Conseil National du Commerce Extérieur L observatoire de conjoncture et de compétitivité de l industrie alimentaire Anticiper Partager Agir 2005 www.cnce.org.ma
CHAPITRE I : Sommaire LES INDICATEURS DE CONJONCTURE 1. L importance stratégique de l industrie alimentaire dans l économie nationale 1.1 Performances en termes de taux de croissance 1.2 Performance en termes de taux de contribution 1.3 Performance en termes de position 2. Les indicateurs d investissement 2.1 Le rythme de production 2.2 Taux d investissement : I/Y 2.2.1 Taux de croissance de l investissement 2.2.2 Taux d investissement 2.3 La productivité marginale du capital 3. Les indicateurs de croissance 3.1 Productivité et coefficient du capital 3.2 Productivité du travail 3.3 Intensité du capital et intensité du travail 4. Les indicateurs de la répartition 4.1 Croissance et emploi 4.2 Taux de croissance des salaires et des profits 5. Indicateurs de la demande intérieure : importations, consommation locale et part de marché 5.1 L effet du marché intérieur 5.2 L effet des importations sur les parts de marché 6. Indicateur de la demande extérieure 6.1 L évolution des exportations 6.2 Les indicateurs des taux de couverture 6.2.1 Taux de couverture en valeur et en volume 6.2.2 Evolution des parts de marché 6.2.3 Evolution des parts de marché en valeur et en volume 6.3 Evolution géographique des parts de marché de la filière par pays 6.4 Evolution des parts de marché relatives en volume et en valeur par rapport à la concurrence extra communautaire 6.5 Evolution des parts de marché relatives en volume et en valeur du secteur des conserves de poissons et légumes CHAPITRE II : LES INDICATEURS DE COMPETIVITE 1. Caractéristiques concurrentielles: concentration, secteur informel et sous-traitance 2. Les indicateurs de productivité 2.1 La productivité du travail 2.2 La productivité du capital 2.3 La productivité multifactorielle 3. Les indicateurs de coût des facteurs 3.1 Le coût du travail 3.1.1 Indice du coût salarial unitaire 3.1.2 Indice du coût horaire du travail
3.2 Le coût du capital 3.3 Le coût des consommations intermédiaires 4. Les indicateurs des prix 4.1 La mesure de la compétitivité-prix 4.2 Compétitivité-prix et compétitivité coût : indice synthétique de compétitivité 5. L indicateur du taux de marge 6. L indicateur de différenciation 6.1 Matrice part de marché et prix relatifs dans les conserves de poissons 6.2 Matrice part de marché et prix relatifs dans les conserves de légumes CHAPITRE III : TABLEAU DE BORD ET STRATEGIE 1. Tableau de bord rétrospectif de la conjoncture 1.1 Effet de conjoncture 1.2 Effet de croissance 1.3 Effet de répartition 1.4 Effet de la demande intérieure 1.5 Effet de la demande extérieure 2. Tableau de bord rétrospectif de la compétitivité 2.1 Effet de productivité : 2.2 Effet des coûts 2.2.1 Le coût du travail 2.2.2 Le coût du capital 2.2.3 Le coût des consommations intermédiaires 2.3 Effet prix 2.4 Effet de différenciation 2.5 Effet du taux de marge 3. Tableau de bord «prospectif» : de la performance à la stratégie 3.1 Modèle d analyse 3.2 Résultats pour la filière 3.3 Résultats pour les secteurs d activité 3.3 1 Résultats pour le secteur alimentaire 3.3.2 Résultats pour le secteur boissons et tabacs 3.3.3 Synthèse 3.4 Stratégies d évolution possibles
Synthèse Cette étude s'inscrit dans le cadre d'une analyse des relations entre les conditions de conjoncture, de compétitivité et les performances économiques des industries du textile et de l habillement et des industries alimentaires au Maroc. Elle s inscrit dans le cadre d un programme de recherche initié par le Centre National du Commerce Extérieur (CNCE) et financé par le Centre Canadien de Recherche pour le Développement International (CRDI) sur la «Compétitivité des entreprises maghrébines». La problématique générale de l étude étant de se demander comment relier les indicateurs économiques de performance d une industrie donnée (analyse rétrospective) et l'aide à la décision stratégique à moyen terme (analyse prospective). Ce document a pour objet la présentation sommaire d un cadre d analyse, élaboré en partie pour répondre à cette problématique : le passage des indicateurs rétrospectifs aux indicateurs prospectifs qui intègrent les objectifs stratégiques des partenaires économiques. En effet, la performance d une industrie dépend d un éventail de facteurs économiques assez large. Parmi ces facteurs, certains sont internes à l industrie, notamment l état de la technologie, la productivité, les coûts des facteurs de production, la disponibilité d une main-d œuvre qualifiée, en revanche, d autres facteurs externes à l industrie comme la politique fiscale et commerciale, les taux d intérêt et les taux de change ont un impact national. Or, toutes les industries n ont pas la même sensibilité à ces facteurs conjoncturels externes. Ces derniers n influent pas nécessairement sur toutes les industries de la même façon ou au même degré, auquel cas il est nécessaire d évaluer leur impact différencié de manière à faire apparaître la sensibilité conjoncturelle propre à chaque industrie. Et c'est pour rendre compte des contraintes internes et externes, notamment, de la dynamique concurrentielle dans une perspective de croissance qu il est nécessaire de faire en sorte que les indicateurs économiques de performance de l industrie reflètent des informations à la fois sur les facteurs structurels de compétitivité et les facteurs conjoncturels. L objet de l étude est la mise en place d un observatoire de la conjoncture et de la compétitivité industrielle au Maroc. L objet de l observatoire est d évaluer l impact d un large éventail de facteurs structurels et conjoncturels sur la performance économique de l industrie. La performance recouvre divers aspects et notamment la compétitivité sectorielle, la croissance de la production et de l emploi et l équilibre du commerce extérieur du secteur. La démarche de l observatoire consiste à recueillir des données de nature économique auprès de diverses sources et à les analyser à travers une batterie d indicateurs
structurels et conjoncturels dans le but d évaluer leur impact sur la performance de l industrie et orienter en conséquence l action stratégique des différents partenaires économiques, sociaux et politiques. L observatoire s appuie sur le concept de tableau de bord équilibré. Le tableau de bord est conçu dans cette étude comme un système de pilotage permettant d atteindre les objectifs sectoriels fixés et non seulement de constater les résultats d actions passées. Comment passer d un système rétrospectif de suivi à un système prospectif de pilotage? Pour appréhender l impact des différents facteurs structurels et conjoncturels sur la performance économique de l industrie, nous avons mis au point un système d indicateurs articulé autour de quatre axes : Axe Stratégie : désignera les objectifs économiques sectoriels et permettra de définir des indicateurs d objectifs stratégiques. Axe structure : recouvre les mécanismes et les facteurs économiques de compétitivité interne à l industrie et définit les indicateurs de compétitivité. Axe Conjoncture: désignera les conditions de croissance de l industrie et permettra de définir des indicateurs de conjoncture. Axe Performance : recouvre l ensemble des résultats économiques de l industrie et définira les indicateurs de performance. Le but premier de l observatoire est de piloter, de fixer des objectifs, de mesurer des résultats, d expliquer les écarts et d offrir une meilleure compréhension de la gestion économique de l activité. Il s agit de donner une base chiffrée à la réflexion entre les partenaires permettant de mesurer l effort accompli, de mieux situer les objectifs et d exploiter les liens entre les indicateurs de conjoncture et les indicateurs de compétitivité. L observatoire est conçu avant tout comme un instrument au service d une réflexion et d une politique. La mise en place de l observatoire s est déroulée en cinq étapes 1. Définir les variables qu il faut pour chaque catégorie d indicateurs (p. ex., coût du capital, productivité du travail, indice synthétique de compétitivité etc.) ; 2. Définir les outils et les algorithmes nécessaires au calcul de chaque catégorie d indicateurs pour n importe quel secteur ; 3. Spécifier les avantages et les inconvénients des différentes bases de données nationales et internationales à utiliser pour la collecte des données ; 4. Elaborer un questionnaire à administrer à un échantillon d entreprises en vue de collecter des données sectorielles sur une base périodique plus adéquate ; 5. Utiliser ces outils et ces données à des fins d analyse sectorielle de conjoncture et de compétitivité à l aide d une application informatique conviviale.