Télécoms d Entreprises : à quand l ouverture à la vraie concurrence? Le marché français des télécommunications d entreprises : structure et état des lieux Guillaume GOUDARD Directeur d étude g.goudard@idate.org 04 67 14 44 35 18 Juin 2013
La chaine de valeur du marché télécom à destination des entreprises Un marché des opérateurs de détails à destination des entreprises très compétitif avec des acteurs ayant des stratégies marchés très diverses Opérateurs du marché de Gros / Wholesale Opérateurs du marché de Détail Marché Final Entreprises Relations commerciales directes et exclusives Source : IDATE 2013 2
Le marché des télécoms dominé par Orange Business Services Un marché des télécoms estimé à 12 milliards d euros générés en 2011 par les opérateurs télécoms sur le marché des entreprises (hors TPE) Reste du marché 3 Source : Rapport annuels des opérateurs, données financières publiques, retraitement IDATE 2013
Millions d euros Un marché de la Voix fixe encore très largement dominé par Orange Dans la Voix Fixe, Orange possède environ 74% de part de marché Un marché de la data plus concurrentiel dû à un écosystème plus atomisé 4 Source : Rapport annuels des opérateurs, données financières publiques, retraitement IDATE 2013
Le marché des entreprises : Les accès Internet - une maturité d équipements en Internet Plus de 7 PME sur 10 utilisent sont connectées à Internet Proportion des PME connectées à Internet selon la taille salariale (%) Une réelle stabilité du marché en terme d appétence à la connexion Internet Au-delà de 50 salariés toutes les entreprises sont connectées à Internet Un marché relativement mature au regard des projets futurs Base : ensemble des PME Source : IDATE 2012 Si le DSL reste majoritaire dans les modes de connexions, une lente migration vers le THD s amorce avec une projection de pénétration de 30% à 10 ans Part des PME dotées d un accès THD et projet à un an selon la taille salariale (%) 0 salarié 3% 9% 1 à 9 salariés 10 à 49 salariés 50 à 250 salariés Ensemble 4% 6% 4% 12% 9% 8% 9% 10% mais des niveaux de projets à court terme élevés qui devraient dynamiser un marché sur lequel le démarrage est jusqu ici plutôt lent, avec seulement 4% des PME connectées dotées d un accès THD à fin 2011. Actuel + Projet Base : Ensemble des PME connectées 5 Source : IDATE 2012
Le marché des entreprises : Les technologies d accès Internet et présence des opérateurs Le DSL reste la technologie privilégiée actuellement par les entreprises Taux de pénétration des technologies d'accès Internet principales (% ) Une part écrasante des entreprises recourent encore au DSL La Fibre Optique commencent à percer dans les types de connexions Base : ensemble des PME Connectées (70% des PME) Source : IDATE 2012 Orange domine le marché de l accès Internet (y compris les box) Taux de présence des FAI (%) FT/Orange SFR Free BT Autres 0 salarié 69% 11% 14% 4% 10% 1 à 9 salariés 83% 11% 7% 4% 9% 10 à 49 salariés 89% 7% 4% 2% 4% 50 à 250 salariés 79% 13% 1% 3% 13% Ensemble 76% 11% 10% 4% 9% Orange leader incontesté du marché de l accès Internet SFR est surtout présent auprès des entreprises de plus de 50 salariés La présence de Free s explique par la part importante des TPE qui ont recours aux services du FAI 6 Base : ensemble des PME Connectées (70% des PME) Source : IDATE 2011 Source : IDATE 2012
Le marché des entreprises : La Téléphonie Fixe - Focus sur les opérateurs Un marché de la Voix où Orange est encore plus dominant que le marché de la Data Taux de présence des opérateurs pour les services de téléphonie via Box selon la taille salariale (%) FT/Orange Free SFR Bouygues Telecom Autres* 0 salarié 64% 22% 5% 6% 6% 1 à 9 salariés 80% 11% 10% 4% 3% 10 à 49 salariés 83% 8% 9% 3% 1% 50 à 250 salariés 72% 3% 19% 4% 6% Ensemble 71% 17% 7% 5% 4% * la rubrique "Autres" intègre l ensemble des opérateurs dont le taux de présence en propre n excède pas 1% Plus de 7 PME sur 10 équipées de Box font confiance à l opérateur historique Les opérateurs alternatifs tirent leur épingle du jeu à la fois chez les plus petites unités (free) et sur le haut du marché pour les PME de plus de 50 salariés (SFR) Base : PME avec un service de téléphonie sur Box (60% des PME connectées) Taux de présence des opérateurs pour les services de téléphonie hors Box selon la taille salariale (%) FT/Orange SFR Bouygues Telecom Colt Autres 0 salarié 77% 11% 2% 1% 9% 1 à 9 salariés 79% 13% 2% 1% 7% 10 à 49 salariés 77% 15% 1% 1% 8% 50 à 250 salariés 63% 23% 7% 1% 6% Ensemble 77% 12% 2% 1% 8% * la rubrique "Autres" intègre l ensemble des opérateurs dont le taux de présence en propre n excède pas 1% Base : PME hors Box exclusives (63% des PME connectées) Avec un niveau de présence de 77%, le positionnement concurrentiel de France Télécom sur ce segment de marché est encore plus favorable que sur le marché des Box Seules les plus grosses structures de plus de 50 salariés ont une propension à recourir à un opérateur alternatif plus importante que la moyenne. Le taux de présence de SFR sur ce marché, bien que le plaçant en seconde position, semble s être légèrement érodé au profit de Bouygues Telecom. 7 Source : IDATE 2012
Le marché des entreprises : La Téléphonie Fixe - Focus sur le marché des standards téléphoniques Environ 1 PME sur trois est équipée d un standard téléphonique Diffusion des PABX selon la taille salariale (%) La taille salariale reste le facteur premier de discrimination pour cet équipement réseau, mais également pour des secteurs tels que l Industrie/Construction) ou les Assurances/Organismes financiers & immobiliers/ SSII et Études Base : Ensemble des PME Connectées (70% des PME) Le PABX traditionnel reste encore majoritaire dans le monde de la téléphonie d entreprise Base : PME équipées d un PABX (29% des PME connectées) 8 Diffusion des PABX selon les secteurs d activité (%) PABX IPBX/PBX traditionnel hybride Centrex IP NSP 0 salarié 82% 15% <1% 4% 1 à 9 salariés 73% 15% 4% 7% 10 à 49 salariés 65% 14% 2% 19% 50 à 250 salariés 61% 29% 2% 8% Ensemble 73% 15% 3% 9% Source : IDATE 2012 Le poids des équipements traditionnels décline avec la taille, avec un décroché plus accusé audelà de 50 salariés. Si les solutions IP sur site progressent, même à un rythme ralenti, le marché du Centrex IP ne décolle pas. Une part du marché du Centrex et réalisée sans connaissance technologiques des entreprises (NSP)
Le marché des communes de moins de 100 000 habitants : Les opérateurs d Accès Internet Sur un marché où quasi toutes les communes sont informatisées et connectées, Orange possède est encore ultra présent sur le marché de la Data Présence des opérateurs d'accès Internet (hors Box) dans les communes < 100 000 hab. (%) L opérateur historique reste largement plébiscité pour les offres d Accès Internet (Hors Box). Sur le marché des Box la tendance est encore plus élevée SFR est le seul réel concurrent sur ce marché FT/Orange SFR/Neuf Cegetel Autres NSP <500 habitants 88% 2% 9% 2% De 500 à 1000 habitants 92% 2% 4% 2% De 1 000 à 2000 habitants 89% 2% 4% 6% De 2 000 à 3 000 habitants 91% 5% 3% 1% De 3 000 à 5 000 habitants 92% 3% 2% 3% De 5 000 à 10 000 habitants 70ù 14% 13% 4% De 10 000 à 100 000 habitants 43% 39% 14% 3% TOTAL 87% 3% 7% 2% SFR est beaucoup plus présent sur le marché des communes de plus de 5000 personnes, notamment en raison d appels d offres plus complexes pour lesquels les communes ont le soutien de cabinet d AMO pour le dépouillement de leurs offres Base : Ensemble des communes < 100 000 habitants (100%) Source: IDATE Enquête Communes et TIC 2010 9
Le marché des communes de moins de 100 000 habitants : Equipements en téléphonie fixe Un niveau de présence des autocoms proche de celui des TPE/PME Equipement en téléphones mobiles dans les communes < 100 000 hab. (%) PBXIP / Niveau de présence Type PABX Centrex IP NSP Hybride Rural 41% 15% 3% 41% 15% 68% Urbain 55% 19% 3% 24% 24% TOTAL 48% 17% 3% 33% Téléphone(s) fixe et fax sont présents dans l ensemble des mairies. 1 mairie sur 4 dispose d un autocom, avec un fort effet taille. Niveau de présence et composition du parc des autocoms sont proches de ce qui est observé en entreprise. Base : Ensemble des communes < 100 000 habitants (100%) Source: IDATE Enquête Communes et TIC 2010 Le succès de la VoIP portée par les box IP dans les petites mairies Diffusion des solutions de VoIP dans les communes < 100 000 hab. (%) 55% 53% 4% <1% Au moins une solution de VoIP Box PBX IP Centrex IP Rural 57% 56% 2% <1% Urbain 47% 40% 13% 2% 10 Base : Ensemble des communes < 100 000 habitants (100%) Source: IDATE Enquête Communes et TIC 2010 Plus d 1 mairie sur 2 utilise des services de VoIP. Via Box IP dans les petites mairies < 2 000 hab. Des solutions réseau plus lourdes sont mis en place par les plus grosses municipalités, calées sur le rythme de renouvellement des autocom traditionnels.
Le marché des entreprises : Les opérateurs de téléphonie fixe Une présence d Orange bien plus forte que sur le marché des TPE/PME Présence des opérateurs de téléphonie fixe (box et hors Box) dans les communes < 100 000 hab. (%) Base : Ensemble des communes < 100 000 habitants (100%) Source: IDATE Enquête Communes et TIC 2010 L opérateur historique reste largement plébiscité pour les offres de téléphonie fixes. Mis à part SFR qui a mis en place une structure commerciale dédiée pour les acteurs publics avec des commerciaux en Région, les autres opérateurs alternatifs sont très peu présents sur ce marché mais part de marché moindre sur les communes de plus de 5000 personnes FT/Orange SFR/Neuf Cegetel Completel Autres NSP <500 habitants 93% 3% 0% 2% 3% De 500 à 1000 habitants 92% 2% 0% 2% 4% De 1 000 à 2000 habitants 91% 7% 0% 2% 2% De 2 000 à 3 000 habitants 84% 12% 0% 4% 2% De 3 000 à 5 000 habitants 87% 9% 0% 6% 2% De 5 000 à 10 000 habitants 75% 14% <1% 8% 2% De 10 000 à 100 000 habitants 44% 49% 7% 9% 0% TOTAL 90% 5% <1% 2% 5% 11 Base : Ensemble des communes < 100 000 habitants (100%) Source: IDATE Enquête Communes et TIC 2010 Tout comme pour l accès Internet, SFR est beaucoup plus présent sur le marché des communes de plus de 5000 personnes,
Les usages porteurs pour les entreprises autour des accès sécurisés SDSL et fibres optiques Un univers d usages qui s étend vers des applicatifs de plus en plus exigeants en terme de débits, de symétrie et de qualité de services. 12 Base : TPE/PME connectées à Internet Source : IDATE 2012