Les avancées économiques du Royaume: Bilan et perspectives

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1 Les avancées économiques du Royaume: Bilan et perspectives Royaume du Maroc Monsieur Fathallah SIJILMASSI, Directeur Général Agence Marocaine de Développement des Investissements Casablanca, le mercredi 18 août 2010 Les avancées économiques du Royaume: Bilan et perspectives 1

2 Agenda 1. Le Maroc en Mouvement et en chiffres 2. Vue d ensemble sur les principaux Axes de Développement 3. Investir au Maroc: quelle proposition de valeur? Les avancées économiques du Royaume: Bilan et perspectives 2

3 Le Maroc en mouvement Le choix du mouvement et de l ouverture une accélération très nette sur les 5 dernières années Une nouvelle génération de leaders politiques et économiques décidés à engager les réformes de fond nécessaires tant économiques que sociales Des réformes en accélération très nette, en cohérence avec des choix d ouverture économiques reconnus comme étant parmi les plus avancés du flanc Sud de la Méditerranée Privatisations et libéralisation systématique Accords de Libre Échange et démantèlements douaniers Un marché en croissance solide et régulière, fondée sur des équilibres sains Des équilibres macro-économiques sains, fondés sur une discipline budgétaire et monétaire ancrée depuis les années 80 Investissements étrangers directs : 2 milliards de dollars US / an en moyenne sur les 5 dernières années, ~5 milliards de dollars en 2007 Une modernisation générale dans le fonctionnement de l État et dans le tissu économique Une politique économique volontariste pour une croissance à long terme - 3 axes complémentaires pour une croissance équilibrée: Une stratégie de développement social responsable et ambitieuse Programmes majeurs d'investissement dans les infrastructures (transport, énergie / services publics...), les grands projets (de nouvelles villes, le port de Tanger Med,...) et l habitat Des stratégies volontaristes de développement ciblées sur 3 secteurs clés pour tirer la croissance économique et les exportations (tourisme, industrie, agriculture) Les avancées économiques du Royaume: Bilan et perspectives 3

4 Des performances économiques solides et reconnues Standard & Poor s 2010 Fitch Ratings Londres - le 10 Juillet 2008 Fonds Monétaire International, Juillet 2008 Accès à la notation Investment Grade Extrait(s): «Le Maroc a réussi à réduire les niveaux de déficit public Ce qui a permis à l endettement de se réduire vers des niveaux médians des pays notés «investment grade» Consensus très clair autour des réformes qui ont imprimé une dynamique au pays et conforté sa situation» Confirmation de la notation Investment Grade Extrait(s): «La position extérieure résiliente du pays et la poursuite de la transition de l économie vers des secteurs à plus forte valeur ajoutée. Excellentes relations avec la communauté internationale» «La performance économique récente du Maroc est favorable» Extrait(s): «Grâce à une économie plus diversifiée, une situation budgétaire consolidée et un secteur financier solide, le Maroc est bien positionné pour poursuivre son développement malgré la conjoncture mondiale difficile» Les avancées économiques du Royaume: Bilan et perspectives 4

5 Environnement macro-économique stable L'économie nationale a connu de profondes mutations structurelles au cours des dernières années : Accès à un nouveau palier de croissance et diversification du tissu productif national; Rôle moteur de la demande intérieure, la consommation des ménages et l investissement en particulier; Maîtrise de l'inflation autour de 2% et ce, malgré la hausse des prix du pétrole et des matières premières ; Contrôle du déficit budgétaire et réduction du niveau de l'endettement : endettement global du Trésor réduit de près de 20 points du PIB entre 2000 et 2009 pour se situer à 47,1% ; Indicateurs sociaux améliorés, notamment au niveau du taux de chômage qui a continué à suivre sa courbe décroissante pour atteindre 9,1% en 2009 et baisse du taux de pauvreté à 9% en 2007 contre 15,3% en Les avancées économiques du Royaume: Bilan et perspectives 5

6 Nouveau palier de croissance et forte résilience à la crise Accès à un nouveau palier de croissance : 3,8% en à 4,9% en ; accompagné d une nette réduction de la volatilité. Forte croissance en dépit d'un environnement peu favorable (renchérissement des prix des matières premières, ralentissement de la croissance mondiale, crise de liquidité des marchés financiers mondiaux, sécheresse, hausse de la charge de compensation,...). Une économie nationale globalement résiliente face au choc avec des perspectives prometteuses Les avancées économiques du Royaume: Bilan et perspectives 6

7 Contribution positive des éléments de la demande intérieure La FBCF : +13,7% entre 2004 et 2008 (contre 5,9% en ) pour atteindre 227 milliards de dirhams en 2008, soit 33% du PIB. Sa contribution à la croissance économique est passée de 1,5 point à 3,9 points entre les deux périodes. La consommation des ménages : +8,6% par an entre 2004 et 2008 (contre 3,2% en ) pour s élever à 413 milliards de dirhams, soit environ 60% du PIB nominal en Sa contribution à la croissance économique ressort à 5 points après 1,9 point en Les avancées économiques du Royaume: Bilan et perspectives 7

8 Croissance consolidée sans attiser des tensions inflationnistes ni déséquilibrer les fondamentaux macroéconomiques Les avancées économiques du Royaume: Bilan et perspectives 8

9 Nouveaux secteurs moteurs de croissance Taux de croissance annuel m oyen sectoriel Activités financières et assurances Hôtels et restaurants Industrie d extraction Adm.pub. Autres services non financiers 2 0 Commerce Transports Agriculture Electricité et eau BTP Industries de transformation Services rendus aux entreprises Education, santé et action sociale Postes et télécommunications Taux de croissance annuel moyen sectoriel La confirmation de l émergence de certains secteurs qui ont contribué de façon sensible à la modernisation du tissu productif national. Evolution des activités tertiaires à un rythme plus élevé à celui de l activité dans son ensemble. Consolidation de la croissance des secteurs à forte valeur ajoutée: BTP, commerce, énergie. Les avancées économiques du Royaume: Bilan et perspectives 9

10 Intensification de l investissement public pour renforcer la demande intérieure et assurer un développement territorial équilibré Investissement Pubilc Investissement du BGE 162, ,3 83, ,7 53,8 42,9 47,5 45,2 36,1 18,7 17, , ,4 Budget General de l'etat 31% Fonds Hassan II 3% Collectivités locales 5% Etablissements Publics 61% Orienter l investissement public pour accompagner les politiques sectorielles, accélérer les grands chantiers d infrastructures et améliorer les équilibres régionaux ; Poursuivre la réalisation des autoroutes (716 Km), des voies express (389 Km) et des routes rurales (2.000 Km/an) ; Réhabiliter les infrastructures touchées par les inondations ; Réaliser et renforcer la capacité portuaire : Tanger Med II, Nador West Med, Tarfaya, Sidi Ifni et Dakhla ; Lancement des travaux de réalisation de la ligne TGV au Maroc. Les avancées économiques du Royaume: Bilan et perspectives 10

12 Les principaux axes de développement Développement humain et social Infrastructures Energie et Mines Tourisme Industrie Agriculture Les avancées économiques du Royaume: Bilan et perspectives 12

13 Développement humain et social INDH (Initiative nationale pour le développement humain): grand programme national, couvrant l'ensemble du pays ciblant les plus pauvres des 30 villes, 264 quartiers et 403 villages recensés Re-fondation de l'éducation et de la formation Mais aussi de nombreuses réformes sociales et politiques : nouveau code de la famille (Moudawana) accordant plus de droits aux femmes marocaines, création de l Instance Equité et Réconciliation et du Conseil consultatif des droits de l homme Loi pour la protection des consommateurs Création de l'instance Centrale pour la Prévention de la Corruption. Plan d urgence pour l enseignement scolaire: mise en application de la scolarisation obligatoire jusqu à 15 ans, promotion de l excellence, formation des enseignants, mobilisation autour de l école Les avancées économiques du Royaume: Bilan et perspectives 13

14 Infrastructures: Renforcement et investissements importants(11 milliards sur ) Autoroutes: plus de km de routes existantes, 400 km de plus prévus en Routes: environ km de routes rurales, kms / an pour atteindre l objectif de 80% de la population couverte d'ici 2010 Ports / «Tanger Med»: lancement d'un port dans le Nord du Maroc aux normes internationales d une capacité de 3 millions de conteneurs aujourd'hui et 8 millions (capacité totale) d'ici à 2012 Aéroports: Des aéroports internationaux (l'aéroport Med V de Casablanca, Marrakech, Tanger, Agadir...) Chemins de fer: Une ligne à grande vitesse entre Tanger et Casablanca Tramways: A Rabat et Casablanca Utilitaires: des investissements importants dans l'eau / l assainissement, nouveaux mode de gestion (gestion déléguée) 13 Nouvelles villes et un programme de logement social ( logements) Les avancées économiques du Royaume: Bilan et perspectives 14

15 Energie et Mines: Défis et renforcement Energie: Une stratégie basée sur 4 piliers 1. Sécurité d approvisionnement : Diversification des sources et ressources Bouquet électrique optimisé et planification maîtrisée des capacités Capacité additionnelle à 2016 Capacité additionnelle à MW 3000 MW 2. Accès généralisé à l énergie Disponibilité de l énergie moderne pour toutes les couches de la population Subventions ciblées à des prix compétitifs Renforcement de la politique d investissement par le privé Choix du meilleur mix optimisé Concurrence saine 3. Développement durable Promotion des énergies renouvelables et de l efficacité énergétique Changement des comportements de consommation: utiliser mieux l énergie Investissements (2012) 80 Mds de dirhams Exploitation minière - phosphates: une nouvelle stratégie pour les engrais 1. Renforcement du corps métier: 4 nouvelles mines pour une capacité additionnelle de 20 MT/an 2. Hub international de produits chimiques pouvant accueillir 10 nouvelles unités d engrais 3.Partenariats stratégiques et JV pour la réalisation d usines d acide phosphorique et 4. Intégration régionale Ouverture aux marchés euro méditerranéens de l énergie Harmonisation des législations et des règlementations énergétiques d engrais pour des IDE estimés à 10 Mds d euros 4. Amélioration du transport interne: construction de 2 pipelines et d un terminal portuaire dédié à l export Les avancées économiques du Royaume: Bilan et perspectives 15

16 Tourisme: Vision 2010 Tourisme Vision 2010 :10 millions de touristes Tourisme = Pilier traditionnel s appuyant sur des atouts certains (proximité, climat, histoire, culture etc.) Des objectifs atteints à 94% malgré la crise: En matière d'arrivées touristiques, il est prévu d'atteindre 9,4 millions de touristes à fin 2010 Arrivée de touristes (en millions) Le Maroc: seul pays méditerranéen à avoir connu une progression supérieure à 6% durant 2009 (le marché mondial a baissé de 5% en 2009) Quelques réalisations: Open Sky 4,4 5,8 6,6 7,4 7,9 8,3 9,4 Ouverture de la «Saidia» en Juin 2009 (713 ha, lits hoteliers, lits résidentiels) Ouverture de la seconde station Plan Azur «Mazagan» en Octobre 2009 (504 ha) Ouverture prochaine des stations Mogador et Lixus Une stratégie autour de 6 volets (produit, image, hôtellerie, connectivité aérienne, capacité, formation) Tourisme Vision 2020 : En cours de finalisation et sera présentée lors des prochaines Assises du Tourisme en Octobre. Les avancées économiques du Royaume: Bilan et perspectives 16

17 Industrie: Le Pacte pour l Emergence Industrielle (1/2) Une ligne directrice: Dans une économie globalisée et en mouvement, il faut accélérer la réalisation du potentiel Industriel Marocain Une Vision des Objectifs à horizon Focalisation sur les filières présentant des avantages compétitifs 2. Renforcement général du tissu des entreprises 3. Renforcement des moyens d exécution et des moyens pour la mise en œuvre 1. Coût du Programme: 12,4 Milliards de Dirhams sur la période % du coût total dédiés à la Formation et au Capital Humain 3. 24% du coût total dédiés aux incitatifs pour les investisseurs 1. Création de emplois directs, et résorption du chômage urbain 2. Création de richesses à travers une augmentation du PIB de 50 Milliards de Dhs 3. Génération d un volume supplémentaire d exportations de 95 Milliards de Dhs 4. Génération d'investissements privés supplémentaires à hauteur de 50 Milliards Les avancées économiques du Royaume: Bilan et perspectives 17

18 Industrie: Le Pacte pour l Emergence Industrielle (2/2) 1. Développement des Métiers Mondiaux du Maroc et mise en place des Plateformes Industrielles Intégrées pour accueillir les investissements METIERS MONDIAUX DU MAROC Métiers orientés Investissements Directs Etrangers Métiers traditionnels Offshoring Automobile Aéronautique et Spatial Electronique Agroalimentaire Textile et Cuir COMPETITIVITE DES ENTREPRISES 2. Amélioration de la Compétitivité des Petites et Moyennes Entreprises 3. Adéquation de la Formation aux besoins de l industrie 4. Amélioration du Climat des Affaires PROMOTION ET EXECUTION 5. Mise en place d un outil d exécution dédié à la promotion et au développement des investissements: l Agence Marocaine pour le Développement des Investissements (AMDI) Les avancées économiques du Royaume: Bilan et perspectives 18

19 Agriculture: Le Plan Maroc Vert Un double objectif: Economique: développer une agriculture moderne et compétitive, à travers la réalisation de 961 projets identifiés à haute valeur ajoutée et/ou productivité. Ceci concernera une population d environ agriculteurs Social: moderniser la petite agriculture et améliorer les revenus des petits agriculteurs (fellahs), à travers la réalisation de 545 projets d intensification et de professionnalisation dans le but de pérenniser les revenus de cette population cible de agriculteurs Avec divers outils: agrégation, développement d infrastructure, formation, assistance technique IMPACTS A HORIZON 2020 Investissements Jours de travailadditionnels PIB additionnel Exports additionnels Superficie agriculture à haute valeur ajoutée additionnelle 13,6 bln ~200 million days 5,5 bln T hectares Les avancées économiques du Royaume: Bilan et perspectives 19

20 ENERGIE: Projet marocain de l énergie solaire Ambition et Atouts Réduction de la dépendance énergétique aux combustibles fossiles. Maitrise de la valorisation d une ressource nationale Création d un avantage compétitif énergétique à long terme Un projet d envergure internationale Cout estimé: 9 milliards de Dollars (70 milliards Dh) Capacité de production annuelle: 4500 GWh Puissance installée: 2000 MW Un projet qui préserve l environnement Economie annuelle de 1 million de Tonne Equivalent Pétrole soit près de 500 millions de Dollars Eviter l émission de 3,7 millions de tonnes de CO2/an Une Agence dédiée Création d une Agence dédiée: Moroccan Agency for Solar Energy (MASEN) Agence à capitaux publics: Etat, Fonds Hassan II, Société d investissements énergétiques, ONE

21 Stratégie nationale de développement de la compétitivité logistique Ambition Réduire le cout de la logistique de 20 à 15% du PIB Accélérer la croissance du PIB par l augmentation de la valeur ajouté induite par la baisse des couts logistiques Contribution du secteur logistique au développement durable à travers la réduction des nuisances (baisse du nombre de Tonnes/kilomètres de 30%, réduction des émissions de CO2 de 35%, décongestion des routes et des villes) Axes de la stratégie Développement et mise en œuvre d un réseau national intégré de 70 Zones Logistiques Multi-Flux (ZLMF) Optimisation et massification des flux de marchandises Mise à niveau et incitation à l émergence d acteurs logistiques intégrés et performants Développement des compétences à travers un plan national de formation dans les métiers de la logistique Mise en place d un cadre de gouvernance du secteur et de mesure de régulation adaptée Agence dédiée Création de l Agence marocaine de développement de la logistique et d un observatoire chargé du suivi des indicateurs de performance du secteur

23 Accès en franchise de droits à un marché d 1 milliard de consommateurs La côte Est, accessible en moins de 6 jours Just In Time livraison à l'europe Passerelle vers les pays arabes Accord avec l'ue (1996) Accord avec l'aele (1997) Accord d'agadir (2004) Accord de la Ligue arabe (1998) Renforcer le marché traditionnel Étendre le marché intérieur (cas de l automobile) Turquie (2004) Accord Etats-Unis (2005) L'intégration euroméditerranéenne / cumul de l'origine (cas du textile) Particularité régionale Accord de l'uemoa (en cours) Accès au marché Africain Les avancées économiques du Royaume: Bilan et perspectives 23

24 Position logistique: La meilleure plate-forme de livraison de l'europe France Portugal Espagne Situé à 14 km de l'europe Port Tanger Med Maroc Les avancées économiques du Royaume: Bilan et perspectives 24

25 Une image parlante Europe Port Tanger Med Maroc Les avancées économiques du Royaume: Bilan et perspectives 25

26 La proposition de valeur Maroc Des atouts structurels Proximité logistique (livraison Espagne et Sud de la France en 24h) Pool de ressources à des coûts compétitifs Qualité des Infrastructures portuaires et maritimes Proposition de valeur Maroc consolidée sur 3 Volets Volet 1 Infrastructures et Services World Class Une politique volontariste ciblée Zone(s) dédiée(s) (immobilier, administration, services) Plan de Formation ciblé Plan d Incitations attractif pour le secteur Volet 2 Pool de ressources compétitif Volet 3 Cadre sectoriel incitatif Les avancées économiques du Royaume: Bilan et perspectives 26

27 Offre Maroc pour les investisseurs Volet 1 Infrastructures et Services "worldclass Des plateformes industrielles intégrées, dédiées ou généralistes Une offre d infrastructures «clé-en-main», variée et flexible Un régime administratif allégé (véritable Guichet unique sur zone) Une offre d infrastructures et de services calée sur les meilleurs standards internationaux de qualité et de coûts Une offre logistique de classe mondiale autour du port de Tanger Med Volet 2 Pool de Ressources compétitif Un pool de ressources humaines disponible et compétitif Plan National de Formation, ciblant les besoins de industriels Plan ingénieurs / an Des instituts de formation spécialisés, réalisés avec la collaboration de partenaires de formation internationaux Des aides à la formation initiale et continue pendant les 3 premières années sur les secteurs stratégiques orientés IDE (Métiers Mondiaux du Maroc) Volet 3 Cadre sectoriel incitatif Un allègement massif et exceptionnel de la fiscalité d entreprise avec une exonération de l IS pendant les 5 premières années, et 8,75% pendant les 20 années suivantes en Zone Franche, soit une fiscalité moyenne sur 25 ans de 7% Exonération totale des charges sociales pendant 24 mois pour le 1er emploi (salaire max 550 ) Des aides financières à l installation sur les volets essentiels Les avancées économiques du Royaume: Bilan et perspectives 27

28 Ils font confiance au Maroc Les avancées économiques du Royaume: Bilan et perspectives 28

29 L AGENCE MAROCAINE DE DEVELOPPEMENT DES INVESTISSEMENTS Créée en Février 2009, l AMDI est l organe chargé de la promotion et du développement des Investissements. Promotion des investissements & Prospection et démarchage des investisseurs Contribution à l amélioration de l environnement des affaires Accueil, Accompagnement et Suivi des Investisseurs Développement des investissements des secteurs de l Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies Les avancées économiques du Royaume: Bilan et perspectives 29

30 MERCI POUR VOTRE ATTENTION Les avancées économiques du Royaume: Bilan et perspectives Casablanca, le 3 mai