Pays de Retz Stratégie de développement économique Emploi & Formation octobre 2015 Cahier3
Édito Le syndicat mixte du SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) a décidé de conduire une étude de stratégie économique à l échelle du Pays de Retz en lien avec les intercommunalités. Les objectifs de l étude, qui se déroule en trois phases de réalisation, sont les suivants : Un diagnostic des filières du territoire : analyse du tissu économique du territoire, description des spécificités territoriales, mise en lumière des relations économiques territoriales existantes et potentielles Une analyse des parcs d activités : les zones sont caractérisées par l activité dominante dans la zone, le foncier disponible et la qualité de leur aménagement. Une connaissance de la main d œuvre et des entreprises du territoire : relation entre les emplois localisés et les actifs résidents, diagnostic des besoins des entreprises, tant du point de vue des compétences et des formations, qu en matière d infrastructures ou d animation. Cette étude est réalisée avec le concours de l Agence d urbanisme de la région nantaise (AURAN), en associant de nombreux acteurs. Les résultats du diagnostic de l étude ont fait l objet de présentations aux partenaires institutionnels et acteurs économiques du territoire le 18 décembre 2014 puis le 3 juillet 2015, afin de recueillir les remarques et compléments d information nécessaires. Ce diagnostic approfondi mené à l échelle du Pays de Retz a mis en évidence des enjeux d aujourd hui et de demain, qui touchent à différents champs de l économie territoriale : l attractivité, l employabilité et la formation, la création et la transmission d entreprises, les services aux personnes et la proximité, l offre en immobilier d entreprises... Le souhait des élus du Pays de Retz est d apporter des réponses concrètes à ces enjeux, en adoptant une stratégie de développement partagée avec les acteurs économiques et un plan d actions, dont la mise en œuvre opérationnelle pourra être lancée dès 2016. Ce troisième cahier présente les résultats de l analyse du marché de l emploi et de la formation. Le poids des filières spécifiques du territoire (agroalimentaire, construction, santé, tourisme, secteurs industriels multi-filières) marque profondément le marché de l emploi du Pays de Retz. Celui-ci, malgré une forte hausse de la part des cadres, se démarque ainsi du reste du département par la forte proportion d ouvriers et d indépendants d une part et par la forte proportion d emplois saisonniers d autre part. L offre en formation initiale et continue reste limitée sur le territoire, notamment en lien avec les filières spécifiques, et les salariés et étudiants doivent souvent se tourner vers les deux agglomérations voisines pour trouver une offre adéquate, ce qui pose des problèmes de mobilité. Johann Boblin, Vice-Président du SCoT en charge de l économie et de la logistique Chiffres-Clés du Pays de Retz 109 464 Évolution de la population 134 562 145 918 1999 2009 2013 (+ 2,6 % /an) (+ 1,6 % /an) (+ 1,2% /an) (+ 1,0 %/an) 32 081 Évolution de l emploi total 40 546 4 3 843 1999 2009 2013 (+ 3,4 % /an) (+ 1,6 % /an) (+ 2,4%/an) (+ 1,2 %/an) Source : INSEE RGP2011 6 301 (Chiffres du Département de Loire-Atlantique) Évolution du parc d établissements 7 941 2009 2013 (+ 6,0 % /an)) (+ 5,0 %/an) Source : INSEE, SIRENE, 2009-2013 Auran 167.15 Répartition par catégorie socioprofessionnelle de l emploi en 2011 30 % Ouvriers (13 %) 4 % Agriculteurs (2%) 27 % Employés (27 %) 9 % Artisans Commerçants Chefs d entreprises (5 %) 8 % Cadres (16 %) 22 % Professions intermédiaires (27 %) Source : INSEE RGP2011 11 % Enseignement Santé Action sociale (14 %) 62 % Commerces Transports Services divers (67 %) Répartition par secteur du parc d établissements en 2013 9 % Industrie (7 %) 18 % Construction (12 %) Source : INSEE, SIRENE, 2009-2013 2 ///// Stratégie de développement économique du Pays de Retz
Le marché du travail L emploi est, avant tout, marqué par la forte part des non-salariés, principalement chez les hommes, qui s explique en partie par le fort tissu artisanal et commercial du Pays de Retz. Les femmes du Pays de Retz ont un taux d activité équivalent à celui des hommes et supérieur à la moyenne nationale, mais elles demeurent les plus concernées par les contrats à durée déterminée et par le temps partiel notamment dans les secteurs du commerce (emploi saisonnier) et du service aux personnes (temps partiel). Ensemble du Pays de Retz Ensemble de la Loire-Atlantique 3% 2% Hommes 1% 8% 7% du Pays de Retz 4% 2% 1% 9% 9% 6% 70% 2% 2% 1% 5% 5% 8% 77% 11% Femmes du Pays de Retz 67% 1% 1% 1% 4% 6% 13% 74% Répartition de l emploi par type de contrat nombre d emplois 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 6,5 % 20 000 15 000 37,3 % 10 000 93,5 % 5 000 62,7 % 0 Hommes Femmes Total Temps complet Temps partiel 21,5 % 78,5 % En contrat d'apprentissage Placés par une agence d'intérim En emplois jeunes : CES (contrats emploi solidarité) contrats de qualification ou autres emplois aidés Stagiaires rémunérés en entreprise Contrats à durée déterminée (CDD, vacations,...) Contrats à durée indéterminée - Fonctionnaires Non salariés : Indépendants Non salariés : Employeurs Non salariés : Aides familiaux AURAN - Source : INSEE RGP2011 Le nombre de demandeurs d emploi en fin de mois a augmenté plus rapidement sur le territoire que dans le reste du département sur l année 2014. Cette augmentation rapide a particulièrement touché des populations déjà fragilisées sur le territoire : les jeunes mais aussi et surtout les séniors. Nombre Pays de Retz Part dans le Pays de Retz Évolution annuelle (déc. 2013 - déc. 2014) Évolution du nombre de demandeurs d emplois en fin de mois Nombre Département de Loire-Atlantique Part dans le Pays de Retz Évolution annuelle (déc. 2013 - déc. 2014) DEFM Cat.A 6 375 100,0% 9,5% 66 459 100,0% 7,7% Dont hommes 3 323 52,1% 11,5% 35 312 53,1% 8,7% Dont femmes 3 052 47,9% 7,4% 31 147 46,9% 6,6% Dont moins de 25 ans 1 239 19,4% 9,8% 11 952 18,0% 7,6% Dont 25-49 ans 3 519 55,2% 6,0% 40 988 61,7% 6,5% Dont plus de 50 ans 1 617 25,4% 17,6% 13 519 20,3% 11,6% Source : Pôle Emploi 2014 Le nombre de projets de recrutement est en hausse mais la part des emplois temporaires aussi, principalement pour répondre à des besoins spécifiques et ponctuels liés aux activités du Pays de Retz (tourisme, agriculture ). Le poids des recrutements saisonniers est particulièrement important sur le Pays de Retz par rapport à la moyenne départementale, en lien principalement aux filières caractéristiques du territoire. Demandeurs d emplois en fin de mois de catégorie A : Ce sont les demandeurs d emploi, inscrits à Pôle Emploi, tenus de faire des actes positifs de recherche d emploi, sans aucune activité déclarée dans le mois. Cahier n 3 - Emploi & Formation ///// 3
3% 23% Répartition des projets par secteur d activité Pays de Retz Évolution / 2014 Principaux résultats de l enquête Besoin Main d œuvre 2015 Département de Loire-Atlantique Part d établissements recruteurs 23,4 % 22,8 % Projets de recrutement enregistrés 3 775 38 968 Part de difficulté de recrutement 45,3 % 38,7 % Poids des projets saisonniers 70,0 % 37,3 % Évolution / 2014 Source : Pôle Emploi, Enquête BMO 2015 3% 12% 59% Commerce Industries Agro-alimentaires Autres industries Services Construction AURAN - Source : Pôle Emploi, BMO 2015 Enquête Besoin Main d œuvre : L enquête Besoin Main d œuvre est une enquête menée annuellement par Pôle Emploi auprès d un échantillon d entrepreneurs afin de connaitre leurs projets de recrutement sur l année à venir (métier, type de contrat). La part des difficultés de recrutement est en hausse sur le territoire. La plupart d entre-elles se rencontrent aujourd hui sur les métiers de la construction et de la restauration qui souffrent d un déficit d image tant sur les métiers qualifiés que non-qualifiés, lié à leur saisonnalité ainsi qu à leur éventuelle pénibilité. Liste des métiers les plus souvent associés à des difficultés de recrutement Effectif à recruter Taux de tension Agent de sécurité et de surveillance, enquêteurs privés et métiers assimilés 58 100% Apprentis et ouvriers non qualifiés de l'alimentation (hors industrie agroalimentaire) 30 100% Chefs cuisiniers 28 100% Couvreurs 25 100% Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment 17 100% Menuisiers et ouvriers de l'agencement et de l'isolation 16 100% Chefs de chantier, conducteurs de travaux (non cadres) 16 100% Agents d'entretien de locaux (y compris ATSEM) 34 97% Ouvriers non qualifiés des industries agroalimentaies 42 94% Conducteurs et livreurs sur courte distance 55 88% Cuisiniers 221 73% Source : Pôle Emploi, BMO 2015, uniquement sur les métiers qui recensent plus de 15 projets de recrutement du territoire Taux de tension : Le taux de tension calculé dans le cadre de l enquête BMO correspond, pour un métier, au nombre de projets de recrutement jugés difficiles par les chefs d entreprises interrogés divisé par le nombre total de projets de recrutement sur ce métier. À retenir : Forte part de l emploi non-salarié, principalement dans l emploi masculin, lié au tissu artisanal et commercial du Pays de Retz. Un emploi féminin marqué par les contrats saisonniers et le temps partiel. Un chômage dans la moyenne départementale, mais en forte augmentation notamment chez les séniors. Une part de l emploi saisonnier très importante dans les projets de recrutement. Des difficultés de recrutement sur les secteurs de la construction et de l alimentation. Enjeux Rendre attractifs les métiers du bâtiment et de la restauration en communiquant auprès des publics en formation et en recherche d emplois. Faciliter le retour à l emploi pour les populations de plus de 50 ans. Offrir des perspectives d emplois pérennes pour les salariés saisonniers. 4 ///// Stratégie de développement économique du Pays de Retz
Les déplacements domicile-travail Avec un ratio de 0,65 emplois pour 1 actif résidant (contre 0,67 en 2006), le Pays de Retz demeure un territoire qui émet quotidiennement beaucoup d actifs. Cependant, si Nantes Métropole et la Carene restent des destinations privilégiées pour les actifs du Pays de Retz, leur poids dans les échanges tend à s affaiblir depuis quelques années. Où travaillent les actifs occupés résidant dans le Pays de Retz? Où vivent les actifs occupés qui travaillent dans le Pays de Retz? 28 % dans leur commune de résidence 61 683 actifs occupés dans le Pays de Retz 2 % de la France 13 % de leur EPCI de résidence 4,5 % de la Région 0,5 % de la Région 12,5 % dans une autre EPCI du Pays de Retz 40 % en Loire-Atlantique hors du Pays de Retz 4 % en Vendée 3 % du département 30 % à Nantes Métropole 7 % dans la Carene 39,5 % dans leur commune de travail 43 820 emplois au lieu de travail dans le Pays de Retz 1,5% de la France 18,5 % de leur EPCI de travail 6 % de la Région 0,5 % de la Région 17,5 % dans une autre EPCI du Pays de Retz 10 % à Nantes Métropole 17 % en Loire-Atlantique hors du Pays de Retz 5,5 % en Vendée 2,5 % dans la Carene 4,5% du département Source : INSEE, RGP 2011, exploitation complémentaire, fichier MOBPRO Les emplois du Pays de Retz sont majoritairement occupés par des actifs locaux (75 % par des actifs du Pays de Retz) mais du fait du déséquilibre entre le nombre d emplois et le nombre d actifs, les actifs résidants dans le Pays de Retz travaillent pour moitié hors du territoire (notamment sur Nantes Métropole). De fait, un peu plus de 50% des actifs résidants du Pays de Retz travaillent en interne sur le territoire et ces flux sont en augmentation depuis 1999. Plusieurs pôles d emplois agissent comme les attracteurs principaux de ces flux internes : la commune de Pornic qui possède à la fois un ratio emploi-actif supérieur à 1 et la majorité de ses actifs qui travaillent dans la commune, Machecoul notamment autour de la zone de la Seiglerie, Le Bignon autour de la zone de la Forêt, St-Brevin avec la zone de la Guerche et St-Père-en-Retz avec la laiterie Saint-Père et les biscuiteries St-Michel. CARENE Échanges avec l extérieur Autres territoires hors SCoT, CARENE et Nantes Métropole Échanges domicile-travail dans le Pays de Retz et évolution 1999-2011 Échanges internes Nantes Métropole Pays de Retz Nombre de personnes se déplaçant, en 2011,entre secteurs, à l intérieur d un secteur ou en échange avec l extérieur 7 060 Évolution 1999-2011 3 500 +++ + 30 % 800 + _ 0 % 100 Source : INSEE, RGP, exploitation complémentaire, Fichier MOBPRO, 1999-2011 - Traitement AURAN, Août 2014 Cahier n 3 - Emploi & Formation ///// 5
Du point de vue des catégories socioprofessionnelles, le ratio emploi par actif s est amélioré pour toutes les catégories socioprofessionnelles sauf pour les cadres, pour lesquels il s est fortement creusé entre 1999 et 2011. En effet, si le nombre d emplois de cadres et leur poids dans les emplois du Pays de Retz ont augmenté rapidement entre 1999 et 2011, leur nombre et leur poids dans la population ont crû encore plus vite, creusant ainsi le décalage déjà marqué entre le nombre d actifs cadres et le nombre d emplois de cadres du Pays de Retz. Ratio emplois par actifs selon la catégories socio-professionnelle dans le Pays de Retz 1,20 2011 1999 1,00 0,80 0,60 0,40 0,97 1,02 0,81 0,83 0,66 0,60 0,64 0,66 0,55 0,61 0,65 0,67 0,20 0,00 Agriculteurs exploitants Artisans, commerçants, chefs d'entreprises Cadres, professions intellectuelles supérieures Professions intermédiaires Employés Ouvriers AURAN - Source : INSEE RGP2011 Les professions intermédiaires et les cadres travaillent en effet majoritairement à l extérieur du territoire du Pays de Retz et notamment vers les deux agglomérations nantaise et nazairienne. Ratio emploi par actif : Le ratio emploi par actif est un indice de concentration d emploi. On mesure ainsi l attraction par l emploi qu une commune exerce sur les autres. Si ce ratio est supérieur à 1, la commune propose plus d emplois qu elle ne possède d actifs et attire quotidiennement des actifs pour occuper ces emplois. Si, au contraire, ce ratio est inférieur à 1, la commune possède moins d emplois qu elle ne possède d actifs et émet quotidiennement des actifs vers d autres communes. À retenir : Des emplois locaux très majoritairement occupés par des actifs locaux. Une différence entre le nombre d emplois et le nombre d actifs expliquant le nombre important de flux à destination notamment des deux agglomérations voisines. Des flux internes en augmentation. Un ratio entre emplois et actifs qui se consolide pour toutes les catégories socioprofessionnelles sauf pour les cadres où il se creuse. Enjeux Développer l emploi sur tout le territoire (61 683 actifs pour 43 820 emplois en 2011). Réduire les migrations pendulaires. Augmenter l employabilité des actifs résidants. Développer l emploi pour les cadres. 6 ///// Stratégie de développement économique du Pays de Retz
La formation % 35 30 25 Répartition de la population de plus de 15 ans non scolarisée par niveau de diplôme (en %) 31,4 27,4 Pays de Retz Département de Loire-Atlantique 20 15 10 5 0 13,8 12,4 Dont sans diplômes 11,4 9,7 Dont CEP 5,4 5,3 Dont BEPC, brevets des collèges 17,5 17,2 14,3 12,7 Dont CAP, BEP Dont BAC, BP Dont ens. Sup. court 7,8 13,6 Dont ens. Sup. long AURAN - Source : INSEE RGP2011 Le niveau de diplôme des habitants du Pays de Retz est très différencié de la moyenne départementale avec une moindre proportion de diplômés du supérieur et une forte surreprésentation des diplômés niveau CAP et BEP, répondant aux besoins de l industrie et de la construction. Le niveau moyen de diplôme augmente mais reste cependant en retrait par rapport aux moyennes départementales. Il n existe pas de formation initiale supérieure sur le territoire et les formations initiales proposées sont très peu en adéquation avec le tissu économique local (beaucoup de services aux personnes et peu de formations qualifiantes dans l industrie ou la construction). L appareil de formation continue est dédié aux publics faiblement qualifiés et se concentrent sur une offre pour les métiers paramédicaux et l insertion des publics éloignés de l emploi. À retenir : Un niveau de formation plus faible que la moyenne départementale, avec une forte proportion de diplômés de niveau BEP et CAP qui répondent aux besoins traditionnels des entreprises locales (construction et industrie). Une offre en formation initiale peu en adéquation avec le tissu local, principalement tournée vers le service aux personnes. Une absence de formation initiale supérieure sur le territoire. Un appareil de formation continue concentré sur la réinsertion de publics éloignés de l emploi et sur les métiers paramédicaux. Enjeux Améliorer l adéquation entre les besoins des entreprises et les formations proposées localement (mise en réseau des acteurs de la formation et du monde économique, communication sur l offre de formation du territoire ). Accompagner la montée en compétence des actifs en proposant des formations qualifiantes et diplômantes aux populations les moins qualifiées. Proposer des formations post-bac ou faciliter l accès à ces formations depuis le territoire pour accompagner la montée en compétence des actifs. Cahier n 3 - Emploi & Formation ///// 7
Évolution des catégories socioprofessionnelles des emplois et des actifs Les emplois du Pays de Retz présentent un profil original en matière de catégories socio-professionnelles. Le Pays de Retz est marqué par la forte proportion d emplois indépendants, qu ils soient agriculteurs (3,7 % en 2011 contre 1,5 à l échelle départementale) ou artisans-commerçants-chefs d entreprises (8,6 % contre 5,4 %), mais aussi d emplois ouvriers (29,6 % contre 22,5 %). Au contraire l emploi cadre reste en très retrait sur le territoire (8,4 % contre 16,4 %). Évolution des catégories socioprofessionnelles dans l emploi et les actifs du Pays de Retz depuis 1999 +2,6% +1,3% 20 000 18 000 % Emplois 2011 Actifs 2011 Évolution annuelle moyenne +5,3% 16 000 14 000 12 000 +5,4% +2,6% +1,5% 10 000 +7,4% 8 000 6 000 4 000-3,3% -3,7% +2,1% +2,0% +5,8% 2 000 0 Agriculteurs exploitants Artisans, commerçants, chefs d'entreprises Cadres, professions intellectuelles supérieures Professions intermédiaires Employés Ouvriers AURAN - Source : INSEE RGP2011 En parallèle, le nombre d actifs cadres et professions intermédiaires a, lui aussi, très nettement augmenté depuis 1999 mais leur part reste encore en retrait par rapport aux moyennes départementales ou nationales (10% de cadres contre 16% à l échelle départementale). La croissance plus rapide du nombre d actifs comparée à celle des emplois expliquent la baisse du ratio emplois-actifs sur cette catégorie socioprofessionnelle. À retenir : Une population active et des emplois marqués par une forte proportion d ouvriers et une faible représentation des cadres. Des croissances d emplois plus fortes que celles du nombre d actifs dans toutes les catégories socioprofessionnelles sauf pour les cadres dont le nombre dans la population active continue de croître beaucoup plus rapidement que dans l emploi. Enjeux Préserver la diversité des emplois, notamment pour les publics les moins qualifiés. Développer les fonctions de commandement sur le territoire et attirer les sièges d entreprises pour consolider l ancrage local des fonctions de production. Syndicat Mixte du SCoT du Pays de Retz Communauté de communes Sud Estuaire BP 3014-44560 PAIMBŒUF Tel : 02 40 27 63 92 - Fax : 02 28 53 95 88 www.scot-paysderetz.fr Agence d Urbanisme de la Région Nantaise 2 cours du Champ de Mars- BP 60827 44008 Nantes Cedex 1 Tél : 02 40 84 14 18 - Fax : 02 40 84 01 20 www.auran.org Crédits photos : Intercommunalités, AURAN