Le Baromètre de l utilité des marques Mai 2018 15 place de la République 75003 Paris Valentine Palomba vpalomba@medicis-pr.com 06 61 45 75 73 À : De :
LA MÉTHODOLOGIE
La méthodologie Echantillon de personnes représentatif de la population française âgée de 18 et plus. L échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d agglomération et de région de résidence. L échantillon a été interrogé par questionnaire auto-administré en ligne sur système CAWI (Computer Assisted Web Interview). Les interviews ont été réalisées du 25 au 26 avril 2018. Pour les remercier de leur participation, les panélistes ont touché des incentives ou ont fait un don à l association proposée de leur choix. OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 20252. Les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte des marges d'incertitude : 1,5 à 3 points au plus pour un échantillon de 1000 répondants. Toute publication totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention complète suivante : «Sondage OpinionWay pour Supper» et aucune reprise de l enquête ne pourra être dissociée de cet intitulé. pour Le baromètre de l utilité - Mai 2018 3
Le profil des personnes interrogées Population française âgée de 18 et plus. Source : INSEE, Bilan démographique 2015. Sexe Activité professionnelle % Hommes 48% Agriculteurs 1% Femmes 5 Catégories socioprofessionnelles supérieures 26% Artis / Commerçants / Chefs d entreprise Professions libérales / Cadres 9% % Professions intermédiaires 14% 18-24 10% Catégories populaires 30% 25-34 16% Employés 17% 35-49 25% Ouvriers 1 Inactifs 4 50-64 25% Retraités 26% 65 et plus 24% Autres inactifs 17% Age Région pour % % Taille d agglomération % Ile-de-France 18% Une commune rurale 24% Nord ouest 24% De 2000 à 19 999 habitants 17% Nord est 2 De 20 000 à 99 999 habitants 1 Sud ouest 11% 100 000 habitants et plus 30% Sud est 25% Agglomération parisienne 16% Le baromètre de l utilité - Mai 2018 4
LES RESULTATS
01 La relation aux marques
La confiance d les marques Q. D une manière générale, faites-vous confiance ou pas confiance aux marques de chacun des secteurs suivants? personnes % C o n f i a n c e Automobile 8% Mode / prêt-à-porter 6% 60% Luxe (montres, joaillerie ) 9% 5 60% Hygiène / Beauté 5% 56% Technologie / Objets connectés 6% 5 Banques / Assurance 4% 24% 26% 6% 68% 6% 66% 25% 11% 6 29% 8% 61% 8% 59% 31% 47% 3 15% 51% Agro-alimentaire 5% 44% 35% 1 49% Opérateurs téléphoniques 4% 44% 38% 1 48% Tout à fait confiance pour Plutôt confiance Plutôt pas confiance Pas du tout confiance NSP Le baromètre de l utilité - Mai 2018 7
La confiance d les marques Q. D une manière générale, faites-vous confiance ou pas confiance aux marques de chacun des secteurs suivants? p e r s o n n e s Total Sexe Âge CSP % Confiance Homme Femme 18-24 25-34 35-49 50-64 65 et + CSP+ CSP- Inactif Automobile 68% 67% 69% 67% 68% 6 64% 77% 68% 66% 71% Mode / prêt-à-porter / chaussures 66% 59% 71% 67% 7 6 64% 67% 66% 64% 67% Luxe (montres, joaillerie...) 6 6 61% 56% 68% 6 6 60% 69% 60% 60% Hygiène / Beauté 61% 54% 68% 61% 70% 58% 60% 59% 6 61% 60% Technologie / objets connectés 59% 58% 60% 54% 64% 57% 57% 60% 61% 57% 59% Banques / Assurance 51% 5 50% 48% 5 4 51% 59% 48% 46% 57% Agro-alimentaire 49% 46% 5 57% 5 46% 46% 49% 51% 48% 49% Opérateurs téléphoniques 48% 4 51% 5 55% 44% 44% 49% 51% 45% 49% pour Le baromètre de l utilité - Mai 2018 8
Les produits proposés par les marques Q. Aujourd hui avez-vous le sentiment ou non que les marques vous proposent des produits? p e r s o n n e s % O u i...qui ont une durée de vie limitée 51% 38% 8% 1% 89%...qui vieillissent mal 34% 49% 1 8...qui se démodent rapidement 27% 5 16% 79%...dont vous n'avez pas besoin 25% 5 17% 78%...innovants 15% 61% 20% 76%...inutiles 20% 5 2 7...mal conçus 10% 39% 45% 4% 49%...difficiles à utiliser 8% 36% 48% 5% 44% Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout NSP pour Le baromètre de l utilité - Mai 2018 9
Les produits proposés par les marques Q. Aujourd hui avez-vous le sentiment ou non que les marques vous proposent des produits? p e r s o n n e s Total Sexe Âge CSP % Oui Homme Femme 18-24 25-34 35-49 50-64 65 et + CSP+ CSP- Inactif...qui ont une durée de vie limitée 89% 85% 91% 84% 87% 86% 9 91% 88% 86% 91%...qui vieillissent mal 8 81% 84% 68% 8 78% 85% 90% 78% 81% 88%...qui se démodent rapidement 79% 79% 79% 67% 77% 78% 81% 85% 78% 74% 84%...dont vous n'avez pas besoin 78% 75% 80% 68% 77% 71% 8 86% 76% 76% 8...innovants 76% 74% 78% 76% 79% 77% 76% 7 75% 80% 7...inutiles 7 70% 75% 57% 7 65% 79% 79% 71% 70% 76%...mal conçus 49% 4 55% 41% 49% 49% 5 48% 4 54% 51%...difficiles à utiliser 44% 39% 50% 4 38% 37% 5 50% 39% 4 50% pour Le baromètre de l utilité - Mai 2018 10
02 L utilité perçue des marques
Les marges jugées les plus utiles spontanément Q. Selon vous, quelles sont les cinq marques les plus utiles? Question ouverte - réponses spontanées TOP 3 Danone Renault Autres citations p e r s o n n e s 5% 5% 1 Orange Sony Google Nestlé 4% 4% 4% 7% 6% Carrefour Leclerc Amazon Ne sont présentées que les marques citées par au moins des répondants. Microsoft pour Le baromètre de l utilité - Mai 2018 12
Le fait d acheter des produits ou services qui deviennent inutiles Q. A quelle fréquence achetez-vous des produits ou services qui vous semblent inutiles après en avoir fait l acquisition? personnes Achètent des produits inutiles 85% Parfois ou souvent 50% 35% 31% 1 4% Souvent pour Parfois Rarement Jamais NSP Le baromètre de l utilité - Mai 2018 13
Le fait d acheter des produits ou services qui deviennent inutiles Q. A quelle fréquence achetez-vous des produits ou services qui vous semblent inutiles après en avoir fait l acquisition? Sexe Total Âge personnes CSP % Oui Homme Femme 18-24 25-34 35-49 50-64 65 et + CSP+ CSP- Inactif Achètent des produits ou services inutiles 85% 8 87% 89% 85% 8 86% 86% 88% 85% 84% Achètent fréquemment 35% 30% 39% 46% 40% 39% 28% 29% 44% 34% 29% Souvent 4% 4% 4% 5% 6% 4% 4% 1% 6% 4% Parfois 31% 26% 35% 41% 34% 35% 24% 28% 38% 30% 27% N'achètent pas fréquemment 6 67% 60% 47% 59% 58% 7 70% 5 65% 69% Rarement 50% 5 48% 4 45% 4 58% 57% 44% 51% 55% Jamais 1 14% 1 4% 14% 15% 14% 1 9% 14% 14% pour Le baromètre de l utilité - Mai 2018 14
L utilité des produits ou services selon le domaine de la marque Q. Estimez-vous que les marques de chacun des secteurs suivants proposent aux consommateurs ou clients des produits ou services utiles ou pas utiles? Les marques % Automobile 19% Agro-alimentaire 19% Opérateurs téléphoniques 5 1 2 5 27% 77% 4% 71% 4% 66% 11% 50% 31% 6% 61% Banques / Assurance 10% 51% 29% 7% 61% 9% 5 30% 6% 61% 5 24% Technologie / Objets connectés Luxe (montres, joaillerie ) pour 18% U t i l e s Hygiène / Beauté Mode / prêt-à-porter / chaussures Très utiles 58% personnes Assez utiles 10% 4% 4 20% 36% 4 Peu utiles 9% 30% Pas du tout utiles NSP Le baromètre de l utilité - Mai 2018 15
L utilité des produits ou services selon le domaine de la marque Q. Estimez-vous que les marques de chacun des secteurs suivants proposent aux consommateurs ou clients des produits ou services utiles ou pas utiles? personnes Les marques Sexe Total Âge CSP % Utiles Homme Femme 18-24 25-34 35-49 50-64 65 et + CSP+ CSP- Inactif Automobile 77% 79% 75% 69% 77% 74% 77% 8 77% 76% 77% Agro-alimentaire 71% 66% 76% 6 78% 71% 7 70% 71% 74% 68% Opérateurs téléphoniques 66% 67% 66% 61% 64% 67% 67% 69% 65% 68% 67% Hygiène / Beauté 61% 5 69% 58% 70% 6 6 5 60% 66% 57% Banques/ Assurance 61% 61% 6 58% 70% 56% 61% 6 66% 56% 59% Mode/prêt-à-porter/ chaussures 61% 57% 66% 58% 64% 67% 57% 6 59% 66% 60% Technologie/objets connectés 5 51% 5 51% 55% 57% 51% 47% 57% 55% 47% Luxe (montres, joaillerie...) 24% 26% 21% 30% 37% 3 11% 15% 28% 29% 15% pour Le baromètre de l utilité - Mai 2018 16
Les éléments contribuant à l utilité de la marque Q. Au-delà du produit lui-même, chacun des éléments suivants peut-il selon vous contribuer à l utilité globale d une marque? personnes % Le fait que la marque ait un ancrage local Les services proposés autour du produit Les initiatives environnementales de la marque 2 14% 56% 14% 59% 20% 5 20% 20% O u i 78% 5% 7 6% 7 5% Les initiatives sociales de la marque 15% 49% 26% 7% 64% La communication autour du produit 14% 49% 27% 7% 6 Oui, tout à fait pour Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout NSP Le baromètre de l utilité - Mai 2018 17
Les éléments contribuant à l utilité de la marque Q. Au-delà du produit lui-même, chacun des éléments suivants peut-il selon vous contribuer à l utilité globale d une marque? Sexe Total Âge personnes CSP % Oui Homme Femme 18-24 25-34 35-49 50-64 65 et + CSP+ CSP- Inactif Le fait que la marque ait un ancrage local 78% 74% 8 74% 80% 74% 81% 81% 7 80% 80% Les services proposés autour du produit 7 69% 77% 7 81% 69% 76% 70% 71% 78% 7 Les initiatives environnementales de la marque 7 68% 76% 7 8 67% 7 69% 69% 75% 71% Les initiatives sociales de la marque 64% 58% 69% 65% 76% 61% 64% 58% 6 67% 61% La communication autour du produit 6 59% 68% 66% 71% 61% 64% 59% 6 67% 61% pour Le baromètre de l utilité - Mai 2018 18
Le jugement porté sur les marques Q. Etes-vous d accord ou pas d accord avec les affirmations suivantes? personnes % D a c c o r d Les marques privilégient leur profit plutôt 44% que l'utilité pour le consommateur final Les marques proposent beaucoup 2 de produits inutiles Les marques engagées socialement proposent des produits ou services plus utiles que les autres Les marques ne sont pas assez innovantes 8% Les marques écoutent suffisamment les consommateurs 7% Tout à fait d'accord pour Plutôt d'accord 57% 10% 8% 1% 89% 15% 80% 6% 57% 6% 4 45% 47% 35% 35% 30% Plutôt pas d'accord 49% 48% 1 Pas du tout d'accord 37% NSP Le baromètre de l utilité - Mai 2018 19
Le jugement porté sur les marques Q. Etes-vous d accord ou pas d accord avec les affirmations suivantes? Sexe Total personnes Âge CSP % D accord Homme Femme 18-24 25-34 35-49 50-64 65 et + CSP+ CSP- Inactif Les marques privilégient leur profit plutôt que l'utilité pour le consommateur final 89% 87% 90% 80% 84% 8 94% 97% 87% 87% 94% Les marques proposent beaucoup de produits inutiles 80% 79% 81% 7 7 76% 86% 88% 80% 75% 86% Les marques engagées socialement proposent des produits ou services plus utiles que les autres 57% 50% 6 70% 69% 58% 50% 49% 59% 60% 5 Les marques ne sont pas assez innovantes 4 41% 44% 47% 48% 4 36% 45% 4 4 44% Les marques écoutent suffisamment les consommateurs 37% 34% 39% 50% 49% 44% 29% 25% 4 44% 30% pour Le baromètre de l utilité - Mai 2018 20
03 Les solutions pour améliorer l utilité
Les éléments qui contribuent à la création de produits ou services utiles Q. Diriez-vous que chacun des éléments suivants contribue à la création de produits ou services utiles pour les consommateurs? p e r s o n n e s % O u i Les innovations techniques 16% 65% 1 81% La co-création de produits ou services impliquant les consommateurs 1 60% 20% 4% 7 L'intelligence artificielle 1 4 3 9% 55% L'analyse des données issues du web 9% 4 34% 11% 5 Les réseaux sociaux 9% 3 36% 19% 4 Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout NSP pour Le baromètre de l utilité - Mai 2018 22
Les éléments qui contribuent à la création de produits ou services utiles Q. Diriez-vous que chacun des éléments suivants contribue à la création de produits ou services utiles pour les consommateurs? p e r s o n n e s Total Sexe Âge CSP % Oui Homme Femme 18-24 25-34 35-49 50-64 65 et + CSP+ CSP- Inactif Les innovations techniques 81% 80% 8 78% 77% 77% 81% 88% 79% 79% 84% La co-création de produits ou services impliquant les consommateurs 7 71% 75% 75% 71% 69% 7 80% 65% 75% 77% L'intelligence artificielle 55% 5 57% 59% 51% 51% 55% 59% 54% 56% 55% L'analyse des données issues du web 5 48% 56% 66% 60% 48% 50% 49% 55% 5 50% Les réseaux sociaux 4 3 49% 60% 51% 40% 38% 31% 37% 50% 37% pour Le baromètre de l utilité - Mai 2018 23
Les solutions pour que les marques proposent des produits plus utiles Q. Selon vous, comment les marques pourraient-elles proposer des produits plus utiles aux consommateurs? Plusieurs réponses possibles- Total supérieur à 100% p e r s o n n e s En écoutant davantage les besoins réels des consommateurs 64% En prenant en compte les retours et avis des consommateurs ou clients (SAV, avis sur Internet...) 5 En impliquant les consommateurs ou clients d la création de nouveau produits ou services 47% Autre 1% NSP pour Le baromètre de l utilité - Mai 2018 24
Les solutions pour que les marques proposent des produits plus utiles Q. Selon vous, comment les marques pourraient-elles proposer des produits plus utiles aux consommateurs? Plusieurs réponses possibles- Total supérieur à 100% p e r s o n n e s En écoutant davantage les besoins réels des consommateurs En prenant en compte les retours et avis des consommateurs ou clients (SAV, avis sur Internet...) En impliquant les consommateurs ou clients d la création de nouveau produits ou services Total Sexe Âge CSP % Total Homme Femme 18-24 25-34 35-49 50-64 65 et + CSP+ CSP- Inactif 64% 6 65% 57% 5 60% 71% 71% 55% 64% 70% 5 5 54% 48% 39% 50% 54% 66% 4 5 60% 47% 4 51% 55% 56% 45% 50% 39% 46% 49% 45% Autre 1% 1% 1% - 1% 1% 1% 1% 1% pour Le baromètre de l utilité - Mai 2018 25
04 Focus sur la co-création de produits ou services
La demande des marques de participer à un processus de co-création Q. Vous est-il déjà arrivé que des marques dont vous achetez des produits ou services vous demandent de participer à un processus de co-création de leurs produits ou services pour qu ils soient adaptés à vos besoins? Oui 15% personnes Non 79% +7-3 67% -6 1 +6 1 +3 4% -5 +1 Oui, souvent Oui, occasionnellement Non, rarement Non, jamais Vous ne savez pas NSP Evolution par rapport à l étude de 2017 pour Le baromètre de l utilité - Mai 2018 27
La demande des marques de participer à un processus de co-création Q. Vous est-il déjà arrivé que des marques dont vous achetez des produits ou services vous demandent de participer à un processus de co-création de leurs produits ou services pour qu ils soient adaptés à vos besoins? p e r s o n n e s Total Sexe Âge CSP % Total Homme Femme 18-24 25-34 35-49 50-64 65 et + CSP+ CSP- Inactif Sous-Total Oui 15% 15% 14% 15% 26% 19% 9% 7% 18% 17% 11% Oui, souvent 1% 4% - 1% Oui, occasionnellement 1 14% 11% 1 2 17% 7% 7% 15% 15% 10% Sous-Total Non 79% 78% 81% 76% 66% 74% 87% 89% 75% 78% 8 Non, rarement 1 11% 1 2 14% 10% 9% 1 15% 9% 1 Non, jamais 67% 67% 68% 54% 5 64% 78% 76% 60% 69% 71% Vous ne savez pas 4% 4% 4% 5% 7% 4% 4% pour Le baromètre de l utilité - Mai 2018 28
Le souhait de créer des produits ou services avec ses marques préférées Q. Vous-même, aimeriez-vous aider vos marques préférées à créer des produits ou services? p e r s o n n e s 36% Non Oui 6 Ne sait pas pour Le baromètre de l utilité - Mai 2018 29
Le souhait de créer des produits ou services avec ses marques préférées Q. Vous-même, aimeriez-vous aider vos marques préférées à créer des produits ou services? p e r s o n n e s Total Sexe Âge CSP % Total Homme Femme 18-24 25-34 35-49 50-64 65 et + CSP+ CSP- Inactif Oui 6 58% 66% 58% 69% 67% 58% 58% 6 61% 61% Non 36% 39% 3 35% 29% 31% 41% 41% 3 38% 37% pour Le baromètre de l utilité - Mai 2018 30
Le sentiment de pouvoir faire mieux que les marques Q. D après vous, feriez-vous mieux que les marques pour créer des produits ou services qui répondent aux besoins des consommateurs? p e r s o n n e s Feraient mieux 55% 46% 4 9% Oui, beaucoup mieux Oui, un peu mieux Non, pas mieux NSP pour Le baromètre de l utilité - Mai 2018 31
Le sentiment de pouvoir faire mieux que les marques Q. D après vous, feriez-vous mieux que les marques pour créer des produits ou services qui répondent aux besoins des consommateurs? p e r s o n n e s Total Sexe Âge CSP % Total Homme Femme 18-24 25-34 35-49 50-64 65 et + CSP+ CSP- Inactif Sous-Total Feraient mieux 55% 54% 55% 60% 6 56% 49% 51% 60% 48% 56% Oui, beaucoup mieux 9% 7% 10% 1 1 11% 7% 11% 11% 6% Oui, un peu mieux 46% 47% 45% 47% 50% 45% 4 48% 49% 37% 50% Non, pas mieux 4 4 44% 3 35% 41% 50% 48% 36% 51% 4 pour Le baromètre de l utilité - Mai 2018 32
Le fait d avoir des idées de produits ou de services Q. Vous-même avez-vous une ou plusieurs idées de produits ou services à créer qui répondraient aux attentes des consommateurs? p e r s o n n e s Au moins une idée 31% 67% 11% 20% Oui, plusieurs idées Oui, une idée Non NSP pour Le baromètre de l utilité - Mai 2018 33
Le fait d avoir des idées de produits ou de services Q. Vous-même avez-vous une ou plusieurs idées de produits ou services à créer qui répondraient aux attentes des consommateurs? p e r s o n n e s Total Sexe Âge CSP % Oui Homme Femme 18-24 25-34 35-49 50-64 65 et + CSP+ CSP- Inactif Sous-Total Oui 31% 28% 3 40% 36% 30% 30% 2 37% 27% 27% Oui, plusieurs idées 11% 10% 11% 9% 1 11% 11% 9% 1 9% 11% Oui, une idée 20% 18% 21% 31% 2 19% 19% 14% 25% 18% 16% Non 67% 69% 66% 49% 6 67% 69% 75% 58% 7 71% pour Le baromètre de l utilité - Mai 2018 34
Les entreprises faisant la démarche de mieux comprendre les besoins des consommateurs Q. Selon vous quelle est la part des entreprises et marques en général se plaçant d une démarche de meilleure compréhension des besoins de leurs consommateurs ou clients pour concevoir leurs produits ou services? Toutes les entreprises 28% 5% +2 57% -2 Quelques entreprises 1 = Aucune NSP des Français estiment qu une majorité des entreprises se place d une démarche de meilleure compréhension des besoins de leurs consommateurs 2-4 La plupart des entreprises personnes *Evolution par rapport à 2017 - Base Hors «Vous ne savez pas» pour Le baromètre de l utilité - Mai 2018 35
Les entreprises faisant la démarche de mieux comprendre les besoins des consommateurs Q. Selon vous quelle est la part des entreprises et marques en général se plaçant d une démarche de meilleure compréhension des besoins de leurs consommateurs ou clients pour concevoir leurs produits ou services? p e r s o n n e s Total Sexe Âge CSP % Total Homme Femme 18-24 25-34 35-49 50-64 65 et + CSP+ CSP- Inactif Sous-Total Majorité entreprises 28% 26% 29% 38% 37% 34% 18% 2 3 28% 24% Toutes les entreprises 5% 4% 6% 7% 11% 6% 5% 5% 7% La plupart des entreprises 2 2 2 31% 26% 28% 1 21% 27% 21% 21% Quelques entreprises 57% 58% 56% 48% 41% 48% 71% 68% 5 5 65% Aucune 1 1 14% 8% 21% 16% 11% 8% 1 18% 9% pour Le baromètre de l utilité - Mai 2018 36
15 place de la République 75003 Paris «Rendre le monde intelligible pour agir aujourd hui et imaginer demain.»