Les marchés de production et de consommation et les prix des biocarburants dans l Union européenne et le monde

N 9 Décembre 2012 Service du soutien au réseau Sous-direction de la communication, programmation et veille économique Bureau de la veille économique et des prix Les marchés de production et de consommation et les prix des biocarburants dans l Union européenne et le monde Auteur : Hugo HANNE 1 Cette étude vise à présenter et analyser les marchés de production et de consommation et les prix des biocarburants dans l Union européenne et le monde dans la période très récente. Deux biocarburants dominent actuellement le marché mondial, le bioéthanol destiné à se substituer au supercarburant et le biodiesel destiné à se substituer au gazole. Le premier est plutôt produit et consommé aux Etats-Unis et au Brésil, le second dans l Union européenne. Quant aux prix de production dans l Union européenne, ils sont encore peu compétitifs par rapport aux cours mondiaux pour le bioéthanol, mais ils couvrent au contraire les cours mondiaux pour le biodiesel. 1. Définition et objectifs des biocarburants Dans un monde, dont les réserves pétrolières sont naturellement limitées, et dans une période, que certains experts annoncent proche du point du pic de l offre, malgré la découverte de nouvelles réserves comme le pétrole de schiste, les biocarburants, carburants produits à partir de matières végétales, font l objet d une attention particulière tant parce qu ils sont écologiques (issus des produits de l agriculture et de la sylviculture) que parce qu ils constituent peut-être une énergie indispensable dans le mix énergétique du futur. Deux filières principales de production des biocarburants sont actuellement utilisées : la filière huile et dérivés, qui permet la production de biodiesel ou biogazole, et la filière alcool (à partir de sucres, d amidon, de cellulose ou de lignine hydrolysées), qui permet la production de bioéthanol. 1 Chef du bureau de la veille économique et des prix (1B), DGCCRF 1

De manière générique, on définit la première génération de biocarburants (bioéthanol et biodiesel selon les sources agricoles utilisées pour la production) comme celle issue de produits alimentaires ou plus précisément comme celle reposant sur l utilisation des organes de réserve des cultures (graines des céréales ou des oléagineux, racines de betteraves, fruits du palmier à l huile). Ces organes de réserve sont en effet ceux qui dans la plante, stockent le sucre (betterave et canne), l amidon (blé et maïs) ou l huile (colza, tournesol, jatropha et palme), qui sont également utilisés pour l alimentation humaine. La première génération de biocarburants, si elle peut permettre de contribuer à répondre à la demande énergétique du futur, entre donc en concurrence avec l alimentation, qui est également l objet d inquiétudes avec l augmentation de la population mondiale et du niveau de vie, notamment dans les grands pays émergents d Asie, d Amérique latine et d Afrique. Cette première génération entre également en concurrence avec des besoins industriels. On définit la deuxième génération de biocarburants (bioéthanol et biodiesel selon les sources agricoles utilisées pour la production) comme celle issue de source lignocellulosique (bois, feuilles, paille, etc.) ou ne reposant pas sur des produits à usages alimentaires mais sur des cultures à vocation strictement énergétiques. Certains experts différencient également la première et la deuxième génération de biocarburants en fonction des moyens utilisés pour fabriquer les biocarburants : la première étant celle dont la production repose sur des processus techniques simples, tandis que la seconde est celle dont la production repose sur des techniques avancées. Le Brésil est l un des pays pionniers en matière de production et de consommation des biocarburants, en particulier d éthanol à partir de la canne à sucre et en transformant son parc automobile (programme Proalcool, décret-loi du 14 novembre 1975 renforcé en 1979). Les Etats-Unis ont également développé des programmes de recherche sur les biocarburants dès les années 1970 dans le contexte des deux chocs pétroliers (1973 et 1979) au sein du NREL (Laboratoire national des énergies renouvelables) appartenant au ministère fédéral de l énergie (DOE, Department of Energy). En France, les premiers tests de fabrication de biodiesel ont été réalisés par l IFP (Institut français du pétrole) dans les années 1980 et le développement de la production nationale a profité de la mise en place de jachères agricoles dans le cadre de la Politique agricole commune (PAC) de 1992. A partir de 2000, plusieurs éléments ont contribué à une extension et une généralisation de la production agricole de biocarburants dans le monde, en particulier aux Etats-Unis et en Europe : - la hausse des prix du pétrole - l approche du pic de la production de pétrole, - la lutte contre le changement climatique, - les menaces contre la sécurité des approvisionnements de pétrole (terrorisme international, situation géostratégique dans les pays du Golfe persique, situation politique et sociale en Amérique latine, piraterie dans la mer Rouge et dans les détroits en Asie), - la surproduction agricole. Toutefois des difficultés techniques persistent : il faut soit adapter l agro-carburant aux moteurs actuels par transformation chimique (biodiesel par exemple) ce qui détériore le bilan énergétique et le bilan environnemental de ces carburants, soit adapter le moteur aux biocarburants naturels, ce qui fait encore l objet de nombreuses recherches. 2

2. La production de biocarburants a augmenté dans l Union européenne et dans le monde, la production de bioéthanol dans l UE27 demeure faible par rapport à la production du Brésil et surtout des Etats-Unis, mais la situation est inverse pour la production de biodiesel dans laquelle l UE27 est prédominante. Les données sur la production de biocarburants sont assez parcellaires. La base de données de l OCDE permet de retracer la production dans les principaux pays producteurs comme les Etats-Unis, le Brésil, l Argentine, le Canada et l Union européenne à 27 (UE27) et de la production mondiale de bioéthanol et de biodiesel seulement depuis 2007. La production de bioéthanol est en constante augmentation sur la période, de 72 milliards de litres en 2007 à 106 milliards de litres environ en 2011, soit une augmentation de 47% en 5 ans. La production de bioéthanol dans l UE 27 était de 4 milliards de litres en 2007, soit 6% de la production mondiale, et était de près de 7 milliards de litres en 2011, soit toujours environ 6% de la production mondiale. La production des Etats-Unis est passée sur la même période de 42% à 48% de la production mondiale (30 milliards de litres à 51 milliards de litres). Celle du Brésil a chuté de 31% à 27% de la production mondiale sur la période, de 22 milliards de litres à près de 29 milliards de litres. Evolution de la production de bioéthanol en millions de litres par région 120000,00 100000,00 80000,00 millions de litres 60000,00 40000,00 20000,00 0,00 Canada UE27 Etats-Unis Argentine Brésil Monde 3

Evolution de la production de bioéthanol dans le monde de 2007 à 2011 en millions de litres Canada 921,34 1373,11 1467,08 1607,92 1771,13 UE27 4068,41 5021,00 5700,25 6230,31 6798,42 Etats-Unis 29944,19 35746,35 44354,32 48469,73 51142,03 Argentine 227,53 210,31 321,08 377,51 388,32 Brésil 22327,50 26486,70 25066,44 26720,10 28805,76 Monde 72059,10 83639,95 91909,02 99423,16 105607,97 Source : OCDE Evolution des parts de la production nationale dans la production mondiale de 2007 à 2011 en % Canada 1,3% 1,6% 1,6% 1,6% 1,7% UE27 5,6% 6,0% 6,2% 6,3% 6,4% Etats-Unis 41,6% 42,7% 48,3% 48,8% 48,4% Argentine 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% Brésil 31,0% 31,7% 27,3% 26,9% 27,3% Pour le biodiesel, la production mondiale a plus que doublé entre 2007 et 2011, de près de 11 milliards de litres à plus de 23 milliards de litres. L UE27 produit quasiment la moitié de la production de biodiesel dans le monde, mais cette part tend à diminuer entre 2007 et 2011, de 59% à 46% (6,5 milliards de litres à près de 11 milliards de litres). La part des Etats-Unis dans la production mondiale de biodiesel est demeurée stable autour de 13% entre 2007 et 2011, mais a subi une chute sévère en 2009 et 2010 (moins de 5% de la production mondiale). Quant au Brésil, il produisait moins de biodiesel en 2007 que l Argentine (2,9% contre 4,2% de la production mondiale), mais il a rattrapé son retard et devance légèrement l Argentine dans la production mondiale en 2011 (10,5% contre 10,1%). La production de biodiesel du Brésil a été multipliée par 7,7 sur la période, celle de l Argentine a été multipliée par 5. 4

Evolution de la production de biodiesel en millions de litres par région 25000,00 20000,00 millions de litres 15000,00 10000,00 5000,00 0,00 Canada UE27 Etats-Unis Argentine Brésil Monde Evolution de la production de biodiesel dans le monde de 2007 à 2011 en millions de litres Canada 97,46 140,79 253,30 314,84 332,19 UE27 6492,05 8063,56 9567,55 9919,63 10845,98 Etats-Unis 1497,06 2370,72 1649,03 953,04 2961,06 Argentine 459,09 1400,00 1150,00 2178,00 2375,84 Brésil 319,98 952,63 1293,40 2405,01 2469,95 Monde 10950,28 15819,17 17179,09 19825,72 23578,57 Source : OCDE Evolution des parts de la production nationale de biodiesel dans la production mondiale de 2007 à 2011 en % Canada 0,9% 0,9% 1,5% 1,6% 1,4% UE27 59,3% 51,0% 55,7% 50,0% 46,0% Etats-Unis 13,7% 15,0% 9,6% 4,8% 12,6% Argentine 4,2% 8,9% 6,7% 11,0% 10,1% Brésil 2,9% 6,0% 7,5% 12,1% 10,5% 5

3. La consommation de biocarburants est en augmentation dans l Union européenne et dans le monde. Les lieux de consommation du bioéthanol sont plutôt les principaux producteurs de ce biocarburant, les Etats-Unis et le Brésil. L Union européenne, 1 er producteur de biodiesel, est le principal consommateur de biodiesel. La consommation mondiale de bioéthanol a augmenté de 71 milliards de litres en 2007, soit un peu moins que la production mondiale de la même année, à 10,6 milliards de litres en 2011, soit un peu plus que la production mondiale de la même année, des stocks de réserve ayant pu être mobilisés. La consommation de l UE27 en bioéthanol est passée de 7,1% de la consommation mondiale en 2007 à 8,7% de la consommation mondiale en 2011. Cette consommation équivalait à 123% de la production de l UE 27 en bioéthanol en 2007, elle équivaut en 2011 à 137%, soit une dégradation de la balance énergétique, le déficit vis-à-vis de l extérieur pour le bioéthanol étant passé de 23% à 37%. Les Etats-Unis principaux consommateurs de bioéthanol (44,5% à 49,5% de la consommation mondiale sur la personne) sont également légèrement déficitaires vis-à-vis de l extérieur (103% de la production nationale est consommée). Les pays exportateurs potentiels de bioéthanol sont le Brésil, le 2 ème principal producteur et consommateur au monde, et l Argentine. Evolution de la consommation de bioéthanol dans le monde de 2007 à 2011 en millions de litres Canada 1107,57 1443,41 1429,20 1718,50 2281,94 UE27 5011,00 6698,00 7080,36 7779,98 9310,85 Etats-Unis 31620,65 39196,21 46523,22 48269,73 52810,92 Argentine 142,00 130,00 224,16 366,93 367,97 Brésil 18758,96 21312,84 21828,96 24625,59 25119,33 Monde 70980,04 83377,51 92932,01 99152,15 106628,93 Source : OCDE Evolution des parts de la consommation nationale de bioéthanol dans la consommation mondiale de 2007 à 2011 en % Canada 1,6% 1,7% 1,5% 1,7% 2,1% UE27 7,1% 8,0% 7,6% 7,8% 8,7% Etats-Unis 44,5% 47,0% 50,1% 48,7% 49,5% Argentine 0,2% 0,2% 0,2% 0,4% 0,3% Brésil 26,4% 25,6% 23,5% 24,8% 23,6% 6

Evolution du taux de couverture de la consommation nationale par la production nationale de bioéthanol de 2007 à 2011 en % (rapport de la consommation nationale par la production nationale) Canada 120% 105% 97% 107% 129% UE27 123% 133% 124% 125% 137% Etats-Unis 106% 110% 105% 100% 103% Argentine 62% 62% 70% 97% 95% Brésil 84% 80% 87% 92% 87% En ce qui concerne le biodiesel, la consommation a plus que doublé de 10 milliards de litres à 22 milliards de litre entre 2007 et 2011. L UE27, 1 er producteur de biodiesel, est également le 1 er consommateur de biodiesel mais sa part dans la consommation mondiale a diminué de 68,7% en 2007 à 58,9% en 2011. La dépendance de l UE27 vis-à-vis de l extérieur s est également accrue, le taux de couverture de la consommation rapportée à la production domestique est passé de 106% à 120% sur la période étudiée. La part de la consommation des Etats-Unis a peu varié entre 2007 et 2011 autour de 10,5%, mais la part de la consommation de la production de biodiesel aux Etats-Unis est seulement de 78% en 2011, ce qui rend les Etats-Unis excédentaires en matière énergétique en biodiesel vis-à-vis de l extérieur. Quant au Brésil, sa consommation de biodiesel a fortement augmenté de 3,2% à 11,2% de la consommation mondiale sur la période étudiée. Le Brésil est demeuré autosuffisant sur la période, son taux de couverture étant constamment égal à 100%. Evolution de la consommation de biodiesel dans le monde de 2007 à 2011 en millions de litres Canada 97,461 140,7923 187,67051 278,94167 367,76719 UE27 6874,9999 9199,76611 11296,51675 11910,42062 13000,39137 Etats-Unis 1056 1196,8 862,4 668,8 2323,2 Argentine 0 0 209,749 532,21111 540,45562 Brésil 319,97558 952,63127 1293,40447 2405,0132 2469,94855 Monde 10004,41324 13788,31778 16442,54514 18710,76145 22080,57745 Source : OCDE 7

Evolution des parts de la consommation nationale de biodiesel dans la consommation mondiale de 2007 à 2011 en % Canada 1,0% 1,0% 1,1% 1,5% 1,7% UE27 68,7% 66,7% 68,7% 63,7% 58,9% Etats-Unis 10,6% 8,7% 5,2% 3,6% 10,5% Argentine 0,0% 0,0% 1,3% 2,8% 2,4% Brésil 3,2% 6,9% 7,9% 12,9% 11,2% Evolution du taux de couverture de la consommation nationale par la production nationale de biodiesel de 2007 à 2011 en % (rapport de la consommation nationale par la production nationale) Canada 100% 100% 74% 89% 111% UE27 106% 114% 118% 120% 120% Etats-Unis 71% 50% 52% 70% 78% Argentine 0% 0% 18% 24% 23% Brésil 100% 100% 100% 100% 100% 4. Les cours mondiaux et les prix de production du bioéthanol sont à la hausse de 2002 à 2011, mais l écart entre le prix de production européen et le prix de vente mondial tend à diminuer tendanciellement. A partir des données de l OCDE (pour l Union européenne à 27, les données sont disponibles à partir de 2002 seulement), on observe l évolution des prix de production d un hectolitre de bioéthanol en monnaie nationale de 2002 à 2011 dans les cinq grandes zones productrices (Canada, UE27, Etats-Unis, Argentine, Brésil). 8

Evolution des prix de production de l éthanol (en monnaie nationale par hectolitre) de 2002 à 2011 2002 2003 2004 2005 2006 Canada 48,45 51,82 60,00 59,59 79,30 79,53 49,92 64,74 68,18 71,01 UE 27 58,00 52,54 51,09 52,37 62,21 56,45 60,10 51,78 61,75 63,86 Etats- Unis 29,59 35,66 44,65 47,55 68,16 72,47 45,15 55,19 64,10 67,92 Argentine 61,21 73,13 67,64 100,90 138,77 126,71 145,43 162,00 225,14 252,02 Brésil 60,30 78,29 67,59 84,16 98,97 79,63 84,40 87,12 102,81 110,31 Source : OCDE En monnaie nationale, l évolution annuelle des prix de production est particulièrement faible en euros pour l Union européenne, égale à 1,7% par an. En effet, des gains de productivité ont sans doute été réalisés pendant les premières années de production du bioéthanol dans cette zone économique. A l inverse, les évolutions sont plus défavorables en termes de compétitivité coûts aux Etats-Unis (+12,1% par an) et surtout en Argentine (+18,6% par an). Au Brésil (+8,1% par an) et au Canada (+6,4% par an), l évolution à la hausse des prix de production est plus limitée. Taux de variation annuelle des prix de production en monnaie nationale de l éthanol (pour 1 hectolitre) de 2002 à 2011 en % 2003 2004 2005 2006 Moyenne Canada 7,0% 15,8% -0,7% 33,1% 0,3% - 37,2% 29,7% 5,3% 4,1% 6,4% UE 27-9,4% -2,8% 2,5% 18,8% -9,3% 6,5% - 13,8% 19,2% 3,4% 1,7% Etats- Unis 20,5% 25,2% 6,5% 43,3% 6,3% - 37,7% 22,2% 16,2% 6,0% 12,1% Argentine 19,5% -7,5% 49,2% 37,5% -8,7% 14,8% 11,4% 39,0% 11,9% 18,6% Brésil 29,8% - 13,7% 24,5% 17,6% - 19,5% 6,0% 3,2% 18,0% 7,3% 8,1% 9

Evolution des taux de change nominaux par Dollar US de 2002 à 2011 2002 2003 2004 2005 2006 Dollar Canada 1,570 1,400 1,301 1,212 1,134 1,074 1,068 1,141 1,030 0,989 Euro 1,060 0,885 0,806 0,805 0,797 0,730 0,681 0,718 0,754 0,719 Dollar US 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Pesos argentin 2,920 3,077 2,925 2,434 2,175 1,947 1,834 1,999 1,759 1,673 Real Brésil 3,063 2,901 2,923 2,904 3,054 3,096 3,144 3,710 3,896 4,110 Source : Banque mondiale, Calculs : DGCCRF Ramenés à la même monnaie (dollars des Etats-Unis d Amérique ou dollars US), les prix de production sont en hausse tendancielle dans toutes les zones de production (Canada, UE27, Etats-Unis, Argentine et Brésil). La parité euro/dollar désavantage l Union européenne en termes de prix de production, car le dollar s est fortement déprécié par rapport à l euro sur la période 2002-2011. C est aussi le cas pour le Canada et l Argentine, mais c est l inverse pour le Brésil, le réal s étant déprécié par rapport au dollar US depuis 2003. Comparés entre eux, les prix de production du bioéthanol sont les plus élevés en 2011 dans l ordre décroissant dans l Union européenne (88,9 dollars US par hectolitre équivalant à 88,9centimes de dollars US par litre), puis au Canada (71,8 dollars par hectolitre ou cents par litre), puis aux Etats-Unis (67,9 dollars par hectolitre ou cents par litre), puis au Brésil (65,9 dollars par hectolitre ou cents par litre), les prix de production les moins chers étant atteints en Argentine avec 61,3 dollars par hectolitre ou cents par litre. Prix de production du bioéthanol en cents par litre par région 100,00 90,00 80,00 70,00 cents par litre 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 2002 2003 2004 2005 2006 Canada UE 27 Etats-Unis Argentine Brésil 10

Evolution des cours de l éthanol en dollars US par hectolitre de 2002 à 2011 2002 2003 2004 2005 2006 Canada 30,86 37,01 46,11 49,18 69,91 74,03 46,76 56,72 66,18 71,79 UE 27 54,73 59,34 63,42 65,07 78,04 77,32 88,21 72,11 81,88 88,86 Etats- Unis 29,59 35,66 44,65 47,55 68,16 72,47 45,15 55,19 64,10 67,92 Argentine 19,98 25,21 23,14 34,75 45,43 40,93 46,25 43,66 57,78 61,32 Brésil 20,65 25,44 23,11 34,57 45,50 40,90 46,03 43,57 58,44 65,94 Selon l OCDE, les cours mondiaux du bioéthanol sont passés de 21,1 dollars par hectolitre en 2002 à 64,4 dollars par hectolitre en 2011, 3 fois plus cher (+206%), soit une augmentation de 43,3 dollars en 10 ans. L augmentation annuelle moyenne des cours mondiaux est égale à 15% par an. Du coup, si l on imagine que toute la production des différentes zones observées était vendue au cours mondial, la marge de production du bioéthanol (cours mondial moins prix de production) serait très négative pour l UE27 (écart de 24,5 centimes de dollars US entre le prix de production et le cours mondial), bien que ce solde négatif aurait tendu à diminuer de 40 centimes de dollars US en 2004 à seulement 23,7 centimes en 2010 et 24,5 en 2011. Le seul pays de production bénéficiaire sur toute la période serait dans ce cas de figure, l Argentine (marge brute de production de 3,1 centimes de dollars US en 2011), le Brésil aurait, quant à lui, vu sa marge brute de production devenir négative ou déficitaire à partir de 2010 (-1,6 centimes de dollars US en 2011). 11

Evolution des prix mondiaux et des écarts des prix de production nationaux aux cours mondiaux de l éthanol en dollars US par hectolitre de 2002 à 2011 2002 2003 2004 2005 2006 prix mondiaux 21,06 25,26 23,38 34,94 45,59 41,08 46,50 43,94 58,22 64,40 écart Canada 9,79 11,75 22,74 14,24 24,32 32,95 0,26 12,79 7,96 7,39 écart UE27 33,66 34,08 40,05 30,13 32,44 36,24 41,71 28,17 23,66 24,46 écart Etats- Unis 8,52 10,40 21,27 12,61 22,56 31,39-1,35 11,25 5,88 3,52 écart Argentine -1,08-0,05-0,24-0,19-0,16-0,15-0,25-0,27-0,44-3,08 écart Brésil -0,42 0,18-0,27-0,37-0,10-0,18-0,48-0,36 0,22 1,55 Quand on compare le cours mondial en dollar US par hectolitre (ou en centime de dollar US par litre) du bioéthanol et celui du supercarburant importé entre 2002 et 2011, on observe que l écart est à l avantage du bioéthanol (moins cher que le supercarburant importé) de 2004 à 2008, puis de nouveau en 2011. L écart entre le supercarburant et le bioéthanol a atteint en 2008 au moment de la poussée inflationniste mondiale des cours de l énergie et en particulier du pétrole plus de 18 centimes par litre (18 dollars par hectolitre), il est de 9,5 centime par litre en 2011. Evolution comparée des prix du supercarburant importé et du bioéthanol en cents par litre de 2002 à 2011 80,00 70,00 60,00 50,00 cents par litre 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 2002 2003 2004 2005 2006 prix mondiaux prix supercarburant importé 12

Evolution de l écart entre le cours mondial du bioéthanol et le cours mondial du supercarburant importé en dollar US par hectolitre (ou centime de dollar US par litre) 2002 2003 2004 2005 2006 prix mondiaux 21,06 25,26 23,38 34,94 45,59 41,08 46,50 43,94 58,22 64,40 prix supercarburant importé 19,08 23,32 31,17 41,15 48,25 54,31 64,72 43,81 55,38 73,83 écart 1,98 1,94-7,79-6,21-2,66-13,23-18,22 0,13 2,83-9,44 Sources : OCDE pour le cours mondial du bioéthanol, Insee pour le cours mondial du supercarburant importé, Calculs : DGCCRF 5. En comparaison avec la production de bioéthanol, l Union européenne est nettement mieux placée en termes de prix de production pour la production de biodiesel. Dans cette partie, les prix et les cours sont observés de 2005 à 2011, les données des prix de production n étant disponibles pour l Union européenne à 27 qu à partir de 2005 dans la base de données de l OCDE. Les prix à la production du biodiesel en monnaie nationale sont en augmentation dans l ensemble des zones de production. Dans l UE27, le prix de production est passé de 70,1 euros par hectolitre à 101,1 euros par hectolitre entre 2005 et 2011. Evolution des prix de production de biodiesel (en monnaie nationale par hectolitre) de 2005 à 2011 2005 2006 Canada 105,00 103,96 112,05 160,03 127,45 122,73 143,22 UE 27 70,12 74,80 77,91 103,13 79,95 87,57 101,07 Etats-Unis 86,71 94,87 104,74 150,78 112,10 118,87 142,56 Argentine 208,63 232,48 269,21 392,96 344,45 383,06 464,92 Brésil 219,95 208,53 212,58 284,40 231,73 218,81 254,54 Source : OCDE Les augmentations annuelles moyennes des prix de production sont relativement faibles pour le Brésil (+3,8% par an), médianes pour le Canada (+7,0%) et l UE27 (+7,6%), et relativement plus élevées pour les Etats-Unis (+10,7%) et surtout l Argentine (+15,6%). 13

Taux de variation annuelle des prix de production en monnaie nationale du biodiesel (pour 1 hectolitre) de 2005 à 2011 en % 2006 Moyenne Canada -1,0% 7,8% 42,8% -20,4% -3,7% 16,7% 7,0% UE 27 6,7% 4,2% 32,4% -22,5% 9,5% 15,4% 7,6% Etats-Unis 9,4% 10,4% 43,9% -25,6% 6,0% 19,9% 10,7% Argentine 11,4% 15,8% 46,0% -12,3% 11,2% 21,4% 15,6% Brésil -5,2% 1,9% 33,8% -18,5% -5,6% 16,3% 3,8% Ramenés à la même monnaie (dollar US), les prix de production en 2011 sont relativement proches pour le Canada (144,8 dollars), l UE27 (140,6 dollars), les Etats- Unis (142,6 dollars) et le Brésil (152,2 dollars), autour d une moyenne de 145 dollars par hectolitre, mais ils sont bien plus faibles en Argentine (113,1 dollars US par hectolitre). L Union européenne est le deuxième lieu de production le moins cher après l Argentine, ce qui démontre un avantage productif de l UE27 dans le biodiesel par rapport à la production de bioéthanol. Prix de production du biodiesel en cents par litre par région 180,00 160,00 140,00 120,00 cents par litre 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 2005 2006 Canada UE 27 Etats-Unis Argentine Brésil 14

Evolution des prix de production de biodiesel en dollars US par hectolitre de 2005 à 2011 2005 2006 Canada 86,65 91,65 104,30 149,90 111,66 119,13 144,79 UE 27 87,14 93,83 106,71 151,39 111,34 116,12 140,63 Etats-Unis 86,71 94,87 104,74 150,78 112,10 118,87 142,56 Argentine 71,85 76,12 86,97 124,98 92,84 98,31 113,12 Brésil 90,35 95,86 109,18 155,09 115,90 124,38 152,16 Les prix mondiaux du biodiesel ont augmenté de 2005 à 2011 de 86,7 dollars par hectolitre à 142,6 dollars, soit une augmentation de 64% sur la période et en moyenne annuelle de 11% par an. Les écarts entre les prix de production et le cours mondial du biodiesel sont favorables pour l Union européenne depuis 2009 (marge brute de production de 0,77 centime de dollar US par hectolitre à 1,93 centimes en 2011), favorables sur toute la période pour l Argentine (29,4 centimes en 2011), favorables pour le Canada jusqu en 2009 (marge brute de production négative ou déficitaire de 2,2 centimes par hectolitre en 2011), et défavorable pour le Brésil sur toute la période 2005-2011 (marge brute de production négative ou déficitaire de 9,6 centimes par hectolitre en 2011). La marge brute de production est nulle pour la production de biodiesel aux Etats-Unis entre 2007 et 2011. 15

Evolution des prix mondiaux et des écarts des prix de production nationaux aux cours mondiaux de biodiesel en dollars US par hectolitre de 2005 à 2011 2005 2006 prix mondiaux 86,69 91,66 104,74 150,78 112,10 118,87 142,56 écart Canada -0,04-0,01-0,44-0,88-0,44 0,26 2,23 écart UE27 0,44 2,17 1,97 0,61-0,77-2,75-1,93 écart Etats- Unis 0,02 3,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 écart Argentine -14,85-15,54-17,78-25,80-19,26-20,55-29,44 écart Brésil 3,66 4,20 4,44 4,32 3,79 5,51 9,60 Le bureau 1B de la veille économique et des prix de la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) conçoit et met en place des outils visant à améliorer la transparence économique sur les circuits de production et de commercialisation des biens et services, afin de permettre d effectuer dans ce domaine des analyses fondées sur des éléments objectifs et partagés. Il intervient notamment dans le domaine des analyses de prix, ainsi que dans l observation des mécanismes de formation des prix et des marges, en liaison avec les autres observatoires compétents dans ces domaines. Il conduit des études économiques au profit de la direction générale. Il est chargé des fonctions de documentation et de veille économiques internes à la direction générale. Il assure l exploitation statistique du baromètre des réclamations des consommateurs. Adresse postale : Ministère de l économie et des finances - DGCCRF Bureau de la veille économique et des prix (1B) Teledoc 042 59 boulevard Vincent Auriol 75703 PARIS CEDEX 13 Adresse électronique : Bureau-1B@dgccrf.finances.gouv.fr 16