BAROMETRE VALHOR/I+C Suivi d activité semestriel des entrepreneurs du paysage 1.1 Evolution de l'activité La dynamique perdure Après une année très bien orientée (+ 4,5 % par rapport à ), l activité des entrepreneurs du paysage confirme sa bonne tenue lors de ce premier semestre. Le début d année fut exceptionnellement doux avec des précipitations très fréquentes sur l ensemble du territoire. A l inverse, la fin de l hiver a été marquée par des températures fraîches. Le printemps fut plutôt chaud et bien arrosé. Ces conditions météorologiques n ont pas favorisé l activité de la profession au second trimestre. Evolution - -1% -0, -1, 1% 7, 5, 2T 3T 4T 2T 3T 4T 2T Le chiffre d affaires des entreprises du paysage croît de 6,5 % au premier trimestre avant de légèrement ralentir au second (+ 3 %). À l issue de la période sous revue, la tendance annuelle à 5,5 %. Selon la nature des interventions, l entretien de jardins est mieux positionné que la création sur ce début d année. Parmi les clientèles, les marchés publics sont les mieux positionnés sur l ensemble du semestre, juste devant le segment des particuliers. Evolution trimestrielle du chiffre d affaires global (1) Evolution annuelle du chiffre d affaires global (4) Tx d'évol (1) Tendance (2) Cum. ex. (3) + 6,5 % + 4,5 % + 4,5 % 2T + 3 % + 5,5 % + 5 % +6, +3% Indice 112 110 108 106 104 102 106,5 104,3-1% Janvier-Février-Mars- Avril-Mai-Juin Note 26 +4, 103,0 107,4 14 15 Evolution détaillée du trimestre (1) Evolution détaillée du trimestre (1) selon la nature des interventions selon les clientèles Création jardins & espaces verts Entretien jardins & espaces verts 2, 3, 2T Entreprises, Immobilier, Syndic, HLM Particuliers Marchés publics -1% 3% 2T 11% (1) Tx d évol. : Taux d évolution du trimestre par rapport à la même période de l année précédente (3) Cum. ex. : cumul exercice, évolution moyenne de l'année calendaire (4) Indice de valeur base en 10
1.2 Historique des évolutions de chiffre d'affaires selon la nature des interventions L entretien mieux positionné Bien que les deux activités soient toujours en progression à un an d intervalle, l entretien de jardins et d espaces verts est mieux positionné que la création en ce premier semestre. En détails, l activité de création enregistre un bon début d année (+ 5 % au premier trimestre) et un second trimestre moins soutenu (+ 2,5 %). L activité d entretien de jardins est dans la même configuration mais avec des progressions plus marquées. En effet, l entretien affiche un premier trimestre remarquable (+ 8 %), le meilleur depuis la mise en place de ce baromètre en 06. Le second trimestre est plus modeste avec un gain de 3,5 % à un an d intervalle. A l issue du premier semestre, la tendance sur douze mois glissants est désormais quasiment équivalente entre les deux activités : + 5,5 % pour la création et + 5 % pour l entretien. Création de jardins et d espaces verts (1) Tendance annuelle (2) 2T : +5, 9, 5, 6, + 0, +2, - -2, -1, -2, 2T 3T 4T 2T 3T 4T 2T Entretien de jardins et d espaces verts (1) Tendance annuelle (2) 2T : + + 4, 4, 4, +3, 1, - -1, -1% -0, 2T 3T 4T 2T 3T 4T 2T (1) Tx d évol. : Taux d évolution du trimestre par rapport à la même période de l année précédente Suivi semestriel des entrepreneurs du paysage -2T 2/11
1.3a Zoom particuliers Les particuliers : toujours très bien orientés En ce premier semestre, le taux de transformation des devis pour les particuliers fléchit légèrement au premier trimestre (49 % soit - 2 points) avant de regagner 1 point au deuxième trimestre (50 %). Les prix moyens des commandes signées par les particuliers sont en baisse : 4 600 au premier trimestre et 4 500 au deuxième trimestre. L activité émanant de la clientèle des particuliers demeure très bien orientée en ce début d année. En effet, le chiffre d affaires enregistre deux croissances consécutives et d ampleur quasi similaires sur la période (+ 6 % et + 5 %). La tendance annuelle continue de progresser jusqu à 6 % à l issue de la période sous revue. Nombre moyen de devis établis et acceptés par entreprise pour des particuliers Prix moyen des commandes signées particuliers (en H.T.) nombre de devis taux de 80 transformation 73 74 78 68 68 69 72 68 71 62 51% 53% 5 60 49% 4 4 40 47% 4 47% 49% 38 40 33 30 32 31 35 35 33 36 5 5 4 4 H.T 5 500 5 000 4 500 5 0 4 700 4 600 4 500 4 400 4 900 4 700 5 000 4 600 4 500 0 2T 3T 4T 2T 3T 4T 2T Devis établis Devis acceptés 3 4 000 2T 3T 4T 2T 3T 4T 2T Historique de l évolution du chiffre d affaires particuliers Tendance annuelle (2) 2T : + 4, 3, 7, 7% + + 0, - -0, 2T 3T 4T 2T 3T 4T 2T (1) Tx d évol. : Taux d évolution du trimestre par rapport à la même période de l année précédente Suivi semestriel des entrepreneurs du paysage -2T 3/11
1.3b Zoom marchés publics Excellent début d année pour les marchés publics Le taux de transformation des devis pour les marchés publics se renforce une nouvelle fois au premier trimestre (33 % soit + 3 points) ainsi qu au deuxième trimestre (34 % soit + 1 point). Les prix des commandes signées pour les marchés publics sont également en hausse au premier (10.600 ) comme au deuxième trimestre (10.800 ). Les marchés publics figurent comme le segment le plus dynamique de ce début d année. En effet, le chiffre d affaires bondit de 11 % au premier trimestre et plus modestement de 3 % au deuxième trimestre. À l issue de la période étudiée, la tendance annuelle est désormais de 5,5 %. Nombre moyen de devis établis et acceptés Prix moyen des commandes signées par entreprise pour des marchés publics marchés publics (en H.T.) DE MOINS DE 25.000 DE MOINS DE 25.000 60 50 40 30 10 nombre de devis 0 52 55 2 2 45 2 13 14 13 52 29% 56 29% 59 2 52 15 15 15 taux de transformation 54 52 51 3 33% 29% 3 2T 3T 4T 2T 3T 4T 2T Devis établis Devis acceptés 3 3 2 2 2 1 H.T * 11 000 10 500 10 000 9 500 9 000 8 500 8 000 10 9 700 10 500 9 800 * Nouvelle méthodologie 8 900 8 700 10 800 10 600 8 700 8 500 2T 3T 4T 2T 3T 4T 2T 1 Historique de l évolution du chiffre d affaires marchés publics Tendance annuelle (2) 2T : +5, +11% 4, +3% - - -3% 2T 3T 4T -1, 2T 3T 4T 2T (1) Tx d évol. : Taux d évolution du trimestre par rapport à la même période de l année précédente Suivi semestriel des entrepreneurs du paysage -2T 4/11
1.3c Zoom entreprises, immobilier, syndic, HLM (marchés privés hors particuliers) Le marché privé : net ralentissement Comme pour les particuliers, le taux de transformation des devis pour le marché privé fléchit légèrement au premier trimestre (43 % soit - 2 points) avant de regagner 1 point (50 %) au deuxième trimestre. Le prix moyen des commandes est en baisse au premier (6.500 ) comme au deuxième trimestre (6.300 ). Suite à une très bonne fin d année, le chiffre d affaires des marchés privés ne parvient pas à confirmer lors du premier semestre. Bien que le premier trimestre demeure positif (+ 2 % à un an d intervalle), le deuxième trimestre est en léger recul (- 1 %). En tendance annuelle, ce segment est le moins bien orienté de la profession (+ 3 %). Nombre moyen de devis établis et acceptés par entreprise pour des marchés privés hors particuliers 55 50 45 40 35 30 25 15 10 5 0 nombre de devis 47 47 45 43% 43% 19 49 19 52 51 41% 4 4 41% 22 21 53 48 4 47 4 22 24 43% 45 4 2T 3T 4T 2T 3T 4T 2T Devis établis taux de transformation Devis acceptés 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 H.T 8 000 7 500 7 000 6 500 6 000 5 500 5 000 Prix moyen des commandes signées marchés privés hors particuliers (en H.T.) 6 600 6 400 6 0 5 800 6 400 7 000 6 7 500 6 500 6 300 2T 3T 4T 2T 3T 4T 2T Historique de l évolution du chiffre d affaires marchés privés hors particuliers Tendance annuelle (2) 2T : +3% 9, 3, + - -0, -1% -1% -3, 2T 3T 4T -0, 2T 3T 4T 2T -1% (1) Tx d évol. : Taux d évolution du trimestre par rapport à la même période de l année précédente Suivi semestriel des entrepreneurs du paysage -2T 5/11
1.4 Réalisation d investissements Pourcentage d entreprises ayant réalisé des investissements % d'entreprises 7 6 5 4 3 2 5 5 Nature des investissements 51% Matériel de production 5 61% Matériel de transport 5 5-2T15 3T-4T15-2T 3T-4T -2T 3T-4T -2T Equipement informatique Pourcentage de renouvellement dans les investissements de matériel % d'entreprises 8 71% 7 6 4 2 3T-4T -2T Immobilier Autres Ensemble % d ent. 50 % 38 % 6 % 6 % <0,5 % 56 % 56 % des entreprises déclarent avoir investi lors de ce semestre, soit 1 point de plus qu en fin d année. 1.5 Evolution de l emploi Embauches et départs Nature des embauches 1 9% taux d'embauche (1) 7% 12, 10, 11% (1) nombre d'embauches du semestre / nombre de salariés présents au 31/12 (2) nombre de départs du semestre / nombre de salariés présents au 31/12 3 taux de départ (2) -2T15 3T-4T15-2T 3T-4T -2T 3T-4T -2T CDD 5 CDI Apprentissage et alternance Motifs de départ Autres* 2 2 Démission Niveau des embauches Chefs d'équipe 7% 1% Cadres 5 Ouvriers qualifiés 3 6 Ouvriers Fin de contrat * Licenciement économique, licenciement personnel, retraite décès, Pourcentage d entreprises ayant cherché à embaucher sans y parvenir % d'entreprises 3 2 2 2 1 % 19% 2 1 1 1-2T15 3T-4T15-2T 3T-4T15-2T 3T-4T -2T Avec un taux d embauche de 11 % et un taux de départ à 8 %, le solde entre les embauches et les départs reste nettement positif (+ 3 %). Les CDI concentrent près de 40 % des embauches sur la période (38 % exactement). Les embauches ciblent principalement des ouvriers (62 %) et des ouvriers qualifiés (30 %). La proportion d entreprises ayant cherché à embaucher sans y parvenir bondit en ce début d année (26 % soit + 7 points). Suivi semestriel des entrepreneurs du paysage -2T 6/11
1.5 Evolution des prix D après l INSEE, les prix de production des services d aménagement paysager reviennent au cours du premier trimestre seulement au niveau du troisième trimestre 15. Indice des prix de production des services d aménagement paysager 105 Indice 95 15 2T 3T 4T 2T 3T 4T 2T 3T 4T 2T 3T 4T Taux d évolution (1) - 0,5 % - 1 % + 1 % - 2 % + 1,5 % Source : INSEE pour l ensemble des marchés (BtoAll). Base 15 (1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l année précédente (en %) Suivi semestriel des entrepreneurs du paysage -2T 7/11
2. PREVISIONS ET ANTICIPATIONS 2.1 Perspectives d'activité des entrepreneurs du paysage Premier semestre en hausse L activité des entreprises du paysage sur les deux premiers trimestres de l année a été dynamique avec respectivement + 6,5 % et + 3 %. En rythme annuel, le chiffre d affaires des entreprises du paysage se hisse à + 5,5 % à l issue du mois de juin. L orientation positive attendue dans le secteur du bâtiment et dans les travaux publics au cours de la deuxième moitié de l année permettra une poursuite de la croissance des ventes, quoiqu en léger ralentissement par rapport au premier semestre du fait d un effet de base défavorable (fin d année en forte progression). En ce début d année, 73 % des entrepreneurs anticipent un maintien de leurs marges, soit un résultat supérieur à celui du deuxième semestre (+ 8 points). A l inverse, ils sont moins nombreux à prévoir une amélioration de leurs marges ( % soit - 9 points). Le niveau des carnets de commandes (pour les six mois à venir) augmente à 6 mois d intervalle (135 jours de travail soit 6 jours supplémentaires). Prévision du chiffre d affaires des entrepreneurs du paysage 7, 5, 6, 3% 3T/3T : +3, 4T/4T : +1% 1% - -1% -0, -1, 2T 3T 4T 2T 3T 4T 2T 3T 4T Maintenir vos marges Anticipations des marges 73% 3% 2 Diminuer vos marges Améliorer vos marges Restaurer vos marges Tx d'évol (1) Tendance (2) 3T + 3,5 % + 4,5 % 4T + 1 % + 3,5 % Jours 0 129 133 132 135 135 140 (1) Tx d évol. : Taux d évolution du trimestre par rapport à la même période de l année précédente (3) Cum. ex. : cumul exercice, évolution moyenne de l'année calendaire 1 80 60 40 0 Etat des carnets de commandes concernant les 6 mois à venir 141-2T 3T-4T -2T 3T-4T -2T 3T-4T Jours 0 140 1 80 60 40 0 Particuliers Marchés publics 141 72 33 36 3T-4T Entreprises, Immobiliers,Syndic, HLM Suivi semestriel des entrepreneurs du paysage -2T 8/11
2. PREVISIONS ET ANTICIPATIONS 2.1 Perspectives d'activité des entrepreneurs du paysage Alors que les intentions d embauches étaient de 48 %, près de six entreprises de la profession sur dix ont embauché au premier semestre (58 %). Au cours des six prochains mois, 52 % des entrepreneurs du paysage envisagent de recruter de nouveaux salariés. Près de la moitié de ces intentions de recrutement concerne des ouvriers (46 %), 37 % des ouvriers qualifiés, 12 % des chefs d équipe et seulement 5 % des cadres. Intentions d embauches à 6 mois % d'entreprises 7 5 6 5 5 4 4 3 2-2T 3T-4T Niveau des embauches envisagées Cadres Chefs d'équipe Ouvriers qualifiés 1 37% 4 Ouvriers Réalisations d'embauches Intentions d'embauches Intentions d investissements à 6 mois % d'entreprises 7 6 5 5 5 4 3 2-2T 4 3T-4T 56 % des entreprises dans la profession déclarent avoir investi au cours du premier semestre alors que les intentions n étaient que de 50 %. Au cours du second semestre, seulement 40 % envisagent d investir. Réalisations d'investissements 2.2 Anticipation d activité Travaux Publics Les travaux publics continueraient de progresser au cours des prochains trimestres, les carnets de commandes demeurent orientés à la hausse (à un niveau plus élevé qu il y a un an) et les effectifs ouvriers permanents sont de plus en plus importants. L activité croîtrait de 2,5 % sur l ensemble de l année. Source : FNTP / Institut I+C Intentions d'investissements - - - Activité travaux publics (volume de travaux réalisés) Tendance (2) Tx crois. (1) Prévis. 3T 4T 2T 3T 4T 2T 3T 4T 2T 3T 4T 15 Suivi semestriel des entrepreneurs du paysage -2T 9/11
2. PREVISIONS ET ANTICIPATIONS 2.3 Prévisions de la construction neuve résidentielle Retournement de la tendance pour les logements collectifs Ventes et autorisations : Alors que la concurrence entre les banques demeure importante, permettant aux taux d intérêt de rester très faibles, cela ne suffit plus à compenser la baisse de solvabilité des ménages, en particulier celle des primo-accédants. L orientation est à la baisse, mais elle reste néanmoins plus contenue dans les logements collectifs que dans les logements individuels et cela se retrouve dans le nombre de permis de construire délivrés à fin mai. Mises en chantier : Dans ce contexte, le rythme des mises en chantier de logements s atténuerait fortement au cours du deuxième semestre. A l issue de l année, les logements individuels commencés atteindraient les 0 000, soit environ 4 000 de moins qu en. Les mises en chantier de logements collectifs quant à eux se stabiliseraient autour de 250 000. Il est à noter que ces derniers resteraient au plus haut niveau historiquement atteint. VENTES DES PAVILLONNEURS ET DES PROMOTEURS PERMIS DE CONSTRUIRE 0 150 140 130 Stocks Collectifs (éch. droite) En Milliers Individuels (éch. gauche) 105 95 Milliers 3 300 280 260 Collectifs 1 90 240 110 90 80 Collectifs (éch. gauche) 85 80 75 2 0 0 0 Individuels 70 15 2T 3T 4T 2T 3T 4T 2T 3T 4T 2Te Sources : SOeS, Markemetron, Institut I+C e: Estimation Institut I+C Source : SOeS 70 140 15 2T 3T 4T 2T 3T 4T 2T 3T 4T 2T* * : à fin mai Milliers 195 5 5 5 155 145 135 3T 15 4T Collectifs (éch. droite) Individuels SOeS (éch. gauche) 2T 3T 4T Individuels I+C (éch. gauche) 2T 3T 4T MISES EN CHANTIER LOGEMENTS France Entière (i.e. avec DROM) Prévis. 2T 3T 4T 255 245 235 225 215 5 195 5 Logements individuels (milliers) -----------Prévisions--------- 4T 2T 3T 4T SOeS 7 8 n.d. n.d. n.d. Tendance + 13,0 % + 8,5 % Estimation I+C 4 5 4 2 0 Tendance +,0 % + 11,5 % + 6,5 % + 0,5 % - 2,5 % Source : SOeS, I+C Logements collectifs (milliers) Sur 4 trimestres cumulés Collectifs 252 252 252 252 251 Tendance + 19,0 % + 11,5 % + 8,5 % + 4,0 % - 0,5 % Source : SOeS Sur 4 trimestres cumulés Suivi semestriel des entrepreneurs du paysage -2T 10/11
3. PREOCCUPATIONS DES ENTREPRENEURS DU PAYSAGE Les carnets de commandes, en tête de ce classement depuis plus de 6 ans, sont devancés ce semestre par le recrutement de personnel qualifié. En effet, de plus en plus de chefs d entreprises sont préoccupés par le recrutement de personnel qualifié dans leur secteur (27 % d entre eux contre 14 % 6 mois plus tôt). Bien qu en léger recul à 6 mois d intervalle, les carnets de commande demeurent l une des principales sources d inquiétudes pour les entrepreneurs (19 % contre 24 % 6 mois plus tôt). En troisième position, la météo (9 % des préoccupations contre 3 % 6 mois plus tôt) intègre le Top 3 avec un bond de 7 places. Autre changement significatif à 6 mois d intervalle, les lourdeurs administratives avec notamment la future mise en place du prélèvement à la source gagnent 4 places. En ce premier semestre, les délais de paiement (2 %) font leur apparition dans les dix principales préoccupations des chefs d entreprises. Top 10 des préoccupations des chefs d entreprise (réponses spontanées) % d entreprises Evolution du classement à 6 mois d intervalle 1 Recrutement de personnel qualifié 27 % + 1 place 2 Carnets de commandes 19 % - 1 place 3 Météo 9 % + 7 places 4 Lourdeurs administratives 7 % + 4 places 5 Concurrence déloyale 6 % - 1 place 6 Maintien de l activité 5 % - 1 place 7 Baisse des prix 4 % - 1 place 8 Maintien des marges 4 % - 1 place 9 Charges 2 % - 6 places 10 Délais de paiement 2 % Entrée dans le Top 10 Enquête réalisée pour le compte de VAL HOR en juillet auprès de 350 paysagistes à raison de : - entreprises de 5 salariés et moins. - 150 entreprises de 6 à 19 salariés. - entreprises de plus de salariés. Les informations obtenues ont systématiquement fait l objet des repondérations adéquates sur la base des résultats établis par l étude structurelle. 11/11