur le premier semestre 2011). Les entreprises de plasturgie ont de nouveau embauché mais n ont pas reconstitué les effectifs de pré-crise, notamment à cause d un manque de visibilité chronique sur les carnets de commandes. En 2010, les entreprises ont par ailleurs investi, principalement en outils de production, phénomène de rattrapage après deux années de sousinvestissement. 12 La Plasturgie en Franche Comté
13 Evolution annuelle d activité des entreprises de la filière plasturgie ÉVOLUTION ANNUELLE D ACTIVITÉ DES ENTREPRISES DE LA FILIÈRE PLASTURGIE 51% 34% 15% 56% 32% 12% 49% 35% 16% 36% 42% 22% 39% 33% 28% 33% 31% 36% 30% 36% 34% 29% 37% 34% 27% 36% 37% 23% 37% 40% 22% 38% 41% 22% 36% 42% 20% 35% 45% 23% 36% 41% Hausse Stabilité Baisse Avr. 11 Mai 11 Juin 11 Août 11 Sept. 11 Oct. 11 Nov. 11 Déc. 11 Janv. 12 Fév. 12 Mars 12 Avr. 12 Mai 12 Juin 12 Source : Observatoire Economique d Allizé-Plasturgie Source: Observatoire Economique d Allizé-Plasturgie Depuis septembre 2011, la conjoncture s est de nouveau retournée, les premiers secteurs touchés ont été ceux de l emballage puis la tendance défavorable s est généralisée à l ensemble des débouchés, notamment l automobile, le bâtiment et même la santé, auparavant en forte croissance. Sur le premier semestre 2012, la tendance est toujours orientée à la baisse mais à un rythme modéré. En comparaison annuelle par rapport à juin 2011, 41% des dirigeants d entreprises de plasturgie subissaient une baisse d activité contre 23% qui bénéficient d une hausse. Pour les mois à venir, les prévisions sont partagées, elles sont plus optimistes que six mois auparavant mais restent prudentes et plutôt orientées à la baisse. La baisse d activité depuis septembre 2011 a eu une répercussion sur l emploi mais celle-ci reste modérée, les réajustements se font très majoritairement par la variable de l Interim. Ainsi, la situation de l emploi est relativement stable même si l on constate des situations de réduction d effectifs et à l inverse des entreprises qui recrutent. ÉVOLUTION DES PRÉVISIONS D ACTIVITÉ DES DIRIGEANTS POUR LES PROCHAINS MOIS Source : Observatoire Economique d Allizé-Plasturgie La Plasturgie en Franche Comté 13
14 R A D A R P L A S T U R G I E Evolution de la situation de l emploi ÉVOLUTION DE LA SITUATION DE L EMPLOI Hausse Hausse ou baisse ou baisse déclarée déclarée par les par dirigeants les dirigeants de leurs de leurs effectif effectif par rapport par rapport au mois au mois précédent précédent 25% 22% 18% 23% 18% 15% 12% 11% 14% 11% 15% 11% 12% 15% Hausse 70% 75% 81% 68% 69% 68% 73% 73% 70% 72% 71% 75% 75% 71% Stabilité Baisse 5% Avr. 11 2% Mai 11 2% Juin 11 9% Août 11 13% Sept % Oct % Nov % 16% Déc. 11 Janv % Fév % Mars 12 13% Avr % Mai 12 14% Juin 12 Source : Observatoire Economique d Allizé-Plasturgie Source: Observatoire Economique d Allizé-Plasturgie volution ÉVOLUTION de la situation DE LA de SITUATION trésorerie DE TRÉSORERIE et des taux de m ET DES TAUX DE MARGE JUIN 2012 EN JUIN % 7% augmentations de prix ont atteint 13% à 27% selon les matières. Les prix ont ensuite baissés à partir de mai mais la rentrée de septembre s accompagne de nouvelles tensions à la hausse. 59% 66% Amélioration Stabilité Dégradation Cette augmentation des coûts d approvisionnement couplée à un contexte d activité ralentie qui a tendance à tirer à la baisse les prix de vente, a un effet très préjudiciable sur les taux de marges. 33% Taux de marge urce: Source : Observatoire Economique d Allizé-Plasturgie 27% Trésorerie Par contre, la variable de l Interim ayant déjà été utilisée, toute dégradation additionnelle du niveau d activité se répercuterait plus directement sur l emploi. Malgré cette situation terne de l emploi, les entreprises qui embauchent restent confrontées à un manque structurel de main-d œuvre qualifiée qui se concentre principalement sur les profils de monteurs-régleurs et aussi certaines fonctions support (cette problématique est exposée plus en détail en dernière partie de ce rapport). Sur le premier trimestre 2012, la pression à la hausse des Matières Premières a été forte, les En effet, dans un rapport de force déséquilibré entre sous-traitant et donneurs d ordres, beaucoup de plasturgistes ont du mal à répercuter les hausses sur leurs clients, d autant que les variations de prix sont très brutales et très significatives. Au-delà de la tendance de fond à la hausse des Matières Premières, nous sommes entrés dans une période de volatilité sans précédent. La durée des cycles successifs de hausse ou de baisse se raccourcit, ce qui complique la gestion des entreprises. La loi de modernisation de l économie (LME) qui est entrée en application au 1 er janvier 2009 et qui traite notamment de la réduction des délais de paiement a permis une réduction significative des délais moyens de paiement pour les entreprises de la plasturgie. 14 La Plasturgie en Franche Comté
15 MOYENNE DES DÉLAIS DE PAIEMENT Délai Moyen de paiment Jan 09 Fév 09 Mar 09 Avr 09 Mai 09 Jui 09 Juil 09 Sep 09 Oct 09 Nov 09 Déc 09 Jan 10 Fév 10 Mar 10 Avr 10 Mai 10 Jui 10 Aoû 10 Sep 10 Oct 10 Nov 10 Déc 10 Jan 11 Fév 11 Mar 11 Avr 11 Mai 11 Jui 11 Aoû 11 Sep 11 Oct 11 Nov 11 Déc 11 Jan 12 Fév 12 Mar 12 Avr 12 Mai 12 Juin Source : Observatoire Economique d Allizé-Plasturgie Source: Observatoire Economique d Allizé-Plasturgie Cependant, depuis Novembre 2011, des signes de tensions réapparaissent, certains plasturgistes constatent que des clients ont des retards de règlement. Parfois, les clients cherchent tous les moyens de faire rééditer des factures afin d allonger le délai initial. Cet indicateur sera à suivre de près sur le reste de l année 2012, d autant qu en Juin 2012, un quart des entreprises déclarait faire face à une dégradation de trésorerie. La Plasturgie en Franche Comté 15
16 R A D A R P L A S T U R G I E PARTIE II : La plasturgie en Franche-Comté DONNÉES ÉCONOMIQUES RÉPARTITION DES EMPLOIS PLASTURGIE PAR DÉPARTEMENT 70 - Haute-Saône Territoire de belfort Un Chiffre d Affaires moyen par salarié de (contre au niveau national) 13 ; - La taille moyenne des établissements est de 42 salariés, supérieure à la moyenne nationale des transformateurs qui se situe à 36 salariés 14 ; - Le taux moyen de Valeur Ajoutée est supérieur de 2 points à la moyenne nationale Jura Doubs emplois 146 entreprises 4,5 % de la plasturgie en France taille moyenne : 42 salariés La majorité des entreprises se concentrent dans deux départements : le Jura et le Doubs, autour de trois zones : Saint Claude, Besançon et Montbéliard. La plasturgie constitue l un des principaux secteurs d activité de la région, elle représente 8% de l effectif industriel, ce qui est le plus fort taux en France. Source : Unistatis, données 2010 provisoires Codes NAF transformateurs Les principaux chiffres de la transformation des matières plastiques en Franche-Comté : - Un chiffre d affaires de 1,7 milliards d Euros en , soit 5,7% du Chiffre d Affaires national, ce qui fait de la Franche-Comté la sixième plus grosse région de plasturgie en France ; établissements 11 ; salariés 12, soit 4,5% de l effectif national ; 10 : Fédération de la plasturgie Panorama de la plasturgie 2010/11 11, 12, 14 : Unistatis, chiffres provisoires 2010, codes NAF 2221Z, 2222Z, 2223Z, 2229B, 2229A 13 : Fédération de la plasturgie Panorama de la plasturgie 2010/11 15 : Cofacerating, chiffres 2011 basés sur 98 entreprises de la région En Franche-Comté, l activité plasturgie dépasse encore plus qu ailleurs le strict cadre de la classification de l Insee (codes NAF transformateurs), ainsi beaucoup d entreprises sont ce que l on appelle «intégrées», c est-à-dire qu elles possèdent un ou plusieurs ateliers de plasturgie mais sont classées dans une autre activité principale. C est le cas notamment de nombreux équipementiers automobiles. En prenant en compte l ensemble des activités de plasturgie, y compris les entreprises intégrées, la filière franc-comtoise peut être estimée à 250 entreprises et salariés. De plus, le poids réel de la plasturgie dans l économie locale est encore plus important si l on prend en compte toutes les activités amont (bureaux d études, moulistes, etc.) et aval (finition, décoration, distribution, etc.). 16 La Plasturgie en Franche Comté
17 Encore plus que dans d autres régions, l entreprise plasturgiste franc-comtoise travaille majoritairement en sous-traitance de groupes internationaux utilisateurs de matières plastiques, environ 4 entreprises sur 5 ne posséderaient aucun produit propre 16. Deux secteurs dominent fortement en Franche- Comté, il s agit de la catégorie des Pièces Techniques, très largement surreprésentée par rapport au territoire national et le secteur de l emballage. Le secteur de la construction est très peu présent. Une analyse plus fine des débouchés des entreprises par marché final, est proposée dans la section suivante de ce rapport. De fortes compétences régionales existent dans l étude et la réalisation de «pièces techniques», notamment dans la réalisation de pièces et de sousensembles de petite taille, en lien avec le savoirfaire «microtechnique» de la région. 16 : Allizé-Plasturgie Franche-Comté 17% 36% 19% 17% 10% ACTIVITÉ DES ENTREPRISES DE PLASTURGIE EN FRANCHE-COMTÉ 24% 47% 8% 16% 5% 9% 8% 35% 20% 24% 12% % établissements % effectifs Source : Unistatis, données provisoires % 22% Source: Unistatis, données provisoires 2010 L injection est de loin la technologie la plus utilisée (par près de 3 entreprises sur 4), même si la quasitotalité des technologies sont présentes en région : surmoulage, thermoformage, soufflage, extrusion, injection bi-matières, rotomoulage, usinage, 61% 6% Articles de consommation courante Pièces techniques Construction Emballage Semi-produits PART DE LA FRANCHE-COMTÉ DANS L EFFECTIF SALARIÉ DES TRANSFORMATEURS 4,5% 4,8% 4,5% Part de la Franche- Comté +4 % % France dont Franche-Comté Source : Unistatis Source: Unistatis +11% -19% La Plasturgie en Franche Comté 17
18 R A D A R P L A S T U R G I E en Franche-Comté EVOLUTION DE L EFFECTIF SALARIÉ PAR SECTEUR EN FRANCHE-COMTÉ Semi-produits Emballage Construction Pièces Techniques Produits Courants Source : Unistatis S U i t ti La tendance observée au niveau national d une baisse des effectifs salariés dans la plasturgie depuis une dizaine d année se retrouve sur la région Franche-Comté, surtout depuis le milieu des années Le secteur qui a subi la baisse la plus importante est celui des Pièces Techniques, qui a perdu en 10 ans 28% des effectifs. L emballage reste à peu près stable autour de 1400 salariés depuis 10 ans. La baisse importante d effectifs a eu lieu avant la période de crise 2008/2009. La tendance actuelle est à la stabilisation. Ainsi, la démographie des entreprises de plasturgie en Franche-Comté pour l année 2011 montre un faible taux d établissements touchés par des procédures collectives (2,1%), deux fois moins élevé qu au national (4,7%). Cette tendance positive est à nuancer par un taux de création d entreprise qui - même s il est à un niveau comparable à la moyenne nationale - permet à peine de compenser le nombre d établissements perdus. La plasturgie franc-comtoise comporte la même faiblesse qu au niveau national du manque d intégration de la filière. En effet, on dénombre un nombre quantitativement limité d entreprises des secteurs amont de la transformation des plastiques : fournisseurs de matières (5 établissements), fabricants de moules et modèles (21 établissements) et fabricants de machines (aucun). Pour autant, il existe un tissu de prestataires varié autour des transformateurs, notamment pour les activités suivantes : environnement de production, design, Recherche et Développement, études et réalisation d outillages, prototypage, étude et réalisation d inserts métalliques, mécanique générale, finition et décoration, assemblage, essais et contrôle, usinage, De plus, la zone de Saint Claude bénéficie de la proximité du Haut Bugey où sont basés de nombreux autres prestataires et sous-traitants. Au niveau de la France, l Industrie plastique génère un déficit commercial depuis plusieurs années et celui-ci augmente d année en année, en 2010 le solde négatif entre les importations et les exportations était de près de 3 Milliards d Euros. 18 La Plasturgie en Franche Comté
19 g ç LES 6 RÉGIONS AVEC UNE BALANCE COMMERCIALE pour EXÉDENTAIRE les produits EN 2010 en POUR plastique LES PRODUITS EN PLASTIQUE Rhône-Alpes Franche-Comté Auvergne Lorraine Haute-Normandie Champagne-Ardenne 107,9 158,6 263,1 104,5 117,7 183,5 65,8 380,2 422,1 41,8 332,9 357,1 24,2 269,4 282,5 13, , ,7 Importations Exportations Solde Source: Douanes selon Observatoire de la Plasturgie La région Franche-Comté fait partie des six régions qui possèdent une balance commerciale positive au niveau de ses échanges de produits en plastiques. En 2010, elle se situait même en seconde position sur ce critère avec 105 Millions d excédent juste derrière la région Rhône-Alpes. Le département du Jura est le plus gros contributeur à cette balance commerciale positive. Parmi les entreprises françaises en lien avec la plasturgie les plus exportatrices, on trouve notamment Bourbon, Smoby Toys sas, Guillin Emballages et Von Roll France. De plus, la Franche- Comté ne subit pas de dégradation de son solde commercial qui est stable sur les quatre dernières années. Ces chiffres sont à relativiser car il est assez difficile d interpréter des données d exportations et d importations qui mettent au même niveau les échanges entre établissements d un même groupe et les échanges entre un client et un fournisseur. La Plasturgie en Franche Comté 19
20 R A D A R P L A S T U R G I E CARTOGRAPHIE DES PRINCIPAUX ACTEURS DE LA PLASTURGIE EN FRANCHE-COMTÉ Cette analyse permet de montrer que deux gros débouchés dominent l activité : d une part, l emballage pour l agro-alimentaire et les produits d entretien et d autre part l automobile, qui reste un débouché majeur. A. LES ENTREPRISES L étude dite «Radar» menée par Allizé-Plasturgie Franche-Comté en 2011 et 2012 a permis de dresser un portrait plus précis des entreprises de la plasturgie de la région avec un focus plus particulier sur le département du Jura. Dans le cadre de ce rapport, 31 entreprises ont été rencontrées, au total elles représentent 2157 emplois (soit 35% de l effectif salarié total de la région). L analyse de la répartition du chiffre d affaires montre la diversité des marchés et des savoir-faire des entreprises concernant les applications autour du plastique, beaucoup d établissements ont des clients sur une variété de secteurs différents. Plusieurs entreprises semblent se positionner sur un autre marché, à fort potentiel de croissance : le médical et l emballage pharmaceutique. Les marchés très traditionnels comme le jouet et la lunetterie/optique sont de plus en plus marginalisés même si des dynamiques intéressantes existent actuellement sur ces marchés (tendance à la relocalisation partielle). En dernière partie de ce rapport sont abordées les perspectives à moyen terme des principaux marchés de la plasturgie franc-comtoise. Débouchés des entreprises de plasturgie Débouché final de l activité Nombre d'entreprises % du chiffre d'affaires du panel AGROALIMENTAIRE/ENTRETIEN/VIE COURANTE 10 31% AUTOMOBILE 11 24% MEDICAL/PHARMACEUTIQUE 9 9% COSMETIQUE 3 8% ELECTRICITE 5 4% ELECTROMENAGER 4 3% ELECTRONIQUE 4 3% BTP 6 3% AMEUBLEMENT 3 1% LUNETTERIE/OPTIQUE 3 1% AERONAUTIQUE 2 1% TEXTILE/HABILLEMENT 2 1% BRICOLAGE/JARDINAGE 3 1% HORLOGERIE/BIJOUTERIE 2 1% ARTICLES MENAGERS 1 1% TRANSPORT GD GABARIT 1 0,4% MATERIEL PUBLICITAIRE 1 0,4% SPORTS/LOISIRS 2 0,3% FOURNITURES SCOLAIRES / DE BUREAU 1 0,1% JEUX/JOUETS 1 0,1% AUTRE 19 9,6% Source : Allizé-Plasturgie Franche-Comté DÉBOUCHÉS DES ENTREPRISES DE PLASTURGIE EN FRANCHE-COMTÉ 20 La Plasturgie en Franche Comté
21 B.LES ORGANISMES Allizé-Plasturgie Franche-Comté Le syndicat régional représentant les entreprises de la filière plasturgie en Franche-Comté est Allizé-Plasturgie Franche-Comté. Allizé-Plasturgie Franche-Comté est membre de l Union interrégionale Allizé-Plasturgie (qui regroupe les syndicats régionaux des régions Lorraine, Bourgogne, Franche-Comté, Rhône-Alpes, Auvergne, PACA et Languedoc Roussillon), qui est membre actif de la Fédération de la Plasturgie, elle-même membre de la Fédération Européenne. Allizé-Plasturgie Franche-Comté regroupe à ce jour 104 entreprises de la filière, et a pour mission d être le fédérateur et le facilitateur incontournable pour les entreprises de la filière plasturgie dans la région et avec leurs partenaires. Pour cela, l organisation professionnelle se base sur 5 leviers forts que sont : - Le conseil et l expertise (juridique, technique, économie, stratégie, gestion des ressources humaines ) ; - La mise en relation et la facilitation des échanges ; - L animation d actions collectives ; - La représentation, la défense et la promotion ; - L intelligence économique en plasturgie. Allizé-Plasturgie Franche-Comté a défini une stratégie d accompagnement des entreprises de la filière régionale. Son objectif principal est d assurer la pérennité des entreprises de la filière, et permettre l accès, directement ou indirectement, à de nouveaux marchés et clients à valeur ajoutée. Pour cela, Allizé-Plasturgie Franche-Comté propose aux entreprises qui en ont besoin dans un premier temps des actions plutôt «défensives», selon 2 orientations : - consolider la pérennité, en jouant notamment sur les leviers de la gestion des ressources humaines, du contrôle de gestion, de la finance, et de l organisation ; - optimiser la transmission. Une fois cette stabilité assurée, Allizé-Plasturgie Franche-Comté propose des actions plutôt «offensives», selon quatre orientations : - soutenir la diversification, tant dans ses composantes stratégie, qu intelligence économique, ou performance commerciale ; - favoriser la performance de l entreprise dans le cadre de la diversification (en matière technique, d organisation, de contrôle de gestion) ; - faciliter l accès à l innovation ; - faciliter la gestion des ressources humaines dans le cadre de la stratégie de l entreprise ; Le tout au maximum dans un esprit collectif, à travers des clubs d échanges, des mutualisations de compétences, des actions communes ou des partenariats commerciaux. Plastipolis Outre la présence d Allizé-Plasturgie, les entreprises bénéficient de la présence du Pôle de Compétitivité de la Plasturgie, Plastipolis, basé à Oyonnax et disposant d une antenne à Besançon. À ce jour Plastipolis regroupe plus de 300 adhérents. Ses objectifs sont : - Promouvoir une image dynamique de la plasturgie française ; - Permettre à la plasturgie française de trouver de nouvelles applications grâce à l innovation technologique ; - Favoriser la pénétration des entreprises sur de nouveaux marchés ; - Acquérir des avantages compétitifs en termes de coûts, de qualité et de propriétés intrinsèques des produits pour l ensemble de la filière ; - Assurer le rayonnement du pôle de compétitivité de la plasturgie et les retombées sur l ensemble de la filière française. Les 4 chantiers prioritaires du pôle sont : - Susciter plus d'innovation et faire émerger de nouveaux projets de R&D ; - Ancrer la formation et la gestion des compétences dans l'activité du pôle ; - Développer les coopérations ; - Renforcer le volet communication. La Plasturgie en Franche Comté 21
22 R A D A R P L A S T U R G I E Le Pôle Européen de la Plasturgie De plus, le Pôle Européen de la Plasturgie (PEP) est basé à l extérieur de la région Franche-Comté, à Oyonnax, mais cependant à proximité des entreprises localisées au sud du département du Jura. Depuis plus de 20 ans, le PEP, centre technique de la Plasturgie, a pour mission d offrir aux industriels de la filière Plasturgie des moyens, des expertises et des prestations à haute valeur ajoutée. Il propose plus particulièrement des innovations technologiques, incrémentales ou de rupture, pour l injection des polymères thermoplastiques. Le PEP comptait près de 60 collaborateurs en Ses activités se distinguent en : - Des projets de R&D multipartenaires articulés autour de quatre Lignes Programmes : Eco-polymères Plasturgie Numérique Outillages avancés Microsystèmes sur plastique - Des activités de transfert de technologie, de développement technologiques (produit, process, matériaux), d expertises et de prestations à destination de l ensemble des entreprises de plasturgie - Un centre d essais d injection - Une plateforme d innovation dédiée aux outillages (PLATINNO) - Un centre de calculs hautes performances (CAO, rhéologie, calculs mécaniques, thermiques, fluidiques) - Un atelier de fabrication par fusion laser de poudres métalliques d inserts pour les outillages (Conformal Cooling) - Une ligne d extrusion-compoundage - Un laboratoire d analyses, d essais et de caractérisations (physico-chimiques, mécaniques, optiques, rhéologiques et vieillissement) - Une cellule de réalisation de produits plastiques techniques intelligents, qui intègre injection, activation laser, métallisation sélective et contrôle de la qualité des pistes. C. LES CENTRES DE FORMATION La Franche-Comté dispose d une offre de formation initiale à travers trois établissements et la proximité dans le Sud du Jura avec la zone d Oyonnax. ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION INITIALE EN FRANCHE-COMTÉ Lycée professionnel Luxembourg VESOUL Bac Pro 3 ans Plastiques et Composites Effectifs : 23 personnes Vesoul Haute-Saône 70 Territoire de Belfort 90 Belfort Lycée professionnel Fernand Léger C.F.A.I BESANÇON Bac Pro Plasturgie par apprentissage Jura 39 Besançon Doubs 25 SUISSE AUDINCOURT Bac Pro 3 ans Plastiques et Composites + BTS Europlastic Effectifs : 19 personnes Possibilité de suivre des formations à Oyonnax (CAP à Ingénieur Lons-le-Saunier Lausanne Oyonnax Genève 22 La Plasturgie en Franche Comté
23 En termes de formation continue, les entreprises disposent du CFP (Centre de Formation de la Plasturgie). Premier centre de formation en plasturgie en France, le CFP bénéficie de plus de 25 ans d expérience. Il fait intervenir une équipe pluridisciplinaire (toutes les technologies de transformation des plastiques sont maitrisées) composée d une quinzaine de consultants formateurs. Plus de 4000 personnes par an sont formées par le CFP. Le CFP a été conçu dès son origine comme l'outil de perfectionnement de la filière. Il propose chaque année six journées de l'innovation, comme autant de rendez-vous incontournables pour tous ceux qui souhaitent bénéficier des dernières connaissances liées aux plastiques. Il développe régulièrement de nouveaux stages, directement en lien avec l'actualité de la profession. Le centre de formation de la plasturgie conçoit des solutions pédagogiques pour développer les compétences et la performance dans la filière plasturgie. Son offre évolue sans cesse pour mieux accompagner les entreprises dans leurs objectifs de flexibilité, de polyvalence, de productivité et d'innovation. La Plasturgie en Franche Comté 23
24 R A D A R P L A S T U R G I E ANALYSES DES FORCES ET FAIBLESSES DES ENTREPRISES Dans cette partie, les chiffres et analyses présentés proviennent des informations collectées au cours des années 2011 et 2012 par Allizé-Plasturgie Franche-Comté à partir de la méthodologie d analyse «Radar». Cette méthode permet d estimer un niveau d opportunité ou de risque pour chaque entreprise en fonction de sa compétitivité (sur les aspects commerciaux, ressources humaines, technologiques et financiers), de son ancrage territorial et des conditions des marchés de ses clients. La méthodologie est détaillée en annexe. En attente avec potentiel 7,9% RÉPARTITION EN NOMBRE D EMPLOI PAR TYPOLOGIE RADAR Risque important 0,2% Risque modéré 15,3% Source : Radar, 31 entreprises de la Franche-Comté Développement sur le territoire 55,9% Développement potentiellement hors territoire 20,7% A.SITUATION GLOBALE DES ENTREPRISES L analyse Radar de ce rapport est menée sur un échantillon de 31 établissements plasturgistes de Franche-Comté, basés majoritairement dans le Jura et qui ne relèvent pas forcement des codes NAF «plasturgie». Ces établissements représentent 2157 emplois soit une part importante de la plasturgie franc-comtoise (6000 salariés sur les codes NAF plasturgie). La situation globale des établissements est plutôt favorable : une majorité d établissements est dans une dynamique de développement. Les établissements à risque représentent un quart des établissements audités, seul un établissement a été placé dans la typologie à risque important. Les sections suivantes de ce rapport permettent d appréhender les principales faiblesses des établissements à risque. RÉPARTITION EN NOMBRE D ENTREPRISES PAR TYPOLOGIE RADAR Risque modéré 23% Risque important 3% En attente avec potentiel 16% Source : Radar, 31 entreprises de la Franche-Comté Développement potentiellement hors territoire 19% Développement sur le territoire 39% Ensuite, une part non négligeable d établissements se retrouve dans une situation intermédiaire, appelée «en attente avec potentiel» avec des points forts sur lesquels s appuyer mais qui pour l instant n ont pas réussi à basculer dans une dynamique de développement. En nombre d emplois, deux salariés sur trois sont employés par des établissements qui sont aujourd hui en développement. Les établissements dits «à risque» emploient 15% des salariés, montrant ainsi qu il s agit d établissements de plus petite taille. En termes de secteurs d activité, les établissements en développement sur le territoire évoluent majoritairement sur les marchés de l emballage : agro-alimentaire et cosmétique et également en partie sur le secteur du médical. Les établissements de la typologie «en développement potentiellement hors territoire» sont positionnés sur deux principaux marchés : l emballage agro-alimentaire et l automobile. Les entreprises en attente avec potentiel interviennent dans une diversité de marchés : emballage mais aussi électronique, lunetterie/optique, BTP et médical/pharmaceutique. Un secteur est surreprésenté parmi les entreprises à risque, il s agit de l automobile. On retrouve cependant aussi dans cette typologie plusieurs établissements avec une activité dans l emballage. 24 La Plasturgie en Franche Comté
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