Les Date : 25/09/2014 plates-formes e produits Présentation Lesplates-formescollaborantaveclesCGPI visent à leur apporter des produits et services. Certainessesont spécialiséesdans un seuldomained'investissement dinvestissement l'immobilier limmobilier ou l'assurance lassurance par exemple.mais, de plus en plus, eilestendent à proposeraux CGPI l'ensemble lensemble dessolutionspatrimoniales existantes assurance,immobilier,produits bancaires, private equity,prévoyance...c'est Cest le cas, par exemple, de PrimonialServicesou de CDPartenaires. Par ailleurs, ces structures accompagnent lesprofessionnelsdans leur quotidien, aux niveaux administratif et réglementaire en particulier, maisaussien matièrejuridique, fiscaleet financière,via leursservices d'ingénierie dingénierie patrimonialeou des outilsd'aide daide à l'allocation lallocation d'actifs, dactifs, par exemple. Cesentreprises ont contribué au développement du marché desindépendants. Elles peuvent être considéréescommedes sociétés de services. I Lesintervenants En assurance essentiellement, il convient de distinguer les plates-formesqui offrent un point d'entrée dentrée vers différents fournisseurs (commenortia,qui distribueen tant que courtier-grossiste des produits qu'il conçoit,maisdont lesassureurssontdivers) de cellesqui distribuentles produits d'une dune seule compagnie ou groupe, auquel elle appartient. Dans ce dernier cas, les platesformes permettent aux établissementsdont elles sont filialesde capter une partie de la collecteréalisée sur le marché des CGPI Ịl s'agit, sagit, notamment,de la plate-forme Théma pour le groupe Axa, Oradéa Vie pour la Société générale. ViePlus pour Suravenir (groupe Crédit mutuel Arkéa) ou encore GeneraliPatrimoinepour Generali, Enmatièred'actionnariat, dactionnariat, il existedes sociétés totalement indépendantes et d'autres dautres liéesà uninstitutionnel. Cependant,être la filialed'une dune sociétéfournisseurde produits ou d'un dun établissementfinancierne signifie pas forcémentdistribuer les seuls produits de la maisonmère. C'est Cest le cas de Sélection 1818 qui appartient au groupe Rothschild et à Banque Privée1818. Certainesplates-formespermettent enfin à des sociétés étrangères d'atteindre datteindre le marché français (Skandîa, par exemple). I Un panel de services Quelque soitledomaine, lesplates-formes, via leurs réseaux de commerciauxet leurs extranets, donnent aux CGPIla possibilité de réaliser des simulations, de se former (modulesgénéralementvalidéspar les associations professionnelles), de suivre l'évolution lévolution de leurs portefeuilles, de consulter leursdocumentsadministratifset commerciaux, de se tenir informés des évolutions juridiques et fiscaleset des marchés, d'être dêtre alertéssur lesvariationsdesmarchés financiers... Parfois, elles apportent même un soutien marketing. D'autres Dautres commercialisent des rendez-vousqualifiés, surtout en immobilier. Dans tous lescas, la qualité du back-ojfice constituele point crucialpour que les relanons sedéroulentcorrectement.ilestlenerf de la guerre. Le CGPIrecherche, en effet, un partenaire «fluide»et réacnf. I L'immobilier, Limmobilier, un domaine à part Enimmobilier, lesplates-formes agissent commeunpremierfiltre,en termesde sélection de produits pour le professionnel du patrimoine,et fournissentd'autres dautres services, tels que le financement, le suivi des actes, dessimulations... Collaboreravecuneplate-formepermet de disposer d'un dun stock régulièrement renouvelé, passéen revue par un comitéde sélection. En outre, ces plates-formes immobilières proposentla priseen charge dubackojfice(suividudossierjusqu'àjusqu à l'acte lacte authentique) via une équipe dédiée, des simulations, une assistance dans le montage de dossierscompliqués,etc. I Alptis s Site: alptis.org typesde contrats santé, prévoyance,pour les particuliers,lestnset lesentreprises assureurs CNP,SwissLife,Allianz, Generali, Klesia,ACM,Miltis,SHAM,Mutuelle Bleue noms des contrats Pareo (empmnteur), DSPlus (décès), La Dépendance (dépendance) SPI(IJ, décès,santé), CSEpour les entreprises. : extranet partenaire. Tarificateurs,impressionsgérablesàla main dupartenaire.alerteemailpourle suivides clientset desdossiersėspaceréglementaire. Animation du réseau 8 délégations composées chacune de 2 délégués et de 4 assistantes sédentaires. Formations un centre dédié Exploris. Thèmes bien vendre un contrat collectif, un contratprévoyance formationsurle formalisme en entreprise, l'environnement lenvironnement de la prévoyance,bien rédiger une DUE (collectif), bien se préparer au contrôleacpr. Formations sur mesure pour des groupements. Commissionnement escompté ou linéaire selon les produits et le choixdes partenaires, surcommissionau volumeet à la qualité de la production. Nombre de partenaires: 6200 (dont 3000 actifs). Evolutions à venir nouveaux contrats en préparation en emprunteur, collectifet pour lestnsou encore les seniors (santé, prévoyance). I Aprep Diffusion Site www.aprep.fr types de contrats capitalisation, PEA, Perp,PEP,Madelin,assurance-vie,dedroit luxembourgeois, variable annuities,formule donation, rentes viagères,pbdifférée
noms des contrats AprepMultigestion, Aprep Muld Actifs,AprepRenteUniverselle, LifeMobiUtyEvolution, Terre d'avenir davenir 2, Pierre desoleil assureurs La Mondiale Partenaire, La Mondiale Europartenaire, EpargnePension,CNPs nombrede fondsen euros 5 (actifgénéral LaMondiale,Eurncif, fondsgénéral AEP, EurocitVifféré,EuroPB Différé) nombre d'opcvm dopcvm + de 700 (+ 50 sociétés de gestion) délégation de gestion LaMondiale Gestion d'actifs dactifs et LazardFrères Gestion pierre-papier Effimo,Immorenteet PF02. typesde contrats: emprunteur, hommeclé, prévoyancepersonnelleetcontrats croisés associés,madelin; assureurs La MondialePartenaire et la MondialeMutuelle; noms descontrats ProtectionEmprunteur, ProtectionPersonnelle,ProtectionHomme Clé,ProtectionTNS. aide à lavente extranet dédié avec possibilité d'accéder daccéder aux simulateurs produits, de consulterlescontrats,d'extraire dextraire des données et d'éditer déditer en ligne les documents contractuels. Site Inlernct, informations techniques relatives aux prodtiits, organisation d'événements dévénements et incentives gestionde larelation client mise à disposition des documents et questionnaires réglementaires et aide dans l'utilisation. lutilisation. Aide à la création de mailing. Assistance juridiqueet fiscalevia leserviced'ingénierie dingénierie patrimoniale. Mise à disposition du client d'un dun ouri! {Patrimonline) pour la consultation de ses contrats, versements complémentaires, arbitrages, avenants, la variationdesperformancesde soncontrat multisupports (PrestationAlert^). Animation du réseau 10commerciatix. Formations validées par les différentes chambres professionnelles (exemples la clause bénéficiaire actualitésjuridiques et fiscales,ilétait une foisla prévoyance, comment générer des revenus patrimoniaux). 950 conseillersformésen 2013. Commissionnement en épargne sur lesapports etl'encours lencours en prévoyance sur encaissement. Nombre de partenaires: 1158 codés, 660 actifs. I Courtage 8kSystèmes * site pro.courtageetsystemes.fr Type de contrat assurance vie. Assureur: Apicil. Fonds en euros Apicil Euro Garanti. Nombre d'opcvml dopcvml environ 200 (80 sociétésde gestion). Pierre-papier: immorente,efïmmo,pf02, Pierre 48. Novapierre2, Interpierre. priseen chargedu formalisme réglementaire.gestiondescontrats, suivi,propositiond'arbitrage, darbitrage, saisiedes souscriptions en ligne,envoide documentsaux clients, suivi des opérations au quotidien, valorisationquotidiennedes contrats... Animation du réseau NC. Commissionnement: sur versements, sur encours du contrat et OPCVM. Nombre de partenaires 650. I Edmond de Rothschild s et Conseils site www.edrac.fr typesde contrats contratsd'assurance dassurance vie et leurs versions contrat de capitalisation (en France et au Luxembourg), contrat à revenusgarantis(variableannuities),perp, Madelin nomsdescontrats OpenPrestigeIH,Open Perspectives, Open Harmonie, Open Stratégies, Open Capital, Privilège Saint- Honoré, Saint-Honoré Sérénité, Saint- Honoré International, Saint-Honoré Universel 4 et leurs versionscapitalisation; assureurs plus de 15 nombre de fondsen euros plus devingt nombre d'opcvm dopcvm plus de trois cenispar contrat délégationde gesrionipossible via les entités dugroupe Edmondde Rothschild pierre-papier plus de trente supports{via Amundi,Ciloger,Nami,Sofidy...) -autre; FCPR,titres vifs... au caspar cas et de façondiscrétionnaire. types de contrats décès, emprunteur, associé,hommeclé,protection personnelle et familialefinancement des droits de succession... assureurs MetLife, Cardif, Axa, Suravenir... noms des contrats: MasterLife, Super Novaterm,CardifGarantie et Sérévi. mise à disposition d'une dune équipe de spécialistes du conseil en d'assurance-vie dassurance-vie individuelle et la mise en place et la gestion de contrats surmesure. Accèsà un serviceclient dédié au partenariat (prise en chargedu sui'v'i vi administratif des dossiers). Accèsà l'offre loffre bancaire du groupeedmondde Rothschildpour les clientshatit de gamme. Animation du réseau 4 commerciaux. Formations validation par la Chambre des indépendants du patrimoine. Commissionnement: sur fraisd'entrée, dentrée, sur encours et sur sous-jacents. Nombre de partenaires 150 codés, une centaine actifs. Evolutions à venir: mise en place dès septembre2014d'un dun condratlabellîséoffrant une gestionlibre, une gestionpilotée, une gestionconseillée(et unegestion personnalisée en 2015),avecaccèsà plusieursfonds en euros (d(mtun fondsen euros classique, un fonds en euros immobilier et un fonds eurosdynamique),à de nombreux supports en UC(largelistede supportsopcl'm, tiu'es vifs,scpi,opcl,sci,fcpr,emtn). I Nortia Site wwv^'. ẇwv^'.nortia.fr Types de contrats quatrecontrats d'asdassurance-i-ie(troisde droit français Panthéa, Private Vie,Nortia U; un de droit luxembourgeois Nortia Luxembourg) trois contrats de capi. (deux de droit français accessiblesaux personnes morales Nortia Capi+, PrivateCapi,un dedroit luxembourgeois, LifeMobiUtyEvolutionCapi), un PEA assurance (Orphéa), un contrat Madelin (Quadrancc), un contrat variableannuités (Amadia), un Perp (Diverseo) et un PEP (Nortia IJ). Assureurs EpargnePension, Spirica, La Mondiale Partenaire, La Mondiale Europartner. Nombre de fonds en euros: 8 en France (3 fonds en euros classiques, 3 en euros actifs et 2 euro actifs à PBdifférée) 5 au Luxembourg (1 fonds en euros actif, 1 fondsgaranti en euros, 1fondsgaranti en dollars, 1 fondsgaranti en livressterlinget un fondsgaranti en francs suisses). Fonds général AEP: fonds EuroConviction (Panthéa, NortiaCapi+) fonds généralspirica: EuroSélectionciEuroSélectionDifféré(Piivate Vieet PrivateVie Capi), fondsgénéral LMP, FondsEuroPatrimoine, FondsEuroDifféré (Nortiaa, Amadia) fonds général l.mep(4 devises),fondseuropatrimoinelux(nortia Luxembourg,LifeMobiliiyEvolutionCapi). Nombre d'opcvm dopcvm plus de 700 OPCVM (60 sociétésde gestion). Délégation de gestion Haas Gestion (et gestionconseillée,maisouvertà d'autres dautres sociétésde gestion). Pierrepapier: 17SCPIréfércncéeset2SCI. Autre: FCPRsurPrivafe Vieet titres vifs sur Panf/iëû. aide à la vente appui marketing-communication, documentation commerciale, outils de simulation (Quantalys). études personnalisées et hack-testing, accompagnement en RdV șuivide larelationclient;»>
Les plates-formes assurance Nom, date de création et site Web Actionnariat et dirigeant Types de contrats et assureurs Supports d'investissement dinvestissement Collecte et encours 2013 Contrat Pareo (emprunteur), DS Plus (décès), La Dépendance Alptis s (1976) alptis.org Association Alptis Jean-Paul Babey (dépendance), SPI(IJ,décès, santé), CSE pour les entreprises. Assureurs CNP. SwissLife. Allianz, Generali, Klesia, ACM, Miltis, SHAM, Mutuelle Bleue 1 Chiffre d'affaires: daffaires: 88,4 MC Aprep Diffusion (1992) www.aprep.fr AG2R La Mondiale Philippe Chaumeret (directeur général) Aprep Multigestion. Aprep Muiti Actifs, Aprep Rente Universelle, Life Mobility Evolution, Terre d'avenir davenir 2, Pierre de Soleil Protection Emprunteur, Homme Clé, Personnelle, TNS Assureurs: La Mondiale Partenaire et Europartner, AEP, CNP, La Mondiale Mutuelle 5 fonds euros (fonds général La Mondiale, Eurocit',, Fond général Antin Epargne Pension, Eurocit'Différé, Euro PB Différé); 700 OPCVM (^50SdG); délégation (La Mondiale Gestion d'actifs, dactifs, Lazard); 3 SCPI (Effimo, Immorente, PF02) Aprep Multigestion collecte 220MC, encours 850MC; Life Mobility Evolution collecte 100MC,encours:450MC; autres contrats: NC Total collecte: 330 MC Total encours: 1,772MdC 7,9MC de chiffre d'affaires daffaires Courtage ôcsystèmes (2007) pro.courtage etsystemes.fr Apicil Claude Lacroix Contrat: NC Type: assurance-vie Assureur: Apicil Environ 200 OPCVM (80 SdG), 1 fonds euros et 6 SCPI Collecte: 200MC Encours: 1.03MdC Edmond de Rothschild s et Conseils (1998) www.edrac.fr Croupe Edmond de Rothschild Thomas Clément plus de 20 contrats et plus de 15 assureurs. Prévoyance Master Life (Axa). Super Novaterm (Metiife), Cardif Garantie (Cardif), Sérévi (Suravenir). Une vingtaine de fonds en euros plus de 300 UC par contrat, délégation de gestion, plus de SCPl-OPCI... co!lecte: encours: 7 MdC. NC 1.077 MdC; Nortia(1994) www.nortia.fr Groupe Nortia Pascal Vêtu, Vincent Dubois, Antoine Limare et Philippe Parguey Contrats: Panthéa, Private Vie. Nortia II et Nortia Luxembourg, Nortia Cap! *, Private Capi, Life Mobility Evolution Capi, Orphéa, Quadrance, Amadia, Diverseo, Nortia IL Assureurs: AEP, Spirica, La Mondiale Partenaire 8 fonds en euros en France et 5 au Luxembourg; Plusde 700 OPCVM (60 SdG) Délégation Haas Gestion Gestion conseillée 17 SCPIet 2 sa Collecte: 200MC Encours:2050MC dont 900 MC sur Panthéa, 500MC sur Nortia II, 260 MC sur Private Vie, et 195 MC sur Nortia Luxembourg et Europartner Oradéa Vie (2001) www.orùdesvie. corn Croupe Sogécap (filiale du groupe Société générale) Marc Duval Contrats Oradéa Multisupport. Multisupport Excellence, Oradéa Multisupport Capitalisation, Multisupport Excellence Capitalisation, Perp Lignage, Oradéa Epargne Handicap; contrats sur mesure et labellisés Assureur Oradéa Vie 1 fonds euros (Support Sécurité en euros); plus de 800 OPCVM, 22 trackers, mandat de gestion (Rothschild 6( Cie Gestion), 2 SCI, 2 OPCVM immobiliers, 11 SCPI... NC Orelis www.oreli5.fr H20 Participations Jean-BaptisteLacoste et Philippe Rochereau Eurolis (Spirica), Orelis Muiti Stratégies (AEP-CardiO, Orelis Life Mobility (La Mondiale), Orelis Revenu Garanti (La Mondiale) 11 fonds en euros jusqu'à à 1 500 OPCVM délégation de gestion Rothschild 8cCie SCPI/OPChjusqu'àll (La FrançaiseAM.HSBCREIM, Nami, Perial, Amundi, Primonial BNPParibas RealEstate, Fiducial etciloger) -autresititresvifs, Fie FCPR,FID, NC
Les plates-formes assurance (suiteet fin) Nom, date de création et site Web Actionnariat et dirigeants Types de contrats et assureurs Supports d'investissement dinvestissement icollecte et encours 2013 Vie Plus (1986-racheté par Suravenir en 2007) www. vieplus. fr Suravenir Didier Dugué, directeur commercial Vie Plus assurance-vie, capitalisation, Perp, PEA,PEA PME, article 82, article 83, article 39, IFC, passif social, PEE, Perco Prévoyance emprunteur, homme-clé et associés, décès, bonne fin des versements programmés Assureur: Suravenir 3 fonds euros (actif général de Suravenir, fonds en euros du Perp, Suravenir Evolution Plus sur Avenir Vie Plus); 750OPCVM(150SdG); 10trackers;6SCPI (6 fournisseurs), 2 SCI Collecte (brute): 501MC dont 2,2 MC sur AvenirVie Plus,140MC sur PatrimoineVie Plus, 310Mf sur Capitalisation Vie Plus,6,2MC surpea Vie Pluset 28 MC sur Perp ViePlus Encours:2,6MdC dont 1,393MdCsur PatrimoineVie Plus,2 MC suravenir Vie Plus,845MC sur Capitalisation Vie Plus, 111 MCsurPerpVie Plus. NC gestion de la relation client prise en charge par la plate-forme du formalisme réglementaire, envoi des courriers pour le compte du CGP (au cas par cas), modèles de lettre, aide à la rédaction de documents, suivi fiscal, historique, questionnaire pour détermination du profil d'investisseur; dinvestisseur; gestion des contrats hack-nffice dédié, consolidation, consultation de l'ensemble lensemble des contrats et portefeuilles, accès aux performances des fonds, conseils en allocation d'actif, dactif, outil de sélection, d'analyse, danalyse, outil d'aide daide au préremplissage en ligne (souscriptions, arbitrages), commissions en ligne; autres: performances hebdomadaires, stock SCPI, informations juridiques, newsletter trimestrielle à l'intention lintention des clients, LaRevue (mailing d'informarions dinformarions hebdomadaire à l'intention lintention des CGPI). Animation du réseau 5 commerciaux. Formations Université des CGPIchaque début d'année dannée pendant 2 jours (validé par les associations professionnelles) et a la demande. Commissionnement sur entrée: men suel et sur encours trimestriel. Nombre de partenaires: 400 (300 actifs). Evolutions à venir arbitrages en ligne nouvelle intert"accde gestion et CRM(Nortia online), signature électronique (4' trimestre2014). I Oradéa Vie Site oradeavie.com et lifassur.com Types de contrats vie, capi, Perp, Madelin, contrats stn' mesure et labelhsés. -i- Oradéa/nter Génération dans le cadre de transmissions. Noms des contrats Oradéu Mullisupport, Midtisupport Excellence, Oradéa Muliisupport Capitalisation, Multisupport Excellence Capitalisation, PERPLignage, Oradéa Epargne Handicap, Avocapi. Contrats sur mesure ou dédiés en marque blanche. Assureur Oradéa Vie. Nombre de fonds en euros I (Support Sécurité Euros). Nombre d'opcvm: dopcvm: 800, 22 trackers. produits structurés. Sélection Oradéa Référence d'une dune quarantaine d'uc. duc. Supports dédiés. Gestion: libre, gestion horizon (sécurisarion progressive de l'épargne), lépargne), mandat (profil patrimonial flexible de Rothschild Cie sur Oradéa Mttltisupport). Allocation de référence avec LyxorA.\l Pack flexible allocation de cinq supports diversifiés flexibles, Options de gestion. Pierre-papier: deux SCI via Amundi Inrmobilier (tmmobiliére TopPien'e) e) et Sogecap (Sogevinvnn), 11SCPI (viala Française, Paref, Périal, Ciloger, Sofidy,Amundi et Primonial). appui patrimonial, juridique et fiscal; appui marketing: offre personnalisable. Accompagnement dématérialisé via l'assistance lassistance internet et l'extranet lextranet (fiches thématiques, fiches produits, comparaison des supports, suivi du portefeuille par client, par actif, global ou par produit suivi des commissions, des opéradons, outils de simulation, informations pratiques... ). Alertes par SMSou emails. Animation du réseau: NC. Formations validées par les associations professionnelles. Commissionnement sur versements, encours, frais d'arbitrages darbitrages et rétrocessions OPC'v^. Nombre de partenaires 17 grands comptes actifs et 700 CGPIactifs. Evolutions à venir développement sur ia prévoyance. Renforcement des outils d'aide daide à l'allocadon lallocadon d'actifs, dactifs, développement de contenus interactifs (vidéos, news...), renforcement de l'offre loffre d'uc. duc. lorelis Finance site: vvww.orelis.fr tv'pes de contrats vie, capi., droit luxembourgeois, variable annuities noms des contrats: Euroils, Orells Multi Stratégies, Orelis LifeMobility,Orelis Revenu Garanti; assureurs AEP,La Mondiale, Spirica nombre de fonds en euros 11 nombre d'opcvm dopcvm 612 sur Eurohs, 1500 sur Orelis Multi Stratégies, I 255 sur Life Mobility Evolution, 68 sur Orelis Revenu Garantie délégation de gesdon Rothschild S Cie; SCPI/OPCI jusqu'à à 11 sur Hurolis via La Françai.se AM, HSBC REIM. Nami, Perial, Amundi, Primonlal BNPParibas Real Patate, Fiducial et Ciloger; autres titres vifs, FCPR, FID, FIC aide à la vente appui marketing, outils de simulation gestion de la relation client envoi des courriers pour le compte du CGP, modèles de lettres, aide à la rédaction de documents gestion des portefeuilles allocateur d'actifs, dactifs,accès aux performances des fonds, consultation des contrats, envoi des données au format Penelop. Animation du réseau 5 commerciaux. Commissionnement: classique. Nombre de partenaires NC. Vie Plus site: www.vieplus.fr types de contrats vie{panimoinevieplus y»
newsletters (avecinformationsjuridiques,focussur des fondsou sociétésde gestion...). Animation du réseau 20commerciatix. Formations: de tous types (juridiques, fiscales,financières,etc.).validation par les associationsprofessionnelles. Commissionnement surversement,sur encourset rétrocessionsopcvm. Nombre de partenaires 1700 (850 actifs). Evolutions à venir suvperpvieplus(à horizon janvier 2015) évolutiondes fraissur rentes passage de 3"/ode fraissurarréragesde rentes à 0,68 de fraissurencours ajoutd'options doptions d'arbitrages darbitrages programméspour lagestionlibrenon sécurisée dynamisation de la plus-value, investissement progressif, stop-lossrelatif, sécurisation desplus-values,rééquilibrage automatique newsletter trimestrielle à l'intention lintention des clients, La Revue(mailing d'information dinformation hebdomadaire à l'intention lintention des CGPI). Animation du réseau 5 commerciaux. Formations universitédescgpi(cfṗage 58). Conmiissionnement mensuelsurentrée et mouvementset trimestrielsur encours. Nombre de partenaires: 128 (84 actifs), Evolutions à venir gestion sous mandat, multideviseen compte titre. I Anjalys * site: v\'ww.anjalys.fr Produits Duflot,LMNP-Bouvard, démembrement. Fournisseurs 50enDuflot,40en meublé. suivides dossiers,site Internet et application smartphone. Animation du réseau 2 commerciaux. Formations 3 réunions annuelles validées par la Chambreet 12réunions d'information dinformation par an. Commissionnement: pourcentage en fonctiondes programmes. Nombre de partenaires 490 cabinets (400acrifs). I CapProjets site www.cap-projets.fr Produits Duflot,Duflotoutre-mer, location meublée, Girardin,Malraux. Fournisseurs 10en Duflot,6 en location meublée, 1 en monument historique, 2 en Malrauxet 10en outre-mer(kaufinan, Bouygues,Cogedim, Promeo, François I''' Finance,Icadc, Oceanic,groupe Vendôme, CybèlePatrimoine,Semsamar...). appuimarketing,outils de simulation, études de marché, photothèques... Envoi courriers selon besoins, aide fiscale,historiquedesopérations, suivi des chantiers et des travaux... Newsletter sur les changements et orientations juridiques, fiches produit sur les opérations nouvelleset lespromotions... Animation du réseau NC. Formations articulationdes loisfiscales et présentation des nouveaux programmes (validationparl'anacofi). Commissionnement sur lemontant de la vente. Nombre de partenaires: 150 (42 actifs). I Cerenicimo»^ etavenirvieph.is),capi{capitalisationvie surpatrimoinevieplus d'ici dici fin2014,ajout Plus),PEAiPEAViePlus),PEA-PMH(pEA-PME d'une dune option de gestion sous mandat (a ViePlus), Perp (PERPViePlus), Article82, priori avec plusieurs sociétésde gestion) et Article83, Article39,IFC,passifsocial,PEE, d'une dune option de gestionpilotée. Perco assureur: Suravenir; nombrede fondsen euros 3 actifgénéral de Suravenir(sur la plupart des contrats), fondseneuros duperp (PERPViePlus),SuravenirEvolutionPlus(AvenirViePlus) I Nortia Invest nombred'opcvm dopcvm 750(environ150 site www.nortiainvest.fr. sociétés de gestion) et 10 trackers (LyxorAM Groupe Groupe Nortia. Luxembourget LyxorInternationalAM) Dirigeants Vincent Dubois et Antoine pierre-papier 6 SCPIet 2 SCI(viaAmundi Limare.,HSBCREIM,LaFrançaiseAM, Date de lancement: 2012. Nami-AEW Europe, PrimonialAMet PrimonialREIM). Produits PEA bancaire, PEA-PMEet compte-titres. Nombre d'opcvm dopcvm plus de 3000 pour contrat emprunteur (SéréviEmprunteur), 230sociétésde gestion. homme-cléet associés[sérévihommecléfi FIP,FCPI,FCPR. Associés), décès (Myrialis Prévoyance), bonne fin des versements programmés (SéréviPrim') ) Collecte 2013 Encours 2013 35 M6. 65 MC. assureur: Suravenir. aide à la vente appui marketing-communication, documentation commerciale, aide à lavente bibliothèquedocumentaire outilsde simulation,études personnalisées en ligne(contrats,formulaires,outilsd'aide daide et back-testing,accompagnement en à lavente, plaquettes commerciales, documentation juridique et rendez-vous, suivide la relation client; fiscale,flash infos, gestion de la relation client prise en newsletters...), simulateurs produits charge duformalismeréglementaire, (assurance-vie, emprunteur, retraite et historique, envoide propositionsen ligne prévoyance) générant directementles ordres après gesdonde la relationclient envoides acceptation du client, signatureélectronique, avenants (arbitrages, versements...) par récupération desdonnéespar l'agrégateur, lagrégateur, RTO, l'assureur, lassureur, courriers d'information dinformation clientssur priseen les OSTpar l'assureur charge par leback-office gestion des portefeuilles: consolidation, gestion des contrats: présouscription en consultation de l'ensemble lensemble des contrats et ligne,saisiedes arbitrages, consultationde portefeuilles, accèsaux performances des l'ensemble lensemble du portefeuille et de chaque fonds,ordres en ligne(bourseet OPCVM), contrat, accèsaux performancesdes fonds, arbitrageen ligne(achat-ventele mêmejour envoide données au formatpenélop sur le compte-titres),production-encours autre: flash infohebdomadaire, autre informationsjuridiques et fiscales, site: www.cerenicimo.fr Produits immobiliergéré LMP-LMNP, Censi-Bouvard résidencesavecserviceshôteliers,de tourisme, médicalisées (Ehpad), affaires, étudiantes, pour seniors immobilierlocadf Duflot, Duflot outremer, Girardin. Fournisseurs NC. aide à lavente mise à dispositionde supports d'aide daide à la vente, simulations financières et consultationsjuridiqueset fiscales, outils marketing personnalisés (book, plaquette, DVU,flye.r,lettre d'information, dinformation, guidede lalocationmeublée,guides sectoriels, traitement des objections...), site Internet dédié aux professionnels, formations, séminaires et conférences thématiques, visioconférences,réunions investis-
Lesplates-form«Simmobilières Nom, date de création et site Web Actionnariat et dirigeant Produits commercialisés (dispositif fiscal) Lots vendus en 2013 et chiffre d'affaires daffaires 2013 Anjalys (2006) www.3njalys.fr Actionnaire principal: Micliel Moussa, également dirigeant Duflot, démembrement, location meublée-bouvard Z Cap Projets (2006) www.cap-projets. fr David Pontheauxet Fernando Santos Duflot, Duflot outre-mer, location meublée, Jean-Paul Laverne Girardin, Malraux 220 lots vendus 750 000 de chiffre d'affaires daffaires Cerenicimo (1995) www.cerenicirno.fr Consultim Finance Benjamin Nicaise (président) et Olivier Trit (secrétairegénéral) LMP-LMNP, Censi-Bouvard; résidences avec services hôteliers, résidences de tourisme, résidences médicalisées (Ehpad), résidences affaires, résidences étudiantes, résidences seniors locatif: Duflot, Duflot outre-mer, Girardin 3 600 lots commercialisés 640 MC de chiffre d'affaires daffaires La Référence Pierre (2009) wwwjareferencepierre. fr Groupe Izimmo Thierry LeGoascoz Duflot, Mhl, Malraux, location meublée et outre-mer 898 lots commercialisés 156,6 MC de volume d'affaires daffaires Leemo(2012) www.leemo.fr H20 Participations et Management Jean-Baptiste Lacoste et Philippe Rochereau Duflot, monuments historiques, Malraux, location meublée, Duflot outre mer, démembrement, droit commun, déficit foncier NC Select)'s{1999) www. selectys. corn Groupe Selectys Jérémy Achache Duflot, Duflot Pacifique, Censi-Bouvard, LMNP, Girardin, Malraux, démembrement. NC seurs.clubpremiumpourlesclientsau fort potentield'investissement, dinvestissement,.scoiing patrimonial, argumentaire client, fichesdétaillées des référencements et opportunités du moment, fiches de présentation gestionnaires gestion de la relation client suivi fiscal et comptable par un cabinet partenaire, pôle suivides acquisitions(en lien permanent aveclesacteurs des opérations immobilières promoteurs, gestionnaires, notaires...) entièrementdédié à l'accompagnement laccompagnement des CGPet de leurs clients pour toutes leurs questions relatives a l'avancement lavancement des travaux, leslivraisons,lamise en locationou en exploitation,lepaiementdes loyers, lesrelationsavecle gestionnairedu bien, lefonctionnementdubailcommercial et du mandat de gestion, la fiscalité autre moduleweb de suivides stockset desdisponibilités,documentsde réservation en préremplissage automatique. Animation du réseau 12 chargés de partenariat en région et 6 commerciaux sédentaires. Formations ateliersinteractifs,cycles de formation, séminaires et conférences proposés toute l'année. lannée. Un événementannuel majeur alliant ateliers, conférences et débats interactifs, avec experts et personnalités du monde de l'économie léconomie et de l'immobilier. limmobilier. Validationpar lesassociations professionnelles. Commissionnement pourcentage sur le montant de la vente. Nombre de partenaires 2 500 (1000 actifs). 1 La RéférencePierre Site: www.lareferencepierre.fr Produits: Duflot, monuments historiques. Malraux,locationmeubléeet outremer. Fournisseurs 10 en Duflot, 3 en MH, 10 en Malraux,10 en locationmeublée et 2 en outre-mer. accompagnement durant lavente, validationdes partenaires promoteurs et gestionnaires, prix directs promoteurs, outils d'analyse danalyse et d'aide daide à la vente, bouquet de services(assistance juridique et fiscaleșimulateurtopinvest, personnalisation du site et des documents commerciaux, moteur derechercheproduits...). Rendez-vousqualifiés. Formations loueur en meublé, foncier et Malraux-monuments historiques validées ou en cours de validation auprès de l'anacofi. lanacofi. Animation du réseau: huit commerciaux, Commissionnement: défini par résidence pourcentageht/htpourlemeublé (hors mobilier), pourcentage HT/TTC pour le foncier ou suivant mandat pour lesventesvip. Nombre de partenaires environ 1900 (900 actifs). Evolution à venir la RéférencePierre Habitequi centraliseraune offrede près de 1500 programmes auprès de promoteurs sélectionnés,sur l'ensemble lensemble du territoire,à dispositiondes partenaires pour leur prescription en résidence principale et secondaire dansle neuf. I Leemo site uhaov.maupassant-partenaires.fr Produits Duflot,démembrement, déficit foncier, monuments historiques, Malraux, déficit foncier, LMNP,SCPT,Duflot outre-mer. Fournisseurs 78 en Duflot, 4 en MH, 4 en Malraux, 43 en location meublée, 10 en outre-mer. >»