La conjoncture de la filière Construction en France
Conjoncture de la filière construction en France Les chiffres clés Quelques indicateurs clés sur une période d un an... Les tendances sur mois... 4 Les tendances à venir... 5 Les faits marquants... Le Bâtiment Construction neuve de logements... Commercialisation de logements neufs... 11 Crédits à l habitat... 1 Construction neuve de locaux... 14 Entretien-rénovation... 1 Emploi intérimaire... 17 Les Travaux Publics L activité... 1 L opinion des chefs d entreprises... 20 Les carnets de commandes... 21 Emploi intérimaire... 22 Les Matériaux Production de BPE ; production de granulats ; consommation de ciment... 24 L appareil de production dans la construction Emploi salarié... 27 Demande d emploi... 28 Créations d entreprises... 2 Défaillances d entreprises... 0 Les Indices Indices: BT01, TP01, ICC, IPEA... 2 2
Conjoncture de la filière construction en France Quelques indicateurs clés sur une période d un an Logements autorisés Situation à fin août 2015 cumul 12 mois (évol 1 an), en date réelle estimée (DRE) Logements mis en chantier Situation à fin août 2015 cumul 12 mois (évol 1 an), en date réelle estimée (DRE) Mises en vente de logements (indiv. + coll.) * Sur 1 an à la fin du 2 trimestre 2015 (évol 1 an) Réservations de logements (indiv. + coll.) * Sur 1 an à la fin du 2 trimestre 2015 (évol 1 an) Surface de locaux autorisés Situation à fin août 2015 cumul 12 mois (évol 1 an) en milliers de m², en date de prise en compte Surface de locaux mis en chantier Situation à fin août 2015 cumul 12 mois (évol 1 an) en milliers de m², en date de prise en compte Travaux Publics réalisés * (1) Sur 12 mois à fin Août 2015 (évol 1 an) - en milliards d'euros Marchés Travaux Publics conclus * (1) Sur 12 mois à fin Août 2015 (évol 1 an) - en milliards d'euros Carnets de commandes des Travaux Publics * Moyenne des trimestres au 2 trimestre 2015 (évol 1 an) - en nombre de mois Production BPE * Cumul janv.- aout 2015 en m Production Granulats * Entre janv. et juin 2015 en milliers de tonnes Consommation ciment * Entre janv. et juin 2015 en milliers de tonnes Crédits nouveaux à l'habitat des particuliers A fin août 2015 (évol 1 an) - en milliards d'euros 1 00 lgts -,0% 45 100 lgts -4,1% 2 007 lgts -1,% 5 071 lgts +,% 4 7 milliers m² -10,1% 2 24 milliers m² -11,7% 40,4 milliards -7,0% 2,4 milliards -12,0% 5,1 mois -0,5 mois 22 54 770 m -7,% 147 520 kt -11,1% 8 5 kt -7,8% 171,4 milliards +8,2% (1) Les données d'août sont provisoires * Données disponibles pour la France métropolitaine
Conjoncture de la filière construction en France Les tendances les plus récentes sur mois Logements mis en chantier Sur mois à fin août 2015 (évol 1 an), en date réelle estimée (DRE) Prix logements collectifs neufs * Au 2 trimestre 2015 (évol 1 an) - en /m² Surface de locaux mis en chantier 5 1 milliers m² Sur mois à fin août 2015 (évol 1 an) - en milliers de m², en date de prise en compte (DPC) Activité entretien-rénovation de logements passée * Au 1 trimestre 2015 (évol 1 trimestre) - solde d'opinion Travaux Publics réalisés * (1) Sur mois à fin Août 2015 (évol 1 an) - en milliards d'euros Marchés Travaux Publics conclus * (1) Sur mois à fin Août 2015 (évol 1 an) - en milliards d'euros Activité récente Travaux Publics * Au cours du 2 trimestre 2015 (évol 1 trimestre) - en solde d'opinion Production BPE * Sur mois à fin août 2015 (évol 1 an) - en m Production Granulats * Sur mois à fin juin 2015 (évol 1 an) - en milliers de tonnes Consommation Ciment * Sur mois à fin juin 2015 (évol 1 an) - en milliers de tonnes Emplois salariés dans la Construction A la fin du 2 trimestre 2015 (évol 1 an) Intérimaires Bâtiment Au 2 trimestre 2015 (évol 1 an) Intérimaires Travaux Publics Au 2 trimestre 2015 (évol 1 an) Demandeurs d emplois Bâtiment et Travaux Publics A fin juin 2015 (évol 1 an) 75 400 lgts -,8% 85 /m² +1,1% 81 50 kt -1,% -2, milliards -4,8%,5 milliards -5,% -2 8 7 085 m -,7% -7,2% 4 78 kt -,1% 1 7 58 sal. -,2% 74 187 ETP -,% 2 0 ETP -15,5% 2 1 DEFM +5,1% (1) Les données d'août sont provisoires * Données disponibles pour la France métropolitaine 4
Conjoncture de la filière construction en France Les tendances à venir Logements autorisés 400 lgts +2,% Sur mois à fin août 2015 (évol 1 an), en date réelle estimée (DRE) Mises en vente de logements (indiv. + coll.) * 24 557 lgts -,% Au 2 trimestre 2015 (évol 1 an) Réservations de logements (indiv. + coll.) * 2 5 lgts +21,8% Au 2 trimestre 2015 (évol 1 an) Encours de logements (indiv. + coll.) * 7 48 lgts -8,8% A la fin du 2 trimestre 2015 (évol 1 an) Surface de locaux autorisés 741 milliers m² -0,8% = Sur mois à fin août 2015 (évol 1 an) - en milliers de m², en date de prise en compte (DPC) Prévisions d'activité entretien-rénovation de logements * -11 Au 2 trimestre 2015 (évol 1 trimestre) - solde d'opinion Carnets de commandes des Travaux Publics * 5,2 mois -0, mois Au 2 trimestre 2015 (évol 1 an) - en nombre de mois Prévisions d'activité Travaux Publics * -20 Pour le trimestre 2015 (évol 1 trimestre) - en solde d'opinion Crédits nouveaux à l'habitat des particuliers 5,8 milliards +124,0% Sur mois à fin août 2015 (évol 1 an) - en milliards d'euros * Données disponibles pour la France métropolitaine 5
Conjoncture de la filière construction les faits marquants en France A fin août 2015, les mises en chantiers de logements cumulées sur douze mois se sont de nouveau repliées de 4,1% au niveau national, s établissant à 45 100 unités. Le rythme de contraction se réduit progressivement, sous l impulsion d une dégradation moindre du segment de l individuel. Celui-ci demeure cependant nettement moins bien orienté que la construction neuve de logements collectifs (- 8,% contre - 1%). Par ailleurs, les évolutions récentes en matière de dépôt de permis de construire permettent d envisager un léger redressement de l activité dans les mois qui viennent, près de 100.000 logements ayant fait l objet d une autorisation entre juin et août 2015, soit une hausse de 2,% par rapport à la même période de l année 2014. En outre, les réservations de logements neufs continuent leur vive progression (+21,8% au 2 ème trimestre 2015 par rapport au 2 ème trimestre 2014), soutenues en particulier par les studios, cibles privilégiées en matière d investissement locatif. Cependant, cette dynamique ne se répercute pas encore pleinement sur le lancement de nouveaux programmes : moins de 25 000 nouveaux logements ont ainsi été proposés à la commercialisation au cours du 2 trimestre 2015, soit une baisse proche de 4% par rapport à la même période de l année précédente. Quant au stock de logements neufs disponibles (près de 7 500 à fin juin 2015, dont en plus de 51.000 logements collectifs en projet), il s inscrit en baisse notable de 8,8% sur un an. Par ailleurs, bénéficiant de taux de crédits très attractifs, les crédits nouveaux à l habitat ont accéléré leur progression, pour atteindre un montant global de 5,8 milliards d euros sur les derniers mois à fin août 2015, supérieur de 124% à celui atteint en 2014 à la même période. Il convient toutefois de souligner la proportion désormais très importante de renégociations de contrat, lesquelles représentent 4% des 5,8 milliards d euros. Concernant l activité sur le marché de l entretien-rénovation de logements, après deux trimestres en fort recul, les entrepreneurs se montraient moins pessimistes pour le 2 ème trimestre 2015. Tous les corps de métiers partageaient ce même diagnostic. dans les régions En matière de bâtiments non résidentiels, le repli des mises en chantiers demeure sensible sur les douze derniers mois à fin août 2015 : - 11,7% par rapport aux douze mois précédents, soit un peu plus de 2 millions de m². La contraction s avère particulièrement sensible pour les bâtiments de service public (-25,8%), les locaux tertiaires et ceux à usage commercial ayant également souffert de la mauvaise orientation de l activité (respectivement -1,% et -17%). Par ailleurs, le faible nombre d autorisations de construire enregistré entre juin et août 2015 en ce qui concerne le secteur public ne permet pas d envisager un redressement de ce segment à court terme. En ce qui concerne les travaux publics, la dégradation de l activité s est légèrement accentuée sur la fin de l été 2015. Le montant des travaux réalisés s inscrit désormais en repli de 7% sur un an, tandis que les marchés conclus s affaissent de 12% sur les douze derniers mois. Dans ce contexte, les chefs d entreprise du secteur font état d une activité très peu dynamique au cours du 2 ème trimestre 2015 et se révèlent pessimistes quant à une reprise à court terme, les carnets de commande s étant de nouveau dégarnis pour atteindre 5,2 mois. /
Conjoncture de la filière construction Les faits marquants Les productions et consommations de matériaux continuent également de souffrir du faible dynamisme de l activité du bâtiment et des travaux publics et régressent toutes sur la période récente. Plus précisément, la production de béton prêt à l emploi s est ainsi repliée de,7% entre juin et août 2015 par rapport à la même période de l année précédente, une contraction toutefois inférieure à celles observées en ce qui concerne la production de granulats et la consommation de ciment (respectivement 7,2 % et,1% sur les trois derniers mois à fin juin 2015). En matière d emploi, la baisse prononcée de l effectif employé par les professionnels de la construction s est poursuivie au cours du 2 ème trimestre 2015. Le nombre de salariés de la filière s établit ainsi à un peu moins de 1,8 million de personnes, soit une contraction de l ordre de,2% par rapport au 2 ème trimestre 2014. Ce recul s accompagne également d une chute du recours à l intérim, notamment côté travaux publics (- 15,5% en équivalents-emplois à temps plein au 2 ème trimestre 2015 à un an d intervalle). Les entreprises du bâtiment ont également restreint l emploi d intérimaires au cours du printemps 2015, à un degré moindre toutefois (-,%). En conséquence, le nombre de demandeurs d emplois a de nouveau progressé en juin 2015 en ce qui concerne le bâtiment et les travaux publics : plus de 2 00 personnes étaient ainsi recensées en catégorie A, soit une hausse de 5,1% par rapport à juin 2014. Sans les nouvelles méthodes de comptabilisation de Pôle Emploi (1), cette hausse serait encore plus prononcée, d environ 0, point. A noter que la dégradation de l accès à l emploi s accentue plus rapidement dans le bâtiment et les travaux publics que dans l ensemble de l économie (+ 4,4% en juin 2015). Compte tenu de la baisse d activité constatée sur les dernières années, la création d entreprise semble en situation d attente sur le secteur de la construction. Ainsi, à peine plus de 1 500 nouvelles entreprises ont lancé leur activité entre avril et juin 2015, soit une diminution de plus de 17% par rapport au 2 ème trimestre 2014 et le niveau le plus bas observé depuis 2008. Cette chute provient principalement de l effondrement des créations sous le statut de micro-entrepreneur (-4,%). Toutefois, il convient de souligner la résistance accrue du tissu économique actif, les défaillances d entreprises ayant sensiblement reculé au 2 ème trimestre 2015 : - 4,4% par rapport au 2 ème trimestre 2014. dans les régions En dehors de quelques spécificités régionales, la mauvaise orientation des indicateurs économiques relatifs au bâtiment et aux travaux publics affecte le territoire national dans sa globalité. De fait, si l ensemble des régions bénéficie de la hausse des réservations de logements collectifs, celle-ci ne se répercute pas encore sur la construction neuve : seize régions affichent ainsi une baisse des mises en chantiers de logements sur les douze derniers mois. A l opposé, trois régions affichent une hausse conséquente de la construction de logements : la Picardie, l Alsace et le Nord-Pas-de-Calais, les deux dernières s appuyant notamment sur des opérations immobilières importantes au sein des capitales régionales. Par ailleurs, le repli des bâtiments non résidentiels concerne la quasi-totalité des régions. Il convient toutefois de noter que l analyse des mises en chantiers de locaux sur la période récente souligne un redressement, plus ou moins prononcé, au sein de plusieurs territoires : huit régions affichent une hausse de la construction neuve de locaux sur les trois derniers mois à fin août 2015, par rapport à la même période de l année précédente. Directement pénalisées par l atonie de l activité, la production et consommation de matériaux demeurent orientées à la baisse sur la plupart des régions. De même, l effectif employé par le secteur du bâtiment et des travaux publics se réduit progressivement sur l ensemble du territoire, tandis que le recours à l intérim peine à se redresser. (1) À compter de juin 2015, Pôle emploi accède à des données administratives plus complètes lui permettant de mieux classer les demandeurs d emplois selon les catégories. Cette nouvelle approche a pour conséquence le transfert de demandeurs d emplois auparavant comptabilisés en catégorie A (personnes sans emplois tenues de faire des actes positifs de recherche d'emploi) vers d autres catégories. Achevé de rédiger le octobre 2015 7
Le Bâtiment
Dernières tendances Construction neuve Quelle dynamique pour la construction neuve de logements? sur les derniers mois Les mises en chantier de logements (date réelle estimée) Situation à fin août 2015 Cumul mois - Evol 1 an Les autorisations de construire de logements (date réelle estimée) Situation à fin août 2015 Cumul mois - Evol 1 an Total logements commencés Logements individuels 75 400 lgts 2 00 lgts -,8% -,0% Dont individuels purs Dont individuels groupés 22 100 lgts 7 500 lgts -,% -11,8% Logements collectifs 45 800 lgts -2,8% Dont collectifs Dont résidences 40 00 lgts 5 200 lgts -1,% -8,8% Total logements autorisés 400 lgts +2,% Logements individuels 41 700 lgts +5,8% Dont individuels purs 2 00 lgts +4,2% Dont individuels groupés 11 800 lgts +10,% Logements collectifs 57 700 lgts 0% Dont collectifs 48 00 lgts +1,0% Dont résidences 400 lgts -5,1% = sur les 12 derniers mois Les mises en chantier de logements (date réelle estimée) Situation à fin août 2015 Cumul 12 mois - Evol 1 an Les autorisations de construire de logements (date réelle estimée) Situation à fin août 2015 Cumul 12 mois - Evol 1 an Total logements commencés 45 100 lgts -4,1% Total logements autorisés 1 00 lgts -,0% Logements individuels 1 400 lgts -8,% Logements individuels 15 500 lgts -4,0% Dont individuels purs 800 lgts -,5% Dont individuels purs 110 000 lgts -,8% Dont individuels groupés 00 lgts -1,% Dont individuels groupés 4 500 lgts -4,4% Logements collectifs 208 700 lgts -1,0% = Logements collectifs 208 500 lgts -7,4% Dont collectifs 18 00 lgts -1,% Dont collectifs 180 000 lgts -7,% Dont résidences 25 100 lgts +,7% Dont résidences 28 500 lgts -8,1% Source : SOeS, Sit@del2, estimations à fin août 2015
Dernières tendances Construction neuve Quelle dynamique pour la construction neuve de logements? mise en perspective annuelle dans les régions Logements commencés Sur 12 mois à fin août 2015, évol. 1 an 50 000 00 000 550 000 500 000 450 000 400 000 50 000 00 000 250 000 Evolution de la construction neuve de logements cumul 12 mois - Unité : 1 logement 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 2001 2002 200 2004 2005 200 2007 2008 200 2010 2011 2012 201 20142015 Logements autorisés Logements commencés 500 000 450 000 400 000 50 000 00 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Evolution des mises en chantier de logements cumul 12 mois - Unité : 1 logement 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 2001 2002 200 2004 2005 200 2007 2008 200 2010 2011 2012 201 2014 2015 Dont lgts collectifs Dont lgts individuels Total lgts ordinaires Source : SOeS, Sit@del2, estimations à fin août 2015 NB : la progression des mises en chantier de logements en Alsace et Nord-Pas-de-Calais est notamment portée par des opérations importantes à Strasbourg et Lille 10
Dernières tendances Commercialisation de logements neufs Quelle dynamique pour la commercialisation de logements neufs? sur le dernier trimestre La commercialisation de logements neufs Mises en vente (1) Réservations (2) Stock disponible () (à la fin du trimestre) Prix des logements dans les régions 2 trimestre 2015 - Evol 1 an Individuels & Collectifs Collectifs Individuels 24 557 lgts -,% 22 2 lgts -2,7% 1 28 lgts -15,% 2 5 lgts +21,8% 24 472 lgts +2,4% 2 01 lgts +,0% 7 48 lgts -8,8% 88 2 lgts -8,% 1 lgts -1,2% 85 /m² +1,1% 252 184 /lot -0,% = (1) Mises en vente : nouveaux logements proposés à la commercialisation au cours du trimestre (2) Réservations : réservations à la vente avec dépôts d arrhes () Stock disponible : logements proposés à la vente non encore réservés Réservations de logements neufs collectifs 2 ème trimestre 2015, évol. 1 an Réservations de logements neufs individuels 2 ème trimestre 2015, évol. 1 an Source : SOeS, ECLN (données brutes) Note : L enquête ECLN couvre les permis de 5 logements et plus destinés à la vente aux particuliers; elle est réalisée en France métropolitaine. 11
Dernières tendances Commercialisation de logements neufs Quelle dynamique pour la commercialisation de logements neufs? évolution trimestrielle 40 000 5 000 0 000 25 000 20 000 15 000 10 000 120 000 100 000 80 000 0 000 40 000 20 000 0 Evolution de la commercialisation de logements neufs collectifs chaque trimestre - Unité : 1 logement 2005 200 2007 2008 200 2010 2011 2012 201 2014 2015 Mises en ventes Réservations Evolution de l'encours de logements neufs collectifs chaque trimestre - Unité : 1 logement 2005 200 2007 2008 200 2010 2011 2012 201 20142015 Stock achevé Stock en projet mise en perspective annuelle La commercialisation de logements neufs Stock en cours de construction Encours 000 5 500 5 000 4 500 4 000 500 000 2 500 2 000 1 500 1 000 18 000 1 000 14 000 12 000 10 000 8 000 000 Evolution de la commercialisation de logements neufs individuels chaque trimestre - Unité : 1 logement Situation à la fin du 2 trimestre 2015 Cumul 4 trimestres - Evol 1 an 2005 200 2007 2008 200 2010 2011 2012 201 2014 2015 Mises en ventes Réservations Evolution de l'encours de logements neufs individuels chaque trimestre - Unité : 1 logement 2005 200 2007 2008 200 2010 2011 2012 201 2014 2015 Encours (1) Mises en vente : nouveaux logements proposés à la commercialisation au cours du trimestre Mises en vente (1) Réservations (2) Source : SOeS, ECLN (données brutes) Individuels & Collectifs 2 007 lgts 5 071 lgts -1,% +,% Collectifs Individuels 84 02 lgts -0,7% = 7 15 lgts -10,4% 87 2 lgts +10,2% 7 775 lgts +0,% = (2) Réservations : réservations à la vente avec dépôts d arrhes () Stock disponible : logements proposés à la vente non encore réservés Note : L enquête ECLN couvre les permis de 5 logements et plus destinés à la vente aux particuliers; elle est réalisée en France métropolitaine. 12
Dernières tendances Crédits à l habitat Quelle dynamique pour les crédits à l habitat? sur les derniers mois évolution mensuelle Crédits à l'habitat Situation à fin août 2015 Cumul mois - Evol 1 an 25 Evolution du crédit nouveau à l'habitat des particuliers Unité : milliards d'euros Crédits nouveaux à l'habitat des particuliers (milliards d'euros) 5,8 +124,0% 20 15 10 140 120 100 80 0 40 20 0-20 -40-0 Evolution du crédit nouveau à l'habitat des particuliers Cumul mois, évol. 1 an - Unité : % 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 2008 200 2010 2011 2012 201 2014 2015 5 0 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 2008 200 2010 2011 2012 201 2014 2015 Source : Banque de France (flux cvs) Note : Ces statistiques incluent les prêts aidés et les renégociations de contrats. 1
Dernières tendances Construction neuve Quelle dynamique pour la construction neuve de locaux? sur les derniers mois Les autorisations de construire des locaux (date de prise en compte) Total locaux autorisés 741 mill. m² -0,8% Bâtiments agricoles Secteur privé non agricole Dont locaux industriels Dont commerces Situation à fin août 2015 Cumul mois - Evol 1 an 50 mill. m² +1,% 5 15 mill. m² 822 mill. m² 1 15 mill. m² -4,4% -10,5% +2,% = dans les régions Locaux commencés Sur mois à fin août 2015, évol. 1 an Dont bureaux Dont entrepôts Dont autres locaux Secteur public 114 mill. m² -0,1% 1440 mill. m² -5,8% 54 mill. m² -12,% 1 28 mill. m² -15,8% = Les mises en chantier de locaux Situation à fin août 2015 Cumul (date de prise en compte) mois - Evol 1 an Total locaux commencés 5 1 mill. m² -1,% Bâtiments agricoles Secteur privé non agricole Dont locaux industriels Dont commerces Dont bureaux Dont entrepôts Dont autres locaux Secteur public 1 45 mill. m² -8,8% 085 mill. m² -1,2% 58 mill. m² -17,% 0 mill. m² 7 mill. m² 844 mill. m² -22,5% -1,4% -,7% 275 mill. m² -14,% 1 120 mill. m² -1,5% /!\ Les statistiques de la construction neuve de locaux à usage autre qu habitation restent pour l heure publiées par le SOeS en date de prise en compte (DPC). L analyse de ces séries mérite donc beaucoup de précaution. NB : la progression des mises en chantier de locaux dans 5 régions est notamment portée par des chantiers de taille conséquente (plus de 20.000 m²) ayant débuté entre juin et août 2015 : Centre (Bourges, Mainville), Champagne-Ardenne (Buchères), Haute-Normandie (Saint-Vigor-d Ymonville, Honguemare-Guenouville), Lorraine (Moncel-lès-Luneville), Poitou-Charentes (Echillais). Source : SOeS, Sit@del2 (données brutes) 14
Dernières tendances Construction neuve Quelle dynamique pour la construction neuve de locaux? mise en perspective annuelle dans les régions La construction neuve de locaux (date de prise en compte) Situation à fin août 2015 Cumul 12 mois - Evol 1 an Total locaux autorisés 4 7 mill. m² -10,1% Total locaux commencés 2 24 mill. m² -11,7% Locaux commencés Sur 12 mois à fin août 2015, évol. 1 an 55 000 50 000 45 000 40 000 5 000 0 000 25 000 20 000 Evolution de la construction neuve de locaux cumul 12 mois - Unité : milliers de m² 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 2001 2002 200 2004 2005 200 2007 2008 200 2010 2011 2012 201 2014 2015 Locaux autorisés Locaux commencés 45 000 40 000 5 000 0 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Evolution des mises en chantier de locaux cumul 12 mois - Unité : milliers de m² 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 2001 2002 200 2004 2005 200 2007 2008 200 2010 2011 2012 201 2014 2015 Locaux primaires Locaux secondaires Locaux tertiaires Locaux commencés Source : SOeS, Sit@del2 (données brutes) 15
Dernières tendances Entretien-amélioration Comment a récemment évolué le marché de l entretien-amélioration de logements? l activité sur le dernier trimestre Soldes d opinion des professionnels sur leur activité entretienamélioration de logements Soldes d opinion des professionnels selon le métier des établissements Gros oeuvre Second œuvre technique Second œuvre finition Ensemble Soldes d opinion des professionnels selon la taille des établissements 2 1 0-17 -2-2 -11-1 -1-17 -1-20 -0-4 -4-4 -12-18 -20-11 -17-2 -2-5 - -12-14 -1-11 -18-17 -2-27 -2-0 -2 0 à salariés 10 à 1 salariés 20 salariés ou + Ensemble T/2T - 2014 4T/ T -2014 1T-2015/4T-2014 2T/1T - 2015 T/2T - 2014 4T/ T -2014 1T-2015/4T-2014 2T/1T - 2015 «Début 2015, l opinion des professionnels concernant leur activité d entretien-amélioration du logement reste un peu moins négative qu au trimestre précédent. Les perspectives pour le 2 ème trimestre 2015, également négatives, font toutefois apparaître un possible retour à l optimisme après plusieurs trimestres successifs dans le rouge. Par ailleurs, les commandes et encours de chantiers d entretien-amélioration ont progressé de 4% au 1 er trimestre 2015 : les professionnels entament le 2 ème trimestre avec plus de chantiers «en carnet» qu au début du 1 er trimestre. Cette situation contribue à expliquer la moindre dégradation des soldes d opinions. Le nombre de propositions encore à l état de devis ayant également progressé de 2%, la probabilité d une amélioration au deuxième trimestre s en trouve renforcée.» +11% Evolution du nombre de chantiers logements entre le quatrième et le premier trimestre 2015 +% +4% Affaires signées mais non débutées -% Chantiers débutés mais non terminés Entretien-amélioration Ensemble neuf & existant -% Chantiers continués (débutés avant et non encore terminés) Chantiers terminés dans le trimestre quelle que soit la date de début -1% Total signés + encours Source : BOREAL / BIIS, campagne 1T 2015 1
Dernières tendances Emploi Quelles sont les conséquences sur l emploi intérimaire? évolution de l emploi intérimaire en France emploi intérimaire dans les régions Emploi intérimaire (en équivalents temps pleins) 2 trimestre 2015 - Evol 1 an Emploi intérimaire dans le bâtiment 2 ème trimestre 2015, évol. 1 an Intérimaires Bâtiment au cours du 2 T 2015 Intérim Bât. en moyenne sur les 4 derniers trim. 74 187 ETP -,% 7 04 ETP -7,% 120 000 Evolution de l'emploi intérimaire dans le Bâtiment Unité : ETP 100 000 80 000 0 000 40 000 20 000 Moyenne mobile 4 trim. 0 2002 200 2004 2005 200 2007 2008 200 2010 2011 2012 201 20142015 Source : DARES (données brutes ETP sur 52 semaines 17
Les Travaux Publics
Dernières tendances Activité Comment évolue l activité des Travaux Publics? sur les derniers mois sur les 12 derniers mois Activité dans les Travaux Publics (millions d'euros) Situation à fin Août 2015 Cumul mois - Evol 1 an Activité dans les Travaux Publics (millions d'euros) Situation à fin Août 2015 Cumul 12 mois - Evol 1 an Travaux réalisés 88-4,8% Marchés conclus 48-5,% Travaux réalisés 40 5-7,0% Marchés conclus 2 78-12,0% évolution mensuelle 5 500 5 000 4 500 4 000 500 000 2 500 2 000 Travaux réalisés dans le secteur des Travaux Publics Unité : millions d'euros 1 11 4 2 7 12 5 10 8 1 11 4 2 7 12 5 10 8 1 11 4 2 7 12 5 2002 200 2004 2005 200 2007 2008 200 2010 2011 2012 201 20142015 5 500 5 000 4 500 4 000 500 000 2 500 2 000 1 500 1 000 Marchés conclus dans le secteur des Travaux Publics Unité : millions d'euros 1 11 4 2 7 12 5 10 8 1 11 4 2 7 12 5 10 8 1 11 4 2 7 12 5 2002 200 2004 2005 200 2007 2008 200 2010 2011 2012 201 20142015 Note : Les données de août sont provisoires Source : Enquête mensuelle FNTP (données cvs-cjo au prix de 2014; disponibles pour la France métropolitaine) 1
Dernières tendances Opinion des chefs d entreprises Quelle est l opinion des chefs d entreprises de Travaux Publics sur leur secteur? sur l activité et les effectifs sur les facteurs limitant la production Opinion des chefs d'entrep. sur l'activité Travaux Publics (solde d'opinion) Prévisions d'activité pour le trim.2015 Activité récente du 2 trim. 2015 0 40 20 0-20 -40-0 -80 0 40 20 0-20 -40-0 -80 Evolution de l'opinion des chefs d'entreprises sur l'activité Travaux Publics - Unité : solde d'opinion 200 2007 2008 200 2010 2011 2012 201 2014 2015 Activité passée Activité future Evolution de l'opinion des chefs d'entreprises Travaux Publics sur leurs effectifs futurs - Unité : solde d'opinion 200 2007 2008 200 2010 2011 2012 201 2014 2015 Effectifs futurs Effectifs futurs intérimaires -20 Evol 1 trim. -2 Opinion des chefs d'entrep. sur l'activité Travaux Publics 80% 70% 0% 50% 40% 0% 20% 10% 0% Contraintes empêchant les entreprises d'augmenter leur production Insuffisance de la demande Insuffisance en personnel Contraintes financières Conditions climatiques Autres facteurs Evolution des contraintes limitant l'accroissement de la production - Unité : % d'entreprises 2004 2005 200 2007 2008 200 2010 2011 2012 201 2014 2015 Insuffisance de la demande Contraintes financières 7% Insuffisance de matériel 1% 2 trimestre 2015 - Evol 1 an 2% Insuffisance en personnel + pts -4 pts 1% +5 pts 1% +0 pts 2% +1 pts -2 pts = = Note : Solde d opinion : écart entre% des réponses «en hausse» et % des réponses «en baisse». Source : Enquête trimestrielle FNTP/INSEE (données brutes ; disponibles pour la France métropolitaine) 20
Dernières tendances Carnets de commandes Quelle est l opinion des chefs d entreprises de Travaux Publics sur leur secteur? sur les carnets de commandes dans les régions Opinion des chefs d'entrep. sur l'activité Travaux Publics Carnets de commandes 2 trimestre 2015 - Evol 1 an 5,2 mois -0, mois Carnets de commandes 2ème trimestre 2015, évol. 1 an (mois) 7 5 4 2 1 0 Evolution des carnets de commandes des entreprises de Travaux Publics - Unité : nombre de mois 2004 2005 200 2007 2008 200 2010 2011 2012 201 2014 2015 Moyenne mobile 4 trim. Source : Enquête trimestrielle FNTP/INSEE (données brutes ; disponibles pour la France métropolitaine) 21
Dernières tendances Emploi Quelles sont les conséquences sur l emploi intérimaire? évolution de l emploi intérimaire en France emploi intérimaire dans les régions Emploi Emploi intérimaire (en (en équivalents temps pleins) 4 trimestre 2 trimestre 2014 2015 - Evol - Evol 1 an1 an Intérimaires TP Travaux au cours Publics du 4 au trim. cours 2014du 2 T 2015 24 2 10 ETP ETP -27,2% -15,5% Intérim Intérim TP en TP moyenne 2014 * sur les 4 derniers trim. 25 20 78001 ETP ETP -1,1% -20,1% Emploi intérimaire dans les Travaux Publics 2 ème trimestre 2015, évol. 1 an 40 000 5 000 0 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Evolution de l'emploi intérimaire dans les Travaux Publics Unité : ETP Moyenne mobile 4 trim. 2002 200 2004 2005 200 2007 2008 200 2010 2011 2012 201 20142015 Source : DARES (données brutes ETP sur 52 semaines 22
Les Matériaux
Les dernières tendances Les matériaux Quelles tendances pour le secteur des matériaux? sur les derniers mois La production de matériaux Cumul mois - Evol 1 an Production de BPE à fin août 2015 Production de Granulats à fin juin 2015 Consommation de Ciment à fin juin 2015 dans les régions Production de BPE Sur mois à fin août 2015, évol. 1 an 8 7 085 m -,7% 81 50 kt -7,2% 4 78 kt -,1% Production de granulats Sur mois à fin juin 2015, évol. 1 an Consommation de ciment Sur mois à fin juin 2015, évol. 1 an Sources : UNICEM pour le BPE et les granulats, SFIC pour le ciment (données brutes, non cvs, non cjo ; disponibles pour la France métropolitaine) BPE et granulats : Basse-Normandie et Haute-Normandie présentent les données pour le total de la Normandie. BPE : Provence-Alpes-Côte d Azur inclut les données de la Corse. 24
Les dernières tendances Les matériaux Milliers Quelles tendances pour le secteur des matériaux? évolution mensuelle 5 000 4 500 4 000 500 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Evolution de la production mensuelle de BPE Unité : milliers de m 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 2008 200 2010 2011 2012 201 2014 2015 Moyenne mobile 12 mois 700 00 500 400 00 200 100 000 2 00 2 800 2 700 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Evolution de la consommation mensuelle de ciment Unité : milliers de tonnes 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 2008 200 2010 2011 2012 201 2014 2015 Moyenne mobile 12 mois 2 000 1 800 1 00 1 400 1 200 1 000 45 000 40 000 5 000 0 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Evolution de la production mensuelle de granulats Unité : milliers de tonnes 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 200 2010 2011 2012 201 2014 2015 Moyenne mobile 12 mois 0 000 2 000 28 000 27 000 2 000 25 000 24 000 2 000 22 000 depuis le début de l année Sources : UNICEM pour le BPE et les granulats, SFIC pour le ciment (données brutes, non cvs, non cjo ; disponibles pour la France métropolitaine) La production de matériaux Evol 1 an Production de BPE entre janv. et aout 2015 Production de Granulats entre janv. et juin 2015 Consommation de Ciment entre janv. et juin 2015 22 54 770 m 147 520 kt -11,1% 8 5 kt -7,% -7,8% 25
L appareil de production dans la Construction
Dernières tendances Emploi Quelles sont les conséquences sur l appareil de production? évolution de l emploi salarié en France emploi salarié dans les régions Emploi salarié dans la Construction (emploi privé) Emploi salarié dans la construction 1 er trimestre 2015, évol. 1 an 1 trimestre 2015 2 trimestre 2015 Nombre de salariés Evol 1 an Nombre de salariés Evol 1 an 1 8 78 sal. -,1% 1 7 58 sal. -,2% 1 00 000 Evolution de l'emploi dans la Construction Unité : nombre de salariés 1 500 000 1 400 000 1 00 000 1 200 000 1 100 000 1 000 000 17181200020012002200200420052002007200820020102011201220120142015-4,2% -0,% -,0% 2,% n.d. Sources : ACOSS URSSAF (données cvs) 27
12 12 12 12 12 12 12 Dernières tendances Emploi 12 12 12 12 12 12 12 Quelles sont les conséquences sur l appareil de production? évolution de la demande d emploi en France demande d emploi dans les régions Demandes d'emplois en fin de mois (catégorie A) Juin 2015 - Evol 1 an Demande d emploi dans la construction Fin juin 2015, évol. 1 an DEFM Bâtiment et Travaux Publics DEFM tous secteurs économiques % Bâtiment et Travaux Publics / ensemble de l'activité 2 1 DEFM +5,1% 14 470 DEFM +4,4% % +0,1 pts 500 000 450 000 400 000 50 000 00 000 250 000 200 000 150 000 100 000 Evolution des demandes d'emploi en fin de mois Unité : DEFM 2008 200 2010 2011 2012 201 2014 2015 DEFM cat. A DEFM cat. ABC,5%,0% 8,5% 8,0% 7,5% 7,0%,5%,0% Evolution des demandes d'emploi en fin de mois Unité : DEFM Source : DARES (données brutes) 2008 200 2010 2011 2012 201 2014 2015 %DEFM BTP/ensemble activité /!\ À compter de juin 2015, Pôle emploi accède à des données administratives plus complètes lui permettant de mieux connaître les demandeurs d emploi en formation, en service civique ou en contrat aidé dans l insertion par l activité économique. Ces informations permettent de mieux classer les demandeurs d emploi dans la catégorie correspondant à leur situation et se traduisent par un transfert de demandeurs d emploi en catégories A, B, C vers les catégories D et E. En l absence de ces précisions, sur l ensemble des secteurs d activité, le nombre de demandeurs d emploi en catégorie A aurait été plus élevé de 10 000 et celui des demandeurs d emploi en catégories A, B, C de 24 800 28
Dernières tendances Tissu d entreprises Comment évoluent les créations d entreprises? au niveau national Créations d'entreprises dans le secteur de la Construction 2 trimestre 2015 - Evol 1 an Créations au cours du trimestre 1 57-17,1% Dont créations hors micro-entrepreneurs 10 887-4,1% Créations cumulées du trim. 2014 au 2 trim. 2015 Dont créations hors micro-entrepreneurs 8 82-12,8% 42 758-5,% dans les régions Créations d entreprises dans le secteur de la construction (cumul des 4 derniers trimestres) 2 ème Trimestre 2015, évol. 1 an 0 000 Evolution des créations d'entreprises par trimestre - Unité : nombre d'entreprises 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 200020012002200200420052002007200820020102011201220120142015 Ensemble des créations Créations hors micro-entrepreneurs Moyenne mobile 4 trim. Création du statut d auto-entrepreneur au 1 er janvier 200 (devenu statut de micro-entrepreneur) Source : INSEE (données brutes) 2
Dernières tendances Tissu d entreprises Comment évoluent les défaillances d entreprises? au niveau national dans les régions Défaillances d'entreprises dans le secteur de la Construction Défaillances au cours du trimestre Défaillances cumulées du trim. 2014 au 2 trim. 2015 2 trimestre 2015 - Evol 1 an 77-4,4% 1 112 +1,5% Défaillances d entreprises dans le secteur de la construction cumulées du ème trimestre 2014 au 2 ème trimestre 2015, évol. 1 an 5 500 5 000 4 500 4 000 500 000 2 500 2 000 1 500 Evolution des défaillances d'entreprises par trimestre - Unité : nombre d'entreprises 200020012002 200 2004 2005 200 2007 2008 200 2010 2011 2012 201 20142015 Moyenne mobile 4 trim. Sources : Banque de France (données brutes) 0
Les Indices
1 5 7 11 1 5 7 11 1 5 7 11 1 5 7 11 1 5 7 11 1 5 Dernières tendances Quelques indices 1 5 7 11 1 5 7 11 1 5 7 11 1 5 7 11 1 5 7 11 1 5 Comment évoluent les principaux indices de la construction? mensuellement Indice utilisé dans le Bâtiment juin 2015 - Evol 1 mois Index du bâtiment, tous corps d'état (BT01) - Base 100 en janvier 2010 104, -0,10% Indice utilisé dans les Travaux Publics juin 2015 - Evol 1 mois Index général tous travaux (TP01) - Base 100 en janvier 2010 104,1 0,0% = = trimestriellement Indices utilisés dans le BTP 2 trimestre 2015 - Evol 1 trimestre Indice du coût de la construction des immeubles à usage d'habitation (ICC) 2 trimestre 2015 - Evol 1 trimestre Indice des prix des travaux d entretienamélioration de logements (IPEA) 114,0-1,10% 10,0 +0,0% = Evolution de l'index Travaux Publics TP01 Unité : TP01-base 100 en janvier 2010 2010 2011 2012 201 2014 2015 110 108 10 104 102 100 8 4 2 Evolution du cout de la construction des immeubles à usage d'habitation (ICC) - Unité : base 100 au 45 1200020012002200200420052002007200820020102011201220120142015 1 700 1 00 1 500 1 400 1 00 1 200 1 100 1 000 Sources : INSEE (données brutes ; disponibles pour la France métropolitaine) Evolution de index Bâtiment BT01 Unité : BT01-base 100 en janvier 2010 2010 2011 2012 201 2014 2015 110 105 100 5 0 85 80 Evolution cvs de l'indice de prix des travaux d'entretienamélioration de logements (IPEA) - Unité : base 100 au 1010 20002001 2002 200 2004 2005 200 2007 2008 200 2010 2011 2012 201 2014 2015 110 105 100 5 0 85 80 75 70 5 0 2
Retrouvez les notes régionales du réseau des CERC Alsace CEBTP ALSACE Tél. : 0-88-1-08-1 cebtp-alsace@i-carre.net www.cebtp-alsace.asso.fr Auvergne CERC Auvergne Tél. : 04-7-4-15-1 cerc-auvergne@i-carre.net www.cerc-actu.com - rubrique Auvergne Bourgogne ARIEC Bourgogne Tél. : 0-80-41--2 ariec.bourgogne@gmail.com www.cerc-actu.com - rubrique Bourgogne Centre CER BTP Centre Tél. : 02--17-4-11 cerbtpcentre@gmail.com www.cerbtp-centre.asso.fr Corse C.E.R.E.C. Tél. : 04-5-51-7-44 cereccorse@gmail.com www.cerec-btp.org Guyane CE BTP Guyane Tél. : 05-4-8-5-88 dbeausoleil@cercguyane.gf www.cercguyane.gf Ile-de-France Cellule Economique Régionale Ile-de-France Tél. : 01-40-1-82-20 contact@cerc-idf.fr www.cerc-idf.fr Aquitaine Cellule Economique du Bâtiment, des Travaux Publics et des Matériaux de construction d Aquitaine - C.E.BA.TRA.M.A Tél. : 05-47-47-2-4 contact@cebatrama.org www.cebatrama.org Basse-Normandie CRIEC Basse-Normandie Tél. : 02-1-85-44-71 criec.basse-normandie@wanadoo.fr www.criec-bassenormandie.asso.fr Bretagne Cellule Economique Régionale Bretagne Tél. : 02--0-2-51 contact@cellule-eco-bretagne.asso.fr www.cellule-eco-bretagne.asso.fr Champagne-Ardenne Cellule Economique Régionale Champagne-Ardenne Tél. : 0-51-41--42 www.cer-champagne-ardenne.fr Franche-Comté CRIC BTP Tél. : 0-81-21-8-4 Regis.Desserme@developpement-durable.gouv.fr www.cerc-actu.com - rubrique Franche-Comté Haute-Normandie CERHN Construction Tél. : 02-2-1-52-5 cerhn.construction@wanadoo.fr www.cerc-actu.com - rubrique Haute-Normandie Languedoc-Roussillon Cellule Economique Régionale Languedoc-Roussillon Tél. : 04-7-5-08-8 cerbtplr@orange.fr www.cerbtplr.fr
Retrouvez les notes régionales du réseau des CERC Limousin Cellule Economique Régionale Limousin - C.E.L. Tél. : 05-55-11-21-50 cellule.eco.limousin.btp@orange.fr www.cerc-actu.com - rubrique Limousin Midi-Pyrénées Comité Régional de Concertation du BTP et des Matériaux de Construction en Midi-Pyrénées - CRC BTP Midi-Pyrénées Tél. : 05-1-47-85-01 contact@crcbtp.fr www.crcbtp.fr Nouvelle-Calédonie CELECO BTP - Cellule Economique du BTP de Nouvelle-Calédonie Tél. : 00-87-27-7-44 contact@celecobtp.nc www.celecobtp.asso.nc Picardie Cellule Economique Régionale Picardie Tél. : 0-22-82-25-44 cer-picardie@i-carre.net www.cerc-actu.com - rubrique Picardie Provence-Alpes-Côte d'azur Cellule Economique Régionale Provence-Alpes-Côte d'azur Tél. : 04-1-7-0-0 cerc.paca@i-carre.net www.cerc-paca.fr Lorraine CERECO Lorraine Tél. : 0-87-2-81-44 cerclorraine@gmail.com www.cerc-actu.com - rubrique Lorraine Nord-Pas de Calais Cellule Economique Régionale Nord-Pas de Calais Tél. : 0-20-40-5- cernordpasdecalais@i-carre.net www.cercnordpasdecalais.fr Pays de la Loire Cellule Economique Régionale du BTP des Pays de la Loire Tél. : 02-51-17-5-54 contact@cerc-paysdelaloire.fr www.cerc-paysdelaloire.fr Poitou-Charentes Cellule Economique Régionale Poitou-Charentes Tél. : 05-4-41-47-7 contact@cerc-pc.fr www.cerc-pc.fr Réunion Cellule Economique Régionale Réunion Tél. : 02-2-40-28-1 cerbtp@i-carre.net www.btp-reunion.net Rhône-Alpes Cellule Economique Rhône-Alpes - CERA Tél. : 04-72-1-0-0 cera@cera-btp.fr www.cellule-eco-rhone-alpes.asso.fr 4
La conjoncture de la filière Construction en France Siège social :, rue Alfred Roll 7584 Paris Cedex 17 Mail : gie-cerc@orange.fr Direction opérationnelle : 55, avenue Galline 100 Villeurbanne Mail : gie-cerc@orange.fr - Tél : 04-72-1-0-4 5