Page 7 SOMMAIRE 1 INTRODUCTION... 9 1.1 FICHE SIGNALETIQUE DU SULTANAT D OMAN...9 1.2 HISTORIQUE DU PETROLE ET DU GAZ EN OMAN...11 1.3 ACTUALITE DU PETROLE ET DU GAZ EN OMAN DEPUIS 2003...15 2 PANORAMA DU SECTEUR DES HYDROCARBURES... 21 2.1 CHIFFRES-CLES DU SECTEUR...21 2.1.1 Production et réserves...21 2.1.1.1 Production et réserves pétrolières...21 2.1.1.2 Production et réserves gazières...23 2.1.2 Raffinage, exportations et consommation...25 2.1.2.1 L aval pétrolier...25 2.1.2.2 L aval gazier...26 2.2 L ORGANISATION DU SECTEUR...27 2.2.1 Les acteurs institutionnels...27 2.2.1.1 Le ministère Omanais du pétrole et du gaz...27 2.2.1.2 Les groupes gérés par le gouvernement...28 2.2.2 Les compagnies pétrolières...28 2.2.2.1 Les groupes étrangers...28 2.2.2.2 Les groupes Omanais...28 2.2.3 Les équipementiers et fournisseurs de services...29 2.2.3.1 Analyse du marché...29 2.2.3.2 La présence française...29 2.3 PROBLEMATIQUES, TENDANCES ET PERSPECTIVES...30 2.3.1 La relance de la production pétrolière...30 2.3.1.1 La politique du gouvernement...30 2.3.1.2 Les techniques EOR...33 2.3.2 Les tensions sur l offre de gaz naturel...34 3 L EXPLORATION PRODUCTION... 37 3.1 ETAT DES LIEUX...37 3.2 LES ACTEURS...38 4 LE TRANSPORT ET L AVAL PÉTROLIER & GAZIER... 47 4.1 ETAT DES LIEUX...47 4.1.1 Transport et aval pétrolier...47 4.1.2 Transport et aval gazier...47 4.2 LES ACTEURS...48 4.2.1 Les acteurs de l aval pétrolier...48 4.2.2 Les acteurs de l aval gazier...49
Page 8 5 APPROCHE DU MARCHE DES EQUIPEMENTS ET SERVICES PETROLIERS ET GAZIERS... 51 5.1 ETAT DES LIEUX...51 5.2 L APPROCHE DU MARCHE...52 6 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES... 55 6.1 SALONS, TENDER BOARDS ET CONTACTS UTILES...55 6.2 SOURCES ET SITES INTERNET...57 7 REPERTOIRE DES 51 OPERATEURS OMANAIS AYANT MARQUÉ UN INTÉRÊT POUR UN PARTENARIAT AVEC DES FOURNISSEURS FRANÇAIS D EQUIPEMENTS ET SERVICES POUR LE SECTEUR DES HYDROCARBURES.... 59 Répartition des opérateurs par secteurs d'activité : Forage & services et équipements liés au forage : Robinetterie/Pipelines : Instruments de mesure et contrôle : Ingénierie : NTIC et traitement de données : Outillage : Moteurs/Compresseurs/Pompes : Fourniture de personnel : 14 entreprises 8 entreprises 9 entreprises 8 entreprises 5 entreprises 2 entreprises 3 entreprises 2 entreprises 8. ANNEXES... 171 8.1 CARTE DES CONCESSIONS PETROLIERES ET GAZIERES DU SULTANAT D OMAN (MARS 2007)171 8.2 STATISTIQUES PETROLE ET GAZ NATUREL (MAI 2007)...172 8.3 PRIX DU BARIL DE BRUT OMANAIS 2005-2007...173
Page 30 2.3 PROBLEMATIQUES, TENDANCES ET PERSPECTIVES 2.3.1 La relance de la production pétrolière 2.3.1.1 La politique du gouvernement Depuis 2 ans, la politique du Sultanat en matière d Exploration-Production est claire : il s agit d attirer en Oman un maximum de compagnies pétrolières étrangères et si possible toutes les grandes majors afin de maximiser l exploration et la production dans un second temps. Cette politique se fait donc via deux axes : - Premier axe : la relance de l exploration. Des zones jusqu alors délaissées par l exploration pétrolière et gazières sont proposées sous forme de CPP (Contrat de partage de production). C est le cas notamment de plusieurs zones offshore. De plus les blocs d exploration sont régulièrement redécoupés afin de permettre à un plus grand nombre de compagnies d explorer et à terme de produire. C est ce qui a été fait récemment avec une partie de la concession de PDO (bloc 6, champs de Mukhaizna) qui est désormais opérée par l Américain Occidental Petroleum. Conséquence de cette politique de relance massive de l exploration, le nombre de compagnies pétrolières opérant en Oman à plus que doublé en 10 ans.
Page 33 - Second axe : le «re-développement» de petits champs. En effet, de nombreux champs plusieurs fois explorés mais jugés insuffisamment productif à l époque sont de nouveau exploités (du fait d un prix de baril très élevé notamment). C est le cas entre autres du champ de gaz naturel récemment acquis par BP (Yibal dans le nord près de la frontière saoudienne). 2.3.1.2 Les techniques EOR Aujourd hui, une grande partie des espoirs du Sultanat tournent autour d'une série de projets complexes basés sur des technologies d amélioration du taux de récupération de pétrole (EOR, Enhanced Oil Recovery). Ces techniques ont pour but d'ajuster les propriétés liquides dans le réservoir grâce à de la vapeur, du gaz ou des produits chimiques pour faciliter le détachement et la fluidité du pétrole. Le Ministères du pétrole du gaz Omanais prévoit de débloquer 10 000 millions USD sur les 5 prochaines années (dont un tiers dans des projets EOR) afin de booster la production des différents champs pétroliers. Néanmoins, si ces techniques permettent d accroître les niveaux de production de pétrole elles ont aussi une répercussion sur les coûts de production. En effet le coût de production par baril à augmenté de plus de 30% entre 2002 et 2005. Aujourd hui ces nouvelles technologies de production sont essentiellement utilisées par PDO : Site de Harweel (Sud du Sultanat) : premier projet EOR lancé en Oman en 2005. Jusqu à présent uniquement 10% du pétrole en place dans les différents réservoirs d Harweel pouvait être récupéré. Ce taux pourrait atteindre près de 33% grâce à l injection de gaz-miscibles. Site de Qarn Alam : injection de vapeur d eau. Site de Marmul : PDO à l intention d'injecter un mélange eau/polymère dans le réservoir de Al-Khlata (champ de Marmul). Cela devrait permettre d accroître le taux de récupération de cette brut lourd et visqueux de plus de 10%. Site de Fahud : situé dans le Nord du bloc 6 appartenant à PDO. À l'origine lancée en septembre 2005, les premières injections de vapeur devrait avoir lieu début 2008. A termes, ce projet devrait permettre un accroissement de la production de plus de 70 000 b/j. L américain Occidental Petroleum, operateur du site de Mukhaizna à également recours à ces nouvelles techniques de production : L investissement prévu est de 10 milliards USD sur 5 ans. Il s agit de développer des technologies thermiques d accroissement de la production. Actuellement ce champ produit 12 000 b/j et pourrait atteindre les 150 000 b/j d ici à 2012.
Page 120 KHIMJI RAMDAS LLC - INDUSTRIAL MACHINERY & TOOLS DIVISION Identification Date de création de l'entité : 1/1885 PME TPE indépendante indépendante Forme juridique : LLC Entreprise controlée par un Groupe Grande entreprise Coordonnées Adresse Physique : OPP. (OLD) MAZDA SHOWROOM, WADI KABIR Muscat OMAN Adresse Postale : P.O BOX 19 100 Muscat Téléphonie : Téléphone : (968) 24 82 47 93 Fax : (968) 24 81 78 45 Site Internet : E-mail : krimt@omantel.net.om http://www.khimji.com/businesses_infra_group_industry.shtml Liste des Contacts Mr. SANATH R (DIVISIONAL MANAGER) Email : sainathr@khimjiramdas.com Activités Code NAF : Libellé NAF : Secteur(s) : Hydrocarbures, exploration et production Données économiques 2007 (K de OMR ) Effectif total 40 Actionnariats / Participations Entité Année Participation (%) KHIMJI RAMDAS(MUSCAT -OMAN) ND 100
Page 121 DESCRIPTION DES ACTIVITES DE LA SOCIETE Division du grand groupe capitalistique KHIMJI RAMDAS (cf notre guide sur les Grands Groupes capitalistiques Omanais) spécialisée la fourniture d équipements et de services aux industries des hydrocarbures mais aussi du bâtiment, de la pétrochimie, des engrais, de la chimie etc. Conseil X Forage et services lies aux puits X Ingénierie X Services liés à l environnement X Maintenance d équipement Fabrication & Construction X Revendeur, trader X Autres services Ressources humaines Interventions à distance Pipeline X Location Services Software Transports BESOINS ACTUELS EN EQUIPEMENTS, TECHNOLOGIES OU PARTENARIATS Equipements et technologies liés aux industries pétrolières et gazières OUTILS o SNAP-ON TOOLS USA; o USAG ITALY; o AUTOMOTIVE/GARAGE EQUIPMENTS -SICE ITALY;. o RAASM ITALY; o BLACKHAWK FRANCE/UK; o BENDPAK USA; FILCAR ITALY; o MAHA GERMANY; o ACCUTURN USA; o SHAMAL ITALY; MACHINES-OUTILS o HMT INDIA; o UNIPRIZE UK, ACHATS D EQUIPEMENTS ET DE SERVICES o KNUTH GERMANY, o STROJTOS CZECH; o ZMM BULGARIA; o ERMAKSAN TURKEY; o GARDEN DENVER USA; o DAVI ITALY; o KEMET UK, o LACTROMAX AUSTRALIA; o EFCO GERMANY; o SCOTCHMAN USA; EQPTS HYDROCARBURES o HYDRATIGHT SWEENY UK; o KARL STORZ GERMANY; o STRAALTECHNIEK HOLLAND Ateliers pour OMIFCO PDO Oman Oil Company Al Maha Marketing Company PDO Oman LNG REFERENCES Atelier BMW PRINCIPAUX CLIENTS EN OMAN Sohar Refinery Oman Methanol PROJETS ACTUELS ET FUTURS Galfar Sohar Aluminium Sohar Fertilizer