Sommaire RESUME... 7 ALLEMAGNE... 8 1. Introduction... 10 1.1. Définition du secteur... 10 1.2. Chiffres clés... 11 Positionnement de l Allemagne sur le marché mondial... 11 Position du secteur sur le marché national... 11 Nombre d emplois occupés... 12 Valeur du marché en EUR... 12 1.3. L organisation du système de santé... 13 Les caisses publiques d assurance maladie... 13 Les caisses privées d assurance maladie... 14 Le système hospitalier... 14 1.4. Réformes de santé... 14 Les caisses d assurance maladie allemandes... 14 Evolution de la règlementation européenne... 15 2. Offre... 15 2.1. Le tissu local... 15 2.2. Le commerce extérieur allemand... 18 Les importations... 18 Les exportations... 19 2.3. Concentration du marché et grands acteurs... 20 Les grands acteurs mondiaux... 21 3. Demande... 22 3.1. Les cibles... 22 3.2. Caractéristiques et évolution de la demande... 24 Caractéristiques générales du marché... 24 Prévisions et perspectives du marché... 24 3.3. Les marchés porteurs... 25 L informatisation... 26 La caractérisation moléculaire... 26 La miniaturisation... 27 4. Accès au marché... 29 2
4.1. Acteurs institutionnels... 29 4.2. Ce qu il faut savoir avant d exporter en Allemagne... 31 4.3. Procédure de remboursement... 32 4.4. Organisation de la distribution... 33 5. Perspectives du marché allemand et recommandations pour l offre française... 35 5.1. Tableau Analyse SWOT... 35 5.2. Perspectives et recommandations pour l offre française... 36 Recommandations générales... 36 Recommandations marketing... 36 Perspectives pour l'offre française... 37 6. Informations utiles... 38 6.1. Salons... 38 6.2. Rapports et revues... 39 6.3. Sitographie... 40 Annexes... 41 AUTRICHE... 43 1. Introduction... 45 1.1. Définition du secteur... 45 1.2. Chiffres clés... 45 Positionnement de l Autriche sur le marché de la santé... 45 Nombre d emplois occupés dans le secteur de la santé... 49 1.3. Le potentiel du secteur médical pour l économie autrichienne... 51 1.4. Le système de santé autrichien... 52 1.5. Réformes dans le secteur autrichien de la santé... 56 2. L offre... 58 2.1. Les Clusters... 58 2.2. Concentration du marché et grands acteurs... 60 3. La demande... 63 3.1. Les cibles... 63 Les cibles autrichiennes traditionnelles... 63 Focus sur la consommation des produits pharmaceutiques... 68 Les nouvelles cibles autrichiennes... 71 3.2. Les caractéristiques et l évolution de la demande... 72 Le vieillissement de la population... 72 L avortement... 73 Pathologies les plus répandues... 73 3
3.3. Les marchés porteurs... 75 Le marché dit «classique» et le marché de la prévention... 75 Marchés amenés à se développer dans la santé... 76 La pédiatrie... 77 4. Accès au marché autrichien... 78 4.1. Acteurs institutionnels... 78 Principaux acteurs institutionnels... 78 Syndicats... 79 Ministères... 79 4.2. Ce qu il faut savoir avant d exporter en Autriche... 80 Principaux textes nationaux... 80 Grandes lignes des textes... 80 Focus réglementaire sur les pharmacies... 81 4.3. Organisation de la distribution... 81 5. Perspectives du marché autrichien et recommandations pour l offre française... 83 5.1. Tableau analyse SWOT... 83 5.2. Recommandations pour l offre française... 84 5.3. Perspectives pour l offre française... 85 6. Informations utiles... 87 6.1. Salons... 87 6.2. Rapports et revues... 87 6.3. Sitographie... 91 SUISSE... 93 1. Introduction... 95 1.1. Définition du secteur... 95 1.2. Chiffres clés... 96 Positionnement de la Suisse sur le marché mondial... 96 Position du secteur sur le marché national... 96 Nombre d emplois occupés... 97 1.3. Le système de santé suisse... 98 Les instances de santé... 98 Une assurance santé (LaMal) obligatoire pour tous les résidents... 99 Participation des patients aux coûts... 100 Le système de santé suisse, un des systèmes les plus chers au monde... 102 Evolution des coûts du système de santé... 103 1.4. Réformes de santé... 104 4
«Santé2020» : une stratégie globale en faveur du système de santé... 104 2. Offre... 105 2.1. Le tissu local... 105 2.2. Le commerce extérieur suisse... 108 Les exportations... 109 Les importations... 111 2.3. Concentration du marché et grands acteurs... 113 Les grands acteurs présents en Suisse... 115 3. Demande... 116 3.1. Les Cibles... 116 Hôpitaux Offre et recours aux prestations... 116 Institutions médico-sociales... 118 Aide et soins à domicile... 119 3.2. Caractéristique et évolution de la demande... 120 Caractéristiques générales du marché... 120 Prévisions et perspectives du marché... 120 3.3. Les marchés porteurs... 121 Les implants et prothèses... 122 Les technologies de l information et de la communication (TIC)... 122 Les nanotechnologies... 123 Les neurosciences... 124 4. Accès au marché suisse... 125 4.1. Acteurs institutionnels... 125 4.2. Ce qu il faut savoir avant d exporter en Suisse... 126 Spécificités réglementaires du marché suisse pour les dispositifs médicaux... 126 Homologations pour le marché suisse... 126 Obligation d annoncer... 127 4.3. Procédure de remboursement... 128 4.4. Organisation de la distribution... 129 Les centrales d achat... 129 Les agents commerciaux... 129 La vente à distance... 130 5. Perspectives du marché suisse et recommandations pour l offre française... 132 5.1. Tableau analyse SWOT... 132 5.2. Recommandations pour l offre française... 133 5.3. Perspectives pour l offre française... 135 6. Informations utiles... 136 5
6.1. Salons... 136 6.2. Rapports et revues... 139 6.3. Sitographie... 141 Annexes... 143 6