L association des industries de l automobile du Canada 1272 rue Wellington ouest, Ottawa, ON, K1Y 3A7 Téléphone : 800.808.2920 Télécopieur : 613.728.6021 Courriel : info@aiacanada.com www.aiacanada.com Les renseignements présentés dans cette publication ont été recueillis et analysés par DesRosiers Automotive Consultants Inc. pour l AIA Canada. Pour plus de renseignements, s adresser à : DesRosiers Automotive Consultants Inc. 80 Fulton Way, Bureau 101 Richmond Hill, ON, L4B 1J5 Téléphone : 905.881.0400 Télécopieur : 905.881.7456 Courriel : info@desrosiers.ca www.desrosiers.ca L AIA tiens à remercier les membres volontaires du Comité des études de marché de 2014 pour leur assistance et leurs conseils lors de la production de l Étude des perspectives 2014. John Grant James Bliss Carey Browning Francois Cadoret Linda Donnini Keith Gordon Rui Martins Rolf Muench Andrew Ross Gord Sadler Sam Sgro Marc Therrien Chris Thorne John R. Watt Wakefield Canada Inc. Fountain Tire Canadian Tire Corporation NAPA Auto Parts Uni-Sélect Inc. Delphi Product & Service Solutions Automotive Aftermarket E-Learning Centre Ltd. Osram Sylvania Limited Business Information Group CARQUEST Canada Ltd. Robert Bosch Inc. Veyance Technologies Canada NAPA Auto Parts J. Watt Consultant Automotive Inc Publié en décembre 2014. Copyright 2014 Tous droits réservés. Aucune partie de la présente publication ne peut être reproduite, mémorisée dans un système de recherche documentaire ou transmise, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit photocopies, enregistrements, moyens électroniques, mécaniques ou autres sans l autorisation écrite préalable de l éditeur.
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SOMMAIRE L industrie canadienne du marché secondaire de l automobile employait environ 403 800 Canadiennes et Canadiens en 2013, soit près de la moitié de la main-d œuvre du secteur de l automobile du pays. Distribué dans toutes les régions du Canada, l emploi au sein du marché secondaire a été beaucoup plus stable que celui du segment d équipement d origine de l industrie de l automobile. D un point de vue macroéconomique, l économie d ensemble du Canada a connu une croissance modérée depuis la récession de 2008-2009. Le produit intérieur brut (PIB) réel a progressé à un taux annuel de 1,8 pour cent en 2013, manifestant un ralentissement par rapport aux taux de 3,2 pour cent et de 2,5 pour cent dégagés en 2010 et en 2011, respectivement. Le chômage a diminué progressivement depuis le sommet de 8,3 pour cent de 2009. Le taux de chômage de 7,1 pour cent reflète une lente reprise depuis 2011 et, selon les prévisions, devrait revenir aux niveaux enregistrés avant la récession, soit 6,4 pour cent en 2015. Le marché des ventes de véhicules neufs a dégagé des performances records au cours des dernières années. Les ventes de 1,74 million de véhicules légers inscrites en 2013 constituent un record historique au Canada. Il est prévu que les ventes de véhicules neufs dépasseront 1,80 million de 2014 à 2015. Les ventes de véhicules d occasion ont diminué de 2,5 pour cent en 2013 (2,8 millions de véhicules) par rapport à 2012 (2,87 millions de véhicules). Les ventes de véhicules d occasion au Canada ont atteint un sommet de 3,03 millions de véhicules en 2011. La chute récente des ventes de véhicules d occasion s explique en partie par le pic des ventes de véhicules neufs. D après l étude sur les véhicules légers de DesRosiers sondant en ligne les habitudes d entretien de véhicules de 4 500 automobilistes canadiens, l occurrence de la réparation de la plupart des catégories de pièces en 2012 était similaire ou légèrement inférieure à celle dégagée en 2010. Les filtres à air d habitacle composent l une des catégories à plus forte croissance, une variation principalement attribuable au fait que la première vague de véhicules dotés de cette caractéristique de conception assez récente arrive maintenant dans les fourchettes d âges plus avancés. Pour l ensemble de l industrie, la proportion des travaux réalisés par les mécaniciens bricoleurs a graduellement diminué au cours de la dernière décennie dans la vaste majorité des catégories de pièces de véhicules. Cette tendance résulte de la complexité grandissante des systèmes des véhicules, dont l entretien requiert du matériel spécialisé et des compétences professionnelles. En tête de file du marché du commerce de détail de pièces, Canadian Tire a obtenu une part de 46,7 pour cent, soit la part de marché la plus élevée enregistrée au cours des dernières années. Dans le marché d entretien professionnel, les concessionnaires de véhicules neufs ont accaparé la plus grande part, soit 36,6 pour cent du marché en 2012. Les ateliers de réparation indépendants ont suivi de près, récoltant 32,2 pour cent du marché des travaux réalisés par des professionnels en 2012. Globalement, le marché secondaire canadien des véhicules légers (excluant les carrossiers) a représenté un montant estimatif de 19,14 milliards de dollars en 2013 et devrait croître au cours des années qui viennent. Les ventes du marché secondaire devraient atteindre 19,44 milliards de
dollars en 2014 et 21,40 milliards de dollars d ici 2017. La tendance haussière de la taille du marché secondaire découle de plusieurs facteurs, notamment la durée utile plus longue des véhicules, l expansion du parc automobile canadien et le vieillissement du nombre record de véhicules neufs vendus depuis quelques années. La taille totale estimative du marché secondaire des pièces de véhicules vendues aux mécaniciens bricoleurs a atteint 2,76 milliards de dollars en 2013. Le segment d entretien de l industrie, qui englobe les pièces et la main-d œuvre, a atteint un montant estimatif de 16,35 milliards de dollars en 2013. Un certain nombre de variables se répercuteront sur la croissance du marché secondaire, dont la distribution géographique, l âge moyen et la composition du parc automobile canadien. La dévalorisation du dollar canadien constitue l un des principaux défis que devra relever le marché secondaire canadien au cours des années qui viennent. En effet, le marché secondaire dépend grandement de produits importés pour répondre aux besoins des consommateurs et est donc sensible aux fluctuations des taux de change. La technologie a toujours joué un rôle déterminant dans l industrie de l automobile. En ce qui concerne le secteur automobile actuel, l impératif de réduction de la consommation de carburant jouera vraisemblablement un rôle primordial dans la conception des véhicules qui seront mis au point, vendus et entretenus au cours des prochaines années. Les cibles strictes de la norme CAFE (Corporate Average Fuel Economy) des États-Unis deviendront le facteur déterminant des changements technologiques futurs des véhicules futurs. Bien que les stratégies que mettront en œuvre les constructeurs de véhicules pour atteindre ces objectifs ne soient pas encore claires, l adoption de matériaux légers, l utilisation de nouveaux types de propulsion et l efficience accrue des moteurs à essence auront dans un avenir prochain d importantes répercussions sur l industrie de l entretien et de la réparation.