CAISSE D'ÉPARGNE MIDI-PYRÉNÉES PARTENAIRE DU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL RAPPORT D ACTIVITÉ 2013

CAISSE D'ÉPARGNE MIDI-PYRÉNÉES PARTENAIRE DU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL RAPPORT D ACTIVITÉ 2013

MESSAGE DES PRÉSIDENTS Bernard Roux Président du Conseil d Orientation et de Surveillance Pierre Carli Président du Directoire 2013 a été marquée par une quasistagnation de l économie française. Dans ce contexte, la Caisse d Épargne Midi-Pyrénées a démontré sa capacité d adaptation pour confirmer sa solidité financière et poursuivre son rôle de financeur de l économie régionale. Avec un Produit Net Bancaire de 344,9 M et en hausse de 7,5 %, la CEMP affiche une bonne assise financière. Le Résultat Net progresse aussi, de 58,6 M à 59,1 M. Les frais de gestion sont en hausse de 2 %, du fait principalement de l évolution des charges fiscales votées fin 2012. Durant l exercice, le développement commercial s est poursuivi, témoin la progression des encours de collecte (1,8 %) comme de crédit (7,9 %). En léger retrait sur le crédit à la consommation, la CEMP a néanmoins accru la production des crédits immobiliers, avec un montant d engagements de 1,3 milliard contre 880 M en 2012. Le pôle Banque de Développement Régional a maintenu son niveau d engagements auprès des entreprises et des institutionnels. Les productions de crédit pour les PME-PMI (125 M ), les collectivités locales (203 M ), le logement social (237 M ), les associations (21 M ), les professionnels de l immobilier (27 M ), témoignent de la présence de la CEMP aux côtés des acteurs du développement régional. Le taux de satisfaction de nos clients particuliers et professionnels a continué à progresser, preuve de la pertinence des produits et services proposés par la Caisse d Épargne. L offre santé et le coffre-fort numérique ont ainsi enregistré un vif succès auprès de nos clients. La solidité de ses résultats financiers permet à la CEMP d allouer chaque année des subventions à des associations œuvrant dans les domaines de l insertion sociale, l aide aux personnes handicapées, l hébergement d urgence Au travers du dispositif Écureuil et Solidarité, ce sont ainsi 900 000 qui ont été versés pour le soutien de 156 projets. Cette implication dans le domaine social se traduit également par l action de l association Parcours Confiance qui a permis l accompagnement bancaire de populations en situation de fragilité financière (238 dossiers de microcrédit pour un montant de 540 000 ) et par les interventions de l association Finances et Pédagogie. Ainsi au global, la Caisse d Épargne Midi- Pyrénées a consacré 2,3 M à ses dispositifs Écureuil Solidarité, Parcours confiance, Finances & Pédagogie et la Fondation Écureuil pour l art contemporain. En 2013, la Caisse d Épargne Midi- Pyrénées réunit 153 000 sociétaires au sein de 15 Sociétés Locales d Épargne. Allier performance et solidarité est inscrit au cœur de la stratégie de notre entreprise. La CEMP est une véritable force coopérative au service des Midi-Pyrénéens et du développement économique de notre région.

INSTANCES DIRIGEANTES DIRECTOIRE Pierre Carli Président Yann Le Guilloux Responsable du Pôle Banque de Détail Stéphane Kolb Responsable du Pôle Banque de Développement Régional Françoise Marcourt Responsable du Pôle Ressources Jérôme Terpereau Responsable du Pôle Finances et Moyens Généraux CONSEIL D ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE PRÉSIDENT Bernard Roux SLE Haute-Garonne Sud MEMBRES Daniel Astruc SLE Tarn Sud Jean-René Baufreton SLE Gers Michel Belbis SLE Tarn-et-Garonne Djemel Bensaci SLE Haute-Garonne Sud-Est François Briançon Collectivités territoriales et EPCI Jean-Louis Courtois de Viçose SLE Haute-Garonne Sud-Ouest Catherine Leuchter SLE Tarn Nord Michel Hibon SLE Lot VICE-PRÉSIDENT Bernard Remise SLE Aveyron Nord Jacques Maury SLE Haute-Garonne Ouest Jean-Philippe Miquel Salariés Bernard Moulas SLE Haute-Garonne Nord Jean-Marc Navarret SLE Hautes-Pyrénées Bernard Niel SLE Aveyron Sud Jean-Claude Séguéla SLE Ariège Didier Teulier Salariés sociétaires Chantal Vellas SLE Haute-Garonne Est PRÉSIDENT COMITÉ D AUDIT Daniel Astruc PRÉSIDENT COMITÉ RSE Djemel Bensaci CENSEURS STATUTAIRES Patrick Bellity Pierre Maisonneuve Louis Pech DÉLÉGUÉ BPCE Roland Sabot

CHIFFRES CLÉS 2013 ENCOURS DE COLLECTE EN ME 16 061 16 682 16 977 ENCOURS DE CRÉDIT EN ME (Y COMPRIS LES FILIALES*) 9 038 9 672 10 421 * Capitole Finance, Midi Foncière, Batimap RÉPARTITION DES ENCOURS DE COLLECTE 38,16 % Épargne bilan 21,25 % Collecte centralisée RÉPARTITION DES ENCOURS DE CRÉDIT 35,95 % Crédit équipement 51,58 % Crédit immobilier 40,59 % Épargne hors bilan 7,30 % Autres 5,17 % Crédit consommation 1 160 928 CLIENTS 1 715 COLLABORATEURS 601 AUTOMATES BANCAIRES 228 AGENCES 9 CENTRES D AFFAIRES TOTAL BILAN EN ME 17609 17594 16224 RATIO DE SOLVABILITÉ 14,91 % COEFFICIENT D EXPLOITATION EN % 67,9 68,3 64,8 RÉSULTAT NET EN ME (*HORS PROVISIONS BPCE) PRODUIT NET BANCAIRE EN ME CAPITAUX PROPRES EN ME 57,7* 58,6* 59,1 317,2 320,7 344,9 1 440 1 591 1 343* 34,6 4,5 * Après remboursement des CCI précédemment détenus par Natixis

LA BANQUE DES PARTICULIERS ET DES PROFESSIONNELS LA QUALITÉ DE LA RELATION CLIENT, AVANTAGE CONCURRENTIEL Depuis la banalisation du livret A, la Caisse d Épargne est entrée dans le jeu d une concurrence très offensive. L investissement sur une offre bancaire diversifiée et sur la qualité de la relation client lui a néanmoins permis de consolider sa position de «banque utile» pour son territoire sur les marchés des particuliers, des professionnels et des acteurs associatifs de Midi-Pyrénées. Avec un taux de clients très satisfaits qui atteint 40 % en 2013, soit une progression de 2 points par rapport à 2012, la CEMP assoit le développement de son activité sur un socle de confiance fort. L année est marquée ainsi par une progression notable de ses parts de marchés. 1,7 M d d'euros de crédit engagés En dépit de la crise et des obligations croissantes imposées au secteur 1 125 513 CLIENTS PARTICULIERS 16 387 CLIENTS PROFESSIONNELS 13 388 ASSOCIATIONS DE PROXIMITÉ bancaire en matière de solvabilité, la Caisse d Épargne Midi-Pyrénées a su rester à l écoute de ses clients. Se démarquant d une concurrence plus frileuse, elle a notamment maintenu à un niveau exceptionnel son activité de prêt : 1,7 milliard d'euros de crédits a été engagé en 2013. La production de crédits immobiliers a progressé de 50 % par rapport à 2012, tandis que, sur l activité historique de l épargne, la CEMP accentue son positionnement en conseil et valorisation patrimoniale, de plus en plus attractif auprès des professionnels. Innover pour satisfaire des besoins diversifiés Banque du quotidien pour plus d un million de ménages, la CEMP affiche également des résultats très encourageants sur son offre de bancassureur de plein exercice : le nombre de souscriptions à des produits d assurance non-vie a ainsi progressé de 30 % en 2013. La mise sur le marché de produits tels que «l Offre santé» (couvrant des soins non pris en charge par la sécurité sociale) a rencontré un écho significatif, en particulier auprès des jeunes générations. 2013 a témoigné, une nouvelle fois, de la capacité de la Caisse à innover pour accompagner la diversification des modes d accès à la banque et des besoins de service de la clientèle. Concernant les services dématérialisés, le déploiement en Midi-Pyrénées du produit national coffre-fort numérique (facilitant la gestion pour le client, de sa documentation administrative et bancaire) a ainsi séduit, en quelques semaines, près de 15 000 clients. La signature électronique à distance (SED), testée en 2013 en vue d'un déploiement du service pour 2014, facilitera la souscription rapide, pour la clientèle, de produits et services. L agence, un lien avec le client et le territoire Parallèlement, l investissement dans les agences, vecteur à la fois d une relation privilégiée à la clientèle et aux territoires, a été maintenu à hauteur de 20 % du résultat de la CEMP (soit 12 M ). Le réseau de 228 points de vente, maillant très densément la région, s est enrichi de l ouverture de l espace «banque privée» au 42 rue du Languedoc à Toulouse.

LA BANQUE DU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL L INTERLOCUTEUR DES ACTEURS DU DÉVELOPPEMENT Pas moins d un demi-milliard d euros a été investi, en 2013, par la Caisse d Épargne Midi-Pyrénées dans les projets privés et publics. Le montant d encours de crédits mobilisés pour les besoins du développement régional a ainsi progressé de 4 %. 5 ans après sa création, le pôle Banque du Développement Régional (BDR) est devenu un interlocuteur privilégié pour l ensemble des organismes de logement social, des collectivités locales, des acteurs de l'économie sociale et solidaire, des sociétés immobilières et des PME. Prenant assise sur des centres d affaires desservant les grands bassins d activité (Toulouse, Albi, Montauban, Rodez, Auch, Pamiers et Tarbes) et des centres spécialisés sur des secteurs clés (Immobilier, Logement social, Collectivités locales, Personnes protégées), le modèle original de la BDR est en capacité de satisfaire aux attentes de «proximité», «d accompagnement» et de «besoins en financement». Rénovation de centrales hydroélectriques (4 M ), construction d une unité d extrusion pour l alimentation du bétail (1,2 M ), acquisition d équipements d usinage (600 000 ), construction d un foyer pour personnes à mobilité réduite (7 M ) L éventail de projets financés sur l exercice répond aux attentes d acteurs œuvrant dans des domaines multiples et à diverses échelles. La Caisse est aussi banquier de référence du Cancéropôle (20 M ) et du tramway du Grand Toulouse (40 M ). L effet de levier des filiales Par sa capacité à mobiliser ses propres filiales spécialisées (Midi 2I en ingénierie immobilière, Capitole Finance en crédit-bail, Midi Capital en accompagnement financier des PME) comme celles du groupe BPCE (Crédit foncier, Natixis) et par son positionnement sur le segment stratégique de la gestion des paiements, la CEMP continue à consolider son audience auprès d une clientèle de grands comptes. Témoin de la confiance qui lui est accordée, l activité de gestion des flux des acteurs économiques de Midi- Pyrénées progresse notablement en 2013. La mise en place d une offre intégrée de services bancaires à l international est aujourd hui un axe fort de développement pour la banque régionale. 2 387 PME-PMI 1 030 ACTEURS DE L ÉCONOMIE SOCIALE 2 074 COLLECTIVITÉS ET INSTITUTIONNELS LOCAUX 31 ORGANISMES HLM 70 PROFESSIONNELS PRIVÉS DE L IMMOBILIER 48 SEM

UNE BANQUE COOPÉRATIVE AU SERVICE DE SA RÉGION LA PROXIMITÉ COMME PRINCIPE DE GOUVERNANCE La Caisse d Épargne est une banque coopérative qui appartient à ses clients sociétaires. Fin 2013, ils étaient 153 000, dont 240 sont administrateurs dans 15 SLE. Temps fort de la relation entre l établissement et ses sociétaires, les assemblées générales se déroulent chaque année en juin. Les administrateurs, très présents sur le terrain et à l écoute des besoins locaux, jouent un rôle clé dans l évaluation des projets d intérêt général que la CEMP soutient chaque année sur le territoire régional au titre Écureuil et Solidarité. Un employeur ancré sur le territoire Employeur important au sein de la région, la Caisse d Épargne Midi-Pyrénées est le seul établissement bancaire à couvrir le périmètre administratif régional et à le mailler très densément grâce à la présence de 228 agences, dont 124 desservent les zones rurales et 4 assurent un accès bancaire de proximité aux populations résidant en zone urbaine sensible. Mobilisant des collaborateurs recrutés sur les bassins d activité locaux, ce réseau contribue à la professionnalisation des jeunes Midi-Pyrénéens, grâce à l offre de formation de la CEMP et son partenariat avec des organismes tels que le centre d apprentis DIFCAM d Albi, l Institut d administration des entreprises ou encore l école Vidal à Toulouse. Le partenaire des initiatives Dans un contexte difficile, la Caisse d Épargne Midi-Pyrénées a continué, en 2013, à soutenir les acteurs qui alimentent le dynamisme de l économie régionale. 600 millions d'euros de concours financier ont ainsi été injectés pour les besoins du secteur public territorial (203 M ), du logement social (237 M ), de l économie sociale (21 M ). 153 000 SOCIÉTAIRES 240 ADMINISTRATEURS DE SLE LES 15 SOCIÉTÉS LOCALES D ÉPARGNE 12 10 6 15 5 4 9 8 7 1 11 13 14 2 3 1 ARIÈGE Jean-Claude Séguéla 2 AVEYRON NORD Bernard Remise 3 AVEYRON SUD Bernard Niel 4 HAUTE-GARONNE NORD Bernard Moulas 5 HAUTE-GARONNE OUEST Jacques Maury 6 HAUTE-GARONNE SUD Bernard Roux 7 HAUTE-GARONNE SUD-EST Djemel Bensaci 8 HAUTE-GARONNE EST Chantal Vellas 9 HAUTE-GARONNE SUD-OUEST Jean-Louis Courtois de Viçose 10 GERS Jean-René Baufreton 11 LOT Michel Hibon 12 HAUTES-PYRÉNÉES Jean-Marc Navarret 13 TARN NORD Catherine Leuchter 14 TARN SUD Daniel Astruc 15 TARN-ET-GARONNE Michel Belbis

UNE BANQUE RESPONSABLE ET SOLIDAIRE LA RESPONSABILITÉ SOCIALE D ENTREPRISE, UN ENGAGEMENT QUOTIDIEN L engagement historique de la Caisse d Épargne Midi-Pyrénées dans le développement régional, sous toutes ses formes, se traduit par le montant qu elle alloue chaque année pour soutenir diverses actions, auprès des populations en situation de fragilité ou encore dans le domaine du développement durable. Soutenir les plus fragiles Au travers d Écureuil et Solidarité, la CEMP a soutenu 156 projets associatifs pour près d un million d euros, répondant ainsi à une demande croissante dans tous les départements, avec 5 % de dossiers de plus qu'en 2012. Dans le cadre de l association Parcours Confiance, elle a financé 238 dossiers de micro-crédit (soit 540 000 ) permettant d aider des personnes à rétablir durablement leur situation financière. Enfin, elle a permis à plus de 3 000 Midi-Pyrénéens de bénéficier d un accompagnement en matière d éducation financière avec les interventions des experts de Finances & Pédagogie. Favoriser la diversité d accès à l emploi En s appuyant sur un réseau de partenaires, la CEMP accompagne des collaborateurs dans la reconnaissance de leur qualité de travailleur handicapé et adapte les conditions de travail en conséquence. Avec un taux d emploi de collaborateurs ayant le statut de personne handicapée supérieur à 5 %, et en évolution par rapport à 2012, la Caisse est exemplaire en ce domaine. Au travers du nouvel accord d entreprise de 2013, la CEMP consolide le dispositif égalité hommes/femmes en priorisant la montée en puissance de l effectif féminin dans les postes d encadrement ainsi que l équité d accès aux formations managériales. Avec le contrat de génération, également signé cette année, elle renforce son engagement en faveur de l emploi des jeunes et des seniors, via notamment une politique de formation très volontariste : avec 4,73 % de la masse salariale consacrée à la formation continue, la CEMP se situe bien au-delà de l obligation légale de 1,6 %. Promouvoir une croissance durable Renouvellement de la flotte de véhicules de service contribuant à réduire les émissions de CO 2 de 7 % par rapport à 2012, diminution de 10 % de la consommation de papier et de la consommation d éclairage des enseignes et des locaux, procédure renforcée en matière de politique d achats responsables En 2013, l effort de la CEMP pour limiter l impact des activités courantes sur l environnement a été poursuivi. Sa contribution à une croissance durable se traduit également par l accompagnement des acteurs régionaux investissant dans des projets environnementaux (cofinancements avec la BEI, écoprêts ). ÉCUREUIL & SOLIDARITÉ RÉPARTITION DES FINANCEMENTS PAR DOMAINES RÉPARTITION DES FINANCEMENTS PAR DÉPARTEMENTS 6,77 % Autres domaines 12,71 % Insertion sociale et/ou professionnelle pour les jeunes par le sport, la citoyenneté, la culture 40,70 % Aide aux structures d hébergement d urgence, d hébergement médicalisé et aide à l alimentaire et à la précarité énergétique (dont ARS) 19,14 % Accessibilité à la culture et au sport pour les personnes en situation de handicap 20,69 % Aide aux structures d accompagnement pour les bénéficiaires du RSA et demandeurs d emploi, ainsi que les plates-formes d initiative locale 11,11 % Midi-Pyrénées/ARS 5,72 % Tarn-et-Garonne 14,31 % Tarn 2,72 % Hautes-Pyrénées 4,55 % Lot 7,60 % Gers 7,81 % Ariège 32,78 % Haute-Garonne 13,40 % Aveyron

PARTENAIRE ET MÉCÈNE 40 PARTENARIATS CULTURELS ET SPORTIFS 206 000 VISITEURS À L ESPACE ÉCUREUIL DEPUIS 2003 ENCOURAGER L INITIATIVE SPORTIVE, CULTURELLE, DE LOISIRS Dans tous les départements de la région, la Caisse d Épargne Midi- Pyrénées développe ses actions de sponsoring et de mécénat. Sports tous horizons Ancré au cœur de son territoire, c est un partenaire fidèle des clubs de rugby, de la course à pied avec le dispositif «Esprit Running» et du tennis au travers du trophée Caisse d Épargne organisé en collaboration avec la Ligue Midi-Pyrénées de tennis. Scènes artistiques L engagement de la CEMP est également fort auprès des acteurs culturels régionaux (TNT, Orchestre national du Capitole, Théâtre Garonne) et des manifestations culturelles (Grands Interprètes, Festival de la BD de Colomiers, Jazz in Montauban). Ce soutien aux arts se manifeste également à travers le partenariat «Scènes en région» avec les salles de la Gespe à Tarbes, le Bolegason à Castres, le Phare à Tournefeuille. Cette collaboration donne lieu, chaque année, au concours «Jeunes Talents» permettant la découverte et la promotion de groupes régionaux. Une fondation pour l Art contemporain En 2013, la Caisse d Épargne Midi- Pyrénées a fêté les 10 ans de sa Fondation pour l art contemporain : l Espace Écureuil. Avec plus de 206 000 visiteurs et 50 expositions depuis 2003 le succès de ce haut lieu de l art contemporain en Midi- Pyrénées ne se dément pas. Le service éducatif de la Fondation, en partenariat avec le rectorat, réunit chaque année des dizaines d établissements scolaires autour d un projet thématique prenant appui sur une des œuvres présentée à l Espace Écureuil. Dans la continuité de l engagement social de la CEMP, la Fondation Espace Écureuil développe également des actions à destination des publics handicapés.

UNE BANQUE DU GROUPE BPCE ARCHITECTURE DU GROUPE BPCE (au 31 décembre 2013) GROUPE BPCE 100 % 100 % (1) 8,8 MILLIONS DE SOCIÉTAIRES 19 BANQUES POPULAIRES 50 % 50 % 17 CAISSES D ÉPARGNE BANQUE COMMERCIALE ET ASSURANCE : FILIALES Crédit Foncier de France (100 %) Banque Palatine (100 %) BPCE International et Outre-mer (100 %) BPCE Assurances (46,37 %) (2) BPCE ORGANE CENTRAL 71,96 % (3) PARTICIPATIONS FINANCIÈRES Nexity (40,84 %) (4) Coface (100 %) NATIXIS Banque commerciale et Assurance Banque de Grande Clientèle, Épargne et Services Financiers Spécialisés 28,04 % FLOTTANT 1. Via les sociétés locales d épargne (SLE). 2. Avec la participation des Caisses d Épargne dans BPCE Assurances, le groupe détient 60 % de la société. 3. Pourcentage des droits de vote détenus par BPCE. 4. Via CE Holding Promotion. BPCE est aujourd hui l un des tout premiers groupes bancaires français. 1 er interlocuteur des PME, 2 e établissement privilégié par les professionnels et les entrepreneurs individuels, c est aussi la 2 e banque principale des particuliers, avec l un des plus forts taux de pénétration sur l épargne et le crédit à la clientèle. Sa très forte présence sur le territoire (8 000 agences) contribue à cette performance. Le réseau des 17 Caisses d Épargne représente aujourd hui plus de la moitié de son portefeuille de clients (36 millions) et de son sociétariat (4,9 millions). Caisse d Épargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées, Banque coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code monétaire et financier, société anonyme à directoire et conseil d orientation et de surveillance au capital de 475 981 800 euros, dont le siège social est situé 10, avenue James-Clerk-Maxwell à Toulouse (31100) RCS Toulouse 383 354 594 Intermédiaire d assurance, immatriculé à l ORIAS sous le n 07019431- Carte professionnelle : Transactions sur immeubles et fonds de commerce n T1773, Garantie Financière 110 000 euros. Réalisation : Lexies - Toulouse Impression : AliaSprint. Avril 2014 Photographies : P.-L. Douère (couverture) - P. Nin (Orchestre national du Capitole). Tirage : 4 000 exemplaires.