Marché de la Téléassistance pour le Maintien à Domicile en France 2015. Nouvelles tendances et prévisions

Marché de la Téléassistance pour le Maintien à Domicile en France 2015 Nouvelles tendances et prévisions Juillet 2015 Le secteur de la téléassistance en France s est révélé porteur au cours de la période 2010-2014, avec des taux de croissance significativement positifs. Cette activité bénéficie d éléments structurels et robustes qui expliquent cette tendance, à savoir le vieillissement de la population, l isolement croissant des personnes âgées, la volonté de ces dernières de vieillir à leur domicile et l ambition des pouvoirs publics de développer le maintien à domicile (face au coût engendré par la création de places en établissements médico-sociaux), etc. La téléassistance a également tiré profit de la révolution initiée par les NTIC pour déployer de nouvelles offres de services centrées sur la mobilité, la connectivité et la sécurité des abonnés. Face à ce marché en pleine évolution, plusieurs questions se posent ainsi au sein de la profession : Comment profiter de l intégralité du potentiel du marché de la téléassistance en France? Les NTIC ont entrainé une forte évolution de l offre, mais quid de la demande? Comment la structure concurrentielle évolue-t-elle sur ce marché? Quelles perspectives pour le deuxième semestre 2015 et l année 2016? Une nouvelle étude de marché indispensable pour : MSI Analyser de manière détaillée l évolution du marché de la téléassistance pour le maintien à domicile en France, avec de nouvelles données 2014 et des prévisions Comprendre les différents facteurs qui influencent ce marché à l heure actuelle Disposer de données indispensables pour une juste compréhension de votre marché Identifier les forces en présence Identifier les potentiels de croissance et les enjeux MSI Reports 4 rue François Vernay 69005 Lyon France Tél. : 04 82 53 96 14 Fax : 04 78 08 69 26 Cette étude a été construite sur la base d entretiens téléphoniques réalisés auprès de professionnels du secteur, incluant principalement des téléassisteurs, des fabricants de matériel, des fédérations, des syndicats professionnels, la presse spécialisée etc. Pour plus d informations, tournez la page www.msi-reports.com

Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données rétrospectives depuis 2010 ainsi que des données prévisionnelles jusqu en 2019. De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et d identifier les nouvelles opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leurs évolutions. Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l élaboration de votre planification stratégique et budgétaire. Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants : Marché de la téléassistance pour le maintien à domicile en France, en volume et en valeur, 2010-2019 (nombre d abonnés et milliers d ) type de téléassistance, en volume et en valeur, 2010-2019 : Classique Mobile Active Médicalisée Visioassistance type de décideur, en volume, 2014 : Abonnés Tiers (famille, proches, ou médecin) lieu de résidence, en volume, 2010-2019 : Logement Établissement médico-social catégorie de personne, en volume, 2010-2019 : Personnes âgées Handicapés Personnes isolées tranche d âge, en volume, 2010-2019 : Moins de 60 ans 60-69 ans 70-79 ans 80-89 ans 90-99 ans 100 ans et plus motif de l appel, en volume, 2014 (milliers d appels) : Appel involontaire Appel à caractère technique Besoin de communiquer Chutes Demande d aide ou d assistance à la vie quotidienne Appel médical statut juridique du prestataire, en volume, 2010-2019 : Privé lucratif Association Public statut juridique du prescripteur, en volume, 2014 : Public : o CCAS o Associations o Autres : collectivités locales, départementales et instances sociales Privé mode de gestion, en volume, 2014 : Gestion directe par collectivité Service public sous-traité Aides personnalisées structure de coût, en valeur, 2014 : Prestations d écoute Installation/maintenance Équipement L étude contient également une analyse des éléments suivants : Analyse régionale : Carte des services de téléassistance mis en place par des conseils départementaux, 2014 Indice de vieillissement de la population en France, par région et par département, 2011-2013 (nombre de personnes de 65 ans et plus pour 100 personnes de moins de 20 ans) Effectif des personnes âgées en France, par région et par département, 2011-2013 (nombre de personnes de 65 ans et plus) Taux d équipement en structure d hébergement pour personnes âgées en France, par région et par département, 2012-2014 (nombre de places pour 1000 personnes âgées de 75 ans et plus) Taux d équipement en lits médicalisés pour personnes âgées en France, par région et par département, 2011-2013 (nombre de lits médicalisés pour 1000 personnes âgées de 75 ans et plus) Taux d équipement en établissements d hébergement pour adultes handicapés en France, par région et par département, 2012-2014 (nombre de places pour 1000 habitants de 20 à 59 ans) Tarifs pratiqués sur le marché de la téléassistance en France, par type de service, 2014, avec pour chaque type des suppléments et des options possibles Les différentes sources de financement à un service de télésurveillance en France : Les ressources des personnes âgées : o Retraite o Minimum vieillesse (ASPA) o Allocation Personnalisée d Autonomie (APA) o Plan d Action Personnalisé (PAP) Les ressources des personnes handicapées : o Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) o Prestation de Compensation du Handicap (PCH) La structure de l offre : Prestataires, avec la structure de l offre des téléassisteurs profilés dans l étude Fabricants de matériel Prescripteurs Parts de marché des téléassisteurs en France, 2014 Vie des entreprises (investissements, redressements et liquidations judiciaires, acquisitions etc.)

Profils des prestataires : A2micile Alerte Allovie Arkéa Assistance Assystel Bazile Telecom CDT Sécurité Custos Equinoxe Europ Assistance Filassistance International Filien GTS Téléassistance Présence Verte Serenica Serenitis Tavie Téléassistance Profils des fabricants de matériel : Doro Intervox Solem Électronique Tunstall Technologies o Aperçu Général o Vitaris Analyse PESTEL : Politique Économie o Points de conjoncture o Dépenses de santé Social Technologie Environnement Législation Analyse SWOT : Moteurs Freins Opportunités Menaces Cette étude comporte 119 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec 50 tableaux de données chiffrées.

TABLE DES MATIÈRES 1. POINTS DE REPÈRES 2. INTRODUCTION 2.1 La Société MSI 2.2 Méthodologie 2.3 Définitions 2.3.1 Cadre de l'étude 2.3.2 Sources et Unités 2.3.3 Définitions Relatives à la Segmentation du Marché 2.3.4 Autres Définitions 2.4 Abréviations 3. ANALYSE PESTEL 3.1 Politique 3.1.1 Mesures Générales 3.1.2 Mesures liées au Secteur de la Santé 3.2 Économie 3.2.1 Point de Conjoncture 3.2.2 Dépenses de Santé 3.3 Social 3.3.1 Aperçu Général 3.3.2 Population et Nombre de Ménages 3.3.2.1 Population Française 3.3.2.2 Structure Démographique 3.3.2.3 Nombre de Ménages 3.4 Technologie 3.5 Environnement 3.6 Législation 4. ANALYSE SWOT 4.1 Moteurs 4.2 Freins 4.3 Opportunités 4.4 Menaces 5. TAILLE DU MARCHÉ 5.1 Taille du Marché et Tendances 5.1.1 Aperçu Général, 2010-2014 5.1.2 Prévisions, Aperçu Général, 2015-2019 5.2 Segmentation du Marché 5.2.1 par Type de Téléassistance, 2010-2014 5.2.2 Prévisions, par Type de Téléassistance, 2015-2019 5.2.3 par Type de Décideur, 2014 5.2.4 par Lieu de Résidence, 2010-2014 5.2.5 Prévisions, par Lieu de Résidence, 2015-2019 5.2.6 par Catégorie de Personne, 2010-2014 5.2.7 Prévisions, par Catégorie de Personne, 2015-2019 5.2.8 par Tranche d'âge, 2010-2014 5.2.9 Prévisions, par Tranche d'âge, 2015-2019 5.2.10 par Motif de l'appel, 2014 5.2.11 par Statut Juridique du Prestataire, 2010-2014 5.2.12 Prévisions, par Statut Juridique du Prestataire, 2015-2019 5.2.13 par Statut Juridique du Prescripteur, 2014 5.2.14 par Mode de Gestion, 2014 5.2.15 par Structure de Coût, 2014 10. PARTS DE MARCHÉ 11. VIE DES ENTREPRISES 12. PROFILS DES ACTEURS 12.1 Prestataires 12.1.1 A2micile 12.1.2 Alerte 12.1.3 Allovie 12.1.4 Arkéa Assistance 12.1.5 Assystel 12.1.6 Bazile Telecom 12.1.7 CDT Sécurité 12.1.8 Custos 12.1.9 Equinoxe 12.1.10 Europ Assistance 12.1.11 Filassistance International 12.1.12 Filien 12.1.13 GTS Téléassistance 12.1.14 Présence Verte 12.1.15 Serenica 12.1.16 Serenitis 12.1.17 Tavie Téléassistance 12.2 Fabricants de Matériel 12.2.1 Doro 12.2.2 Intervox 12.2.3 Solem Électronique 12.2.4 Tunstall Technologies 12.2.4.1 Aperçu Général 12.2.4.2 Vitaris 13. INFORMATIONS 13.1 Associations Professionnelles 13.2 Magazines 13.3 Salons Professionnels 13.4 Pour Aller plus Loin 6. ANALYSE RÉGIONALE 6.1 Services Départementaux 6.2 Démographie 6.3 Capacité d'accueil Spécialisé 7. STRATÉGIES TARIFAIRES 8. FINANCEMENT 8.1 Aperçu Général 8.2 Ressource des Personnes Âgées 8.2.1 Retraite 8.2.2 Minimum Vieillesse (ASPA) 8.2.3 Allocation Personnalisée d'autonomie (APA) 8.2.4 Plan d'action Personnalisé (PAP) 8.2.5 Fiscalité 8.3 Ressource des Personnes Handicapées 8.3.1 Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) 8.3.2 Prestation de Compensation du Handicap (PCH) 9. STRUCTURE DE L'OFFRE 9.1 Prestataires 9.2 Fabricants 9.3 Prescripteurs Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont également présentées dans un fichier Excel. Vous pouvez ainsi : travailler les données calculer vos propres estimations intégrer ces données dans vos présentations et rapports www.msi-reports.com

LISTE DES TABLEAUX 1) Marché de la Téléassistance pour le Maintien à Domicile en France, en Volume, par Type de Téléassistance, 2013-2014 : Points de Repères 2) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2014 3) Évolution du Pouvoir d'achat par Ménage en France, 2005-2013 4) Consommation de Soins et de Biens Médicaux en France, par Type, 2010-2013 5) Population Française, par Région, 2009 et 2014 6) Population, Nombre de Ménages et Nombre Moyen de Personnes par Ménage en France, 1975-2005 7) Structures des Ménages en France, 1990-2010 8) Marché de la Téléassistance pour le Maintien à Domicile en France, 2010-2014 9) Prévisions du Marché de la Téléassistance pour le Maintien à Domicile en France, 2015-2019 10) Marché de la Téléassistance pour le Maintien à Domicile en France, en Volume, par Type de Téléassistance, 2010-2014 11) Marché de la Téléassistance pour le Maintien à Domicile en France, en Valeur, par Type de Téléassistance, 2010-2014 12) Prévisions du Marché de la Téléassistance pour le Maintien à Domicile en France, en Volume, par Type de Téléassistance, 2015-2019 13) Prévisions du Marché de la Téléassistance pour le Maintien à Domicile en France, en Valeur, par Type de Téléassistance, 2015-2019 14) Marché de la Téléassistance pour le Maintien à Domicile en France, par Type de Décideur, 2014 15) Marché de la Téléassistance pour le Maintien à Domicile en France, par Lieu de Résidence, 2010-2014 16) Prévisions du Marché de la Téléassistance pour le Maintien à Domicile en France, par Lieu de Résidence, 2015-2019 17) Marché de la Téléassistance pour le Maintien à Domicile en France, par Catégorie de Personne, 2010-2014 18) Prévisions du Marché de la Téléassistance pour le Maintien à Domicile en France, par Catégorie de Personne, 2015-2019 19) Marché de la Téléassistance pour le Maintien à Domicile en France, par Tranche d'âge, 2010-2014 20) Prévisions du Marché de la Téléassistance pour le Maintien à Domicile en France, par Tranche d'âge, 2015-2019 21) Appels Liées au Marché de la Téléassistance pour le Maintien à Domicile en France, par Motif de l'appel, 2014 22) Marché de la Téléassistance pour le Maintien à Domicile en France, par Statut Juridique du Prestataire, 2010-2014 23) Prévisions du Marché de la Téléassistance pour le Maintien à Domicile en France, par Statut Juridique du Prestataire, 2015-2019 24) Marché de la Téléassistance pour le Maintien à Domicile en France, par Statut Juridique du Prescripteur, 2014 25) Marché de la Téléassistance pour le Maintien à Domicile en France, par Mode de Gestion, 2014 26) Marché de la Téléassistance pour le Maintien à Domicile en France, par Structure de Coût, 2014 27) Indice de Vieillissement de la Population en France, par Région, 2011-2013 28) Effectif des Personnes Âgées en France, par Région, 2011-2013 29) Taux d'équipement en Structure d'hébergement pour Personnes Âgées en France, par Région, 2012-2014 30) Taux d'équipement en Lits Médicalisés pour Personnes Âgées en France, par Région, 2011-2013 31) Taux d'équipement en Établissements d'hébergement pour Adultes Handicapés en France, par Région, 2012-2014 32) Tarifs Pratiqués sur le Marché de la Téléassistance en France, par Type de Téléassistance, 2014 33) Montant Moyen Mensuel Brut de la Retraite de Droit Direct, par Sexe, 2004-2012 34) Montant Moyen Mensuel de la Retraite de Droit Direct, par Catégorie, 2008 35) Niveau de Vie Moyen des Français selon leur Âge, 2008-2012 36) Montant Mensuel de l'aspa, par Catégorie, 2013-2015 37) Nombre de Bénéficiaires et Dépenses de l'apa en France, par Type d'hébergement, 2008-2012 38) Montants d'aides Liés à la PCH, 2015 39) Parts de Marché des Téléassisteurs en France, 2014 40) Données Financières d'assystel, 2009-2013 41) Données Financières de Bazile Telecom, 2010-2014 42) Données Financières de CDT Sécurité, 2009-2013 43) Données Financières de Custos, 2009-2013 44) Données Financières d'europ Assistance - La Téléassistance, 2009-2013 45) Données Financières de Filien, 2009-2013 46) Données Financières de GTS Téléassistance, 2009-2013 47) Données Financières de Doro, 2009-2013 48) Données Financières d'intervox, 2009-2013 49) Données Financières de Tunstall Technologies, 2009-2013 50) Données Financières de Vitaris, 2009-2013 LISTE DES ANALYSES 1) Taux de Chômage et Nombre de Chômeurs en France Métropolitaine, 2004-2014 2) Indicateurs de la Confiance des Ménages et du Climat des Affaires en France, 2003-2014 3) Indicateur du Climat des Affaires dans le Bâtiment en France, 2000-2014 4) Évolution de la Consommation en Biens des Ménages Français, 2008-2014 5) Indice de la Production Industrielle en France, 2004-2013 6) Évolution du Nombre de Défaillances d'entreprises dans le Secteur de la Construction en France, 2001-2014 7) Projection de la Population Âgée en France, 2000-2060 8) Espérance de Vie des Français à la Naissance, 1990-2013 9) Espérance de Vie en Bonne Santé des Français à la Naissance, 2004-2012 10) Risque de Mourir dans l'année pour les Personnes Âgées Françaises, 2007 11) Indice de Vieillissement de la Population Française, 1990-2014 12) Projection de la Population Âgée Dépendante en France, 2010-2060 13) Taux de Dépendance des Personnes Âgées Françaises, 2007 et 2012 14) Projection du Taux de Dépendance des Personnes Âgées Françaises, 2060 15) Analyse SWOT du Marché de la Téléassistance pour le Maintien à Domicile en France, 2014 16) Carte des Services de Téléassistance Mis en Place par des Conseils Départementaux, 2014 17) Structure de l'offre des Téléassisteurs Profilés, 2014

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