SITUATION ÉCONOMIQUE DES ENTREPRISES

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1 SITUATION ÉCONOMIQUE DES ENTREPRISES DU NORD-PAS DE CALAIS AU 3 ÈME TRIMESTRE OCTOBRE

2 RÉSUMÉ DES RÉSULTATS N ORMALISATION DU RYTHME DE L ACTIVITÉ, À UN NIVEAU MODESTE L A C T I V I T É S U R LE T E R R I T O I R E DU N O R D ET DU P AS DE C A L A I S S E M B L E S I N S TA L L E R S U R UN R Y T H M E DE C R O I S S A N C E M O D E S T E M A I S P É R E N N E. L E S O L D E D O P I N I O N S U R L A C T I V I T É PA S S É E S EST I N S TA L L É S U R UNE T E N D A N C E H A U S S I È R E D E P U I S D E U X A N S DE MÊME Q U E LE S O L D E D O P I N I O N S U R LA T R É S O R E R I E. C E T T E A M É L I O R AT I O N C O N C E R N E LA M A J O R I T É D E S S E C T E U R S, À L E X C E P T I O N DU C O M M E R C E DE D É TA I L DE N O U V E A U EN S O U F F R A N C E C E T É T É. S I L E S D I R I G E A N T S SE M O N T R E N T T R È S T I M I D E S D A N S L E U R S P R O G R A M M E S D I N V E S T I S S E M E N T S, ILS S O N T UN PEU P L U S C O N F I A N T S S U R L E M P L O I, LE S O L D E D O P I N I O N R E PA S S A N T L É G È R E M E N T D A N S LE V E R T, TA N T P O U R LE T R I M E S T R E É C O U L É Q U E P O U R LA FIN DE L A N N É E. A N O T E R E N F I N, LA S O R T I E DU R O YA U M E - U NI DE L UN I O N E U R O P É E N N E N EST PA S C O N S I D É R É E PA R N O S D I R I G E A N T S C O M M E UNE O P P O R T U N I T É P O U R LA R É G I O N D E S H A U T S - DE- F R A N C E.

3 SOMMAIRE C O N T E X T E F R A N Ç A I S B I L A N T R É S O R E R I E E M P L O I I N V E S T I S S E M E N T D I F F I C U LT É S P E R S P E C T I V E S Q U E S T I O N D A C T U A L I T É S U R LE B R E X I T C H I F F R E S C L É S

4 CONTEXTE FRANÇAIS V ERS UNE REPRISE TRÈS PROGRESSIVE DE L INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES A P R È S UN A C C I D E N T DE P A R C O U R S CE P R I N T E M P S, LA C R O I S S A N C E F R A N Ç A I S E D E V R A I T M I E U X SE T E N I R AU VU D UN C L I M AT D E S A F F A I R E S Q U I S I N S C R I T L É G È R E M E N T AU D E S S U S DE SA M O Y E N N E DE L O N G T E R M E D E P U I S LE D É B U T DE L É T É. France : taux de marge des sociétés non financières 34,0 33,5 33,0 32,5 P O I N T P O S I T I F, LE T A U X DE M A R G E D E S E N T R E P R I S E S A C O N T I N U É DE SE R E D R E S S E R. P AR C O N S É Q U E N T, L I N V E S T I S S E M E N T I N D U S T R I E L E N V O I E D E S S I G N A U X P O S I T I F S : L E S D I R I G E A N T S I N T E R R O G É S P A R L IN S E E T A B L E N T S U R UNE N E T T E H A U S S E DE L E U R I N V E S T I S S E M E N T EN ET LE T A U X D U T I L I S AT I O N D E S C A P A C I T É S DE P R O D U C T I O N SE R E D R E S S E 32,0 31,5 31,0 30,5 30,0 29,5 29,0 P O U R A U T A N T, LA H A U S S E DU P I B R E S T E R A I T M O D E S T E P O U R L A N N É E , DE L O R D R E DE 1 À 1, 5 %. P EU D E S P O I R D UN V R A I R E B O N D DE LA C O N S O M M AT I O N AU VU DU N I V E A U T O U J O U R S T R È S É L E V É DU T A U X DE C H Ô M A G E. Source : INSEE NB : Taux de marge = excédent brut d'exploitation / valeur ajoutée brute

5 BILAN L E RYTHME D ACTIVITÉ SE NORMALISE L A C T I V I T É S U R LE T E R R I T O I R E DU N ORD ET DU P AS DE C A L A I S S E M B L E S I N S T A L L E R S U R UN R Y T H M E DE C R O I S S A N C E M O D E S T E M A I S P É R E N N E. C ET É T É, P L U S DE 4 0 % D E S D I R I G E A N T S J U G E N T L E U R A C T I V I T É BONNE ET I L S S O N T S E U L E M E N T 2 1 % À LA J U G E R M A U V A I S E. Opinion des dirigeants sur l'activité du trimestre écoulé 45% 4 35% 3 15% 35% 23% 34% 24% 12% 33% 23% 31% 27% 3 35% 23% 12% 38% 21% 17% 35% 24% 11% 39% 19% 41% 21% L E S O L D E D O P I N I O N ( LA D I F F É R E N C E E N T R E LES O P I N I O N S F AV O R A B L E S ET D É F AV O R A B L E S ) R E S S O R T À 2 0 %. I L S I N S C R I T S U R 5% % 5% UNE T E N D A N C E G L O B A L E M E N T Bon Mauvais Solde H A U S S I È R E D E P U I S D E U X A N S ( IL É T A I T T O M B É À - 14 P O I N T S EN M A R S ).

6 BILAN D U MIEUX DANS LA CONSTRUCTION MAIS PAS DANS LE COMMERCE DE DÉTAIL D A N S LA S P H È R E P R O D U C T I V E, L I N D U S T R I E ET LES S E R V I C E S A U X E N T R E P R I S E S S E M B L E N T AV O I R T R O U V É UN R Y T H M E DE C R O I S I È R E T A N D I S QUE LE T R A N S P O R T / L O G I S T I Q U E ET LE C O M M E R C E DE GROS ONT CONNU UN R E G A I N D A C T I V I T É C E T É T É. Opinion des dirigeants sur l'activité par secteur du trimestre courant et du trimestre précédent Hotels, cafés et restaurants Services Particuliers Commerce Détail Services Entreprises -4% 1% 26% 24% 27% 3 29% 35% D A N S LA S P H È R E R É S I D E N T I E L L E, LE C O M M E R C E DE D É T A I L R E P L O N G E D A N S LE ROUGE. E N R E V A N C H E, LA C O N S T R U C T I O N C O N N A Î T UN R E B O N D I M P R E S S I O N N A N T, LE S O L D E D O P I N I O N G A G N A N T 19 P O I N T S EN UN T R I M E S T R E! Transport logistique Commerce Gros Construction Industrie 8% 16% 15% 18% 28% 32% 37% - 3 4

7 TRESORERIE L AMÉLIORATION DE LA TRÉSORERIE DES ENTREPRISES NE S ACCENTUE PAS CET ÉTÉ S I LE S O L D E D O P I N I O N S U R LA T R É S O R E R I E S EST N E T T E M E N T A M É L I O R É E N T R E LA MI- ET LA MI , IL EST D É S O R M A I S S TA B L E D E P U I S C I N Q T R I M E S T R E S. E N C O R E UN Q U A R T DE N O S D I R I G E A N T S J U G E N T L E U R T R É S O R E R I E M A U VA I S E, CE C H I F F R E P E I N A N T À R E F L U E R. Opinion des dirigeants sur la trésorerie 4 35% 3 15% 5% -5% 32% 31% % -2% % 32% 3 2% 31% 28% 3% 35% 26% 9% 34% 9% 35% 26% 9% 36% 36% 24% 12% 11% Bonne Mauvaise Solde

8 TRESORERIE L ES TRÉSORERIES SE CONSOLIDENT SAUF DANS LE COMMERCE DE DÉTAIL, MAILLON FAIBLE DE L ACTIVITÉ A L E X C E P T I O N DU C O M M E R C E DE D É TA I L, L E S S O L D E S D O P I N I O N S O N T Opinion des dirigeants sur la trésorerie par secteur du trimestre courant et du trimestre précédent Hotels, cafés et restaurants 6% 8% P O S I T I F S ET SE S I T U E N T Services Particuliers 7% 9% E N T R E 6 % ( H Ô T E L S, C A F É S ET R E S TA U R A N T S ) ET 2 5 % ( S E R V I C E S A U X E N T R E P R I S E S ). Commerce Détail Services Entreprises Transport logistique Commerce Gros -5% 1% 17% 21% 26% A P R È S S Ê T R E S TA B I L I S É CE P R I N T E M P S, LE S O L D E D O P I N I O N S U R LA T R É S O R E R I E R E P L O N G E D A N S LE R O U G E D A N S LE C O M M E R C E DE D É TA I L Q U I R E S T E LE M A I L L O N FA I B L E DE L A C T I V I T É. Construction Industrie 3% 16% 23% - -5% 5% 15% 3

9 EMPLOI E NFIN DU MIEUX DU CÔTÉ DE L EMPLOI! N OS D I R I G E A N T S S I G N A L E N T UNE N E T T E A M É L I O R AT I O N DE L E M P L O I C E T É T É. S I L S NE T A B L E N T P A S S U R UNE N O U V E L L E A C C É L É R AT I O N D E S C R É AT I O N S D E M P L O I S EN F I N D A N N É E, I L S N E N V I S A G E N T P A S NON P L U S UN R E T O U R N E M E N T À LA B A I S S E, CE QUI EST D É J À UNE BONNE N O U V E L L E EN S O I! L ES R É S U L T AT S DE N O T R E E N Q U Ê T E S O N T EN L I G N E AV E C LES D O N N É E S P U B L I É E S P A R L U R S S A F ( E M P L O I S C R É É S E N T R E J U I N ET J U I N DONT 7 0 % EN I N T É R I M ). Opinion des dirigeants sur l'emploi 15% 5% -5% - 15% 9% 9% -6% % -4% 12% -2% 13% -3% 9% 14% -5% -2% 12% 12% 12% 12% 11% 11% 9% -1% Hausse Baisse Solde -3% -1% 12% 9% 3% 8% 2% Prévisions déc

10 EMPLOI L E SECTEUR DE LA CONSTRUCTION À L ORIGINE DE L EMBELLIE DE L EMPLOI L A M É L I O R AT I O N DU S O L D E D O P I N I O N S U R L E M P L O I S E X P L I Q U E E S S E N T I E L L E M E N T PA R LA R E P R I S E DE L E M P L O I O B S E R V É E D A N S LE S E C T E U R DE LA C O N S T R U C T I O N. L ES A U T R E S S E C T E U R S DE LA S P H È R E R É S I D E N T I E L L E R E S T E N T À LA P E I N E AV E C D E S S O L D E S E N C O R E N É G AT I F S D A N S LE C O M M E R C E DE D É TA I L ET, D A N S UNE M O I N D R E M E S U R E, D A N S L E S H Ô T E L S, C A F É S ET R E S TA U R A N T S. Opinion des dirigeants sur l'emploi par secteur du trimestre courant et du trimestre précédent Hotels, Cafés et restaurants -1% -5% Services aux particuliers 8% -1% Commerce de détail -4% -6% Services aux entreprises 3% 3% Transport logistique 13% Commerce de gros 11% Construction 7% -6% Industrie -1% - -5% 5% 15%

11 INVESTISSEMENT L ES INVESTISSEMENTS CONTINUENT DE BAISSER DOUCEMENT L E S O L D E D O P I N I O N S U R L E S I N V E S T I S S E M E N T S R E S T E D A N S LE R O U G E ( - 14 P O I N T S ) M A I S IL NE SE D É G R A D E P L U S. Evolution des investissements % 26% 27% 23% 27% 28% 26% 28% 27% 28% C E S O L D E N É G AT I F C O N C E R N E T O U S L E S S E C T E U R S M A I S À D E S D E G R É S D I V E R S : P O I N T S D A N S L E S S E R V I C E S -3 A U X E N T R E P R I S E S, - 6 P O I N T S D A N S L I N D U S T R I E M A I S - 22 P O I N T S D A N S LA C O N S T R U C T I O N ET - 25 P O I N T S Part des entreprises ayant investi Solde d'évolution des investissements (hausse - baisse) D A N S LE C O M M E R C E DE D É TA I L.

12 DIFFICULTES 1 ENTREPRISE SUR 2 RENCONTRE DES DIFFICULTÉS A P R È S AV O I R P E R D U 10 P O I N T S E N T R E S E P T E M B R E ET J U I N , LA PA R T D E S E N T R E P R I S E S D É C L A R A N T D E S D I F F I C U LT É S SE S TA B I L I S E À 5 1 % EN S E P T E M B R E. Part des entreprises déclarant rencontrer des difficultés 7 62% 6 61% 59% 6 58% 57% % 53% 51% 51% L A PA R T D E S E N T R E P R I S E S R E N C O N T R A N T D E S D I F F I C U LT É S AT T E I N T 5 8 % 3 D A N S LA C O N S T R U C T I O N ET 5 5 % D A N S LE C O M M E R C E DE D É TA I L. E LLE T O M B E À 4 6 % D A N S L E S S E R V I C E S A U X 2013 E N T R E P R I S E S ET 4 2 % D A N S LE C O M M E R C E DE G R O S.

13 DIFFICULTES D EUX DIFFICULTÉS MAJEURES 4 9 % D E S E N T R E P R I S E S D É C L A R E N T D E S D I F F I C U LT É S L I É E S À LA B A I S S E DU C H I F F R E D A F F A I R E S ET 4 6 % AU B E S O I N DE T R É S O R E R I E. Difficultés rencontrées par les entreprises Baisse du chiffre d'affaires Besoin de trésorerie 46% 49% L ES A U T R E S D I F F I C U LT É S L E S P L U S P R É G N A N T E S S O N T L E S P R O B L È M E S DE R E C R U T E M E N T ( 1 8 % ) ET L E S I M PAY É S ( 1 7 % ). Problèmes de recrutement Impayés Annulation / report de commandes 14% 18% 17% L ES É C A R T S S O N T I M P O R TA N T S E N T R E S E C T E U R S P O U R L E S P R O B L È M E S DE R E C R U T E M E N T : 2 9 % D A N S LE HCR ET 2 8 % D A N S L I N D U S T R I E C O N T R E S E U L E M E N T 1 1 % D A N S LE C O M M E R C E DE D É TA I L ET 1 0 % D A N S LA C O N S T R U C T I O N. Autre 13% Difficulté d'accès au crédit bancaire 13% Difficulté de financement 13%

14 PERSPECTIVES L ES D I R I G E A N T S S O N T P L U T Ô T C O N F I A N T S P O U R LA FIN D A N N É E L ES D I R I G E A N T S O P T I M I S T E S P O U R L E S T R O I S P R O C H A I N S M O I S S O N T UN PEU P L U S N O M B R E U X ( 2 3 % ) Q U E D A N S L E N Q U Ê T E P R É C É D E N T E. L E S O L D E D O P I N I O N EST D O N C N E T T E M E N T P O S I T I F ( + 5 P O I N T S C O N T R E UN S O L D E NUL EN J U I L L E T ). Opinion des dirigeants sur les prévisions d'activité dans les trois prochains mois 3 15% 5% -5% 18% 26% 7% 19% 16% 16% 28% 23% 3% 19% -3% 22% 22% 2% 16% 9% 19% 19% 23% 18% 5% L ES S E C T E U R S L E S P L U S C O N F I A N T S S O N T AU N O M B R E DE T R O I S : L E S S E R V I C E S A U X PA R T I C U L I E R S, L E S S E R V I C E S A U X E N T R E P R I S E S ET LE S E C T E U R DU T R A N S P O R T ET DE LA L O G I S T I Q U E % -7% déc % déc -12% Juin déc Amélioration Détérioration Solde déc

15 QUESTION D ACTUALITE N OS D I R I G E A N T S NE C O N S I D È R E N T PA S L E B R E X I T C O M M E UNE O P P O R T U N I T É NI P O U R LE R O YA U M E- U NI, NI P O U R L E S H A U T S- DE- F R A N C E SELON VOUS, QUEL SERA L IMPACT DU BREXIT SUR L ÉCONOMIE BRITANNIQUE? SELON VOUS, QUEL SERA L IMPACT DU BREXIT SUR L ÉCONOMIE DES HAUTS-DE-FRANCE? AUCUN IMPACT 3 POSITIF 12% AUCUN IMPACT 37% POSITIF 13% NÉGATIF 58% NÉGATIF 5

16 CHIFFRES CLES Cumul sur 12 mois (Août ) #REF! #REF! Créations ,1% -2,2% Source : INSEE Cumul sur 12 mois (août ) Evolution sur un trimestre Evolution sur un an Défaillances ,1% -4,9% Source : COFACE (Traitement CCIR Nord de France) Nb emplois au T1 Evolution sur un trimestre Evolution sur un an Emploi salarié ,8% 0,5% Source : URSSAF T1 T4 T1 Taux de chômage Région 12,7% 12,8% 13% Taux de chômage France 9,9% 9,9%

17 NOTE METHODOLOGIQUE ET DEFINITIONS E N Q U Ê T E R É A L I S É E P A R LE R É S E A U CCI E N T R E LE 19 ET LE 30 S E P T E M B R E P A R M A I L A U P R È S DE E N T R E P R I S E S DU N ORD- P AS DE C A L A I S P O U R L E N S E M B L E D E S S E C T E U R S D A C T I V I T É E N T R E P R I S E S ONT R É P O N D U À L E N Q U Ê T E AU N I V E A U R É G I O N A L. L ES R É S U L T AT S P R É S E N T É S ONT F A I T L O B J E T D UN R E D R E S S E M E N T P A R S E C T E U R S D A C T I V I T É S U R LA B A S E D E S É T A B L I S S E M E N T S I N S C R I T S AU R E G I S T R E DU C O M M E R C E ET D E S S O C I É T É S. L E S O L D E D O P I N I O N D UN I N D I C AT E U R EST LA D I F F É R E N C E E N T R E LES O P I N I O N S P O S I T I V E S ET N É G AT I V E S. P AR E X E M P L E, UN S O L D E D O P I N I O N P O S I T I F S U R L A C T I V I T É S I G N I F I E QU IL Y A P L U S DE D I R I G E A N T S QUI E S T I M E N T QUE L E U R A C T I V I T É E S T BONNE P A R R A P P O R T À C E U X Q U I L E S T I M E N T M A U V A I S E. P OUR S I M P L I F I E R, ON É V O Q U E D A N S LE D O C U M E N T «L O P I N I O N D E S D I R I G E A N T S» P O U R P R É S E N T E R LE S O L D E D O P I N I O N. A N A LY S E R É A L I S É E P A R S Y L V I E D U C H A S S A I N G.

18 CONTACT RETROUVEZ TOUTES NOS PUBLICATIONS SUR : NORDDEFRANCE.CCI.FR (RUBRIQUE INFO-ÉCO) LES DERNIÈRES PUBLICATIONS LA REVUE DE PRESSE QUOTIDIENNE ET LES VEILLES SPÉCIALISÉES L OBSERVATOIRE DES COMPORTEMENTS D ACHATS (PACK ÉVAL CONSO) LE FICHIER ET LES ANNUAIRES D ENTREPRISES CCI DE RÉGION NORD DE FRANCE DIRECTION DES ÉTUDES CONTACT : ADÉLINE ROMANO - T BD DE LEEDS CS LILLE CEDEX

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