Rencontre sur le développement de la carte bancaire maghrébine. Acceptation, ti relations contractuelles t avec les commerçants et élargissement du

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1 Rencontre sur le développement de la carte bancaire maghrébine le 08 Février 2007 Acceptation, ti relations contractuelles t avec les commerçants et élargissement du réseau des accepteurs au Maroc

2 Plan de la présentation Comment est né le Centre Monétique Interbancaire (CMI)? Missions et chantiers en cours Principaux apports du CMI Etat des lieux de l acceptation au Maroc et perspectives Evolution des principaux p indicateurs monétiques 2

3 Comment est né le CMI? La naissance du CMI est l aboutissement d un processus continu de maturation : Montée en charge progressive de la monétique marocaine, depuis 1981 jusqu à atteinte d un paysage constitué de 4 Centres traitant pour le compte de 12 Membres directs + 3 sociétés de financement Consensus des banques, en l an 2000, pour la création du CMI (Acquéreur Unique) avec les principaux objectifs suivants : Assurer une Interopérabilité Paiement et Retrait optimale Rationaliser les investissements liés à l acquisition Paiement et veiller à sa rentabilité Favoriser la fonction Emission au niveau du marché domestique 3

4 Comment est né le CMI? Paysage Monétique Avant CMI Interopérabilité Retrait AURORA Cetelem Maroc BCM BMCI CDM SGMB AMEX BCP INTERBANK Acq. DINERS Interopérabilité par VISANET : AUTO-Paiement Trx domestiques Accords avec BCP pour l acceptation des cartes BP Acq. JCB CIH Crédit Agricole ARAB BANK BNDE BMAO WAFASALAF WAFA BANK WAFA CASH BMCE SALAFIN

5 Comment est né le CMI? Constitué juridiquement en SA le 15 février 2001, le CMI est opérationnel depuis février 2004 Le CMI a été fondé par 9 banques nationales qui en sont actionnaires 4 membres adhérents : dont 2 opérationnels : Poste Maroc, Cetelem Maroc et 2 nouvellement agréés et en cours de certification Structure t du CMI : 1 siège à Casablanca et 8 représentations ti régionales 71 collaborateurs dont 16 Commerciaux 5

6 Comment est né le CMI? Paysage Monétique Actuel Prestataires Commerçant Banque Emettrice Autres Membres Marocains Banque Acquéreur GAB

7 Missions i et chantiers en cours Mission 1 : Acquéreur Unique Commerçants Le CMI s est substitué aux banques actionnaires comme opérateur commercial et technique gérant l activité monétique «Paiements par cartes» depuis fin Avril 2004 Mission 2 : Switch et Centre de compensation National GAB Le CMI a lancé de façon effective l interopérabilité nationale pour les retraits GAB le 1er Juillet 2005 Mission 3 : Service de Passerelle Internationale (TPP) Le CMI rend ce service pour les membres intéressés dans le cadre de l acquisition GAB SMS/MDS ou l activité des porteurs marocains à l étranger Mission 4 : Prestations spécifiques aux membres Le CMI rend des prestations sur mesure à ses membres en fonction 7 de leurs besoins

8 Missions et chantiers en cours Principaux autres chantiers : Mise en place une solution sécurisée de paiement via Internet permettant le développement des transactions de E-commerce Mise en œuvre d un site de secours distant Accompagnement des Membres dans leur migration EMV Acquisition Cash advance 8

9 Principaux apports du CMI Guichet unique pour le commerçant Centre d appel 7j/7, 24h/24 pour les autorisations «phoniques» aux commerçants et les oppositions des porteurs Help desk 7j/7, 8h-23h30, pour les commerçants Mise à niveau totale TPE EMV Moyens optimisés pour les banques et sauvegarde de la rentabilité Efficacité de la compensation financière entre les Membres Organisme de réglementation ti pour l activité ité domestique 9

10 Principaux apports du CMI Meilleure lutte contre la fraude 0,6 0,5 0,48 0,4 0,38 0,3 0,2 0,22 0,17 0,20 0,1 0,06 0,10 0,05 0,04 0 3Q04 4Q04 1Q05 2Q05 3Q05 4Q05 1Q06 2Q06 3Q06 Taux CMI Taux CEMEA

11 Etat des lieux de l acceptation au Maroc et perspectivesp Démarche de Transfert de l Acquisition Paiement au CMI Etude KPMG Audit et Evaluation Approbation par les Banques et tcacmid CMI des parts et valo Signature d actes de cession et notification par les banques cédantes à leurs clients commerçants (Fév, Avr 2004) Elaboration du Contrat Commerçant CMI et établissement d une grille tarifaire pour les nouveaux affiliés Tournée préalable CMI et les Banques des clients VIP Solution technique : Migration Back office suivie par une montée en charge progressive Front office 11

12 Etat des lieux de l acceptation au Maroc et perspectives Les réalisations CMI pour l année 2006 sont : CA Acquisition : MDH (+18%) * Activité Domestique : (+24%), part de 39% * Activité Touristique : (+14%), part de 61% Environ commerces affiliés à CMI Nouveaux Contrats : (+66%) Le PAC 2007 prévoit : CA Acquisition : MDH (+23%) * Activité Domestique : MDH (+35%), part de 42,5% * Activité Touristique : MDH (+16%), part de 57,5% Nouveaux Contrats : (+40%) Objectif 2008 : Dépasser 10 Milliards DH de volume d acquisition dont part du domestique dépassant 45% Dépasser commerces accepteurs 12

13 Etat des lieux de l acceptation au Maroc et perspectives Moyens pour réaliser le PAC 2007 Renforcement e de l Equipe qupe Commerciale cae Dynamisation de la synergie avec les banques Nouvelle grille tarifaire Campagnes de recrutement ciblées (Secteurs pétrolier et médical) Plans Marketings en partenariat avec les Systèmes Internationaux

14 Etat des lieux de l acceptation au Maroc et perspectives Elargissement du réseau d accepteurs 2 canaux de prospection : force directe et réseau bancaire Présentation du contrat par le commercial CMI et signature par le commerçant Signature du contrat par le CMI (Siège) et préparation du Kit TPE Installation du TPE et formation du commerçant soit par le commercial CMI (ville d affectation), soit par le prestataire CMI (hors ville d affectation) Envoi du consommable par le service de messagerie rapide de la poste (AMANA) sur appel au HD

15 Evolution des principaux indicateurs Volume d acquisition commerçants : Année Cartes locales Cartes étrangères Part % Local CA Commerçan ts % % Evol ,25 0,2 0,15 0, % % % % % % CA Commerçants % Evol 0,05 0-0, % % % % % 40% 35% % % % 25% % % % 15% % % % 5% % % % Cartes locales Cartes étrangères Part % Local 15

16 Evolution des principaux indicateurs Nombre de cartes de paiement et de retrait (en milliers) : Année Encours Cartes % Evol % % % % % % % % % Encours Cartes Parc GAB : Année Parc GAB % Evol % % % % % % % % % Parc GAB 16

17 Evolution des principaux indicateurs Evolution mensuelle du nombre de retraits interbancaires juil-05 août-05 sept-05 oct-05 nov-05 déc-05 janv-06 févr-06 mars-06 avr-06 mai-06 juin-06 juil-06 août-06 sept-06 oct-06 nov-06 déc-06 janv-07 Autour de 10 millions de demandes de retrait interbancaires en

18 Evolution des principaux indicateurs Paiements, Retraits et Cash Adv. des Porteurs Marocains et Etrangers au Maroc Périodes Paiement Retrait Cash Advance Total Nbre trx Val (DH) Nbre trx Val (DH) Nbre trx Val (DH) Nbre trx Val (DH) Au 31/12/ Au 31/12/ Var 06 / 05 20,34% 18,23% 19,28% 26,73% -53,50% -44,84% 19,27% 25,60% 18