EVOLUTION DU MARCHE DE L ASSURANCE EN 2014 PLAN DE L ETUDE : I. Le Marché Mondial II. Le Marché zone FANAF : - Marché Vie, - Marché Non Vie (situation de l assurance automobile 2010-2014)
I. Le Marché Mondial
PLAN 1 - Chiffre d affaires 2 - Evolution 2010-2014 3 - Part des cotisations dans le PIB 4 - Cotisations moyennes par habitant IIème Forum Annuel des Marchés d Assurances, FANAF
Répartition du chiffre d affaires mondial 4 778, 2 Mrds $ en 2014 4 594,0 Mrds $ en 2013 Océanie (2,1%) Afrique (1,4%) Océanie (2,0%) Afrique (1,5%) Asie (27,6%) Europe (35,5%) Asie (27,3%) Europe (35,3%) Amériques (33,4%) Amériques (34,0%) Répartition du chiffre d affaires en 2014 et en 2013 IIème Forum Annuel des Marchés d Assurances, FANAF Source : Swiss Ré
Chiffres d affaires 2014: répartition vie et non vie Vie : 2 654,5 Mrds $ Non Vie : 2 123,7 Mrds $ Amériques (24,7%) Océanie (2,2%) Afrique (1,7%) Europe (37,8%) Océanie (2,0%) Afrique (1,1%) Asie (20,0%) Amériques (44,4%) Asie (33,6%) Europe (32,7%) Répartition des chiffres d affaires 2014 Source : Swiss Ré IIème Forum Annuel des Marchés d Assurances, FANAF
Évolution de la répartition du chiffre d affaires mondial Le marché mondial de l assurance a atteint 4 778,2 milliards $ en 2014 (source : Sigma n 4/2015). L Afrique représente 1,4% (marchés vie et non vie) du volume mondial des émissions. Sur la période 2010 à 2014, la répartition vie / non vie a tendance à stagner sur les cinq continents. C est en Amérique que la part du marché vie est la plus faible, 41% en 2014. La part de l assurance vie dans le total des cotisations en 2014 est plus importante en Asie (68%) que la moyenne mondiale qui est de 56%. IIème Forum Annuel des Marchés d Assurances, FANAF
Évolution réelle 1. La production Vie a enregistré en 2014 une hausse supérieure à 1% sur les quatre des cinq continents (Amérique (-1,4%). La plus grande hausse est notée en Océanie (27,5%), 2. En assurance Non Vie, C est l Asie qui affiche la plus haute hausse 7,5%. 3. En moyenne annuelle sur la période 2010 à 2014, tous les continents (sauf l Europe : 0,4%) connaissent une hausse de plus de 2% (pour le marché non vie). La moyenne mondiale s établit à 2,5% IIème Forum Annuel des Marchés d Assurances, FANAF
Évolution réelle Variation des cotisations (vie) 2011 2012 2013 2014 Moyenne annuelle 2010-2014 Amérique 3,8% 3,8% -5,6% -1,4% 0,1% Europe -9,5% -2,2% 2,3% 5,6% -1,1% Asie -2,0% 5,7% -3,9% 6,1% 1,4% Afrique 2,9% 12,5% 6,0% 1,6% 5,7% Océanie 2,2% -5,0% 9,3% 27,5% 7,9% Total Monde -3,3% 2,3% -1,8% 4,3% 0,3% Variation des cotisations (non vie) IIème Forum Annuel des Marchés d Assurances, FANAF 2011 2012 2013 2014 Moyenne annuelle 2010-2014 Amérique 1,2% 2,4% 2,0% 2,9% 2,1% Europe 0,1% 0,2% 0,2% 0,4% 0,2% Asie 8,0% 8,0% 8,2% 7,5% 7,9% Afrique 2,5% 4,4% 4,4% 1,8% 3,3% Océanie -1,0% 5,4% 5,0% 2,6% 3,0% Total Monde 1,9% 2,7% 2,7% 2,9% 2,5%
Assurances Vie et Non vie en Afrique de 2010 à 2014 Le volume des primes émises vie en Afrique est en progression moyenne (réelle) assez significative (5,7%) sur la période 2010 à 2014 (39,4 Mrds $ en 2010 à 45,8 Mrds $ en 2014) plus que le marché mondial (0,3%) (2 516,3 Mrds $ en 2010 à 2 654,5 Mrds $ en 2014). La part relative de l'assurance vie africaine dans le monde augmente de 0,1 point : 1,6% en 2010 à 1,7% en 2014. Le volume des primes émises non vie en Afrique est progression moyenne significative (3,3%) sur la période 2010 à 2014 (20,4 Mrds $ en 2010 à 23,2 Mrds $ en 2014) alors que le marché mondial est une progression moyenne de 2,5% (1 813,1 Mrds $ en 2010 à 2 123,7 Mrds $ en 2014). La part relative de l'assurance non vie africaine dans le monde connait un léger repli : 1,13% en 2010 à 1,09% en 2014. IIème Forum Annuel des Marchés d Assurances, FANAF
Assurances Vie et Non vie en Afrique de 2010 à 2014 Chiffres d affaires (en Mrds $ US ) IIème Forum Annuel des Marchés d Assurances, FANAF Source : Swiss Ré
(1) Variation 2014 / 2013 Amériques: La baisse (1,4%) des primes (-2,5% pour les Etats Unis : principal moteur de la région, contre +3,8% en 2012) d assurance vie dû : Au Canada, les primes vie ont repris le chemin de la croissance en 2014 (+3,5%), Par contre les primes non vie ont augmenté de 2,0% en 2013 contre 2,9% en 2014 (une léger affermissement). Elles ont crû aussi bien aux Etats-Unis (+2,6%) et en Amérique Latine & Caraïbes (4,7%). IIème Forum Annuel des Marchés d Assurances, FANAF
(1) Variation 2014 / 2013 Europe : On note un bon de 5,6% en vie en 2014, contre 2,3% en 2013 : Due à la hausse des primes vie en Europe de l Ouest (5,8% ; le taux le plus élevé depuis en 2007), Par contre l Europe de l Est connaît une baisse de 2,1% en 2014, contre une baisse de 3,3% en 2013. Pour l assurance non vie, on observe une croissance de 0,4% en 2014 contre une croissance de +0,2% en 2013. Une légère amélioration due en partie à la hausse des primes non vie en Europe de l Ouest (0,6%) et la baisse de 1,2% constatée en Europe de l Est. IIème Forum Annuel des Marchés d Assurances, FANAF
(2) Variation 2014 / 2013 Asie: Les primes vie croissent de 5,6% en 2014, contre -3,9% en 2013 : Due : à la hausse observée au niveau des pays avancés : 4,5% qui constituent les moteurs de la zone. Tandis que l Asie émergente et Moyen- Orient et Asie centrale affichent une croissance respectivement +9,9% et +1,0% Tandis que les primes non vie affichent une hausse de 7,5% en 2014, contre 8,2% en 2013 (on constate une baisse de régime) : Du fait de la faible croissance observée dans les pays avancés, soit +1,7% en 2014, contre une forte hausse de 5,2% en 2013. La croissance des primes a fortement ralenti au Japon : de 7,2% en 2013 contre 0,8% en 2014. L Asie émergente a connu une hausse de 15% en 2014, contre 13% en 2013. IIème Forum Annuel des Marchés d Assurances, FANAF
(3) Variation 2014 / 2013 Afrique : primes d assurance vie robuste ; ralentissement de la croissance en non vie Le ralentissement de l assurance en Afrique du Sud affecte la croissance régionale Primes vie : une croissance (estimation) de 1,6% en 2014, contre 6,0% en 2013. Cette forte baisse de régime est due à celle observée en Afrique Sud (+0,9% : estimation), contre 6,2% en 2013 : principal marché vie de la zone (avec plus de 80% des primes), Primes non vie : Elles ont augmenté (estimation) de 1,8% en 2014, contre +4,4% en 2013. Cette baisse de régime est due en partie par le fait que les données disponibles ne portent que sur quelques pays et que la hausse pour le marché Sud Africain est estimée à seulement 1,6%, contre 2,6% en 2013. Sur les autres marchés (données disponibles), la croissance a été solide au Maroc (+4,2%) en 2014, Kenya (9,3%). IIème Forum Annuel des Marchés d Assurances, FANAF
(4) Variation 2014 / 2013 Océanie Forte croissance en vie, par contre les primes non vie une baisse de régime en 2014 : L assurance vie a progressé de 27,5% en 2014, contre 9,3% en 2013. Cette croissance exceptionnelle est dû avant tout au dynamisme de la croissance en Australie (+28%), où les affaires de type placement ont bénéficié de l expansion des marchés boursiers. En Nouvelle-Zélande, les primes ont crû de 2,8% en 2014, contre +2,3% en 2013 ; L assurance non vie ont connu une baisse de régime passant de 5,0% en 2013 à 2,6% en 2014. En Australie, les primes ont crû de 2,2% en 2014, contre +5,7% en 2013. La croissance des primes automobiles et dommages aux biens accuse un fléchissement. En Nouvelle Zélande, les primes non vie ont progressé de 3,9% en 2014 (2013: +2,5%). IIème Forum Annuel des Marchés d Assurances, FANAF
Variation 2014 / 2013 Variation du chiffre d affaires 2014 par continent (corrigée de l inflation) Source : Swiss Ré IIème Forum Annuel des Marchés d Assurances, FANAF
Variation moyenne annuelle 2010-2014 Variation moyenne annuelle du chiffre d affaires par continent (corrigée de l inflation) IIème Forum Annuel des Marchés d Assurances, FANAF Source : Swiss-Ré
Part des cotisations dans le PIB en 2014 Les primes émises vie et non vie en Afrique représentent globalement 2,8% du PIB en 2014. Cette part des cotisations dans le PIB stagne presque dans l ensemble des cinq continents exemple: Amérique (de 6,8% en 2013 et 6,3% en 2014), IIème Forum Annuel des Marchés d Assurances, FANAF
Part des cotisations dans le PIB en 2014 3,70% 4,10% 3,50% 3,40% 3,40% 2,60% 2,50% 2,70% 1,70% 1,60% 1,90% 0,90% Amériques Europe Asie Afrique Océanie Monde Vie Non vie Poly. (Vie) Poly. (Non vie) Part des cotisations dans le PIB en 2014 IIème Forum Annuel des Marchés d Assurances, FANAF Source : Swiss-Ré
Cotisations moyennes par habitant en 2014 La cotisation moyenne par habitant toutes branches confondues est la plus élevée en Océanie (2 600 $ US), Et c est en Océanie que la cotisation moyenne vie est encore la plus importante avec 1 509 $ US. L Amérique diffère de l Europe par une plus forte cotisation vie (1 138 $ US pour l Europe et 674 $ US seulement pour l Amériques). En Afrique, la cotisation par habitant reste faible avec moins de 75 $ par habitant. IIème Forum Annuel des Marchés d Assurances, FANAF
Cotisations moyennes par habitant en 2014 Cotisations moyennes par habitant en 2014 (en $ US) IIème Forum Annuel des Marchés d Assurances, FANAF Source : Swiss Ré
II. Le marché de la Zone FANAF
Cette étude concerne 16 pays membres de la FANAF : Bénin (BEN), Burkina Faso (BFA), Burundi (BDI), Cameroun (CMR), Centrafrique (CAF), Congo Brazzaville (COG), Côte d Ivoire (CIV), Gabon (GAB), Guinée Conakry (GIN), Madagascar (MGA), Mali (MLI), Niger (NER), Rwanda (RWA), Sénégal (SEN),Tchad (TCD) et Togo (TGO)
Environnement économique de la zone FANAF - Une population totale de 202,6 millions d habitants en 2014 - Un PIB total de 98 566,6 Mrds de francs CFA en 2014 - Une inflation moyenne 2010-2014 supérieure à 5 % dans 4 pays EMPLOI DU SECTEUR DE L ASSURANCE : 2013 2014 EVOL. CADRES 2 303 2 389 4% AGENTS DE MAITRISES 3 210 3 362 5% EMPLOYES 2 776 2 800 1% TOTAL 8 289 8 551 3%
Evolution de la répartition des cotisations vie et non vie (affaires directes, pour 16 pays) 990,4 Mrds francs CFA en 2014 951,7 Mrds francs CFA en 2013 Autres pays (13,7 %) Autres pays (18,1 %) Côte d Ivoire (25 %) Madagascar (3,2 %) Côte d Ivoire (27,5 %) Togo (4 %) Congo Brazza (3,7 %) Bénin (4 %) Burkina (4,1 %) Burkina (5 %) Bénin (4,3 %) Congo Brazzaville (7 %) Cameroun (16 %) Gabon (10,6 %) Sénégal (10 %) Gabon (12 %) Sénégal (13,0 %) Cameroun (19,9 %) Burundi, Guinée Conakry? Madagascar, Niger: données 2013 Répartition des cotisations vie et non vie par pays en 2014 et 2013
Une progression des cotisations 4,1% en 2014 (Mrds francs CFA) 732,0 (16) 775,3 (16) 854,1 (16) 951,7 (16) 990,4 (16) 2010 2011 2012 2013 2014 + 10,2 % + 5,9 % + 10,2 % Evolution des cotisations vie et non vie / année précédente + 11,4 % +4,1 %
Une part prépondérante des assurances non vie Cotisations vie et non vie 2014 par pays (en %) 96% 93% 94% 86% 85% 85% 83% 76% 55% 79% 76% 74% 70% 72% 72% 65% 55% 7% 6% 14% 15% 15% 17% 24% 21% 24% 26% 30% 28% 28% 35% 45% 45% CAF COG TCD RWA GAB NER GIN MLI BDI MGA SEN BEN CMR FAN BFA TGO CIV Non vie Vie Structure vie / non vie des cotisations en 2014
II a. Le marché de l assurance vie Des cotisations de 282,1 Mrds de francs CFA en 2014, Des cotisations en hausse de 8,9% en 2014 Plus de la moitié des cotisations en «Assurances collectives (51%) Des évolutions contrastées selon les pays Des prestations échues de 142,2 Mrds de francs CFA en 2014 (hors acceptations), soit une hausse de 9,9% Des provisions de 882,6 Mrds de francs CFA en 2014 (hors acceptations), soit une hausse de 4,7%.
Evolution de la répartition des cotisations vie (affaires directes) 282,1 Mrds francs CFA en 2014 259,0 Mrds francs CFA en 2013 Bénin (4,3 %) Autres pays (12,3 %) Bénin (4,2 %) Autres pays (11,6 %) Gabon (6,3 %) Burkina Faso (6,3 %) Côte d Ivoire (39,2 %) Burkina Faso (5,9 %) Côte d Ivoire (40,1 %) Togo (7,0 %) Togo (6,3 %) Cameroun (15,7 %) Sénégal (9,3 %) Cameroun (15,5 %) Gabon (6,8 %) Sénégal (9,4 %) Répartition des cotisations vie en 2014 et 2013
Des cotisations en hausse de 8,9% en 2014 (en Mrds francs CFA ) 199,9 (16) 214,5 (16) 238,2 (16) 259,0 (16) 282,1 (16) 2010 2011 2012 2013 2014 +17 % +7,3 % + 11,0 % +8,7 % +8,9 % Evolution des cotisations vie et variation / année précédente
Des évolutions contrastées selon les pays (2014) 103,5% 61,1% 22,6% 19,5% 15,6% 11,8% 10,5% 8,9% 8,5% 7,4% 6,4% 5,8% 0,9% CAF MLI NER TGO BFA COG BEN FAN SEN CMR CIV TCD GAB
Un marché très inégalement réparti Primes émises des branches vie par pays en 2014 (en %) 5% 100% 81% 80% 70% 66% 70% 54% 51% 52% 51% 45% 44% 41% 37% 19% 19% 29% 29% 29% 44% 47% 47% 48% 53% 55% 59% 62% CAF TCD COG MLI NER SEN GAB CMR TGO FAN BEN CIV RWA BFA Assurances individuelles Assurances collectives Acceptations Répartition des cotisations vie par pays et par branches en 2014
Part des cotisations dans le PIB (médiane à 0,13%) 0,76% 0,86% 0,01% 0,01% 0,07% 0,08% 0,09% 0,09% 0,12% 0,13% 0,13% 0,13% 0,21% 0,28% 0,28% 0,29% 0,34% CAF TCD COG BDI GIN RWA NER MLI FAN MGA GAB BEN CMR BFA SEN CIV TGO Part des cotisations vie dans le PIB en 2014
(en francs CFA) Cotisation par habitant 11 141 4 864 2 808 1 938 1 809 1 158 1 132 1 015 753 490 353 328 286 270 142 78 19 GAB CIV TGO CMR SEN COG BEN BFA FAN MLI RWA MGA NER GIN BDI TCD CAF Cotisations vie par habitant en 2014
Un taux médian (commissions / cotisations) de 5,9% 8,9% 8,6% 8,5% 7,2% 6,9% 6,6% 6,1% 5,9% 5,9% 5,9% 5,5% 4,7% 4,1% 1,8% 0,7% 0,6% CMR RWA TGO COG MLI CIV BEN TCD FAN BFA GIN SEN NER GAB MGA CAF Ratios commissions / cotisations vie par pays en 2014
Un taux médian (frais généraux / cotisations) de 21,5% 53,7% 48,0% 45,6% 30,4% 29,1% 26,4% 25,8% 21,5% 21,5% 21,4% 21,1% 19,5% 18,3% 13,9% 13,1% 1,5% TCD MLI CAF RWA COG BEN GAB TGO FAN CMR SEN BFA CIV NER GIN MGA Ratios frais généraux / cotisations vie par pays en 2014
Un ratio médian (provisions / cotisations) de 2,66% 9,64 6,47 3,44 3,38 3,18 3,16 3,15 2,73 2,66 2,60 1,99 1,97 1,93 1,55 0,94 0,47 MGA CAF GAB CMR BEN CIV SEN RWA FAN BFA NER TGO COG MLI TCD GIN Ratios provisions / cotisations vie par pays en 2014
Les prestations et frais payés vie en 2014 * Des prestations de 142,2 Mrds francs CFA en 2014 Des prestations en hausse : +9,9 % (variation brute) en 2014 ; +7,9 % (corrigée de l inflation, va. moyenne annuelle 2010 à 2014) ; * Une inégale répartition selon les pays
Evolution de la répartition des prestations vie 142,2 Mrds francs CFA en 2014 129,4 Mrds francs CFA en 2013 Burkina Faso (5%) Togo (5%) Gabon (5%) Autres pays (10%) Côte d Ivoire (51%) Togo(4%) Bénin (4%) Gabon (6%) Burkina Faso(6%) Autres pays (7%) Côte d Ivoire (51%) Sénégal (10,8%) Sénégal (9%) Cameroun (14%) Cameroun (16%) Répartition des placements vie en 2014 et 2013
Les placements vie en 2014 * Des placements de 987 Mrds francs CFA en 2014 Des placements en hausse : + 12,7% (variation brute) en 2014 ; + 10,1% (corrigée de l inflation, va. moyenne annuelle 2010 à 2014) ; * Une inégale répartition selon les pays
Evolution de la répartition des placements vie 987,0 Mrds francs CFA en 2014 875,9 Mrds francs CFA en 2013 Bénin (4%) Burkina Faso (5%) Togo (7%) Autres pays (6%) Côte d Ivoire (44%) Autres pays (5%) Togo (5%) Burkina (5%) Bénin (5%) Gabon (7%) Gabon (7%) Côte d Ivoire (45%) Sénégal (10%) Sénégal (10%) Cameroun (17%) Cameroun (17%) Répartition des placements vie en 2014 et 2013
Evolution de la structure des placements vie 987 Mrds francs CFA en 2014 875,9 Mrds francs CFA en 2013 Actions (10%) Prêts (1%) Autres (4%) Prêts (1%) Liquidité (39%) Immobilier (11%) Immobilier (12%) Liquidité (39%) Autres (19%) Actions (18%) Obligations (20%) Obligations (26%) Structure des placements vie en 2014 et 2013
II b. Le marché de l assurance non vie - Des cotisations de 708,3 Mrds francs CFA en 2014 (hors acceptations) - Près de 35% des cotisations en assurance automobile - Des cotisations en hausse de 2,3% en 2014 - Des évolutions contrastées selon les pays - Charges de sinistres : 348,6 Mrds de francs CFA en 2014 (hors acceptations), en hausse de 21,5% - Des provisions de 660,6 Mrds de francs CFA en 2014 (hors acceptations), en hausse de 5,3%.
Evolution de la répartition des cotisations non vie 708,3 Mrds francs CFA en 2014 692,7 Mrds francs CFA en 2013 Autres pays (15 %) Bénin (4%) Burkina (5 %) Congo Brazzaville (9 %) Côte d Ivoire (19%) Cameroun (16%) Autres pays (11,1 %) Madagascar (3,6 %) Côte d Ivoire (21,5 %) Mali (3,7 %) Burkina (4,1 %) Bénin (4,4 %) Congo Braza. (4,7 %) Sénégal (10 %) Gabon (14 %) Gabon (12,0 %) Cameroun (21,2 %) Sénégal (13,8 %) Répartition des cotisations non vie en 2014 et en 2013
Des cotisations en hausse de 2,3% en 2014 (Mrds Francs CFA) 692,7 532,1 (16) 560,8 (16) 615,9 (16) (16) 708,3 (16) 2010 2011 2012 2013 2014 + 8 % +5,4% +9,8 % +12,5 % +2,3 % Evolution des cotisations non vie et variation / année précédente
Des évolutions contrastées selon les pays (de +27,6% à -10,6%) 27,6% 9,8% 5,1% 4,8% 3,8% 3,7% 3,4% 2,3% 1,7% 1,5% -4,1% -8,5% -10,6% NER TCD GAB BFA SEN CIV TGO FAN COG MLI CMR BEN CAF Variation des cotisations non vie par pays en 2014
Un marché inégalement réparti Répartition des cotisations non vie selon les branches par pays en 2014 (en %) 5% 6% 6% 6% 7% 5% 3% 7% 12% 9% 5% 8% 9% 15% 18% 34% 18% 14% 15% 17% 11% 11% 20% 39% 30% 22% 8% 8% 9% 12% 8% 17% 11% 21% 17% 31% 13% 10% 24% 6% 25% 25% 7% 31% 28% 24% 24% 14% 22% 20% 21% 10% 30% 30% 29% 53% 31% 46% 32% 32% 34% 36% 39% 42% 42% 44% 29% 71% 8% 16% 12% 23% 35% GAB GIN COG TCD CIV TGO CMR SEN MLI RWA BFA BEN CAF NER BDI FAN ACCEPTATIONS AUTRES RISQUES RC GENERALE INCENDIE TRANSPORTS ACCIDENTS MALADIE AUTOMOBILE Répartition des cotisations non vie par pays et par branches en 2014
Part des cotisations dans le PIB 0,95% 0,96% 0,98% 1,08% 1,19% 0,18% 0,26% 0,29% 0,41% 0,41% 0,43% 0,53% 0,58% 0,62% 0,66% 0,69% 0,71% TCD CAF BDI GIN MLI MGA BFA RWA FAN BEN NER CMR CIV SEN COG TGO GAB Part des cotisations non vie dans le PIB en 2014
Cotisation par habitant 63 674 15 261 6 018 5 071 4 903 3 502 2 693 2 258 2 063 1 868 1 598 1 534 1 277 1 127 1 039 524 488 GAB COG CIV SEN CMR TGO BEN RWA FAN BFA NER MLI GIN TCD MGA BDI CAF Cotisation non vie par habitant en 2014
Les charges de sinistres non vie en 2014 * Des charges de sinistres de 348,6 Mrds francs CFA en 2014 Des charges de sinistres en hausse : +21,5 % (variation brute) en 2014 ; +11,2 % (corrigée de l inflation, va. moyenne annuelle 2010 à 2014) ; * Une inégale répartition selon les pays
Evolution de la répartition des charges de sinistres non vie 348,6 Mrds francs CFA en 2014 286,9 Mrds francs CFA en 2013 Autres pays (21%) Bénin (5%) Côte d Ivoire (30%) Autres pays (26%) Côte d Ivoire (28%) Burkina Faso (5%) Congo Brazzaville (8%) Sénégal (9%) Cameroun (13%) Gabon (9%) Rwanda(5%) Burkina Faso(5%) Sénégal (10%) Gabon (12%) Cameroun (14%) Répartition des placements vie en 2014 et 2013
0,58 0,56 0,51 0,48 0,46 0,46 0,42 0,39 0,34 0,32 0,31 0,30 Un ratio médian S/PA de 0,46 0,74 0,72 0,65 0,20 GIN CIV MLI TGO BEN NER BFA COG FAN SEN CMR TCD MGA GAB CAF RWA Ratios charges de sinistres / cotisations acquises non vie par pays en 2014
Un taux médian (commissions / cotisations) de 12,5 % 15,2% 15,0% 14,8% 14,3% 14,1% 13,7% 13,2% 13,0% 12,5% 11,9% 10,8% 10,2% 8,0% 7,4% 5,1% 2,2% MLI CAF CIV SEN BEN TGO GAB CMR FAN GIN BFA TCD COG NER RWA MGA Taux commissions / cotisations non vie par pays en 2014
Un taux moyen (frais généraux / cotisations) de 27,8 % 40,9% 34,3% 34,3% 31,9% 30,3% 30,0% 29,2% 28,3% 27,8% 27,3% 23,1% 19,4% 19,2% 16,3% 8,6% 7,1% CAF MLI SEN CMR BEN BFA TGO CIV FAN GIN TCD NER GAB COG MGA RWA Taux frais généraux / cotisations non vie par pays en 2014
Ratio combiné brut de réassurance Evolution du ratio combiné non vie brut de réassurance en 2014 (en %) 115,5% 114,8% 113,5% 100,7% 100,5% 90,5% 89,0% 86,4% 86,4% 84,3% 77,9% 70,1% 67,2% 63,2% 42,7% 32,0% CIV MLI GIN TGO BEN SEN BFA CAF FAN CMR NER COG TCD GAB MGA RWA Ratio combiné non vie brut de réassurance par pays en 2014
Un ratio médian (provisions / cotisations) de 0,91 1,84 1,62 1,57 1,44 1,10 1,05 1,04 0,94 0,91 0,87 0,84 0,83 0,83 0,71 0,65 0,63 CAF MGA BEN MLI TGO BFA SEN CIV FAN CMR RWA NER GIN COG TCD GAB Ratios provisions / cotisations non vie par pays en 2014
Evolution de la répartition des placements non vie 804,1 Mrds francs CFA en 2014 772,0 Mrds francs CFA en 2013 Togo (4,1%) Mali (4,4%) Burkina (6,3%) Congo Brazzaville (6,6%) Autres pays (13%) Côte d Ivoire (20,0%) Cameroun (16,6%) Autres pays (10%) Togo (4%) Niger (4%) Mali (4%) Congo Brazzaville(5%) Burkina (6%) Côte d Ivoire (19%) Cameroun (17 %) Bénin (7,1%) Gabon (8,6%) Sénégal (13,3%) Bénin (7%) Gabon (11%) Sénégal (15%) Répartition des placements non vie en 2014 et 2013
Evolution de la structure des placements non vie 804,1 Mrds francs CFA en 2014 772,0 Mrds francs CFA en 2013 Autres (12,7%) Prêts (1,4%) Liquidité (29,7%) Autres (9%) Prêts (4%) Liquidité (30%) Actions (13,6%) Actions (15%) Obligations (19,9%) Immobilier (22,7%) Obligations (16%) Immobilier (26%) Structure des placements non vie en 2014 et 2013
Situation de l assurance automobile 2010 à 2014 (un exemple pour quelques données de 11 pays) * Evolution des cotisations * Evolution des charges de sinistres * Evolution du ratio combiné brut
* Evolution des cotisations (en milliards de francs CFA) Evolution des cotisations RC et Autres Auto (en milliards de francs CFA, pour 11 pays) 205,6 211,6 172,4 171,1 183,4 117,8 111,2 116,3 131,2 132,0 54,6 59,9 67,1 74,4 79,6 2010 2011 2012 2013 2014 RC Autres Risques Total
Les cotisations d assurance automobile en pourcentage des cotisations non vie CIV 44,6 32,0% CMR 39,4 34,0% GAB 30,3 29,0% SEN COG 21,0 26,5 30,0% 36,0% BFA 13,9 42,0% BEN MLI TGO TCD CAF 1,1 3,9 13,0 44,0% 9,8 39,0% 8,2 32,0% 31,0% 46,0% Cotisations Auto Parts dans Non Vie
Situation de l assurance automobile 2010 à 2014 Le montant total des cotisations en assurance automobile (pour l ensemble des 11 pays) augmente d une façon assez significative, de 172,4 milliards de francs CFA en 2010 à 211,6 milliards en 2014 : soit un taux moyen de 5,3%. La dynamique de marché varie selon les pays, allant d une forte croissance au Congo Brazzaville (28,0%) à une croissance légère en Côte d Ivoire (1,6%) et à une réduction en Centrafrique. Voir diapo suivante :
Evolution des cotisation par pays (Total Auto) 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 2010 2011 2012 2013 2014 CIV CMR GAB SEN COG BEN BFA MLI TGO TCD CAF
Ratios de sinistralité et ratios combinés (bruts de réassurance) 115,0% 126,3% 124,6% 125,1% 95,2% 94,0% 95,9% 105,0% 87,1% 70,8% 100,1% 31,0% 80,5% 70,6% 27,0% 45,4% 52,6% 84,6% 33,5% 31,9% 42,2% 65,8% CAF TCD TGO MLI BEN BFA COG SEN GAB CMR CIV Sinistralités Ratios combinés
MERCI : LA FANAF AU SERVICE DE SES MEMBRES