Le marché du cheval Les segments identifiés et leurs caractéristiques

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1 Le marché du cheval Les segments identifiés et leurs caractéristiques Pascale HEYDEMANN Les Haras nationaux Réseau Economique de lafilière Equine

2 Besoins d informations sur le marché du cheval Pour qui? Acheteurs novices : disposer de repères de prix Éleveurs : savoir ce qui se vend et à quel prix Conseillers : inciter à produire ce qui se vend Décideurs : évaluer la viabilité d un projet d installation Quelles informations? Quelles informations? Les prix de marché valeur marchande, offre / demande facteurs qualitatifs de variation des prix Volumes de la demande

3 Deux marchés bien connus : Le cheval de boucherie : les cotations Cotations hebdomadaires Selon produit : poulains et chevaux d âge Selon destination : abattoir et export Prix peu élevés : 1,9 à 2,9 /kg entrée abattoir viande, courses Le cheval de courses : les ventes aux enchères Le cheval de courses : les ventes aux enchères Prix élevés, surtout en galop Yearling galop ~ Yearling trot ~ Seule une partie de l offre est concernée 50% d une génération Pur sang, et Trotteur qualifiés

4 Le marché du cheval de selle est moins bien décrit Les ventes aux enchères Produits concernés Chevaux de sport, surtout saut d obstacles Une élite : 2% d une génération Prix variables selon les ventes : M 3ans = à Les achats des organismes d État Faibles volumes : 150 achats / an Prix variables selon la destination des produits Formation / travail : M 3ans = à Sport : M 3ans = à 9 000

5 Les autres sources d informations La base SIRE titres de propriété renouvelés / an 2 équidés sur 3 sont de type selle Répartition : chevaux (5/10), poneys (1/10), ONC (4/10) Des enquêtes Des enquêtes Enquêtes postales auprès des acheteurs 2005 : chevaux et poneys utilisés 2007 : jeunes équidés de sport, à l élevage

6 Caractéristiques de l offre et de la demande de chevaux de selle L offre L offre de produits «neufs» est éparse Des produits «d occasion» remis sur le marché Les particuliers, vendeurs La demande Le «bouche à oreille», circuit privilégié demande locale Rassemb lements 10% Autre 7% Annonces 23% Bouche à oreille 60% Des objectifs opposés Bien de consommation Outil de travail Bien-être de l'équidé 7% Faire ou se faire plaisir 77% Entretien de pré 1% Rentabilité travail 15%

7 Degré de finition Jeunes chevaux à l élevage 3 ans Jeunes chevaux en valorisation Chevaux d âge utilisés 7 ans Résultats technico-économiques de la filière équine 22 novembre 2007 Critères de segmentation du marché du cheval de selle Cheval d extérieur Gamme de produits Cheval d instruction Cheval de compétition D autres critères Type ou race (cheval, poney, ONC) Objectif : rentabilité/travail ou plaisir/utilité Cheval de compagnie

8 Poids des différents segments Cheval d extérieur Gamme de produits Cheval d instruction Cheval de compétition Cheval de compagnie Degré de finition Jeunes chevaux à l élevage 3 ans Jeunes chevaux en valorisation Chevaux d âge utilisés 7 ans 3 équidés 4 équidés 2 équidés 1 équidé 5 équidés de 3-6 ans 2 équidés 7-8 ans 3 équidés 8 ans Répartition sur 10 équidés achetés, âgés de 3 à 18 ans

9 Le cheval d extérieur Produit Peu d équidés de races spécifiques Des équidés peu polyvalents Des produits plutôt d occasion Cible Achat essentiellement pour le plaisir Particuliers, au revenu modeste Sélection de l équidé sur caractère ou modèle Circuit privilégié : entre particuliers

10 Le cheval d extérieur : prix de marché modestes 1 équidé sur 2 est acheté entre 1000 et 2000 Le prix dépend de la race 1 ONC sur 2 acheté 1200 Un trotteur, moins cher qu un ONC Chevaux et poneys «de race» plus chers Moy*=2800 Méd=2500 2% 1000 Cheval de 3-6ans races de selle 29% 24% 1K à 2K à 2K 3K 24% 9% 3K à 4K 4K 5K à 12% 5000 Moy*=1900 Méd= % 44% Poney de 3-6 ans, hors ONC 29% K à 2K 2K à 3K 14% 2% 3K à 4K 4K 5K à 1% 5000

11 Le cheval d instruction Produit Des ONC et des chevaux Selle français Des équidés polyvalents, à utilisations secondaires Des produits plutôt d occasion 2 cibles selon l objectif d achat 2 cibles selon l objectif d achat Achat pour le plaisir : particuliers, à un centre équestre Achat pour le travail : agriculteurs, à un marchand Des critères de choix communs : caractère, modèle, polyvalence mais aussi le prix

12 Le cheval d instruction : prix de marché disparates Des prix plus dispersés, dépendant de type / race Moy*=3600 Méd= % Cheval de 3-6ans Races de selle 17% 23% 19% 2% 22% Moy*=1700 Méd=1500 Cheval de 3-6ans ONC 17% 15% 11% 2% 50% 4% K à 2K à 2K 3K 3K à 4K 4K 5K à K à 2K à 2K 3K 3K à 4K 4K 5K à 5000 Le prix dépend de l objectif Rentabilité : 1 cheval de selle sur 10 est acheté 5000 Plaisir : 3 chevaux de selle sur 10 sont achetés 5000

13 L équidé de compétition Produit Surtout des chevaux, en particulier selle français Niveau amateur Plutôt jeunes 2 cibles selon l objectif d achat Objectifs % Statut acheteur Critère principal Origine Circuit Niveau compét. Rentabilité 2 / 10 Agriculteur modèle et origines jeune cheval, à l élevage directement à l éleveur pro amateur Plaisir 8 / 10 Cadre modèle et caractère déjà actif en compétition à un marchand/cavalier amateur

14 Le cheval de compétition : prix de marché hétéroclites Chevaux de races de sport Dispersion des prix selon l âge Moy*=6000 Méd=5100 [ A g e c h e v a l ] P a r m i " 3-6 " Chevaux de 3-4 ans 29% 25% 21% 7% 17% Moy*=8100 Méd=7200 [ A g e c h e v a l ] P a r m i " 3-6 " Chevaux de 5-6 ans 22% 17% 20% 10% 32% à 6K 6 à 8K 8 à 10K à 6K 6 à 8K 8 à 10K Les prix d achats à l éleveur sont moins élevés Les chevaux de niveau pro. se vendent plus chers

15 Le poney de compétition : prix de marché moins élevés Poneys de races Connemara, Poney français de selle et Poney Dispersion des prix selon l âge Des prix moyens divisés par 2 comparés aux chevaux La race, critère de sélection privilégié comparé aux chevaux [ A g e c h e v a l ] P a r m i " 3-6 " Moy*= 3100 Méd = % 2000 Poneys de 3-4 ans 45% 2 à 4K 25% 4 à 6K 5% 6 à 8K [ A g e c h e v a l ] P a r m i " 3-6 " Moy*= 4300 Méd = % Poneys de 5-6 ans 36% 23% 16% 3% % à 4K 4 à 6K 8K 6 à 8000

16 La valorisation des produits à l élevage, une valeur ajoutée Les chevaux de 3-4 ans déjà travaillés se vendent plus chers Non débourrés Moy*= 4500 Déjà travaillés Moy*= 6800 A q u e l p r i x a v e z v o u s a c h e t é c e 3-4 c hans e vnon a l débourrés? 53% 20% 12% 4% 12% De même pour les 5-6 ans Juste débourrés Moy*= 5100 Déjà sortis en concours Moy*= 9600 Les chevaux de 5-6 ans non travaillés sont vendus à peine plus chers qu un 3-4 ans 4K 6K 8K 4000 A q uà 6K e l à p8k r i x à 10K a v e 10 z K v o u s a c h e t é c e 3-4 c hans e vdéjà a l travaillés? 10% % 4K à 6K 20% 6K à 8K 11% 8K à 10K 23% 10 K

17 Le cheval de compagnie : des prix de marché modiques Produit Peu d équidés «de race» Produit plutôt âgé, réformé Quelques uns réutilisés en extérieur Cible : Cible : plaisir, bien-être de l équidé Des particuliers à revenus modestes Critères : le caractère et «le sauver» Prix de marché très bas Proches de la viande Moy*=1000 Méd=1000 Chevaux (de races et ONC) % 31% 500 à % 1000 à % 1500

18 Conclusion Une meilleure visibilité du marché Forte demande d équidés d extérieur et de compétition Des segments inter-dépendants Importance du caractère dans le choix de l équidé Des prix variables inter et intra-segments Perspectives : le réseau r d éd élevage, source d informations Relevés réguliers de prix de vente à l élevage Comparaison aux coûts de production

19 Résultats technico-économiques de la filière équine 22 novembre 2007