Les chiffres clés du tourisme

Edition 2014 Les chiffres clés du tourisme dans les Hautes-Alpes 1 Pour plus d informations : observatoire.hautes-alpes.net

Des chiffres pour éclairer nos actions Des chiffres pour un avenir en commun En cette année 2014, le Conseil Général et le Comité Départemental du Tourisme travaillent de concert pour éclairer l avenir touristique de notre département. Cette nouvelle édition des «chiffres clés» constitue un outil d analyse et de compréhension du secteur touristique départemental. Elle concourt également à enrichir la réflexion engagée dans le cadre de la démarche Tourisme 2020. L objectif des «chiffres clés» est de mettre à disposition d un large public, une information synthétique et pertinente permettant de cerner la diversité et l importance économique du secteur touristique dans notre département. Ainsi, avec une volonté très factuelle et descriptive, les principales données touristiques ont été regroupées dans cet ouvrage : le parc d hébergement, la fréquentation, les pratiques et profils de nos clientèles, les retours de satisfactions et points de progression, l impact économique... Ces chiffres vous sont destinés en tant qu acteurs touristiques et économiques, pour vous les approprier. Pour approfondir ou compléter ces différentes informations, toute l équipe du Comité Départemental du Tourisme reste à votre disposition. Xavier Cret Président du Comité Départemental du Tourisme des Hautes-Alpes Sommaire Présentation des Hautes-Alpes 4-5 La capacité d accueil touristique 6-9 La Fréquentation touristique 10-16 Les activités pratiquées 17 Poids économique du tourisme 18-25 La clientèle touristique 26-29 3

Situation géographique Fi c h e d i d e n t i t é LES HAUTES-ALPES : 9 BASSINS TOURISTIQUES A48 SERREPONÇON compte parmi les plus grands lacs d Europe : superficie de 28 km² MODANE A43 N91 hautes-alpes 142 312 hbts (au 1er janv 2013 : Insee) Briançonnais Gap (Préfecture) Briançon (Sous-préfecture) 41 659 12 094 hbts hbts OULX N85 Pays des Écrins partenaire Champsaur & Valgaudemar BRIANÇON Queyras PARC NATIONAL DES ÉCRINS 5 549 Mont-Dauphin Pays du Guillestrois GAP Tallard Gapençais Val de Durance 2 000 km km2 Serre-Ponçon Parc national des Écrins Parc naturel régional du Queyras 579 650 * km2 de cours d eau N94 Pays du Buëch Superficie : PARC NATUREL RÉGIONAL DU QUEYRAS Dévoluy D993 2 SITES inscrits au Patrimoine mondial de l Unesco partenaire D1075 (dont 500km navigables) km2 * (dans les Hautes-Alpes) 387 585 Lac de Serre-Ponçon LITS TOURISTIQUES 6 800 km Hautes-Alpes d itinéraires de randonnée 25 cols 107 sites d escalade 25 sites nordiques 31 stations de sports d hiver GapTallard 29 sites de décollage delta / parapente fréquemment empruntés par le Tour de France (Izoard, Galibier...) A51 Paris Lyon Grenoble Briançon Gap 2 Marseille MARSEILLE Pelvoux / Ailefroide 2eme site français d alpinisme 4 43 refuges 1er centre européen pour le nombre de sauts en parachute 5

47% d hébergements marchands La capacité d accueil touristique* Données de cadrage 387 585 lits touristiques A titre de comparaison : Alpes de Haute Provence : 263 000 lits, Haute-Savoie : 662 300 lits, Savoie : 714 400 lits, Isère : 305 500 lits En nombre de lits PACA = 719 000 lits marchands et 2,3 millions de lits en résidences secondaires soit 3 millions de lits en 2012 Résidences secondaires Soit 13 % du parc d hébergement de la région PACA Hébergement marchand 53% de résidences secondaires Une capacité d hébergement pour l essentiel située en station Ensemble Poids en % Station 140 830 126 579 267 409 69% Hors station 65 967 54 208 120 175 31% Hautes-Alpes 206 798 180 787 387 585 100% 1% 21% Campings 38 074 Répartition de l hébergement marchand (en % et en nombre de lits) 18% Résidences (1) 31 724 Chambres d hôtes 1 582 Hôtels 11 166 180 787 6% 1% Refuges 1 733 (1) Résidences de tourisme et «hôtelières» 12% Hébergements collectifs 20 999 39% Meublés 70 276 3% Gîtes 5 233 *Estimation mars 2014, actualisation en cours 6 7

Répartition par bassin (en % et en nombre de lits) Le Briançonnais propose à lui seul, près d 1/4 du parc d hébergement. Associé aux bassins de Serre-Ponçon, du Pays du Guillestrois et du Champsaur & Valgaudemar, ces 4 bassins totalisent 70% du parc. Pays du Guillestrois 56 308 15% Pays du Buëch 23 052 6% Pays des Écrins 37 235 10% Queyras 18 585 5% Serre-Ponçon 66 977 17% hautes-alpes 387 585 lits Briançonnais 89 890 23% Dévoluy 24 813 6% Champsaur & Valgaudemar 56 830 15% Gapençais/ Val de Durance 13 896 4% Répartition des lits par station Grands domaines = 206 791 lits soit 77% des lits en station Stations villages = 60 618 lits soit 23% des lits en station Nombre de lits Briançonnais 86 210 dont Serre-Chevalier Vallée 60 584 Briançon 15 619 La Salle les Alpes 18 900 Le Monêtier Les Bains 11 306 Saint Chaffrey 14 759 Montgenèvre 13 904 La Clarée / Vallée étroite 5 830 La Grave / La Meije 5 892 Champsaur & Valgaudemar 38 906 dont Orcières 1850 / Serre-Eyraud 21 804 Stations villages 17 102 Ancelle 8 027 Laye 1 069 Saint Léger les Mélèzes 4 449 Saint Michel de Chaillol 3 557 Dévoluy 24 349 dont Le Dévoluy La Joue du Loup 8 015 SuperDévoluy 16 334 Gapençais/ Val de Durance 913 Céüze 913 Nombre de lits Pays des écrins 29 306 Puy Saint Vincent 17 571 Pelvoux / Vallouise 11 735 Pays du Guillestrois 41 559 dont La Forêt Blanche Risoul 1850 21 500 Vars 20 059 Queyras 21 132 dont Stations villages 18 647 Abriès 3 143 Aiguilles 2 775 Arvieux 4 296 Ceillac 3 956 Molines en Queyras 4 174 Ristolas 807 Saint Véran 1 981 Serre-Ponçon 1 25 034 Les Orres 21 128 Crévoux 851 Réallon 3 055 total 267 409 lits Estimation mars 2014, actualisation en cours 8 9

L hiver 37% Les week-ends 32% La fréquentation touristique Les nuitées Ce qu il faut retenir L été 47% le 20,3 millions de nuitées en 2012 Printemps / l Automne 16% Les vacances scolaires 69% Une double saisonnalité très marquée Répartition des nuitées par saison hiver Déc-Jan-Fév-Mars-Avr printemps Intersaison : Mai-Juin été Juillet-Août automne Intersaison : Sept-Oct-Nov 37% 6% 47% 10% Évolution de la fréquentation journalière en nuitées en hiver le 31 déc 136 100 vacances d hiver 14 juillet en été le 11 AOÛT 254 800 9% de Nuitées de PACA moyenne des 7 années précédentes WE pentecôte Toussaint année 2011-2012 Déc-Jan-Fév-Mars-Avr-Mai-Juin-Juillet-Août-Sept-Oct-Nov 10 11

Pays des Écrins 5,6 % Répartition des nuitées par bassin Dévoluy 4,6 % Queyras 6,9 % 100 98 évolution des nuitées annuelles connues par territoires Base 100 année 2003/2004 Gapençais Val de Durance 7 % Pays du Guillestrois 9,1 % Pays du Buëch 8,9 % Champsaur & Valgaudemar 15,4 % 96 94 92 90 88 Serre-Ponçon 18,4 % 86 84 2003/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Briançonnais Briançonnais L année 2003/2004 (de décembre à 24,1 % Champsaur & Valgaudemar novembre), point de repère de la série, Dévoluy a été la plus significative des 10 dernières Pays des Ecrins années, suivie de 2008/2009. Les Pays du Guillestrois données du Buëch et du Gapençais Val Queyras de Durance ne sont pas disponibles dans Serre-Ponçon le cadre de la méthodologie d enquête. 12 13

2003/04 22, 51 Évolution des nuitées au cours des 10 dernières années (de décembre à novembre) 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Moyenne de 2004 à 2013 : 20,7 millions de nuitées En millions 20, 09 20,32 20, 35 20, 64 21, 30 20, 93 20, 61 20, 35 20, 34 Héb. marchand Répartition des nuitées par mode d hébergement été Location : meublé, gîte 14% hiver Résidence de tourisme 47% 66% 30% Camping (2) 12% Résidence de tourisme 8% Héb. marchand 102 100 98 96 94 92 90 88 Hautes-Alpes PACA Évolution comparée des nuitées Hautes-Alpes vs PACA Base 100 année 2003/2004 2003/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 53% Héb. non marchand L été : des séjours en résidences secondaires (tourisme affinitaire), en hébergement non marchand. Hébergement collectif (1) 7% Hôtel 3% Divers (3) 3% Résidence secondaire personnelle 20% Résidence secondaire de parents/amis 18% Résidence principale de parents ou amis Location : meublé, gîte 17% Hébergement collectif (1) 12% Hôtel 5% Camping (2) 1% Divers (3) 1% Résidence secondaire de parents/amis 16% Résidence secondaire personnelle 12% 15% Résidence principale de parents ou amis 5% Autres 1% (1) Hébergement collectif = centres et villages de vacances, (2) Camping dont caravaning, camping-car, mobil-home, (3) Divers= refuge, gîte d étape, chambre d hôtes. L hiver : des séjours plutôt en station, en hébergement marchand. Héb. non marchand 34% 14 PACA : 219,4 millions de nuitées / an (moyenne des dix dernières années) 15

Briançonnais Briançon Monêtier les Bains Les sites touristiques visités Top 20 : les principaux sites de visites PNE et Musée du Ski Direction du patrimoine : Visites guidées des sites dont Redoute des Salette et Fort du Château Direction du patrimoine : Expositions PNE (Casset et Lautaret) Villar d'arène Jardin Botanique Alpin du Lautaret Champsaur & Valgaudemar Champoléon Maison du Berger Orcières PNE (Prapic) St. Jean St. Nicolas PNE : Maison du Parc et de la Vallée Gapençais/Val de Durance Musée Départemental Gap PNE Domaine de Charance (visites guidées - expositions) St. Etienne le Laus Sanctuaire de Notre Dame du Laus Pays des Écrins Pelvoux PNE (Le Pré de Madame Carle) Vallouise PNE Pays du Guillestrois MONTDAUPHIN Place forte Queyras Château-Ville-Vieille Château Queyras Serre-Ponçon Crots Abbaye de Boscodon Le Sauze du Lac La Montagne aux Marmottes Muséoscope du lac Rousset Apiland - Musée du Miel Maison de l'eau et des Energies Barrage Serre-Ponçon Nombre de visites 16 500 17 700 11 500 11 600 16 900 19 400 17 600 17 000 10 500 11 600 10 300 11 000 35 400 35 200 14 400 12 700 34 800 32 900 65 500 45 200 45 900 45 400 30 400 17 800 13 100 10 600 22 600 20 100 35 900 32 300 42 200 35 000 29 600 28 700 19 400 25 000 13 200 154 500 180 000 Pratique de la randonnée et promenade Pratique d une activité sportive de loisirs (hors randonnée) = PNE : Parc National des Ecrins Moyenne 5 années Remise en forme, balnéothérapie, = Visites monuments 2 3 précédentes (Maisons du Parc et Points (châteaux, forteresses) soins,bien-être 2012 d Information Temporaires) Découverte de villages Autres = Visites musées, jardins et cités de caractère 6 4 16 = Patrimoine religieux 17 et visites thématiques 1 1 2 Top 3 - été 55% Découvertes de villages et cités de caractère 3 32% Visite de sites naturels, espaces protégés Top 3 - hiver 2 38% Pratique de la randonnée et promenade 3 Les activités pratiquées (en % des citations) Des touristes qui profitent de la richesse de notre patrimoine naturel / culturel et de la diversité des activités de loisirs et sportives, sans oublier la villégiature et le farniente. 76 % 32% 21% Activités détaillées été % hiver % Se reposer, ne rien faire 44 39 Pratique de la randonnée, 55 32 de la promenade Découvertes de villages et cités 38 21 de caractère Visite de sites naturels, 32 9 espaces protégés Plage, baignade (activité de 26 4 bord de lacs) Marchés, brocantes, visites d artisans, 24 11 de producteurs du terroir Découverte de villes 21 13 Découverte de routes touristiques 16 4 Pratique d'une activité sportive de 15 76 loisirs (hors randonnée) Visite d'un monument, d'un musée 11 7 Visite de jardins et parcs 9 3 Evènement ou manifestation 9 2 culturelle Shopping 7 5 Visite d'un parc à thème, de loisirs 7 2 Pratique de la plaisance, nautisme 7 1 Pratique du golf 6 5 Gastronomie, dégustation 6 7 Evènement sportif 5 1 Visite de vignobles, de caves 3 1

10 8 6 4 Près de 16% des emplois haut-alpins sont directement liés au tourisme Poids économique du tourisme Plus de 9 000 emplois liés au tourisme 16 % 6 % Emplois touristiques salariés et non salariés Emplois touristiques salariés mensuels Hautes-Alpes février : 9 224 Hautes-Alpes mars : 9 042 Hautes-Alpes juil : 8 764 Plus de 6 % des emplois touristiques de la région sont dans les Hautes-Alpes Hautes-Alpes août : 8 855 VALEUR MENSUELLE MOYENNE Hautes-Alpes 7 000 JAN I FÉV I MARS I AVR I MAI I JUIN I JUIL I AOÛT I SEPT I OCT I NOV I DÉC Emplois touristiques en milliers Hautes-Alpes PACA Salariés 7 120 Non salariés 2 28 Total 9 148 Part de l'emploi salarié touristique dans l'emploi salarié (%) 14 % 7 % Part de l'emploi touristique dans l'emploi total (%) 16 % 8 % Part du département dans l'emploi touristique régional (%) 6 % - Total Hautes-Alpes 9 150 Emplois salariés et non salariés par activité touristique Poids en % du total HA Autres 1 900 20,8% hébergements touristiques Restauration 1 300 14,2% Hôtels 1 220 13,3% Remontées 1 050 11,5% mécaniques Activités sportives 770 8,4% et récréatives Autres commerces 670 7,3% de proximité et agences bancaires Supermarchés et 300 3,3% hypermarchés Cafés, tabac 240 2,6% Gestion du 200 2,2% patrimoine naturel et culturel Commerces de 190 2,1% détail non alimentaires Offices de tourisme 80 0,9% Parcs d'attractions, 60 0,7% casinos Autres activités touristiques 1 170 12,8% Poids en % du total PACA Autres 10 820 7,3% hébergements touristiques Restauration 38 890 26,3% Hôtels 30 580 20,7% Remontées 1 620 1,1% mécaniques Activités sportives 3 820 2,6% et récréatives Autres commerces 11 470 7,8% de proximité et agences bancaires Supermarchés et 4 260 2,9% hypermarchés Cafés, tabac 4 310 2,9% Gestion du 890 0,6% patrimoine naturel et culturel Commerces de 11 470 7,8% détail non alimentaires Offices de tourisme 600 0,4% Parcs d'attractions, 3 600 2,4% casinos Autres activités touristiques 25 340 17,2% Total PACA 147 670 18 19

Les dépenses des touristes Plus d un milliard d euros injectés dans l économie des Hautes-Alpes Répartition de la consommation touristique : Par saison Répartition de la consommation touristique : Par bassin * dépense moyenne par jour et par personne Hors transport pour venir dans le département hiver 37% 61 * Par origine de clientèle 88% Printemps 13% 53 * été 43% 38 * Par mode d hébergement 72% Automne 7% 53 * Champsaur & Valgaudemar Dévoluy 8% Pays des Écrins 7% 15% 7% Briançonnais 5 % 7% 9% 17% 24% Queyras Français Hébergement marchand 12% 28% Pays du Buëch Gapençais Val de Durance Pays du Guillestrois Serre-Ponçon Etrangers Hébergement non marchand 20 21 Hors transport pour venir dans le département

120 Recettes et journées skieurs des stations de sports d hiver > Sur les 6 dernières années, si les recettes affichent une constante progression, le nombre de journées skieurs est en revanche, plus fluctuant. évolution des recettes des remontées mécaniques 110 recettes en millions d euros 100 90 80 2007/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Une progression continue du chiffre d affaires des remontées mécaniques dans les Hautes-Alpes, sur la période observée. Pyrénées hautes-alpes Isère / Drôme Haute-Savoie Savoie 6 300 140 Journées skieurs en milliers 6 200 6 100 6 000 5 900 Base 100 hiver 2007/2008 2007/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 22 23 130 120 110 100 90 2007/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13

800 Redevances et journées skieurs des sites nordiques Evolution des redevances des sites nordiques recettes en milliers d euros 700 600 2007/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 160 Jura hautes-alpes Isère / Drôme Haute-Savoie Savoie Journées skieurs en milliers 140 120 Base 100 hiver 2007/2008 100 2007/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 24 25 130 120 110 100 90 80 2007/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13

La clientèle touristique Qui sont nos clients? D où viennent-ils? 9/10 sont français L été Où dorment-ils? en hébergement marchand L hiver 51% 68% principalement en location (13%), camping (12%), hôtel (9%) et ésidence de tourisme (6%) Qui sont-ils? 75% en famille ou 89% entre amis principalement en résidence de tourisme (28%), location (18%), héb collectif (13%) et hôtel (6%) ¾ pour des séjours en famille ou entre amis (60% de séjours avec des enfants) Séjours de plus d une semaine en moyenne 89% pour des séjours en famille ou entre amis (72% de séjours avec des enfants) plus d 1/3 sont originaires de la région PACA Ile de France (15%) et Rhône Alpes (14%) constituent les 2 autres principales régions émettrices de la clientèle française 2/3 appartiennent à une CSP+ (cadres sup, prof libérale et intermédiaire..) 69% 18% sont des retraités 10% sont des retraités primo 18% visiteurs 13% Les Pays-Bas (28%)*, la Belgique/Luxembourg (21%)*, l Italie (20%)* et le Royaume-Uni (10%)* sont les 4 premiers marchés étrangers, représentant 8 séjours étrangers sur 10. La hiérarchie de nos clientèles est assez homogène, en été comme en hiver. *Poids par marché en % de la clientèle étrangère utilisateurs internet 65% (pour préparer leurs 74% séjours en hébergement marchand) (en % des séjours) 26 27

Une clientèle satisfaite! - l été - Une clientèle satisfaite! - l hiver - SATISFACTION + (critères les mieux notés) L accueil en général : dans les Offices de Tourisme, les Points Info, les hébergements, les restaurants et par la population. SATISFACTION + (critères les mieux notés) 53% de nos touristes sont très satisfaits L intérêt et la diversité des sites, les activités pratiquées La qualité de l environnement 53% de nos touristes sont très satisfaits La qualité de l environnement L accueil Les équipements sportifs, culturels et de loisirs L accueil en général : dans les Offices de Tourisme, les Points Info, les hébergements, les restaurants et par la population. Axes de progression Axes de progression L accueil dans les commerces, sur les animations ou activités La sécurité des personnes dans les activités Le rapport qualité/prix de l hébergement et de la restauration Le rapport qualité/prix de l hébergement, de la restauration et des activités ou spectacles Les animations, spectacles et festivals L organisation du stationnement, les parkings et la fluidité de la circulation 28 29

Glossaire Sources Consommation touristique Ensemble des dépenses de consommation touristique effectuées par les touristes sur un territoire. Le transport entre le domicile et le lieu de séjour, les achats préalables aux voyages des touristes et la consommation des services touristiques non marchands sont exclus. Emploi touristique Le tourisme lié aux vacances, à la détente et aux loisirs ainsi que le tourisme d affaires génèrent des emplois dans de nombreuses activités. Dans ces activités, certains emplois dépendent directement (consommation de biens et services) et d autres indirectement (construction d hôtels) de la fréquentation touristique. Ces emplois peuvent être salariés ou non-salariés. Hébergement marchand L hébergement marchand est mis à disposition dans un but lucratif (commercial) et induit une contrepartie financière. Il regroupe les campings, chambres d hôtes, hébergements collectifs (centres /clubs et villages de vacances, colonies de vacances, auberges de jeunesse), hôtels, gîtes, meublés (appartements, maisons, chalets), refuges, résidences de tourisme et «hôtelières». Hébergement non marchand L hébergement non marchand (non commercial) est mis à disposition gracieusement sans aucune contrepartie financière. Il regroupe les résidences secondaires personnelles, les résidences secondaires ou principales de parents et amis. Nuitée Unité de mesure de la fréquentation touristique, la nuit passée par un touriste sur le territoire. P 6, 7, 8, 9: CDT 05 - Préfecture Mairies Offices du Tourisme Gîtes de France Propriétaires/gérants d hébergements - INSEE - In Extenso / SOMIVAL - José-Pierre Cholvy Consultant (JP2C) P 10, 11, 12, 13, 14, 15 : CDT 05 CRT PACA Bureau d études F. Marchand José-Pierre Cholvy Consultant (JP2C) P 16 : CDT05 - propriétaires/ responsables des structures P 17 : Les clientèles touristiques de la région Provence-Alpes-Côte d Azur Année 2010/2011 CRT PACA et RIVIERA, CDT05/ADT04-13-83-84 BVA et José-Pierre Cholvy Consultant (JP2C) P 18, 19 : INSEE PACA, DADS 2007 et RP 2007 Partenaires Observatoire du Tourisme des Hautes Alpes Conseil Géneral des Hautes-Alpes CRT PACA, CDT 05 & partenaires BVA Domaines Skiables de France (DSF) Hautes-Alpes Ski de Fond BET François Marchand José-Pierre Cholvy Consultant (JP2C) INSEE PACA In Extenso / SOMIVAL... P 20, 21 : Les clientèles touristiques de la région Provence-Alpes-Côte d Azur Année 2010/2011 CRT PACA et RIVIERA, CDT05/ADT04-13-83-84 BVA et José-Pierre Cholvy Consultant (JP2C) P 22, 23 : CDT 05 - Domaines Skiables de France (DSF) P 24, 25 : CDT 05 - Hautes-Alpes Ski de Fond - Isère Tourisme - Savoie Mont Blanc Tourisme - Espace Nordique Jurassien P 26, 27, 28, 29 : Les clientèles touristiques de la région Provence- Alpes-Côte d Azur Année 2010/2011 CRT PACA et RIVIERA, CDT05/ ADT04-13-83-84 BVA et José-Pierre Cholvy Consultant (JP2C) 30 31

Contact Observatoire Départemental du Tourisme des Hautes-Alpes +33 (0)4 92 53 62 00 observatoire@hautes-alpes.net Le Lombard - 13 avenue Maréchal Foch BP 46-05002 Gap Cedex observatoire.hautes-alpes.net www.hautes-alpes.net conception : www.studiohavana.fr