Un Noël éclairé et pas à n importe quel prix

Un Noël éclairé et pas à n importe quel prix Etude de Noël 2012

Méthodologie 2 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix

Méthodologie de l enquête 15 ème édition de l étude, réalisée en 2012 dans 18 pays européens et en Afrique du Sud Les consommateurs ont été interrogés lors des 2 ème et 3 ème semaines de septembre Les données ont été recueillies via Internet, au moyen d un questionnaire structuré et auprès d un panel qui participe régulièrement à des études et change chaque année La taille de l échantillon est de 18 587 consommateurs, âgés de 18 ans et plus Pays Echantillon Pays Echantillon Afrique du Sud 762 Luxembourg 489 Allemagne 1 757 Pays-Bas 836 Belgique 1 214 Pologne 784 Danemark 766 Portugal 776 Espagne 1 766 République tchèque 627 Finlande 762 Russie 826 France 1 768 Slovaquie 600 Grèce 765 Suisse 762 Italie 1 765 Ukraine 796 Irlande 766 Total 18 587 3 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix

Synthèse 4 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix

Un budget annoncé en hausse de 0,7% 63% des Français estiment que leur pays est en récession Ce sentiment de récession s installe durablement dans l esprit des Français Ils renouent avec le pessimisme avec une perception de leur pouvoir d achat actuel moins bonne qu en 2011, mais surtout une crainte plus forte de voir leur pouvoir d achat baisser en 2013 La tradition de Noël, une envie de se faire plaisir pour oublier la crise (58% contre 48% en 2011), Et d importants arbitrages de dépenses réalisés tout au long de l année (vacances, loisirs, habillement) Une tendance plutôt positive avec un budget 2012 attendu en hausse Attachés à Noël et à se faire plaisir, les Français procèdent à d importants arbitrages de dépenses 5 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix

Des comportements d achats marqués par une plus forte sensibilité au prix 2012 met l accent sur la recherche du meilleur prix, influençant certains comportements d achats Préparer un budget pour les dépenses de fin d année Rechercher des promotions, pour 9 français sur 10 Privilégier les marques de distributeurs Consulter plus largement Internet, principalement pour y rechercher les prix les plus bas Cette sensibilité au prix se traduit également dans les critères de choix de cadeaux Des cadeaux utiles, pour 9 Français sur 10 Educatifs pour les enfants, pour 6 Français sur 10 Nouveaux arbitrages attendus sur le multimédia (abonnements TV, ) et les dépenses ponctuelles (entretien voiture, bricolage ) Un consommateur informé, utilisant toute l information disponible, notamment sur Internet, pour rechercher les prix les plus bas 6 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix

Des choix de cadeaux guidés par les critères prix et utilité, illustrés par le succès annoncé du livre Le livre est pour Noël 2012 le 1 er cadeau offert, tendance également constatée dans 14 des 18 pays européens étudiés Suivent les chocolats et les produits cosmétiques Comme en 2011, le Top 3 des souhaits est composé d argent, de livres et de chèques cadeaux 59% des Français privilégieront le critère éducatif des jouets offerts aux enfants et 25% le critère traditionnel Chèques et cartes cadeaux, 2 fois moins offerts qu en 2011. Meilleure résistance des coffrets cadeaux Les cadeaux high-tech sont trois fois plus souhaités qu offerts, probablement du fait de leur prix. En 2012, l intention d achat recule fortement, divisée par plus de 2 pour les tablettes, et 3 pour les smartphones 7 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix

Le consommateur français adhère de plus en plus à l omni-canal Plus d 1 Français sur 3 utilise de façon combinée les magasins et Internet pour rechercher et comparer les produits Sites principalement utilisés pour chercher et comparer : les moteurs de recherche les sites des distributeurs les sites proposant des offres promotionnelles 33% des dépenses de cadeaux seront réalisées sur Internet Les Français réaliseront la majorité de dépenses de fin d année en magasins, et notamment en hypermarché Meilleure satisfaction des attentes des clients en combinant les avantages respectifs des magasins et d Internet 8 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix

Ce que les consommateurs ont en tête 9 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix 2011 Deloitte SA

Le moral des Français toujours en berne en 2012 et toujours un peu pour 2013 100% 90% 89% Sentiment de récession 80% 82% 75% 70% 60% 50% 40% 65% 63% 63% 66% 60% 73% 46% 60% 44% 55% 30% 49% 20% 10% 0% 2008 2009 2010 2011 2012 Année en cours Année future Europe 10 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix

Le sentiment de baisse du pouvoir d achat augmente en 2012 et la crainte qu il baisse en 2013 est plus forte encore Sentiment de baisse du pouvoir d achat 63% 50% 59% 45% 43% 36% 37% 34% 41% 39% Index des réponses positives et négatives pour les hommes et les femmes -30% -24% -33% -18% -20% -15% -26% -39% -43% -40% 2008 2009 2010 2011 2012 Etat actuel Etat à venir 2008 2009 2010 2011 2012 Hommes Femmes En 2012, les Français sont 39% à considérer que leur pouvoir d achat actuel a baissé contre 37% l an passé, au détriment de ceux qui le considèrent stable (43% en 2012 contre 45% en 2011). Comme en 2011, seuls 18% considèrent qu il a augmenté. La perception d une baisse du pouvoir d achat croît chez les femmes et avec l âge Les Français restent inquiets concernant leur pouvoir d achat pour 2013, même si cette inquiétude décroît légèrement (41% cette année contre 45% en 2011) 11 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix

Les stratégies d achat 12 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix 2011 Deloitte SA

Une sensibilité au prix renforcée en 2012 53% des Français se préoccupent de payer le moins cher possible quelle que soit l origine du produit 35% 45% 45% 43% 2008 2009 2010 2011 2012 53% Quel comportement d achat? 84% 80% 79% 78% 77% 76% 75% 74% 73% 73% 72% 72% 71% 70% 70% 68% 68% 67% 65% 2009 2010 2011 2012 Je n'achète pas de produits impliquant le travail des enfants J'évite d'acheter des produits ayant un impact carbone Le développement durable est un prétexte pour augmenter les prix J'achète de préférence des produits fabriqués dans ma région ou en France J'accorde de l'importance aux informations fournies sur le packaging Si plus de 2 Français sur 3 privilégient toujours les produits n impliquant pas le travail des enfants et ceux ayant un impact carbone sur la planète, ces tendances connaissent un léger tassement ces dernières années au profit de la recherche du meilleur prix. En 2012, 53% des Français se préoccupent de payer le moins cher possible Le développement durable reste considéré comme un prétexte à l augmentation des prix, pour 68% des Français Le «made in local» reste privilégié par 70% des français, et ce critère d achat croit avec l âge et les revenus 13 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix

A la recherche du cadeau utile au prix le plus bas Je le ferai autant ou plus Je le ferai autant ou plus 85% 85% 72% 72% 63% 59% 90% 86% J'achèterai des produits et des cadeaux en promotion J'offrirai des cadeaux moins chers J'offrirai des cadeaux en me préoccupant du prix 80% 80% 56% 52% 91% 79% Je vais privillégier les cadeaux utiles J'achèterai surtout des produits 1er prix ou de marques distributeurs et peu de produits de grandes marques 2010 2011 2012 2010 2011 2012 90% des Français indiquent se préoccuper autant ou plus du prix cette année, contre 85% en 2011 Plus de 9 Français sur 10 privilégieront le caractère utile du cadeau cette année. 14 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix

Des dépenses budgétées et financées sans recours au crédit Je le ferai autant ou plus 88% 85% 75% 78% Je paierai avec ma carte bancaire ou par cash Index négatifs des réponses* 2010 2011 2012 78% des Français prépareront un budget de dépenses contre 51% en 2008 72% 57% 66% 71% 70% J'utiliserai l'argent que j'ai mis de côté J'utiliserai mes points fidélité -46% -52% -41% -43% -39% -44% J'utiliserai le crédit offert par les distributeurs J'utiliserai le crédit à la consommation 2010 2011 2012 * Index basé sur la somme des réponses positives et négatives Près d un Français sur deux ne prévoit pas de recourir au crédit pour financer ses dépenses de fin d année Les dépenses de Noël seront payées cash Les points fidélité et cartes cadeaux sont en vogue cette année avec respectivement 71% et 69% des Français qui les utiliseront autant, voire plus, qu en 2011. Cette tendance est en baisse en Europe. 15 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix

3 stratégies de dépenses se dessinent au sein des pays étudiés Postes dont les budgets augmentent Postes dont les budgets baissent Les produits de première nécessité Le logement Les dépenses quotidiennes Les vêtements et chaussures Les services financiers Les impôts L'instruction La santé Les dépenses multimédia Les loisirs et divertissements Les dépenses ponctuelles Les vacances Pays où les consommateurs coupent leurs dépenses Pays où les consommateurs arbitrent dans leurs dépenses Pays où les consommateurs augmentent leurs dépenses Face à la hausse ressentie des dépenses contraintes, et notamment des impôts et taxes dès 2012, les Français réduisent en priorité leurs budgets loisirs, vacances et habillement, mais arbitrent aussi, certes dans une moindre mesure, de nombreuses catégories de dépenses Réduction de la majorité des postes de dépenses : Irlande, France, Portugal, Espagne, Grèce 2 autres groupes de pays se distinguent : ceux qui sont dans une phase d arbitrages et ceux qui maintiennent leurs dépenses malgré des hausses ressenties sur certains postes : Allemagne, Luxembourg, Pologne, Slovaquie, Russie, Afrique du Sud 16 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix

Prêts à de nouveaux arbitrages pour l an prochain Pour 2013, les deux nouveaux postes sur lesquels les Français indiquent être prêts à restreindre leurs dépenses sont les dépenses ponctuelles Les dépenses de multimédia (abonnement internet, TV, téléphone ) 17 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix

Budget de Noël 2012 18 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix 2011 Deloitte SA

Les cadeaux, poste de dépenses privilégié des Français en 2012 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Nourriture Cadeaux Sorties Voyages Les Français sont 32% à indiquer privilégier les cadeaux (35% en 2011) La France fait partie des 5 pays, parmi les 19 étudiés, qui vont privilégier les cadeaux La nourriture est stable, citée par 30% des Français Les sorties et les voyages sont moins favorisés par les Français : 21% et 16% d entre eux indiquent privilégier ce type de dépenses (stable comparé à 2011) 19 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix

La crainte d une récession face à l envie de se faire plaisir Raisons de dépenser moins Raison de dépenser plus Les conditions économiques continuent de se dégrader 66% 57% Je souhaite me faire plaisir sans trop penser à la crise 48% 58% Mes revenus nets ont diminué 44% Les promotions 43% 33% Je préfère économiser de l'argent car j'ai peur de perdre mon emploi 15% 12% Mes revenus nets ont augmenté 38% 29% Je dois faire des économies car j'ai perdu mon emploi 14% 9% Il y a beaucoup d'innovations qui me donnent envie d'acheter 17% 17% Je suis trop endetté 14% 9% 2011 2012 Les services et recommandations offerts dans les magasins m'incitent à 5% 6% 2011 2012 La crainte d une dégradation de l économie reste le principal frein de consommation 57% des Français indiquent les mauvaises conditions économiques comme raison pour dépenser moins, même si cette crainte diminue depuis 2010 après une baisse déjà constatée l an dernier de 9 points. En 2012, 44% des français citent «mes revenus ont diminué» comme 2 ème raison pour dépenser moins L envie de se faire plaisir augmente nettement en France Les Français souhaitent en effet à 58% se faire plaisir et oublier la crise économique actuelle. Cette proportion augmente fortement (10 points) par rapport à 2011 L attrait des promotions est en baisse de 10 points par rapport à 2011, notamment chez les hommes (30%, en net recul de 16 points par rapport à 2011) mais reste fort chez les femmes (37%, en léger recul de 3 points par rapport à 2011). 20 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix

Des prévisions de dépenses en hausse de 0,7% en France 2012 France Europe* Variation des cadeaux +1,2% -1,3% Variation de la nourriture et des boissons +0,6% 0,0% Variation des divertissements -1,1% -0,7% Total variation des dépenses +0,7% -0,8% Total cadeaux 378 312 Total nourriture et boissons 197 204 Total divertissements 65 75 Total des dépenses 639 591 * Hors Ukraine, Russie et Afrique du Sud L augmentation modérée des prévisions de dépenses des Français (+0,7%) rejoint celles du Luxembourg (+0,2%), du Danemark (+0,7%), de la Finlande (+2,2%) et de la Slovaquie (+0,8%). Dans ces pays, la hausse des dépenses est inférieure à l inflation Les prévisions de dépenses baissent de 0,8% en Europe et masquent des disparités importantes 21 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix

Une croissance des dépenses toujours plus forte en Europe du Nord même si la zone est moins dépensière donc pèse moins sur la moyenne Pays en baisse Pays en hausse 22 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix

Prévisions de dépenses de fin d année ( ) 2012 Irlande France Portugal Espagne Italie Grèce Suisse Allemagne Luxembourg Belgique Pays-Bas Danemark Finlande Variation des cadeaux -2,2% 1,2% -12,4% -4,0% -8,6% -17,2% 4,6% 5,9% -0,6% 2,6% -0,9% -1,9% 6,4% Variation des nourritures et boissons -1,3% 0,6% -16,1% -2,6% 2,1% -12,7% 1,6% 9,4% 1,1% 1,4% 2,8% 3,1% -1,4% Variation des divertissements 0,3% -1,1% -10,5% -6,7% -0,3% -22,9% 9,3% 8,0% 1,8% 7,2% -2,8% 8,3% -3,3% Total variation des dépenses -1,7% 0,7% -13,5% -3,9% -3,7% -16,2% 4,1% 7,0% 0,2% 2,7% 0,3% 0,7% 2,2% Total cadeaux 500 378 233 301 264 188 460 285 452 286 128 365 387 Total nourriture et boissons 288 197 162 279 197 169 245 139 283 204 124 197 278 Total divertissements 178 65 68 99 90 50 112 62 81 69 35 68 82 Total 966 639 464 680 551 407 817 485 815 559 287 630 746 2012 Pologne République tchèque Slovaquie Europe Ukraine Russie Afrique du Sud Variation des cadeaux 15,5% -6,0% -0,1% -1,3% 15,0% 7,1% 8,8% Variation des nourriture et boissons 9,7% 2,9% 3,0% 0,0% 13,1% 6,8% 3,2% Variation des divertissements 5,5% 2,8% -1,0% -0,7% 10,7% 17,9% 1,9% Total variation des dépenses 11,5% -2,7% 0,8% -0,8% 13,5% 8,6% 5,7% Total cadeaux 137 252 314 312 146 174 250 Total nourriture et boissons 139 137 168 204 139 143 188 Total divertissements 37 37 40 75 47 65 76 Total 312 426 522 591 332 382 514 Des prévisions de dépenses limitées à -0,8% en Europe, masquant de fortes disparités par pays La moyenne européenne reflète les résultats de 16 des 19 pays étudiés cette année, excluant les résultats de la Russie, de l Ukraine et de l Afrique du Sud, pays pour lesquels notre étude n a couvert que les grandes villes, mais inclut ceux de la Grèce Après un Noël 2011 sous le signe de l économie, de nouvelles baisses des dépenses de Noël sont annoncées par les consommateurs en Grèce (-16,2%), au Portugal (-13,5%), en Italie (-3,7%) et en Irlande (-1,7%) Ils sont rejoints en 2012 par les Espagnols (-3,9%) et les Tchèques (-2,7%) qui prévoyaient l an dernier une augmentation modérée de leurs dépenses Dans 6 pays où la croissance du budget est légèrement positive, France (+0,7%), Luxembourg (+0,2%), Pays-Bas (+0,3%), Danemark (+0,7%) Finlande (+2,2%) et Slovaquie (+0,8%), la hausse est cependant inférieure à l inflation du pays Les consommateurs anticipent d augmenter leur budget de dépenses dans 4 pays en 2012 : Allemagne (+7,0%), Suisse (+4,2%), Pologne (+11,5%) et Belgique (+2,7%) La très forte croissance des budgets de dépenses en Russie (+8,6%), Ukraine (+13,5%) et Afrique du Sud (+5,7%) reflète seulement les résultats des grandes villes et s explique principalement par un contexte économique plus favorable 23 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix

La tradition du repas de Noël et la priorité donnée aux cadeaux des enfants explique la résilience des dépenses pour les fêtes Valeur moyenne d'un cadeau Poids des enfants dans le budget cadeaux 75 70 71 66 64 55 56 53 53 48 46 47 49 46 47 38 41 43 43 40 43 42 39 39 37 32 31 29 30 23 27 31 31 33 28 26 20 21 20 22 52% 6 52% 51% 49% 47% 39% 48% 46% 42% 47% 4 4 4 4 51% 3 3 3 3 3 3 51% 57% 5 5 47% 4 47% 44% 5 5 45% 47% 41% 4 4 4 Valeur moyenne d'un cadeau Valeur moyenne d'un chèque Poids des enfants dans le budget Nombre de cadeaux pour les enfants Cette baisse concerne principalement les cadeaux offerts aux autres enfants (famille et amis) et aux adultes (hors conjoint). Le budget de cadeaux offerts aux enfants représente 52% du budget total de cadeaux offerts en France, au niveau de la moyenne en Europe 24 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix

Cadeaux rêvés et offerts 25 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix 2011 Deloitte SA

Comparaison des cadeaux souhaités et offerts en 2012 Top 10 2012 2011 Argent 1 er 1 er Livres 2 ème 2 ème Chèques cadeaux 3 ème 3 ème Voyage 4 ème 9 ème Vêtements / Chaussures 5 ème 5 ème Bijoux / Montres 6 ème 7 ème Parfums et produits de maquillage 7 ème 4 ème Chocolats 8 ème 6 ème Produits de beauté, massage et spa 9 ème 8 ème Cartes cadeaux 10 ème 13 ème Top 10 2012 2011 Livres 1 er 10 ème Chocolats 2 ème 1 er Parfums / cosmétiques 3 ème 2 ème CD 4 ème 11 ème Argent 5 ème 5 ème Bijoux / Montres 6 ème 4 ème Vêtements / Chaussures 7 ème 8 ème Produits de beauté, massages, Spa 8 ème 3 ème DVD / Bluray 9 ème 12 ème Chèques cadeaux 10 ème 6 ème Comme depuis 3 ans, l argent, le livre et les chèques cadeaux composent le podium des cadeaux souhaités, ils seront offerts respectivement en 5ème, 1ère et 10ème positions Le succès annoncé du livre, 1er cadeau offert, est constaté dans 14 des 18 pays européens étudiés Les souhaits de voyages, 5ème en 2012 (10ème en 2011) et de «cartes cadeaux» 10ème, ne sont pas dans le Top 10 des cadeaux les plus offerts A contrario, les cadeaux offerts tels que CD (4ème) et DVD/Blu Ray (9ème) ne sont pas dans le Top 10 des cadeaux les plus souhaités 26 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix

Des cadeaux éducatifs pour les enfants, du ludique et de l argent pour les adolescents Top 10 Enfants de moins de 12 ans 2012 2011 Jeux de construction 1 er 4 ème Livres 2 ème 6 ème Jouets pour bébés 3 ème 1 er Poupées et peluches 4 ème 5 ème Jeux, puzzles 5 ème 2 ème Jeux éducatifs (nouveau 2012) 6 ème - Figurines et accessoires 7 ème 9 ème Vêtements / Chaussures 8 ème 15 ème Véhicule (voitures, trains) 9 ème 10 ème Equipement de sports 10 ème 22 ème Top 10 Adolescents 2012 2011 Jeux vidéos 1 er 1 er Argent 2 ème 2 ème Livres 3 ème 5 ème CD 4 ème 3 ème DVD/Blue-Ray 5 ème 4 ème Chèques cadeaux 6 ème 7 ème Vêtements / Chaussures 7 ème 8 ème Console de jeux 8 ème 14 ème Chocolats 9 ème 11 ème Cartes cadeaux 10 ème 16 ème Comme en 2011, les puzzles, les jeux créatifs et d art, les jeux de construction et les livres arrivent en tête des cadeaux offerts aux enfants, marquant la volonté d éduquer grâce aux jouets Priorité est donnée au divertissement et à la liberté pour les adolescents à travers les jeux vidéo et l argent En 2012, les livres arrivent en 2ème position chez les enfants alors qu ils étaient 6ème en 2011, et en 3ème position chez les adolescents alors qu ils étaient 5ème en 2011 27 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix

Des chèques cadeaux toujours prisés mais moins offerts Comparaison des chèques cadeaux souhaités et offerts entre 2004 et 2012 4 ème 7 ème 5 ème 6 ème 6 ème 5 ème 5ème 6ème 3 ème 3 ème 3 ème 7 ème 1 er 4 ème 3 ème 3 ème 6 ème 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 10 ème Evolution des chèques cadeaux, cartes cadeaux et coffrets cadeaux offerts de 2010-2012 28% 18% 13% 10èm e 32% 28% 14% 16% 15% 2010 2011 2012 11% Chèques cadeaux offerts Chèques cadeaux souhaités Chèques cadeaux Cartes cadeaux Coffrets cadeaux Baisse des intentions d achat de chèques cadeaux en 2012, alors qu ils restent largement souhaités De 2004 à 2011, les chèques cadeaux, étaient offerts par plus d 1 Français sur 5 (oscillant entre la 4 ème et 7 ème place des cadeaux offerts). Cette année, ils baissent à la 10 ème place du classement. Dès leur entrée au sein des cadeaux étudiés, les chèques, cartes et coffrets cadeaux ont fait partie du Top 15. Cette année, les chèques et cartes cadeaux seront deux fois moins offerts qu en 2011, tandis que les coffrets cadeaux résistent mieux à cette tendance. Les chèques cadeaux sont, en 2012, beaucoup plus souhaités qu offerts (3 ème souhaités vs. 10 ème offerts) 28 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix

des contraintes d utilisation des chèques cadeaux ressenties par les clients Avez-vous reçu des chèques cadeaux, les avezvous utilisés? Freins à l utilisation 8% 2012 10% 64% 27% 14% 36% 2011 16% 50% 33% 16% 26% oui, mais je ne les ai pas encore utilisés et je ne les utiliserai pas tous Oui, je les ai tous utilisés Non, je n'ai pas reçu de chèque ou carte cadeaux au cours de 12 derniers mois Ils ne me permettent pas d'acheter dans mes magasins préférés J'ai oublié de les utiliser La validité d'utilisation est trop courte Les possibilités offertes ne correspondent pas à mes choix Autre raison : Sur les 66% de consommateurs français qui ont reçu des chèques cadeaux, 64% les ont utilisé ou les utiliseront. Seulement 10% indiquent qu ils n utiliseront pas tous les chèques cadeaux qu ils ont reçus, en net repli par rapport à l an dernier alors que 26% des Français craignent de ne pas les utiliser 36% des consommateurs français trouvent que le chèque cadeau ne permet pas d acheter dans les magasins qu ils préfèrent 16% des consommateurs français soulignent la problématique d une durée de validité trop courte alors qu ils étaient 39% à le penser en 2011 29 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix

Quels cadeaux high-tech souhaitez-vous recevoir et allez-vous offrir? Je souhaiterais J'offrirai 29% 27% 27% 19% 19% 17% 14% 14% 21% 15% 21% 17% 13% 18% 15% 13% 16% 11% 11% 9% 12% 9% 9% 3% 9% 9% 4% 3% 10% 13% 7% 5% 11% 12% 7% 5% 9% 3% 4% 2% 7% 8% 7% 6% 4% 3% 1% 2% Moyenne 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 Tablettes numériques Smartphone 2011 Moyenne 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 Tablettes numériques Smartphone 2011 Baisse de l intention d achat de produits high-tech alors que les souhaits progressent Le souhait de produits innovants tels que les tablettes et smartphones enregistre une progression constante, respectivement à 19% et 17%, notamment les tablettes chez les 18-44 ans qui progressent de plus de 6 points En 2012, l intention d achat est divisée par plus de 2 pour les tablettes et 3 pour les smartphones Les cadeaux high-tech sont trois fois plus souhaités qu offerts, probablement du fait de leur prix ; en revanche, il s agit de produits que les consommateurs auront plus volontiers tendance à vouloir s offrir pour eux-mêmes 30 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix

Où et quand les consommateurs vont-ils faire leurs achats? 31 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix 2011 Deloitte SA

2012 : les courses de Noël effectuées toujours plus tôt 40% 30% 20% 10% 2010 2011 2012 0% Avant le mois de novembre Au cours du mois de novembre Entre le 1er et le 15 décembre Entre le 15 et le 24 décembre Entre le 25 et le 31 décembre Durant et après le mois de janvier 75% des Français effectueront la majorité de leurs achats avant le 15 décembre (73% en 2011) et 40% d entre eux les feront avant le 30 novembre (37% en 2011) Les hommes seront plus nombreux à effectuer leurs courses de Noël entre le 1er et le 15 décembre (38%), tandis que les femmes préfèreront anticiper en achetant leurs cadeaux durant le mois de novembre (38%) Les plus jeunes effectueront leurs achats de manière plus tardive (21% entre le 15 et le 24 décembre contre une moyenne française de 17%) Comparativement aux Européens, les Français achèteront bien plus de cadeaux en novembre (31% contre 23%) 32 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix 2011 Deloitte SA

Des cadeaux principalement achetés en Hypermarchés et dans des chaines spécialisées Hypermarchés Chaînes spécialisées Grands magasins Petits commerçants Magasins de luxe 16% 12% 7% 5% 3% 3% 31% 42% 27% 35% 51% 50% 46% 47% 44% 44% 43% 39% 40% 40% 38% 39% 36% 36% 38% 31% 29% 28% 18% 14% 11% 12% 9% 9% 10% 7% 8% 6% 7% 9% 2% 1% 2% 3% 5% 3% 6% 3% 3% 4% 2% 21% 16% 8% 4% 5% 2% 2% 3% 48% 49% 39% 36% 33% 24% 26% 10% 8% 9% 7% 4% 5% 2% 1% Ventes par correspondance 2% 11% Magasins d'usine 5% 1% 2011 2012 Grands magasins traditionnels Magasins de luxe Hypermarchés Chaînes spécialisées Petits commerçants de quartier Pour la majorité des catégories de cadeaux, les Français privilégient l hypermarché, illustrant ainsi l attractivité du concept «tout sous le même toit» et des offres promotionnelles qu ils proposent. Par rapport à la moyenne européenne, les Français utiliseront 1,7 fois plus les hypermarchés Les jouets, les loisirs, les livres, la mode et surtout les articles de sport seront principalement achetés en magasins spécialisés Pour les cadeaux de mode et de beauté, les grands magasins s imposent Les plus jeunes (18-24 ans) vont préférer les grands magasins et les magasins spécialisés, en raison de la localisation excentrée de ces derniers 33 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix 2011 Deloitte SA

Prédominance des hypermarchés pour les achats alimentaires, suivis des supermarchés Hypermarchés 86% 82% Supermarchés Magasins alimentaires Hard-Discount Supérettes Internet * 27% 24% 26% 22% 11% 3% 7% 12% 5% Boutiques de luxe 8% 4% 2011 2012 Une répartition globalement équilibrée des marques selon les formats de magasins En hypermarché, en supérette et sur Internet, les consommateurs vont acheter majoritairement des marques nationales (47%, 46% et 51%) En supermarché, ils achètent dans les mêmes proportions des marques distributeurs et des marques nationales En magasin hard discount, si les clients se portent tout naturellement en priorité vers les marques discount, ils n en achètent pas moins des marques nationales pour 19% Enfin on note que les hommes déclarent privilégier les marques nationales quand les femmes se dirigent plus vers les marques de distributeurs ou le hard discount 34 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix 2011 Deloitte SA

Adhésion des consommateurs à l omni-canal 35 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix 2011 Deloitte SA

L utilisation combinée des magasins et d Internet se développe France Europe 35% 40% 43% 48% 41% 33% 39% 34% 24% 26% Chercher Comparer Par Internet En visitant des magasins Par Internet et en visitant des magasins 18% 18% Chercher Comparer Par Internet En visitant des magasins Par Internet et en visitant des magasins L omni-canal s implante dans les comportements d achat des Français. L écart entre l omni-canal et le magasin se resserre (9 points en 2011 et 6 points en 2012) pour la recherche d idées de cadeaux et de produits. Au détriment de la seule recherche sur Internet qui perd 4 points à 24% cette année Les femmes utilisent plus l omni-canal et les hommes Internet uniquement Les Français réaliseront la majorité de leurs dépenses de cadeaux en magasin (67%) A noter que l utilisation d Internet est plus importante pour les produits high-tech, jeux vidéos, musique, films et livres que pour les cartes cadeaux, mode, soins et beauté, loisirs, jouets et cadeaux pour la maison 36 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix

Moteurs de recherche et sites de distributeurs principalement utilisés pour chercher et comparer les prix sur Internet 93% sur les moteurs de recherche 89% 87% 44% sur les magasins internet sur les sites internet avec offres promotionnelles sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter ) 60% d entre eux utilisent les réseaux sociaux pour lire les avis des Internautes 43% d entre eux utilisent les réseaux sociaux pour trouver des promotions 37 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix

Plus d 1/3 des achats de cadeaux seront réalisés sur Internet Lorsque vous achèterez ces produits, le ferez-vous par Internet? Oui Films 48% Musique 45% Où achèterez-vous vos cadeaux? Sur Internet = 33% * * 33% des Européens achèteront par Internet Jeux vidéos 45% Livres 41% High tech 41% Loisirs 36% 38 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix Technologies vertes 34% Coffrets cadeaux 33% Jouets 29% Mode, habillement 27% Soin et beauté 25% Sport 25% Cadeaux pour la maison 24% Nourriture 9%

Des atouts complémentaires d Internet et du magasin pour les consommateurs Internet La possibilité de connaître les avis des consommateurs Classement 2012 Classement 2011 1 er 1 er La comparaison facile des prix 2 ème 5 ème Le shopping peut être fait quand je veux 3 ème 2 ème La livraison à domicile 4 ème - Le niveau de prix 5 ème 6 ème La facilité de recherche et de choix par rapport au besoin 6 ème 3 ème Le peu de temps pour faire les courses 7 ème 4 ème La comparaison facile des produits 8 ème 8 ème La large gamme de produits 9 ème 7 ème L'information sur la disponibilité du produit 10 ème 9 ème Magasins La possibilité d'échanger facilement ou de retourner le produit Classement 2012 Classement 2011 1 er 1 er Le service après-vente 2 ème 2 ème La sécurité du paiement 3 ème 4 ème Le plaisir durant le shopping 4 ème 3 ème Les conseils avisés 5 ème 5 ème Les délais de livraison 6 ème 6 ème La qualité de l'information relative au produit 7 ème 7 ème L'information sur la disponibilité du produit 8 ème 8 ème La large gamme de produits 9 ème - La comparaison facile des produits 10 ème 9 ème Comme en 2011, les consommateurs favorisent Internet pour connaître l avis des consommateurs, pour comparer plus facilement les prix et pour pouvoir faire ses courses quand on veut Les consommateurs préfèrent le magasin pour la possibilité d échanger et de retourner facilement les produits, pour le service après-vente et pour la sécurité du paiement, qui gagne une place cette année, au détriment du plaisir pris pendant le shopping qui passe à la 4ème place A noter l entrée de la réponse «livraison à domicile» qui se positionne immédiatement à la 4ème place dans les arguments en faveur de l e-commerce 39 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix

Une utilisation du m-commerce encore limitée Les freins à l utilisation du m-commerce 31% des Français comptent utiliser le m-commerce dans le futur Une meilleure confiance dans la sécurité du paiement en ligne Des applications mobile plus adaptées, rapides, ergonomiques Un meilleur accès à internet sur mon téléphone portable 24% 29% 32% ont déjà utilisé le 16% m-commerce Un téléphone portable plus adapté, ergonomique, pour une plus grande facilité d'utilisation Une plus grande connaissance des possibilités d'achat par téléphone portable Une plus grande connaissance des fonctionnalités des téléphones portables 13% 12% 18% La sécurité du paiement reste le frein n 1 à l achat via son téléphone mobile. Ce frein est talonné de près par celui de disposer d applications mobiles plus adaptées et ergonomiques (29%) Disposer d applications mobiles adaptées est le critère n 1 pour les hommes et les jeunes alors que la sécurité du paiement l est surtout pour les femmes et les plus de 35 ans 1 Français sur 5 pense que s il avait une meilleure connexion Internet, il achèterait plus via son téléphone mobile Les hommes sont deux fois plus nombreux que les femmes à utiliser le m-commerce 31% des Français envisagent acheter dans le futur via leur téléphone mobile 40 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix

Tendances de dépenses de Noël en Amérique du Nord 41 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix

Etats-Unis Plus optimistes qu en 2011, 63 % des Américains prévoient de dépenser autant ou plus cette année Mais les dépenses sont attendues en baisse de 6,1% à 1 035 USD, tandis que les cadeaux ne représentent que 37% du budget total 63 % des Américains prévoient de modifier leurs comportements d achats, marqués par une plus forte sensibilité aux prix : Acheter plus de cadeaux en promotions Acheter des cadeaux moins chers Utiliser Internet pour trouver des prix plus bas Cadeaux les plus offerts 23% 48% 68% Vêtements Chèques / cartes cadeaux Produits technologiques Livres Jouets des Américains réaliseront la majorité de leurs achats online des Américains utiliseront les réseaux sociaux, principalement pour trouver des promotions, chercher des idées de cadeaux et lire les avis des consommateurs sur les produits des utilisateurs de smartphones l utiliseront pour leurs achats : pour trouver les adresses des magasins et comparer les prix (online et offline) 42 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix

Canada Croissance modeste des dépenses de l ordre de 1 à 2% Principaux cadeaux offerts : Cartes cadeaux ou argent Vêtements Jouets Livres 60% Rechercher les prix les plus bas est une tendance en nette augmentation : acheter plus d articles en soldes et faire davantage de recherches sur Internet pour trouver des prix plus intéressants 60% des Canadiens (49 % en 2011) utiliseront Internet pour chercher le prix le plus bas ou se renseigner sur un produit 55% envisagent de faire une partie de leurs achats sur Internet, 40 % prévoyant d y faire moins de 25 % de leur dépenses 3 principales raisons d utiliser Internet : Vérifier les prix Trouver des promotions Trouver des idées de cadeaux des Canadiens optimiseront la combinaison des services en ligne, sur mobile, par catalogue et en magasin : multicanal est recherché pour bénéficier d une expérience intégrée 43 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix

Stéphane Rimbeuf Associé responsable Consumer Business - Deloitte France 44 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix