ChIffRES CLéS NORD-PAS DE CALAIS

ChIffRES CLéS NORD-PAS DE CALAIS édition 2015

LE NORD - PAS DE CALAIS territoire 12 414 km² 325 habitants / km 2 région la plus jeune de France métropolitaine (33,6 % de moins de 25 ans). 1 545 communes 53 EPCI (3 communautés urbaines, 11 communautés d agglomérations, 39 communautés de communes) Source : BANAtiC, intercommunalités au 01/01/2014 Mer du Nord Zeebrugge LONDRES Folkestone Dover Calais Dunkerque Boulogne-sur-Mer Montreuil St-Omer Armentières Béthune LILLE La Manche Lens Arras Douai Val Cambrai Amiens PARIS Projet Canal Seine

économie 105 613 établissements au rcs des CCi 1 003 983 emplois privés Accos-Urssaf 2013 23 548 entreprises créées en 2013 PiB de 103,2 milliards d euros en 2012 : 5,1 % du PiB de la France 4 ème région française pour le PiB PiB de 68 444 par emploi PiB de 25 487 par habitant 92 464 millions de valeur ajoutée en 2012 1 ère région sidérurgique française 1 ère région ferroviaire française 4 ème région pour les effectifs salariés dans l industrie BRUXELLES TGV internationales PORTS MARITIMES alenciennes Avesnessur-Helpe ne Nord Europe CCI GRAND HAINAUT

POPULATION 4,05 millions d habitants en 2012, 4 ème région française 325 habitants au km² 1,6 million de ménages répartition de la PoPUlAtioN PAr tranche d âge Région France 0-14 ANS 20,2% 18,6% 15-24 ANS 19,9% 18,3% 25-44 ANS 19,7% 19,7% 45-59 ANS 19,5% 20,0% 60-74 ANS 13,0% 14,5% 75 ANS ET + 7,7% 9,0% POPULATION DE 15 ANS OU PLUS RéPARTITION PAR CATégORIE SOCIO-PROfESSIONNELLE SECTEURS NOmbRE RéPARTITION RégION SoUrCe : insee, rrp 2012 RéPARTITION france métropolitaine Agriculteurs exploitants 15 185 0,5% 0,9% Artisans, commerçants, chefs entreprise 78 855 2,4% 3,4% Cadres, professions intellectuelles sup. 213 205 6,6% 8,8% Professions intermédiaires 424 940 13,2% 14,0% employés 534 167 16,5% 16,6% ouvriers 505 760 15,7% 13,3% retraités 782 002 24,2% 26,4% Autres sans activité professionnelle 674 869 20,9% 16,6% ENSEmbLE 3 228 983 100% 100% REvENU fiscal moyen PAR foyer fiscal 2012 Nord - Pas de Calais 21 716 France 25 512 SoUrCe : insee, rrp 2011 SoUrCe : dgfip, ircom revenus de 2012

EmPLOI Un million de salariés, soit 5,7 % de l emploi salarié en France TAUx D ACTIvITé 2010 * 72% FRANCE TAUx DE ChômAgE 3 ème TRIm 2014 9,9% FRANCE 68% NORD-PAS DE CALAIS 12,9% NORD-PAS DE CALAIS 67% PAS-DE-CALAIS 13% PAS-DE-CALAIS 68% NORD 12,8% NORD *rapport entre le NomBre d ACtiFS (ACtiFS occupés et ChômeUrS) et l ensemble de la PoPUlAtioN SoUrCe : insee DEmANDEURS D EmPLOI DéCEmbRE 2014 NORD-PAS DE CALAIS france Nombre de demandeurs d'emploi en fin de mois 382 601 5 176 300 Part des moins de 25 ans 18,8% 15,2% Part des inscrits depuis plus d'un an 48,0% 43,0% évolution sur un an demandeurs d'emploi 3,7% 6,0% moins de 25 ans -0,5% 2,1% inscrits depuis + d'un an 5,6% 9,3% EmPLOI SALARIé PAR SECTEURS D ACTIvITé SoUrCe : Stmt - Pôle emploi, dares SECTEURS Nb EmPLOIS 2013 EvOLUTION / 1 AN RéPARTITION RégION france industrie 186 411-2,7% 18,6% 16,5% Services aux entreprises 173 105 1,0% 17,2% 18,5% Commerce de détail 147 597-1,7% 14,7% 13,3% Services aux particuliers 146 710 1,0% 14,6% 13,7% Construction 79 678-3,1% 7,9% 8,0% transports et logistique 63 339 1,4% 6,3% 6,1% Activités immobilières et financières 50 737-1,3% 5,1% 5,7% Commerce de gros 46 787-1,9% 4,7% 5,5% hôtels et restaurants 43 142-0,4% 4,3% 5,5% enseignement et administration 35 631-0,9% 3,5% 2,8% information et communication 30 348-0,9% 3,0% 4,4% Agriculture 498-12,5% 0,0% 0,1% TOTAL 1 003 983-0,8% 100,0% 100,0% SoUrCe : UrSSAF (31/12/2013) NomeNClAtUre : CCir Nord de FrANCe

économie en 2012, un PiB de 103 226 millions d euros, soit 5,1% du PiB national. Une valeur ajoutée de 92 464 millions d euros, soit 5,1 % de la valeur ajoutée nationale. PRODUIT INTéRIEUR brut RégIONAL (PIb) à PRIx COURANTS - 2012 NORD-PAS DE CALAIS france* Produit intérieur brut total (en millions d'euros) 103 226 2 032 297 Produit intérieur brut par habitant (en euros) 25 487 31 076 Produit intérieur brut par emploi (en euros) 68 444 75 585 * FrANCe métropolitaine - SoUrCe : insee valeur AjOUTéE RégIONALE - 2012 NORD-PAS DE CALAIS france* valeur ajoutée brute (millions d'euros) 92 464 1 820 900 Agriculture 1,5% 2,0% industrie 14,6% 12,5% Construction 6,5% 6,3% tertiaire marchand 49,8% 56,5% tertiaire non marchand 27,6% 22,7% * FrANCe métropolitaine - SoUrCe : insee INTERNATIONAL le Nord-Pas de Calais est la 4 ème région exportatrice avec près de 32,5 milliards d euros d exportations en 2013-2014 (octobre 2013 - septembre 2014) soit 7,7% du total national. Les importations de la région atteignent 40,6 milliards d euros (troisième région) soit 8,1% du total national. LES PRINCIPAUx PAyS CLIENTS ET fournisseurs ExPORTATIONS (PART DU PAyS) ImPORTATIONS (PART DU PAyS) Belgique 26,6% Belgique 20,0% Allemagne 13,3% Allemagne 11,8% royaume-uni 7,3% Chine 9,3% italie 6,4% Pays-Bas 6,0% espagne 5,4% espagne 5,3% Pays-Bas 5,1% royaume-uni 4,9% SoUrCe : douanes 2014 ( t4-2013 à t3-2014)

INDUSTRIE 6 670 établissements inscrits au rcs, 180 400 salariés, soit 6,4% des effectifs nationaux SECTEURS ETS (1) SALARIéS (2) NomBre région / FrANCe réparation et installation de machines et d'équipements 972 12 109 8,7% métallurgie et transformation des métaux 870 27 342 7,4% industries agricoles et alimentaires 639 25 458 7,4% eau, gaz, électricité 567 11 666 5,0% Assainissement, gestion des déchets et dépollution 514 9 334 7,2% industrie textile 422 8 690 20,8% industries des équipements du foyer 401 4 013 4,3% industries des équipements mécaniques 382 9 531 4,7% industries des produits minéraux 362 11 534 10,5% Chimie, caoutchouc, plastiques 346 15 144 5,8% industries du bois et du papier 324 7 312 6,0% matériel médical, dentaire et optique 215 1 741 3,9% habillement, cuir 188 1 341 2,1% industrie automobile 124 24 743 11,6% industrie des équipements électriques et électroniques 103 2 059 2,0% industrie des composants électriques et électroniques 65 4 158 3,4% industrie extractive 61 1 125 4,8% Pharmacie, parfumerie 56 4 767 3,8% industrie des autres matériels de transport 49 3 892 2,4% Cokéfaction et raffinage 13 452 4,5% TOTAL général 6 673 186 411 6,4% SoUrCeS : 1 -FiChier des CCi Nord de FrANCe (décembre 2014) NomeNClAtUre : CCir Nord de FrANCe 2 - UrSSAF (31/12/2013) NomeNClAtUre : CCir Nord de FrANCe 7 PôLES DE COmPéTITIvITé EN RégION i-trans matikem Aquimer Nutrition Santé longévité (NSl) Up-tex PiCom team2 transports terrestres durables et logistique matériaux, chimie, chimie verte Produits aquatiques Solutions nutritionnelles ou thérapeutiques pour les maladies cardiovasculaires et neuro-dégénératives textiles innovants industrie du commerce valorisation des déchets

COmmERCE 31 700 établissements dans la filière du commerce de détail 147 600 salariés, soit 6,3% des effectifs nationaux EffECTIfS DES filières DU COmmERCE DE DéTAIL (hors CommerCe de gros) ETS (1) SALARIéS (2) NOmbRE RégION / france hygiène - Santé - Beauté 6 446 21 063 5,8% Alimentation 5 128 14 647 5,2% Auto - moto 4 504 19 820 5,5% equipement de la personne 3 895 13 857 5,9% Non sédentaires 2 973 1 627 5,5% Articles de loisirs 2 538 8 003 5,4% Autres formes de distribution 2 221 12 289 10,2% equipement de la maison 2 124 14 651 6,9% grande surface à dominante alimentaire 1 169 40 488 7,0% Autres commerce de détail et autres services divers 703 1 152 5,8% TOTAL 31 701 147 597 6,3% SoUrCeS : 1-FiChier des CCi Nord de FrANCe (décembre 2014) NomeNClAtUre : CCir Nord de FrANCe 2 : UrSSAF (31/12/2013) NomeNClAtUre : CCir Nord de FrANCe CommerCeS de PlUS de 300 m 2 SECTEURS NOmbRE DE magasins 300 à 999 m² > 1000 m² TOTAL SURfACE TOTALE +300 m2 DENSITé magasins DE PLUS DE 300 m² (m²/1000 habitants) Alimentation 73 5 78 42 169 10 grandes surfaces alimentaires equipement de la personne equipement de la maison 558 369 927 1 486 017 367 345 133 478 403 430 100 486 357 843 1 473 178 364 Articles de loisirs 88 79 167 246 050 61 hygiène-santé-beauté 28 0 28 10 490 3 Autres commerces 131 120 251 295 363 73 TOTAL 1 709 1 063 2 772 3 956 697 976 SoUrCe : CCir Nord de FrANCe, 2014 - NB : hors NoN SédeNtAire, hcr, AUto-moto et vad

SERvICES 34 000 établissements inscrits au rcs, 436 500 salariés, soit 5,5% des effectifs nationaux SeCteUrS ets (1) SAlAriéS (2) NomBre région / FrANCe Conseil et assistance 9 231 54 400 5,1% Activités financières et d'assurance 6 937 38 136 5,0% Services opérationnels 5 135 103 150 5,7% Activités immobilières 4 347 12 601 4,9% informatique, édition de jeux et logiciels 2 157 16 919 4,2% Activités de communication (édition, audiovisuel et télécommunication) enseignement 1 378 22 922 7,3% 1 261 13 429 3,5% Activités culturelles, sportives et de loisirs 1 064 13 230 4,3% Services personnels et domestiques 926 4 994 5,0% réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques Santé et action sociale 864 115 171 6,7% 553 1 241 3,7% recherche et développement 82 2 793 1,8% Postes et activité de courrier 47 12 762 5,1% Activités associatives et extra-territoriales 8 12 074 4,4% Administration publique 4 12 709 7,4% TOTAL général 33 994 436 531 5,5% SoUrCeS : 1-FiChier des CCi Nord de FrANCe (décembre 2014) NomeNClAtUre : CCir Nord de FrANCe 2 : UrSSAF (31/12/2013) NomeNClAtUre : CCir Nord de FrANCe COmmERCE DE gros 7 450 établissements inscrits au rcs, 46 800 salariés soit 4,8% des effectifs nationaux SALARIéS SECTEURS ETS RégION / NOmbRE france Commerce de gros équipements et machines professionnels 1 634 12 110 4,4% Autre commerce de gros 1 415 8 553 4,7% intermédiaires du commerce 1 090 2 764 3,9% Commerce de gros Construction BtP 1 041 7 137 4,8% Commerce de gros agro-alimentaire 909 8 554 5,5% Commerce de gros équipement maison 671 4 879 6,1% Commerce de gros agricole 358 1 358 7,0% Commerce de gros équipement de la personne 332 1 432 3,3% TOTAL 7 450 46 787 4,8% SoUrCeS : 1-FiChier des CCi Nord de FrANCe (décembre 2014 NomeNClAtUre : CCir Nord de FrANCe 2 : UrSSAF (31/12/2013) NomeNClAtUre : CCir Nord de FrANCe

btp 10 100 établissements inscrits au rcs, 79 700 salariés, soit 5,7% des effectifs nationaux SECTEURS ETS (1) SALARIéS (2) NOmbRE RégION / france Second œuvre 6 035 38 394 5,6% gros œuvre 3 364 26 632 5,8% travaux publics 744 14 652 5,7% TOTAL 10 143 79 678 5,7% SoUrCeS : 1-FiChier des CCi Nord de FrANCe (décembre 2014) NomeNClAtUre : CCir Nord de FrANCe 2 : UrSSAF(31/12/201*3) NomeNClAtUre : CCir Nord de FrANCe LOCAUx COmmENCéS DU T4 2013 AU T3 2014 - (à USAgE AUTRE qu habitation) SURfACE EN m² EvOLUTION / 1 AN Services publiques ou d'intérêt collectif 374 571 11,0% entrepôt 250 137-34,4% Commerce 152 299 5,1% industrie 90 801-46,1% Bureaux 146 658-16,7% Artisanat 41 061 6,9% exploitation agr. ou forestière 271 851 32,9% hébergement hôtelier 13 149-58,2% TOTAL 1 340 527-9,6% SoUrCe : ministère de l équipement et des transports-sit@del2 LOgEmENTS COmmENCéS DU T4 2013 AU T3 2014 NOmbRE EvOLUTION / 1 AN Collectif 6 413-18,8% individuel pur 3 520-24,6% individuel groupé 2 724-18,0% logements en résidence 977 36,1% TOTAL LOgEmENTS COmmENCéS 13 634-17,9% SoUrCe : ministère de l équipement et des transports-sit@del2

TRANSPORT 3 300 établissements inscrits au rcs, 63 300 salariés, soit 5,8% des effectifs nationaux SeCteUrS ets (1) SAlAriéS (2) NomBre région / FrANCe transport routier de marchandises 1 980 22 946 7,1% organisation du transport de fret 403 6 789 6,8% transport routier de voyageurs 362 10 030 4,3% entreposage 332 8 897 10,1% Services auxiliaires aux transports 110 2 244 3,4% transports par eau 48 1 196 6,5% manutention 36 915 6,5% transports ferroviaires 20 9 879 5,8% transports aériens 19 183 0,3% transport par conduite 14 260 5,4% TOTAL 3 324 63 339 5,8% SoUrCeS : 1-FiChier des CCi Nord de FrANCe (décembre 2014) NomeNClAtUre : CCir Nord de FrANCe 2 : UrSSAF (31/12/2013) NomeNClAtUre : CCir Nord de FrANCe PriNCiPAleS infrastructures de transport en région maritime ferroviaire fluvial INfRASTRUCTURE trafic en 2014 evol.2014/2013 grand PORT maritime DE DUNkERqUE PORT DE CALAIS PORT DE boulogne SUR mer Fret : 47 040 000 t 8,0% Passagers : 2 520 000 10,0% véhicules de tourisme : 670 000 3,0% ensembles routiers : 570 000 5,5% Fret : 44 273 300 t 5,1% Passagers : 10 734 600 3,5% véhicules de tourisme : 1 880 800-0,6% ensembles routiers : 1 821 200 9,8% Port de Commerce : 232 600 t 1,0% Pêche : 33 600 t 2,0% Fret : 2 900 trains 13,9% Passagers : 11 068 000 2,4% EUROTUNNEL véhicules de tourisme : 2 635 300 3,5% ensembles routiers : 1 440 200 5,7% tgv eurostar : 10 397 900 2,6% AéRIEN AéROPORT DE LILLE Passagers : 1 596 700-3,9% trafic en 2013 evol.2013/2012 PORT DE DUNkERqUE Fret : 3 744 959 t 1,3% PORTS DE LILLE Fret : 1 092 434 t -3,5% PORTS DE valenciennes Fret : 716 500 t -0,6% PORT DE béthune Fret : 474 572 t -9,1% TRAfIC fluvial EN NORD-PAS DE CALAIS 1 741 300 milliers de t.km -1,5% SoUrCeS : PortS CoNCerNéS, vnf, eurotunnel, AéroPort

hôtellerie-restauration-tourisme 457 hôtels, soit 2,6% de l hôtellerie française 20 200 chambres, soit 3,2% du parc français PARC hôtelier PArC hôtelier 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Nb hôtels 417 408 403 396 394 417 457 Nb Chambres 17 778 17 841 17 673 17 918 18 148 19 361 20 192 SoUrCe : insee AU 01/06/2014 hôtellerie RESTAURATION ETS (1) SALARIéS (2) NOmbRE RégION / france débits de boissons 2 825 3 344 6,9% hébergement 1 089 6 053 2,6% restauration 7 357 33 745 4,9% TOTAL 11 271 43 142 4,5% SoUrCeS : 1 -FiChier des CCi Nord de FrANCe (décembre 2014) NomeNClAtUre : CCi de région Nord de FrANCe 2 - UrSSAF (31/12/2013) NomeNClAtUre : CCi de région Nord de FrANCe éducation ENSEIgNEmENT SUPéRIEUR RégIONAL étudiants RégION/fRANCE Universités et assimilés 97 461 6,9% dont iut 7 394 6,4% dont Formation d'ingénieurs 9 780 22,9% Autres formations d'ingénieurs 7 199 7,9% etabl. Universitaires privés 6 325 21,4% ecoles de commerce, gestion comptabilité 9 706 7,4% ecoles juridiques et administratives 356 3,8% ecoles supérieures Arts et culture 3 383 4,8% ecoles paramédicales et sociales 12 006 8,5% Autres écoles de spécialités diverses 2 351 4,0% SOUS/TOTAL 138 787 BtS 19 431 7,6% Classes Préparatoires & CPge 5 434 6,6% SOUS/TOTAL ENSEIgNEmENT SUPéRIEUR EN LyCéES 24 865 ENSEmbLE 163 652 6,8% SoUrCeS AtlAS régional 2012-2013 Nord-PAS de CAlAiS - ministère de l enseignement SUPérieUr - rectorat ACAdémie de lille 2013/2014 (effectifs BtS-CgPe AUtreS PoSt-BAC en lycées)

ENTREPRISES RéPARTITION DES établissements INSCRITS AU RCS * SECTEURS NOmbRE RéPARTITION Commerce de détail 31 701 30,0% Services aux entreprises 14 495 13,7% Activités immobilières et financières 11 284 10,7% hôtels et restaurants 11 271 10,7% BtP 10 143 9,6% Commerce de gros 7 450 7,1% industrie 6 673 6,3% information et communication 3 418 3,2% Services aux particuliers 3 415 3,2% transports et logistique 3 324 3,1% enseignement et Administration 1 382 1,3% Agriculture et pêche 1 057 1,0% TOTAL 105 613 100,0% *registre du CommerCe et des SoCiétéS - SoUrCe : FiChier des CCi Nord de FrANCe (décembre 2014) NomeNClAtUre : CCir Nord de FrANCe CRéATION D ENTREPRISES RégION france Nombre de créations en 2013 23 548 521 843 Part des auto-entrepreneurs en 2013 52% 51% taux de création (nb créations / stock) 15,3% 14,4% densité entrepreneuriale pour 10000 habitants* 58 82 * NB de CréAtioNS en 2013 / PoPUlAtioN en 2010 - SoUrCe : insee - LISTE DES 15 PREmIèRES ENTREPRISES DU NORD-PAS DE CALAIS raison SoCiAle SeCteUrS effectifs AUChAN hypermarchés, supermarchés 14 250 la PoSte Courrier, banque 13 800 groupe SNCF transport ferroviaire 11 645 CArreFoUr hypermarchés, supermarchés 9 240 groupe edf (edf SA, erdf, rte, dalkia, dunkerque lng) Production, transport, distribution, vente d'énergies et de services énergétiques ArC international Fabrication et distribution de produits arts de la table 5 690 Credit mutuel Nord europe Banque 4 576 renault Construction de véhicules automobiles 4 150 orange Services de télécommunication fixe, mobile, internet 4 060 ArCelor mittal AtlANtiQUe lorraine Sidérurgie 4 025 decathlon Commerce de détail d'articles de sport 3 900 veolia environnement (hors esterra) gestion des déchets, eaux et énergie 3 800 intermarche Supermarché 3 722 gdf SUeZ (dont Sita Nord) energies et services à l'énergie 3 686 toyota Construction automobile (fabrication Yaris) 3 584 SoUrCe : entreprises 2015 ; CCir Nord de FrANCe / voix du Nord - effectifs AU 31/12/2013 7 187

TOUT SAvOIR SUR L économie DU NORD-PAS DE CALAIS Créateurs, dirigeants, élus, acteurs du développement économique ou de l emploi, vous souhaitez avoir une vision d ensemble de l économie du Nord-Pas de Calais? l observatoire régional de l économie et des territoires vous propose trois gammes de services : ObSERvATOIRES ET études des études conjoncturelles, des analyses thématiques et sectorielles, des chiffres clés, pour mieux décrypter l économie veille économique Une revue de presse quoditienne et des revues de presse sectorielles pour s informer sur la vie économique et l actualité des entreprises fichier D ENTREPRISES Un outil de marketing pour cibler vos prospections www.nordpasdecalais.net Contact : Adéline Romano a.romano@norddefrance.cci.fr T. +33(0)3 20 63 79 97 Retrouvez l ensemble de nos publications sur www.norddefrance.cci.fr CCI DE RégION NORD DE france 299, bd de leeds - CS 90028 59031 lille cedex t. 03 20 63 79 79 - F. 03 20 13 02 00 www.norddefrance.cci.fr CréAtioN CCi de région - impression directe 3000 ex - SAtimAt green