V I G N E R O N S E T M A I S O N S les expéditions de vins de champagne en
Avertissements Les volumes sont exprimés en bouteilles de 75 cl et le chiffre d affaires en euros courants. Dans les tableaux relatifs à l'évolution, en volume, des expéditions de vins de Champagne, certaines sommes de pourcentages peuvent ne pas être égales à 1% en raison des arrondis. La reproduction, même partielle, des textes, graphiques, tableaux et autres éléments contenus dans le présent document est interdite, sauf accord préalable et écrit, donné par le Comité interprofessionnel du vin de Champagne. Ce document peut être téléchargé sur le site extranet du CIVC : www.champagne.fr/professionnels
Dans un environnement perturbé et difficile, en France, en Europe et même dans le reste du monde, l'année était redoutée par les Champenois. A l'heure du bilan, le Champagne semble un peu moins touché que d'autres secteurs d'activité et plusieurs points de satisfaction apparaissent. Tout d'abord, la baisse des expéditions en volume reste contenue à un niveau modéré. Seuls la France et les principaux marchés de l'union européenne sont touchés par cette baisse. Et ce n'est pas vraiment une surprise. La crise économique et les politiques de rigueur ont affecté le pouvoir d achat et le moral des consommateurs. Au-delà de cet aspect conjoncturel, mais qui pourrait durer, ces marchés matures, où la présence du Champagne est développée, ne progresseront plus guère en volume. Par contre, ils devraient monter en gamme, grâce aux vins rosés, aux millésimés et aux cuvées de prestige. Les autres pays sont en nette progression. Ces destinations sont passées de 41 millions de bouteilles en 22 à près de 61 millions de bouteilles en, soit une croissance de 49 %. C'est une belle performance qui illustre la vocation internationale du Champagne et qui résulte des investissements importants entrepris par des exportateurs dynamiques. L'avenir du Champagne se situe incontestablement dans ces marchés. Les États-Unis d'amérique, le Japon, l Australie en particulier, qui figurent déjà dans les premiers rangs, sont appelés à poursuivre leur progression au cours des prochaines années. Mais les relais de croissance pour le futur sont aussi, et surtout, en Chine, en Inde, en Russie, en Amérique du Sud et dans plusieurs pays africains. La conquête de ces marchés nécessitera du temps et beaucoup d'efforts pour bien positionner le Champagne et séduire les consommateurs. Le maintien du chiffre d'affaires (hors taxe et départ) de la Champagne, en dépit de la baisse des volumes, constitue un autre point de satisfaction. Plusieurs éléments expliquent ce bon résultat : les prix des vins d'entrée de gamme sur les marchés européens ont progressé, l'exportation vers les pays tiers a été mieux valorisée, la part des vins rosés, des millésimés et des cuvées de prestige a progressé dans de nombreux pays. Ces différentes constatations esquissent quelque peu l'évolution que les Champenois souhaitent conduire d ici 23. La réflexion engagée par les vignerons et les maisons, à partir d'un constat sur les forces et les faiblesses de la Champagne, sera finalisée en 213. Une stratégie et un plan d'actions seront ensuite mis en œuvre. L'objectif est de placer le Champagne, dans tous les domaines (viticulture, élaboration des vins, développement durable, authenticité, traçabilité, qualité, notoriété, etc.), au plus haut niveau possible dans l'excellence. C'est une grande et forte exigence que les Champenois entendent s'imposer collectivement et aussi individuellement. C'est l ambition partagée que le Champagne soit toujours ce vin mythique, symbole de la célébration et de la fête partout dans le monde.
Le Champagne dans le monde Évolution des expéditions (en bouteilles de 75 cl) Total Maisons Part Vignerons Part Coopératives Part 38 837 119 213 389 28 69,1% 67 757 9 21,9% 27 689 939 9,% 211 322 951 87 222 771 638 69,% 71 53 214 22,1% 28 676 955 8,9% 21 319 496 853 219 141 755 68,6% 72 41 253 22,7% 27 944 845 8,7% 29 293 33 613 193 548 261 66,% 74 827 691 25,5% 24 954 661 8,5% 28 322 637 259 214 293 274 66,4% 78 463 924 24,3% 29 88 61 9,3% 27 338 796 73 229 633 1 67,8% 77 492 9 22,9% 31 671 612 9,3% 26 321 789 798 217 676 34 67,6% 74 653 176 23,2% 29 46 318 9,2% 25 37 665 132 27 294 622 67,4% 72 632 578 23,6% 27 737 932 9,% 24 31 42 52 22 444 956 67,2% 71 6 18 23,6% 27 915 78 9,3% 23 293 59 624 197 779 77 67,4% 68 587 595 23,4% 27 142 259 9,2% Évolution des valeurs hors taxes départ Champagne 4 5 3 4 3 2 2 1 1 23 24 25 26 27 28 29 21 211 Volumes (en millions de bouteilles de 75 cl) Valeur HT (en millions d euros) Évolution des parts de marché Part des cinq premiers opérateurs sur l'ensemble des expéditions 72, % 28, % 7,7 % 29,3 % 7,1 % 29,9 % 66,2 % 33,8 % 64, % 36, % 62,4 % 37,6 % 21 211 21 211 En volume En valeur 2
Le monde En, les expéditions de vins de Champagne s élèvent à 38,8 millions de bouteilles, en diminution de 4,4%, et portent la moyenne décennale des expéditions à 312 millions de bouteilles (hors années atypiques). Sur dix ans, elles auront ainsi évolué de,6% en moyenne par an. Le chiffre d affaires s établit à 4,39 milliards d euros, en léger retrait (-,5%) par rapport à l année 211 (4,4 milliards d euros) et constitue le quatrième meilleur chiffre d affaires de la Champagne. Cette situation contrastée entre le tassement des volumes et la résistance du chiffre d affaires souligne les disparités qui existent dans la situation des marchés et des expéditeurs. Le dynamisme des pays tiers ne compense pas les marchés européens atones L essentiel de la baisse se concentre en France (-5,6%) et dans l'union européenne (-7,1%), dont le contexte économique est peu favorable et dégradé. Ces deux marchés représentent 8% des expéditions du Champagne et sont en recul, ensemble, de 6,1% en volume et 3,8% en valeur. Les pays tiers atteignent près de 2% de part de marché en volume avec 3,2% de croissance et ne compensent pas la baisse des marchés européens. Leur part de marché en valeur dépasse 25% grâce à un chiffre d affaires en hausse de plus de 1%, à 1,1 milliard d euros. La part en valeur de la France et de l Union européenne recule de 2,5 points et ne représente désormais plus que 75% du chiffre d affaires de la Champagne avec 3,3 milliards d euros. Une fin d année prudente L'année est globalement en recul par rapport à l année précédente. Cette tendance, attendue compte tenu du contexte économique défavorable des principaux pays, a incité les metteurs en marché à la prudence. Les pics d expéditions apparus en cours d'année ont montré qu'ils n ont pas anticipé les ventes, mais réapprovisionné leurs stocks en fonction de la consommation. Ce phénomène fut particulièrement sensible au Royaume-Uni, en mai, à l occasion du jubilé de la Reine. Dans l ensemble, les ventes de fin d année se sont préparées en juillet et août pour les pays tiers puis août et surtout octobre pour l Union européenne et la France. Cette gestion prudente des approvisionnements laisse présager d une situation saine des stocks dans les circuits de distribution. Tous les acteurs sont touchés Tous les types d'acteurs champenois ont été touchés de manière homogène par la baisse des expéditions, illustration de l impact de la conjoncture sur les marchés du Champagne. Cependant, si les maisons sont en recul de 4,2%, elles subissent les pertes les plus importantes de la filière ; avec 213,4 millions de bouteilles, elles expédient plus de 69,1% des volumes. En valeur, elles sont les seules à connaître une légère progression (+,3%), à 3,25 milliards d euros, et représentent 74,1% du chiffre d affaires de la Champagne. Les vignerons, dont le recul des volumes de 5,2% est plus rapide que les autres expéditeurs, perdent,2 point de part de marché au profit des maisons et des coopératives. Ils expédient 67,8 millions de bouteilles et représentent 21,9% des volumes. Malgré l augmentation du prix moyen de 2,4%, leur chiffre d affaires recule de 2,9% et pèse 18% de la valeur. La situation des vignerons, touchés plus tardivement par la crise, reste préoccupante, puisqu ils ont perdus près de 11 millions de bouteilles depuis 28, soit 14% de leurs expéditions. L essentiel de ces volumes ont été perdus vers la France et dans une moindre mesure vers l Union européenne, tandis que leurs expéditions sont en progression constante à destination des pays tiers. Les coopératives connaissent le recul le moins rapide des trois opérateurs avec une baisse de 3,4% par rapport à 211. Avec 27,7 millions de bouteilles, elles ne représentent cependant que 9% des volumes et 7,8% du chiffre d affaires à 343 millions d euros. Comme les autres expéditeurs, elles sont en recul vers la France (-3,7%) et l Union européenne (-6,7%), et maintiennent leur progression vers les pays tiers (+5,9%). Forte exposition vers les marchés en crise L évolution duale des marchés mondiaux amorcée en 211 s est confirmée en et l exposition très forte de la filière aux marchés qui souffrent d instabilité économique a pénalisé le Champagne en volume. Cependant, la stabilité des résultats en valeur, grâce à la progression des cuvées de prestige (+13,7% en valeur hors de France), et des rosés (+8%), montre que le Champagne continue de susciter l intérêt des consommateurs traditionnels, et conquièrent de nouveaux consommateurs dans les marchés émergents. Une part toujours importante du Champagne dans le commerce extérieur français Les exportations françaises de vins et spiritueux représentent le deuxième poste excédentaire du commerce extérieur français derrière l aéronautique et devant les parfums et cosmétiques. Elles ont progressé de 1% en valeur en et atteignent 11,2 milliards d euros. Le Champagne contribue pour 1% à la croissance en valeur, avec le second chiffre d affaires à l export de la filière française (21% des exportations, pour seulement 6% des volumes) derrière le Cognac (22%) et à égalité avec les vins de Bordeaux (21%). Le Champagne représente 3% des expéditions de vins hors de France (8% en volume). 3
Le monde Focus sur les qualités de Champagne Ces chiffres n incluent pas les informations qui concernent la France, faute de données disponibles à l échelle des expéditions totales. L analyse des qualités à partir des données des exportations détaillées doit se faire avec précaution puisque ces chiffres reflètent les expéditions et non la consommation réelle. Recul des brut non millésimés En, les vins brut non millésimés ont connu un recul significatif de leurs volumes de 4,5%. Ils représentent désormais 81,8% des volumes pour 7,4% de la valeur. Leur part continue de diminuer au profit des cuvées de prestige, rosées et millésimées qui poursuivent leurs efforts afin de retrouver un niveau d expéditions antérieur à 28. La perte de volume des vins brut non millésimés s accompagne d une hausse du prix moyen de 3,4%, permettant au chiffre d affaires de limiter son recul à 1,2%. Les rosés progressent toujours Avec des volumes une nouvelle fois record en, en hausse de 2,4% à 13 millions de bouteilles, les vins rosés poursuivent leur croissance. Leur prix moyen est en hausse de 5,4% et leur chiffre d affaires de 7,9%. Leur part en volume gagne,5 point, à 9,4%, et leur part en valeur,7 point, à 11,2%. Les quatre premiers marchés des vins rosés (Royaume-Uni, États-Unis, Japon et Allemagne) absorbent plus de la moitié des expéditions. Ensemble et contrairement à la tendance, ils reculent de,8% en volume. La croissance en volume de la catégorie s effectue donc par le biais de marchés émergents comme le Nigéria (+26,2%) ou la Russie (+29,5%). Forte progression des cuvées de prestige Sur un marché en recul, les cuvées de prestige ont enregistré le taux de croissance le plus important parmi toutes les cuvées (+6,5%), portant leur part de marché à 4,2% des volumes, le niveau de 28, et 13,5% de la valeur contre 14,8% en 28. Les six premiers marchés des cuvées de prestige sont composés des États- Unis, du Japon, du Royaume-Uni, de l Italie, des Émirats Arabes Unis et de l Allemagne. Ils représentent 68,6% des volumes et progressent ensemble, de 4,6%. Leur chiffre d affaires augmente de 12,8%, soutenu par un prix moyen en hausse de 7,8%, légèrement supérieur à l augmentation du prix moyen de la catégorie totale (+5,3%). Net recul des demi-sec Les demi-sec ont reculé de 9,5% en volume, atteignant leur second niveau le plus bas de la décennie après 29. Outre les vins brut non millésimés, dont le chiffre d affaires recule de 1,2%, les demi-sec sont la seule catégorie à enregistrer une baisse de leur chiffre d affaires (-5,3%). Leur part de marché est en baisse de,1 point et s établit à 2,3% des volumes pour 2,2% de la valeur. Les États-Unis sont toujours le premier marché des demi-sec mais la baisse de plus de 4% des volumes expédiés vers ce marché en a largement contribué aux mauvais résultats de la catégorie au niveau mondial. La tendance baissière des demi-sec se confirme toutefois sur ses principaux marchés : Belgique (-34,2%), et Pays-Bas (-13,8%) et la progression de 15,2% au Japon et de 2,1% en Allemagne ne suffit pas à maintenir la catégorie. L Union européenne : les cuvées de prestige résistent Même si la part des vins brut non millésimés a légèrement reculé à 86,3% des volumes pour 77,6% de la valeur, elle reste bien supérieure à la part totale à l export qui recule à 81,8% des volumes. Les rosés, en baisse de 4,5% en en Cuvées de prestige 4,2% Rosés 9,4% Expéditions par qualité dans le monde Millésimés Demi-sec 1,8% 2,3%,5% Cuvées de prestige 2,4% Rosés 7,7% Expéditions par qualité vers l Union européenne Millésimés Demi-sec 1,7% 1,6%,3% Millésimés Demi-sec 2% 3,1% Cuvées de prestige 6,3% Rosés 11,3% Expéditions par qualité vers les pays tiers,8% Brut non millésimés 81,8% Brut non millésimés 86,3% Brut non millésimés 76,5% Sources CIVC. 4
volume, ont progressé de 8,5% en moyenne par an depuis 23. Leur part de marché progresse à 7,8% des volumes et 9,7% de la valeur et atteint ainsi son niveau le plus important de la décennie. Les cuvées de prestige, en recul de 1,7% en volume ont mieux résisté grâce aux bons résultats en volume de l Allemagne +21,6%, de la Suède +18,8%, et du Danemark +13,5%. Leur chiffre d affaires progresse quant à lui de 6,7% avec un prix moyen en hausse de 8,6%. Ces résultats leur permettent de développer leur part de marché à 2,4% en volume et 8,5% en valeur. Les vins demi-sec connaissent une forte baisse de 21,2% en volume et de 17,4% de leur chiffre d affaires. Leur part diminue donc à 1,6% des volumes et de la valeur. Enfin, les bruts millésimés subissent une diminution pour la deuxième année consécutive en volume de 7,6% et leur part de marché reste cependant stable à 1,7% des volumes pour 2,2% de la valeur. Les pays tiers : progression plus rapide des cuvées de prestige et des rosés Les vins brut non millésimés, bien qu en progression de 1,2% en volume et de 3,5% en valeur, laissent de plus en plus d espace au développement des autres cuvées. Leur part de marché s établit à 76,5% des volumes (-1,2 point) et 63,3% de la valeur (-2,4 points). Les vins rosés, en augmentation de 8,7% en volume, représentent désormais 11,3% des volumes (+,6 point) et 12,6% de la valeur (+,8 point). Les cuvées de prestige continuent leur progression rapide (+1,7%) et leurs volumes, en, se rapprochent de plus en plus du niveau qu elles avaient atteint avant 28. Elles représentent 6,3% des expéditions (+,5 point) et 18,4% de la valeur (+1,6 point). Les millésimés (+11,2%), encore faibles, continuent leur progression, ils détiennent 2% des volumes et 2,3% de la valeur. Les vins demi-sec sont stables en volume, ils représentent 3,1% des quantités et 2,7% de la valeur. Millions de bouteilles Milliers de bouteilles Milliers de bouteilles 3 2 1 Royaume-Uni 15 12 9 6 3 7 6 5 4 3 2 1 Les expéditions de vins rosés 2,8 2,7 1,2 1,2,4,4,3,3,3,2,2 États-Unis Japon Allemagne Suisse Nigéria Italie Belgique Espagne Russie Pays-Bas Les expéditions de cuvées de prestige 1 338 991 64 366 335 États-Unis Japon Royaume-Uni Les expéditions de vins brut millésimés 642 279 234 Italie Emirats Arabes Unis Allemagne Suisse 214 154 273 181 134 114 97 92 11 98 Hong-Kong Australie Singapour Espagne 66 52 51 49 Royaume-Uni États-Unis Australie Japon Allemagne Italie Suisse Qatar Belgique Suède Norvège 5
Le Champagne en France métropolitaine Évolution des expéditions (en bouteilles de 75 cl) Total Maisons Part Vignerons Part Coopératives Part 171 456 478 94 491 258 55,1% 61 561 165 35,9% 15 44 55 9,% 211 181 623 158 1 394 62 55,3% 65 224 951 35,9% 16 4 145 8,8% 21 185 131 973 13 82 879 55,7% 66 311 2 35,8% 15 737 894 8,5% 29 18 77 128 96 616 352 53,4% 69 49 173 38,4% 14 744 63 8,2% 28 181 387 615 92 396 54 5,9% 72 31 785 39,9% 16 689 29 9,2% 27 187 95 736 99 194 632 52,8% 71 312 938 37,9% 17 443 166 9,3% 26 181 129 62 95 633 589 52,8% 68 927 472 38,1% 16 568 541 9,1% 25 178 36 253 94 258 837 52,8% 67 35 435 37,7% 16 795 981 9,4% 24 178 363 572 94 732 319 53,1% 66 215 955 37,1% 17 415 298 9,8% 23 174 236 149 93 317 725 53,6% 64 79 78 36,8% 16 838 716 9,7% Évolution des valeurs hors taxes départ Champagne 25 25 2 2 15 15 1 1 5 5 23 24 25 26 27 28 29 21 211 Volumes (en millions de bouteilles de 75 cl) Valeur HT (en millions d euros) Évolution des parts de marché Part des cinq premiers opérateurs sur l'ensemble des expéditions 19, % 19,3 % 19, % 21,1 % 22,3 % 21,7 % 81, % 8,7 % 81, % 78,9 % 77,7 % 78,3 % 21 211 21 211 En volume En valeur 6
La France métropolitaine Après une activité exceptionnelle sur le marché français en 21 et 211, les résultats de sont en phase avec la conjoncture économique du pays. Les expéditions à destination de la France connaissent une baisse significative en volume (-5,6%) et atteignent le niveau le plus bas de la décennie avec 171,5 millions de bouteilles. Le chiffre d affaires de 2,1 milliards d euros présente une meilleure résistance en reculant de 4,3%, grâce au prix moyen en progression de 1,3%. Il représente désormais 48,7% du chiffre d affaires de la filière contre un peu plus de 5% en 211, au bénéfice des pays tiers, seuls marchés extérieurs à progresser en. Ces chiffres concernent la France métropolitaine et n incluent pas les départements, régions et collectivités d outremer dont les expéditions, qui s élèvent à 4,6 millions de bouteilles, sont en recul de 6,6% en volume et de 3,6% en valeur à 57 millions d euros. Ces destinations n ont pas été épargnées par la situation économique atone. Une baisse homogène des expéditions On assiste à un recul des expéditions relativement homogène au sein des expéditeurs champenois, notamment pour les maisons (-5,9%) et les vignerons (-5,6%), qui détiennent respectivement 55,1% et 35,9% de part de marché en volume. En termes de chiffre d affaires, celui des maisons, avec un prix moyen, tout juste stable, est en recul de 5,2%, à 1,2 milliard d euros. Celui des vignerons, dont le prix moyen progresse de 2,3%, est en diminution de 3,4%, à 76,6 millions d euros. Les maisons perdent ainsi,5 point de part de marché en valeur (57,8%) au bénéfice des vignerons (33,1%, +,3 point) et des coopératives (9,1%, +,2 point). Les coopératives, avec 9% de part de marché ont montré une meilleure résistance. Elles reculent de 3,7% en volumes, à 15,4 millions de bouteilles et de 1,9% en valeur, à 194 millions d'euros. Des résultats inférieurs aux moyennes des dix dernières années Si le marché français a connu des pics de consommation en 21 et 211, les résultats de sont nettement en dessous des quantités moyennes expédiées au cours des dix dernières années. Hors années atypiques, la Champagne a expédié en moyenne 18 millions de bouteilles par an vers la France. Les maisons, avec 94,6 millions de bouteilles ont expédié 1,6 million de bouteilles de moins que leur moyenne décennale et les coopératives sont à 1 million de bouteilles en deçà. Les vignerons sont quant à eux les plus touchés puisqu ils accusent un retard, par rapport à leur moyenne décenale, de près de 5,8 millions de bouteilles. Ce recul est le résultat d une perte de volume constante depuis 28, année record d expéditions, qui clôturait une période de cinq années d expéditions élevées entre 24 et 28 (69 millions de bouteilles en moyenne par an). La grande distribution stable Au sein du marché français, la grande distribution a néanmoins montré des signes de résistance puisque les résultats sont stables par rapport à 211, avec 53,7 millions de bouteilles commercialisées en grande et moyenne distribution ainsi que dans les magasins discount. Cette stabilité est le produit de la progression de 5,5% du hard discount et de la baisse de,4% des Population (M d'habitants) PIB (rang mondial) Croissance du PIB Croissance du PIB 213 Inflation Taux de chômage les chiffres clés 65,3 2 888 Md USD (5 e ),% ventes en grandes et moyennes surfaces. Ces résultats permettent de conclure que les autres réseaux de distribution sont en retrait. Si la grande distribution retrouve un niveau en ligne avec les ventes moyennes de la décennie, les acteurs des autres réseaux ont montré plus de prudence dans la gestion de leurs approvisionnements, notamment dans un contexte où le consommateur a manifestement maitrisé ses dépenses. Des perspectives économiques qui offrent peu de visibilité Si l année a été marquée par la prudence et un certain attentisme de la part des principaux acteurs économiques et des consommateurs, l année 213 risque d'être impactée par la nouvelle politique économique et financière engagée suite au besoin de réduction des dépenses de l État. Les résultats de la Champagne seront très probablement corrélés à la situation économique du pays. Des pistes pour résister Malgré un contexte économique incertain le consommateur ne semble pas prêt à cesser de célébrer les moments importants, ni de profiter des moments plus informels du quotidien. Ils seront d autant plus exigeants que le Champagne véhicule une image exceptionnelle. Consommation 44,9 L/hab/an de vin Consommation 4,4 L/hab/an de vin effervescent Nombre d'expéditeurs de vin de Champagne,1% Maisons 345 (+9) 2,2% Vignerons 4 643 (-73) 1,6% Coopératives 43 (-) Sources : Eurostat, FMI, OIV, IWSR, CIVC. 7
La France métropolitaine Les ventes dans la grande distribution La part de la grande distribution dans les expéditions françaises s établit en à 31,3% (53,7 millions de bouteilles), en augmentation de 1,8 point par rapport à 211 (29,5%). La grande distribution française représente 17,4% des expéditions totales de Champagne. Stabilité des vins effervescents en grande distribution française Le Champagne est le leader du marché des vins effervescents vendus en grande distribution. Ce marché est relativement stable dans le temps. Après avoir connu une hausse exceptionnelle de 2 millions de bouteilles, à 188,5 millions de bouteilles en 21, due essentiellement à une croissance volumique du Champagne et des vins mousseux français d appellation, le marché s est stabilisé à 186,4 millions de bouteilles en. La structure des ventes par origine est elle aussi relativement stable. Le Champagne est la première catégorie du marché avec 26,8% des volumes, stable par rapport à 211 et 65,7% de la valeur générée (-,9 point par rapport à 211). Suivent ensuite les autres vins mousseux français d appellation avec 24,1% des volumes et 17,2% de la valeur. Enfin, les vins effervescents étrangers qui représentent de faibles volumes, sont les seuls à progresser à la fois en volume (+4,8% entre 211 et, à 8,7 millions de bouteilles) et en valeur (+1,7% entre 211 et, à 35,5 millions d euros en ). Leur part de marché en volume atteint, en, 4,7% (+,2 point par rapport à 211) pour seulement 2,5% de la valeur totale. Evolution du Champagne en grande distribution depuis 28 Entre 28 et, tous circuits confondus, les volumes de Champagne en grande distribution ont augmenté de 14,7% et la valeur de 13,7%. La hausse des volumes en 29 et 21 (plus de 55,3 millions de bouteilles en 21) due à une forte activité promotionnelle semble se résorber et l année voit ses volumes se stabiliser à 53,7 millions de bouteilles contre 53,6 millions en 211. Le chiffre d affaires a progressé de 2,6% en moyenne par an et atteint 966,4 millions d euros en contre 849,9 millions en 28. Même si le taux de promotion reste élevé, le prix moyen qui avait chuté à 17,23 euros en 21 est remonté à 17,99 euros en, se rapprochant ainsi du niveau de 28 (18,15 euros). Progression des marques de maisons en grandes et moyennes surfaces En grandes et moyennes surfaces, la structure du marché par famille est stable. Les maisons détiennent plus des deux tiers des volumes depuis 28 et voient leur part de marché en valeur progresser de 5,3 points à 76,2% en. Les marques de distributeurs occupent la deuxième place mais sont en recul en volume (-4,5 points à 17,4% en ) et en valeur (-4,3 points à 13,6%) depuis 28. Les marques de coopératives sont troisième, stables en volume (7,7% des volumes totaux), elles ont légèrement progressé en valeur depuis 28 (+,4 point à 8,1% en ). Enfin, les vignerons, pour lesquels la grande distribution n est pas un circuit stratégique, sont en recul constant depuis 28 à la fois en volume (-1,7 point à 2,3% en ) et en valeur (-1,3 point à 2% en ). En magasins discount, la structure des ventes par type de marque évolue de façon inverse. Les marques de maisons qui représentaient 52,4% des volumes en 28 ont subi un recul de 28% de leurs volumes et détiennent aujourd hui 25,4% des parts de marchés. Les marques de distributeurs ont capté leurs parts et réalisent, en, 67,7% des volumes contre 4,8% en 28. Coopératives (6,6% des volumes en ) et vignerons (,4% des volumes en ) connaissent une évolution erratique sur la période. Stabilité des vins brut et envolée des rosés Tous circuits confondus, la structure des ventes par qualité a légèrement évolué en cinq ans. Les vins brut sans année sont toujours leaders. Leur part de marché de 85,4% en 29 s'est réduite à 83% en et semble se rapprocher de son niveau de 28 à 81,5%. Les vins brut millésimés ont légèrement régressé en volume (5% de part de marché en contre 6,3% en 28), cependant, avec un prix moyen en hausse de 4,31 euros sur la période, la part de marché en valeur est restée stable à 6,5% de la valeur totale. Enfin, les rosés ont connu une forte progression à la fois en volume (+61,6% à 3,3 millions de bouteilles contre 2 millions en 28) et en valeur (+58,4% depuis 28) et détiennent, en, 6,1% des volumes et 7,5% de la valeur. La répartition par taille de flaconnage n'évolue pas à l'exception des rosés dont les ventes en demi-bouteille représentent, en, un volume 4,5 fois plus important qu'en 28 (179. demi-bouteilles). Croissance nulle pour la grande distribution en L année a été marquée par le recul des ventes de produits de grande consommation en grandes et moyennes surfaces et magasins discount (-,8% par rapport à 211). Ce n est qu en intégrant les résultats du canal "drive" des enseignes (achats des courses en ligne puis retrait en entrepôt ou magasin) que les ventes en volume de la distribution se stabilisent (% de croissance en contre 1% en 211). Le "drive", nouvelle tendance de consommation, est 8
aujourd hui un relai majeur de croissance pour les distributeurs et devrait représenter 6% du chiffre d affaires total de la grande distribution d ici 215 (2,5% en ). Dans ce contexte économique difficile, on assiste à une progression de l activité promotionnelle et au développement d une offre plus basique dans les magasins discount. La grande distribution traditionnelle en retrait Bien qu elle continue à dominer l ensemble de la distribution française de Champagne, la grande distribution a enregistré en une baisse de sa part de marché à la fois en valeur et en volume. Alors qu elle détenait 89,9% des parts de marché en volume en 211 à 48,2 millions de bouteilles, elle en détient, en, 89,4% (48 millions de bouteilles). Les magasins discount ont donc progressé de,5 point à 1,6% des volumes totaux (5,7 millions de bouteilles). Renforcement de l activité promotionnelle Le taux de promotion a atteint 49,1% en contre 46,8% en 211. Cette hausse du taux de vente sous promotion s explique par les bons résultats des foires aux vins en, qui ont séduit davantage les consommateurs, (en moyenne, tous vins confondus, des résultats supérieurs de 5% en valeur par rapport aux résultats de 211) sans pour autant affaiblir les ventes de fin d année (15,2 millions de bouteilles vendues au cours des deux derniers mois de, identique à 211). Croissance des magasins discount millions de bouteilles de 75 cl Volumes (en millions de bouteilles de 75 cl) Hypermarchés et supermarchés Magasins discounts Les volumes vendus en magasins discount ont augmenté de 5,5% sur l année alors que le chiffre d affaires a quant à lui augmenté de 13,4% sur la même période. Ce canal est en progression constante en volume et en valeur, principalement sur les vins à moins de 12 euros (plus de 9% des ventes) largement constitués de vins brut non millésimés (92,4% des ventes). Ces vins brut non millésimés progressent de 2,8% et leur prix moyen augmente de 7,4% pour atteindre 12,11 euros. On note toutefois une légère progression des rosés et demi-sec. Prix de vente au consommateur (en euros TTC par bouteille de 75 cl) Hypermarchés et supermarchés Magasins discounts 28 42,97 3,85 18,56 13,57 29 48,73 5,46 17,67 11,17 21 5,6 5,22 17,92 1,72 211 48,27 5,41 18,83 11,39 48, 5,72 18,68 12,24 7 6 5 4 3 2 1 Les ventes de vins de Champagne dans la distribution en France 28 29 Volumes vendus en hypers et supermarchés Volumes vendus en magasins discounts 21 211 (Sources : CIVC d'après les données Nielsen et Symphlony IRI) Prix de vente TTC en hypers et supermarchés Prix de vente TTC en magasins discounts L'univers de la grande distribution en France Le panel IRI-France suit l univers de la grande et moyenne distribution traditionelle, constituée d enseignes telles que Carrefour, Leclerc et Auchan. Le panel fourni par la société Nielsen France permet quant à lui d évaluer les ventes de Champagne en magasins discount tels que Aldi, Lidl et Leader price. 21 18 15 12 9 6 3 euros courants TTC 9
Le Champagne dans l'union européenne Évolution des expéditions (en bouteilles de 75 cl) Total Maisons Part Vignerons Part Coopératives Part 76 428 961 64 225 558 84,% 3 797 98 5,% 8 45 423 11,% 211 82 295 173 69 239 54 84,1% 4 48 592 4,9% 9 7 41 1,9% 21 8 613 613 67 789 37 84,1% 4 83 927 5,1% 8 74 649 1,8% 29 7 84 464 59 725 646 84,4% 3 778 69 5,3% 7 3 128 1,3% 28 85 497 31 71 625 63 83,8% 4 253 538 5,% 9 618 79 11,3% 27 91 48 431 77 291 632 84,6% 4 27 657 4,7% 9 846 142 1,8% 26 83 843 236 7 45 967 84,% 4 79 115 4,9% 9 358 154 11,2% 25 8 568 155 68 693 891 85,3% 3 79 579 4,7% 8 83 685 1,% 24 77 221 96 65 691 45 85,1% 3 591 77 4,7% 7 939 145 1,3% 23 76 61 87 65 32 89 85,9% 3 331 353 4,4% 7 49 627 9,7% Évolution des valeurs hors taxes départ Champagne 1 15 8 12 6 9 4 6 2 3 23 24 25 26 27 28 29 21 211 Volumes (en millions de bouteilles de 75 cl) Valeur HT (en millions d euros) Évolution des parts de marché Part des cinq premiers opérateurs sur l'ensemble des expéditions 62,9 % 37,1 % 63, % 37, % 62,1 % 37,9 % 56,9 % 43,1 % 55,4 % 44,6 % 54, % 46, % 21 211 21 211 En volume En valeur 1
L'Union européenne L Union européenne, deuxième grand marché après la France, est la zone qui a le plus souffert en. En volume, ses expéditions, qui s élèvent à 76,4 millions de bouteilles, sont en recul de 7,1%, tandis que son chiffre d affaires, de 1,14 milliard d euros, est en baisse de 2,7%, avec un prix moyen en progression de 4,7%. En, l Union européenne représente 24,7% des volumes et 26,1% du chiffre d affaires de l ensemble de la Champagne ; tout comme la France, ses positions sont en recul face aux pays tiers, en croissance, qui gagnent plus de 1,5 point de part de marché. Une situation difficile pour tous Les maisons, qui représentent 84% des expéditions avec 64,2 millions de bouteilles, sont en recul de 7,2% en volume. La hausse de 5,4% du prix moyen limite la diminution de leur chiffre d affaires à 2,3%. Il s établit cette année à 993 millions d euros. Les coopératives, deuxième acteur sur cette zone avec 11% des volumes, sont en recul de 6,7%, à 8,4 millions de bouteilles. Leur prix moyen s étant simplement maintenu (+,4%) par rapport à 211, leur chiffre d affaires, de 11 millions d euros, est en baisse de 6,3%. Les vignerons, avec 3,8 millions de bouteilles, ne confirment pas la progression des deux années précédentes. Ils retrouvent le niveau d expédition de 25 et 29 et représentent 5% du marché en volume et 4,3% en valeur. Leur chiffre d affaires de 49,4 millions d euros est en retrait de 4,3%, avec un prix moyen en hausse de 2%. Cuvées de prestige et rosés résistent en valeur Tous les types de cuvées sont touchés en volume, à commencer par les brut non millésimés qui reculent de 8,3% et représentent désormais 86,3% des expéditions. La part des rosés, qui progresse de,3 point par l effet d une baisse moins rapide que les autres cuvées (-4,5%), s élève à 7,8%. Les cuvées de prestige, avec 2,4% de part de marché, sont en retrait de 1,7%, alors que les demi-sec (1,6% des volumes) chutent de plus de 21%. Les brut millésimés, encore faibles (1,7%), baissent de près de 8%. La progression en valeur de la plupart des cuvées a permis une résistance du chiffre d affaires, notamment pour les cuvées de prestige et les rosés, qui, avec un prix moyen en hausse respectivement de 8,6% et 5,1%, voient leur chiffre d affaires croître de 6,7% et,4%. La progression de 3,8% du prix moyen des brut non millésimés, qui atténue la baisse du chiffre d affaires à -4,8%, illustre le recul des vins d entrée de gamme. Les principaux pays sont touchés Comme pour l ensemble des marchés du Champagne, les pays de l Union européenne (hors France) ont connu une évolution contrastée. Les sept premiers marchés, respectivement le Royaume-Uni (-6%), l Allemagne (-11,6%), la Belgique (-12,7%), l Italie (-18,4%), l Espagne (-15,2%), les Pays- Bas (-2,9%) et la Suède (-4,3%) représentent 88,1% des volumes (contre 9,4% en 211) et 89% du chiffre d affaires (-2,2 points) ; ils sont, ensemble, en recul, de 9,5% en Population (M d'habitants) les chiffres clés 53,7 volume et de 5,1% en valeur. Ces marchés sont caractérisés par le contexte économique européen défavorable et, au sein de chaque marché, par le recul important des vins d entrée de gamme. Parmi les 19 autres pays, seuls la Grèce, Chypre, Malte et la Slovénie sont en diminution. Ainsi, on peut observer le dynamisme des pays tels que l Autriche (+7,7%), le Danemark (+11,7%), le Luxembourg (+4,1%), la Finlande (+9,7%), l Irlande (+3,7%) et le Portugal (+3,6%). Ces pays, qui ne constituent que 6,4% des volumes et 7,3% du chiffre d affaires européen, sont cependant en croissance de 7,4% en volume et 8,6% en valeur. Un contexte économique défavorable La conjoncture économique européenne, en récession, s est clairement montrée défavorable pour les marchés du Champagne ; cette situation devrait se prolonger au cours de l année 213. Cependant, il faut noter, au sein des principaux marchés, la résistance de certaines cuvées et la désaffection des cuvées d entrée de gamme, qui ont permis de limiter le recul du chiffre d affaires. En attendant une conjoncture plus favorable, il sera important pour les Champenois de répondre aux attentes des consommateurs qui leurs sont restés fidèles. Nombre d'expéditeurs de vin de Champagne PIB 18 542 Md USD Maisons 255 (+12) Croissance du PIB Croissance du PIB 213 -,3% Vignerons 1 82 (+72) -,1% Coopératives 32 (+1) Sources : Eurostat, FMI, CIVC. 11
Le Champagne dans les pays tiers Évolution des expéditions (en bouteilles de 75 cl) Total Maisons Part Vignerons Part Coopératives Part 6 951 68 54 672 464 89,7% 2 398 755 3,9% 3 88 461 6,4% 211 59 33 476 53 138 36 9,% 2 229 671 3,8% 3 665 769 6,2% 21 53 751 267 48 269 839 89,8% 2 15 126 3,7% 3 466 32 6,4% 29 41 756 21 37 26 263 89,1% 1 639 828 3,9% 2 99 93 7,% 28 55 752 334 5 271 671 9,2% 1 98 61 3,4% 3 572 62 6,4% 27 59 437 536 53 146 737 89,4% 1 98 495 3,2% 4 382 34 7,4% 26 56 816 96 51 636 748 9,9% 1 646 589 2,9% 3 533 623 6,2% 25 48 736 724 44 341 894 91,% 1 536 564 3,2% 2 858 266 5,9% 24 45 834 52 42 21 592 91,7% 1 252 293 2,7% 2 56 635 5,6% 23 43 211 65 39 141 155 9,6% 1 176 534 2,7% 2 893 916 6,7% Évolution des valeurs hors taxes départ Champagne 75 12 6 1 45 8 6 3 4 15 2 23 24 25 26 27 28 29 21 211 Volumes (en millions de bouteilles de 75 cl) Valeur HT (en millions d euros) Évolution des parts de marché Part des cinq premiers opérateurs sur l'ensemble des expéditions 37,1 % 62,9 % 36,1 % 63,9 % 37,5 % 62,5 % 31,8 % 68,2 % 3,9 % 69,1 % 3, % 7, % 21 211 21 211 En volume En valeur 12
Les pays tiers Avec 61 millions de bouteilles, les pays tiers dépassent leur niveau atteint en 27 (59,4 millions de bouteilles) et représentent, en, près de 2% des expéditions et 25% du chiffre d affaires du Champagne. La progression de leurs volumes, de 2 millions de bouteilles, n a cependant pas suffi à compenser les pertes en volume de la France et de l Union européenne. Les pays tiers sont toujours dynamiques (+3,2%) mais, avec une croissance en retrait de 6,6 points par rapport à 211 (+9,8%), ils montrent des disparités croissantes entre marchés. Le chiffre d affaires croît de 1,6% grâce à un prix moyen en hausse de 7,1%. Il atteint 1,1 milliard d euros, hors taxes au départ de la Champagne, son niveau le plus haut de la décennie. Les maisons : contributeurs majoritaires de la croissance La part de marché des maisons s établit à 89,7% des volumes, en léger recul par rapport à 211 (9%). Elles ont expédié 1,5 million de bouteilles de plus qu'en 211 (soit 8% des volumes supplémentaires totaux), ce qui fait d elles les premiers contributeurs de la croissance des pays tiers. Leur chiffre d affaires, soutenu par un prix moyen en hausse de 7,6%, est en progression de 1,7% et atteint pour la première fois 1 milliard d euros, soit 92,5% de la valeur. Les coopératives expédient 6,4% des volumes (+,2 point) et ont progressé de 5,9% par rapport à 211. Elles atteignent 3,9 millions de bouteilles et connaissent la progression la moins rapide du chiffre d affaires (+7,8% à 48,4 millions d euros) tandis que leur prix moyen est en hausse de 1,9%. Leur part de marché en valeur s établit à 4,4% (-,1 point). En volume, les vignerons représentent 3,9% des expéditions (+,1 point), soit 2,4 millions de bouteilles, en progression de 7,6%. Leur chiffre d affaires, qui représente 3,1% de la valeur, connaît toutefois la plus forte hausse (+11% à 34,3 millions d euros), relayée par un prix moyen en hausse de 3,2%. Japon et Australie poursuivent leur forte croissance La majorité des volumes sont expédiés à destination des dix premiers marchés tiers (77,5% des exportations). En, Japon et Australie, respectivement deuxième et troisième marchés tiers ont été les moteurs de la croissance de la zone. Ils connaissent leur troisième année consécutive de hausse, +13,8% pour le Japon à 9,1 millions de bouteilles et +11,2% pour l Australie à 5,4 millions de bouteilles, soit un gain cumulé de 1,6 million de bouteilles. La Chine, qui connait une croissance fulgurante de 51,8%, fait son entrée parmi les cinq premiers marchés tiers et atteint pour la première fois 2 millions de bouteilles. Le Canada n a pas suivi la tendance baissière de son voisin américain et progresse, en, de 6,9% à 1,7 million de bouteilles. Hong-Kong et les Émirats Arabes Unis confirment la progression qu ils enregistrent depuis plusieurs années et franchissent chacun 1,5 million de bouteilles avec une croissance respective de 1,3% et 8,7%. La Russie, en progression de 1,3%, les talonne à 1,48 million de bouteilles. Parmi les quinze premiers marchés tiers, trois pays connaissent un repli de leurs volumes : les États-Unis (-8,7%), à 17,7 millions de bouteilles, demeurent le premier marché tiers, la Suisse (-5,8%), à 5,4 millions de bouteilles, suit la tendance européenne et le Brésil (-6,7%) recule à 98. bouteilles. De plus en plus de marchés significatifs En, dans un contexte économique peu favorable, les pays tiers sont les seuls marchés du Champagne en croissance volumique. Alors que les effets tardifs de la crise s y font encore ressentir, marchés développés et émergents des pays tiers prennent de l'importance et disposent d un potentiel de développement important. Les marchés anglo-saxons, premiers marchés du Champagne en volume (USA, Canada et Australie), connaissent un développement de la consommation des vins sans précédent, porteur pour le développement du Champagne. Les marchés émergents prennent de l'importance La zone asiatique se développe particulièrement vite avec un nombre toujours plus important de marchés dépassant 1,5 million de bouteilles. Le développement de marchés tels que Hong-Kong, Singapour et les Émirats Arabes Unis, qui jouent aussi un rôle de plateforme de distribution aux portes des continents asiatique et africain, prouvent l intérêt croissant suscité par le Champagne dans les marchés émergents. Enfin, on peut noter le dynamisme de certains pays émergents de plus en plus conséquents parmi les trente premiers marchés. Le Nigéria, avec une progression de 27,3%, a atteint 876. bouteilles, le Mexique, avec +8,3%, atteint 867. bouteilles et l Inde (+2%) est à 348. bouteilles ; ces pays laissent augurer un développement volumique encore plus important dans les prochaines années. les chiffres clés Nombre d'expéditeurs de vin de Champagne Maisons 224 (+12) Vignerons 679 (-35) Coopératives 3 (+3) Source : CIVC. 13
Le Champagne au Royaume-Uni Évolution des expéditions (en bouteilles de 75 cl) Total Maisons Part Vignerons Part Coopératives Part 32 45 435 26 525 63 81,7% 58 248 1,6% 5 416 584 16,7% 211 34 533 887 28 92 328 81,3% 533 565 1,5% 5 97 994 17,1% 21 35 494 489 29 74 221 83,7% 491 23 1,4% 5 299 245 14,9% 29 3 517 461 26 212 367 85,9% 478 583 1,6% 3 826 511 12,5% 28 35 997 252 29 321 671 81,5% 647 665 1,8% 6 27 916 16,7% 27 39 52 278 31 573 141 8,8% 8 78 2,% 6 677 463 17,1% 26 36 81 216 29 787 361 8,9% 672 474 1,8% 6 341 381 17,2% 25 36 379 15 29 377 29 8,8% 1 22 2 3,3% 5 799 876 15,9% 24 34 936 891 28 619 531 81,9% 1 126 84 3,2% 5 19 517 14,9% 23 34 479 68 28 674 78 83,2% 983 612 2,9% 4 82 376 14,% Évolution des valeurs hors taxes départ Champagne 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 23 24 25 26 27 28 29 21 211 Volumes (en millions de bouteilles de 75 cl) Valeur HT (en millions d euros) Évolution des parts de marché Part des cinq premiers opérateurs sur l'ensemble des expéditions 58,9 % 41,1 % 61,1 % 38,9 % 6, % 4, % 58,2 % 41,8 % 57,4 % 42,6 % 54, % 46, % 21 211 21 211 En volume En valeur 14
Le Royaume-Uni Les expéditions de Champagne au Royaume-Uni s élèvent à 32,45 millions de bouteilles en. C est 6% de moins qu en 211 mais le pays demeure, de loin, le premier marché export du Champagne. Sur un marché britannique dont les volumes sont en recul, le chiffre d affaires semble avoir mieux résisté. Grâce à un prix moyen en hausse de 5,7%, le chiffre d affaires s établit à 465 millions d euros, soit,7% de moins qu en 211. Les maisons soutiennent le marché Si tous les acteurs ont connu une baisse des volumes (-5,6% pour les maisons,-4,7% pour les vignerons et -8,3% pour les coopératives), seules les maisons ont connu une progression de leur chiffre d affaires. Parmi elles, ce sont les marques à forte notoriété (43,7% des volumes pour 56,1% de la valeur) qui ont enregistré la plus importante croissance du chiffre d affaires (+4,3%) et ont donc contribué à la croissance du chiffre d affaires total. Malgré des volumes en baisse de 6% en, la structure du marché a très peu évolué. Les maisons, avec 26,5 millions de bouteilles, détiennent 81,7% des volumes contre 81,3% en 211. Avec un prix moyen en hausse de 6,6%, leur chiffre d affaires progresse de,7% à 395,8 millions d euros, soit 85,1% de la valeur totale du marché. Les coopératives, en baisse de 8,3% à 5,4 millions de bouteilles, détiennent 16,7% de part de marché. C est,4 point de moins qu en 211, perdus au profit des autres expéditeurs qui connaissent un recul moins rapide. Avec un prix moyen stable, leur chiffre d affaires diminue de 8,4% à 63 millions d euros soit 13,6% de la valeur contre 14,7% en 211. Les vignerons enregistrent une baisse de 4,7% à 5. bouteilles. Leur part de marché est stable à 1,6% du volume total. Leur prix moyen est en hausse de 2,8%, limitant le recul du chiffre d affaires de 2,1%, à 6,1 millions d euros, et stabilisant leur part de marché, en valeur, à 1,3%. Valorisation de l offre par les rosés et cuvées de prestige Si les volumes de vins brut non millésimés suivent la tendance générale du marché et reculent de 6,1% à 28,15 millions de bouteilles, leur part de marché reste stable à 86,7%. Ainsi, malgré un prix moyen en hausse de 4,2%, le chiffre d affaires recule de 2,1% à 365 millions d euros et la catégorie ne génère plus que 78,5% de la valeur contre 79,7% en 211. Les rosés, seule catégorie à progresser en volume (+1,4% à 2,8 millions de bouteilles) et en valeur (+5,9%) ont donc capté les parts de marché en valeur des vins brut non millésimés et ont contribué à la croissance du chiffre d affaires. Les rosés, qui représentent 8,7% des volumes, avec un prix moyen en hausse de 4,4%, ont généré un chiffre d affaires de 49,2 millions d euros soit 1,6% de la valeur contre 9,9% en 211. Les cuvées de prestige, à 64. bouteilles (-6,8%), constituent 2% des volumes, stable par rapport à 211. Avec un prix moyen en hausse de 17,9%, elles ont connu une hausse du chiffre Population (M d'habitants) PIB (rang mondial) Croissance du PIB Croissance du PIB 213 Inflation Taux de chômage les chiffres clés 62,9 2 63 Md USD (7 e ),3% d affaires de 9,9% à 35,4 millions d euros et détiennent 7,6% des parts de marché en valeur contre 6,9% en 211. Les vins brut millésimés ont reculé de 9,4% en volume, à 642. bouteilles, soit 2% des volumes. Toutefois, avec un prix moyen en hausse de 12,2%, leur chiffre d affaires a progressé de 1,7% à 12,2 millions d euros et s'est stabilisé à 2,6% de la valeur totale. Des opportunités à saisir L économie britannique stagnante en devrait poursuivre sa croissance molle à un rythme de,9% en 213. La consommation a été fortement pénalisée par le plan de rigueur mais semble aujourd hui légèrement relancée. Si l ensemble du pays souffre de la crise économique, Londres, toujours plus dynamique, semble être le moteur de l économie et de la consommation britannique. Que ce soit à Londres, première place financière d Europe, accueillant 2% de la population britannique, ou dans le reste du pays, les résultats prouvent le fort intérêt des consommateurs britanniques pour le Champagne. Il s agit donc de continuer à susciter cet intérêt et à développer l'engouement croissant pour les vins rosés, les millésimés et les cuvées de prestige et, ainsi, offrir des gammes de plus en plus sophistiquées. Consommation 2,4 L/hab/an de vin Consommation 1,3 L/hab/an de vin effervescent Nombre d'expéditeurs de vin de Champagne,9% Maisons 137 (-3) 2,8% Vignerons 189 (+44) 7,7% Coopératives 19 (-) Sources : Eurostat, FMI, OIV, IWSR, CIVC. 15
Le Royaume-Uni Les ventes dans la grande distribution Avec 12,5 millions de bouteilles, la part de la grande distribution dans les expéditions au Royaume-Uni (32,45 millions de bouteilles) s établit à 38,5%, stable depuis 28. En comparaison, la part de la grande distribution dans les expéditions totales à destination de la France est de 31,3% en. Progression des vins effervescents étrangers Le marché des vins effervescents (y compris le Champagne), en grande distribution au Royaume-Uni est en progression depuis cinq ans. Alors que les volumes ont augmenté de 21,3% entre 28 (55,3 millions de bouteilles) et (67 millions de bouteilles), la valeur dégagée par ce marché a progressé de plus de 37% sur la même période. Entre 211 et, les volumes vendus ont augmenté de 8,5% et la valeur du marché a progressé de 8,9%. L Espagne, grâce au Cava, est le leader du marché en volume. Ses volumes sont en progression de 2,2% depuis 28 (18,8 millions de bouteilles en 28 contre 22,6 millions en ). En, environ 63% de ses expéditions sont vendues en grande distribution. Le chiffre d affaires du Cava a augmenté de 16,2% entre 211 et. Avec 23% de la valeur totale en (125,1 millions de livres sterling), le Cava réalise le second chiffre d affaires des vins effervescents en grande distribution. L Italie a progressé grâce au Prosecco dont les volumes ont été multipliés par 3 entre 28 et (4,2 millions de bouteilles en 28 contre 12,9 millions en ). En, environ 69% des volumes expédiés au Royaume-Uni sont vendus en grande distribution. Le chiffre d affaires du Prosecco a augmenté de 36,6% entre 211 et. Avec 16 % de la valeur totale (88,7 millions de livres), le Prosecco réalise le troisième chiffre d affaires du marché des vins effervescents en grande distribution. Valorisation du Champagne en grande distribution depuis 28 Le Champagne qui représente 98,2% des volumes d effervescents français en grande distribution est la troisième catégorie en volume du marché. Il a enregistré depuis 28 une hausse de ses volumes d environ 3% par an (11,1 millions de bouteilles en 28, 12,5 millions en ) et après une année record en 21 (13,5 millions de bouteilles), les volumes expédiés semblent reprendre un rythme de croissance raisonnable. Contrairement au Cava et au Prosecco, pour lesquels la grande distribution est le principal circuit de distribution, la part des volumes de Champagne vendus en grande distribution en s élève à 38,5% des expéditions à destination du Royaume-Uni (12,5 millions de bouteilles). Le chiffre d affaires, bien qu en retrait par rapport à 211 (-1,4% à 225,8 millions de livres) a lui aussi progressé depuis 28 (5% par an en moyenne). Avec 41% de la valeur totale générée en (contre 47,5% en 28), le Champagne demeure le premier chiffre d affaires des vins effervescents dans la grande distribution britannique. Stabilisation de la croissance Après une année 21 exceptionnelle, en grande partie due à une forte activité promotionnelle, les ventes de Champagne semblent se stabiliser en et reprennent leur rythme de croissance antérieur à 21. L offre de Champagne semble de nouveau mieux valorisée en grande distribution. Le prix moyen qui avait chuté de 54 pence en 21 est de nouveau en hausse et atteint, en, 18,5 livres (contre 16,69 livres en 28). Cette progression de la valeur tient en particulier à la progression des ventes de bouteilles de 2 livres à 25 livres. En cinq ans, elles ont progressé de 22,7% par an en moyenne et atteignent, en, 2,6 millions de bouteilles contre 1,14 million en 28. Les ventes sous promotion qui étaient passées de 48,7% à 63,2% entre 28 et 21 se stabilisent et atteignent, en, 59,7% des ventes totales. Un canal bien structuré Les volumes suivent une saisonnalité des ventes structurée. Outre les périodes d événements spéciaux (mariage princier en 211, jubilé de la Reine Elisabeth II en ) qui ont enregistré des pics de ventes extraordinaires, la saisonnalité reste stable. Le dernier trimestre de l année représente plus de 47% des ventes en volume. La structure géographique des ventes est inchangée depuis 28. La région de Londres enregistre la part des ventes la plus importante à la fois en volume (28,1%) et en valeur (29,7%). C est aussi la seule région où la part en valeur est supérieure à celle en volume, illustrant une offre mieux valorisée. Les marques de maisons assoient leur place de leader en volume et en valeur du canal. Leur part de marché a progressé de 4,7 points en volume (59,7% à 7,5 millions de bouteilles en ) et de 4,3 points en valeur (67,6% à 152,5 millions de livres en ) depuis 28. Grâce à une présence élevée et stable en magasin (8% des points de ventes distribuent les marques de maisons), un recul de la part des ventes sous promotion (57,4% en contre 64,1% en 28) et l augmentation constante du prix moyen (+1,2 livres entre 28 et ), les maisons ont connu une progression de leur chiffre d affaires de 29,7% entre 28 et. Dans ce contexte de stabilisation de la croissance, seuls les brut parviennent à développer leur position. La catégorie a augmenté sa part de marché en volume (+3,7 points entre 28 et, à 91%) et en valeur (+4,6 points à 88,3%). Parallèlement à la croissance des volumes (+14,4%, à 11,6 millions de bouteilles en contre 1,16 millions en 28), on observe une 16
croissance annuelle moyenne du chiffre d affaires de 5,5% (164,9 millions de livres en 28 contre 24,8 millions en ). Le maintien de la disponibilité en magasin (les brut sont présents dans 85% des points de ventes depuis 28) et la hausse du prix de vente moyen (+1,39 livres entre 28 et ) ont ainsi permis aux vins brut de progresser en valeur. bouteilles en ) et de 1,2 point en valeur (11,2% à 38,3 millions de livres en ) depuis 28. Face à une offre essentiellement constituée de vins brut et de rosés, on assiste au déclin des demi-sec qui, malgré un prix moyen stable depuis cinq ans et une activité promotionnelle moins soutenue en (25,3% des volumes), disparait peu à peu des rayons (disponible dans 3% des magasins en contre 26% en 28). Enfin, après un ralentissement des ventes depuis 28, les cuvées de prestige repartent à la hausse en. Alors qu elles ne totalisaient plus que 176. bouteilles en 211, elles ont atteint 236. bouteilles en. Les rosés ont maintenu leur position sur ce marché en cours de stabilisation. Après avoir représenté près d un million de bouteilles en 21, ils semblent retrouver un niveau de croissance moins soutenu et s'établissent, en, à 873. bouteilles, soit 33. de plus qu en 28. Leurs parts de marché en volume et en valeur sont stables depuis 28 (à 7% et 9%). Leur chiffre d affaires en (2,7 millions de livres) est en hausse de 11,3% par rapport à 28. Les ventes de vins de Champagne dans la distribution au Royaume-Uni Volumes (en millions de bouteilles de 75 cl) Prix de vente au consommateur (en livres TTC par bouteille de 75 cl) 28 11,13 16,69 29 11,85 17,5 21 13,51 16,51 211 13,13 17,45 12,51 18,5 mais qui commence à évoluer 2 21 Les marques de distributeurs sont toujours les seconds acteurs en volume et en valeur de la catégorie. Bien qu en proposant une offre de plus en plus sous promotion (52% des volumes en contre 27,8% en 28) avec un prix moyen en hausse de 1,25 livres depuis 28, ces marques perdent des parts de marché en volume (-2,8 points à 19% en ) et en valeur (-1,6 point à 17% en ) depuis 28. Les vignerons qui commercialisaient moins de 2% des volumes en 28 (185. bouteilles), ont pratiquement disparu des rayons de la grande distribution britannique. millions de bouteilles de 75 cl 15 1 5 18 15 12 9 6 3 28 29 21 211 Volumes vendus en grande distribution Prix de vente TTC en grande distribution (Sources : CIVC d'après les données CIVC et Symphlony IRI) en livres TTC Captant les parts des marques de distributeurs et des vignerons, les marques de coopératives se développent à la fois en volume et en valeur et confortent leur troisième place parmi les marques. Leur part de marché a progressé de 3,6 points en volume (15,6% à 1,95 million de L univers de la grande distribution au Royaume-Uni Le panel IRI-Royaume-Uni utilisé pour réaliser l étude des ventes de Champagne en grande distribution britannique suit l univers des Major Multiples. Il s agit ici des principales enseignes de grande distribution au Royaume-Uni, hors hard discount. On trouve parmi elles : Tesco, Sainsburys et Asda. 17
Le Champagne aux États-Unis d'amérique Évolution des expéditions (en bouteilles de 75 cl) Total Maisons Part Vignerons Part Coopératives Part 17 689 15 15 625 275 88,3% 748 9 4,2% 1 167 144 6,6% 211 19 369 573 17 534 759 9,5% 665 782 3,4% 1 4 974 5,4% 21 16 934 773 15 553 381 91,8% 634 425 3,7% 674 474 4,% 29 12 552 74 11 415 5 9,9% 463 69 3,7% 646 17 5,1% 28 17 187 49 15 944 353 92,8% 523 577 3,% 699 426 4,1% 27 21 722 221 2 127 18 92,7% 639 854 2,9% 923 728 4,3% 26 23 159 34 21 659 617 93,5% 593 84 2,6% 878 73 3,8% 25 2 685 35 19 32 833 93,4% 52 577 2,5% 87 382 3,9% 24 2 247 821 19 22 195 93,9% 428 96 2,1% 746 35 3,7% 23 18 958 232 17 759 134 93,7% 378 15 2,% 782 42 4,1% Le total des expéditions indiqué pour chaque année comporte des bouteilles expédiées à partir de la France par des opérateurs non champenois. Évolution des valeurs hors taxes départ Champagne 3 5 25 4 2 15 1 3 2 5 1 23 24 25 26 27 28 29 21 211 Volumes (en millions de bouteilles de 75 cl) Valeur HT (en millions d euros) Évolution des parts de marché Part des cinq premiers opérateurs sur l'ensemble des expéditions 23,8 % 25,7 % 28,8 % 18,7 % 21,6 % 21,9 % 76,2 % 74,3 % 71,2 % 81,3 % 78,4 % 78,1 % 21 211 21 211 En volume En valeur 18