FRANCE. Les relations commerciales de la Belgique avec la

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1 Les relations commerciales de la Belgique avec la FRANCE Cette note est également disponible sur le site internet de l Agence pour le Commerce extérieur :

2 P a g e 1 TABLE DES MATIÈRES 1 La position de la Belgique comparée à celle des pays voisins et de l UE Exportations Importations La position de la France comparée à celle des pays voisins (2015) Relations commerciales bilatérales Échanges de marchandises Exportations Importations Échanges de services Exportations Importations Indicateurs économiques de la France Notes méthodologiques Concepts Indice des prix à l importation et à l exportation Sources Contacts

3 P a g e 2 1 LA POSITION DE LA BELGIQUE COMPARÉE À CELLE DES PAYS VOISINS ET DE L UE 1.1 EXPORTATIONS Les exportations européennes (UE-28) à destination de la France se sont chiffrées à EUR 370,9 milliards en La Belgique représentait 15,0% de ces exportations et se classait 2 e pays européen. L Allemagne a pris la 1 re place avec 27,8%. Les Pays-Bas complètent le podium avec 11,6%. Les ventes européennes à destination de la France ont progressé de 2,2%, entre 2014 et 2015, tandis que les ventes belges diminuaient de 0,2%. Les exportations allemandes ont bondi de 2,4%, alors que celles des Pays-Bas augmentaient de 0,8%. En 2015, les exportations belges ont diminué alors que la moyenne européenne augmentait. La Belgique a donc perdu des parts de marché dans les exportations européennes à destination de la France. TABLEAU 1: ÉVOLUTION DES EXPORTATIONS À DESTINATION DE LA FRANCE En millions d EUR Variation (en %) Part (en %) 1 Allemagne , ,3 2,4 27,8 2 Belgique , ,2-0,2 15,0 3 Pays-Bas , ,2 0,8 11,6 Total UE , ,3 2,2 100,0.

4 P a g e IMPORTATIONS Les importations européennes (UE-28) en provenance de France se sont chiffrées à EUR 273,1 milliards en La Belgique représentait 12,0% de ces importations et se classait 3 e pays européen. L Allemagne s est taillé la part du lion, avec 26,3%. Elle est suivie par l Espagne (12,0%), au coude-àcoude avec la Belgique. Les achats européens en provenance de la France ont progressé de 2,1% entre 2014 et 2015, tandis que les achats belges ont diminué de 4,1%. Les importations allemandes ont stagné (+0,5%), alors que les espagnoles progressaient de 2,7%. La Belgique a régressé alors que la moyenne européenne progressait. Elle devient donc un client relativement moins important de la France. TABLEAU 2: ÉVOLUTION DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE FRANCE En millions d EUR Variation (en %) Part (en %) 1 Allemagne , ,1 0,5 26,3 2 Espagne , ,7 2,7 12,0 3 Belgique , ,0-4,1 12,0 Total UE , ,9 2,1 100,0.

5 P a g e 4 2 LA POSITION DE LA FRANCE COMPARÉE À CELLE DES PAYS VOISINS (2015) CLIENT EXPORTATIONS AU DÉPART DE LA BELGIQUE FOURNISSEUR IMPORTATIONS À DESTINATION DE LA BELGIQUE Allemagne 1 er client EUR 60,7 milliards 2 e fournisseur EUR 43,7 milliards Espagne 7 e client EUR 9,4 milliards 11 e fournisseur EUR 6,4 milliards France 2 e client EUR 55,8 milliards 4 e fournisseur EUR 32,8 milliards Luxembourg 12 e client EUR 5,5 milliards 21 e fournisseur EUR 2,9 milliards Suisse 13 e client EUR 4,8 milliards 15 e fournisseur EUR 4,4 milliards Italie 6 e client EUR 18,1 milliards 8 e fournisseur EUR 13,3 milliards INTÉRÊT POUR LA FRANCE Le fichier des exportateurs de l Agence pour le Commerce extérieur recense entreprises belges exportant vers la France ou manifestant des signes d intérêt pour ce marché. De plus amples renseignements à ce propos peuvent être obtenus auprès de Mme Anne Leroy, tél.: ; anne.leroy@abh-ace.be.

6 3 RELATIONS COMMERCIALES BILATÉRALES P a g e ÉCHANGES DE MARCHANDI SES En 2015, la France a été le 2 e client en importance de la Belgique. Elle s est classée après l Allemagne et devant les Pays-Bas. Les exportations belges à destination de la France se sont chiffrées à EUR 55,8 milliards en 2015 contre EUR 55,9 milliards en 2014, soit une légère diminution de 0,2%. La France a absorbé 15,5% des exportations belges totales en La France était le 3 e fournisseur de la Belgique en 2015, derrière les Pays-Bas et l Allemagne, mais devant les États-Unis. Les importations en provenance de France ont régressé de 4,1%, passant de EUR 34,1 milliards en 2014 à EUR 32,8 milliards en La France a pris à son actif 9,6% des importations belges totales. L évolution des relations commerciales durant la période entre la Belgique et la France est présentée cidessous. TABLEAU 3: ÉVOLUTION DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES ENTRE LA BELGIQUE ET LA FRANCE En millions d EUR Exportations 56,2 53,9 55,3 55,9 55,8 Importations 35,4 35,8 36,0 34,1 32,8 Balance commerciale 20,8 18,1 19,3 21,8 23,0 Exportations variation (en %) 10,0-4,0 2,5 1,1-0,2 Importations: variation (en %) 8,9 0,9 0,8-5,2-4,1 La balance commerciale des biens avec la France, traditionnellement positive, affichait en 2011 un excédent de EUR 20,8 milliards. Depuis, celui-ci est resté relativement stable. Il affichait en 2015 le niveau record de ses cinq dernières années: EUR 23,0 milliards.

7 P a g e 6 GRAPHIQUE 1: VARIATION DES EXPORTATIONS ET DES IMPORTATIONS (EN VALEUR) 10,0% 8,9% 0,9% 2,5% 1,1% 0,8% -0,2% -4,1% -4,0% -5,2% Exportations Importations Le graphique ci-dessus indique que les importations belges en provenance de France ont considérablement augmenté en 2011 (+8,9%). Elles ont stagné en 2012 (+0,9%) et en 2013 (+0,8%). Elles ont ensuite subi deux années consécutives de recul en 2014 (-5,2%) et en 2015 (-4,1%). La croissance des exportations belges vers la France atteignait 10,0% en En 2012, les ventes ont diminué de 4,0%. Elles ont augmenté au cours des deux années suivantes, de 2,5% en 2013 et de 1,1% en En 2015, elles ont très légèrement baissé, de 0,2%.

8 3.1.1 EXP ORTATIONS P a g e 7 En 2015, les exportations belges à destination de la France étaient dominées par les produits chimiques. Les ventes représentaient 16,6%, soit EUR 9,3 milliards. Les sous-sections principales concernaient des produits pharmaceutiques: «médicaments constitués par des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques» et les «vaccins humains». Au coude-à-coude, les produits minéraux (sous-sections principales: «gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux», «huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux») et les machines et appareils (sous-sections principales: «turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz» et «machines, appareils et engins pour la récolte et le battage des produits agricoles») complètent le podium. Leurs ventes atteignent respectivement 10,6% (EUR 5,9 milliards) et 10,4% (EUR 5,8 milliards). Cinq autres sections ont représenté au moins 5% des exportations belges vers la France, à savoir: les métaux communs (EUR 5,4 milliards, soit 9,6%), le matériel de transport (EUR 5,1 milliards, soit 9,1%), les produits alimentaires (EUR 4,0 milliards, soit 7,3%), les matières plastiques (EUR 3,9 milliards, soit 7,0%) les matières textiles (EUR 3,9 milliards, soit 6,9%). GRAPHIQUE 2 : LES EXPORTATIONS BELGES À DESTINATION DE LA FRANCE, CLASSÉES PAR PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS (2015, EN VALEUR) 22,6% 16,6% Produits chimiques Produits minéraux 6,9% 7,0% 10,6% 10,4% Machines et appareils Métaux communs Matériel de transport Produits alimentaires Matières plastiques 7,3% 9,1% 9,6% Matières textiles Autres

9 P a g e 8 Le graphique ci-dessous indique que les deux premières sections à l exportation ont enregistré une baisse en valeur entre 2014 et Les produits chimiques ont régressé de 15,8% et les produits minéraux de 11,9%. Par contre, les six autres sections du top 8 ont augmenté. Leurs progressions en valeur ont oscillé entre 0,5% (matières plastiques) et 16,4% (matières textiles). La valeur totale des exportations belges à destination de la France a diminué de 0,2%. GRAPHIQUE 3 : VARIATION DES EXPORTATIONS BELGES À DESTINATION DE LA FRANCE CLASSÉES PAR PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS (2014/2015, EN VALEUR ET EN QUANTITÉ) -15,8% Produits chimiques -11,9% Produits minéraux 4,8% 4,1% Machines et appareils Métaux communs 5,6% 7,2% Matériel de transport Produits alimentaires 0,5% Matières plastiques 16,4% Matières textiles Valeur Quantité

10 P a g e IMPORTATIONS En 2015, deux sections de marchandises se sont partagé les 1 re et 2 e places des importations belges de marchandises en provenance de France, avec chacune EUR 5,8 milliards. D une part, les produits chimiques, essentiellement pharmaceutiques, ont représenté 17,7%. Les sous-sections principales étaient les «médicaments constitués par des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques» et les «vaccins humains». D autre part, le matériel de transport représentait 17,6%. Les achats de cette section concernaient principalement les «voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes». Les machines et appareils (sous-sections principales : «turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz» et «fours industriels et de laboratoire») ont complété le podium avec EUR 3,5 milliards, soit une part de 10,8% des importations totales. Cinq autres sections ont représenté une part supérieure ou égale à 5% du total, à savoir: les métaux communs (EUR 3,3 milliards, soit 10,0%), les produits alimentaires (EUR 3,2 milliards, soit 9,7%), les produits du règne végétal (EUR 2,1 milliards, soit 6,3%), les produits minéraux (EUR 1,7 milliard, soit 5,3%) et les matières plastiques (EUR 1,6 milliard, soit 5,0%). GRAPHIQUE 4 : LES IMPORTATIONS BELGES EN PROVENANCE DE FRANCE, CLASSÉES PAR PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS (2015, EN VALEUR) 17,5% 17,7% Produits chimiques Matériel de transport Machines et appareils 5,0% 5,3% 6,3% 17,6% Métaux communs Produits alimentaires Produits du règne végétal Produits minéraux 9,7% 10,8% Matières plastiques Autres 10,0%

11 P a g e 10 Parmi les sections principales à l importation, une seule a augmenté en valeur entre 2014 et 2015 : celle du matériel de transport (+22,6%). Les 7 autres sections du top 8 ont subi un recul en valeur, qui oscillait entre -1,3% (produits du règne végétal) et -26,1% (produits minéraux). De manière générale, les importations belges totales depuis la France ont diminué en 2015 de 4,1%. GRAPHIQUE 5 : VARIATION DES IMPORTATIONS BELGES EN PROVENANCE DE FRANCE CLASSÉES PAR PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS (2014/2015, EN VALEUR ET EN QUANTITÉ) -14,4% Produits chimiques -3,2% 22,6% Matériel de transport Machines et appareils -5,4% Métaux communs 1,4% Produits alimentaires -1,3% Produits du règne végétal -26,1% Produits minéraux -9,5% Matières plastiques Valeur Quantité

12 3.2 ÉCHANGES DE SERVICES P a g e 11 En 2015, la Belgique a exporté des services vers la France pour une valeur de EUR 14,1 milliards, soit 14,1% de ses exportations totales. La France était le 2 e client le plus important de notre pays, derrière les Pays- Bas. Les exportations belges vers la France ont progressé de 4,2% par rapport à Les importations belges de services vers la France en 2015 ont représenté un montant de EUR 14,9 milliards, soit un statu quo (- 0,2%) en comparaison avec Avec une part de 15,6%, ce pays était notre 1 er fournisseur de services, devant les Pays-Bas et l Allemagne. L évolution des échanges de services entre la Belgique et France durant la période est présentée ci-dessous. TABLEAU 4 : ÉVOLUTION DES ÉCHANGES DE SERVICES DE LA BELGIQUE AVEC LA FRANCE En milliards d EUR Exportations 12,2 13,5 14,1 Importations 14,1 14,9 14,9 Balance commerciale -1,9-1,4-0,8 Exportations: variation (en %) 4,1 10,6 4,2 Importations: variation (en %) 3,8 5,4-0,2 Les importations belges de services français ont devancé les exportations au cours des trois dernières années. La balance commerciale des services a par conséquent penché en défaveur de la Belgique. Le déficit, qui atteignait EUR 1,9 milliard en 2013, s est allégé à EUR 1,4 milliard en 2014, puis à EUR 0,8 milliard en La balance commerciale des services, négative pour la Belgique durant la période , contraste avec la balance des biens, qui a toujours penché en faveur de notre pays ces dernières années.

13 P a g e EXP ORTATIONS La section des autres services liés au commerce s est taillé la part du lion en contribuant aux exportations à hauteur de 32,9%, grâce à un montant de EUR 4,6 milliards. Ce groupe de services inclut notamment des services de type «négoce», «location opérationnelle», «conseil juridique, comptable, de gestion et de relations publiques», «audit, comptabilité et fiscalité» et «publicité, études de marché et d'opinion publique». Le transport et le trafic touristique ont complété le podium avec respectivement 23,8% et 19,6%. Parmi les cinq premières sections à l exportation, la croissance la plus significative est à mettre à l actif du transport (+11,1%). Les exportations de services totales vers la France ont progressé de 4,2% en TABLEAU 5 : LES EXPORTATIONS BELGES À DESTINATION DE LA FRANCE, CLASSÉES PAR PRINCIPAUX GROUPES DE SERVICES En millions d EUR Part (en %) 2014/2015 Var. (en %) Autres services liés au commerce 4.520, ,1 32,9 2,4 Transport 3.023, ,4 23,8 11,1 Trafic touristique 2.772, ,1 19,6-0,5 Communications 1.070, ,5 7,8 2,6 Services financiers 540,0 540,9 3,8 0,2 Services restants 1.597, ,0 12,1 6,8 Total , ,9 100,0 4,2

14 P a g e IMPORTATIONS Première section à l importation, les autres services liés au commerce ont représenté 31,7%, talonnés par le trafic touristique, 2 e avec 30,4%. Le transport complète le podium avec 17,1%. En 2015, la plus forte progression du top 5 a été enregistrée par les communications, qui ont bondi de 53,5%. Les importations belges totales en provenance de France ont légèrement reculé de 0,2%. TABLEAU 6 : LES IMPORTATIONS BELGES EN PROVENANCE DE FRANCE, CLASSÉES PAR PRINCIPAUX GROUPES DE SERVICES En millions d EUR Part (en %) 2014/2015 Var. (en %) Autres services liés au commerce ,7 0,7 Trafic touristique ,4-12,5 Transport ,1 6,0 Communications ,0 53,5 Services financiers ,0 8,7 Services restants ,4-0,8 Total ,0-0,2

15 4 INDICATEURS ÉCONOMIQUES DE LA FRANCE P a g e 14 Principaux indicateurs (estimations 2015) PIB aux prix du marché milliards USD Taux de croissance du PIB 1,2% Inflation 0,1% Exportations de biens (FOB) Importations de biens (FOB) Balance commerciale Population 509,1 milliards USD 539,0 milliards USD -29,9 milliards USD 66,6 millions Taux de chômage 9,9% Principaux clients en % du total (2014) Allemagne 16,9 Belgique 7,5 Italie 7,4 Espagne 7,3 Principaux fournisseurs en % du total (2014) Allemagne 19,9 Belgique 11,4 Italie 7,8 Pays-Bas 7,7 Principaux produits exportés Machines et matériel de transport Avions Matières plastiques Produits chimiques Principaux produits importés Machines et appareils Véhicules Pétrole brut Avions

16 5 NOTES MÉTHODOLOGIQUES P a g e CONCEPTS Deux concepts peuvent être utilisés pour l agrégation des statistiques sur le commerce de marchandises : le concept national et le concept communautaire. L Agence pour le Commerce extérieur utilise les données de type concept communautaire, car c est celui utilisé par Eurostat. Les statistiques ainsi fournies sont comparables aux données des autres pays européens ainsi qu aux publications de l Union européenne. La définition de chacun des concepts est donnée ci-dessous : LE CONCEPT NATIONAL Dans le but notamment d assurer la cohérence entre, d une part, les chiffres du commerce extérieur et, d autre part, ceux de la balance des paiements et des comptes nationaux, la plupart des statistiques du commerce extérieur sont établies selon le concept national. Ce concept diffère à plusieurs titres du concept communautaire. L une des principales différences réside dans le fait que les données selon le concept national ne tiennent pas compte des opérations à l importation et à l exportation réalisées par des non-résidents assujettis à la TVA en Belgique et dans lesquelles aucun résident n intervient. Les opérations suivies de retours de marchandises ne sont pas non plus prises en compte. LE CONCEPT COMMUNAUTAIRE Les exportations extracommunautaires et expéditions intracommunautaires comprennent toutes les marchandises qui quittent la Belgique avec une destination définitive, en ce compris celles préalablement mises en libre pratique et ensuite expédiées vers un autre État membre pour mise en consommation. Toutes les marchandises en rapport avec le perfectionnement actif et passif (exportations temporaires et réexportations) sont aussi prises en compte. Les importations extracommunautaires et arrivées intracommunautaires comprennent toutes les marchandises qui entrent en Belgique pour mise en consommation, ainsi que celles qui sont seulement mises en libre pratique. Toutes les marchandises en rapport avec le perfectionnement actif et passif (importations temporaires et réimportations), en ce compris les sorties d entrepôt pour importation (mais non les entrées en entrepôt) sont prises en compte.

17 P a g e INDICE DES PRIX À L IMPORTATION ET À L EXPORTATION Le tableau ci-dessous présente l évolution de l indice du prix unitaire des marchandises à l importation et l exportation pour la Belgique (avec le monde). Cet indice permet d analyser l évolution générale du prix des marchandises. Cela permet donc une mise en perspective de l évolution globale des importations et des exportations de la Belgique, en identifiant la part qui est due à l évolution des prix (et donc la part qui est due à l évolution des quantités). Il s interprète comme suit : en moyenne, si un produit avait une valeur de EUR 100 à l exportation en 2010, ce même produit avait une valeur de EUR 106,5 en De façon similaire, si un produit avait une valeur de EUR 100 à l importation en 2010, ce même produit avait une valeur à l importation de EUR 107,1 en TABLEAU 7 : INDICE DU PRIX UNITAIRE DES EXPORTATIONS ET DES IMPORTATIONS BELGES TOTALES (2010=100) Exportations Importations ,9 81, ,4 83, ,2 81, ,1 80, ,4 82, ,0 88, ,3 92, ,6 93, ,4 100, ,8 92, ,0 100, ,9 108, ,5 111, ,7 110, ,3 108, ,5 107,1

18 6 SOURCES P a g e 17 BANQUE MONDIALE BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE CREDENDO GROUP CIA WORLD FACTBOOK DIRECTION GÉNÉRALE COMMERCE, COMMISSION EUROPÉENNE EUROSTAT, COMMISSION EUROPÉENNE ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE 7 CONTACTS SERVICE STATISTIQUES CHRISTELLE CHARLIER DIRECTEUR CHRISTELLE.CHARLIER@ABH-ACE.BE SAMMY SIOEN GESTIONNAIRE STATISTIQUES SAMMY.SIOEN@ABH-ACE.BE DENNIS GIJSBRECHTS GESTIONNAIRE STATISTIQUES DENNIS.GIJSBRECHTS@ABH-ACE.BE DAVID LEFFLER ASSISTANT DAVID.LEFFLER@ABH-ACE.BE

19 Bien que tout ait été mis en œuvre afin de fournir une information précise, l Agence pour le Commerce extérieur ne peut être tenue pour responsable d erreur, d omission et de déclaration mensongère. Elle ne peut non plus être tenue responsable d utilisation ou d interprétation des informations contenues dans cette note, qui ne vise pas à délivrer des conseils. Reproduction autorisée moyennant mention de la source. Agence pour le Commerce extérieur Rue Montoyer, Bruxelles Belgique Date de publication: Juin 2016 Éditeur responsable: Fabienne L Hoost Auteur: Nicolas Preillon Photographie: Taxiarchos228 Imprimé sur du papier certifié &.