Le secteur: Marché utile Fabrice HILLAIREAU DGE Direction Générale des Entreprises
Statistiques du tourisme : le suivi de la demande intérieure (SDT)
L offre : suivi du parc et de la fréquentation des hébergements collectifs par l Insee (hôtels, campings, autres) La demande : suivi des voyages par la DGE et la Banque de France SDT : Suivi de la Demande Touristique Les voyages des Français, en France et à l étranger EVE : Enquête sur les visiteurs venant de l étranger Les voyages des étrangers en France 3
Une enquête cofinancée par la DGE et la Banque de France Un dispositif lié au règlement européen Un sous-traitant : TNS Sofres Une enquête menée chaque mois auprès d un panel de 20 000 ménages 4
Enquêtes mensuelles Enquête principale (20 000 individus interrogés sur leurs voyages et excursions à la journée) Enquête «intentions» : sous-échantillon interrogé sur les intentions de voyages M+2 et M+3 Enquête trimestrielle Sous-échantillon interrogé sur le détail des voyages, les activités et les dépenses Enquête annuelle «non partants» Si aucun départ sur toute l année précédente, raisons? 5
Un dispositif solide 15 000 réponses chaque mois Des éléments sur les motifs, les destinations, les modes d hébergement, les activités mais contraint Type de réservation : actuellement «agences de voyages et TO» non distingués Des évolutions du questionnaire possibles, avec précaution 6
Hôtels : la fréquentation est soutenue par les clientèles étrangères Baisse tendancielle de la fréquentation française (concurrence des destinations étrangères et des autres modes d hébergement) Part croissante des clientèles lointaines Campings : fréquentation française en hausse ces dernières saisons 58 millions de nuitées françaises en juillet-août Montée en gamme des établissements, prestations recherchées le prix n est pas le seul critère! Le 4 page trimestriel de conjoncture : sur insee.fr 7
Moins de partants Un taux de départ toutes destinations en baisse : 74,3 % Un taux de départ à l étranger en hausse : 26,5 % mais plus de voyages 206 millions de voyages (+1,1 %) 1,2 milliard de nuitées (+1,0 %) Les partants partent toujours plus Les 25 % les plus mobiles réalisent 50 % des voyages 1 Français sur 8 a effectué au moins 7 voyages en 2014 L étranger prend du poids 12,1 % des voyages et 19,6 % des nuitées en 2014 1 voyage court sur 20 et 1 voyage long sur 5 8
Plus de voyages à l étranger (+ 600 000 voyages en 2013 et +1 900 000 voyages en 2014) Les nuitées (+7,5 % soit 16,2 millions de nuitées supplémentaires ) et les dépenses (+8,8 % soit 2,2 Md suppl.) progressent aussi en 2014. 9
Les destinations italiennes et espagnoles progressent fortement en 2014 Une mesure confirmée par nos voisins 10
Vers l étranger, 9 voyages sur 10 sont réservés La part des agences et TO baisse (-1,6 pt) sur un total en forte hausse, elle atteint 39,5% vers l étranger en 2014 PDM 2013 : ATO 41,2 / prest. 43,5 / autres 15,3) 11
Voyages non réservés : concentrés sur Espagne, Italie, Belgique Allemagne, Suisse (Portugal) Voyages réservés hors agences TO : USA, Canada 12
La part des agences et TO dans les voyages réservés en 2014 : faible vers l Europe du Nord Espagne, Italie, Portugal : 34 à 41 % Canada, USA : 44 et 47% Plus élevée sur les destinations Maroc, Grèce, Turquie, Tunisie, Croatie, Crête, Canaries Rang Destination Voyages (milliers) Durée moyenne (nuitées) Part des voyages réservés (%) 1 Espagne 4 099 8,9 87 34 2 Italie 2 981 7,7 92 41 3 Grande-Bretagne 1 785 6,3 98 19 4 Belgique 1 706 3,9 76 11 5 Allemagne 1 444 5,0 77 17 6 Portugal 1 153 10,0 84 35 7 États-Unis 850 14,8 100 47 8 Suisse 796 5,5 62 <20 9 Maroc 725 11,3 99 61 10 Grèce 613 9,9 100 69 11 Pays-Bas 581 4,9 79 26 12 Turquie 474 9,5 100 82 13 Tunisie 463 12,8 100 72 14 Autriche 313 6,5 99 <30 15 Croatie 291 9,9 96 63 16 Canada 281 20,8 100 44 17 Crête 253 10,0 100 74 18 Canaries 222 9,3 100 86 Part des ATO/ voyages réservés (%) 13
«Voyage à forfait» : au moins 2 prestations réservées et payées ensemble (parmi transport, hébergement, activités) Vers l étranger, le nombre des voyages à forfait stagne en 2013 et augmente en 2014 (+7,3 %, 700 000 voyages supplémentaires en 2014) Les agences et TO captent une partie de ces voyages supplémentaires (+ 143 000 puis + 240 000) 14
Le top13 des destinations 2014 Voyages à forfait réservés par agence ou TO en 2014 Rang Destination Voyages (en milliers Nuitées (en milliers) Durée moyenne (en nuitées) 1 ITALIE 864 5 969 6,9 2 ESPAGNE 780 5 689 7,3 3 GRECE 381 3 201 8,4 4 TURQUIE 352 3 179 9,0 5 TUNISIE 300 3 316 11,0 6 MAROC 288 2 456 8,5 7 ETATS UNIS 283 3 335 11,8 8 PORTUGAL 236 1 630 6,9 9 CANARIES (ILES) 177 1 552 8,7 10 CRETE 177 1 412 8,0 11 CROATIE 128 1 060 8,3 12 MADERES (ILES) 109 791 7,2 13 ALLEMAGNE 109 587 5,4 15
La part des agences et TO dans les voyages à forfait baisse légèrement : 68,7% en 2014 (69,5 en 2012) 95 90 85 TURQUIE TUNISIE CANARIES (ILES) CRETE GRECE De fortes variations selon les destinations 80 MAROC Une part faible à destination de l Allemagne, la Belgique, la Grande- Bretagne 75 70 65 CROATIE ETATS UNIS PORTUGAL ITALIE 60 ESPAGNE 55 2012 2014 16
2015 et 2016 Allègement du dispositif permanent Introduction d enquêtes thématiques : 2 enquêtes thématiques en 2015 coopération avec le SETO pour un zoom sur l intermédiation en 2016? 2017, 2018 et 2019 Remise à plat du dispositif Modernisation de la collecte Concertation avec les partenaires, dont le SETO L objectif Mieux suivre les nouveaux modes de réservation (internet ) Mieux mesurer l impact de l hébergement individuel 17
Direction Générale des Entreprises Sous-direction de la prospective, des études et de l évaluation économiques Bureau des études sur le tourisme et les catégories d entreprises fabrice.hillaireau@finances.gouv.fr Photo: TourMag.com 18